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1.3. SecteursTout secteur d’activité à l’exception de :- banque, finance, assurance- promotion immobilière- production et/...
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Le groupe SOWALFIN
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Le produit mixte2.1.   automatique       de la SOCAMUT (depuis juillet       2011)
Le produit mixte de la SOCAMUT: Une garantie de plein droit de max. 75% surun crédit bancaire de max. EUR 25.000 ET/OU U...
Qui peut bénéficier du produit mixte? les « micro-entreprises » *Il s’agit des entreprises qui occupent max. 10 personnes...
Pour quoi? la création d’une entreprise/d’une activité d’indépendant la reprise d’un fonds de commerce/d’une entreprise...
Caractéristiques de la garantieSOCAMUT: Automatique: Au moment où elle octroie soncrédit, la banque remplit le formulaire...
Caractéristiques du prêt SOCAMUT: Prêt subordonné de max. 50% du crédit bancaireprincipal, avec un plafond de 12.500€ Du...
Caractéristiques du prêt SOCAMUT: Sur base du formulaire introduit par la banque sur sonIntranet, la SOCAMUT établit la c...
Le caractère automatique du produitmixteLa banque ne doit pas obtenir l’accord préalable de laSOCAMUT pour accorder le fin...
UNE FORMULE OÙ TOUT LE MONDE GAGNE… L’indépendant ou l’entreprise qui en faitla demande peut ainsi obtenir jusqu’à 37.500...
EXEMPLE D’INTERVENTION EN PRODUIT MIXTEOuverture d’un commerce Besoin financier total: 37.500€ mais fonds propres limités...
La contre-garantie des2.2.   SCM Le métier de base de la       SOCAMUT
Les Cautions Mutuelles (CM): la Caution des Métiers et Négoces (Liège), la Socame(Mons), la Caution du Centre (La Louvièr...
Comment? Le banquier s’adresse à Caution Mutuelle pour solliciter sagarantie Le banquier ne doit pas retravailler sa not...
Quel est le lien entre la SOCAMUT et lesCM?La SOCAMUT contre-garantit automatiquement lesgaranties émises par les CM, à ra...
En résumé… Pour des montages financiers =< 37.500€⇒ Le produit mixte automatique : en combinant une garantie de 75% sur u...
Exemple de montage2.3.   Produit mixte + contre-garantie
Reprise d’un fonds de commerce Besoins financiers: 120.000€ Solution: produit mixte + garantie d’une société de cautionn...
REPARTITION DU RISQUE:Risque banque: 37.500€ (31%)= 6250€ (25% de 25.000) + 31.250€ (50% de 62.500)Risque entrepreneur: 20...
NOVALLIA    Filiale de laSOWALFIN dédiée                    3au financement deprojets innovants
3.1. Objectif et Moyens Stimuler l’innovation au sein des PME wallonnes par l’intégration del’évolution des demandes des ...
3.2.     Entreprises et projets ciblésEntreprises ciblées :-   PME-   Non en difficultés financières (sauf pour PME de moi...
3.3.          Des projets proches du marché  Porteur de             Porteur de  projet sans             projet enstatut ju...
3.4.        Modalités du prêtForme : Prêt subordonnéTaux (plancher) : Euribor ou IRS pour la durée du prêt                ...
3.5.      SecteursTous les secteurs sont éligibles à l’exception de :-   l’agriculture-   la pêche et l’aquaculture-   la ...
3.6.     Critères de sélectionLes critères de sélection sont :-   La qualité du dossier (présentation, documentation, …)- ...
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3.7.    Procédure à suivre (2)3. Dossier de candidature - selon formulaire disponible   – à renvoyer par email à info@nova...
3.7.       Procédure à suivre (3)4.   Analyse des candidatures par NOVALLIA5.   Évaluation et décision par un jury de séle...
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3.9. Exemples de projets innovants soutenus (1) I-MOVIX (Mons)Start-up wallonne (créée par un programmeur), spécialisée ...
3.9. Exemples de projets innovants soutenus (2) RUBBERGREEN (Frameries)TPE créée en 2009 (rachat de parts d’une société ...
