I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E                                                                               ...
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Percorsi di internazionalizzazione - Made in Vietnam: sfide per un nuovo mercato

  1. 1. I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E Progetto grafico: PRC Roma IMPRESE X INNOVAZIONE Percorsi di internazionalizzazione Made in Vietnam: sfide per un nuovo mercato Questa guida è stata tratta dalla pubblicazione “Vietnam - La guida per le imprese italiane” curata dal Club dei 15, in collaborazione con l’Associazione Industriali di Vicenza, e dallo studio “Opportunità e collaborazione con tre filiere produttive italiane” realizzato da Confindustria Toscana con il supporto finanziario della Regione Toscana. Suggerimenti per migliorare l’utilità di queste guide e per indicare altri argomenti da approfondire sono più che benvenuti: toolkit@confindustria.it www.confindustriaxi.it
  2. 2. I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N EPERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONEMade in Vietnam: sfide per un nuovo mercatoNegli ultimi anni il forte impulso economi- aziende ad interpretare quella che potreb-co fatto registrare dal Vietnam ha attirato be diventare una delle grandi economiel’attenzione mondiale di investitori e im- emergenti del terzo millennio.prenditori che hanno visto in questo paese Altro obiettivo è quello di promuovere launo sbocco interessante per una espansio- conoscenza di un mercato che rischia di di-ne commerciale in Asia alternativa a Cina ventare il più grande competitor futuro, gra-e India. zie ai bassi costi dei suoi fattori produttivi,Attraverso l’esperienza e le conoscenze svi- più bassi di quelli cinesi, all’abilità della sualuppate dalle quindici associazioni del ter- manodopera e a specializzazioni produtti-ritorio italiano che maggiormente rappre- ve che tanto assomigliano a quelle italiane.sentano l’attività manifatturiera del Made in La recente adesione del Vietnam al W.T.O.Italy, in questa sede, viene sinteticamente (World Trade Organisation), le sue dimen-descritto il contesto sociale, giuridico ed sioni, l’appartenenza ad un’area commer-economico del paese e vengono suggerite cialmente integrata, l’ASEAN (Associationle potenziali opportunità di business nei set- of Southeast Asian Nations), dove il merca-tori emergenti o già consolidati (tessile, cal- to complessivo supera largamente i 500 mi-zature, legno), al fine di preparare le nostre lioni di potenziali consumatori, lo candida- no al ruolo di player significativo, in un commercio internazionale che si sposta sempre di più in Asia. Oggi il Paese si presenta come un luogo strategico in cui localizzare segmenti rile- vanti di processi produttivi internazional- mente integrati. Indubbiamente, fare business in Vietnam non è semplice: differenze culturali e lin- guistiche, uno scenario economico difficile da identificare perché tipico di un Paese in via di tumultuoso sviluppo, politiche fisca- li, monetarie e commerciali non immedia- tamente ovvie all’imprenditore italiano, so- no soltanto alcune delle barriere all’ingres- so che il Governo vietnamita vuole ridurre e progressivamente eliminare. 1
  3. 3. MADE IN VIETNAM: SFIDE PER UN NUOVO MERCATO I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E Sono numerosi i settori merceologici di in- ri imprese familiari e le grandi società di teresse per le imprese italiane: tecnologia, esportazioni sostenute da investitori esteri. arredamento, industria ittica, tessile, cantie- La difficoltà di aumentare le dimensioni ristica, agroalimentare. Nuove opportunità aziendali è legata soprattutto alle scarse si aprono inoltre nel settore immobiliare e possibilità di accesso al credito, alla luce di nei servizi per le costruzioni: ingegneria, ar- un sistema bancario tradizionalmente a so- chitettura, pianificazione urbana e informa- stegno delle imprese di Stato. Queste ulti- tica. Rilevanti possibilità di collaborazione me (State owned enterprise, SOE) sono dif-I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E anche nel trasferimento di tecnologia am- fuse nel settore petrolifero e in quello dei bientale, per accompagnare uno sviluppo servizi di pubblica utilità (reti di distribuzio- sostenibile. ne dell’energia elettrica, dei trasporti aerei e ferroviari); lo Stato riservava inoltre per sé Profilo Paese almeno il 50% della proprietà delle impre- Il Vietnam è un paese di medie dimensioni se operanti nei settori di produzione di (circa 330 mila chilometri quadrati, il 10% energia, infrastrutture, telecomunicazioni e in più dell’Italia) con una popolazione di produzione di acciaio e cemento. oltre 84 milioni di abitanti, caratterizzata da Va nondimeno registrata l’attuale tendenza un’età media molto giovane: il 26,2% della Grazie anche alle politiche di riforma av- Vi sono quindi imprese statali, private (in- a lasciare in mano pubblica le aziende di popolazione vietnamita ha meno di 15 an- viate nel 1986 e volte a creare un’econo- dustria e turismo) e joint-venture tra Stato e dimensioni maggiori e a privatizzare le ni e il 54% ha meno di trent’anni ed è quin- mia socialista orientata al mercato (Doi investitori stranieri in cui lo Stato vietnami- aziende statali più piccole. Le opportunità di nata dopo la conclusione del conflitto tra Moi), nella quale lo Stato ha il compito di ta mette a disposizione i beni immobili e il per gli investitori stranieri di partecipare