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Luxe & digital en Chine - etude 2012
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Luxe & digital en Chine - etude 2012

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Etude sur l'environnement digital et le secteur du luxe en Chine (janvier 2012)

Etude sur l'environnement digital et le secteur du luxe en Chine (janvier 2012)

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  • 1. LUXE & DIGITALEN CHINE 豪华 Janvier 2012
  • 2. +500 millions d’internautes 2015 510 millions 750 zone 240 urbaine millions millions zone rurale Connexion moyenne : 100,9KB/s (monde: 230,4KB/s) Temps passé sur internet : 2,6 heures/jour 1 milliard d’heures cumulés par jour (2X USA)Copyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 3. Les géants de l’internet en Chine E-COMMERCE Décembre 1998 23.000 employés Valorisation : 25 milliards € ALIBABA Jack Ma RESEAUX SOCIAUX Novembre 1998 13.000 employés CA: 1,5 milliard € TENCENT Ma Huateng SEARCH ENGINE Janvier 2000 11.000 employés CA: 1 milliard € Li Yanhong BAIDUCopyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 4. Le paysage digital en Chine Moteur de recherche BAIDU GOOGLE E-commerce BtoC TMALL - E-commerce CtoC TAOBAO EBAY E-commerce BtoB ALIBABA - Partage vidéos YOUKU YOUTUBE QQ MSN Messagerie Partage photos YUPOO FLIRCK Réseau social RENREN FACEBOOK Blog BLOGBUS BLOGGER Micro-Blogging WEIBO TWEETER Réseau social pro TIANJI* LINKEDIN *Racheté en 2007 par la société française VIADEOCopyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 5. les sites leaders Taux de pénétration (2010) 1 BAIDU 88,9% 2 QQ WEIBO 67,6% 3 TAOBAO 50,1% 4 SINA WEIBO 46,4% 5 YOUKU 38,0% 58% 56% Des internautes Des internautes ont -30 ans sont des hommes 27% Habitent en zone ruraleCopyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 6. BAIDU leader des moteurs de recherche Site le + visité en Chine 5èmesite 82 % des le + visité requêtes au monde en Chine 740 10 millions millions de pages de fichiers 80 millions dimages SOSO, l’outsider…(Groupe TENCENT)• QQ IM: N°1 instant messenger• Qzone/Pengyou: N°1 SNS• QQ.com: N°1 portail• QQGame: N°1 portail mini-jeux• 3G.QQ.com: N°1 portail 3GCopyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 7. Classement moteurs de recherche par revenus Soso 1,4% Youdao Autres 1,0% 0,4% Sogou 2,4% Google China 18,9% Baidu 75,9% Revenus moteurs de recherche 600 488 500 En millions € 435 400 356 367 302 300 220 200 100 - 2010 T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4 2011 T1 2011 T2Copyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 8. ALIBABA leader du e-commerce  Valorisation boursière : 25 milliards €  200 millions d’inscrits  Détenu à 33% par Softbank (Japon) E- commerce BtoB Place de Yahoo! marché China CtoC E- Cloud commerce computing BtoC Shopping Solution search de engine paiementCopyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 9. Nombre de e-acheteurs 2010 2015 140 520 millions 160 190 CA du e-commerce 555 milliards € Business-to-Business 90% 500 milliards € Online shopping 10% (X4 en 55 milliards € 2 ans)Copyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 10. Les leaders du e-commerce BtoC Autres; 21,9% m18; 0,6% Yihaodian 0,8% Newegg 1,1% Taoboa Coo8: 1,2% Mall icson 1,3% 48,5% Vanci 2,0% Dangdang 2,2% 360buy 18,1% Amazon.cn 2,4% 73M visiteurs 19M uniques visiteurs uniques Plateforme BtoC 50.000 e-commerçants 70.000 marques Leader pour locales et l’équipement internationales électroniqueCopyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 11. Les outsiders du e-commerce BtoC Filiale du groupe MECOX LANE Leader dans l’habillement et les accessoires Leader du voyage en-ligne CA 2010: 320 millions € (+50 % / 2009) Nouvelle plateforme BtoC lancée par Tencent en octobre 2011 pour contrer Tmall Leader du ecommerce de produits de luxe CA 2011: 115 millions € 300.000 visiteurs uniques/jourCopyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 12. Réseaux sociaux Utilisateurs Blogs Bloggeurs 250 millions 295 millions 180 millions Site Type Cible Inscrits Actifs 1 Qzone SNS pseudo Ados 481 190 Etudiants, 2 RenRen SNS réel 170 95 cols blancs 3 Sina Weibo Microblog Cols blancs 250 90 Etudiants, 4 Pengyou SNS réel 131 80 cols blancs 5 Kaixin01 SNS