3.9. Exemples de projets innovants soutenus (3) DEXSIL LABS (Courcelles)PME du secteur de la parapharmacie, créée en 199...
LesCONTACTS    autres filialesde la SOWALFIN        5                      4
Julie LEBEQUE – Responsable opérationnelle SOCAMUTjlebeque@socamut.be – 04/220.92.10Mathieu DELVEAUX, Conseiller Innovatio...
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2012 09 11 présentation socamut novallia_lme mons

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Présentation de la Socamut / Novallia diffusée lors de notre Brunch Info du 18 septembre 2012 à Casteau.

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  1. 1. Groupe SOWALFIN - Faciliter l’accès des entreprises au financement de leurs projetsJulie LEBEQUE, Responsable opérationnelle SOCAMUTMathieu DELVEAUX, Conseiller innovation NOVALLIA
  2. 2. Bref rappel 1
  3. 3. 1.1. La SOWALFINSociété anonyme d’intérêt public créée par le Décret du 11juillet 2002 qui en a organisé le statut.Mise en place pour favoriser la création, le développement etla transmission des PME en Wallonie par la mise àdisposition de produits financiers spécifiques et adaptés.Moyens d’action de l’ordre de 1.3 milliard d’€ consacrésexclusivement au financement des PME wallonnes
  4. 4. 1.2. Public ciblePME : entreprise employant moins de 250 personnes dont :- soit le chiffre d’affaires n’excède pas 50 Mios € ;-soit le total du bilan annuel n’excède pas 43 Mios €.N’étant pas considérée comme en difficulté (fonds propresréduits à moins de la ½ du capital social, ¼ de ce capital ayantété perdu au cours du dernier exercice – exception pour lesentreprises constituées depuis moins de 3 ans qui sont toujourséligibles à une intervention – sociétés en PRJ non éligibles)
  5. 5. 1.3. SecteursTout secteur d’activité à l’exception de :- banque, finance, assurance- promotion immobilière- production et/ou distribution d’énergie ou d’eau (productiond’énergies issues de sources d’énergies renouvelables ou deco-génération de qualité est éligible)- secteur houiller- enseignement et formation- santé- culture (production audiovisuelle éligible)- production primaire de produits agricoles énumérés àl’annexe I du traité instituant la Communauté européenne- pêche et aquaculture- transport à l’exception de la batellerie et du transportcombiné logistique- construction navale
  6. 6. 1.4. Métiers de baseLes métiers de base de la SOWALFIN sont au nombre de 3 : L’octroi de garanties en couverture de financementsbancaires Le cofinancement via l’octroi de prêts subordonnés Le capital à risque et le financement haut de bilan par la coordination de l’action des 9 Investswallons.
  7. 7. Le groupe SOWALFIN
  8. 8. SOCAMUT - La filiale de la SOWALFIN pour les très petites entreprises et les indépendants 2(artisans, commerçants,titulaires de professions libérales…)
  9. 9. La SOCAMUT: Filiale de la SOWALFIN, créée en 2003 Moyens d’action de l’ordre de 30 millionsd’EUR, provenant de fonds FEDER et de fondsde la Région Wallonne Dédiée exclusivement au financement destrès petites entreprises et des indépendants(création, développement, reprise)
  10. 10. Le produit mixte2.1. automatique de la SOCAMUT (depuis juillet 2011)
  11. 11. Le produit mixte de la SOCAMUT: Une garantie de plein droit de max. 75% surun crédit bancaire de max. EUR 25.000 ET/OU Un prêt subordonné complémentaire au créditbancaire principal (de max. 50% du crédit bancaireprincipal avec un max. de EUR 12.500 )La micro-entreprise/l’indépendant peutainsi très facilement obtenir EUR 37.500.L’intervention mixte de la SOCAMUT peut se faire dans lecadre d’un montage financier dont le montant totaln’excède pas EUR 100.000 (hors effort propre).