al- Vietnam e USA. assicurare e favorire le condizioni di appe- privato almeno il 10% del capitale. le privatizzazioni restano tuttavia limitate, Il Paese, soprattutto al nord, presenta anco- tibilità agli investimenti, il Vietnam ha be- Le rigidità di un’economia pianificata e cen- soprattutto a causa della mancanza di in- ra caratteristiche largamente rurali: solo il neficiato costantemente di elevati tassi di tralizzata hanno lasciato spazio (almeno a formazioni precise sulle aziende da priva- 27% degli abitanti infatti vive in aree urba- crescita economica, solo parzialmente ral- partire dal 2001) a inedite liberalizzazioni, tizzarsi. ne, anche se tale cifra è destinata ad au- lentati dagli effetti della crisi asiatica nel grazie alla messa a punto di riforme struttu- mentare rapidamente. L’agricoltura, sebbe- 1998 e 1999. rali e di politiche tese al miglioramento del Scambi commerciali ne occupi circa il 53% della popolazione Il PIL pro capite annuo è stimato attorno a clima imprenditoriale, che hanno cercato La maggior parte delle esportazioni riguar- attiva, contribuisce solamente al 16% del 640 dollari statunitensi (USD) e il governo di modernizzare il paese, creando un mer- da: greggio, prodotti ittici, riso, caffè, gom- prodotto interno lordo (PIL), con una quota mira a portare tale livello a 1.050-1.100 cato competitivo e favorendo l’esportazio- ma, tè, abiti e calzature; mentre vengono che è andata riducendosi leggermente nel USD entro il 2010 e a trasformare il Paese ne industriale. importati soprattutto attrezzature e macchi- corso degli anni. in una nazione industrializzata entro il nari industriali, fertilizzanti, prodotti in ac- Industria e servizi, che contribuiscono in 2020. Il tessuto imprenditoriale ciaio, cotone, cemento e motocicli. parti uguali al restante 84%, occupano ri- Lo Stato ha abbandonato il controllo dei Il tessuto imprenditoriale del Vietnam regi- I più importanti partner commerciali del spettivamente il 21% e il 25% della forza prezzi e la moneta, il Dong (di seguito stra una scarsa esistenza di imprese di me- Vietnam sono: Stati Uniti (accordi del mag- lavoro. VND), è oggi libera da interventi dirigistici. die proporzioni, da collocare tra le popola- gio 2006), Giappone e Cina (2005), Austra-2 3
  4. 4. MADE IN VIETNAM: SFIDE PER UN NUOVO MERCATO I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E lia, Taiwan, Corea, Singapore e Thailandia. da 608 a 695 milioni di euro tra il 2006 e Gli investimenti italiani in Vietnam sono an- Nel 1997 il Vietnam ha stipulato il suo pri- il 2007 (+14,3%). cora piuttosto esigui, specialmente rispetto mo trattato internazionale, un accordo bila- La natura degli scambi è prevalentemente al livello dell’interscambio commerciale. terale con gli USA (United States - Vietnam intersettoriale, come è caratteristico della Gli ostacoli principali ad una maggiore cre- Bilateral Trade Agreement), a partire dal interazione tra due Paesi con un diverso scita degli scambi e degli investimenti ita- quale sono stati avviati progetti di finanzia- grado di sviluppo. liani sono oggi da attribuire soprattutto alla mento e supporto - attraverso riduzioni del- In relazione alle esportazioni italiane, nel distanza, culturale e geografica, tra il Viet- le tariffe daziarie del 30-50% su oltre 250 2007 la composizione merceologica è sta- nam e l’Italia, alla scarsa conoscenza in Ita-I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E prodotti - alle industrie americane che in- ta: macchine e apparecchi meccanici lia delle molte opportunità di affari presenti vestono in Vietnam. Tale trattato è entrato (36,2%), mezzi di trasporto (22,8%), pro- in questo mercato. in vigore alla fine del 2001 e ha segnato un dotti chimici e fibre sintetiche e artificiali importante incremento delle esportazioni (9,6%), cuoio e prodotti derivati (7,4%) e Tutela della proprietà intellettuale ed indu- vietnamite verso gli USA. macchine elettriche e apparecchiature elet- striale Anche l’UE ha stipulato accordi bilaterali triche e di precisione (7,2%). A partire dalla metà degli anni ’90, in con- con il Vietnam: nel febbraio 2003 e nel di- In relazione alle importazioni, ha predomi- comitanza con la presentazione della do- cembre 2004. In base a tali accordi dal 1 nato il settore del cuoio e dei prodotti deri- manda di adesione al WTO, il Vietnam ha gennaio 2005 l’Unione Europea ha sospe- vati, che pesava sul totale per il 31,3%, se- intrapreso una vasta azione legislativa per so, in vista dell’eliminazione, i contingenti i paesi membri dell’Unione Europea e 13 guito da prodotti agricoli e ittici (17,9%), adeguare il proprio sistema di protezione per i prodotti tessili e dell’abbigliamento. In paesi asiatici), il Fondo Monetario Interna- alimentari (14,5%) e abbigliamento della proprietà intellettuale ed industriale cambio, il Vietnam ha garantito parità di zionale e la Banca Mondiale. (10,1%). agli standard internazionali. trattamento rispetto agli Stati Uniti e al Le relazioni internazionali con l’Occidente Giappone. hanno favorito la progressiva regolamenta- FIGURA 1 - ESPORTAZIONI ITALIANE IN VIETNAM PER SETTORI NEL 2007 (IN %) Il mercato è diventato ancora più attrattivo, zione del sistema vietnamita, il quale sta co- Elettronica dopo che il Vietnam è entrato l’11 gennaio noscendo una rapida espansione del credi- ed elettrotecnica 7% 6% Produzione tessili 2007 nella World Trade Organisation, un’a- to e crescita dei prezzi dei prodotti petroli- 4% Metallurgia e prod. in metallo