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Méjico, oportunidades de inversión y desarrollo de negocio
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Méjico, oportunidades de inversión y desarrollo de negocio Méjico, oportunidades de inversión y desarrollo de negocio Presentation Transcript

  • Oportunidades de inversióny desarrollo de negociosToledo, España a 22 de mayo de 20131
  • Perfil del paísUn país competitivo para el desarrollode negociosSectores estratégicosRelación México – EspañaNuestra labor en ProMéxico2
  • 3Superficie total de mas de2 millones de km2Frontera de más de3 mil kilómetroscon Estados Unidos y puerta deentrada aAmérica Latina11 mil kilómetrosde línea costeraacceso al mercado asiáticoOcéano Pacíficoacceso al mercado europeoOcéano AtlánticoPoblación de112 millones de habitantes conuna media de edad de 26 años1er país de habla hispanaen el mundo
  • Somos parte deNAFTA460 millones de habitantesPIB de la región18,796,279millones de dólaresCanadáEstadosUnidosMéxico4
  • América Latina577 millones de habitantesPIB de la región6,996,252millones de dólaresAlianza delPacíficoMéxicoColombiaChilePerú5
  • México es la11ª economía mundial6
  • 9121314102,257,0151,834,9461,629,9041,405,4371,443,108NIVELMUNDIAL13452,393,954756,226500,576396,848AMERICALATINATras haber superado la reciente crisis global, la economíamexicana creció 5.5% en 2010 y 3.9% en 2011 impulsadaprincipalmente por el comercio.Las proyecciones de crecimiento para 2012 se estiman entre 3.3y 3.5%Listado según PIB Paridad de Poder Adquisitivo PPA (millones de dólares),Fuente: Fondo Monetario Internacional 20127
  • Somos uno de los países mas abiertos alcomercio internacional8
  • 10º país exportador2.5% de las exportacionesmundiales10º país importador2.6% de las importacionesmundialesEl comercio internacional de México sumo en el 2011 mas de 700 milmillones de dólares, que representa mas del 40% del PIBEste porcentaje es el más alto de América Latina y el cuarto lugarentre las economías emergentes, sólo después de China,Hong Kong y Rusia.Fuente: Informe sobre el Comercio Mundial 2011 – Organización Mundial de Comercio9
  • 3 Alemania1 Estados Unidos050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000200020012002200320042005200620072008200920102010/12011/1Balanza Comercial acumulada 2000 - 2011(millones de dólares)1 Estados Unidos2 Alemania3 Corea4 Canadá2 Canadá4 España55%4%4%3%Fuente: Informe sobre el Comercio Mundial 2011 – Organización Mundial de Comercio84%2%1%1%Principales sociosIMPORTACIONES EXPORTACIONES10ExportacionesImportaciones
  • Balanza comercial con el mundo 2011*Incluye África, Oceanía y Otros países europeosFuente: Cifras al 2011. Banco de México y Global Trade Atlas11
  • El país se encuentra entre losprincipales receptores de InversiónExtranjera Directa a nivel mundial12
  • En 2011, México ocupó la posición 17 dentro de lasnaciones que mayor IED captaron a nivel mundial con unmonto superior a los 19 mil millones de dólaresIED acumulada por país de origen(2000 – 2011)(porcentaje / millones de dólares)50.4% 137,90515.1% 41,20414.2%11,06238,7564.0%3.0% 8,2343.0% 7,46110.6% 28,845Fuente: UNCTADElaboración propia con datos de la Secretaría de Economía - Dirección General de Inversión Extranjera13
  • Perfil del paísUn país competitivo para el desarrollode negociosSectores estratégicosRelación México – EspañaNuestra labor en ProMéxico14
  • 15La situación actual de México es el resultado una evolución y laaplicación de políticas contra cíclicas desde hace más de 25 añosPodemos decir que en este momento, México esta ubicado en ellugar correcto y en el en momento correcto.........Costoslaborales y deoperacióncompetitivosFacilidad deoperaciónInfraestructuraAperturacomercialMarco legalque facilita lainversiónSolidez yestabilidadeconómica ypolíticaCapitalhumanoaltamentecualificadoBonodemográfico
  • 16Costoslaborales y deoperacióncompetitivosMéxico ofrece ventajas en los costos operativos queimpactan la rentabilidad de las empresas, como es el caso dela tasa corporativa de impuestos, el número de pagos deimpuestos y el costo de liquidación de los empleados.De acuerdo con KPMG Méxicoposee una ventaja decosto promedio de 21%(sobre 19 industrias), encomparación con EE. UU.Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMGMéxico
  • 17InfraestructuraMéxico invierte cerca del 5% de su PIB en infraestructura(OCDE cerca de 3.5%).Plan Nacional de Desarrollo2013 - 201885 Aeropuertos (63 internacionales)16 puertos marítimos (2 post-Panamá)Mas de 24mil km de vías férreas123 mil km de carreteras (48 mil deautopistas federales)Fuente: Plan Nacional de Infraestructura 2007 – 2012
  • 5318Facilidad deoperaciónDOING BUSINESS2012Banco MundialREPORTE GLOBAL DECOMPETITIVIDAD 2012World Economic ForumANUARIO DECOMPETITIVIDADMUNDIAL 2012IMDDurante los últimos años, se ha avanzado en competitividaden los principales rankings mundiales, que nos colocan porencima de los BRICS y como líderes en Latinoamérica• Obtención de permisos de construcción• Obtención de crédito• Comercio exterior• Pago de impuestos•Grandes avances en sofisticaciónempresarial, innovación y desarrollo delmercado financiero•Uno de los países más competitivosde América.Fuente: Banco Mundial, World Economic Forum y Anuario de Competitividad Mundial de IMD183531423759
  • 124419AperturacomercialNúmero de TLC y paísescon acceso preferencial*#Países#TLCMéxico es la plataforma de exportación ideal paraacceder a 2/3 del PIB mundialGracias a 12 acuerdoscomerciales, México tieneacceso preferencial a 44países (1,200 millones depersonas)Somos parte del bloqueeconómico más grande delmundo – TLCAN - , cuyomercado es superior a los18,000,000 millones dedólares.Fuente: FMI, OMC, OCDE./ *No incluye Acuerdos de Complementación Económica (ACE)..
  • 20Marco legalque facilita lainversiónLa suscripción de Acuerdos y Tratados Internacionalesforma parte de una estrategia del gobierno mexicano paraotorgar a los inversionistas nacionales y extranjeros unmarco jurídico que fortalezca la protección a lainversión extranjeraMéxico cuenta con un marco legal sólido que asegura lapropiedad intelectual e industrial basado en sus dos leyesprincipales:Ley Federal de Derecho de AutorLey de la Propiedad Industrial
  • 21Fuente: INEGI/ Banco de MéxicoEvolución de la inflación, las exportaciones ylas reservas internacionales en México(1980-2011)161. GATT2. IFE3. Privatizaciones4. APEC5. TLCAN6. OCDE7. Liberación T.C.8. Autonom. Banxico9. TLCUE10. Alternancia dem.11. Grado inversión12. AAE Japon13. Prepago deuda14. Tala regulatoria15. Reg. Presup.16. Alianza Pacífico17. TLC Centroam.18. Aplicación TPP19. TLC Perú1413121187421 9/10 —193 155/6Solidez yestabilidadeconómica ypolítica
  • 22BonodemográficoActualmente, 47 millones de personas forman parte de lafuerza laboral y de acuerdo a proyecciones más de 60millones formarán parte de la base productiva en 2030Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU* Población en millones de habitantes por grupo de edad.
  • 23BonodemográficoMéxico contará con el mayor crecimiento de fuerza laboral enlos próximos años, en comparación con otras economíasemergentes.MéxicoIndiaTurquíaBrasilIndonesiaChinaRusiaFuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Perspectivas de la poblaciónmundial. Ver: http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm
  • 24CapitalhumanoaltamentecualificadoMás de 115,000 ingenieros egresan cada año, conlo que se excede el número los egresados de países comoAlemania, Canadá, Reino Unido o Brasil.De acuerdo con el FDI Benchmark,México ofrece una disponibilidad ycalidad de mano de obra superior aIndia, China y Brasil.MéxicoFuente: CONACYT/ FDI Benchmark (Labor Availability & Quality/ Skills), 2011.
  • 25ChinaEUIndiaBrasilMéxicoRusiaIndonesiaJapónReinoUnidoAlemaniaNigeriaFranciaCoreaTurquíaVietnam20505ºlugar2011 Economías más grandes delmundoPIB (PPA)(miles de millones de dólares)11ºlugarPronóstico de GoldmanSachsProducto Interno Bruto(miles de millones de dólares)Goldman Sachs estimaque para 2050 Méxicoserá la 5ª economía delmundo.De acuerdo con Accenture,México será una de lasseis principaleseconomías en el 2025.De acuerdo con HSBC, enel 2050 México será la 8ªeconomía del mundo.Fuente: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzode 2007/ HSBC/ ACCENTURE.1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional.