  12. 12. Qui peut bénéficier du produit mixte? les « micro-entreprises » *Il s’agit des entreprises qui occupent max. 10 personnesET dont le chiffre d’affaires ou le total bilan n’excèdepas EUR 2.000.000. les indépendants* (à titre principal oucomplémentaire), les artisans, les commerçants, lestitulaires de professions libérale* Avec un siège d’exploitation en Wallonie et sil’investissement est fait en faveur de ce siège.
  13. 13. Pour quoi? la création d’une entreprise/d’une activité d’indépendant la reprise d’un fonds de commerce/d’une entreprise le développement d’une entreprise/d’une activitéd’indépendantType d’investissements couverts: Investissements immobiliers, aménagements et transformations Achats de machines, matériel et outillage, mobilier professionnel Constitution/acquisition de bien incorporels Fonds de roulement, augmentation de fonds propres Reprise de fonds de commerce/de parts
  14. 14. Caractéristiques de la garantieSOCAMUT: Automatique: Au moment où elle octroie soncrédit, la banque remplit le formulaire en lignesur l’Intranet de la SOCAMUT et la garantielui est octroyée de plein droit. Durée : max. 10 ans Coût : Commission de 1% sur la somme des soldesrestant dus annuels garantis (payable anticipativement enune fois par la banque qui le répercute sur l’entrepreneur)
  15. 15. Caractéristiques du prêt SOCAMUT: Prêt subordonné de max. 50% du crédit bancaireprincipal, avec un plafond de 12.500€ Durée identique à la durée du prêt bancaire principal,avec possibilité d’une franchise en capital de 6 mois Taux d’intérêt : Prime Rate Remboursements trimestriels (capital constant)
  16. 16. Caractéristiques du prêt SOCAMUT: Sur base du formulaire introduit par la banque sur sonIntranet, la SOCAMUT établit la convention de prêt etl’envoie pour signature à l’entreprise/l’indépendant. Aucune sûreté, ni mise de fonds propres n’estexigée par la SOCAMUT. La gestion en back office des prêts subordonnéscomplémentaires est assurée par la SOCAMUT.
  17. 17. Le caractère automatique du produitmixteLa banque ne doit pas obtenir l’accord préalable de laSOCAMUT pour accorder le financement.=> Délégation de la décision à la banqueElle s’engage simplement à en informer la SOCAMUT(via login et mot de passe sur l’intranet du sitewww.socamut.be).Dans les 4 jours environ de la réception du formulaire, laSOCAMUT confirme la garantie à la banque ET envoie lesconventions relatives à son prêt subordonné+ unformulaire de domiciliation à l’entrepreneur (dès réception
  18. 18. UNE FORMULE OÙ TOUT LE MONDE GAGNE… L’indépendant ou l’entreprise qui en faitla demande peut ainsi obtenir jusqu’à 37.500 €de crédit, de manière simple et rapide. Le mécanisme permet de limiter au stricteminimum les démarches de la banque et deréduire son risque à 6.250€, soit à 17% dumontage global.
  19. 19. EXEMPLE D’INTERVENTION EN PRODUIT MIXTEOuverture d’un commerce Besoin financier total: 37.500€ mais fonds propres limités Solution: produit mixte automatique:MONTAGE FINANCIER (installation d’un commerce) Prêt bancaire : 25.000€ en 5 ansSûreté:garantie SOCAMUT (75%): 18.750€ en 5 ans – Commission: 562,5€ Prêt subordonné SOCAMUT: 12.500€ en 5 ans (taux: BPR: 1.60%)REPARTITION DU RISQUE: La banque: 6.250€25% X 25.000€ La SOCAMUT: 31.250€18.750€ (75% X 25.000€) + 12.500€
  20. 20. La contre-garantie des2.2. SCM Le métier de base de la SOCAMUT
