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Seminario sobre mercados: Perú
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Seminario sobre mercados: Perú

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Seminario sobre mercados: Perú Seminario sobre mercados: Perú Presentation Transcript

  • Bernardo MuñozConsejero Económico Comercial de Perú en España Febrero de 2012
  • El mundo es muy grande ... pero no todo es igual !!
  • 100 120 140 160 0 20 40 60 80 China Vietnam SurinameFuente: FMI Perú 73.2 Emiratos Arabes Ghana Rep. Dominicana Malasia Pakistán Turquía Rusia Marruecos Tailandia Taiwán Irán Colombia Paraguay 46.8 Polonia Uruguay Bulgaria Brasil Kirguistán Chile Montenegro 39.7 39.2 Sudáfrica (en porcentaje) Estonia Rep. Checa Australia Venezuela Croacia Grecia Crecimiento acumulado del PBI, 2001 – 2010 Suecia Mexico 18.9 Canadá EE.UU. Perú entre las economías de mayor crecimiento Austria Bélgica Holanda Francia CRECIMIENTO SOSTENIDO DE LA ECONOMÍA Japón Dinamarca Haití
  • Perú logró tener la inflación más baja en la región entre el 2002 y 2011 Inflación promedio en América Latina 2002-2011 (%) 25 24,0 20 15 11,0 10 6,7 5,1 4,4 5 3,2 2,5 0 Venezuela Argentina Brasil Colombia México Chile Perú Fuente: FMI, Bloomberg. 4
  • MANEJO MACRO-PRUDENCIAL DE LA ECONOMÍA Producto Bruto Interno (Miles de millones de US$) 3 veces 180 173 162 160 154 140 127 127 120 107 100 92 79 80 70 61 53 54 57 60 40 20 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011** 2012** Fuente: Banco Central de Reserva * Proyección
  • DEUDA PÚBLICA Y RIN: FORTALEZAS ECONÓMICAS ANTE INCERTIDUMBRES Deuda Pública Reservas Internacionales Netas (% PBI) Se redujo a (US$ Miles de millones) la mitad 46.7 47.1 46.145.5 45.9 45.1 44.3 44.1 Creció 5 Veces 37.7 33.0 33.1 31.2 29.7 27.7 26.6 24.0 23.9 21.5 20.0 17.3 14.1 12.6 9.6 10.2 8.2 8.62000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012* Fuente: Banco Central de Reserva * Proyección
  • FUENTES E INVERSIONES FINANCIERASSistema Privado de Pensiones Valor de la Cartera de los Fondos Mutuos(Valor del fondo, millones de US$) (Millones de US$) 30,788 5,545 4,661 23,768 4,098 20,155 15,761 2,987 14,260 2,517 1,991 2,081 9,976 1,699 7,947 1,491 6,765 4,879 3,824 2,975 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
  • RECONOCIMIENTO INTERNACIONALCALIFICACIÓN DE GRADO DE INVERSIÓN DOING BUSSINESS 2011 Comparación Latinoamericana Posición País El Perú ocupa el segundo 1 México lugar en la región como 2 Perú País S&P Fitch Moody´s país atractivo para las 3 Colombia inversiones. 4 Chile Chile A+ A+ Aa3 5 Puerto Rico México BBB BBB Baa1 Guyana Brasil BBB- BBB Baa2 Venezuela 172 Colombia 100 Perú BBB BBB- Baa3 39 Surinam 161 Colombia BBB BBB Baa3 Ecuador 130 Brasil Bolivia B+ B+ B1 Perú 127 Venezuela B+ B+ B2 36 Bolivia Argentina 149 Bu B B3 Chile 43 Ecuador B- B- Caa2 Uruguay 124 Argentina 115 Fuente: Standard & Poor`s, Fitch Ratings y Moody s Actualizada al 1.09.2011
  • Doing Business 2012 Doing Business Perú Brasil Chile EspañaHacer Negocios 41 126 39 44  Puesto mundial: ► Perú : 41 (baja 2 puestos); Apertura de un negocio 55 120 27 133 ► España: 44 (baja del puesto 45) Manejo de permisos de construcción 101 127 90 38 ► Perú entre las 10 principales economías con mejoras Registro de propiedades 22 114 53 56 mundiales en facilidad de hacer negocios: Obtención de crédito 24 98 48 48 • Apertura de un negocio • Manejo de permisos Protección de los inversores 17 79 29 97 • Registro de propiedades • Comercio transfronterizo Pagos de impuestos 85 150 45 48 • Pago de Impuestos Comercio fronterizo 56 121 62 55  Protección de inversiones: ► Perú puesto 17 Cierre de una empresa 100 136 110 20 ► España puesto 97 Fuente: Doing Business 2012. Banco Mundial
  • El crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica impulsaron el progreso social Tasa de Pobreza Coeficiente de Gini de Distribución del (% de la población total) Ingreso 2002 - 2009 0,65 Año más reciente 200260 54,855 0,60 51,6 52,050 0,55 45,3 48,745 46,4 0,5040 39,3 0,4535 0,40 34,8 El Salvador Bolivia Perú Ecuador Chile Panama México Colombia Argentina Nicaragua Guatemala Costa Rica Rep.Dominicana Brasil Uruguay Paraguay Honduras30 31,32520 1995 1998 2001 2004 2007 2010 Fuente: INEI, ECLAC.
  • CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ADQUISITIVA EN EL PERÚ Estructura de hogares por nivel socio económico1 2,7 5,2 14,1 17,7 Los sectores A, B y C crecen en 10 pp. 28,7 33,1 35,1 Sectores D y E se 30,2 reducen en casi 11 pp. 19,4 13,8 2004 20101/ Lima MetropolitanaFuente: Apoyo
  • Aumento del empleo de modo descentralizado Empleo por Principales Ciudades en Empresas de 10 a más trabajadores (Var.% acumulada Ene.- Nov2011/Ene – Nov2010) Piura Puno Arequipa Trujillo Huancayo Paita Tarapoto Tacna Talara Huaraz Cusco Chiclayo Chincha Crecimiento Ica promedio Pisco 40% Sullana Pucallpa Cajamarca Iquitos 0 10 20 30 40 50 60 70 80 901/ PEA: Población Económicamente Activa.Fuente: INEI
  • Situación económica PERÚ: Arancel efectivo promedio (%) Source: IMF Country Report No. 09/40 El Perú ha liberalizado su comercio externo a través de reducciones tarifarias en los últimos años. Mayor acceso a los mercados a través de nuevos acuerdos bilaterales con socios comerciales estratégicos.
  • Lideres mundiales en productos tradicionalesPuesto mundial  Metales: cobre, oro, zinc y plomo – demandado por Aceite de pescado la industria de la construcción de Asia y Concentrado de zinc Harina de pescado Molibdeno Europa. _____________________  Harina de pescado: Alta demanda del sector Concentrado de plomo Concentrado de cobre _____________________ acuicultura (China). Concentrado de plata Estaño  Café: producto gourmet (orgánico, comercio Plomo _____________________ justo, especial) demandado por Europa y Estados Cobre refinado Oro Unidos. _____________________  Derivados del petróleo: Nafta (primer derivado de Café Plata Camisea) demandado por la industria petroquímica de California.
