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sestudio de maercado sestudio de maercado Document Transcript

  • ESTUDIO DE MERCADO A. ESTUDIO DEL PRODUCTO.Deleitte, es un postre a base de Uchuva, SIN AZÚCAR, con un suave y delicioso sabor, queaporta a sus consumidores beneficios para la piel, los ojos, los riñones y principalmente unaopción de alimentación rica y saludable para personas diabéticas, ya que está elaborado abase de uchuva, fruta rica en Vitaminas A y C, en Fósforo y Magnesio, que además limpia,purifica y desintoxica el organismo. Elaborado a base de ingredientes bajos en calorías talescomo, gelatina sin sabor, dulce natural de uchuva, leche descremada, endulzantes naturales(stevia) y pulpa de Uchuva. La combinación de estos componentes hará de Deleitte un postreagradable al paladar por su suave sensación, y por su contenido natural, proporcionándoles anuestros clientes una alternativa saludable para deleitarse.CARACTERISTICAS: Como producto dietético, satisface las necesidades nutricionales de personas cuyos procesos normales del metabolismo están alterados (Diabetes, Obesidad, Hipertensión, Colesterol y/o Triglicéridos altos, Hipoglucemia), o de aquellas que desean prevenir futuras enfermedades relacionadas con los inadecuados hábitos de alimentación. Presentación que facilita su consumo y portabilidad. Bajo en calorías, porque además de reemplazar el azúcar por endulzantes naturales, se utilizan en su elaboración ingredientes como leche descremada y fruta natural, ayudando a si a mejorar los procesos digestivos. Bajo en grasa, el cual ayuda a tratar o a prevenir enfermedades cardiovasculares, colesterol alto, obesidad, algunos tipos de cáncer (colon, vesícula), entre otras. Postre cuchareable, única presentación de 90 grs.Valor agregado de Deleitte.Nuestra propuesta de valor será brindarles a nuestros clientes (distribuidores) unaalternativa adicional a la de su portafolio de productos para la venta, con un alimentocomplementario a la nutrición diaria de los bogotanos con diabetes, cuyo productobrinda una deliciosa y a la vez saludable opción de alimentarse, diferenciada por ser elúnico postre cero azúcar y bajo en grasas, a base de uchuva; fruta que ayuda aregular los niveles de glucosa en la sangre, convirtiéndose en un producto totalmente
  • recomendado para su consumo habitual a personas con diabetes sin generar ningúntipo de alteraciones a la salud. B. PERFIL DEL CONSUMIDOR/CLIENTE.Cliente:El cliente es de perfil institucional, tiendas naturistas y tiendas para diabéticos que se enfoquenen la venta de productos recomendados para personas con problemas de azúcar en la sangre,brindándoles diversas opciones de alimentación sana.En el caso de los tiendas para diabéticos y tiendas naturistas las características serán:  Minimo 1 año de experiencia en el mercado  Ubicación: zona norte, occidente y noroccidente de Bogotá  Tamaño: pequeña y mediana empresa (sin descartar grandes empresas que se interesen en la comercialización de nuestros producto, pero inicialmente de perfil pequeña y mediana empresa)  Actividad: producción y comercialización o únicamente comercialización de productos elaborados para personas que desean cuidar su salud, pero específicamente que tenga a la venta productos diseñados para personas con problemas de azúcar en la sangre.  Capital: mínimo 10 millones de pesos como capital de iniciación.Consumidor:Personas que por razones de salud no pueden consumir azúcares simples (Diabetes,hipoglucemia, triglicéridos altos) se les recomienda usar productos dietéticos sin azúcar con elfin de hacer más sana su alimentación.Nuestro cliente final se caracterizara por una conciencia de buenos hábitos y alimentaciónsaludable. Teniendo las siguientes características:  Sexo: Masculino/Femenino, no hay discriminación en el género ya que los dos padecen enfermedades relacionadas a los niveles de azúcar en la sangre.  Rango de edad: 20 – 45 años. Aunque esta enfermedad la padecen también los niños, enfocamos nuestro producto en las personas que tienen el poder y decisión de compra.  Ocupación: estudiantes, personas laboralmente activas, amas de casa, en general a toda la población que se encuentre en el rango de edad anterior.  Ubicación: Bogotá. Localidades: Suba, Chapinero, Barrios Unidos, Usaquén y Teusaquillo.  Nivel Educativo: no aplica  Nivel de ingresos: 2 a 5 SMLV.
