Báo cáo nghiên cứu thị trường Điện máy trực tuyến Việt Nam 2013

  • 6,005 views
Uploaded on

Đây là dự án nghiên cứu về tình hình thị trường điện máy trực tuyến tại Việt Nam được thực hiện và công bố bởi InfoQ Việt Nam. Trong lúc thị trường điện máy đang gặp khó khăn thì hình thức bán hàng …

Đây là dự án nghiên cứu về tình hình thị trường điện máy trực tuyến tại Việt Nam được thực hiện và công bố bởi InfoQ Việt Nam. Trong lúc thị trường điện máy đang gặp khó khăn thì hình thức bán hàng trực tuyến đã được quan tâm và đầu tư nhiều hơn. Trong vòng 1 đến 2 năm trở lại đây, thị trường điện máy ở Việt Nam đã được “online” hóa bằng sự ra mắt loại hình dịch vụ mua sắm trực tuyến.

More in: Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
6,005
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
22

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY TRỰC TUYẾN Khảo sát về tình hình và nhu cầu mua sắm hàng điện máy trực tuyến 2013 RESEARCH DEPARTMENT INFOQ VIET NAM 5/20/2013
  • 2. 2 | P a g e BÁO CÁO NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY TRỰC TUYẾN Phần 1: Thông tin nghiên cứu Phần 2: Tổng quan thị trường Phần 3: Mục tiêu nghiên cứu Phần 4: Báo cáo chi tiết Phần 5: Ứng dụng dựa trên kết quả nghiên cứu
  • 3. 3 | P a g e THÔNG TIN NGHIÊN CỨU Thời gian khảo sát: Tháng 5 / 2013 Giới tính: Nam và nữ Độ tuổi: Từ 20 đến 50 tuổi Khu vực nghiên cứu: Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu nghiên cứu: Nắm được tình hình sử dụng dịch vụ mua sắm điện máy trực tuyến và đánh giá tiềm năng phát triển.
  • 4. 4 | P a g e TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG 1. Bức tranh thương mại điện tử Việt Nam  Sự phát triển mạnh mẽ của Internet, công nghệ thông tin và mạng di động với các thiết bị thông minh đã tạo cơ hội và xu hướng mới cho kinh doanh trực tuyến, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển. Theo thống kê của Trung tâm Internet Việt Nam, Việt Nam đứng thứ 18/20 quốc gia có số người sử dụng Internet lớn nhất thế giới, đứng thứ 8 khu vực châu Á và đứng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á. Trên nền tảng công nghệ Internet, thương mại điện tử ở Việt Nam đã hình thành và phát triển nhanh chóng, đóng vai trò quan trọng trong phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh doanh trực tuyến, công nghệ tác động tới thương mại điện tử Việt Nam trong những năm tới.  Với 67% người dùng lên mạng mỗi ngày (2012), Việt Nam đang dần trở thành một thị trường đầy tiềm năng cho các dịch vụ thương mại điện tử. Cuộc nghiên cứu giám sát người tiêu dùng với thương mại điện tử năm 2012 do Visa vừa công bố đã chỉ ra rằng người Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn, ngày càng ưa chuộng hình thức mua bán trực tuyến. 98% người tham gia nghiên cứu  Số người sử dụng internet tại Việt Nam(2012): 31.304.211; Tỷ lệ số dân sử dụng Internet: 35.58 %.(Trung tâm Internet Việt Nam)  Theo dự tính, năm 2013 thị phần Thương mại điện tử(TMĐT) sẽ tăng trưởng khoảng 50%, tức là khoảng 3,4 triệu người dùng sẽ hoạt động thường xuyên trên các website TMĐT.  Ước tính trong 2 năm gần đây, tổng nguồn vốn đầu tư vào thương mại điện tử và internet tại Việt Nam đã lên đến gần 100 triệu USD.