  • Lideres Mundiales en productos No Tradicionales Puesto Mundial Espárragos frescos o refrigerados  Confecciones: nichos con alto poder Madera aserrada de virola, caoba Tiras y placas de zinc adquisitivo en Estados Unidos y Sudamérica Espárragos en conserva (Polos, camisas, blusas de algodón) Páprika Lacas colorantes  Agricultura: competitividad global en vegetales Leche finos (espárragos y alcachofa) y frutas frescas Vegetales preparados (mango, banana, cítricos) en Europa y Estados Unidos. Mangos Oxido de zinc Sulfato de cobre  Químicos: Alta calidad en la industria de la belleza y el plástico. Alta demanda en centro y Sudamérica. Camisas de algodón  Pesqueros: Langostino (EE.UU.), el calamar gigante (China-España), conservas de pescado y mariscos Palta Prendas de punto de algodón
  • ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Balanza Comercial (Millones de US$)45,00040,00035,00030,00025,00020,00015,00010,000 5,000 0-5,000 Exportaciones Totales Importaciones Totales Balanza Comercial Fuente: Banco Central de Reserva del Perú * Proyección
  • Buenas perspectivas para las exportaciones peruanas +45,000e Ahora, cada cinco años estamos duplicando nuestras exportaciones 35,073 31,009 En el periodo 2000–2005, duplicamos 28,110 27,073 nuestras exportaciones 23,561 20 años para duplicar exportaciones 17,301 6,880 3,898 3,230 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011Fuente: PROMPERÚAl 2016, Perú buscará:- Duplicar sus exportaciones,- Triplicar sus exportaciones no tradicionales y- Duplicar el número de empresas exportadoras
  • Relación Comercial Perú-España• Participación promedio: Millones de US$ FOB ► Exportaciones: 76% ► Importaciones: 24%• Crecimiento promedio últimos 5 años: ► Exportaciones: 14% ► Importaciones: 18.5% ► Intercambio: 15%• Superávit balanza comercial últimos 5 años: ► Registra un crecimiento promedio anual de 12%, alcanzando US$ 2,200 millones (2011). ► Crecimiento 11/10: 40% 2011 Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
  • Exportaciones Tradicionales a España Millones de US$ FOB SECTOR ENE - DIC 2010 ENE - DIC 2011 VAR % 11 / 10 Part. % 11MINEROS 612 558 -9 47.2 • Exportaciones Tradicionales : COBRE 389 390 0.4 33.1 ► 70.7% del total (11) PLOMO 0 0 ---- 0.0 ► Crecieron: 46.9% (11/10) ZINC 185 154 -17.1 13.0 ► Crecieron 92.4% (10/09) ESTAÑO 39 14 -64.8 1.2PESQUERO 31 34 10 2.9 HARINA DE PESCADO 29 26 -10 2.2 • Crecimiento: ACEITE DE PESCADO 2 8 293.1 0.7 ► Aceite de pescado: 293.1%PETRÓLEO Y GAS NATURAL 153 578 278.2 48.9 (11/10)AGRÍCOLAS 8 11 46.6 0.9 ► Petróleo y Gas: 278.2% (11/10) CAFÉ 8 11 46.9 0.9 ► Café : 46.9% (11/10) AGRO RESTO 0 0 66.7 0.0 TOTAL 804 1180 46.9 100.0Fuente: SUNAT.
  • Exportaciones NoTradicionales a España Millones de US$ FOB SECTOR ENE - DIC 2010 ENE - DIC 2011 VAR % 11 / 10 Part. % 11 • Exportaciones NoAGROPECUARIO 229 289 26.5 59.3 Tradicionales :PESQUERO 112 139 24.1 28.4 ► 29.3% del total (11)QUIMICO 21 25 17.1 5.1 ► Crecieron: 24.9% (11/10)TEXTIL 14 13 -11.6 2.6PIELES Y CUEROS 5 6 29.4 1.3 ► Crecieron 19.7% (10/09)SIDERO-METALURGICO 4 4 -2 0.9ARTESANIAS 0 4 37,600 0.8 • Crecimiento:VARIOS (INC. JOYERIA) 2 2 7 0.5 ► Minería No Metálica: 37.1%MINERIA NO METALICA 2 2 37.1 0.5 (11/10)MADERAS Y PAPELES 1 2 151.2 0.4 ► Metal- Mecánico: 38.4% (11/10)METAL-MECANICO 1 2 38.4 0.3 ► Químico: 17.1% (11/10) TOTAL 391 488 24.9 100 ► Pesquero : 24.1% (11/10) ► Agropecuario: 26.5% (11/10)Fuente: SUNAT.
  • Exportaciones No Tradicionales a España Millones de US$ FOBRK Descripción 2010 2011 Var. 11-10 Part. 111 Calamares y Potas 61 79 29% 16.2% • Principales productos:2 Pimiento Piquillo 42 56 33% 11.4%3 ► 75% del total (11) Espárrago en Conserva 35 41 18% 8.5%4 Palta 28 38 38% 7.8% ► Pota : creció en 29% , 16.2% de5 Paprika entera 25 37 50% 7.6% total. (11)6 Alcachofas 19 28 45% 5.8% ► Pimiento piquillo : creció en 33%7 Espárragos frescos 20 21 5% 4.4% , 11.4 % de total. (11)89 Lacas colorantes 11 10 -13% 2.0% • Crecimiento: Langostinos congelados 9 10 15% 2.0%10 Paprika en trozos 5 9 68% 1.7% ► Pescados ahumados: 1,279%11 Uvas frescas 8 8 8% 1.7% (11/10)12 Anchoas en conservas 5 8 62% 1.6% ► Carmín de cochinilla: 207%13 Pescados ahumados o secos 1 8 1279% 1.5% (11/10)14 Carmin de Cochinilla 2 7 207% 1.4%15 Mangos 5 6 38% 1.3% RESTO 116 122 6% 25.0% Total 391 488 25% 100.0%Fuente: SUNAT.