Pelli e calzature 7% desione che ha dato alle aziende straniere feri, semilavorati e alimentari, nonché dei 6% Altro maggiori opportunità di investire localmen- salari dei lavoratori più qualificati. Prodotti chimici e fibre 10% te senza dover superare barriere commer- La Borsa di Ho Chi Minh è stata istituita nel ciali e tariffarie. luglio del 2000, anche se sono quotate so- Il Vietnam è un membro dell’ASEAN e tie- lo circa 50 imprese. ne rapporti con importanti organizzazioni internazionali, quali l’AFTA (Asia free trade Rapporti commerciali tra Italia e Vietnam area), l’APEC (Asia Pacific Economic Co- Nel 2007 le esportazioni italiane hanno re- 37% Meccanica strumentale operation, che raggruppa i principali paesi gistrato un valore di 515 mln di euro Altri mezzi di trasporto 23% asiatici, oltre Russia, USA e Australia), l’A- (+71,6% vs 2006), mentre le importazioni Fonte: ICE 2007 SEM (Asia Europe Meeting, che comprende di merci dal Vietnam in Italia sono passate4 5
  5. 5. MADE IN VIETNAM: SFIDE PER UN NUOVO MERCATO I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E I decreti di attuazione adottati nel settem- scita delle importazioni (soprattutto beni bre 2006 intervengono sia sotto il profilo intermedi per il settore manifatturiero) e delle sanzioni applicabili in caso di viola- imposte anti-dumping dell’Unione Euro- zione dei diritti di proprietà industriale, sia pea sulle esportazioni di calzature vietna- sul piano delle azioni esperibili a tutela dei mite. Nel luglio del 2006 è entrata in vi- diritti di esclusiva in questione. gore la nuova legge in materia di imprese e investimenti, che mira a eliminare le dis- Gli investimenti esteri parità di trattamento tra imprese naziona-I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E Il Vietnam sta realizzando una politica di li, statali e private, e a capitale straniero. apertura agli investimenti diretti esteri, • Ostacoli all’investimento sono rappresen- nonostante gli attuali fattori negativi che tati da: mancanza di trasparenza nelle incidono sulla bilancia commerciale: cre- procedure amministrative, burocratizza- CONVENZIONI DATA DI FIRMA STATUS DEL VIETNAM DATA DI ADESIONE Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà 1883 membro 1949 intellettuale ed industriale Accordo istitutivo dell’OMPI 1967 membro 1976 zione, diffusa corruzione, carenze infra- nelle zone rurali e delle città minori e strutturali (il Vietnam necessita di maggio- 70 USD ad Hanoi e Ho Chi Minh City, Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale 1891 membro 1949 dei marchi ri investimenti capitali per lo sviluppo di e dagli 82 USD per la manodopera non infrastrutture legate a trasporti, porti, cit- specializzata ai 120 per quella specia- Protocollo relativo all’Accordo di Madrid 1996 membro 2006 sulla registrazione internazionale dei marchi tà, telecomunicazioni ed energia), costi lizzata e ai 300 per il personale dotato delle telecomunicazioni e dell’energia di laurea breve), dimensione del merca- Convenzione di Berna per la protezione 1886 membro 2004 elettrica, limitata applicazione delle nor- to interno, incentivi fiscali e stabilità po- delle opere artistiche e letterarie me relative alla protezione della proprie- litica e sociale. Trattato di cooperazione in materia di brevetti 1970 membro 1993 tà intellettuale, sistema finanziario poco Convenzione di Bruxelles relativa alla distribuzione 1971 membro 2006 sviluppato, discrezionalità nella conces- di programmi trasmessi via satellite Rischio politico. Il Partito Comunista del Vietnam sione degli incentivi e complessità della controlla sostanzialmente tutte le istituzioni anche se Convenzione per la protezione dei Fonogrammi 1971 membro 2005 loro struttura e delle condizioni relative garantisce stabilità politica al paese. Tale situazione è Convenzione di Roma per la protezione degli Interpreti, 1971 membro 2007 all’uso della terra. prevista rimanere immutata in uno scenario di breve- dei Produttori di Fonogrammi • Vantaggi all’investimento sono rappre- medio termine. e delle Imprese di Broadcast sentati da: disponibilità di una forza la- Rischio economico. Il paese sta beneficiando di una Convenzione UPOV per la protezione delle nuove varietà 1961 membro 2006 voro giovane, relativamente ben istruita crescita sostenuta, con un tasso medio dell’8%. vegetali e a buon mercato (il salario minimo nel- Tuttavia, il paese sta attraversando una fase di Accordo istitutivo dell’OMC (incluso Accordo TRIPs) 1994 membro 2007 le imprese locali parte da 35 USD al instabilità con effetti sul crescente livello dei prezzi, mese per un neoassunto; nelle imprese sulla volatilità del cambio e del mercato azionario. Fonte: WIPO a capitale straniero varia tra 44 USD6 7
