Crecimiento y competitividad de la economía española 2012

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Estudio sobre los motores del cambio del patrón de crecimiento de la economía española y los frenos derivados de la larga recesión. Además de un diagnóstico general, se analiza la situación de España durante la crisis y se ofrecen 15 propuestas para una estrategia de crecimiento para el país.
Más información: http://www.ivie.es/news/2012/informe_crecimiento_y_competitividad_2012.php

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Crecimiento y competitividad de la economía española 2012

  1. 1. Equipo de investigación Francisco Alcalá - Juan Fernández de Guevara Matilde Mas - Joaquín Maudos - Javier Quesada Ernest Reig - Lorenzo Serrano - Eva Benages Pilar Chorén - Vicent Cucarella - Carlos Albert Laura Hernández - Juan Pérez - Juan Carlos Robledo Jimena Salamanca - Marta Solaz - Ángel SolerMadrid, 10 de diciembre de 2012
  2. 2. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS Informe Fundación BBVA-Ivie 2012 Crecimiento y Competitividad Diagnóstico Propuestas Análisis de la crisis Para normalizar la internacional, los situación financiera e motores de los cambios impulsar un patrón de en curso en España y los crecimiento inteligente frenos al crecimiento 2
  3. 3. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS Dos ámbitos del Informe Diagnóstico general España durante la crisis • Un mundo en transformación, • Implicaciones de la inadaptación tras cinco años de crisis al nuevo escenario competitivo • Europa ante el espejo de los • Consecuencias del marco Estados Unidos europeo • Los desequilibrios internos de la • Respuestas de las autoridades eurozona • Respuestas del tejido productivo • Crisis bancaria y de deuda • Motores y frenos de la • Consecuencias del laberinto competitividad española institucional europeo 3
  4. 4. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS El invierno de la economía española: causas de una recesión duradera 4
  5. 5. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS 2007 = 100 Una economía más 110 pequeña que en 2007 100 104,4 96,1  Retroceso del PIB 90 85,6 82,0 80  Amplia destrucción de 70 empleo, privado y público 60  Reducción del número de 50 empresas 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PIB, precios de mercado Asalariados sector público  Menor utilización de la Asalariados sector privado Total ocupados capacidad productiva 110 instalada 100 94,2 90  Reducción del valor de los 88,0 activos, inmobiliarios y 80 financieros 70 72,7 60 52,3 50 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nº de empresas (con asalariados) Utilización capacidad productiva 5 Fuente: Fundación BBVA-Ivie
  6. 6. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS ¿Qué cambios favorables al crecimiento se están produciendo? Dos tipos de transformaciones en curso 1. Ajustes dolorosos, visibles en muchos ámbitos  Mercado de trabajo  Presupuestos y servicios públicos  Empresas  Deudas y valor de los activos 2. Mejora de los fundamentos de la economía española  Corrección de desequilibrios que afectan al crecimiento  Avance de la economía basada en el conocimiento  Mejora de la productividad  Mejora de la competitividad exterior 6
  7. 7. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS Evolución de las exportaciones e importaciones, 2000-2012 IIT La corrección de los (porcentaje del PIB) 35 desequilibrios 33 31  El saldo comercial ya es positivo 29 27 25 23 Exportaciones Importaciones Saldo comercial, 2000-2012 IIT (porcentaje del PIB) 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 Saldo comercial Saldo de la balanza por cuenta corriente 7 Fuente: Fundación BBVA-Ivie
  8. 8. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS La corrección de los Deuda externa, 2000-2012 IT (porcentaje del PIB) desequilibrios 180 160  El saldo comercial ya es positivo 140 120  El avance del endeudamiento 100 exterior se ha frenado 80 60 40 20 0 Fuente: Fundación BBVA-Ivie 8
