Presentación Rafael Oliva Augusto | XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET

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XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET, Santo Domingo, 18-19 de julio 2011

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Presentación Rafael Oliva Augusto | XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET

  1. 1. Rafael Oliva Director de Planeamiento Regulatorio [email_address] Santo Domingo, 19 de julio 2011 XIV Cumbre Regulatel-Ahciet 3ª Sesion: Marcando La Agenda Regulatoria
  2. 2. AGENDA <ul><ul><li>Mercado Brasileño de las Telecomunicaciones y Oi </li></ul></ul><ul><ul><li>Retos de las telecomunicaciones en Brasil </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Telefonía </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Banda Ancha </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Retos Regulatorios: Síntesis </li></ul></ul>
  3. 3. EL MERCADO BRASILEÑO ÉS MUNDIALMENTE RELEVANTE Y EL MÁS GRANDE DE LATINO AMÉRICA Fuente: ANATEL, IBGE, Teleco, ML Wireless, UNCTAD y Internet World Stats, Telegeography #4 Accesos fijos Suscriptores de telefonía móvil <ul><li>Marzo/11 </li></ul>Suscriptores de Ancha Ancha fija #5 #10 <ul><li>Diciembre/10 </li></ul><ul><li>Marzo/11 </li></ul>MILLONES MERCADO BRASILEÑO DE LAS TELECOMUNICACIONES
  4. 4. BRASIL Y SUS REGIÓNES MAR/11 Región I Región II Región III COMPETENCIA: PRINCIPALES GRUPOS DE TELECOMUNICACIONES EN BRASIL Grupo Económico Participación en Ingresos Participación de Mercado Servicio Vehículo Telefónica Telmex / AMX TIM GVT Totalmente Integrada Telesp Vivo Telesp Fijo Embratel Claro Net ~ Pura Móvil ~ Pura Fija Móvil Banda Ancha Fija Fijo Móvil Banda Ancha Fija Fijo Móvil Banda Ancha Fija Móvil Fijo Banda Ancha Fija 48% 20% 31% 27% 29% 23% 17% 25% 9% 25% 6% 25% 25% 28% 23% 12% 3% Otras 9% Fijo Móvil Banda Ancha Fija 2% 1% 12%
  5. 5. <ul><li>| </li></ul><ul><li>* Incluye participaciones minoritarias de TmarPart ,PT, AG, LF, FASS, BNDES y Fondos de Pensión </li></ul>Oi: ESTRUCTURA ACCIONARIA ACTUAL
  6. 6. AGENDA <ul><ul><li>Mercado Brasileño de las Telecomunicaciones y Oi </li></ul></ul><ul><ul><li>Retos de las telecomunicaciones en Brasil </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Telefonía </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Banda Ancha </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Retos Regulatorios: Síntesis </li></ul></ul>
  7. 7. TELEFONÍA: CONQUISTAS y RETOS Telefonía fija Telefonía móvil <ul><ul><li>Teledensidad alcanza 21,9/100 em 2002 </li></ul></ul><ul><ul><li>Servicio em todos los sitios con más de 300 habitantes </li></ul></ul><ul><ul><li>Teléfonos públicos en todos los sitios con más de 100 habitantes (Teledensidad 6,0/1000 habitantes) </li></ul></ul><ul><ul><li>Retos </li></ul></ul><ul><ul><li>Llevar el servicio a las zonas rurales través de una combinación adecuada de los recursos públicos y privados </li></ul></ul><ul><ul><li>(PGMU III - 2011) </li></ul></ul><ul><ul><li>Más de 200 millones de teléfonos móbiles en funcionamiento </li></ul></ul><ul><ul><li>Densidad 104,7/100 habitantes en 2010 </li></ul></ul><ul><ul><li>Servicio disponible para todos los más de 5.500 municipios </li></ul></ul><ul><ul><li>Promover la ampliación del uso: El nivel de utilización del servicio es bajo en comparación con los países de renta similares. </li></ul></ul><ul><ul><li>Teledensidad 12,0 por 100 habitantes (accesos individuales) </li></ul></ul><ul><ul><li>Servicio disponible en 13 mil sitios </li></ul></ul><ul><ul><li>Teledensidad teléfonos públicos : 3,6/1000 habitantes </li></ul></ul><ul><ul><li>4,7 millones de teléfonos móviles en diciembre 1997 </li></ul></ul><ul><ul><li>Densidad 2,8/100 habitantes </li></ul></ul><ul><ul><li>1.394 municípios atendidos </li></ul></ul><ul><ul><li>1998: año de la privatizacion </li></ul></ul><ul><ul><li>Conquistas </li></ul></ul>