  6. 6. MADE IN VIETNAM: SFIDE PER UN NUOVO MERCATO I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E Nel 2006 la città di Hanoi ha attratto inve- OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO PER GLI IMPRENDITORI ITALIANI stimenti diretti esteri per un valore di 1,1 OPPORTUNITÀ CAUTELA miliardi di dollari e la previsione per il 2007 si attesta ad un valore totale di 1,5 miliardi Energia: crescita della domanda, sviluppo del sistema Cuoio, Pelli e Calzature: fine delle tariffe preferenziali paese UE nel 2011 di dollari. Telecomunicazioni e IT: espansione delle infrastrutture Costruzioni: previsto un rallentamento del settore e dei servizi di telefonia Sistema finanziario Il sistema finanziario vietnamita ha cono- Oil&Gas: investimenti nel settore; aumenta la domanda di macchinari e serviziI N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E sciuto negli ultimi anni un processo rifor- matore già avviato in altri settori dell’eco- Trasporti aerei: crescita degli investimenti pubblici nomia. Da un lato, si è perseguito l’obietti- Tecnologie e Attrezzature per l’Ambiente: vo di riformare la struttura del sistema ban- incremento della domanda per uno sviluppo sostenibile cario, avvicinandola ai canoni invalsi nei Attrezzature Mediche: sviluppo della domanda, sistemi bancari moderni; dall’altro, si è miglioramento del sistema sanitario adottata una politica di apertura agli inve- Tessile e abbigliamento: crescita annua del 30% stimenti diretti esteri e dei movimenti valu- Legno: forti investimenti pubblici nel settore tari. L’eccessiva burocrazia costituisce tut- avviate, continua ad operare in condizioni tora un freno all’espansione degli investi- di fragilità ed elevato rischio, dovuto so- menti. prattutto alla scarsa capitalizzazione delle Sotto il profilo economico, il paese sta be- banche. chimico, del vetro, olio, acciaio, ferro, car- Approfondimenti neficiando di una crescita sostenuta (a par- ta) e il settore dei servizi sono in rapida Si riportano a seguire le analisi di tre filiere tire dal 2002, l’economia vietnamita cresce Sistema giuridico espansione. Il diritto del lavoro è tuttavia produttive tra le più importanti sia per l’e- a tassi del 7-8% annui) e abbastanza equi- La Repubblica Socialista del Vietnam (Cong^ ancora in fase di formazione: differenti mi- conomia vietnamita che per quella italiana librata, sebbene vi siano alcuni fattori di ri- Hòa Xã Hoi Chù Nghi a Viêt Nam) è carat- ^ ˜ nimi salariali tra impresa privata e statale, – tessile/abbigliamento, concia/pelletteria/ schio legati da un lato a politiche di bilan- terizzata da un sistema giuridico basato sul- inesistenza del sindacato nel privato, nega- calzature, legno/arredamento –, mettendo in cio espansive (la crescita continua della la dottrina comunista e dominato dall’in- zione del diritto di sciopero sono alcuni dei risalto le principali opportunità che possono spesa pubblica, riconducibile soprattutto al- fluenza del sistema di diritto civile di matri- nodi ancora da sciogliere. essere colte dagli imprenditori italiani. l’aumento degli stipendi del settore pubbli- ce francese, eredità della dominazione co- co, ha portato il rapporto deficit/PIL al 6%) loniale, conclusasi il 2 settembre 1945 con e, dall’altro, alla forte espansione del credi- la proclamazione dell’indipendenza da par- to nell’economia. te di Ho Chi Min. Il debito estero si mantiene attorno al 30% La maggioranza della popolazione è attiva del PIL ed è considerato dal FMI sostanzial- nel settore primario (l’agricoltura è stata mente sostenibile. I rischi potrebbero deri- “decollettivizzata”), ma l’industria (alimen- vare da politiche fiscali troppo espansive. tare, vestiario, calzature, meccanica, estrat- Il settore bancario, nonostante le riforme tiva, del settore energetico, cantieristico,8 9
  7. 7. MADE IN VIETNAM: SFIDE PER UN NUOVO MERCATO I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E SISTEMA SOCIETARIO segue Società Membri: persone fisiche o giuridiche (max. 50). Joint-venture Associati: sia stranieri che locali; nessuna prescrizione riguardo all’assemblea generale. Decidono a responsabilità Capitale: versato da tutti i membri al momento della costituzione. sugli aumenti del capitale (approvati dal soggetto che ha emesso la licenza di investimento). limitata Responsabilità: ogni membro fino all’ammontare del capitale versato. Il trasferimento di quote è soggetto all’approvazione dell’autorità competente per la licenza di Assemblea dei soci: agisce similmente ad un’assemblea di azionisti; maggioranza del 65% per investimento (obbligatoria clausola di prelazione in favore delle parti che continuano l’attività). tutte le materie decise dal Consiglio di Amministrazione, eccetto per decisioni (maggioranza del 75%) Consiglio di amministrazione: numero minimo di membri del consiglio per ciascuna parte in su revisione o integrazione dello statuto, riorganizzazione o scioglimento della società, investimento un JVC con due parti: 2; in un JVC con più di due parti: 1. o vendita di assetti societari valutati il 50% o più del valore complessivo della società. N. max.: non previsto. Ogni parte nomina membri in proporzione al contributo al capitale di rischio. La parte vietnamita Società per azioni Capitale: livelli minimi previsti nei settori: agricoltura, silvicoltura e pesca (VND 500 milioni); deve avere almeno due membri nel consiglio (eccetto nel caso di una nuova joint venture tra unI N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E edilizia (VND 1,000 milioni) e servizi: (VND 800 milioni). investitore straniero ed una esistente joint-venture autorizzata, dove almeno un membro deve Responsabilità: limitata al capitale versato e all’ammontare delle riserve costituite. essere un cittadino vietnamita in rappresentanza della parte vietnamita). Azioni: offerte in vendita al pubblico (obbligo per il socio fondatore di detenzione di almeno il Termine del mandato dei membri: max. 5 anni. Riunioni del consiglio: convenute dal 20% delle azioni nei primi 3 anni). presidente, almeno una volta all’anno. Assemblea dei soci: diritto per gli azionisti di minoranza di richiedere il rimborso delle Quorum di validità: più dei due terzi dei membri del consiglio; quorum deliberativo: azioni in caso di dissenso