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    Brasil, actualidad económica y oportunidades de negocio Brasil, actualidad económica y oportunidades de negocio Presentation Transcript

    • Contexto BRASILActualidad económica y oportunidades de negocios Murilo Gabrielli Consejero Comercial de la Embajada de Brasil en España Toledo, 20 de febrero de 2013
    • ¿Por qué Brasil?1. País en crecimiento2. Seguridad jurídica3. Integración regional e internacional4. Estabilidad política y económica5. Política social6. Atracción de inversiones7. Expectativas optimistas para el futuro8. Entidades de apoyo al comercio y la inversión
    • Conociendo Brasil
    • Conociendo BrasilPaíses con área > 7 millones de Km² Países con población > 100 millones Pakistan Nigeria Indonesia EE.UU. Rusia China Bangladesh Australia India BRASIL Canadá México Japón España Francia Corea del Sur Alemania Italia Reino Unido Países con PIB > US$ 1 billón Fuentes: FMI, CIA
    • Conociendo Brasil DATOS BÁSICOS DE BRASILSuperficie 8,5 millones de km2Población 194 millones de habitantesPIB US$ 2.475.066 millonesPIB per cápita US$ 12.696Desempleo 4,6 %Inflación 5,8 %Exportaciones US$ 242.580 millonesImportaciones US$ 223.142 millonesBalanza comercial US$ 19.438 millonesIED US$ 59.893 millones Fuentes: BCB, IBGE
    • Seguridad jurídica
    • Seguridad jurídica Autonomía entre las tres esferas del poder Tribunal Supremo Cámara de los Diputados Presidente del Gobierno Federal (STF), FEDERAL = Jefe del Estado + Tribunal Superior de Senado Federal Justicia (STJ) y otros ESTATAL Gobernador Asamblea Legislativa Tribunal de JusticiaMUNICIPAL Alcalde (Prefeito) Cámara Municipal
    • Seguridad jurídicaAgentes fiscalizadores públicos y privados  Ministerio Público independiente y actuante  Una prensa libre y fiscalizadora
    • Seguridad jurídicaAgentes fiscalizadores públicos y privados  Organizaciones no gubernamentales libres y activas
    • Integración regional e internacionalBrasil es un actor relevante en la política internacional
    • Estabilidad política y económica Crecimiento económico sólido y sostenible Variación real del PIB (%)8  El crecimiento es sólido y con bases de sostenibilidad internas y externas7  La excepción: 2009 por el estallido de la crisis6 mundial54  El crecimiento va de la mano del desarrollo social3  Bajo control del gasto público y de la inflación21  PIB 2012: US$ 2.475.066 millones0 (€ 1.854.233 millones)-1 * Previsión del FMI Fuente: BCB Brasil reúne las condiciones favorables para un desarrollo económico y social, tan sólido como duradero
    • Estabilidad política y económicaPolítica de estabilización de precios Esquema de metas de inflación IPCA (var. % anual) 14 12 10 8 IPCA Límite superior 6 Meta 4 Límite inferior 2 0 * Previsión del BCB. Fuente: BCB.