  21. 21. Les Cautions Mutuelles (CM): la Caution des Métiers et Négoces (Liège), la Socame(Mons), la Caution du Centre (La Louvière) et la Cautiondu Tournaisis (Tournai) Les CM sont des coopératives privées, représentées par desdirigeants de PME, des artisans, des commerçants… Les CM garantissent des crédits bancaires à hauteur demax. 75%, à concurrence de max. 150.000€ et pour unedurée de max. 10 ans – pour des PME et indépendants Coût de la garantie: commission entre 1% et 1.5% (payableanticipativement en une fois par la banque qui le répercute surl’entrepreneur)
  22. 22. Comment? Le banquier s’adresse à Caution Mutuelle pour solliciter sagarantie Le banquier ne doit pas retravailler sa note d’analyse, ill’envoie telle quelle à la CM (délai d’attente: environ 1semaine pour la décision de la CM sur la garantie ) Dès accord, la CM confirme à la banque l’octroi de lagarantie avec la commission à payer
  23. 23. Quel est le lien entre la SOCAMUT et lesCM?La SOCAMUT contre-garantit automatiquement lesgaranties émises par les CM, à raison d’un taux de: 50% si le crédit bancaire > 75.000€ 75% si le crédit bancaire =< 75.000€=> Partage de risque entre la CM et la SOCAMUT
  24. 24. En résumé… Pour des montages financiers =< 37.500€⇒ Le produit mixte automatique : en combinant une garantie de 75% sur uncrédit bancaire de 25.000€ et un prêt subordonné SOCAMUT de 12.500€, ilréduit le risque de la banque à 6.250€. Pour des montages financiers 37.500€<>100.000€*⇒ Le produit mixte automatique pour 37.500€⇒ La garantie d’une Caution Mutuelle (max. 75%) sur le solde (62.500€). Lerisque théorique de la banque est réduit à 21.875€**.* Hors effort propre ** si aucune autre sûreté convenue Pour des montages > 100.000€ ou si l’entreprise dépasse lecritère de la micro-entreprise (>10 pers. ou CA/Totalbilan>2.000k€)⇒ La garantie d’une Caution Mutuelle(max. 75% du crédit, max.150.000€)
  25. 25. Exemple de montage2.3. Produit mixte + contre-garantie
  26. 26. Reprise d’un fonds de commerce Besoins financiers: 120.000€ Solution: produit mixte + garantie d’une société de cautionnementmutuelMONTAGE FINANCIER: Prêt bancaire 1: 25.000€ en 7 ansSûreté: Garantie SOCAMUT (75%): 18.750€ en 7 ans – Commission: 750€ Prêt subordonné SOCAMUT : 12.500€ en 7 ans (taux: BPR: 2.00%) Prêt bancaire 2 : 62.500€ en 7 ansSûreté: Garantie de la SCM (50%): 31.250€ en 7 ans, commission (1%) 1250€Apport personnel: 20.000€
  27. 27. REPARTITION DU RISQUE:Risque banque: 37.500€ (31%)= 6250€ (25% de 25.000) + 31.250€ (50% de 62.500)Risque entrepreneur: 20.000€ (17%)Risque SCM: 7.812,5€ (6%)= 50% X 25%X 62.500Risque SOCAMUT: 54.687,5€ (46%)= 18.750€ (75% X 25.000) + 12.500€ + 23.437,5€ (50%X 75% X 62.500)
  28. 28. NOVALLIA Filiale de laSOWALFIN dédiée 3au financement deprojets innovants
  29. 29. 3.1. Objectif et Moyens Stimuler l’innovation au sein des PME wallonnes par l’intégration del’évolution des demandes des clients et du marchéEn 2007, le Gouvernement wallon a proposé à la Commissioneuropéenne de soutenir cet objectif dans le cadre du ProgrammeFEDER 2007-2013. A cette fin, une somme de 46.000.000 € (33,5 Mios € pour leprogramme Convergence-Hainaut et 12,5 Mios € pour leprogramme Compétitivité-reste de la Wallonie) est consacrée sur lapériode 2008 – 2013. Aujourd’hui, l’enveloppe Compétitivité est déjà épuisée mais des moyens importants restent disponibles pour les PME du Hainaut et à la fin du projet, les fonds remboursés par les PME seront réinvestis par NOVALLIA dans le financement de projets innovants du même type. 29
  30. 30. 3.2. Entreprises et projets ciblésEntreprises ciblées :- PME- Non en difficultés financières (sauf pour PME de moins de 3 ans)Type d’innovation : Adaptation ou upgrading au niveau …- du produit final- du processus de production voire de distributionSecteurs : tous sauf exceptionsDépenses éligibles : toute dépense en lien avec le projet innovant. Attention toutefois au cumul d’aides ! 30