  • 5. 5 | P a g e tìm kiếm sản phẩm và dịch vụ trên mạng trong vòng 12 tháng qua. Trong đó 71% đã mua hàng trực tuyến và 90% cho biết họ sẽ tiếp tục sử dụng cách mua bán này trong tương lai.  Theo báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam năm 2012 vừa được Hiệp hội thương mại điện tử công bố, hơn 40% doanh nghiệp tham gia điều tra có website và 12% doanh nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử. 2. Thị trường điện máy  2012 là một năm khó khăn và cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường điện máy tại Việt Nam. Theo một nghiên cứu mới đây, trong năm 2012 tốc độ tăng trưởng của thị trường điện tử tại Việt Nam lần đầu tiên có xu hướng giảm trong suốt 5 - 6 năm qua. Mặc dù vậy thị trường vẫn còn những tín hiệu khả quan, từ tháng 3/2012-2/2013, người tiêu dùng trong nước đã chi khoảng 1,14 tỷ đô la Mỹ để mua 3,5 triệu sản phẩm điện máy, trong đó chủ yếu máy điều hòa, tủ lạnh, máy giặt.  Thị trường điện máy năm 2013 được đánh giá là vẫn có một số tia hy vọng. Theo như dự báo đưa ra đầu tháng 12/2012, dù trong năm 2013 ngành hàng điện máy còn khó khăn nhưng vẫn có một số mặt hàng ngách tăng trưởng tốt như thiết bị điện tử gia dụng có tốc độ tăng trưởng 10-15%, riêng smartphone có thể đạt mức trên 100%. 3. Thị trường điện máy trực tuyến  Trong lúc thị trường điện máy đang gặp khó khăn, nhiều đơn vị kinh doanh bắt buộc phải thu hẹp hệ thống kinh doanh, đóng cửa chi nhánh để giảm chi phí mặt bằng thì hình thức bán hàng trực tuyến được quan tâm và đầu tư nhiều hơn.  Trong vòng 1 đến 2 năm trở lại đây, thị trường điện máy ở Việt Nam đã được “online” hóa bằng sự ra mắt loại hình dịch vụ mua sắm trực tuyến. Bắt kịp nhu
  • 6. 6 | P a g e cầu của thị trường, các công ty kinh doanh sản phẩm điện máy lớn đều phát triển dịch vụ bán hàng trực tuyến trên website. Trong một bài phỏng vấn với InfoQ Việt Nam, anh N.V. Đông – quản lý bán hàng online của Pico cho biết: Pico đang chiếm khoảng ¼ thị phần bán hàng điện máy trực tuyến trên địa bàn Hà Nội. Hơn nữa khoảng 8% doanh số toàn tập đoàn Pico đến từ bán hàng online. Bên cạnh các trung tâm điện máy lớn, khách hàng cũng có thể mua hàng qua các website chuyên điện máy trực tuyến.
  • 7. 7 | P a g e MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU  Nắm được tình hình thị trường điện máy trực tuyến hiện tại  Nhu cầu sử dụng của khách hàng cũng như đánh giá của người tiêu dùng về dịch vụ :  Khách hàng đã sử dụng : Đánh giá chất lượng dịch vụ và nhu cầu trong tương lai.  Khách hàng chưa sử dụng: Khó khăn trong sử dụng dịch vụ và nhu cầu trong tương lai.  Đánh giá tiềm năng của thị trường.
  • 8. 8 | P a g e BÁO CÁO CHI TIẾT 1. Hiểu biết về hình thức mua sắm điện máy trực tuyến và mức độ sử dụng 2. Nhu cầu sử dụng và đánh giá của khách hàng đã sử dụng dịch vụ 3. Đánh giá, cảm nhận về hình thức mua sắm điện máy trực tuyến và ý định sử dụng dịch vụ của khách hàng chưa sử dụng
  • 9. 9 | P a g e Hiểu biết về hình thức mua sắm điện máy trực tuyến và mức độ sử dụng 1. Hiểu biết về hình thức mua hàng điện máy trực tuyến Mức độ hiểu biết khá cao: 79% người tiêu dùng tham gia nghiên cứu có hiểu biết về hình thức mua hàng điện máy trực tuyến, chỉ 2% là chưa hề nghe nói. Mức độ hiểu biết - Khu vực 2% 19% 79% Chưa hề nghe nói Chỉ nghe nói đến nhưng không hiểu rõ lắm Có biết 0 50 100 150 200 250 Hà Nội Hồ Chí Minh Có biết Chỉ nghe nói đến nhưng không hiểu lắm Chưa hề nghe nói