    • Estabilidad política y económicaDescenso de las tasas de interés Tasa de interés interbancaria Selic (%) 20 18 16 14 12 10 8 6 7,25% 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Ipeadata La tasa de interés interbancaria ha alcanzado su registro más bajo
    • Estabilidad política y económicaDescenso de las tasas de interés Tasa de interés real ex-ante (%) 16 14 Media 2002-2005 = 11,5 12 10 Media 2006-2010 = 6,9 8 Media 6 2011-2012 = 3,2 4 2 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Ministerio de Hacienda La tasa de interés real también ha descendido a su nivel más bajo
    • Estabilidad política y económicaEndeudamiento público Deuda pública neta (% del PIB) 60 50 40 30 35,1% 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: BCB Los superávits primarios del Gobierno contribuyen a la reducción progresiva del stock de deuda pública
    • Estabilidad política y económicaDeuda Externa  De la moratoria de los años ochenta a la condición de acreedor externo neto Deuda externa neta del sector público (% del PIB) 15 10 5 0 -5 -10 -15 -15% -20 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: BCB Los elevados ingresos de divisas internacionales convirtieron a Brasil en acreedor internacional aumentando incluso su contribución al FMI
    • Estabilidad política y económicaRecuperación del crédito Crédito al sector público y privado (% del PIB) 60 51,9% 50 40 30 20 10 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Ministerio de Hacienda La inflación bajo control posibilitó la recuperación del crédito
    • Estabilidad política y económicaTasa de inversión en crecimiento Tasa de inversión (% del PIB) 25 Media 2007-2012 = 18,63% 20 Media 2000-2006 = 16,28% 15 10 5 0 * Acumulado el T3-2012 Fuente: Ipeadata
    • Estabilidad política y económica Incremento de la internacionalización Comercio exterior de Brasil (millones US$ - FOB) Sucesivos superávits comerciales desde 2001 Importaciones Exportaciones Saldo comercial 285.000 Pese a la revalorización 235.000 del real siguen aumentando las 185.000 exportaciones 135.000 En 2012:  Exportaciones: 85.000 US$ 242.580 millones  Importaciones: 35.000 US$ 223.149 millones  Superávit comercial: -15.000 US$ 19.431 millones Fuente: MDIC
    • Estabilidad política y económica Incremento de la internacionalización Balanza comercial Brasil – España (millones US$ – FOB) Importaciones Exportaciones Saldo comercial5.0004.5004.0003.5003.0002.5002.0001.5001.000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: MDIC
    • Estabilidad política y económicaDiversificación de socios comerciales Destino de las exportaciones Origen de las importaciones Oriente Oriente Otros Otros Medio Medio 4,30% 2,30% 3,40% 4,80% ÁfricaÁfrica 6,10%4,90% Asia (sin Asia (sin Oriente Oriente Medio) América Medio) América 30,80% Latina y 31,20% del Norte Caribe 14% 17% América América U.E. Latina y del Norte 20,30% U.E. Caribe 18,60% 21,20% 20,80% La diversificación hace al país menos vulnerable a las crisis internacionales
    • Política socialEmpleo y renta Tasa de desempleo (% pobl. econ. activa) 14 12 10 8 6 4,6% 4 2 0 Fuente: IBGE-PME Se crearon 1,3 millones de empleos formales en 2012
    • Política socialEmpleo y renta  Política de aumento del salario mínimo, medida esencial para la creación de un amplio mercado de consumo Evolución del salario mínimo real en R$ (1 R$ = 0,38 €) 700 671 600 500 400 300 200 100 0 Fuente: Ministerio de Hacienda El aumento del salario mínimo beneficia más directamente a las familias de baja renta (mayor propensión marginal al consumo)
    • Política socialMovilidad social La pirámide social pasa a ser un rombo social 2003 2011 Clases A/B 21,7 millones Clases A/B (11,3%) 13,3 millones (7,6%) Clase C Clase C 100,3 millones 65,9 millones (52,4%) (37,6%) Clases D/E Clases D/E 69,6 millones 96,2 millones (36,3%) (54,8%) Fuentes: IBGE/PNAD, IPEA
    • Política socialPrograma Bolsa Familia Destinatarios: 13,7 millones de familias en situación de pobreza y extrema pobreza  Renta familiar per cápita de hasta R$ 140 Prioridad de actuación: transferencia directa de renta Presupuesto para 2013: R$ 23.180 millones  Aumento del 60% desde 2010
    • Política socialPlan Brasil Sin Miseria Destinatarios: 16,2 millones de brasileños en situación de extrema pobreza  Renta familiar per cápita de hasta R$ 70 Tres ejes de actuación: 1. Garantía de renta: alivio inmediato de la pobreza 2. Inclusión productiva: ofertas de empleo 3. Acceso a servicios básicos: educación, salud y asistencia social Presupuesto anual: R$ 20.000 millones Plan especial Brasil Cariñoso para familias en extrema pobreza con niños menores de 15 años.
