Este documento proporciona información sobre las oportunidades de inversión y desarrollo de negocios en México. Presenta un perfil del país destacando su competitividad, sectores estratégicos como energías renovables, turismo y aeroespacial, e infraestructura en desarrollo. También describe la relación económica positiva entre México y España, así como el papel de ProMéxico para promover la inversión extranjera.

1. Oportunidades de inversión
y desarrollo de negocios
Toledo, España a 22 de mayo de 2013
1

2. Perfil del país
Un país competitivo para el desarrollo
de negocios
Sectores estratégicos
Relación México – España
Nuestra labor en ProMéxico
2

3. 3
Superficie total de mas de
2 millones de km2
Frontera de más de
3 mil kilómetros
con Estados Unidos y puerta de
entrada a
América Latina
11 mil kilómetros
de línea costera
acceso al mercado asiático
Océano Pacífico
acceso al mercado europeo
Océano Atlántico
Población de
112 millones de habitantes con
una media de edad de 26 años
1er país de habla hispana
en el mundo

4. Somos parte de
NAFTA
460 millones de habitantes
PIB de la región
18,796,279
millones de dólares
Canadá
Estados
Unidos
México
4

5. América Latina
577 millones de habitantes
PIB de la región
6,996,252
millones de dólares
Alianza del
Pacífico
México
Colombia
Chile
Perú
5

6. México es la
11ª economía mundial
6

7. 9
12
13
14
10
2,257,015
1,834,946
1,629,904
1,405,437
1,443,108
NIVELMUNDIAL
1
3
4
5
2,393,954
756,226
500,576
396,848
AMERICALATINA
Tras haber superado la reciente crisis global, la economía
mexicana creció 5.5% en 2010 y 3.9% en 2011 impulsada
principalmente por el comercio.
Las proyecciones de crecimiento para 2012 se estiman entre 3.3
y 3.5%
Listado según PIB Paridad de Poder Adquisitivo PPA (millones de dólares),
Fuente: Fondo Monetario Internacional 2012
7

8. Somos uno de los países mas abiertos al
comercio internacional
8

9. 10º país exportador
2.5% de las exportaciones
mundiales
10º país importador
2.6% de las importaciones
mundiales
El comercio internacional de México sumo en el 2011 mas de 700 mil
millones de dólares, que representa mas del 40% del PIB
Este porcentaje es el más alto de América Latina y el cuarto lugar
entre las economías emergentes, sólo después de China,
Hong Kong y Rusia.
Fuente: Informe sobre el Comercio Mundial 2011 – Organización Mundial de Comercio
9

10. 3 Alemania
1 Estados Unidos
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2010/1
2011/1
Balanza Comercial acumulada 2000 - 2011
(millones de dólares)
1 Estados Unidos
2 Alemania
3 Corea
4 Canadá
2 Canadá
4 España
55%
4%
4%
3%
Fuente: Informe sobre el Comercio Mundial 2011 – Organización Mundial de Comercio
84%
2%
1%
1%
Principales socios
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
10
Exportaciones
Importaciones

11. Balanza comercial con el mundo 2011
*Incluye África, Oceanía y Otros países europeos
Fuente: Cifras al 2011. Banco de México y Global Trade Atlas
11

12. El país se encuentra entre los
principales receptores de Inversión
Extranjera Directa a nivel mundial
12

13. En 2011, México ocupó la posición 17 dentro de las
naciones que mayor IED captaron a nivel mundial con un
monto superior a los 19 mil millones de dólares
IED acumulada por país de origen
(2000 – 2011)
(porcentaje / millones de dólares)
50.4% 137,905
15.1% 41,204
14.2%
11,062
38,756
4.0%
3.0% 8,234
3.0% 7,461
10.6% 28,845
Fuente: UNCTAD
Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía - Dirección General de Inversión Extranjera
13

14. Perfil del país
Un país competitivo para el desarrollo
de negocios
Sectores estratégicos
Relación México – España
Nuestra labor en ProMéxico
14