  • ACCESO PREFERENCIAL A LOS MERCADOS MÁS IMPORTANTESUna economía que trabaja en el proceso de globalización y con acceso a los más grandes mercados y abloques comerciales regionales : Mercado Potencial de más de 4,000 millones de habitantes. Los TLC cubren el 80% del comercio del Perú Acuerdos vigentes Acuerdos por entrar en vigencia Acuerdos en proceso de negociación  UE, Japón, México, Panamá y Costa  Acuerdos de Asociación Transpacífico Rica (Vietnam, Brunei, Darussalam, Australia, Malasia, Nueva Zelandia, Chile, EEUU, Perú) . 8va ronda próxima  TLC CENTRO AMÉRICA  APPRI con India (Se realizó1era Ronda de Negociaciones)
  • La Inversión Extranjera Directa en el Perú mantiene su tendencia creciente Inversión Directa Extranjera Neta (Millones de US$) 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 23• Estimación preliminar. Fuente: BCRP.
  • Inversión Extranjera Directa en el PerúSTOCK DE LA IED EN EL PERÚ PORPAIS(Millones de US$) EspañaReino Unido EEUU Holanda Chile Brasil Otros Panama Colombia México Singapur Canada Suecia Uruguay Japón Francia China 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000
  • STOCK DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN EL PERÚ STOCK DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR (Millones de US$) %SECTOR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009AGRICULTURA 44 44 44 44 45 45 0.24%COMERCIO 667 665 701 710 726 756 4.01%TELECOMUNICACIONES 4,310 3,688 3,680 3,747 3,647 3,675 19.51%CONSTRUCCIÓN 83 92 119 155 179 192 1.02%ENERGÍA 1,648 1,648 1,664 1,673 2,513 2,603 13.82%FINANZAS 1,967 2,300 2,499 2,565 2,754 2,872 15.25%INDUSTRIA 2,373 2,295 2,729 2,740 2,832 2,842 15.08%MINERIA 2,104 2,382 2,998 3,064 3,520 3,964 21.04%PESCA 10 15 133 163 163 163 0.87%PETROLEO 208 208 208 208 356 356 1.89%SERVICIOS 373 385 396 421 445 486 2.58%SILVICULTURA 1 1 1 1 1 1 0.01%TRANSPORTE 248 248 248 248 288 295 1.57%TURISMO 62 63 63 64 64 64 0.34%VIVIENDA 25 25 26 26 526 526 2.79%Total 14,125 14,061 15,509 15,830 18,058 19.418 100%Fuente: PROINVERSIÓN
  • Los anuncios de proyectos de inversión se han mantenido En US$ 48 mil millones* Según anuncios realizados por la empresas en medios decomunicaciónFuente: Banco Central de Reserva del Perú 26
  • Oportunidades Comerciales
  • ORDENAMIENTO LEGAL PROMOTOR DE LAS INVERSIONESCONDICIONES FAVORABLES PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN  No discriminación: El inversionista extranjero recibe el mismo trato que el inversionista nacional.  Acceso sin restricción: A la mayoría de sectores económicos. A la transferencia de capitales. A la competencia. A la adquisición de acciones de nacionales. Al crédito interno y externo. A la remesa de regalías. Al manejo de divisas.  Garantía a la propiedad privada.  Convenios de Estabilidad Jurídica.  Régimen especial de recuperación anticipada del IVA (19%).  Resolución de controversias y conflictos: Miembro del CIADI y del MIGA.  Miembro del Comité de Inversiones de la OCDE.
  • OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN GIROS DE NEGOCIOMINERIA País polimetálico, tercero en reservas de oro, plata, cobre y zinc. Sólo el 20% del territorio con potencial minero ha sido explorado. Primer productor mundial de plata. En Latinoamérica: 1er productor de oro, zinc, plata, estaño y plomo y 2do. de cobre y molibdeno. El Perú es uno de los pocos países en el mundo con yacimientos de minerales no metálicos.PESCA - ACUICULTURAExtenso litoral pesquero (3,080 kilómetros) y “espejos de agua continentales” que ofrecen las condiciones propiciaspara el cultivo de diversas especies, tanto adaptadas (truchas) como nativas (paiche).Primer exportador a nivel mundial de harina y aceite de pescado.Distribución de los productos pesqueros peruanos a más de 100 países.Tendencia a la diversificación de productos.AGRO FORESTAL Diversidad de climas y disponibilidad de infraestructura de riego (invernadero natural). 2do. país en área de bosques naturales en Latinoamérica.Mejores rendimientos agrícolas en el mundo: Caña de Azúcar (1ero), Espárragos, Aceitunas y Alcachofas (3ero), Uvas(5to).Gastronomía como promotor de los productos alimenticios
  • OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN GIROS DE NEGOCIOHIDROENERGÍA, PETRÓLEO Y GASEl Perú cuenta con una gran reserva de gas natural, aproximadamente 30 TPC.Debido a la iniciativa estatal de conformar los Polos Petroquímicos en Marcona, Ilo y Pisco, el Perú será la únicafuente de etano disponible en la costa del Pacífico Sudamericano con capacidad de abastecer proyectos petroquímicosde escala competitiva internacionalmente.Su posición geográfica le otorga ventajas para proveer a los mercados de la costa del Pacífico, específicamenteEstados Unidos, México y Centroamérica, así como a los países del Asia – Pacífico.TURISMO Importante destino cultural con potencial de generar nuevos productos en base a recursos aún no explotados comoKuelap, y Cataratas; además de ecoturismo (bird watching y orquídeas) y turismo de aventura. Lima es la capital gastronómica de Latinoamérica. Importante destino cultural por sitios arqueológicos de los Incas y culturas Pre-Incas. Importante inversión de cadenas hoteleras de prestigio internacional.SERVICIOS/ CONSTRUCCIÓNComprende una variedad heterogénea de actividades económicas: distribución (comercio, transportes y comunicaciones),producción (servicios legales, banca y finanzas), social (salud y educación), y personal (hoteles y catering).Se estima 20,000 posiciones de atención de Contact Centers en el Perú, que generarían 50 mil puestos de trabajo.El mercado del software en Perú se valuó en US$ 138 millones y; se estima que las ventas del mercado interno estánalrededor de US$ 115 millones y que el empleo total alcanza a unas 6,100 personas.Construcción de Viviendas.- Demanda del mercado es de 120,000 viviendas anuales.
  • PROYECTOS CONCESIONADOSSECTOR TRANSPORTE VIAL (2002 – 2010) CONCESIÓN US$ MM NORVIAL (2002) 14 Concesiones Red Vial Nº 5 183 Kms 73.1 COVIPERU (2005) Red Vial Nº 6 222 Kms 228.6 IIRSA Norte S.A. (2005) Paita – Yurimaguas 960 Kms 218.9 Interoceánica Sur (2005) Tramo 2 300Kms 263.0 Tramo 3 403 Kms 332.4 Intersur (2005) Tramo 4 306 Kms 214.6 Concesión Canchaque (2005) Buenos Aires-Canchaque 78 Kms 31.1 Consorcio Interoceánico (2007) Tramo 1 758 Kms 98.9 Concesionaria del Sur (2007) Tramo 5 827 Kms 183.4 CONALVIAS-INFRACON (2008) Ovalo Chancay – Huaral – Acos 47Kms 34.2 OHL (2008) Red Vial Nª 4 356Kms 370 OBRAINSA (2009) Nuevo Mocupe – Cayaltí – Oyotún 77Kms 17.4 US$ 2,556.7 MM en compromisos de CONCESIONARIA VIAL DEL SOL (2009) inversión (5,369 Kms) Autopista del Sol 475Kms 365.1 IIRSA Centro, Tramo 2 (2010) 377Kms 126
  • PROYECTOS CONCESIONES SECTOR PORTUARIO (1999 – 2010) 4 Concesiones TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS PAITA (2009) US$ 233 MM Terminal Portuario de Paita Consorcio Transportadora Callao US$ 120 MM (2010) Terminal de Embarque de Concentrados de Minerales DP WORLD PERÚ (2006) Terminal Portuario del Callao Nuevo US$ 617 MM Terminal de Contenedores – Muelle Sur US$ 1,001 MMen compromisos de inversión. TISUR (1999) US$ 31 MM Puerto de atraque directo de Matarani
  • PROYECTOS CONCESIONADOS SECTOR AEROPORTUARIO (1999 – 2010)3 Concesiones CONCESIÓN US$ MM Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (2000) 1,214 Primer Grupo de Aeropuertos Regionales (2006) 120 Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales (2010) 257US$ 1,591 MM en compromisos de inversión.