  • 10. 10 | P a g e Mức độ hiểu biết - Giới tính Mức độ hiểu biết - Độ tuổi Kết quả kiểm định Chi- Square cho P-value >0.05 nên kết quả so sánh chéo này chỉ có giá trị tham khảo chứ chưa khẳng định được hoàn toàn mức độ tương quan giữa mức độ hiểu biết và giới tính, độ tuổi. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20 - 30 tuổi 30 - 40 tuổi 40 - 50 tuổi Chưa hề nghe nói Chỉ nghe nói nhưng không hiểu Có biết 0 50 100 150 200 250 Nam Nữ Chưa hề nghe nói Chỉ nghe nói như không hiểu Có biết
  • 11. 11 | P a g e Mức độ hiểu biết - Nghề nghiệp Kiểm định Chi- Square nhận được p-value= 0.003 <0.005 nên có thể khẳng định có mối tương quan giữa mức độ hiểu biết và nghề nghiệp. Cụ thể: Những người đi làm là nhóm có mức độ hiểu biết về hình thức mua hàng điện máy trực tuyến cao nhất, đứng thứ hai là Học sinh/sinh viên, cuối cùng là: Nội trợ. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Học sinh/sinh viên Nội trợ Người đi làm Chưa hề nghe nói Chỉ nghe nói nhưng không hiểu lắm Có biết
  • 12. 12 | P a g e 2. Phương tiện truyền thông Theo kết quả điều tra, phần lớn người trả lời biết đến hình thức mua hàng điện máy trực tuyến từ Quảng cáo, banner trên website (31%), Mạng xã hội (21%). 12% 31% 7% 11% 21% 13% 4% 1% Tham khảo người quen biết (gia đình, bạn bè, đồng nghiệp) Quảng cáo, banner trên website Sự kiện Email Mạng xã hội: Facebook, Linkedin, G+… TV Radio Nguồn khác
  • 13. 13 | P a g e 3. Nhận biết nhãn hiệu Nhãn hiệu bán lẻ điện máy được biết đến nhiều nhất là: Nguyễn Kim (15,17%), Thế giới di động (15,33%), Pico. Ngoài ra trang web chuyên bán hàng trực tuyến là: Lazada cũng được nhiều người biết đến với tỷ lệ 9,7%. 11% 15% 9% 3% 4% 9%9% 2% 15% 10% 12% 1% Pico Nguyễn Kim Trần Anh Việt Long HC Topcare Media Mart Best Carings Thegioididong www.lazada.com www.dienmay.com Trang khác
  • 14. 14 | P a g e 4. Tình trạng sử dụng Tỷ lệ người tham gia khảo sát đã từng mua hàng điện máy trực tuyến là khá tiềm năng: 62%. 62% 38% Rồi Chưa
  • 15. 15 | P a g e Tình trạng sử dụng - Độ tuổi Tình trạng sử dụng - Nghề nghiệp Kiểm định Chi- Square nhận được p – value= 0,033< 0,05 nên có thể khẳng định có mối tương quan giữa tình trạng sử dụng và nghề nghiệp, Người đi làm là nhóm có tỷ lệ sử dụng rồi cao nhất. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 20 - 30 tuổi 30 - 40 tuổi 40 - 50 tuổi Chưa Rồi 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Học sinh/sinh viên Nội trợ Người đi làm Chưa Rồi
  • 16. 16 | P a g e Tình trạng sử dụng - Khu vực Tình trạng sử dụng - Giới tính Nhìn chung Nam có tỷ lệ sử dụng nhiều hơn Nữ. Tuy nhiên kết quả kiểm định Chi- Square cho P-value=0,265>0,05 nên kết quả so sánh chỉ có giá trị tham khảo. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hà Nội Hồ Chí Minh Chưa Rồi 158 154 86 103 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Nam Nữ Rồi Chưa
  • 17. 17 | P a g e Nhu cầu sử dụng và đánh giá của khách hàng đã sử dụng dịch vụ 1. Mức độ sử dụng trong 12 tháng qua Kết quả khảo sát cho thấy tần suất mua hàng điện máy trực tuyến chủ yếu là ở mức 1 đến 3 lần trong vòng 12 tháng qua. Tuy vậy mức 3 đến 6 lần cũng đạt 17%, một tín hiệu khả quan cho sự phát triển trong tương lai. 76% 17% 7% 1 đến 3 lần 3 đến 6 lần Hơn 6 lần
  • 18. 18 | P a g e Mức độ sử dụng – Độ tuổi Kiểm định Chi- Square cho p – value= 0,030< 0,05 nên có thể khẳng định có mối tương quan giữa mức độ sử dụng và độ tuổi. Nhóm tuổi 20 – 30 có số lần mua hàng điện máy trực tuyến nhiều nhất. Mức độ sử dụng – Khu vực 0 50 100 150 200 250 20 - 30 tuổi 30 - 40 tuổi 40 - 50 tuổi 1 - 3 lần 3 - 6 lần Hơn 6 lần 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hà Nội Hồ Chí Minh Hơn 6 lần 3 - 6 lần 1 - 3 lần