15. 15
La situación actual de México es el resultado una evolución y la
aplicación de políticas contra cíclicas desde hace más de 25 años
Podemos decir que en este momento, México esta ubicado en el
lugar correcto y en el en momento correcto.........
Costos
laborales y de
operación
competitivos
Facilidad de
operación
Infraestructura
Apertura
comercial
Marco legal
que facilita la
inversión
Solidez y
estabilidad
económica y
política
Capital
humano
altamente
cualificado
Bono
demográfico

16. 16
Costos
laborales y de
operación
competitivos
México ofrece ventajas en los costos operativos que
impactan la rentabilidad de las empresas, como es el caso de
la tasa corporativa de impuestos, el número de pagos de
impuestos y el costo de liquidación de los empleados.
De acuerdo con KPMG México
posee una ventaja de
costo promedio de 21%
(sobre 19 industrias), en
comparación con EE. UU.
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG
México

17. 17
Infraestructura
México invierte cerca del 5% de su PIB en infraestructura
(OCDE cerca de 3.5%).
Plan Nacional de Desarrollo
2013 - 2018
85 Aeropuertos (63 internacionales)
16 puertos marítimos (2 post-Panamá)
Mas de 24mil km de vías férreas
123 mil km de carreteras (48 mil de
autopistas federales)
Fuente: Plan Nacional de Infraestructura 2007 – 2012

18. 53
18
Facilidad de
operación
DOING BUSINESS
2012
Banco Mundial
REPORTE GLOBAL DE
COMPETITIVIDAD 2012
World Economic Forum
ANUARIO DE
COMPETITIVIDAD
MUNDIAL 2012
IMD
Durante los últimos años, se ha avanzado en competitividad
en los principales rankings mundiales, que nos colocan por
encima de los BRICS y como líderes en Latinoamérica
• Obtención de permisos de construcción
• Obtención de crédito
• Comercio exterior
• Pago de impuestos
•Grandes avances en sofisticación
empresarial, innovación y desarrollo del
mercado financiero
•Uno de los países más competitivos
de América.
Fuente: Banco Mundial, World Economic Forum y Anuario de Competitividad Mundial de IMD
183
53
142
37
59

19. 12
44
19
Apertura
comercial
Número de TLC y países
con acceso preferencial*
#Países
#TLC
México es la plataforma de exportación ideal para
acceder a 2/3 del PIB mundial
Gracias a 12 acuerdos
comerciales, México tiene
acceso preferencial a 44
países (1,200 millones de
personas)
Somos parte del bloque
económico más grande del
mundo – TLCAN - , cuyo
mercado es superior a los
18,000,000 millones de
dólares.
Fuente: FMI, OMC, OCDE./ *No incluye Acuerdos de Complementación Económica (ACE)..

20. 20
Marco legal
que facilita la
inversión
La suscripción de Acuerdos y Tratados Internacionales
forma parte de una estrategia del gobierno mexicano para
otorgar a los inversionistas nacionales y extranjeros un
marco jurídico que fortalezca la protección a la
inversión extranjera
México cuenta con un marco legal sólido que asegura la
propiedad intelectual e industrial basado en sus dos leyes
principales:
Ley Federal de Derecho de Autor
Ley de la Propiedad Industrial

21. 21
Fuente: INEGI/ Banco de México
Evolución de la inflación, las exportaciones y
las reservas internacionales en México
(1980-2011)
16
1. GATT
2. IFE
3. Privatizaciones
4. APEC
5. TLCAN
6. OCDE
7. Liberación T.C.
8. Autonom. Banxico
9. TLCUE
10. Alternancia dem.
11. Grado inversión
12. AAE Japon
13. Prepago deuda
14. Tala regulatoria
15. Reg. Presup.
16. Alianza Pacífico
17. TLC Centroam.
18. Aplicación TPP
19. TLC Perú
1413121187421 9/10 —193 155/6
Solidez y
estabilidad
económica y
política

22. 22
Bono
demográfico
Actualmente, 47 millones de personas forman parte de la
fuerza laboral y de acuerdo a proyecciones más de 60
millones formarán parte de la base productiva en 2030
Fuente: CONAPO/ INEGI/ Buró de Censo de EU
* Población en millones de habitantes por grupo de edad.