  8. 8. 80.000 Brasil Suíça África do Sul Chile Dinamarca Alemanha Itália México Portugal Reino Unido França Argentina Polônia Espanha Finlândia Áustria Peru Suécia Turquia Índia fijo-móvil 8% a.a. (99-08) VU-M 8% a.a. (99-08) -4% a.a. (99-08) TU-RL Fonte: Ovum, Anatel, análise da equipe EL PRECIO DE LA TERMINACIÓN MÓVIL (VU-M) EN BRASIL ES UNO DE LOS MAS ALTOS DEL MUNDO, GENERANDO ALTOS COSTOS DE LLAMADAS. VU-M Centavos de US$, dec/2010 Evolución VC y VU-M R$
  9. 9. Minutos de utilización do terminal móvil por suscriptor Minutos/mes 2009 VU-M/PIB per capita PPP (x 1.10 6 ), 2009 Índia Brasil Peru África do Sul Chile México Argentina Turquia França Portugal Fonte: Ovum, FMI, análise Oi Utilización: 5,3x VU-M: 0,02x VU-M/renda: 0,3x Desarrollados En desarrollo ALTO VU-M ES UNA DE LAS PRINCIPALES RAZONES DEL ALTO PRECIO Y BAJA UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO MÓVIL EN EL PAÍS
  10. 10. AGENDA <ul><ul><li>Mercado Brasileño de las Telecomunicaciones y Oi </li></ul></ul><ul><ul><li>Retos de las telecomunicaciones en Brasil </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Telefonía </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Banda Ancha </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Retos Regulatorios: Síntesis </li></ul></ul>
  11. 11. RETOS PARA LA MASSIFICACIÓN DE LA BANDA ANCHA EN BRASIL: 3 VECTORES <ul><ul><li>Completar cobertura, garantizando la disponibilidad de la infraestructura para el servicio – condición necesaria para el uso/adhesión </li></ul></ul><ul><ul><li>Evolución do acceso de uso básico en baja velocidad para um acceso avanzado con Banda Ancha </li></ul></ul><ul><ul><li>Crear condiciones favorables para mayor adhesión a el servicio disponible a través de: </li></ul></ul><ul><ul><li>Precios accesibles </li></ul></ul><ul><ul><li>Disponibilidad de equipos para el usuario </li></ul></ul><ul><ul><li>Combinación de acceso individual y acceso colectivo </li></ul></ul><ul><ul><li>Garantizar capacidad de ejecución de las inversiones , a través: </li></ul></ul><ul><ul><li>de la eliminación de asimetrías regulatorias anacrónicas (eg. TV a Cable), que impiden lo aprovechamiento de economías de escopo </li></ul></ul><ul><ul><li>de la introdución de incentivos regulatorios adeccuados, privilegiando la competencia entre plataformas </li></ul></ul><ul><ul><li>de la provisión de fuentes alternativas de financiación para el sector privado para el atendimento de áreas menos rentables: matching publico-privado </li></ul></ul>Cobertura e Velocidad Adhesión Inversiones
  12. 12. <ul><li>1) Através de parcerias com a CANTV (Venezuela) e Eletronorte </li></ul><ul><li>3) Linha em construción pela empresa Isolux Ingeniería S.A. (Lotes A e B) e Consórcio Amazonas (Lote C), conforme resultado do Leilão da Aneel n.° 004/2008 </li></ul>Backbone Oi <ul><li>Compromisos garantizarán la llegada del backbone con fibra a todas las capitales que todavía no la tengan </li></ul><ul><ul><li>Boa Vista: ya implantado 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Manaus: ya implantado </li></ul></ul><ul><ul><li>Macapá: 6 meses después de la construcción de la línea de distribución Tucuruí-Macapá 2 </li></ul></ul><ul><li>Infraestructura beneficia 2,4 millones de habitantes = 60% de la populación de estos estados </li></ul>2010: Oi HA ASUMIDO CON ANATEL, COMPROMISOS QUE GARANTIZARÁN LA LLEGADA DEL BACKBONE CON FIBRA A TODAS LAS CAPITALES Backbone Oi existente Nueva rota ya en operación Em construción o negociación Boa Vista Manaus Macapá Alternativa Venezuela Guiana
  13. 13. 2007 Cambio de Metas (PGMU II) 2010 2007 Cambio de Metas (PGMU II) 2010 <ul><li>1) A Oi tem 2 compromissos: (i) infrastrutura para Banda Ancha (backhaul) até 31/12/2010; (ii) Oferta de accesos até 10 meses após a infraestrutura </li></ul>2008/10: CAMBIO DE METAS DE UNIVERSALIZACIÓN CON EL GOBIERNO FEDERAL Y EL COMPROMISO ASUMIDO CON ANATEL, PERMITIÓ LA CONSTRUCCION DEL BACKHAUL EN TODOS LOS MUNICIPIOS Municípios com Banda Ancha 1 % do total, Regiones I e II, 100% = 4,85 mil Populación en municípios que tienen Banda Ancha ofertada 1 % da populación total, Regiones I e II, 100% = 147 milhões