  • 19. 19 | P a g e Mức độ sử dụng – Nghề nghiệp Kiểm định Chi- Square cho p – value= 0,018< 0,05 nên có thể khẳng định có mối tương quan giữa mức độ sử dụng và nghề nghiệp. Mức độ sử dụng – Giới tính 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Học sinh/sinh viên Nội trợ Người đi làm 1 - 3 lần 3 - 6 lần Hơn 6 lần 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nam Nữ Hơn 6 lần 3 đến 6 lần 1 đến 3 lần
  • 20. 20 | P a g e 2. Trung tâm bán lẻ điện máy đã mua Khảo sát cho thấy hai trung tâm bán lẻ điện máy trực tuyến được mua nhiều nhất vẫn là Thegioididong và Nguyễn Kim, tiếp sau là Pico. Kết quả này khá phù hợp với kết quả về sự nhận biết nhãn hiệu của người tiêu dùng. Pico Nguyễ n Kim Trần Anh Việt Long HC TopCar e Media Mart Best Carings Thegioi didong www.la zada.co m www.d ienmay .com Trang khác Số người mua 104 137 68 5 17 49 52 7 143 89 87 13 0 20 40 60 80 100 120 140 160
  • 21. 21 | P a g e 3. Lý do chọn hình thức mua hàng điện máy trực tuyến Lý do lớn nhất khiến khách hàng lựa chọn mua hàng trực tuyến là: Tiết kiệm thời gian và công đi lại. 4. Hình thức mua hàng 0 50 100 150 200 250 300 Tiết kiệm thời gian Giá rẻ hơn Tiết kiệm công đi lại Có nhiều sự lựa chọn về sản phẩm hơn Lý do khác 199 92 67 228 1 Gọi điện đến đặt hàng Gửi email đặt hàng Chat bằng Yahoo/Skype với kĩ thuật viên để đặt hàng Đặt hàng trực tiếp trên website Hình thức khác
  • 22. 22 | P a g e 5. Sản phẩm đã mua trực tuyến Sản phẩm Viễn thông (182) là sản phẩm được mua trực tuyến nhiều nhất, trong đó chủ yếu là điện thoại di động. Tiếp sau đó là đồ Gia dụng (138) và Thiết bị tin học (119). 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Gia dụng Điện lạnh Viễn thông Kĩ thuật số Âm thanh Điện tử Thiết bị tin học Số lượng 138 93 182 86 44 87 119
  • 23. 23 | P a g e 6. Thương hiệu đã mua trực tuyến Thương hiệu được mua trực tuyến nhiều nhất là Sony (105), đứng thứ hai là Samsung với 72. Hai thương hiệu này có lượng mua cao hơn hẳn so với những thương hiệu còn lại. 0 20 40 60 80 100 120 Sony Samsung Toshiba Nokia Panasonic Dell LG Sanyo Canon Lenovo Apple Acer HP Asus Philips Khác Số lượng
  • 24. 24 | P a g e 7. Hoàn cảnh mua trực tuyến 0 50 100 150 200 250 Tôi mua lại hàng mà tôi đã từng sử dụng Tôi mua hàng mà người quen đã từng sử dụng và giới thiệu Tôi mua sản phẩm mới hoàn toàn Tôi mua để làm quà tặng Khác Series 1 72 119 219 56 2
  • 25. 25 | P a g e 8. Đánh giá dịch vụ đi kèm bán hàng Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn người sử dụng đánh giá các dịch vụ đi kèm bán hàng khá tốt, mức độ hài lòng khá cao. 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Dịch vụ chuyển phát Dịch vụ lắp đặt Dịch vụ bảo hành Giải quyêt phàn nàn, khiếu nại Dịch vụ tư vấn mua hàng, tư vấn kỹ thuật Rất hài lòng Hài lòng Bình thường Không hài lòng Rất không hài lòng
  • 26. 26 | P a g e 9. Yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định mua hàng trực tuyến Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng Số lương Tỷ lệ % Giá 82 29,1% Chủ động & tiết kiệm thời gian, khi cần gấp 45 16% Chất lượng sản phẩm 30 10,6% Tiết kiệm chi phí & công đi lại 29 10,3% Dễ dàng chọn và so sánh các mặt hàng 24 8,5% Hình ảnh và thông tin chi tiết sản phẩm 13 4,6% Độ tin cậy của thương hiệu và nhà phân phối 12 4,25% Bạn bè, người thân giới thiệu 12 4,25% Dịch vụ tư vấn và CSKH 10 3,5% Chất lượng & điều kiện bảo hành 7 2,5% Khuyến mại 7 2,5% Hình thức thanh toán 6 2,1% Mua trực tuyến không thể dùng thử và test sản phẩm 5 1,8% Tổng 282 100%