  • C. PRECISAR TAMAÑO DE LA POBLACION OBJETIVOSegún los datos del último censo general de población, realizado por el DepartamentoAdministrativo Nacional de Estadísticas (DANE),Colombia contaba el año 2005 con 42888.592,donde el 15,80 de la población corresponde a la capital, Bogotá. La población total colombianapuede separarse por rangos de edades de la siguiente forma:  0-14 años: 30.3% (hombres 6,683,079/mujeres 6,528,563)  15-64 años: 64.5% (hombres 13,689,384/mujeres 14,416,439)  65 años para adelante: 5.2% (hombres 996,022/mujeres 1,279,548) (2006 est.)En nuestro caso es de gran significancia resaltar el dato el porcentaje de personas en Colombiacon diabetes, siendo esta cifra el 7% de la población adulta colombiana1.Tomando asi como referencia el rango de edad en nuestro caso de 15 a 64 años, es decir del64,5%, pero modificado al 45% de la población, ya que en nuestro caso los rangos de edadesde estudio son entre 20 y 45 años de edad. Otro porcentaje tenido en cuenta en nuestrainvestigación de mercados, se relaciona con el nivel de ingresos, siendo en nuestro caso el 6%,personas que devengan entre 2 y 5 SMLV.1 La Diabetes va en aumento en Colombia. Unimedios (en línea)http://www.universia.net.co/investigacion/destacado/la-diabetes-va-en-aumento-en-colombia.html(citado el 3 de Septiembre del 2010)
  • La anterior información se resume así: ESTIMACION POBLACION OBJETIVO Población Colombiana Total 42.888.592 Población con diabetes en Colombia 7% Aprox. Población con diabetes en Col. 3.002.201 Porcentaje de población Bogotana 15,80% Población estimada en Bogotá con diabetes 474.348 Porcentaje de la población de interés 45% Población que cumple con rango de edad y condiciones de salud 213.457 Porcentaje de personas que devengan entre 2 y 5 SMLV 6% POBLACION OBJETIVO 12.807D. ESTIMACION DEL CLIENTE INSTITUCIONALUSAQUEN: comprendido por los barrios:  Cedritos  Las margaritas  Orquídeas  San patricio  Molinos norte  Chico  Santa bárbara  La carolina  Cedro golfPara un total estimado de 16 clientes potenciales.CHAPINERO: comprendido por los barrios:  Chico norte  Chico reservado  Chico  Country  El lago  ChapineroPara un total estimado de 20 tiendas naturistas y para diabéticos.
  • BARRIOS UNIDOS: comprendido por el barrio:  La castellana. ( 2 tiendas naturistas)NOROCCIDENTE:Un total estimado 22 tiendas naturistas. Algunas de estas son:  LA ORQUIDEA  PRODUCTOS NATURALES EL MANA  TIENDA NATURISTA EL MARAÑON  ABACENTRO FOREVER LIVING PRODUCTS  ALMACÉN TIENDA NATURISTA STAR VITAL  AMBIENTE NATURAL DISTRIBUIDOR  ARCO IRIS Y CÍA. LTDA.  NATURAL LIGHT  BIO ENERGETICA  TIENDA NATURISTA SOLVERDE  CENTRO NATURISTA MARÍA DEL MAR  TIENDA NATURISTA Y COSMETICA.  COOPMEDICAL  FARMA NATURALTOTAL: 60 TIENDAS NATURISTAS Y DIABETICAS
  • ESTUDIO DE LA COMPETENCIANOMBRE DE PRODUCTO PRECIO CONDICIONES Y VENTAJAS O DIFERENCIADORES CLIENTES TAMAÑO TIEMPO ENLA EMPRESA. FORMAS DE ATENDIDOS O EL MERCADO PAGO VENTASKonfit de Postres (para Rango Aprox. $ A crédito, Plazos La empresa se describe asi: “En Mercado Nacional y Mediana 24 añosColombia preparar) y 2.000 - $2.500 de 30, 60 y 90 Productos Konfyt, nuestros exportaciones Galletas dias según clientes y consumidores son eventuales. resultados de nuestro mayor compromiso y estudio de darles gusto es nuestra mayor crédito previo. satisfacción”.Fondant Postres y Rango Aprox. Crédito y La investigación continua, la Participacion en más Mediana 14 añosCakes LTDA. 0 productos cero $2.500 - $3000 contado. inversión en insumos y el hecho de 14 tiendas azúcar. de preparar dietéticas y en todos productos de antaño. los Surtifruver.Sabrosuras Postres, Rango Aprox Contado y Su planta de producción cuenta Bogotá únicamente, Mediana 15 AñosPastelería galletería y $2000 - $3000 crédito en con un grupo de producción con una participación aproximadamLight diversos algunos casos de capacitado, un chef en el mercado ente. productos almacenes como especializado en pastelería significativa, dietéticos y light Éxito y Ley donde dietética, un grupo contando con 3 distribuyen interdisciplinario de locales ubicados al algunos de sus profesionales como ingenieros norte de Bogotá y productos de alimentos, dietistas, distribución de nutricionistas y administradores algunos de sus de empresas para proporcionar productos en unos un producto saludable y de pocos almacenes de calidad superior. cadena reconocidos en la ciudad como almacenes éxito.