  • PROYECTOS DE INVERSIÓN 2011/2012 Total de Proyectos encargados a PROINVERSION 53 Proyectos* INVERSIÓN N° DESECTOR ESTIMADA PROYECTOS (US$ MILLONES)Aeroportuario 1 379.0Agricultura 4 750.0Energía 12 5,110.0Establecimiento Penitenciario 1 17.8Ferroviario 2 ---Inmobiliario 3 128.3Puertos 8 1,219.6Saneamiento 1 160.0Telecomunicaciones 3 ----Turísmo 3 830.6Transporte Vial 6 --- 33 proyectosMercado de Capitales 4 --- priorizados para elMineria 5 --- 2011…Total 53 8,595.3
  • Amplias oportunidades de inversión Superficie de Venta en Tiendas por Departamento 2009 Venta de vehículos nuevos 2010 (Miles de m2) (m2 por habitante) (Vehículos por cada 1 000 habitantes) 900 60 18 16,3 800 16 50 14 700 40 12 600 10 500 30 8 6,6 400 6 5,1 20 4,1 300 4 10 2 200 0 0 100 Perú Colombia Ecuador Chile Perú Chile Perú Chile Crédito del Sistema Bancario 2010 Crédito Hipotecario 2010 (% del PBI) (% del PBI) 80 18,0 72 18 70 60 15 48 50 12 40 9 28 30 25 6 5,0 20 3,6 4,0 3 10 0 0 Perú Colombia Brasil Chile Perú Brasil Colombia Chile 38Fuente: SUNAT, UNWTO, Geological Service of USA, AEADE, ARAPER, ASBANC, FELABAN, CAVEM, ASOPARTES, CCL, Ripley FELABAN, SBSSuperintendencia de Bancos (Chile).
  • Perú: Líder mundial en minería PERÚ: INVERSIÓN EN MINERÍA POR TIPO 1/ PERÚ: INVERSIÓN MINERA Acumulado 2012-2016: US$34 000 millones (US$ millones) 10 000 9 000 Otros 8 000 25% 7 000 6 000 5 000 Construcción 64% 4 000 3 000 Exploración 11% 2 000 1 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1/ Proyecciones realizadas en setiembre del 2011.1/ A partir del 2011 son proyección realizada en setiembre del 2011. Fuente: Empresas, Minem, APOYO Consultoría Fuente: Minem, APOYO Consultoría Ranking del Perú en producción de metales • Plata: 2 puesto • Zinc: 2 puesto • Oro: 6 puesto • Cobre: 2 puesto • Estaño: 3 puesto
  • Inversión en hidrocarburos PERÚ: INVERSIÓN EN HIDROCARBUROS 1/ PERÚ: INVERSIÓN EN HIDROCARBUROS POR TIPO (US$ Millones) Total 2012-2016: US$18 000 millones 5 000 Petroquímica 4 500 9% 4 000 3 500 Otros 1/ 3 000 34% 2 500 2 000 1 500 1 000 500 Exploración y explotación 0 57% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 20161/ A partir del 2011 son proyecciones realizadas en diciembre del 2011. Lasproyecciones incluyen inversión en infraestructura de 1/ Incluye distribución, transporte y procesamiento de gas natural etransporte, procesamiento y distribución y petroquímica, de los cuales no se hidrocarburos líquidos.tiene información histórica. Fuente: APOYO Consultoría Fuente: Minem, Petroperú, SNMPE, APOYO Consultoría
  • Inversión en infraestructura de transporte INVERSIÓN PRIVADA EN CONCESIONES DE CARRETERAS, INVERSIÓN PRIVADA EN CONCESIONES COMPROMETIDA PUERTOS, AEROPUERTOS Y FERROCARRILES PARA LOS AÑOS 2012 Y SIGUIENTES (US$ millones) (Total US$4 300 millones)900 Ferrocarriles 5%800700 Aeropuertos Puertos600 36% 25%500400300200100 Carreteras 0 34% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: Ositran, APOYO Consultoría Fuente: Ositran, APOYO Consultoría
  • INICIATIVAS PRIVADAS Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la D.L. 1012 Generación de Empleo ProductivoProceso público, transparente y ágil por el cual una empresa identifica una oportunidadde inversión privada sobre recursos del Estado (activos, servicios públicos, proyectosde infraestructura, etc.), desarrolla un proyecto y lo presenta al Estado buscando que sele otorgue la buena PRO.Las iniciativas privadas se realizan sobre proyectos de inversión en activos, empresas,proyectos, servicios, obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, las queno podrán demandar garantías financieras.Las iniciativas privadas podrán ser presentadas por personas jurídicas nacionales oextranjeras, así como por consorcios de personas jurídicas o consorcios de personasnaturales con personas jurídicas.
