13 conseils pour mieux utiliser le CRM - Infocob crm

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Découvrez 13 conseils et astuces pour mieux utiliser Infocob CRM et aller plus loin dans la gestion de votre entreprise. …

Découvrez 13 conseils et astuces pour mieux utiliser Infocob CRM et aller plus loin dans la gestion de votre entreprise.

Parmi ces conseils, retrouvez des astuces concernant vos emails, vos planning, vos processus métiers ou encore le couplage téléphonie informatique ou l'utilisation et la personnalisation des tableaux de bord.

Avec Infocob crm, vous bénéficiez d'un outil indispensable pour améliorer les performances et l'organisation de votre entreprise.

Pour toute question ou information commerciale n'hésitez pas à nous contacter par email commercial@infocob.com

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  • 1. 13 conseils pour mieux utiliser Infocob CRM Découvrez 13 conseils pour utiliser au mieux Infocob CRM et améliorer les performances et l’organisation de votre entreprise.
  • 2. Conseil Infocob CRM n°1 La gestion des emails > Remontez systématiquement un email important dans votre CRM afin de le stocker et partager naturellement avec vos collègues. > Plus l’historique sera complet plus vos collaborateurs pourront traiter une demande de manière efficace. 2
  • 3. Conseil Infocob CRM n°2 Votre planning partout avec vous. > Retrouvez automatiquement vos tâches et planning ainsi que vos contacts dans votre smartphone grâce à la liaison d’Infocob CRM avec Google Calendar. > Saisissez depuis votre smartphone un compte-rendu ou un rendezvous, l’information remontera automatiquement dans Infocob CRM ! CRM Mobile Infocob sur smartphone 3
  • 4. Conseil Infocob CRM n°3 Intégrez vos processus métiers Consultez-nous pour que vos processus métiers soient intégrés à votre logiciel CRM. Pour exemple : une tâche mensuelle comme le paiement de la TVA pourra avoir une récurrence et être planifiée automatiquement. L’envoi d’un devis pourra générer directement une relance de devis. 4
  • 5. Conseil Infocob CRM n°4 Le CTI (couplage téléphonie informatique) Bénéficiez du CTI (couplage téléphonie informatique) pour gagner du temps et personnaliser votre accueil téléphonique. Plus besoin de composer un numéro de téléphone, la numérotation se fait en un clic. Pour les appels entrants, la fiche de l’appelant apparaît à l’écran lorsque son numéro est reconnu dans la base de données, ce qui vous permet de personnaliser votre réception d’appel. En savoir plus sur le CTI 5
  • 6. Conseil Infocob CRM n°5 La géolocalisation et le CRM Géolocalisez des données de votre CRM infocob sur une carte :  Vos clients actifs et inactifs  Vos clients non visités depuis X mois  Vos RDV de la semaine  Vos interventions planifiées Tout ceci vous permettra d’optimiser vos actions 6
  • 7. Conseil Infocob CRM n°6 Le module projet Appropriez-vous le module projet pour gérer vos projets : tâches, jalons, planning de gantt. Ce module, en liaison avec les modules affaires, tickets et produits, a l’avantage ensuite de générer des actions aux collaborateurs qui réaliseront les tâches. Découvrez le module projet en détails 7
  • 8. Conseil Infocob CRM n°7 Infocob CRM en interne Utilisez aussi Infocob CRM en interne : Avez-vous créé une fiche contact par collaborateur ? Comment cela peut être utilisé ? Voici quelques usages de ces fiches : • • • • • • Stockage des coordonnées Planifier les entretiens annuels d’évaluation Gestion des demandes de congés Historique des échanges avec les collaborateurs Stockage de documents concernant les collaborateurs Remontée des tâches saisies depuis le smartphone en action liée à cette fiche 8
  • 9. Conseil Infocob CRM n°8 Les écran d’accueil ou tableaux de bords Ayez une vision synthétique de votre activité grâce aux écrans d’accueil. Personnalisés et adaptés à votre métier et fonction, il vous donne rapidement accès à l’information dont vous avez besoin. Découvrez le book présentant des exemples d’écrans d’accueil du logiciel Infocob CRM pour différents secteurs d’activité et services : Découvrez ce book des tableaux de bord 9
  • 10. Conseil Infocob CRM n°9 L’E-CRM pour gérer plus facilement votre site internet Liez le formulaire de contact de votre site web à votre base CRM. Une demande via votre site deviendra automatiquement une action destinée au bon collaborateur. Évitez le traitement intermédiaire de l’information, partagez naturellement les demandes, comptabilisez les et analysez de manière simplifiée leur transformation grâce au système d’E-CRM et son intégration facile avec www.acces-web.com, notre service spécialiste des solutions internet. Plus d’informations sur l’E-CRM 10
  • 11. Conseil Infocob CRM n°10 Infocob crm en mode déconnecté Équipez vos collaborateurs nomades : techniciens ou commerciaux de la version Infocob mode déconnecté. La base embarquée sera installée sur leur PC portable. Ils pourront alors faire leurs ajouts et modifications de données sans connexion. Celles-ci se répliqueront dès qu’ils retrouveront une connexion. Plus d’informations sur notre CRM mobile 11
  • 12. Conseil Infocob CRM n°11 Dopez vos ventes avec Infocob CRM ! La fonctionnalité « produit désiré », particulièrement adaptée au marché de l’occasion, augmente la taille de votre parc en l’étendant aux produits potentiellement à vendre chez vos clients précédents. Grâce à la possibilité de croiser la demande de votre client actuel avec votre base de propriétaires, trouvez le modèle d’occasion désiré chez l’un de vos anciens clients. Doublez vos ventes en vendant un produit d’occasion et un neuf. 12
  • 13. Conseil Infocob CRM n°12 Le module gestion des frais Avec Infocob CRM et grâce au module « gestion des frais » : • Gérez tous vos frais (déplacements, restauration ou encore hébergement) • Prenez en compte la TVA liée aux différents frais • Suivez leur paiement comptable • Rattachez vos frais à des clients ou prospects • Ajoutez un ou plusieurs commentaires concernant ces frais • Bénéficiez d’un état d’impression personnalisé 13
  • 14. Conseil Infocob CRM n°13 Des offres commerciales depuis votre CRM De nombreuses offres commerciales sont établies dans Excel ou Word alors que vous disposez d’un logiciel de gestion commercial type sage ligne 100, EBP ou ERP navision, silog mais qui ne réponds pas à vos attentes (photos, ajout de commentaires, personnalisation..) Avec les outils bureautiques, votre prévisionnel des ventes est approximatif, le reporting est difficile et imprécis. C’est pourquoi, vous êtes de plus en plus nombreux à vouloir générer les offres commerciales depuis votre CRM. Infocob CRM est personnalisé à vos pratiques liées à la création d’un devis et est interfacé avec votre outil de gestion pour transférer le devis en bon de commande sans ressaisie. 14
  • 15. commercial@infocob-solutions.com Société INFOCOB 154 avenue de Talmont – Le Château d’Olonne BP 200 76 Le Château d’Olonne 85102 Les Sables d’Olonne CEDEX 02.51.21.64.64