  14. 14. <ul><li>OFERTA de Banda Ancha POPULAR para el usuario final </li></ul><ul><ul><li>4.853 municipios (R1 + R2 Oi ) en 4 años </li></ul></ul><ul><ul><li>Oferta Independiente ( desnudo ): 1 Mbps de velocidad a US$ 22 (com impuestos) a través de ADSL o rede móvil </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ADSL: 500Mbyte de DL a jun.13; 1 Gbyte a partir de jul.13 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Móvil: 150Mbyte de DL a jun.12; 200Mbyte a jun.13; 300Mb a partir de jul.13 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Oferta Convergente ( non-naked ): </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obrigatória cuando no se ofrece com ADSL desnudo : US$ 44,5 (com impuestos) </li></ul></ul></ul>2011: PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA (PNBL) <ul><li>OFERTA A MAYORISTAS </li></ul><ul><ul><li>3.724 municipios (R1 + R2 Oi ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Benefíciários: pequeños proveedores de internet (ISP) e ayuntamientos </li></ul></ul><ul><li>A OI adhirió al PNBL del gobierno brasileño con ofertas en condiciones especiales </li></ul>
  15. 15. Teléfono (fijo o móvil) Telefone fijo Microcomputador Internet (dial up y Banda Ancha) Banda Ancha 75% 33% (1) Dados do PNAD e IDC/barômetro Cisco. Indicam a posse ou não dos servicios nos hogares, desconsiderando assim os casos de accesos em multiplicidade e empresariai s (2) Plano Nacional de Banda Ancha ( http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/noticias/gerais/ 100505_Ancha_Larga . pps ) <ul><li>Participación de la Banda Ancha en hogares con Internet cresció en 2,6 veces </li></ul><ul><li>Participación de los hogares com computador que no usa a internet se mantiene estable, evidencia de la importancia de otros factores (contenido, capacitación, ingresos) </li></ul>84% 43% 35% 27% 78% 23 2 % 67% 24% 86% PENETRACIÓN DE BANDA ANCHA CRESCIÓ MÁS RÁPIDO QUE LA DE COMPUTADORAS ESTRECHANDO EL GAP DE ACCESO 2004 Penetración en hogares 1 % dos hogares con o bem o servicio 2009
  16. 16. AGENDA <ul><ul><li>Mercado Brasileño de las Telecomunicaciones y Oi </li></ul></ul><ul><ul><li>Retos de las telecomunicaciones en Brasil </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Telefonía </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Banda Ancha </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Retos Regulatorios: Síntesis </li></ul></ul>
  17. 17. <ul><li>Em Brasil, operadoras privadas han sido principal instrumento de las políticas públicas em telecomunicaciones, garantizando la disponibilidad creciente de infraestructura para el acceso a servicios de telecomunicaciones </li></ul><ul><ul><li>Operadoras fijas: R$ 82 mil millones en inversiones de 1999 a 200 9 </li></ul></ul>Síntesis <ul><li>Sin embargo, continuidad del círculo virtuoso de expansión requiere estructura adequada de incentivos </li></ul><ul><ul><li>correción de los desequilibrios regulatórios actuales (TVC, terminación móvil) </li></ul></ul><ul><ul><li>promoción da competencia entre plataformas </li></ul></ul><ul><li>Además, la aceleración de la trayectoria de crecimiento de acceso y reducción del gap frente a países desarrollados, requiere compromiso relevante de recursos públicos para apoyar inversiones com gran retorno social pero bajo retorno privado </li></ul><ul><ul><li>sobretodo para fomentar la demanda de los usuarios con menores ingresos </li></ul></ul><ul><ul><li>segundo, para permitir inversiones en locales sin atractividad económica </li></ul></ul>
  18. 18. Gracias

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