rispetto alle decisioni prese in seno all’assemblea generale degli maggioranza dei membri che presenziano alla riunione; deliberazione unanime del consiglio: su azionisti o dagli amministratori; quorum deliberativo: 65% del totale delle azioni (portatrici di questioni relative all’organizzazione e all’operatività del JVC (pianificazione annuale ed a lungo diritti di voto) presenti all’assemblea, eccetto per le decisioni (maggioranza del 75% del totale termine degli affari del JVC, incluse le decisioni sui bilanci; modifiche e integrazioni allo statuto; delle azioni presenti all’assemblea) su: tipo di azioni o l’ammontare totale di azioni da nomina e revoca del direttore generale e del ragioniere principale). emettere, revisione o integrazione dello statuto, riorganizzazione o scioglimento della società, Ordinaria amministrazione: affidata al direttore generale o a direttori generali nominati dal e investimento o vendita di assetti societari valutati il 50% o più del valore complessivo della consiglio amministrativo, responsabili nei confronti del consiglio (non è necessario che il direttore società. generale sia membro del consiglio amministrativo). Dividendi: emessi al netto dei profitti. Termine di durata: 50 anni (70 anni con l’approvazione del Comitato Permanente dell’Assemblea Associazione Associati: qualsiasi soggetto che contribuisce al capitale o professionista autorizzato. Nazionale) dalla data di emissione della licenza di investimento. Capitale minimo: non previsto. Cause di scioglimento: eventi di forza maggiore che rendano impossibile la compiuta Responsabilità: per tutti i debiti e le obbligazioni dell’associazione, fino al limite realizzazione degli scopi statutari; impossibilità per una o più parti di adempiere alle obbligazioni dell’ammontare del capitale versato (il professionista è responsabile senza alcuna limitazione). contrattuali; se le perdite del JVC sono tali da non consentire più la prosecuzione delle operazioni; violazione grave di legge o occorrenza di specifico evento previsto nel contratto. Società a totale Costituzione: prescritte licenza e statuto (oltre a documenti sullo status finanziario capitale straniero dell’investitore straniero, su trasferimento di tecnologia e studi di praticabilità). Cooperativa Membri: lavoratori (i.e. cittadini vietnamiti sopra i 18 anni con capacità di agire, art. 22, Ordine n. 41- Membri: non vi sono prescrizioni circa la necessaria presenza di cittadini vietnamiti. L/CTN dell’aprile 1996) che dividono necessità ed interessi comuni e contribuiscono volontariamente Capitale: interamente straniero; contributi in qualsiasi valuta (ammesse contribuzioni in natura). con capitale e lavoro, in modo da assistersi l’un l’altro per migliorare le loro condizioni di vita e per Responsabilità: regime delle società a responsabilità limitata. eseguire più efficientemente le seguenti attività: produzione agricola, commercio e servizi. Assemblea dei soci: non vi sono prescrizioni sulle maggioranze. Ufficio Costituzione: necessaria domanda; licenza di stabilimento da parte del Ministero del Termine di durata: 50 anni (70, con l’approvazione del Comitato Permanente dell’Assemblea di rappresentanza Commercio, valida 5 anni (prorogabile) ad entità straniera validamente costituita secondo le Nazionale). leggi del suo paese, che opera da almeno 1 anno, fin dalla sua costituzione e che ha preso parte a progetti di investimento vitali allo sviluppo economico del Vietnam; copia dello statuto Joint-venture Costituzione: necessari contratto (fra due o più parti che investono per portare a termine un societario e dello stato finanziario (autenticati e tradotti in lingua locale). affare in Vietnam) e licenza. Limiti: non possono prendere parte ad attività commerciali dirette (non sono soggetti passivi di Capitale: capitale di rischio (investimento effettivo) non inferiore al 30% del capitale totale di imposta: ogni reddito generato all’estero da un ufficio di rappresentanza deve essere imputato investimento; non è previsto alcun tetto. I contributi sono versati per intero o con rate spalmate alla sede in Vietnam dove sarà ripreso a tassazione): le attività sono limitate alla supervisione e su un periodo ragionevole di tempo, in accordo con il prospetto di contribuzione (congruo allo alla realizzazione della cooperazione economica, commerciale, scientifica e tecnica con le parti studio di fattibilità). contrattuali vietnamite.10 11
  8. 8. MADE IN VIETNAM: SFIDE PER UN NUOVO MERCATO I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E segue Un’opportunità ad oggi mancata L’opportunità offerta dalla domanda di se- Ufficio Cause di revoca della licenza: l’ufficio principale non avvia le attività dell’ufficio di di rappresentanza rappresentanza entro sei mesi dal rilascio della licenza, l’ufficio principale sospende o interrompe milavorati proveniente dal settore dell’ab- le operazioni dell’ufficio di rappresentanza per un periodo di sei mesi consecutivi, senza bigliamento vietnamita è stata al momento informare le autorità; l’ufficio di rappresentanza non presenta la relazione sulle sue attività colta dai produttori asiatici – grazie ad una annuali per due anni consecutivi; l’ufficio di rappresentanza non presenta le relazioni che le maggiore competitività in termini di prez- autorità locali gli richiedono; l’ufficio di rappresentanza conduce attività che vanno al di fuori dello scopo commerciale per il quale ha ottenuto licenza. zi, logistica e controllo della fase produtti- va