    • Atracción de inversiones La actual situación es fruto de años de políticas económicas equilibradas, combinadas con una política social innovadora.  Crecimiento económico con redistribución de la renta (inclusión social) Brasil actualmente es foco de interés de los principales inversores internacionales  Investment grade por las tres mayores empresas de evaluación de riesgo del mundo • Standard & Poor’s (30/04/2008), Fitch Ratings (29/05/2008), Moody’s (22/09/2009) • Calificación en continuo ascenso desde 2003  BRICS y Mercosur: mercado interno y potencial de crecimiento
    • Atracción de inversiones Las agencias de calificación y Brasil Moodys S&P Fitch A3 / A 9Baa1 / BBB+8 Baa2 / BBB7Baa3 / BBB-6 Grado de inversión Ba1 / BB+ 5 Ba2 / BB 4 Ba3 / BB-3 B1 / B+ 2 B2 / B 1 B3 / B- 0 Fuente: BCB
    • Atracción de inversionesSector Externo  Superávits comerciales + IED + Inversión financiera = Alto ingreso de divisas Reservas internacionales (millones US$) 378.613400.000350.000300.000250.000200.000150.000100.000 50.000 0 Fuente: BCB La acumulación de reservas internacionales hace al país menos vulnerable a las crisis cambiarias
    • Atracción de inversionesAtractivo para el capital productivo Inversión extranjera directa (IED en millones US$) 65.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 * Previsión del BCB Fuente: BCB En 2011 se registró el mayor flujo anual de IED de la historia de Brasil. En 2012 se ha mantenido un volumen muy similar
    • Atracción de inversionesInversión española directa en Brasil Principales inversores extranjeros Criterio inversor final (stock 2010 en millones US$) Posición País Valores 1º EE.UU. 104.698 2º España 85.295 3º Bélgica 50.374 4º Brasil 47.841 5º Reino Unido 41.667 Otros 249.752 Total 579.627 Fuente: BCB. Censo de Capitales Extranjeros en el País 2011 – Año base 2010 España figura como el 2º principal inversor extranjero en Brasil
    • Atracción de inversionesCercanía cultural España-Brasil  Proximidad cultural  Amplia experiencia de intercambios comerciales bilaterales  Presencia de las principales multinacionales españolas  Las inversiones extranjeras no requieren autorización previa  Se aplican las mismas condiciones al capital brasileño y al extranjero  Libertad de repatriación de capitales y de envío de remesas de intereses y dividendos al exterior
    • Expectativas optimistas para el futuro El crecimiento económico sostenible exige la renovación de las infraestructuras:  Disminución de los costes logísticos de transporte: • Construcción y renovación de carreteras, ferrocarriles, puertos…  Aumento de la producción y mejor distribución energética: • Industria del petróleo – pré-sal • Nuevas hidroeléctricas • Fuentes alternativas y limpias (fotovoltaicas, eólicas, biocombustibles…) La mejor distribución de la renta genera nuevas demandas:  Garantizar a las familias acceso a vivienda propia  Proveer servicios de transporte público más eficientes  Ampliar la oferta de servicios básicos como educación y salud
    • Expectativas optimistas para el futuroGrandes eventos deportivos  Gran flujo de turistas nacionales e internacionales a las ciudades sede:  Reforma y ampliación de los accesos viales: • Proyectos de movilidad urbana • Reforma y ampliación de puertos y aeropuertos  Ampliación de la red hotelera  Innumerables actividades en servicios complementarios: • Centros de ocio • Comercio • Hostelería • Servicios turísticos  Legado muy positivo para las regiones directamente involucradas
    • Expectativas optimistas para el futuro Copa Mundial de Fútbol 2014 Ya están terminadas o en conclusión el 81% Ciudades sede del Mundial de Fútbol de las obras previstas en estadios, puertos, aeropuertos y movilidad urbana Invertidos 9.600 millones de euros desde 2009 En marcha el 3er ciclo (2012-2013): planes operacionales y acciones específicas en:  Operaciones portuarias y aeroportuarias  Transporte y movilidad urbana  Suministro de energía  Salud, prevención y urgencias  Estructuras temporales
    • Expectativas optimistas para el futuro Juegos Olímpicos Rio 2016 Construcción de instalaciones Proyecto Villa Olímpica – Rio 2016  53% ya existen  26% van a construirse  21% serán temporales Transportes  Inversiones de aprox. 4.000 millones de euros  Carril bus  Accesos ferroviarios  Red de vehículos ligeros sobre rieles Revitalización del área portuaria La Villa Olímpica (Barra) tendrá 411 .825 m2 de área construida y contará con 3.230 apartamentos Ampliación y reforma del aeropuerto (hasta 2015) que se convertirán en residencias tras los juegos.
