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Presentaciones sectoriales sector de fabricacion de muebles

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Estudio realizado por el ministerio de Industria, Energía y Turismo que analiza el sector del mueble tomando como referencia para ello tanto indicadores cuantitativos como indicadores a nivel de …

Estudio realizado por el ministerio de Industria, Energía y Turismo que analiza el sector del mueble tomando como referencia para ello tanto indicadores cuantitativos como indicadores a nivel de empresa y realizando un análisis intersectorial así como una comparativa internacional.

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  • 1. PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR FABRICACIÓN DE MUEBLES SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación ABRIL 2014
  • 2. 2 INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
  • 3. 3 INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
  • 4. 4 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I) El sector de Fabricación de muebles(*) (División 31 de la CNAE-2009 y Rama 19.2 de la clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores:  Fabricación de muebles de oficina y de establecimientos comerciales (Clase 31.01, CNAE-2009)  Fabricación de muebles de cocina (Clase 31.02, CNAE-2009)  Fabricación de colchones (Clase 31.03, CNAE-2009)  Fabricación de otros muebles (Clase 31.09, CNAE-2009) (*) A efectos de este estudio, el sector de fabricación de muebles engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificaciones estadísticas:  TSIO-2005. Rama 38 (Muebles y otras industrias manufactureras)  ISIC. Código de producto 361 (Fabricación de muebles)
  • 5. 5 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II) Sector de Fabricación de muebles Variables básicas Unidad Valor en 2012 % Total Industria Número de empresas Unidades 8.152 6,71 Cifra de negocios Miles € 4.868.731 0,85 Producción Miles € 4.810.556 0,94 Valor Añadido (VA) Miles € 1.657.934 1,32 Ocupados Unidades 59.718 3,11 Tamaño medio (1) Unidades 7,33 0,46 (*) Remuneración por asalariado Miles € 26,9 0,71 (*) Productividad (VA/ocupados) Miles € 27,8 0,43 (*) Coste Laboral Unitario (2) Porcentaje % 96,8 1,67 (*) Intensidad Inversora (3) Porcentaje % 3,8 0,28 (*) Exportaciones X Millones € 1.312,9 0,65 Importaciones M Millones € 1.763,3 0,72 Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € -450,5 -- Índice Ventaja Comparativa (4) ---- -0,15 -- (1) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (2) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad (3) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (4) = SC / (Exp + Imp) (*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la variable en el conjunto de la industria (tanto por uno) Fuente: Fichas sectoriales MINETUR
  • 6. 6 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III) Variables básicas Unidad Valor en 2012 PYMEs (4) No PYMEs Número de empresas Unidades 8.142 10 Cifra de negocios Miles € 4.275.004 593.727 Producción Miles € 4.214.315 596.241 Valor Añadido (VA) Miles € 1.477.996 179.937 Ocupados Unidades 55.519 4.199 Tamaño medio (1) Unidades 6,82 419,90 Remuneración por asalariado Miles € 25,9 38,9 Productividad (VA/ocupados) Miles € 26,6 42,9 Coste Laboral Unitario (2) Porcentaje % 97,3 90,8 Intensidad Inversora (3) Porcentaje % 3,9 3,2 (1) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (2) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad (3) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (4) Empresas con menos de 250 trabajadores Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE) Sector de Fabricación de muebles Desglose por tamaño de empresa
  • 7. 7 1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV) Sector de Fabricación de muebles PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras Variables básicas Unidad Valor en 2012. PYMEs(4) Exportadoras No Exportadoras Número de empresas Unidades 3.446 4.696 Cifra de negocios Miles € 2.586.463 1.688.541 Producción Miles € 2.533.174 1.681.141 Valor Añadido (VA) Miles € 832.607 645.389 Ocupados Unidades 28.242 27.276 Tamaño medio (1) Unidades 8,2 5,8 Remuneración por asalariado Miles € 27,5 24,2 Productividad (VA/ocupados) Miles € 29,5 23,7 Coste Laboral Unitario (2) Porcentaje % 93,3 102,4 Intensidad Inversora (3) Porcentaje % 4,06 3,58 (1) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (2) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad (3) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (4) Empresas con menos de 250 trabajadores Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINETUR), a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas (INE)
  • 8. 8 INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