  9. 9. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS La corrección de los Tasa de variación de la productividad por hora desequilibrios trabajada y de la PTF, 2001-2011 (porcentaje) 3,5 3,0  El saldo comercial ya es positivo 2,5 2,0  El avance del endeudamiento 1,5 exterior se ha frenado 1,0 0,5  La productividad vuelve a 0,0 crecer -0,5 -1,0 -1,5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PTF Productividad del trabajo Fuente: Fundación BBVA-Ivie 9
  10. 10. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS La corrección de los desequilibrios Coste laboral unitario, 2001-2012-IT (tasa de variación, porcentaje) 7  El saldo comercial ya es positivo 5  El avance del endeudamiento 3 exterior se ha frenado 1  La productividad vuelve a crecer -1 -3  Los costes laborales unitarios se reducen -5 Productividad por hora trabajada Salarios CLU Fuente: Fundación BBVA-Ivie 10
  11. 11. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS La corrección de los Déficit público como porcentaje del PIB, 2000-2012 desequilibrios 12 11,2  El saldo comercial ya es positivo 10 9,7 9,4 8  El avance del endeudamiento 6,3 exterior se ha frenado 6 4,5 4  La productividad vuelve a crecer 2 0,9 0,5 0,3 0,2 0,1 0  Los costes laborales unitarios se -2 -1,3 reducen -1,9 -2,4 -4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  El déficit público se modera Fuente: Fundación BBVA-Ivie 11
  12. 12. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS Una economía más Variación del número de ocupados por nivel de estudios, 2007-2012 (miles) basada en el conocimiento 400 224 200  Emplea más capital humano 0 -72 -200 -639 -400 -600 -1.121 -1.371 -800 -1.000 -1.200 -1.400 -1.600 Sin estudios Estudios Estudios Ciclos Universitarios y primarios Obligatorios Postobligatorios Formativos Grado Superior Fuente: Fundación BBVA-Ivie 12
  13. 13. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS Una economía más Peso de las ocupaciones altamente cualificadas, 2000-2012 (porcentaje) basada en el conocimiento 33 32,3 32  Emplea más capital humano 31 30  Orienta sus ocupaciones hacia 29 puestos para técnicos y 28 especialistas 27 26 25 24 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Fundación BBVA-Ivie 13
  14. 14. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS Una economía más Peso del VAB intensivo en conocimiento, 1990-2010 (porcentaje) basada en el conocimiento 60 55,0 55  Emplea más capital humano 50 45,0 45  Orienta sus ocupaciones hacia 40 puestos para técnicos y 35 especialistas 30  Dedica el 55% del VAB al uso de VAB intensivo en conocimiento Resto VAB capital humano y maquinaria Evolución real, 1990 = 100 240 220 212,8 200 180 162,8 160 140 125,6 120 100 VAB total VAB intensivo en conocimiento Fuente: Fundación BBVA-Ivie 14
  15. 15. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS Una economía más Peso del conocimiento en el VAB por sectores, 2010¹ (porcentaje) basada en el conocimiento  Emplea más capital humano  Orienta sus ocupaciones hacia puestos para técnicos y especialistas  Dedica el 55% del VAB al uso de capital humano y maquinaria  Usa intensivamente el conocimiento muchas actividades ¹ promedio 2008-2010 15 Fuente: Fundación BBVA-Ivie
  16. 16. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS Una economía más Contribución del conocimiento al crecimiento de la productividad real, 2000-2010 basada en el conocimiento (porcentaje) 2,50 2,25  Emplea más capital humano 2,00 1,7 1,75  Orienta sus ocupaciones hacia 0,3 puestos para técnicos y 1,50 especialistas 1,25 1,0 1,00 0,1  Dedica el 55% del VAB al uso de 0,75 1,4 capital humano y maquinaria 0,50 0,9 0,25  Usa intensivamente el 0,00 conocimiento muchas 0 0 actividades VAB basado en el conocimiento Resto VAB Total Fuente: Fundación BBVA-Ivie  La intensificación del conocimiento es el motor de la productividad 16
  17. 17. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS El camino por el que Composición del empleo por tipo de ocupación, 2011 (porcentaje) seguir avanzando 100 90  Las economías avanzadas 31,9 34,7 80 39,4 43,0 generan cada vez más 44,6 45,9 70 ocupaciones cualificadas 10,2 60 12,7 10,0 50 12,3 9,7 10,4 40 44,5 30 41,1 42,2 36,1 35,6 34,2 20 10 9,4 13,4 10,0 10,5 9,5 8,6 0 UE-27 Alemania España Francia Italia Reino Unido No cualificados Trabajadores manuales Administrativos Altamente cualificados Fuente: Fundación BBVA-Ivie 17