    • Expectativas optimistas para el futuroEl PAC 2: una política de Estado Inversiones en infraestructura – PAC 2 (miles de millones R$ – 1 R$ = 0,38 €) Ejes 2011-2014 + 2014 Total Ciudad mejor 57,1 - 57,1 Comunidad ciudadana 23 - 23 Mi casa. Mi vida 278,2 - 278,2 Agua y luz para todos 30,6 - 30,6 Transportes 104,5 4,5 109 Energía 461,6 626,9 1.088,5 Total 955 631,4 1.586,4 Fuente: Ministerio de la Casa Civil Aún quedan pendientes el 61,5% de las acciones previstas (datos septiembre 2012). Mantendrá el legado de planificación e inversiones necesarias para el crecimiento económico sostenible en el país
    • Expectativas optimistas para el futuroOtras 21 centrales hidroeléctricas Central Hidroeléctrica de Belo Monte Plantas de refinerías y (US$ 21.000 millones) – PPP (US$ 14.400 millones) – PPP) petroquímicas (US$ 76.000 millones) Concesión del Concesión Aeropuerto de Puerto de Manaus Natal (US$ 400 millones) Vía férrea integración Central hidroeléctrica de Jirau Este-Oeste (US$ 7.300 mill.) y Santo Antonio (US$ 2.300 mill.) - PPP Concesión Bahía Sur y Vía férrea de integración del puertos Aguas Profundas Centro-Oeste Vía férrea Norte-SurMetro y trenes urbanos Concesión Aeropuerto de Brasilia (US$ 1.600 millones) Concesión línea de alta velocidad(US$ 7.000 millones) SP-Rio (US$ 18.000 millones) Concesiones BR-040 y BR-116 (US$ 3.000 millones) Concesiones aeropuertos de São Paulo (US$ 2,5 mil millones) y Campinas (US$ 4.800 millones) Concesión de líneas de transmisión – 42,000 Km (US$ 27.000 millones) Perforación de petróleo y desarrollo de Viviendas sociales: 2 millonesproducción (US$ 405.000 millones) - privado (US$ 69.000 millones) - PPP
    • Expectativas optimistas para el futuro Plan Decenal de Expansión de la Energía 2021 La oferta interna de energías renovables crecerá un 5,1% anual y las no renovables, un 4,7% anual. Crece sobre todo la oferta de gas natural (9,4% anual) y de derivados de caña de azúcar (8,1% anual). 2011 2021 Decenio (increm.) Decenio (%) Capacidad instalada de gen. eléct. (GW) 116,5 182,4 65,9 57% Hidráulica 83,6 116,8 33,2 40% Nuclear 2,0 3,4 1,4 70% Térmica 17,2 26,0 8,9 52% PCH 4,6 7,1 2,5 56% Biomasa 7,8 13,4 5,7 74% Eólica 1,4 15,6 14,2 1009% Transmisión de energía eléctrica Líneas de transmisión (Km) 102.850 150.582 47.732 46% Subestaciones (MVA) 232.877 311.213 78.336 34% Transporte de gas natural (Km gasoductos) 9.489 9.745 256 3% Fuente: Ministerio de Minas y Energía
    • Expectativas optimistas para el futuro Desarrollo del pré-sal El sector del petróleo y el gas representa el 12% del PIB Apertura a inversiones privadas: 62 empresas participan en actividades exploratorias en las cuencas sedimentarias Alta concentración: Petrobras acapara el 93,3% de la producción Futuro: pré-sal. Potencial de producción de 70.000 a 100.000 millones de barriles de BOE (barriles equivalentes de petróleo y gas natural) Prioridad: desarrollo de la tecnología para alcanzar el millón de barriles al día antes de 2016. Imagen: Plataforma petrolífera en RJ (PAC2)
    • Expectativas optimistas para el futuro Mecanismo de Desarrollo Limpio Mecanismo del Protocolo de Kioto que promueve la transferencia de tecnologías o de inversión para la reducción de emisiones desde países industrializados hacia países en desarrollo a cambio de créditos de CO2. Brasil es el 3er país en número de proyectos registrados (290), tras China e India. La UNFCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) calcula que suponen uma inversión de 4.434 millones de dólares.