  • 9. 9 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (I) Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE) Ocupados, Producción y VAB (porcentaje respecto al total de la industria) VAB Ocupados Producción 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,6 3,1 3,1 3,1 4,3 4,6 5,2 5,2 5,4 6,1 7,0 11,6 18,5 0 5 10 15 20 25 Refino de petroléo Construcción naval Material ferroviario Construcción aeronáutica y espacial Electrónica y TIC Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a.… Madera y corcho Muebles Metálicas básicas Maquinaria eléctrica Textil y confección Caucho y plásticos Maquinaria y equipo mecánico Productos de minerales no metálicos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Química Vehículos Productos metálicos Alimentación, bebidas y tabaco 0,4 0,6 0,9 0,9 1,0 1,1 1,8 2,8 3,0 3,3 3,4 3,5 5,5 5,8 8,9 9,6 9,7 12,0 19,2 0 5 10 15 20 25 Construcción naval Material ferroviario Electrónica y TIC Muebles Madera y corcho Construcción aeronáutica y espacial Textil y confección Maquinaria eléctrica Productos de minerales no metálicos Caucho y plásticos Maquinaria y equipo mecánico Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Productos metálicos Metálicas básicas Vehículos Refino de petroléo Química Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a.… Alimentación, bebidas y tabaco 0,5 0,9 1,2 1,2 1,3 1,3 2,0 2,2 2,6 3,1 3,8 4,0 4,4 4,6 6,1 7,6 8,7 15,5 17,6 0 5 10 15 20 25 Construcción naval Material ferroviario Madera y corcho Construcción aeronáutica y espacial Electrónica y TIC Muebles Refino de petroléo Textil y confección Maquinaria eléctrica Metálicas básicas Productos de minerales no metálicos Caucho y plásticos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Maquinaria y equipo mecánico Vehículos Productos metálicos Química Alimentación, bebidas y tabaco Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a.…
  • 10. 10 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (II) Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
  • 11. 11 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (III) Refino de petróleo Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado Metálicas básicas Produc. min. no metálicos Química Productos metálicos Maq. y equipo mecánico TIC Maquinaria eléctrica Vehículos Construc. aeronáutica Material ferroviario Alimentación, bebidas y tabaco Muebles Textil y confección Madera y corcho Caucho y plásticos Papel, artes gráficas y rep. sop 20 30 40 50 60 70 80 90 100 20 30 40 50 60 70 80 90 100 RPAPYMES RPA Grandes EE Metálicas básicas Productos de minerales no metálicos Química Productos metálicos Caucho y plásticos Maquinaria eléctrica Maq. y eq. mecánico Vehículos Construcción aeronáutica y espacial Material ferroviario Alimentación bebidas y tabaco Textil y confección Muebles Madera y corcho Papel, artes gráficas y rep. soportes grabados Electrónica y TIC 20 40 60 80 100 120 140 20 40 60 80 100 120 140 PPOPYMES PPO Grandes EE Remuneración por asalariado y productividad por ocupado Desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
  • 12. 12 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (IV) Remuneración por asalariado y productividad por ocupado PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE) Refino de petróleo Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado Metálicas básicas Produc. min. no metálicos Química Productos metálicos Maquinaria y equipo mecánico Electrónica y TIC Maquinaria eléctrica Vehículos Construc. aeronáutica Naval Material ferroviario Alimen. bebidas y tabaco Textil y confección Madera y corcho Muebles Papel y artes gráficas Caucho y plásticos 10 20 30 40 50 60 70 10 20 30 40 50 60 70 RPAPYMESnoExportadoras RPA PYMES Exportadoras Metálicas básicas Productos de minerales no metálicos Química Productos metálicos Caucho y plásticos Maquinaria eléctrica Maq. y eq. mecánico Vehículos Construcción aeronáutica y espacial Naval Material ferroviario Alimentación, bebidas y Tabaco Textil y confecciónMuebles Madera y corcho Papel, artes gráficas y rep. Electronica y TIC 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 20 30 40 50 60 70 80 90 PPOPYMESnoExportadoras PPO PYMES Exportadoras
  • 13. 13 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (V) Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2013) Exportaciones Importaciones 0,3 0,5 0,5 0,6 0,7 2,0 2,0 2,8 2,8 3,3 3,4 5,1 5,5 6,5 7,0 7,0 11,1 14,7 18,7 0 5 10 15 20 25 Sum. energía eléc., gas, vapor a.a Construcción y reparación naval Material ferroviario Madera y corcho Muebles Papel y artes gráficas Electrónica y TIC Productos de minerales no metálicos Construcción aeronáutica y espacial Caucho y plásticos Productos metálicos Maquinaria eléctrica Textil y confección Refino de petróleo Metálicas básicas Maquinaria y equipo mecánico Alimentación, bebidas y tabaco Química Vehículos 0,1 0,1 0,1 0,6 0,7 0,8 1,3 1,6 2,0 2,7 3,6 4,1 4,7 5,4 5,9 6,1 8,0 11,3 14,8 0 5 10 15 20 Construcción y reparación naval Material ferroviario Sum. energía eléc., gas, vapor a.a Madera y corcho Muebles Productos de minerales no metálicos Construcción aeronáutica y espacial Papel y artes gráficas Productos metálicos Caucho y plásticos Maquinaria eléctrica Metálicas básicas Refino de petróleo Maquinaria y equipo mecánico Textil y confección Electrónica y TIC Alimentación, bebidas y tabaco Vehículos Química Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
