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Innhotep - Services Financiers Mobiles de masse - 2011

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Présentation de la vision d'Innhotep des Services Financiers Mobiles pour les masses (concept lié aux marchés BOP - Base de la Pyramide) : utilisation la plus large possible de la téléphonie moble …

Présentation de la vision d'Innhotep des Services Financiers Mobiles pour les masses (concept lié aux marchés BOP - Base de la Pyramide) : utilisation la plus large possible de la téléphonie moble pour effectuer des transactions et disposer d'informations financières reposant ou non sur un compte bancaire.

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  • 1. L’innovation comme priorité stratégiqueServices Financiers Mobiles (SFM) de masse Vision, enjeux, offres Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 1
  • 2. SommaireI. Contexte et définitionII. Enjeux et gains potentiels des SFM pour les massesIII. Eléments de benchmark et principaux enseignementsIV. Nos compétences Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 2
  • 3. Définition Services Financiers Mobiles (Mobile Financial Services- SFM) Paiements mobiles Finance Mobile Banque mobile P2P (people to people) : Transactionnel Informationnel Micro-assurances transferts domestiques ou (intra ou inter- (de banque à internationaux banques) client (s) Placements financiers C2B (Customer to business) : dont assurances paiement de détail (ex : «Airtime», classiques adaptéesrèglement de factures (ex : Utilities) (ex : assurances-vie) B2B (Business to business) : Epargne opérations entre entreprises B/G2C (Business or Government to Customer) : règlement de salaires, de pensions, services sociaux, collecte de taxes . SFM pour les masses : utilisation la plus large possible de la téléphone mobile pour effectuer des transactions et disposer d’informations financières reposant ou non sur un compte bancaire Source : Genser (2011), adapté et complété par Innhotep Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 3
  • 4. Zoom sur les apports du mobile en Afrique : un impact économique exceptionnel DIFFUSION IMPACTS ECONOMIQUES• Nombre de souscripteurs : • Recettes des services télécoms : 5% du PIB • x 10,5 en 7 ans : • 51,8 millions en 2003, • 7% des recettes fiscales des Etats • 547,5 millions à la fin 2010 • 10% du budget télécoms des ménages en• 60% des 400000 villages moyenne (contre 3% en Europe) africains couverts par des réseaux mobiles (les banques • Création d’emplois : 3,5 millions en 2007 ne sont présentes que dans les dont 400000 emplois au Nigéria où il s’y crée principales villes) plus d’emplois que dans le pétrole Source : Wireless Intelligence (2011), IFRI (2010), Frontier Economics (2008) Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 4
  • 5. 9 principaux acteurs sont présents sur 84% du marché africain du mobile (57% des abonnés) Tunisia Principaux acteurs Morocco Etisalat MTN Algeria Western Libya Egypt MT Vodafone* Sahara MIC OrangeCape Verde Orascom Mauritania Glo Senegal Mali Sudan Bharti Airtel Niger Eritrea Chad Gambia Djibouti Burkina Guinea Bissau Guinea Faso Nigeria Somalia Sierra Leone Ivory Ethiopia Coast Ghana Central African Liberia Republic Uganda Togo Benin Cameroon Equatorial Zaire/D.R.C. Guinea Kenya Gabon Rwanda Sao Tomé & Congo Burundi Principe Tanzania Malawi Mayote Angola Mozambique Zambia Zimbabwe Namibia Botswana Madagascar Swaziland Reunion Lesotho South Africa SOURCE : WCIS+; Globalcomms; Company Data (2010) Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 55