    • Expectativas optimistas para el futuroDéficit de viviendas por zona TOTAL: 5.546.310 U.H. Norte555.130 U.H. Nordeste 10% 1.946.735 U.H. 35,1% Centro-Oeste Sureste 417.240 U.H. 2.046.312 U.H. 7,5% 36,9% Menos de 100.000 Sur De 100.000 a 200.000 580.893 U.H. De 200.000 a 500.000 10,5% Más de 500.000 Fuente: Ministerio de las Ciudades
    • Expectativas optimistas para el futuroCrecimiento del sector de la construcción Elevado déficit de viviendas Crecimiento de la renta y del consumo familiar Aumento del empleo formal Mayor oferta de crédito inmobiliario y en condiciones más ventajosas Cambios en el marco regulatorio del mercado inmobiliario (Ley 10.931/2004) que confieren más seguridad, transparencia y agilidad Estabilidad macroeconómica Programas públicos de estímulo:  Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) 2  Mi Casa, Mi Vida 2 Imagen: Construcción en RJ (PAC2)
    • Expectativas optimistas para el futuroPrograma Start-up Brasil Objetivo: apoyar el desarrollo de start-ups de software y servicios de TIC brasileñas o extranjeras Responsable: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI)  Programa Estratégico Software y Servicios de TI 2012-2015 Beneficiarios: 150 start-ups  25% internacionales con sede en Brasil Medidas: 1. El MCTI selecciona aceleradoras de empresas para que den apoyo a las start-ups en aspectos técnicos, jurídicos, de mercado y la búsqueda de inversores 2. El MCTI elige hasta 150 start-ups de software y servicios innovadores de TIC 3. Cada empresa recibe R$ 200.000 durante un año para I+D+i y el desarrollo del negocio Presupuesto: R$ 40 millones. Límite de R$ 200.000 por empresa
    • Entidades de apoyo al comercio y la inversión
    • www.comexbrasil.gov.br
    • CONCLUSIONES La actual situación brasileña es resultado de una acertada combinación de políticas económicas y sociales que tienen como objetivo el bienestar de su población La estabilidad de precios, la política de redistribución de la renta y la recuperación del crédito han potenciado el amplio mercado consumidor en Brasil El buen desarrollo de las cuentas públicas permite al Estado llevar a cabo políticas públicas que potencian la dinámica del crecimiento Las empresas extranjeras encuentran en Brasil condiciones cada vez más favorables para rentabilizar sus inversiones Los grandes eventos deportivos y los planes públicos de estímulo como el Programa de Aceleración del Crecimiento favorecen el desarrollo de oportunidades de negocios
    • INFORMACIONES ADICIONALES Oficina Comercial - Embajada de Brasil en España: C/ Almagro, 28 - 2º 28010 - Madrid secom.madrid@itamaraty.gov.br http://madri.itamaraty.gov.br www.brasilglobalnet.gov.br