  • 14. 14 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (VI) 3,3 31,3 35,6 41,1 41,9 42,4 42,7 47,1 49,6 50,2 54,0 57,3 60,7 62,5 67,0 67,1 69,7 74,0 75,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Sum. energía eléc., gas, vapor a.a Productos de minerales no metálicos Productos metálicos Alimentación, bebidas y tabaco Papel y artes gráficas Muebles Madera y corcho Refino de petróleo Construcción y reparación naval Textil y confección Vehículos Construcción aeronáutica y espacial Maquinaria eléctrica Material ferroviario Caucho y plásticos Metálicas básicas Química Maquinaria y equipo mecánico Electrónica y TIC Empresas exportadoras en el sector (porcentaje respecto al total de empresas del sector) Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE)
  • 15. 15 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (VII) Empresas exportadoras por tamaño (porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2012) Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2012 (INE) 75 73,8 68,9 66,7 65,7 60,0 58,3 53,1 51,5 50,1 42,7 42,3 41,7 40,8 35,5 31,0 30,8 3,0 100 94,9 93,4 97,1 95,8 94,3 87,5 81,8 91,0 80,0 100 100 91,2 74,7 95,1 77,3 100 35,0 0 20 40 60 80 100 PYMES Grandes Empresas
  • 16. 16 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Fuente: Territorio y Actividad Económica. MINETUR. 2012 Ámbito Sectorial: Divisiones 16 y 31 de la CNAE-2009
  • 17. 17 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (I) Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI) (tasa de variación anual suavizada) Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR Ámbito sectorial: RAMI 19.2, CNAE-2009 división 31 (Fabricación de muebles) Desde 2008, se observa un fuerte y notable descenso de la producción del sector del mueble; esta evolución ha sido similar a la del total de la industria, si bien sistemáticamente más desfavorable Por su parte, la producción de muebles en la Unión Europea también evoluciona de forma pareja, pero en este caso, siempre de forma más positiva -40 -20 0 20 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tasadevariaciónen%suavizada IPI España Sector Muebles IPI Total España -40 -20 0 20 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tasadevariaciónen%suavizada IPI UE Sector Muebles IPI España Sector Muebles
  • 18. 18 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (II) Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variación anual suavizada) Fuente: INE (IPRI, Índice de Precios industriales) Ámbito sectorial: RAMI 19.2, CNAE-2009 división 31 (Fabricación de muebles) En los últimos años, los precios del sector muebles muestran una evolución más estable que los del conjunto de las manufacturas y la industria, con una tasa de variación interanual siempre en valores positivos -6 -3 0 3 6 9 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tasadevariaciónen%suavizada IPRI Sector Muebles IPRI Total IPRI Manufacturas
  • 19. 19 2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (III) Exportaciones e importaciones del sector Muebles Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) Ámbito sectorial: RAMI 19.2, CNAE-2009 división 31 (Fabricación de muebles) Desde 2007, el déficit comercial del sector del mueble disminuye significativamente, en gran parte por el descenso de las importaciones Las exportaciones del sector muestran un importante crecimiento desde comienzos de 2013, tras la notable desaceleración experimentada en el último tramo de 2012 -30 -15 0 15 30 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Tasadevariaciónen%suavizada Total exportaciones Exportaciones sector -2.000 0 2.000 4.000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nivelesenmill.de€ Saldo Exportaciones Importaciones
  • 20. 20 INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
  • 21. 21 3. INTERSECTORIALIDAD 3.1. DESTINO DE LA OFERTA Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Muebles y otras industrias manufactureras (*) Producción a precios básicos más importaciones Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) Destino de la oferta % total empleos Total demanda intermedia 37,9 Otros servicios 11,2 Construcción 8,3 Otras actividades empresariales 7,3 Resto 11,1 Total demanda final 62,1 Total gasto en consumo final 29,3 Consumo final de los hogares 29,3 Formación bruta de capital 19,4 Exportaciones 13,4
  • 22. 22 3. INTERSECTORIALIDAD 3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA Propensión exportadora (porcentaje de la producción destinada a la exportación) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
  • 23. 23 3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I) Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1% en la demanda final global) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