  18. 18. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS El camino por el que Peso del VAB basado en el conocimiento, 2007 (porcentaje) seguir avanzando 0 20 40 60 80 100  Las economías avanzadas generan Corea del Sur 83,6 cada vez más ocupaciones Reino Unido 80,4 cualificadas Países Bajos 77,9 EE.UU. 77,4  El uso del conocimiento ha de Japón 77,2 seguir intensificándose Suecia 76,5 Eslovenia 74,9 Italia 74,3 Rep. Checa 72,1 Dinamarca 71,7 Finlandia 71,4 Austria 69,1 Alemania 68,8 Francia 68,3 Irlanda 67,5 Australia 58,3 España 53,7 Portugal 45,8 Fuente: Fundación BBVA-Ivie 18
  19. 19. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS El camino por el que Productividad por hora trabajada, 2011 (EE.UU. = 100) seguir avanzando Alemania 87,1 País Vasco 80,7  Las economías avanzadas generan UE-15 75,9 cada vez más ocupaciones Madrid, C. de 75,7 Navarra, C. F. de 75,3 cualificadas Cataluña 72,1 Rioja, La 69,1  El uso del conocimiento ha de Castilla y León 69,0 España 68,5 seguir intensificándose Cantabria 67,6 Canarias 67,6 Balears, I.  En todas las regiones y sectores 67,3 Asturias, P. de 66,9 tiene que mejorar la Aragón 66,8 productividad C. Valenciana 65,7 Japón 63,5 Galicia 62,1 Andalucía 61,9 Murcia, R. de 60,7 Castilla-La Mancha 60,1 Extremadura 57,6 UE-10 49,5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 UE-10: Alemania, Austria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia Fuente: Fundación BBVA-Ivie 19
  20. 20. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS El camino por el que Composición del empleo¹ por tamaño de empresa, 2010 (porcentaje) seguir avanzando 100  Las economías avanzadas generan 90 29,9 30,9 cada vez más ocupaciones 80 41,1 42,5 53,1 50,5 cualificadas 70 13,7 15,7 60  El uso del conocimiento ha de 50 15,3 14,2 19,0 seguir intensificándose 40 13,3 18,4 20,1 16,7 15,3 30 11,5  En todas las regiones y sectores 20 8,6 37,4 35,0 tiene que mejorar la 27,0 27,9 10 22,1 20,7 productividad 0 UE-27 Alemania España Francia Italia Reino Unido  El tamaño de la empresa tiene De 1 a 10 De 11 a 19 De 20 a 49 50 o más que crecer ¹ No incluye a los autónomos Fuente: Fundación BBVA-Ivie 20
  21. 21. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS El camino por el que Descomposición de la rentabilidad (ROE) según tamaño de empresa, 2007-2010 seguir avanzando (porcentaje) 16 Empresas pequeñas Empresas medianas Empresas grandes  Las economías avanzadas generan 14 cada vez más ocupaciones 12 cualificadas 10 8  El uso del conocimiento ha de 6 seguir intensificándose 4 2  En todas las regiones y sectores 0 tiene que mejorar la -2 productividad -4 2007 2009 2010 2007 2009 2010 2007 2009 2010 Efecto ingresos financieros, extraordinarios e impositivos  El tamaño de la empresa tiene Efecto apalancamiento que crecer ROA ROE  Las empresas pequeñas son Fuente: Fundación BBVA-Ivie menos eficientes y menos rentables 21
  22. 22. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS Sofisticación de las exportaciones¹. 2007² (dólares PPA de 2005) El camino por el que 22.000 20.472 19.606 seguir avanzando 20.000 19.441 19.420 18.424 18.091 17.818 18.000  Las economías avanzadas generan 16.000 cada vez más ocupaciones cualificadas 14.000 12.000  El uso del conocimiento ha de seguir intensificándose 10.000 Alemania Reino Unido Francia UE27 Italia España Total mundial Diversificación exportadora³, 2007² (porcentaje)  En todas las regiones y sectores 100 92,6 91,1 89,6 89,4 89,0 tiene que mejorar la 87,5 81,3 productividad 80 63,1 60,6 60 55,0 51,2  El tamaño de la empresa tiene que crecer 40 20  Las empresas pequeñas son menos eficientes y menos 0 rentables  La sofisticación y la ¹ Renta per cápita asociada al comercio en función de la especialización exportadora de cada país diversificación exportadora ² Promedio 2005-2007 ³ Bienes para los que una economía tiene una ventaja comparativa superior al tienen que progresar 10% respecto al promedio mundial 22 Fuente: Fundación BBVA-Ivie