  • Perfil del paísUn país competitivo para el desarrollode negociosSectores estratégicosRelación México – EspañaNuestra labor en ProMéxico26
  • Energías RenovablesLa meta del gobierno esalcanzar una capacidadinstalada de tecnologíaslimpias de 35% parael año 202427
  • 2840,000 MW958 MW0MW53,000 MW11,603 MW136MW2,635-3,771 PJ548 MW93MW>5kW/m2 día0 MW52MW71,000 MW1,215 MW2,069MWPotencialEn operaciónTipodeenergíaConstrucciónEÓLICAGEOTERMIAHÍDRICABIOMASASOLARMéxico cuenta con 14,324 MW de capacidad instaladade generación eléctrica con fuentes renovablesconectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo querepresenta un 22.3% de la capacidad total degeneración eléctrica en el país que es de 64,312 MWEsquemas de generación privadaAUTOABASTECIMIENTOCOGENERACIÓNPRODUCCIÓN INDEPENDIENTEPEQUEÑA PRODUCCIÓNFuente: CRE/CFE. Datos a febrero 2012.Principales actores organismos
  • 29Infraestructura•Igualar las oportunidades desuperación de las familias•Elevar la cobertura,calidad y competitividad•Garantizar insumosenergéticos suficientesde calidad
  • 30377374356413435490529564605630646669300350400450500550600650700200020012002200320042005200620072008200920102011*Inversión Impulsada en Infraestructura por elGobierno Federal 2000 – 2011(miles de millones de pesos de 2011)El gobierno de México hadeclarado la importancia deldesarrollo de nuevas obras y elmantenimiento de infraestructuraya existente• Ambicioso plan de desarrollo•Licitaciones PúblicasInternacionales•Desarrollo de proyectosestatalesLos Programas de Asociaciones Público Privadas son de gran relevanciapara alcanzar las esta metas, para lo cual se contemplan los siguientesesquemas:ConcesionesProyectos para la Prestación de Servicios (PPS)Obras Públicas no PresupuestalesFuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
  • 31TurismoMéxico es el 8ºpaís más visitado por elturismo internacional en el mundo…………y el 1º de América Latina.
  • 32El sector ofrece grandes oportunidades para lainversión de cadenas hoteleras internacionales ycompañías inmobiliarias considerando:La variedad de destinos;La variedad de tipos de turismo;Los costos laborales competitivos;El reconocimiento internacional;Y la calidad en el servicioAdemás es destino favorito de los estadounidensesque compran una segunda vivienda por lo queactualmente más de un millón deviven de forma permanente enMéxico.
  • 33Somos el país con mayorinversión en manufacturaaeroespacial y el sexto eninversión parainvestigación y desarrolloen el mundo .Aeroespacial6º proveedor para la industria enEstados Unidos
  • 34Para 2011, México reportó 245 empresas aeroespaciales lascuales emplean a más de 32,000 personas y proveen principalmentea los mercados de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia.En 2011 las exportaciones del sector mantuvieron un crecimiento del16% anual, alcanzaron aproximadamente un valor de 3,000 millones dedólares.En el país confluyen los 2 corredoresde manufactura aeroespacial másimportantes en Norteamérica y suacceso al los mercados asiático y europeo,lo posicionan como el hub logístico y demanufactura aeroespacial de las AméricasMéxico es el 6º proveedor de la industria aeroespacial de EU.Fuente: KPMG/ US Census Bureau/ Secretaría de Economía/ Bombardier
  • 35Fuente: Elaboración propia con datos de la FEMIA y Secretaría de Economía
  • 36Agronegocios12º productor, exportador yconsumidor de este sector a nivelmundial
  • 37Según KPMG, nuestro país ofrece costos15% más bajos que los de EstadosUnidos en alimentos procesados.Somos uno de los principalesexportadores a nivel mundial deproductos orgánicos agrícolasEntre los productos orgánicosmexicanos con mayor demanda en elmercado internacional se encuentran:CaféVegetalesAguacateCacaoMéxico cuenta con 11 denominacionesde origen relacionadasFuente: Global Trade Atlas/ KPMG.
  • 38Automoción8° productor y4º exportador devehículos nuevos a nivel global
  • 3984 de las 100 principalesempresas de autopartes a nivelmundial cuentan con presenciaproductiva en México.Se estima que México producirámás de 3 millones de vehículos alfinal de 2015, el doble de lasunidades producidas en 2009 (1.5millones de vehículos).Somos un proveedor estratégico y líder para el mercado automotriznorteamericano y latinoamericano, tanto de ´vehículos nuevos como deautopartes.11 de cada 100 automóviles ligeros vendidos en Estados Unidosson fabricados en México.Empresas en los diferentes eslabones de lacadena de valor en la industriaFuente: OICA/ Global Trade Atlas/ AMIA/ Ward’s Automotive Reports/ AASA, 2011
  • 40Eléctrico – ElectrónicoPrincipal exportador deelectrodomésticos enLatinoamérica y el 6º a nivel global
  • 41En 2011, las exportaciones del sector alcanzaron un valor de 71 mil millonesde dólares y representaron el 24% de las exportaciones no petroleras delpaís.Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones mexicanas con unaparticipación del 85%, seguido por Canadá, Holanda y Colombia.Entre 2000 y 2011, la inversión extranjera acumulada en este sector sumó 10 milmillones de dólares y en el 2011 se recibieron 616.7 millones de dólares eninversión extranjera directa.México ofrece grandes oportunidadespara la manufactura, en el país existen untotal de 777 unidades económicas*especializadas en la industria electrónica,ubicadas principalmente en BajaCalifornia / Tamaulipas /ChihuahuaFuente: Global Trade Atlas/ KPMG/ Manufacturer Market Insider.