23. 23
Bono
demográfico
México contará con el mayor crecimiento de fuerza laboral en
los próximos años, en comparación con otras economías
emergentes.
México
India
Turquía
Brasil
Indonesia
China
Rusia
Fuente: Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, Perspectivas de la población
mundial. Ver: http://esa.un.org/unpd/wpp/Excel-Data/population.htm

24. 24
Capital
humano
altamente
cualificado
Más de 115,000 ingenieros egresan cada año, con
lo que se excede el número los egresados de países como
Alemania, Canadá, Reino Unido o Brasil.
De acuerdo con el FDI Benchmark,
México ofrece una disponibilidad y
calidad de mano de obra superior a
India, China y Brasil.
México
Fuente: CONACYT/ FDI Benchmark (Labor Availability & Quality/ Skills), 2011.

25. 25
China
EU
India
Brasil
México
Rusia
Indonesia
Japón
ReinoUnido
Alemania
Nigeria
Francia
Corea
Turquía
Vietnam
2050
5ºlugar
2011 Economías más grandes del
mundoPIB (PPA)
(miles de millones de dólares)
11ºlugar
Pronóstico de Goldman
Sachs
Producto Interno Bruto
(miles de millones de dólares)
Goldman Sachs estima
que para 2050 México
será la 5ª economía del
mundo.
De acuerdo con Accenture,
México será una de las
seis principales
economías en el 2025.
De acuerdo con HSBC, en
el 2050 México será la 8ª
economía del mundo.
Fuente: Goldman Sachs. The N-11: More Than an Acronym. Documento de economía mundial No: 153. Marzo
de 2007/ HSBC/ ACCENTURE.1/ Pronóstico de Goldman Sachs / Fondo Monetario Internacional.

26. Perfil del país
Un país competitivo para el desarrollo
de negocios
Sectores estratégicos
Relación México – España
Nuestra labor en ProMéxico
26

27. Energías Renovables
La meta del gobierno es
alcanzar una capacidad
instalada de tecnologías
limpias de 35% para
el año 2024
27

28. 28
40,000 MW
958 MW
0
MW
53,000 MW
11,603 MW
136
MW
2,635-3,771 PJ
548 MW
93
MW
>5kW/m2 día
0 MW
52
MW
71,000 MW
1,215 MW
2,069
MW
Potencial
En operación
Tipode
energía
Construcción
EÓLICA
GEOTERMIA
HÍDRICA
BIOMASA
SOLAR
México cuenta con 14,324 MW de capacidad instalada
de generación eléctrica con fuentes renovables
conectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo que
representa un 22.3% de la capacidad total de
generación eléctrica en el país que es de 64,312 MW
Esquemas de generación privada
AUTOABASTECIMIENTO
COGENERACIÓN
PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE
PEQUEÑA PRODUCCIÓN
Fuente: CRE/CFE. Datos a febrero 2012.
Principales actores organismos

29. 29
Infraestructura
•Igualar las oportunidades de
superación de las familias
•Elevar la cobertura,
calidad y competitividad
•Garantizar insumos
energéticos suficientes
de calidad

30. 30
377
374
356
413
435
490
529
564
605
630
646
669
300
350
400
450
500
550
600
650
700
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Inversión Impulsada en Infraestructura por el
Gobierno Federal 2000 – 2011
(miles de millones de pesos de 2011)El gobierno de México ha
declarado la importancia del
desarrollo de nuevas obras y el
mantenimiento de infraestructura
ya existente
• Ambicioso plan de desarrollo
•Licitaciones Públicas
Internacionales
•Desarrollo de proyectos
estatales
Los Programas de Asociaciones Público Privadas son de gran relevancia
para alcanzar las esta metas, para lo cual se contemplan los siguientes
esquemas:
Concesiones
Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS)
Obras Públicas no Presupuestales
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

31. 31
Turismo
México es el 8ºpaís más visitado por el
turismo internacional en el mundo…
………y el 1º de América Latina.