  • 27. 27 | P a g e 10. Mức độ tiện lợi trong quy trình mua hàng 0 50 100 150 200 250 300 350 Tra cứu thông tin sản phẩm trên web bán hàng Xem xét và đánh giá các sản phẩm/dịch vụ một cách không trực tiếp(trên internet) Quy trình thanh toán Đăng ký thông tin khách hàng trên website hoặc đặt hàng qua điện thoại, chat Yahoo/Skype Quá trình vận chuyển hàng: thời gian chuyển hàng, phí vận chuyển Bảo hành Khó khăn Bình thường Dễ dàng
  • 28. 28 | P a g e 11. Ý định tiếp tục mua hàng trực tuyến Khảo sát cho thấy tiềm năng tăng trưởng của hình thức mua hàng điện máy trực tuyến là khá cao: 68,91% người đã sử dụng cho biết sẽ tiếp tục mua trực tuyến, 30,77%: Có thể. Có 68,91% Có thể 30,77% Không 0, 32%
  • 29. 29 | P a g e Đánh giá, cảm nhận về hình thức mua sắm điện máy trực tuyến và ý định sử dụng dịch vụ của khách hàng chưa sử dụng 1. Nhu cầu mua sắm điện máy trong tương lai 92% 8% Có Không
  • 30. 30 | P a g e 2. Ý định mua hàng trực tuyến 3. Lý do không lựa chọn hình thức mua hàng điện máy trực tuyến Lý do lớn nhất khiến nhiều khách hàng chưa lựa chọn mua hàng điện máy trực tuyến là do còn thiếu tin tưởng vào việc mua bán trực tuyến và thấy cần thiết phải đến xem trực tiếp và thử sản phẩm. 68% 32% Có Không 0 10 20 30 40 50 60 70 Không tin tưởng vào hình thức mua hàng trực tuyến nói chung Không có thông tin Đồ điện máy thì phải mua trực tiếp Không thanh toán được online Khó khăn trong việc vận chuyển sản phẩm Cửa hàng quen không cung cấp dịch vụ mua sắm trực tuyến Lý do khác:
  • 31. 31 | P a g e 4. Yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn mua hàng trực tuyến 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Sản phẩm xuất từ kho, không phải hàng bầy quầy Giá trên web rẻ hơn giá bán ngoài cửa hàng Chương trình khuyến mại chỉ dành riêng cho mua online Địa điểm cửa hàng xa, không tiện đi lại Công ty kinh doanh điện máy có uy tín Tiết kiệm thời gian đặt hàng và nhận hàng Không quan tâm/ Không ảnh hưởng gì Không quan trọng lắm/Sẽ xem xét Chắc chắn sẽ chọn
  • 32. 32 | P a g e Ứng dụng dựa trên kết quả nghiên cứu Khách hàng tiềm năng của điện máy trực tuyến? 20 - 30 tuổi 30 - 40 tuổi Nam tiềm năng hơn nữ Nghề nghiệp: Người đi làm Làm việc trên máy vi tính, internet thường xuyên Cập nhật thông tin từ: Quảng cáo, banner trên website Mạng xã hội Mua hàng trực tuyến bằng cách: Đặt hàng trực tiếp trên website Gọi điện đến đặt hàng Sản phẩm: Viễn thông(điện thoại di động); Đồ gia dụng Thương hiệu: Sony, Samsung
  • 33. 33 | P a g e Yếu tố ảnh hưởng đến việc mua hàng điện máy trực tuyến Chủ động và tiết kiệm thời gian Tiết kiệm công đi lại Giá rẻ hơn Chương trình khuyến mãi chỉ riêng cho mua online Khó khăn với: Quá trình vận chuyển hàng Bảo hành Dễ quyết định mua khi: Công ty kinh doanh điện máy có uy tín
  • 34. 34 | P a g e Về InfoQ • InfoQ VN là một trong những website hàng đầu Việt Nam về khảo sát thị trường trực tuyến. • Chúng tôi vinh dự được tiếp nhận năng lực quản lý và hệ thống kỹ thuật tiên tiến từ Tập đoàn GMO Internet Nhật Bản, đồng thời có những cải tiến vượt trội để phù hợp với thị trường Việt Nam. Liên hệ • Địa chỉ: 118 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội • Điện thoại: (04) 3568164 • Email: infoqresearch@gmail.com; phuonghn@runsystem.net • Website: http://infoq.vn/