  • 6. Un formidable potentiel de croissance Indicateurs du niveau de bancarisation Equipement en téléphones mobiles100% 900 100%90% 800 90%80% 700 80%70% 600 70%60% 500 60%50% 400 50%40% 300 40%30%20% 200 30%10% 100 20% 0% 0 10% 0% France Afr. du Kenya Maroc Gabon Mali Sénégal Bénin Sud Tx bancarisation Cptes dép./1000 hab. Tx bancarisation Pénétration mobile Nature des transactionsEn Afrique au Sud du Sahara, on observe 2.1 transactions autres qu’en espèces par an (contre 101 en Europe) Source : M. Global Payments Map , World Payments report 2009 Un important réservoir de croissance pour les SFM : Exemple du Ghana => 500 k comptes bancaires; 2 M d’abonnés Mobile Money MTN => 4 fois plus de SFM que de services bancaires classiques ! Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 6
  • 7. Intérêt du mobile par rapport à d’autres alternatives de bancarisationUn rythme de diffusion exceptionnel du mobile Le mobile, canal de transactions bancaires le moins cher Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012
  • 8. SommaireI. Contexte et définitionII. Enjeux et gains potentiels des SFM pour les massesIII. Eléments de benchmark et principaux enseignementsIV. Nos compétences Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 8
  • 9. MNO Opérateurs Enjeux et gains potentiels des MFS mobiles (1/2) : le cas de l’Afrique BFA Banques – Finance - Assurances Enjeux Gains potentielsM Réduction du taux Possibilité de réduire le churn de 20 à 80% selon pays, en fonction de l’intensitéNO d’attrition (churn) concurrentielle (nombre de MNO et nombre de MNO disposant de MFS)M AccroissementN Possibilité d’accroissement de l’ARPU : entre 20 et 75% selon les casO de l’ARPUM AccroissementN marginal du Accroissement envisageable d’au moins 8-10%O nombre d’abonnésBF Réduction des coûts Des coûts annuels 50 fois inférieurs à ceux résultant résultant de l’exploitationA d’exploitation d’agences dédiées rendant des services comparablesMN Les transferts dargent à destination du continent s’élevaient à 21,5 milliards deO Transferts dollars en 2010 (> aide publique au développement)B d’argent • Ils représentent une part importante du PIB dans de nombreux pays (Lesotho: 25%,F Togo: 10%, Cap-Vert: 9%, Sénégal: 8%, Nigéria: 6% )A Source : Planet Finance & Oliver Wyma (2011), Ernst and Young (2009), CARE (2009), GSMA/CGAP (Feb-Mar 2009), European Commission (2006), Philippines Unbanked Consumer Insights Survey – Feb–Mar 2009 Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 9
  • 10. MNO Opérateurs Enjeux et gains potentiels des MFS mobiles (2/2) : le cas de l’Afrique BFA Banques – Finance - Assurances Enjeux Gains potentiels Taux de bancarisation de 12% en Afrique au Sud du Sahara : le plus faible auB mondeF Bancarisation • Amérique latine : 40%A • Asie du Sud : 22% • Afrique du Nord et Moyen-Orient : 42% • OCDE : 91%B Entre 15 à 20% de l’épargne constituée par les plus pauvres est perdue chaqueF EpargneA année en raison de la fragilité des dispositifs informels mis en placeB Les taux d’intérêt pratiqués pour les emprunts et les classes moyennesF Crédit s’élèvent en moyenne à 16% sur le continent. Ils peuvent être encore plusA usuriers pour les plus pauvres: entre 80 et 300%... Couverture assurantielle en Afrique : 4%B • Micro-assurance : les formes traditionnelles de couverture contre les aléas (tontines,F Assurance prêts et dons familiaux, revente d’une partie de l’élevage, gris-gris, ) ne couvrent queA très partiellement les risques • Assurance plus large – assurance vie Source : Planet Finance & Oliver Wyman (2011), Ernst and Young (2009), CARE (2009), GSMA/CGAP (Feb-Mar 2009), European Commission (2006) Dauphine (Nabet, 2009), Micro Insurance Centre (2007), CGAP, 2010 Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 10
  • 11. SommaireI. Contexte et définitionII. Enjeux et gains potentiels des SFM pour les massesIII. Eléments de benchmark et principaux enseignementsIV. Nos compétences Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 11