  • INICIATIVAS PRIVADAS Ley Marco de Asociaciones Público-Privadas para la Generación de D.L. 1012 Empleo Productivo Proceso Presentación de la iniciativa Evaluación De no existir terceros Adjudicación directa interesados al proponente • Los participantes deben Declaratoria de interés expresar por escrito su interés y presentar carta fianza. De existir uno o más Concurso Público • El Proponente tiene derecho terceros interesados• Publicación (90 días) a desempate en 15 días con• Presentación de Carta la mejor oferta Fianza (10 días)
  • Perú tiene un amplio espacio para crecer y está avanzando CRECIMIENTO ACUMULADO DEL CONSUMO PER CÁPITA DE CONSUMO PER CÁPITA DE CEMENTO, 2010 CEMENTO 2001-2010 (Kg. por habitante) (Var. %)600 Perú500 Bolivia400 Argentina Colombia300 Brasil200 México100 Chile España 0 España Brasil México Perú Argentina Chile Bolivia Colombia -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 Fuente: Información oficial de cada país, APOYO Consultoría Fuente: Información oficial de cada país, APOYO Consultoría
  • El crecimiento económico acelerado ha impulsado la demanda de vivienda sin que la oferta pueda atenderla adecuadamente. DEMANDA Y VENTAS FORMALES DE VIVIENDA EN LIMA METROPOLITANA (Miles de hogares) 450 400 Ventas formales 350 Demanda efectiva no atendida 300 250 200 150 100 50 0 1996 1998 2001 2003 2005 2007 2009 2011 Fuente: CAPECO• Aunque la venta formal de vivienda se ha multiplicado por diez en quince años, la demanda no atendida sigue siendo inmensa.
  • PANAMERICANA SUR: ICA – FRONTERA CON CHILEPOR CONVOCAR  Ubicación: Regiones de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna.Ica  Descripción: El proyecto se desarrollará en los tramos que establezca el MTC. Nazca • Inversión estimada: Por definir Camaná • Modalidad: Concurso de Proyectos Dv. Arequipa Integrales . • Plazo de la concesión: Por definir  Estado actual del proceso: En evaluación por el Dv. Moquegua Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC Dv. Ilo  Fecha de Adjudicación: Por definir Tacna Frontera con Chile
  • AUTOPISTA DEL SOL TRAMO SULLANA – FRONTERA CON ECUADOR POR CONVOCAR  Ubicación: Regiones de Piura y Tumbes. Aguas Zarumilla Verdes  Descripción: El proyecto inicia su recorrido en Sullana Puente para concluirlo en la frontera con Ecuador (Puente • TUMBES Internacional Internacional). En su trayectoria beneficiará además a las ciudades de Talara, Máncora, Zorritos, Zarumilla y Tumbes, entre otras.Talara  Estado actual del proceso: Se ha recibido una iniciativa privada, la misma que está siendo evaluada por Sullana el MTC a fin de determinar si la declara de interés. • PIURA  Fecha de Adjudicación: Por definir.
  • Longitudinales de Sierra y Selva
  • Gracias! Bernardo Muñoz Angostobmunoz@embajadaperu.es