32. 32
El sector ofrece grandes oportunidades para la
inversión de cadenas hoteleras internacionales y
compañías inmobiliarias considerando:
La variedad de destinos;
La variedad de tipos de turismo;
Los costos laborales competitivos;
El reconocimiento internacional;
Y la calidad en el servicio
Además es destino favorito de los estadounidenses
que compran una segunda vivienda por lo que
actualmente más de un millón de
viven de forma permanente en
México.

33. 33
Somos el país con mayor
inversión en manufactura
aeroespacial y el sexto en
inversión para
investigación y desarrollo
en el mundo .
Aeroespacial
6º proveedor para la industria en
Estados Unidos

34. 34
Para 2011, México reportó 245 empresas aeroespaciales las
cuales emplean a más de 32,000 personas y proveen principalmente
a los mercados de Estados Unidos, Canadá, Alemania y Francia.
En 2011 las exportaciones del sector mantuvieron un crecimiento del
16% anual, alcanzaron aproximadamente un valor de 3,000 millones de
dólares.
En el país confluyen los 2 corredores
de manufactura aeroespacial más
importantes en Norteamérica y su
acceso al los mercados asiático y europeo,
lo posicionan como el hub logístico y de
manufactura aeroespacial de las Américas
México es el 6º proveedor de la industria aeroespacial de EU.
Fuente: KPMG/ US Census Bureau/ Secretaría de Economía/ Bombardier

35. 35
Fuente: Elaboración propia con datos de la FEMIA y Secretaría de Economía

36. 36
Agronegocios
12º productor, exportador y
consumidor de este sector a nivel
mundial

37. 37
Según KPMG, nuestro país ofrece costos
15% más bajos que los de Estados
Unidos en alimentos procesados.
Somos uno de los principales
exportadores a nivel mundial de
productos orgánicos agrícolas
Entre los productos orgánicos
mexicanos con mayor demanda en el
mercado internacional se encuentran:
Café
Vegetales
Aguacate
Cacao
México cuenta con 11 denominaciones
de origen relacionadas
Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG.

38. 38
Automoción
8° productor y
4º exportador de
vehículos nuevos a nivel global

39. 39
84 de las 100 principales
empresas de autopartes a nivel
mundial cuentan con presencia
productiva en México.
Se estima que México producirá
más de 3 millones de vehículos al
final de 2015, el doble de las
unidades producidas en 2009 (1.5
millones de vehículos).
Somos un proveedor estratégico y líder para el mercado automotriz
norteamericano y latinoamericano, tanto de ´vehículos nuevos como de
autopartes.
11 de cada 100 automóviles ligeros vendidos en Estados Unidos
son fabricados en México.
Empresas en los diferentes eslabones de la
cadena de valor en la industria
Fuente: OICA/ Global Trade Atlas/ AMIA/ Ward’s Automotive Reports/ AASA, 2011

40. 40
Eléctrico – Electrónico
Principal exportador de
electrodomésticos en
Latinoamérica y el 6º a nivel global

41. 41
En 2011, las exportaciones del sector alcanzaron un valor de 71 mil millones
de dólares y representaron el 24% de las exportaciones no petroleras del
país.
Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones mexicanas con una
participación del 85%, seguido por Canadá, Holanda y Colombia.
Entre 2000 y 2011, la inversión extranjera acumulada en este sector sumó 10 mil
millones de dólares y en el 2011 se recibieron 616.7 millones de dólares en
inversión extranjera directa.
México ofrece grandes oportunidades
para la manufactura, en el país existen un
total de 777 unidades económicas*
especializadas en la industria electrónica,
ubicadas principalmente en Baja
California / Tamaulipas /
Chihuahua
Fuente: Global Trade Atlas/ KPMG/ Manufacturer Market Insider.