  • ESTUDIO DE LA COMPETENCIANOMBRE DE PRODUCTO PRECIO CONDICIONES Y VENTAJAS O DIFERENCIADORES CLIENTES TAMAÑO TIEMPO ENLA EMPRESA. FORMAS DE ATENDIDOS O EL MERCADO PAGO VENTASRiquísimos Panadería Rango Aprox Contado y Productos totalmente Distribución a nivel Pequeña 10 Años en el Integral $1800 - $2500 crédito según el recomendados para personas Bogotá en diversas mercado. volumen de con diabetes o dietas tiendas naturistas y pedidos, pero especiales, brindándoles participación diversas opciones en panadería prima el pago de considerable de sus para una sana alimentación, contado. productos con precios cómodos productos en la y de buena calidad. Además asociación cuenta con servicio de domicilio. colombiana de diabéticos.
  • ESTUDIO DE PROVEEDORESNOMBRE DE PRODUCTO PRECIO CONDICIONES Y VENTAJAS O DIFERENCIADORES CLIENTES TAMAÑO TIEMPO EN ELLA EMPRESA. FORMAS DE PAGO ATENDIDOS O MERCADO VENTASAlpina Crema de leche $ 2300 X 200 Contado Menores niveles de grasas, lo Ventas netas Grande Más de 50 baja en grasa ml que apunta a nuestra propuesta ascendieron a COP años. de valor. Reconocimiento de la 276,862 millones en compañía en el mercado por sus 2009 altos niveles de calidad en sus productos en general.C.I Muisca Uchuva $ 1000 Crédito 30 y 60/ Uchuva con calidad tipo A nivel Nacional e Pequeña 3 años en elFruit días según el exportación, disponibilidad del Internacional empresa mercado 8 añosTraiding estudio económico producto, además de buenas de experiencia. que arroje la prácticas agrícolas que certifican compañía la calidad del producto. demandante/ Contado.Mesa Stevia, $ 10.000 (1 Crédito a 30 /60 /90 Conocimiento del mercado y A nivel nacional Gran Más de 40 añosHermanos & endulzante libra) y 120 días según el disponibilidad de materias primas dedicados a la empresa en el mercadoCia natural estudio económico constantemente. importación de y potencial de insumos químicos compra del entre otros a demandante pequeñas y grandes empresas colombianas.Huevos Huevos $ 6.000 Contado / crédito a Disponibilidad del producto y Mercado Local, Pequeña 10 añosSanta Rita 30 días precio pequeñas y medianas empresasAvinal S.A Huevos $ 6.800 Crédito / Contado Alta capacidad de producción, A nivel Nacional, Gran 38 años disponibilidad del producto y clientes empresa flexibilidad en la entrega del institucionales, mismo supermercados y generales.
  • ESTUDIO DE PROVEEDORESQuala Gelatina frutiño $ 790 Crédito y Alta recordación en el El cubrimiento se hace en el Gran empresa 30 años sin sabor y sin Contado. mercado y gran territorio nacional con una azúcar. conocimiento del fuerte distribución. Atienden mercado. 130.000 clientes directos en Número 10 en la más de 800 municipios producción de alimentos haciendo que Quala se industrializados destaque entre las 5 primeras empresas más grandes de distribución de todo el país.
