Unidad III Etapas de los proyectos

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Unidad III Etapas de los proyectos

  1. 1. FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES. ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN. DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS PROF. JESÚS MARCANO. UNIDAD III: ETAPAS DEL PROYECTO: 1. PREINVERSION. Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, medianteelaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas-financieras,institucionales y sociales de este, en caso de llevarse a cabo. En la etapa de preparación yevaluación de un proyecto, o etapa de análisis de preinversión, se deben realizar estudios demercado, técnicos, económicos y financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en orden,determinado por la cantidad y la calidad de la información disponible, por la profundidad delanálisis realizado, y por el grado de confianza de los estudios mencionados. 1.1 FASES EN LA ETAPA DE PREINVERSION. La selección de los mejores proyectos de inversión, es decir, los de mayor bondadrelativa y hacia los cuales debe destinarse preferentemente los recursos disponiblesconstituyen un proceso por fases. Se entiende así las siguientes: 1. Generación y análisis de la idea del proyecto. 2. Estudio de el nivel de perfil. 3. Estudio de prefactibilidad. 4. Estudio de factibilidad. De esta manera por sucesivas aproximaciones, se define el problema por resolver. Encada fase de estudios se requiere profundidad creciente, de modo de adquirir certidumbrerespecto de la conveniencia del proyecto. Otra ventaja del estudio por fases es la de permitir que al estudio mismo, se destine unmínimo de recursos. Esto es así porque, si una etapa se llega a la conclusión de que elproyecto no es viable técnica y económicamente, carece de sentido continuar con lassiguientes. Por lo tanto se evitan gastos innecesarios. 1
  2. 2. 1.1.1. GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IDEA DE PROYECTO. La generación de una idea de proyecto de inversión surge como consecuencia de lasnecesidades insatisfechas, de políticas, de un la existencia de otros proyectos en estudios oen ejecución, se requiere complementación mediante acciones en campos distintos, depolíticas de acción institucional, de inventario de recursos naturales. En el planteamiento y análisis del problema corresponde definir la necesidad que sepretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y establecer a quienesafectan las deficiencias detectadas (grupos, sectores, regiones o la totalidad del país). Esnecesario indicar los criterios que han permitido detectar la existencia del problema,verificando la confiabilidad y pertinencia de la información utilizada. De tal análisis surgirá laespecificación precisa del bien que desea o el servicio que se pretende dar. Asimismo en esta etapa, corresponde identificar las alternativas básicas de solucióndel problema, de acuerdo con los objetivos predeterminados. Respecto a la idea de proyectodefinida en su primera instancia, es posible adoptar diversas decisiones, tales comoabandonarla, postergar su estudio, o profundizar este. 1.1.2 ESTUDIO DEL NIVEL DE PERFIL. En esta fase correspondiente estudiar todos los antecedentes que permitan formarjuicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –económico de llevar a cabo la idea delproyecto. En la evaluación se deben determinar y explicitar los beneficios y costos delproyecto para lo cual se requiere definir previa y precisamente la situación "sin proyecto", esdecir, prever que sucederá en le horizonte de evaluación si no se ejecuta el proyecto. El perfil permite, en primer lugar, analizar su viabilidad técnica de las alternativaspropuestas, descartando las que no son factibles técnicamente. En esta fase correspondeademás evaluar las alternativas técnicamente factibles. En los proyectos que involucraninversiones pequeñas y cuyo perfil muestra la conveniencia de su implementación, cabeavanzar directamente al diseño o anteproyecto de ingeniería de detalle. En suma del estudio del perfil permite adoptar alguna de las siguientes decisiones: • Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. Para facilitar esta profundización conviene formular claramente los términos de referencia. • Ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles en esta fase, o sin ellos, siempre que se haya llegado a un grado aceptable de certidumbre respecto a la conveniencia de materializarlo. • Abandonar definitivamente la idea si el perfil es desfavorable a ella. • Postergar la ejecución del proyecto. 2
  3. 3. 1.1.3 ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD. En esta fase se examinan en detalles las alternativas consideradas más convenientes,las que fueron determinadas en general en la fase anterior. Para la elaboración del informede prefactibilidad del proyecto deben analizarse en detalle los aspectos identificados en lafase de perfil, especialmente los que inciden en la factibilidad y rentabilidad de las posiblesalternativas. Entre estos aspectos sobresalen: a. El mercado. b. La tecnología. c. El tamaño y la localización. d. Las condiciones de orden institucional y legal. Conviene plantear primero el análisis en términos puramente técnica, para despuésseguir con los económicos. Ambos analizas permiten calificar las alternativas u opciones deproyectos y como consecuencia de ello, elegir la que resulte mas conveniente con relación alas condiciones existentes. 