  • 42Tecnologías de la informacióny comunicacionesExisten 25 clústeres de TI a lo largo delpaís que agrupan a más de700 compañías
  • 43• México es el proveedor natural deservicios de TI para los mercadosde América Latina y Norteamérica.• México ocupa la 6ª posición en elGlobal Services Location Index2011 de A.T. Kearney, gracias a sudisponibilidad de capital humano ysus atractivos costos.• La consultora Gartner ubica aMéxico como el 4º proveedor globalde servicios de TI.• México ocupa el 2° lugar enLatinoamérica como destino deinversión, con el 23% del total deproyectos de software de la región.México ofrece costos casi 40% más bajosque los de Estados Unidos en desarrollo desoftware.Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ A.T. Kearney/ Gartner/ CEPAL.
  • Perfil del paísUn país competitivo para el desarrollode negociosSectores estratégicosRelación México – EspañaNuestra labor en ProMéxico44
  • 45En 2011 España fue el octavo socio comercial deMéxico a escala mundial, 11 como abastecedor y 5como compradorEl intercambio comercialentre México y Españacreció 182% entre 2001y 2011, al pasar de 3 mil98 mdd a 8 mil 746 mdden ese lapso, lo cualrepresenta una tasamedia anual decrecimiento de 11%.45
  • 46En 2011 España ocupó la segundaposición como inversionista enMéxico a escala mundial y la primeraposición como inversionista en Méxicoentre los países de la Unión Europea.Entre 2000 y 2011, las empresasespañola establecidas en Méxicorealizaron inversiones por 42 mil 248millones de dólares, cantidad querepresenta el 15% de la IED totalregistrada en ese período.Al cierre del 2011 se contaba con el registro de3 mil 903 empresas con inversión proveniente deEspaña en México.
  • Perfil del paísUn país competitivo para el desarrollode negociosSectores estratégicosRelación México – EspañaNuestra labor en ProMéxico47
  • 48es la agencia de promoción económica internacionaldel gobierno mexicano que tiene como misión atraer inversión extranjera alpaís, impulsar la exportación de productos mexicanos y promover lainternacionalización de las empresas nacionales.Contamos con equipos de trabajoespecializados con el conocimiento y laexperiencia para asesorar de formagratuita a las empresas españolas quetengan proyectos en MéxicoINVERSIONES PRODUCTIVAS ENMÉXICOIMPORTACIÓN DE PRODUCTOS YSERVICIOS MEXICANOS
  • 49ProMéxico atiende a los inversionistas que buscan desarrollarnegocios en México, a través de las siguientes etapas:Detección, promocióny atracción deoportunidades deinversión extranjeraSeguimiento y atenciónpermanente alinversionistaPromoción de alianzasestratégicas deentidades mexicanascon inversionistasextranjerosDetección derequerimientos dedemandas de importaciónde empresas españolasLocalización deproveedores y productosmexicanos con el perfilsolicitadoVinculación entreempresas españolasfacilitar el intercambiocomercialINVERSIÓN COMERCIO
  • 50Información estratégicaAsesoría especializada en MéxicoFacilitación de trámites gubernamentalesParticipación en eventos nacionalesAgendas de inversión y comercioBolsa de viajeSERVICIOS
  • 51ProMéxico tiene una red internacional de más de 25 oficinas en19 países y para apoyar a las empresas en territorio nacionalcuenta con presencia en las 32 entidades federativas.51
  • 52Web ProMéxicowww.promexico.gob.mxMapa de Inversión en Méxicohttp://mim.promexico.gob.mx/Exportanethttp://madeinmexico.promexico.gob.mx/wb/Revista mensual de Negocioswww.promexico.gob.mxHERRAMIENTAS52
  • 53Esperamos verlo pronto…..Consejería Comercial de la Embajada de MéxicoCarrera de San Jerónimo 46, Piso 2. 28014, MadridTel. +(34) 91 420 20 17www.promexico.gob.mxximena.caraza@promexico.gob.mx@ProMexicoTW