  • 24. 24 3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II) Efecto arrastre (aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final del Sector de Muebles y otras industrias manufactureras) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) (*) 15 sectores más significativos
  • 25. 25 3. INTERSECTORIALIDAD 3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector Muebles y otras industrias manufactureras (*) Impuestos netos = impuestos – subvenciones Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) Procedencia de la oferta % total oferta Consumos intermedios a precios básicos 48,7 Remuneración de los asalariados 19,1 Excedente bruto de explotación 7,2 Importaciones 25,0 Impuestos netos(*) 0,0
  • 26. 26 3. INTERSECTORIALIDAD 3.5. SALARIOS Sensibilidad ante los salarios (incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en los salarios) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
  • 27. 27 3. INTERSECTORIALIDAD 3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Muebles y otras industrias manufactureras Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) % total de consumos intermedios TOTAL Nacional Importado Ramas primarias 0,1 0,0 0,0 Ramas industriales y construcción 70,7 49,5 21,3 Industria de la madera y el corcho 19,2 17,1 2,0 Resto ramas industriales y construcción 51,6 32,4 19,2 Ramas de servicios 29,2 26,3 2,9 Comercio al por mayor 8,4 8,1 0,3 Otras actividades empresariales 8,4 6,2 2,2 Transporte terrestre y por tubería 3,9 3,6 0,3 Resto ramas de servicios 8,5 8,3 0,1
  • 28. 28 3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (I) Propensión importadora de consumos intermedios (porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción de los sectores industriales) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
  • 29. 29 3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (II) Multiplicador de las importaciones intermedias (*) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) (*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda final se incrementa en una unidad monetaria
  • 30. 30 3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (III) Sensibilidad de las importaciones intermedias (*) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE) (*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica de todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria
  • 31. 31 3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I) Intensidad energética (porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores industriales) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
  • 32. 32 3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II) Sensibilidad ante precios energéticos: Extracción de crudos de petróleo y gas (Incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los de extracción de crudos de petróleo y gas) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
  • 33. 33 3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III) Sensibilidad ante precios energéticos: Producción y distribución de energía eléctrica y gas (Incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los de la producción y distribución de energía eléctrica y gas) Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2005 (INE)
  • 34. 34 INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
  • 35. 35 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (I) Evolución del comercio mundial (variación anual en %) Cuota del sector Muebles en las exportaciones mundiales En 2012, las exportaciones mundiales de muebles no registraron una desaceleración tan acusada como la del comercio mundial El peso de este sector en el comercio mundial es muy reducido y ha seguido una tendencia decreciente en la última década, pasando del 1,0% en 2002 al 0,8% en 2012 -30 -15 0 15 30 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total Muebles 0,0% 0,3% 0,6% 0,9% 1,2% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 361 (Fabricación de muebles)
  • 36. 36 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (II) Exportaciones de Muebles (variación anual en %) Cuota de España en las exportaciones mundiales de Muebles Las exportaciones españolas del sector del mueble han registrado una evolución similar al comercio mundial en la última década, si bien con un comportamiento en general menos expansivo o más contractivo Como resultado, la cuota de España en las exportaciones mundiales del sector ha disminuido progresivamente en los últimos años situándose en 2012 en el 1,2% -30 -15 0 15 30 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 España Mundo 0% 1% 2% 3% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 361 (Fabricación de muebles)
