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Presentación Ernesto Flores | XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET

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XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET, Santo Domingo, 18-19 de julio 2011

XIV CUMBRE REGULATEL-AHCIET, Santo Domingo, 18-19 de julio 2011

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  • 1. ANÁLISIS DEL BENEFICIO ECONÓMICO DEL DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA
    Telecom Advisory Services, LLC
    Ernesto M. Flores-Roux
    Raúl L. Katz
    XIV Cumbre de Reguladores y OperadoresRegulatel-AHCIET
    Santo Domingo, 19 de julio de 2011
  • 2. La adopción y el uso de banda ancha móvil en América Latina está acelerándose, generando una necesidad cada vez más importante de espectro
    Crecimiento de base instalada de terminales generadores de tráfico
    Millones de unidades
    Smartphones
    PC y PDA corporativosmóviles
    9.0
    157.4
    Perú
    México
    128.0
    7.0
    Colombia
    98.4
    4.7
    67.8
    3.5
    Brasil
    41.9
    2.4
    1.3
    21.0
    0.7
    8.3
    Argentina
    0.3
    2.7
    1.0
    0.1
    179% (2008-11)
    50% (2011-16)
    112% (2008-11)
    47% (2011-16)
    Tasa annual de
    crecimiento
    compuesto
    Fuente: Análisis Telecom AdvisoryServices (2011)
  • 3. Como en varios países de américa latina la banda de 700 mhz está poco utilizada, es factible el escenario de reasignación de este espectro en el corto plazo. Tres escenarios son posibles
    Escenarios alternativos de utilización de la banda de 700 MHz
    • El espectro liberado permanece bajo el control de la industria de la radiodifusión; la falta de espectro obstaculiza el desarrollo de la banda ancha móvil
    Escenario 1
    • La reasignación del espectro de 700 MHz es hecha con posterioridad al apagón analógico
    Escenario 2
    • Si esto ocurre, se estaría prolongando una situación de uso probablemente ineficiente de espectro
    • 4. El costo de oportunidad para la economía y la sociedad, ocasionado por la extensión del plazo en la toma de decisión e implementación, puede ser elevado
    • 5. Se toman decisiones de reasignación de la banda de 700 MHz sin esperar al apagón analógico. Este escenario es factible en la mayoría de los países latinoamericanos dado que la televisión en América Latina se emite principalmente en la banda de VHF; la banda de UHF muestra una utilización baja
    Escenario 3
  • 6. Nuestro estudio se enfocó en comparar los beneficios económicos y sociales de utilizar la banda de 700 mhz para banda ancha móvil y para radiodifusión
    OPCIÓN A
    Preservar la banda de 700 MHz para ser utilizada por la radiodifusión
    Esquema analítico del estudio de reasignación de la banda de 700 MHz en América Latina
    ¿Qué OPCIÓN crea el mayor beneficio económico y social?
    DILEMA
    PREGUNTA QUE SE
    BUSCA RESPONDER
    OPCIÓN B
    Reasignar la banda de 700 MHz a la banda ancha móvil
    COYUNTURA
    RESULTADO
    Digitalización de los servicios de radiodifusión (“apagón analógico”)
    Disponibilidad de la banda de 700 MHz, actualmente asignada a la radiodifusión
    Análisis de situación en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú, extrapolando los resultados al resto de la América Latina
  • 7. PARA ELLO, SE COMPARÓ LA UTILIZACIÓN DEL ESPECTRO EN DOS ASPECTOS: LA CONTRIBUCIÓN AL ECOSISTEMA DE TIC Y EL BENEFICIO ECONÓMICO Y SOCIAL
    Contribución al ecosistema
    Beneficios económicos y sociales
    Contribución incremental al PIB
    Contribución directa a la economía
    Adquisición de bienes productivos
    Adquisición de servicios operativos
    Adquisición de servicios comerciales
    Empleo directo generado
    Adquisición de espectro
    Efectos de la oferta
    Contribución al crecimiento del PIB
    • Sitios
    • 8. Equipamiento de acceso
    • 9. Red troncal
    • 10. Sistemas (OSS)
    • 11. Ingeniería civil
    • 12. Otrosbienes
    • 13. Mantenimiento y reparación
    • 14. Distribución
    • 15. Logística
    • 16. Otrosservicios
    • 17. Inversiónpara la adquisición de espectro en subasta
    • 18. Aplicaciones
    • 19. Publicidad
    • 20. Integración de sistemascomerciales (CRM, facturación, etc.)