  31. 31. 3.3. Des projets proches du marché Porteur de Porteur de projet sans projet enstatut juridique société Banques propre commerciale NOVALLIA (filiale SOWALFIN) INVEST, SRIW, BAFinancement DGO6 – (« Recherche ») Dynamique de développement Recherche industrielle Dvlpt expérimental d’un projet d’innovation au sein d’une PME De l’idée à la pré-commercialisation Phase de en passant par la R&D commercialisation 31
  32. 32. 3.4. Modalités du prêtForme : Prêt subordonnéTaux (plancher) : Euribor ou IRS pour la durée du prêt Minimum 2 % pour les Jeunes Entreprises InnovantesDurée : Max. 10 ans y compris une éventuelle franchise de max. 2 ansMontant : Max. 500.000 €Plafonds : Max. 40% y compris avec cofinancement SOWALFIN Max. 75% si combinaison avec autres outils publics (Invest, SRIW, FP, aides RW)De minimis : Max. 200.000 € sur les 3 derniers exercices fiscaux 32
  33. 33. 3.5. SecteursTous les secteurs sont éligibles à l’exception de :- l’agriculture- la pêche et l’aquaculture- la construction navale- la production et/ou distribution d’énergie ou d’eau (sauf la production d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables ou de cogénération de qualité )- le transport (sauf la batellerie et le transport combiné logistique)- la finance et les assurances- la promotion immobilière- l’enseignement et la formation- la santé- la culture 33
  34. 34. 3.6. Critères de sélectionLes critères de sélection sont :- La qualité du dossier (présentation, documentation, …)- Le caractère innovant- Le réalisme de la méthode (lien entre le projet envisagé et les besoins du marché)- Le réalisme financier (qualité du business plan et performances de la PME)- La stratégie commerciale et les contacts concrets déjà établis- Perspectives de création de valeur ajoutée et d’emplois en Région wallonne- Contribution à l’utilisation durable de l’énergie et à la protection de l’environnement 34
  35. 35. 3.7. Procédure à suivre (1) 1. Formulaire à compléter disponible sur www.novallia.be Annexes obligatoires : Bilans et comptes de résultats détaillés (internes)des deux derniers exercices si existants. 2. Appels à projets Le 8ème appel à projets s’est clôturé par le jury du 14/6. Appel à projets n°9 : deadline pour le dépôt des dossiers le 28 septembre 2012 (jury le 8 novembre). Appel à projets n°10 : deadline pour le dépôt des dossiers le 05 novembre 2011 (jury le 13 décembre). Possibilité de jury électronique si nécessaireAttention ! Ils ne concernent désormais que les PME du Hainaut (enveloppe destinée au reste de la Wallonie actuellement épuisée). 35
  36. 36. 3.7. Procédure à suivre (2)3. Dossier de candidature - selon formulaire disponible – à renvoyer par email à info@novallia.be Possibilité d’introduire le dossier via un Invest*, une banque, un opérateur économique, …*N.B. : Indépendance des décisions : la décision d’un Invest dans un dossier ne lie pas NOVALLIA et/ou la SOWALFIN et inversement. 36
  37. 37. 3.7. Procédure à suivre (3)4. Analyse des candidatures par NOVALLIA5. Évaluation et décision par un jury de sélection pluridisciplinaire6. Bouclage du montage financier dans un délai d’environ (6) semaines à partir de la décision du jury :  Possibilité d’intervention d’autres outils financiers (Invests, SOWALFIN) mais aussi bien sûr les banques  Si l’entreprise le souhaite, un contact sera établi avec l’Invest local* pour finaliser le bouclage financier* N.B. : Indépendance des décisions : l’Invest reste libre de co- financer (maximum 75% pour le total des deux interventions) ou pas 37