  • 12. Ecosystème des SFM : Banques et Opérateurs Mobiles, les deux « market makers » clés à la conquête des potentiels abonnés 1/2 AgentsATTIRES PAR : Opérateurs Banques mobiles • Rapidité/ gain de temps • Aspect pratique Potentiels • Faible coût abonnés • Sécurité MFS Entités Entreprises spécialisées (dont de transfert Commerces) d’argent Structures Publiques Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 12
  • 13. Ecosystème des SFM : Banques et Opérateurs Mobiles,les deux « market makers » clés à la conquête despotentiels abonnés 2/2 Source : Rasheda Sultana, 2010Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012
  • 14. Une explosion des projets SFM pour les masses dans le monde : quelques exemples emblématiques Pan-Africain : Afrique du Sud, Ghana, Côte d’Ivoire, Cameroun, Thaïlande Philippines Rwanda, Ouganda, Pakistan Philippines Sénégal, Mali, Egypte, KenyaAmérique Latine Jordanie, Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 14
  • 15. L’Afrique, leader mondial des projets SFMSource : GSMA (2010),«GSMA Mobile Money &Wireless Intelligence» Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 15
  • 16. Zoom sur l’expérience de M-PESA au Kenya Abonnés : un recrutement exponentiel Services spécifiques Achat d’airtimeClients envisagés en année 1 : 200 k abonnés -> P2P900 k recrutés 1 (2007) ! 2009: 6,3 M; 2011: 13,5M Paiements de factures Paiement de salaires (Bulk Payment)Taux de pénétration : 35% de la population totale M-Commerceou encore 70% sur la base d’abonnés mobile âgés Retrait d’argent (agents et ATMde plus de 15 ans (> taux de bancarisation = 21%) spécialisés)Taux de déchets (ou drop out) : 35% (60%conservent le système). Motif le plus courant dedrop out (erreurs de mots de passe) Distribution Impacts économiques22 k Agents 21% du PIB kenyan passe chaque année par ce canal300 entreprises acceptant le paiement de facturesvia ce moyen En 3 ans, plus de 6,62 milliards de dollars transférésATM dédiés M-PESA a généré 4% des revenus de Safaricom en 2008 , EBIDTA positif dès 2009 et fidélisation des clients dans un contexte concurrentiel Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 16
  • 17. Courant 2010, le nombre d’abonnés M-PESA était plusdu double de celui des bénéficiaires de cartes (retrait,débit, crédit, prépayées) X2 Source : Safaricom, 2010Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 17
  • 18. Un exemple très innovant en Malaisie : application NFC pour le m-paiement Initiative FasTap en Malaisie Perspectives de développement du NFC dans le monde– L’Operateur telecom Maxis en Malaisie a lancé un système NFC dès 2007 en coopération avec Maybank et Visa– 1800 commerçants enrôlés dès le démarrage Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012
  • 19. Un exemple très innovant aux Philippines : transfertd’argent sur le mobile via Paypal à partir des Etats-Unis Globes Gcash en partenariat avec PayPal => service sur la plateforme G-Xchange Inc. (GXI) Source : site web Gobe/GCashServices Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012
  • 20. Un exemple très innovant en Inde: ‘Airtel App Central’Aperçu global Prix Première App Store indienne, lancée en février 2010 A partir de 5 rupees pour les applications payantes par Bharti Airtel en coopération avec CellMania ($0.10), L’accès à l’Appstore est gratuit Paiement via la facture mobile du client ou déduit du temps de communication (voix) Plus de 1250 apps dans 25 catégories– à la fois gratuites et payantes Focus spécifique sur les applications et contenus locaux, culturels et régionaux Apps compatibles avec plus de 550 types de mobiles (pas réservées aux smartphones) Premiers résultats 2.5 millions de downloads sur les 30 premiers jours (~ 1 par seconde) Les petites villes (Surat, Pune, Udaipur), en tête des taux d’usage Les applications de réseaux sociaux et les utilitaires sont les plus diffusés Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 20