  23. 23. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS ¿Por qué cuesta tanto percibir avances? • Algunas variables clave, como el empleo y el PIB, siguen deterioradas • La devaluación interna es un proceso lento y difícil • El entorno no es favorable: la austeridad generalizada en Europa dificulta la corrección de los desequilibrios • Círculo vicioso: recuperar la confianza exige resultados y estos son más difíciles sin confianza • Es importante identificar los avances, incluidos los menos visibles 23
  24. 24. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS ¿Por qué cuesta tanto percibir avances? • Algunas variables clave, como el Objetivo 1 Mejorar el Objetivo 2 Patrón empleo y el PIB, siguen deterioradas acceso a la de desarrollo financiación avanzado • La devaluación interna es un proceso Completar la reestructuración del Reforma laboral lento y difícil sector bancario Mejora de la Reducir el déficit público • El entorno no es favorable: la competitividad empresarial austeridad generalizada dificulta la Reducir el endeudamiento Reformas corrección de los desequilibrios privado estructurales • Círculo vicioso: recuperar la confianza exige resultados y estos Propiciar la Incremento de la productividad, la son más difíciles sin confianza recuperación de la competitividad confianza de los y la sostenibilidad mercados del crecimiento • Es importante identificar los avances, incluidos los menos visibles ¿Cómo propiciar la recuperación?: Objetivos y actuaciones prioritarias para la economía española 24
  25. 25. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS Principales líneas de actuaciónObjetivos urgentes Retos a medio plazo Completar la reestructuración y recapitalización del sector bancario Converger en productividad con Europa Retos a medio plazo Normalizar el mercado de deuda pública Ganar competitividad: reformar las empresasObjetivos urgentes Equilibrar las cuentas públicas y asegurar el bienestar Impulsar las exportaciones Aplicar una reforma laboral necesaria para generar empleo Mejorar el entorno educativo de las empresas Volver a crecer Apostar por el conocimiento 25
  26. 26. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS Una estrategia de crecimiento para España: 15 propuestas • Normalización financiera 1. Unión bancaria europea 2. Normalizar el crédito 3. Resolver crisis de deuda • Reforma del sector público 4. Mejorar la eficiencia: tamaño y estructura 5. Evaluar la capacidad fiscal y combatir el fraude • Reforma del mercado de trabajo 6. Aplicar reforma laboral 7. Impulsar políticas activas de empleo • Mejora de la competitividad 8. Intensificar la competencia 9. Reducir el coste regulatorio 10. Impulsar el crecimiento empresarial 11. Potenciar el tejido exportador • Crecimiento inteligente 12. Desplegar una estrategia educativa ambiciosa 13. Promover el uso del conocimiento y las sinergias entre educación y empresa 14. Impulsar la investigación aplicada y la innovación tecnológica 15. Facilitar el acceso a las TIC y su uso 26
  27. 27. INTRODUCCIÓN SITUACIÓN ACTUAL ANÁLISIS PROPUESTAS España necesita apostar por el cambio • Conviene saber que es un • La agenda de reformas ha de ser amplia y ambiciosa, porque se camino difícil para que la necesitan cambios profundos fatiga por el esfuerzo no • La inercia y la resistencia al cambio elevan los costes económicos y se convierta en desánimo sociales, haciéndolos inasumibles. • Los costes son amplios y han de ser compartidos razonablemente • También es importante descubrir que, poco a • El sector público es responsable de que las reformas mejoren la poco, se están eficiencia y también la equidad produciendo avances, aunque queda mucho por hacer 27
  28. 28. Informe|Resumen ejecutivo Equipo de investigación Francisco Alcalá - Juan Fernández de Guevara Matilde Mas - Joaquín Maudos - Javier Quesada Ernest Reig - Lorenzo Serrano - Eva Benages Pilar Chorén - Vicent Cucarella - Carlos Albert Laura Hernández - Juan Pérez - Juan Carlos Robledo Jimena Salamanca - Marta Solaz - Ángel SolerMadrid, 10 de diciembre de 2012

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