  38. 38. 3.8. Premiers résultats CONVERGENCE COMPETITIVITE Présentés Sélectionnés Présentés SélectionnésAPPEL 1 9 8 1.950.300 € 13 8 1.764.880 €Sept 09APPEL 2 14 10 3.315.898 € 35 26 6.820.642 €Janv 10APPEL 3 8 4 844.000 € 28 20 3.840.000 €Sept 10APPEL 4 14 10 2.349.300 € - - -Janv 11APPEL 5 6 4 1.688.000 € - - -Juil 11APPEL 6 10 6 1.562.600 € - - -Oct 11APPEL 7 9 8 2.362.000 € - - -Jan 12APPEL 8 11 10 2.186.900 €Mars 12Les 2 prochains appels à projets sont destinés aux PME du Hainaut,l’enveloppe pour le reste de la 16.258.998€étant actuellement épuisée. € TOTAL 81 60 Wallonie 76 54 12.425.522 38
  39. 39. 3.9. Exemples de projets innovants soutenus (1) I-MOVIX (Mons)Start-up wallonne (créée par un programmeur), spécialisée dans lestechnologies de « ralentis extrêmes ». Le produit consiste à offrir unsystème complet et portable utilisant une camera tournant à trèshaute vitesse et autorisant la captation, le transfert, le stockage et lavisualisation, automatiques et en temps réel, dimages prises jusquà10.000 images/seconde.  Sur base de premiers succès commerciaux, notamment dans laretransmission d’événements sportifs en direct, I-Movix a souhaitécibler d’autres segments (publicité, cinéma, documentaires,industrie). De nouveaux produits, dérivés de la technologieSprintCam, sont en cours de développement pour la pénétration deces marchésNovallia a été sollicitée pour financer du matériel (dont descaméras de démonstration) ainsi que du personnel pour lacommercialisation (290 k€, aux côtés d’un leasing bancaire et d’unprêt du Fonds de Participation) 39
  40. 40. 3.9. Exemples de projets innovants soutenus (2) RUBBERGREEN (Frameries)TPE créée en 2009 (rachat de parts d’une société française)Elle développe son activité à partir de la conception, de l’ingénierieet de la fabrication de matériaux flexibles par l’agglomération departicules de caoutchouc issu du recyclage.Volonté de se diversifier (tapis de sol pour animaux d’élevage ->sous-couches pour isolation acoustique -> support pour installationsde panneaux photovoltaïques, etc…)Novallia a été sollicitée pour financer un investissement dans unprocess industriel ad hoc permettant e.a. de fabriquer les rouleauxde caoutchouc en continu, d’optimiser le reste de la production maisaussi de tester de nouveaux procédés tant au niveau del’approvisionnement que de la fabrication.Novallia a marqué accord pour un prêt de 220 k€, aux côtés desactionnaires (capital + trésorerie), de la banque, d’IMBC. 40
  41. 41. 3.9. Exemples de projets innovants soutenus (3) DEXSIL LABS (Courcelles)PME du secteur de la parapharmacie, créée en 1995Fabrique et commercialise une centaine de produits sous la formede compléments alimentaires, de gels corporels et de crèmes desoin à base de silicium (excellent conducteur pour faire circuler lesmolécules vers les cellules qui composent les tissus humains).Plusieurs projets de R&D sont en cours avec une équipe de 6scientifiques.Novallia est sollicitée pour le lancement d’une toute nouvellegamme de produits essentiellement ciblée sur les formulationsalimentaires. Le budget concerne des frais de personnel lié à laforce de vente, des frais de marketing, des achats de matières, desdéveloppements informatiques.Elle a accordé un prêt d’un montant de 500k€, aux côtés d’apportsen trésorerie dans le chef de l’entreprise. 41
  42. 42. LesCONTACTS autres filialesde la SOWALFIN 5 4
  43. 43. Julie LEBEQUE – Responsable opérationnelle SOCAMUTjlebeque@socamut.be – 04/220.92.10Mathieu DELVEAUX, Conseiller Innovation NOVALLIAmdelveaux@sowalfin.be – 04/230.56.86Informations générales SOWALFIN:04/237.07.70info@sowalfin.be
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