  • 37. 37 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (III) Destino de las Exportaciones (% sobre el total (2012)) Origen de las Importaciones (% sobre el total (2012)) La Unión Europea es el principal socio comercial español para el sector del mueble, con porcentajes del 56,5% en las exportaciones y del 73,8% en las importaciones En el caso del comercio mundial, la UE es el destino del 37,5% de las exportaciones mundiales, seguido de América con el 31,7% 0% 15% 30% 45% 60% 75% UE-28 Resto de Europa América Asia/Oceania África Resto del mundo Mundo España 0% 15% 30% 45% 60% 75% UE-28 Resto de Europa América Asia/Oceania África Resto del mundo Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 361 (Fabricación de muebles)
  • 38. 38 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (IV) Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*) y la contribución al crecimiento del comercio mundial Intensidad Tecnológica Alta Intensidad Tecnológica Media-Alta Intensidad Tecnológica Media-Baja Intensidad Tecnológica Baja (*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector Fuente: Elaboración propia Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 31 Fabricación de muebles
  • 39. 39 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (I) Muebles: peso de España en la Unión Europea (porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2011) Fuente: Eurostat, Chelem Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 31; Códigos ISIC de productos 361 (Fabricación de muebles)
  • 40. 40 4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (II) Muebles: peso del sector sobre el total industria (porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2011) Fuente: Eurostat, Chelem Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 31; Códigos ISIC de productos 361 (Fabricación de muebles) %SOBRETOTALINDUSTRIA
  • 41. 41 INDICE 1. Aspectos generales: delimitación 2. Indicadores cuantitativos 3. Intersectorialidad 4. Comparativa internacional 5. Indicadores a nivel de empresa SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
  • 42. 42 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I) Empresas con actividades innovadoras en 2012 (porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector) Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 31 11,4 12,8 13,4 14,9 18,3 20,0 20,7 20,9 24,0 28,9 30,3 30,9 31,8 34,2 40,2 46,9 51,7 51,7 57,5 87,5 0 20 40 60 80 100 Madera y corcho Muebles Productos minerales no metálicos Productos metálicos Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. Alimentación, bebidas y tabaco Textil y confección TOTAL INDUSTRIA Energía eléctrica, gas y agua Metálicas básicas Caucho y plásticos Construcción naval Maquinaria y equipo mecánico Maquinaria y material eléctrico Vehículos de motor Otro equipo de transporte Construcción aeronáutica y espacial Química (con productos farmacéuticos) Electrónica y TIC Refino de petróleo
  • 43. 43 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II) Intensidad de innovación por sector en 2012 (*) (*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 31 0,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,1 1,3 1,8 2,1 2,7 3,1 3,3 4,6 6,3 11,5 0 2 4 6 8 10 12 14 Refino de petróleo Energía eléctrica, gas y agua Metálicas básicas Madera y corcho Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab. Alimentación, bebidas y tabaco Productos minerales no metálicos Muebles Productos metálicos Textil y confección Caucho y plásticos TOTAL INDUSTRIA Maquinaria y equipo mecánico Maquinaria y material eléctrico Química (con productos farmacéuticos) Vehículos de motor Construcción naval Otro equipo de transporte Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial
  • 44. 44 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III) Gastos dedicados a I+D en 2012 (*) (*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 31
  • 45. 45 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV) Gastos dedicados a I+D en el sector del Mueble (*) (*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 31
  • 46. 46 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I) Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2012 Se observa una estructura equilibrada, con un fondo de maniobra positivo y estable debido a que el descenso del activo corriente se compensa por la menor financiación a corto plazo Fuente: Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 31
  • 47. 47 5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II) Las rentabilidades económica y financiera presentan una progresiva caída a lo largo de los últimos años, mientras que el margen bruto de explotación muestra una ligera recuperación en 2012 Cuenta de resultados de las empresas del sector Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 31 2000 2005 2011 2012 Margen bruto de explotación (%) 12,1 10,0 8,4 9,9 Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) 14,4 9,4 5,6 5,4 Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) 18,5 12,9 6,3 5,7
  • 48. PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR FABRICACIÓN DE MUEBLES SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación ABRIL 2014