    Contribución indirecta a la economía
    Empleo indirecto generado
    Impuestos adicionales
    Efectos de la demanda
    Excedente del consumidor
  • 21. Los resultados muestran una diferencia importante en la generación de valor a la economía según la utilización de la banda de 700 mhz
    Beneficios para América Latina según la asignación de la banda de 700 MHz
    Millones de dólares
    Radiodifusión
    Telefoníamóvil
    x 4.1
    Contribución al ecosistema de TIC (espectro, red y otrosactivos)
    3,508
    14,550
    Ahorro en el despliegue de la red móvil de bandaancha (uso de 700 MHz vsotrasbandassuperiores)
    Mejor cobertura con menor inversión
    N.A.
    5,440
    Ingresosadicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB
    x 7.0
    513
    3,582
    x 2.1
    Generación de empleo directo e indirecto
    5,198
    10,738
    x 4.2
    Impuestos (recaudación marginal adicional en ventas)
    818
    3,420
    ̴ 0*
    5,157
    Excedente del consumidor
    * Efectode segundoorden se traduce en mayor espaciopublicitario con el consiguienteposibleexcedente del productor y consumidor
  • 22. Una parte importante del valor de la utilización de la banda de 700 mhz para la banda ancha es resultado de la cobertura mayor por celda, lo que se refleja en un número menor de estaciones base y en un ahorro en inversión superior a 5 mil millones de dólares
    CAPEX
    Diseño teórico de la red usando la banda de 700 MHz
    (cálculo de costos)*
    Parámetros necesarios para la estimación de la oferta (red)
    Demanda de tráfico
    OPEX
    Parámetros
    • Tipos de topografía
    • 23. Área de cobertura por celda (10 km de radio en terreno plano)
    • 24. Inversión de capital por celda
    Argentina
    Brasil
    Colombia
    México
    Perú
    Resto AL
    14,591
    4,896
    3,380
    4,729
    ERB con 700 MHz
    2,724
    18,486
    Ahorro de 73,876 ERB
    33,791
    12,134
    8,341
    18.970
    ERB sin 700 MHz
    6,598
    42,848
    1,440
    445
    313
    453
    Inversión con 700 MHz (MM USD)
    366
    1,867
    Ahorro de 5,440 MM USD
    3,070
    1,018
    698
    1,378
    Inversión sin 700 MHz (MM USD)
    553
    3,606
  • 25. Así, si la banda de 700 mhz fuera utilizada para banda ancha móvil, contribuiría entre 11,486 y 14,550 millones de dólares en la región
    Impacto en la cadena productiva de la industria móvil
    Millones de dólares
    Adquisición de espectro
    Adquisición de bienes productivos
    Adquisición de servicios operativos
    • Inversiónpara la adquisición de espectro en subasta
    • 26. Sitios
    • 27. Equipamiento de acceso
    • 28. Red troncal
    • 29. Sistemas (OSS)
    • 30. Ingeniería civil
    • 31. Mantenimiento y reparación
    • 32. Distribución
    • 33. Logística
    • 34. Otros servicios
    • 35. Aplicaciones
    • 36. Publicidad
    • 37. Integración de sistemascomerciales (CRM, facturación, etc.)
    Adquisición de servicios comerciales
    445
    474 - 711
    11
    13
    Argentina
    1,440
    2,676 - 4,014
    53
    61
    Brasil
    313
    366 - 548
    24
    29
    Colombia
    453
    1,330 – 1,995
    16
    19
    México
    366
    24 - 35
    5
    6
    Perú
    1,867
    1,259 – 1,888
    194
    44
    Resto AL
    4,884
    303
    171
    6,128 - 9,192
    Total
  • 38. Alternativamente, si la banda permaneciera bajo control de la radio-difusión, ésta contribuiría 3,508 millones de dólares en la región
    Impacto en la cadena productiva de la industria de la radiodifusión
    Millones de dólares
    Adquisición de espectro
    Adquisición de bienes productivos
    Adquisición de servicios operativos
    Adquisición de servicios comerciales
    • Inversiónpara la adquisición de espectro en subasta
    • 39. Sitios
    • 40. Equipamiento de transmisión
    • 41. Repetidoras
    • 42. Ingeniería civil
    • 43. Mantenimiento y reparación
    • 44. Distribución
    • 45. Enería
    • 46. Programación (compra y producción)
    • 47. Facturación
    93
    13
    180
    0
    Argentina
    833
    120
    540
    • Existepocaexperiencia de licitación de espectropararadiodifusión
    • 48. El valor depende de cómo sea asignado el espectro
    Brasil
    63
    9
    126
    Colombia
    135
    20
    270
    México
    90