a valle – mentre l’Italia e l’Europa sono Filiale Le società straniere possono aprire filiali in Vietnam per la vendita o l’acquisto di beni o perI N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E svolgere le altre attività consentite dalla legge vietnamita: alle filiali è permesso svolgere attività rimaste fino ad oggi al margine di questi commerciali e realizzare utili, sono soggetti passivi d’imposta (decreto No. 72/2006 che rinvia commerci. Dal punto di vista propositivo alle previsioni della Legge commerciale del 2005). poi, le aziende vietnamite sono ancora Condizioni di stabilimento: la filiale deve essere registrata legalmente nel paese di origine e molto carenti: sono pochissimi i marchi l’operazione economica deve essere condotta per almeno i 5 anni che seguono la registrazione (2 anni, per le società di leasing finanziario, le società finanziarie e le altre entità non-bancarie). nazionali e la capacità di design è molto limitata. IL SETTORE La politica del governo TESSILE-ABBIGLIAMENTO Il Governo Vietnamita ha lanciato un piano pluriennale, definito “The Speed-Up Deve- Il settore tessile/abbigliamento è oggi la lopment Strategy for 2010”, con 5 obiettivi semilavorati e fornire al cliente il prodot- prima industria manifatturiera del Vietnam, principali: to finito; generando oltre il 10% dell’intera produ- 1. far crescere le aziende del settore abbi- 2. aumentare il contenuto di prodotti nazio- zione industriale vietnamita e rappresenta, gliamento, dalla semplice subfornitura di nali nelle produzioni d’abbigliamento, con oltre 2,5 milioni di lavoratori, oltre il manodopera, a produzioni complete in sviluppando la produzione di cotone, fi- 20% dell’occupazione nel settore manifat- cui sia l’azienda locale ad acquistare i lature e tessiture. turiero. Di questi, circa il 60% sono occu- pati nelle produzioni industriali, mentre il TABELLA 1 - DIPENDENZA DEL MERCATO VIETNAMITA TABELLA 2 - IMPORT DI TESSUTI – PROVENIENZA restante 40% è costituito da lavoratori ar- DALLE IMPORTAZIONI tigianali. Tali straordinari risultati in termini di cresci- Prodotti Importazioni Prodotti importati Paese Quota import Le esportazioni del settore sono state nel ta sono stati raggiunti grazie alle grandissi- Tonnellate in % in % 2006 di quasi 4 miliardi di euro, con una me performance del settore abbigliamento, Filati 216.000 46,5 Cina 28,0 Fibre naturali 136.000 93,0 Taiwan 23,0 crescita di oltre il 20% rispetto all’anno pre- mentre la produzione tessile risulta tuttora Fibre sintetiche 126.000 100,0 Corea del Sud 22,0 cedente, mentre i dati relativi ai primi 5 me- sottosviluppata. L’abbigliamento rappresen- Tessuti* 2.190 81,0 Honk Kong 10,0 Accessori* 890 80,0 Giappone 9,0 si del 2007 hanno fatto registrare un fattu- ta infatti il 90% delle esportazioni della fi- Germania 1,0 rato export per circa 1,8 miliardi di euro, liera e fa del Vietnam il secondo esportato- Tailandia 1,0 Altri 6,0 con un aumento del 24% rispetto allo stes- re, dopo l’Indonesia, tra i Paesi del Sud Est *Milioni di dollari Fonte: VITAS e Textile Outlook International so periodo dell’anno precedente. Asiatico.12 13
  9. 9. MADE IN VIETNAM: SFIDE PER UN NUOVO MERCATO I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E 3. migliorare l’immagine e la produzione TABELLA 3 - PIANO DI INVESTIMENTI DEL GOVERNO OPPORTUNITÀ 2007-2010 del Vietnam, da prodotti medio bassi a Il settore offre prospettive interessanti sia per l’import sia per l’export e rappresenta, in particolare per le PMI, una seria prodotti di alta qualità; Attività Investimento previsto alternativa alla Cina: 4. rendere più efficienti le fasi a monte del- Progetti finalizzati allo sviluppo • gli esportatori di fattore produttivo (materie prime più o meno trasformate: cotone, tessuti, fibre tessili...) possono la produzione d’abbigliamento, aumen- delle produzioni a monte 120 milioni € contare su una domanda in costante espansione, visto che mediamente l’80% del fattore produttivo è importato; tando la produzione interna e sviluppan- Progetti per il settore tessile, • gli impianti di produzione e i macchinari utilizzati sono quasi tutti di importazione, diversamente dagli impianti di della tintura e della rifinizione 1,5 miliardi € do la capacità di reperimento di filati e supporto (mobili, circuiti elettrici, ecc); tessuti dall’estero; Sviluppo del settore abbigliamento 300 milioni € • nuovi sbocchi ai marchi del pret-à-porter e per i prodotti importati nel settore del lusso, in considerazione del rapidoI N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E 5. sviluppare le competenze e la produtti- Realizzazione di strutture commerciali aumento del potere d’acquisto; vità del settore, attraverso attività di ri- e progetti di formazione professionale 135 milioni € • fibre sintetiche: impegno del Governo per il trasferimento in Vietnam dei centri di produzione al fine di creare una cerca e formazione. filiera petrolchimica/tessile. (La tailandese Thai Rayon ha recentemente annunciato l’intenzione di costruire un’unità di 87.000 tonnellate/anno di fibre di viscosa (investimento di 125 milioni di dollari); • bacino di utenza in costante espansione e con una forte propensione al consumo. Il mercato vietnamita La materia prima dell’abbigliamento interno presenta una crescita annua intorno al 30%. Grande impulso viene dato poi allo svi- Le aziende che volessero entrare nel mercato vietnamita dovranno quindi tenere in considerazione che il Paese è in molti luppo della produzione di cotone, visto