  • 21. Courbe de valeur des SFM : des services additionnels dans le temps Des services basiques au départ, enrichis progressivement sur un horizon de temps rapide (1-4 ans) Applications innovantes Crédits et assurances Paiements et Epargne Transferts P2P et Airtime Priorité 3 Priorité 2 Priorité 1 Envois d’argent Paiements commerciaux au- Micro-crédits de domestiques et delà de l’Airtime consommation internationaux Paiement de salaires Micro-assurance (ex: Paiements (principalement Epargne funérailles, santé, ) achat de temps de communication- Airtime)21 Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 21
  • 22. Grille d’analyse des offres MFSLes offres bancaires sur mobile peuvent être classées en fonction du niveau de service offert, du type detechnologie utilisé, et du coût payé par les utilisateurs. Le positionnement des offres existantes selon cesdifférents critères permet de mieux identifier les opportunités pour chaque pays. Transferts Crédit et/ou Niveau de service d’argent Paiements Epargne Assurance Protocoles utilisés faisant varier le niveau d’accessibilité SMS, USSD, WAP, Technologie mobile Fonctions de base NFC Contenus enrichis Coût d’utilisation Subventions - Gratuité / Commissions / Abonnements Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 22
  • 23. SommaireI. Contexte et définitionII. Enjeux et gains potentiels des SFM pour les massesIII. Eléments de benchmark et principaux enseignementsIV. Nos compétences Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 23
  • 24. Innhotep : une grande variété d’interventions envisageables dans les SFM sur 3 axes majeurs Types de travauxCONCEPTION Veille stratégique et benchmarksD’OFFRES/SERVIC Stratégie (positionnement, marketing, technologies)ES Conception de pilotes d’expérimentation et KPIs associés DiagnosticACCELERATION Market sizingD’OFFRES/SERVICES Modèle économique Cibles Stratégie de rattrapage des meilleurs benchmarks du marché segments, services Offres Partenariats PilotageINTEGRATION DE OrganisationPARTENAIRES Modalités de pilotage Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 24
  • 25. Contacts pour l’offre SFM pour les MassesDemba DIALLO tél. +33 6 14 79 62 94Directeur Associé demba.diallo@innhotep.comPrécédemment Directeur (Colombus Consulting),Senior consultant Cap Gemini Ernst & YoungP.h.D Telecom ParisTech, Diplômé Sciences Po ParisExpertises variées dont : inclusion financière, stratégie de croissance appuyées sur les technologies del’information, création de nouvelles activités (utilities, numérique, télécoms, )Bruno AKPAKA tél. +33 6 32 74 51 41Expert associé bruno.akpaka@innhotep.comPrécédemment General Manager, Mobile Money, MTNResponsable cartes et partenariats, Ecobank, Directeur commercial, Afripa TelecomExpertises variées dont : création et développement de nouvelles activités dans les télécommunications et lesactivités bancairesClaire BACQUART +33 6 60 87 02 20Directrice Associée claire.bacquart@innhotep.comPrécédemment Directrice Marketing Yahoo! Europe sur les liens sponsorisésESCP EAPExpertises variées dont : stratégie de croissance appuyées sur les technologies del’information, développement et monétisation des contenus numériquesRégis CORNELIE +33 6 17 81 29 01Directeur regis.cornelie@innhotep.comPrécédemment Consultant, The Boston Consulting Group, Analyste M&A : Crédit Lyonnais, Ciefinancière E. De RothschildHECExpertises variées dont : stratégie de croissance dans les activités bancaires, modélisations, Services Financiers Mobiles (SFM) de masse : vision, enjeux, offres – Copyright Innhotep 2012 25

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