    13
    180
    Perú
    334
    48
    441
    Resto AL
    1,548
    223
    1,737
    0
    Total
  • 49. En resumen, si la banda de 700 mhz se reasigna a la banda ancha móvil, habría una contribución (directa e indirecta) aLpib 7 veces más a la generada por la radiodifusión
    Directa
    Ingresos adicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB
    Millones de dólares
    Indirecta
    0
    300
    Argentina
    El modelo previsto plantea la utilización del espectro para señales de universidades, estatales, y ONGs, que son del tipo “social”, por lo que no existen ingresos por suscripción o publicitarios
    0
    1,393
    Brasil
    53
    388
    Colombia
    144
    542
    México
    84
    132
    Perú
    232
    827
    Resto AL
    América Latina
    513
    3,582
    2,520
    1,062
    x 7.0
    Radiodifusión
    Telecomunicaciones móviles
  • 50. Igualmente, habría una contribución a la creación de empleo significativamente mayor…
    Contribución a la creación de empleos
    Empleos creados
    Directa
    Indirecta
    Argentina
    600
    1,003
    Brasil
    1,200
    4,314
    Colombia
    420
    1,541
    México
    1,050
    1,069
    Perú
    600
    546
    Resto AL
    1,328
    1,268
    América Latina
    5,198
    10,738
    4,100
    6,638
    x 2.1
    Radiodifusión
    Telecomunicaciones móviles
  • 51. … y una contribución a la recaudación fiscal más de 4 veces mayor
    Contribución impositiva acumulada
    2012-2020, millones de dólares
    0
    Argentina
    251
    0
    1,322
    Brasil
    85
    425
    Colombia
    185
    423
    México
    128
    118
    Perú
    420
    880
    Resto AL
    América Latina
    818
    3,420
    x 4.2
    Radiodifusión
    Telecomunicaciones móviles
  • 52. Finalmente, la asignación de la banda de 700 mhz a la banda ancha móvil genera beneficios importantes a través del excedente del consumidor
    Excedente del consumidor generado por telecomunicaciones móviles
    Millones de dólares
    5,157
    1,315
    269
    530
    333
    2,284
    426
    Argentina
    Brasil
    Colombia
    México
    Perú
    Resto AL
    América Latina
  • 53. Es decir, en todos los rubros importantes de generación de valor económico y social, la banda de 700 mhz contribuye más a la economía de los países latinoamericanos que la radiodifusión
    Beneficios para América Latina según la asignación de la banda de 700 MHz
    Millones de dólares (excepto empleo)
    Radiodifusión
    Telefoníamóvil
    x 4.1
    Contribución al ecosistema de TIC (espectro, red y otrosactivos)
    3,508
    14,550
    Ahorro en el despliegue de la red móvil de bandaancha (uso de 700 MHz vsotrasbandassuperiores)
    Mejor cobertura con menor inversión
    N.A.
    5,440
    Ingresosadicionales del sector y contribución al crecimiento del PIB
    x 7.0
    513
    3,582
    x 2.1
    Generación de empleo directo e indirecto
    5,198
    10,738
    x 4.2
    Impuestos (recaudación marginal adicional en ventas)
    818
    3,420
    ̴ 0*
    5,157
    Excedente del consumidor
    * Efectode segundoorden se traduce en mayor espaciopublicitario con el consiguienteposibleexcedente del productor y consumidor
  • 54. Así, los resultados del estudio indican los beneficios que pueden ser derivados por la asignación de la banda de 700 mhz a la banda ancha móvil
    • Contribución al ecosistema de TIC (adquisición de espectro y de equipamiento y servicios) queexcede en más de USD 10,986 millones a la contribucióngeneradapor la radiodifusión
    • 55. Contribucióndirecta (ingresosadicionales de la industria) e indirecta (externalidadespositivas) al PIB queexcede en más de USD 3,069 millones a la contribucióngeneradapor la radiodifusión
    • 56. Creación de más de 4,300 empleosdirectos e indirectosadicionales a los generadospor la radiodifusión
    • 57. Contribuciónimpositivaadicional superior a USD 2,602 millones
    • 58. Excedente del consumidoradicional superior a USD 3,800
  • ANÁLISIS DEL BENEFICIO ECONÓMICO DEL DIVIDENDO DIGITAL PARA AMÉRICA LATINA
    Telecom Advisory Services, LLC
    Ernesto M. Flores-Roux
    Raúl L. Katz
    XIV Cumbre de Reguladores y OperadoresRegulatel-AHCIET
    Santo Domingo, 19 de julio de 2011

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