1.1.4 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la preinversión, se bordanlos mismos puntos de la prefactibilidad. Además de profundizar el análisis el estudio de lasvariables que inciden en el proyecto, se minimiza la variación esperada de sus costos ybeneficios. Para ello es primordial la participación de especialistas, además de disponer deinformación confiable. Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de prefactibilidad, y quehan sido incluidas en los términos e referencia para el estudio de factibilidad, se deben definiraspectos técnicos del proyecto, tales como localización, tamaño, tecnología, calendario deejecución y fecha de puesta en marcha. El estudio de factibilidad debe orientarse hacia elexamen detallado y preciso de la alternativa que se ha considerado viable en la etapaanterior. Además, debe afinar todos aquellos aspectos y variables que puedan mejorar elproyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o de rentabilidad. Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser optimizados. Poroptimización se entiende la inclusión de todos los aspectos relacionados con la obra física, elprograma de desembolsos de inversión, la organización por crear, puesta en marcha yoperación del proyecto. El analizas de la organización por crear para la implementación delproyecto debe considerar el tamaño de la obra física, la capacidad empresarial y financieradel inversionista, el nivel técnico y administrativo que su operación requiere las fuentes y losplazos para el financiamiento. 3
  4. 4. Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas en laformulación y preparación de proyectos, proceso en el cual tiene importancia significativa lasecuencia de afinamiento y análisis de la información. El informe de factibilidad es laculminación de la formulación de un proyecto, y constituye la base de la decisión respecto desu ejecución. Sirve a quienes promueven el proyecto, a las instituciones financieras, a losresponsables de la implementación económica global, regional y sectorial. 2. ETAPAS DE INVERSIÓN Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con la prestaen marcha. Sus fases son: 2.1 FINANCIAMIENTO: Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a laobtención de los fondos necesarios para financiar a la inversión, en forma o proporcióndefinida en el estudio de pre-inversión correspondiente. Por lo general se refiere a laobtención de préstamos. 2.2 ESTUDIO DEFINITIVOS: Denominado también estudio de ingeniería, es el conjunto de estudios detallados parala construcción, montaje y puesta en marcha. Generalmente se refiere a estudios de diseñode ingeniería que se concretan en los planos de estructuras, planos de instalacioneseléctricas, planos de instalaciones sanitarias, etc., documentos elaborados por arquitectos eingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, que son requeridos para otorgar la licencia deconstrucción. Dichos estudios se realizan después de la fase de pre-inversión, en razón desu elevado costo y a que podrían resultar inservibles en caso de que el estudio salga factible,otra es que deben ser lo mas actualizados posibles al momento de ser ejecutados. La etapade estudios definitivos, no solo incluye aspectos técnicos del proyecto sino tambiénactividades financieras, jurídicas y administrativas. 2.3 EJECUCIÓN Y MONTAJE: Comprende al conjunto de actividades para la implementación de la nueva unidad deproducción, tales como compra del terreno, la construcción física en si, compra e instalaciónde maquinaria y equipos, instalaciones varias, contratación del personal, etc. Esta etapaconsiste en llevar a ejecución o a la realidad el proyecto, el que hasta antes de ella, solo eranplanteamientos teóricos. 4
  5. 5. 2.4 PUESTA EN MARCHA: Denominada también "Etapa De Prueba" consiste en el conjunto de actividadesnecesarias para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación de lainstalación de la infraestructura de producción, a fin de realizar las correcciones del caso yponer "a punto" la empresa, para el inicio de su producción normal. 3. ETAPAS DE OPERACIÓN. Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente de ingresosgenerados por la venta del bien o servicio resultado de las operaciones, los que deben cubrirsatisfactoriamente a los costos y gastos en que sea necesario incurrir. Esta etapa se iniciacuando la empresa entra a producir hasta el momento en que termine la vida útil delproyecto, periodo en el que se hará el análisis evaluación de los resultados obtenidos. La determinación de la vida útil de un proyecto puede determinarse por el periodo deobsolescencia del activo fijo más importante (ejemplo: maquinarias y equipo deprocesamiento). Para efecto de evaluación económica y financiera, el horizonte o vida útil delproyecto mas utilizado es la de 10 años de operario, en casos excepcionales 15 años. 4. ETAPA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS. El proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar después deun tiempo razonable de su operación, que efectivamente el problema ha sido solucionado porla intervención del proyecto. De no ser así, se requiere introducir las medidas correctivaspertinentes. La evaluación de resultados cierra el ciclo, preguntándose por los efectos de laúltima etapa a la luz de lo que inicio el proceso. La evaluación de resultados tiene por lomenos dos objetivos importantes:1. Evaluar el impacto real del proyecto (empleo, divisas y descentralización), ya entrando en operación, para sugerir las acciones correctivas que se estimen convenientes.2. Asimilar la experiencia par enriquecer el nivel de conocimientos y capacidad para mejorar los proyectos futuros. 5

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