casi solo una sede produttiva e le decisioni di acquisto sono prese fuori dal Vietnam. che dal 1995 al 2005 è stato moltiplicato il raccolto per 17 volte fino ad arrivare al- VINCOLI le 80.000 tonnellate attuali. Questa cifra Principali fattori che limitano lo sviluppo ulteriore del sottosettore dell’abbigliamento: è tuttavia ancora insufficiente a soddisfa- • sviluppo disuguale tra anelli a monte e a valle della filiera e ad una sostanziale bassissima integrazione tra i due livelli; re la crescente domanda interna. Per far • importazione della quasi totalità delle materie prime (inclusi i prodotti chimici per le lavorazioni), dei filati e dei tessuti; fronte a ciò le autorità vietnamite si sono • notevole carenza di offerta locale degli accessori d’abbigliamento, come filati per cucire, cerniere e bottoni; prefissate l’obiettivo di portare a 180.000 • integrazione verticale insufficiente: la maggior parte degli input proviene dall’estero – in particolare Cina – per ciò gli ettari coltivati entro il 2010, sfruttan- che riguarda i servizi di forte valore aggiunto (design, marketing, distribuzione); do in particolare la zona nel Delta del • mercato locale troppo piccolo per riuscire a realizzare una produzione di massa che consenta economie di scala; Mekong. • scarsità di manodopera esperta, soprattutto nel settore tessile; • carenza di formazione da parte degli operatori e utilizzo scorretto delle macchine, provocando inefficienze, scarsa qualità dei prodotti e fermo delle macchine per guasti. IL SETTORE CONCIA, PELLETTERIA Per questi motivi la produttività dell’industria tessile-abbigliamento vietnamita è considerata mediamente inferiore a quella dei concorrenti più diretti, come Cina, India e Pakistan. Il sottosettore della concia e della pellette- Questi punti di debolezza strutturali fanno sì che il Vietnam venga scelto dagli investitori stranieri non come produttore ria contribuisce, ad oggi, ad oltre il 5% primario, ma spesso come sede produttiva complementare alla Cina. Gli investimenti stranieri trovano un ambiente della produzione industriale vietnamita e geograficamente e culturalmente vicino alla Cina (tanto sul piano geografico quanto su quello culturale o normativo), risulta essere, in senso stretto, uno dei più senza dover sostenere i rischi del colosso asiatico. La presenza sul mercato internazionale delle aziende vietnamite è quindi essenzialmente ancora basata su rapporti di importanti. Tuttavia, i suoi valori rispetto outsourcing, con consegna Free On Board dei prodotti, che rappresentano circa il 75% del fatturato. al totale del PIL manifatturiero si sono mantenuti costanti nel corso degli anni,14 15
  10. 10. MADE IN VIETNAM: SFIDE PER UN NUOVO MERCATO I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E senza seguire direttamente la crescita so- paia prodotte annualmente e poco meno Il Vietnam vanta poi una specializzazione stenuta del Paese. del 2,5% della produzione mondiale. nelle calzature sportive, equivalenti a circa La produzione interna di pelle è attualmen- Nell’economia vietnamita la produzione il 70% della produzione totale. Il Vietnam è te di circa 100 milioni di mq. all’anno, men- complessiva del cuoio e delle calzature va- infatti sede produttiva dei maggiori marchi tre la domanda supera i 250 milioni di mq. le circa il 10% del PIL, dà lavoro ad oltre internazionali del sottosettore specifico, co- Qualitativamente, le materie prime di fonte 600.000 persone e, dopo la filiera del tessi- me Nike, Puma, Adidas, Asics, Mizuno, ecc. locale non sono in grado di competere con le e abbigliamento, è la realtà manifatturie- La produzione fisica dei beni è realizzata da gli standard ormai affermatisi a livello inter- ra più importante del Paese. operatori asiatici (i taiwanesi in particolareI N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E nazionale, anche perché gli animali vengo- no per lo più utilizzati per il lavoro agrico- OPPORTUNITÀ • incrementare l’esportazione di macchinari di processo lo, non sufficientemente curati da un punto per la concia le cui previsioni di settore prevedono un di vista igienico-sanitario e macellati in mo- consistente aumento della domanda per il periodo • Esportazione di pellame finito e di componenti per le do improprio. calzature sportive e casual, legate alla mancanza di 2008-2010. Le principali pelli locali utilizzate per la produzione in loco; concia sono quelle bovine, di bisonte e di cinghiale, anche se quest’ultima tipologia, • le aziende vietnamite stanno attraversando una fase di come quella ovina, non è molto utilizzata sviluppo e transizione, grazie ai bassi costi della VINCOLI a causa delle abitudini alimentari dei viet- manodopera e al fatto che sono spesso vincolate ad un namiti. unico committente; • mancanza di integrazione della filiera, sia a livello Le pelli conciate vengono utilizzate dal- • propensione dei piccoli e medi produttori locali al cambio quantitativo che qualitativo; l’industria locale prevalentemente nella di fornitore di materie prime e componenti in base al • carenza di materie prime di qualità; produzione di calzature, pelletteria e tap- minor prezzo ottenuto; • scarsi investimenti tecnologici e bassa attrazione di pezzeria. La produzione locale viene prin- • forte desiderio di “riposizionamento” delle aziende; investimenti stranieri; cipalmente destinata ai prodotti per il • produzione di scarpe e pelletteria per un mercato • insufficiente flusso di know-how e conseguente carenza mercato interno, mentre