42. 42
Tecnologías de la información
y comunicaciones
Existen 25 clústeres de TI a lo largo del
país que agrupan a más de
700 compañías

43. 43
• México es el proveedor natural de
servicios de TI para los mercados
de América Latina y Norteamérica.
• México ocupa la 6ª posición en el
Global Services Location Index
2011 de A.T. Kearney, gracias a su
disponibilidad de capital humano y
sus atractivos costos.
• La consultora Gartner ubica a
México como el 4º proveedor global
de servicios de TI.
• México ocupa el 2° lugar en
Latinoamérica como destino de
inversión, con el 23% del total de
proyectos de software de la región.
México ofrece costos casi 40% más bajos
que los de Estados Unidos en desarrollo de
software.
Fuente: Competitive Alternatives 2012, KPMG/ A.T. Kearney/ Gartner/ CEPAL.

44. Perfil del país
Un país competitivo para el desarrollo
de negocios
Sectores estratégicos
Relación México – España
Nuestra labor en ProMéxico
44

45. 45
En 2011 España fue el octavo socio comercial de
México a escala mundial, 11 como abastecedor y 5
como comprador
El intercambio comercial
entre México y España
creció 182% entre 2001
y 2011, al pasar de 3 mil
98 mdd a 8 mil 746 mdd
en ese lapso, lo cual
representa una tasa
media anual de
crecimiento de 11%.
45

46. 46
En 2011 España ocupó la segunda
posición como inversionista en
México a escala mundial y la primera
posición como inversionista en México
entre los países de la Unión Europea.
Entre 2000 y 2011, las empresas
española establecidas en México
realizaron inversiones por 42 mil 248
millones de dólares, cantidad que
representa el 15% de la IED total
registrada en ese período.
Al cierre del 2011 se contaba con el registro de
3 mil 903 empresas con inversión proveniente de
España en México.

47. Perfil del país
Un país competitivo para el desarrollo
de negocios
Sectores estratégicos
Relación México – España
Nuestra labor en ProMéxico
47

48. 48
es la agencia de promoción económica internacional
del gobierno mexicano que tiene como misión atraer inversión extranjera al
país, impulsar la exportación de productos mexicanos y promover la
internacionalización de las empresas nacionales.
Contamos con equipos de trabajo
especializados con el conocimiento y la
experiencia para asesorar de forma
gratuita a las empresas españolas que
tengan proyectos en México
INVERSIONES PRODUCTIVAS EN
MÉXICO
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS MEXICANOS

49. 49
ProMéxico atiende a los inversionistas que buscan desarrollar
negocios en México, a través de las siguientes etapas:
Detección, promoción
y atracción de
oportunidades de
inversión extranjera
Seguimiento y atención
permanente al
inversionista
Promoción de alianzas
estratégicas de
entidades mexicanas
con inversionistas
extranjeros
Detección de
requerimientos de
demandas de importación
de empresas españolas
Localización de
proveedores y productos
mexicanos con el perfil
solicitado
Vinculación entre
empresas españolas
facilitar el intercambio
comercial
INVERSIÓN COMERCIO

50. 50
Información estratégica
Asesoría especializada en México
Facilitación de trámites gubernamentales
Participación en eventos nacionales
Agendas de inversión y comercio
Bolsa de viaje
SERVICIOS

51. 51
ProMéxico tiene una red internacional de más de 25 oficinas en
19 países y para apoyar a las empresas en territorio nacional
cuenta con presencia en las 32 entidades federativas.
51

52. 52
Web ProMéxico
www.promexico.gob.mx
Mapa de Inversión en México
http://mim.promexico.gob.mx/
Exportanet
http://madeinmexico.promexico.gob.mx/wb/
Revista mensual de Negocios
www.promexico.gob.mx
HERRAMIENTAS
52

53. 53
Esperamos verlo pronto…..
Consejería Comercial de la Embajada de México
Carrera de San Jerónimo 46, Piso 2. 28014, Madrid
Tel. +(34) 91 420 20 17
www.promexico.gob.mx
ximena.caraza@promexico.gob.mx
@ProMexicoTW