  • ESTUDIO DE DISTRIBUCIONLa estrategia de distribución será indirecta, lo que implicara la intermediación de otrosagentes, en nuestro caso serán tiendas naturistas y tiendas de productos para diabéticosespecializadas en este tipo de productos, aunque a futuro se desea vender el productodirectamente al cliente, sin intermediación en el proceso de venta, para ingresar en elmercado se tomo la decisión de llegar al cliente a través de estos canales que puedenpermitirle mayor acceso a nuestro producto. ESTRATEGIA DE PRECIO  Inicialmente el producto se dará a conocer al mercado con un precio competitivo, de tal forma que se logre permanecer el precio igual o con un reducción mínima respecto a los precios de la competencia, esta política se establece debido a que el producto no desea ser catalogado como “costoso”, por el contrario, se desea que se perciba como un producto de precio asequible frente a la competencia, que brinda además una sana alternativa de alimentación.  El incremento de los precios a su vez se verá ligado al alza de precios de los insumos utilizados en el proceso productivo.  Anualmente se ajustara además el precio al índice de precios al consumidor (IPC).  Aunque inicialmente la introducción al mercado será en Bogotá, si el mercado y aceptación del producto avalan una expansión en nuevas zonas del país, se ajustara el precio a estas nuevas condiciones de distribución, siendo claro que se deberá determinar que intermediarios intervendrán en el proceso modificando así el precio final a estos nuevos clientes potenciales. ESTRATEGIA DE PROMOCIONINTERNETPublico objetivo:Nuestro público objetivo en este medio de comunicación son hombres y mujeres entre los 25 y35 años de edad, estudiantes o profesionales, conun nivel de ingresos entre 2 y 5 SMLV, conproblemas de azúcar en la sangre, específicamentediabéticos. Son personas que debido a suenfermedad cuidan sus hábitos alimenticios, por talmotivo incluyen en su alimentación productossanos y naturales sin azúcar.Para pautar en internet se utilizara los siguientes blogs:  Pautefacil.com: este medio es elegido debido a la gran cobertura y alcance que tiene, ya que según estudios, se ha identificado que este blog permite llegar aproximadamente al 50% de personas que navegan en internet, impacta a más de 10.000.000 millones de colombianos. Este portal , además permite la pauta en portales como: de Eltiempo.com;
  • Caracoltv.com; Semana.com, Elespectador.com, y ElColombiano.com están Cambio.com.co, Portafolio.com.co, Dinero.com, SOHO.com.co, Revista Don Juan.com, Motor.com.co, ABCdelBebe.com, Cromos.com.co, Alo.com.co, Enter.com.co, City.com.co, Blog.com.co, Vive.in, PlanB.com.co, Fulbolred.com, Shock.com.co, Carrusel, Elenco.com.co, JetSet.com.co, RevistaFucsia.com, RevistaArcadia.com, FinanzasPersonales.com.co, LaRepublica.com.co, Vanguardia.com, ElPais.com.co, ElNuevoDia.com.co, ElLiberal.com.co, ElUniversal.com.co y LaTarde.comEn nuestro caso, según el target del producto se eligió que la pauta se publique en lossiguientes portales:  Caracoltv.com  Eltiempo.com  Elespectador.com  PlanB.com.co Se realizara una mezcla en estos portales, ya que son los que están dirigidos a los rangos de edad y perfiles de nuestro target.Tiempo de duración: Se pautara durante 6 meses con los siguientes costos por clic: Portal para la No. De Clics Costo por clic No de Costo total pauta meses 20.000 $500 24 10.000.000 DISCRIMINADO ASI El tiempo 5000 24 Caracol Tv 5000 24 El Espectador 5000 24 Plan B 5000 24El ideal de la campaña será que los clientes se familiaricen con el producto en este periodo detiempo, si el impacto es positivo y se logra una correlación directa entre el número deunidades vendidas con el conocimiento del producto a través de esta herramienta, se buscaraampliar el presupuesto y crear nuevas opciones de pauta a través de internet. La ventaja deeste medio es que permitirá una presencia en diversos portales, permitiendo mayor exposicióndel producto.El banner animado que se utilizara en este tendrá las siguientes especificaciones:Especificaciones técnicas:Tamaño: 728 x 90 pixelPeso: 40kbFormato: gif, jpg, swfPeso: 40kbCosto de la elaboración del diseño y animación: $200.000
  •  PRESCRIPCION DE MEDICOS.Esta estrategia busca lograr que nutricionistas y médicos especialistas en el tema (diabetes),recomienden nuestro producto a las personas con diabetes como una alternativa dealimentación sana; este respaldo y recomendación permitirán que el cliente acepte más fácilel producto ya que tienen la aprobación de sus médicos.Para este caso, se requerirá una fuerza de ventas propia que permita la promoción de nuestroproducto en el gremio, en este caso, visitadores médicos que se encarguen de: distribución demuestras gratis, distribución de material impreso o audiovisual con información acerca denuestro producto, entrega de obsequios o incentivos además, invitación a almuerzos parapresentación del producto o actividades de difusión.Esta estrategia se mantendría a lo largo de los primeros cinco años que se desean proyectar yaque es una de las mejores alternativas de publicidad, porque a través de los médicospodremos llegar directamente al consumidor final por medio de su recomendación. Para dichaestrategia se estima un presupuesto estimado de: $30.000.000, claro que este estará sujeto asu impacto y alcance.  MATERIAL P.O.PLos medios de apoyo serán el material P.O.P serán utilizados en los puntos de venta denuestros clientes para reforzar la imagen de nuestro producto. El material que se utilizara será:MATERIAL P.O.P COSTO POR MILLAR Q PEDIDAS (Millares) COSTO TOTALHABLADORES $ 1.000.000 5 $ 5.000.000SALTARINES $ 300.000 5 $ 1.500.000BANDERIN $ 650.000 5 $ 3.250.000POSTERS $ 1.000.000 5 $ 5.000.000TARJETAS DE $250.000 10 $ 2.500.000PRESENTACION COSTO PARCIAL $ 17.250.000 DESCUENTO (10%) $ 1.725.000 COSTO TOTAL $ 15.250.000Este material será distribuido y destinado para dos años, generando asi recordación yconocimiento del producto en diversos lugares de la zona donde se encuentran ubicadosnuestros clientes objetivos.
  • PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD MEDIO UTILIZADO COSTO DE LA PAUTA O TIEMPO DE DURACION PUBLICIDADINTERNET $10.200.000 24 MESESVISITADORES MEDICOS $30.000.000 60 MESESMATERIAL P.O.P $15.250.000 24 MESES TOTAL $55.450.000ESTIMACION DE LA DEMANDAPara esta estimación se hará uso de un método cualitativo, la encuest, las cuales se realizarantanto a clientes como consumidores finales (esta última con el fin de definir si el consumidoresta dispuesto finalmente a comprarlo). Donde se estima la muestra dentro de la poblaciónobjetivo así:(N) Población: 12.807 personas.Zα= 1,96. Valor correspondiente a la distribución de Gauss (siendo α el nivel de confianzaelegido), en nuestro caso es de 5%, lo que indica que el 5% de los encuestados, son clientesmuy satisfechos o muy insatisfechos con los productos actuales en el mercado relacionados anuestro producto, por lo tanto no se tendrán en cuenta dentro de nuestro análisis.i = 5 % error de la estimación.Nivel de confianza (1-α): 95% Probabilidad complementaria al error admitido.p = 0,5 proporción en que la variable estudiada se da en la poblaciónq= 1 – 0.5 = 0,5 Formula usada para el cálculo de n: n = (1,96)2 * (0.5 * 0.5 * 12807) ( 12807*0,052 ) + (1,962*0.5*0,5) n = 379 personas a entrevistar será nuestra muestra representativa para evaluar el mercado objetivo.
  • Ya qu e se realizaron encuestas tanto a clientes como consumidores finales, elporcentaje de factibilidad de desarrollar el producto encontrado a la hora de realizarlas encuestas a los clientes (distribuidores) fue del 60%, porcentaje que seaplico a la demanda objetivo, considerándose este el número máximo deconsumidores que se lograran conquistar en nuestro mercado en los cinco años deestimación de la demanda, resaltando que cada una de estas personascomprara mas de una unidad al mes.La estimación de la demanda se resume en el siguiente cuadro: POBLACION OBJETIVO 12.807 Personas. POBLACION DEMANDANTE (70%) 8.965 Personas. (-) COMPETENCIA (30%) 3.842 Personas. DEMANDA REAL 5.123 Personas. No. Unidades compradas mensualmente por cada consumidor 6 TOTAL VOLUMEN VENTAS MAXIMO MENSUAL 30.738
  • Esto como se menciono además se sustenta en encuestas realizadas a consumidoresfinales y clientes. La estructura de la encuestas fueron la siguiente: ENCUESTA CLIENTENOMBRE ESTABLECIMIENTO:TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO:1. En este establecimiento venden productos para personas diabéticas o que por salud deban consumir alimentos bajos en calorías: SI NO2. Le interesaría vender dentro de su portafolio de productos, un postre a base de uchuva y con endulzantes naturales, para sus clientes con problemas de azúcar: SI NOEsto como se menciono además se sustenta en encuestas realizadas aconsumidores finales y clientes. La estructura de la encuestas fueron la siguiente: ENCUESTA CONSUMIDOR FINAL NOMBRE: EDAD: SU NIVEL DE INGRESOS ESTA ENTRE: (Marque con una equis “X”) De 1 a 2SMMLV De 2 a 3 SMMLV Mas de 3 SMMLV 1. Usted actualmente debe cuidarse con alimentos SIN AZUCAR por algún padecimiento de salud: SI NO 2. Le gustaría consumir como complemento de su alimentación saludable, un postre a base de uchuva con endulzantes naturales: SI NO  En este estudio inicialmente se realizaron 20 encuestas a clientes potenciales.  En este estudio inicialmente se realizaron 12 encuestas a los consumidores potenciales.