l’industria di tra- medio/medio alto, soprattutto nel settore donna, tenendo di tecnici e lavoratori qualificati; sformazione si rivolge per le proprie ne- • livello salariale solitamente non adeguato al pesante presente che i competitors disegnano e forniscono i cessità prevalentemente al mercato estero e all’aumento della presenza di investitori carico di lavoro; modelli, individuano e selezionano le materie prime e i (Pakistan, Bangladesh, Cina, Argentina, stranieri. semilavorati impiegati per la produzione; • prodotti realizzati con macchinari obsoleti e scarso Australia, Corea i principali paesi di im- • realizzazione di partnership per la produzione di rispetto per l’ambiente; portazione). IL SETTORE CALZATURE pellame e calzature destinate ai nuovi mercati orientali, • condizioni precarie di sicurezza e di protezione sanitaria; Il settore ha subìto negli ultimi 10/15 anni quali Cina, Vietnam, India, Corea e Giappone; • assenza di centri di formazione professionali dedicati un processo di progressiva privatizzazione. In particolare, l’apertura all’economia di Il Vietnam è attualmente il 4° produttore • approvvigionamento di materia prima “esotica”; alle specifiche necessità del settore; mercato ha portato alla nascita di numero- mondiale di calzature, dietro a Cina, India esistono nicchie di mercato interessanti nella produzione • vantaggio competitivo, logistico e di prezzo, di cinesi, se aziende familiari (in prevalenza di etnia e Brasile e davanti all’Indonesia. In termini di pelli di coccodrillo (legate agli allevamenti locali per la coreani e taiwanesi, per effetto della prossimità “cinese”), di media e piccola dimensione, numerici, ciò significa circa 500 milioni di produzione di carne), di pitone e di struzzo; geografica e dei bassi costi operativi.16 17
  11. 11. MADE IN VIETNAM: SFIDE PER UN NUOVO MERCATO I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E Il settore della calzatura risente però forte- un investimento di 7 miliardi di dollari per L’industria del mobile vietnamita, è caratte- mente della mancanza di integrazione nel- il periodo 2007-2020. rizzata da una maggioranza di medi e pic- la filiera, il che rende indispensabile l’im- La filiera vietnamita del legno è caratteriz- coli produttori, più flessibili ma anche più portazione dei semilavorati necessari per zata da una forte dipendenza dalle impor- arretrati rispetto ai concorrenti d’oltreocea- realizzare il prodotto finito. Sono di origine tazioni delle materie prime, essendo la pro- no in termini di produttività, conoscenza vietnamita solo il 20% del cuoio utilizzato duzione locale di legname strutturalmente delle tendenze della moda e del mercato, e meno del 40% degli altri semilavorati. insufficiente a rispondere alla crescente do- capacità manageriali. manda interna e di bassa qualità. Il Vietnam Attualmente soltanto il 10% delle 2.000 im-I N T E R N A Z I O N A L I Z Z A Z I O N E deve perciò importare ogni anno l’80% del- prese del settore soddisfa i requisiti delle IL SETTORE LEGNO le materie prime richieste dal settore della normative internazionali specifiche. Il re- lavorazione del legno, per un valore di cir- stante 90% è composto da impianti di pic- L’industria del legno/arredo in Vietnam è at- ca 400 milioni di euro. Tale cifra fa riferi- cole dimensioni che utilizzano tecnologie tualmente uno dei principali settori indu- mento ai dati ufficiali e non considera il le- obsolete. Si stima che, a causa della man- striali del Paese, dopo quello petrolifero, gname importato illegalmente dalla Cam- canza di capitali da investire in tecnologia, tessile-abbigliamento, calzaturiero e della bogia, il Laos e la Cina. la manodopera in queste piccole fabbriche trasformazione alimentare. Negli ultimi anni, l’industria della lavora- TABELLA 5 - ESPORTAZIONI DI MACCHINARI PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO IN VIETNAM (MIGLIAIA DI USD) zione del legno si è sviluppata notevolmen- Paesi 2002 2003 2004 2005 2006 controllano circa il 40% della produzione) te, passando dal piccolo volume di espor- Giappone 40.979 47.448 77.094 100.287 124.130 che lavorano per i grandi gruppi internazio- tazioni di 219 milioni di dollari del 2000 ai Taiwan 37.460 43.024 61.241 77.553 77.876 nali delle calzature sportive, ai quali sono circa 2,2 miliardi del 2006, tanto che il go- Cina 14.619 15.619 19.926 33.059 39.583 spesso legati da contratti in esclusiva. verno ha stanziato per l’industria del legno Sud Corea 23.547 40.831 51.555 51.469 33.069 Italia 33.486 28.438 45.598 17.042 26.625 TABELLA 4 - ESPORTAZIONI DI MACCHINARI PER LA CONCIA DELLA PELLE IN VIETNAM (MIGLIAIA DI USD) Singapore 10.818 10.869 6.223 10.496 17.001 Stati Uniti 4.589 6.409 5.490 5.065 12.228 Paesi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Germania 9.633 23.777 6.742 12.536 8.449 Italia 144 207 2.450 550 731 3.570 Tailandia 3.504 3.951 5.016 4.483 7.011 Taiwan 229 431 1.426 1.419 3.418 2.043 Belgio 644 1.200 1.227 5.823 5.703 Cina 3 202 97 118 1.720 1.892 Francia 2.480 6.946 1.957 1.356 4.611 Sud Corea 154 2.303 824 2.510 666 1.375 Malaysia 2.054 5.395 6.651 6.124 4.535 Francia - - 45 4 153 79 Finlandia 78 479 331 2.653 4.522 Giappone 15 - - 73 19 9 Altri 14.708 19.536 20.653 22.194 22.384 Australia - - - 1.004 - - TOTALE 198.599 253.923 309.707 350.142 387.727 Altri 40 741 165 31 45 27 TOTALE 584 3.884 5.007 5.710 6.751 8.995 Variazione (%) +30,0 +28,0 +22,0 +13,0 +11,0 Fonte: ICE Fonte: ICE18 19

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