réel Cols blancs 95 40 Source: TechRice – mars 2011 6 51.com SNS réel Rural 178 40 Jeunes 7 Douban SNS pseudo 40 20 urbains Taomee SNS enfants, Enfants, 8 180 20 61.com jeux mères Tencent 9 Microblog Rural 100 20 Weibo 10 Jiayuan Dating SNS Cols blancs 30 11Messagerie instantanée QQ WEIBO +700 Millions d’utilisateursCopyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 13. Les sites de partage vidéo 1 Youku 26,4 millions visiteurs/jour 2 Tudou 16,5 millions visiteurs/jour 3 Xunlei 9,9 millions visiteurs/jour 4 QiyiSource: iResearch (2T 2011) 7,9 millions visiteurs/jour 5 Ku6 6,7 millions visiteurs/jour Copyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 14. Le Mobile 950 millions d’abonnés mobile +81,5 millions en 2011 dont 94,1 millions en 3GSources: Ministry of Industry and Information Technology, Minsheng Paiements Mobile: +400% en 2011 2011 • 230 millions d’utilisateurs • 1,3 milliards € de CASecurities, iResearch et xinhuanet.com (11,37 milliards RNB) 2012 • 320 millions d’utilisateurs • 4 milliards € de CA (35,78 milliards RNB)Copyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 15. L’industrie du luxe devrait croître de 18% par an entre 2010 et 2015 pour atteindre 20% 20,7 du marché mondial 9,2 7,4 6,3 CA en millions € 0,6 1998 2008 2009 2010 2015 < 1% 6% 8% 10% 20% Parts du marché mondial On dénombre 960.000 millionnaires chinois en 2011. Avec une augmentation de 20% de leur sensibilité pour les marques de luxe. Ces nouveaux riches chinois sont responsables du boom des ventes de jets daffaires : 25% des ventes dAirbus pour 2010. La taille de la classe moyenne mondiale croît à un rythme encore plus grand. On sattend à ce que cette classe moyenne double pour atteindre 3,8 MILLIARDS EN 2020 et 4,9 MILLIARDS EN 2030. 85% de cette croissance devrait provenir du développement en Asie.Copyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 16. Des consommateurs de luxe plus jeunes de 20 ans par rapport aux USA et au Japon 84% des 67% de la personnes croissance du aisées luxe provient possèdent une de nouveaux voiture de luxe clients Consommateurs de produits de luxe de -45 ans (2010) 80% 30% 19%Copyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 17.  960.000 personnes avec un revenu > 1 million €  60.000 personnes avec un revenu > 10 millions € 1 Les 5 régions fortunées 5 3 4 2 Nombre d’habitants avec unSource: Hurun Report 2010 revenu >1 million € 1- BEIJIN 170.000 2- GUAGDONG 157.000 3- SHANGHAI 132.000 4- ZHEJIANG 126.000 5- JIANGSU 68.000Copyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 18. Les pays associés selon les catégories de produits No 1 76% 37% 35% 33% France No 2 43% 31% 30%Source: KPMG Hong-Kong 2011 Italie No 3 39% 34% Chine & HKCopyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 19. Part de la Chine dans les ventes totales > 28% > 22%SOURCE: CLSA investment group report Fev. 2011; The Economist Fev. 2011 > 18% > 15% > 14% > 11% La maison Hermès, a lancé en Chine SHANG XIA, une marque au positionnement luxe dans le respect du savoir-faire, des traditions, du style et des matières de la culture chinoise. Copyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 20. L’email marketing par les marques de luxe Non-pratiqué par Pratiqué par les les marques marques EMAIL 31% < OPT-IN > 69% EMAIL 57% < BIENVENUE > 43% EMAIL 65% < EN CHINOIS > 35% EMAIL 83% < MARKETING > 17%Source: L2 Research LIEN RESEAUX 90% < SOCIAUX > 10% 100% < EMAIL COMP. MOBILE > 0% Copyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 21. L’accès aux sites de luxe Temps moyen d’ouverture (first view) 15,693 secondes Temps optimal : 2 secondes (Forrester International) Langue chinoise 58% Chinois parlant anglais : 0,83% Content Delivery Network 26% URL spécifique .cn ou .com.cn 14% Poids moyen page d’accueil 790 kB Etude menée par IZIASIA portant sur 50 sociétés Janvier 2012 / connexion DSL /navigateur IE7 / Jiangsu Meilleur résultat sur 10 tests/siteCopyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 22. Détail des résultats 1 Clarins O - 1,273 - 103 2 Louis Vuitton O O 1,946 O 1 442 3 Givenchy O O 2,088 - 854 4 Lacoste O O 2,368 O 2 065 5 Lorenz Baumer - - 2,903 - 756 6 Longchamp O - 3,303 O 56 7 Berluti - - 3,908 - 92 8 YSL Parfums - - 4,578 - 142 9 John Lobb - - 5,068 O 195 10 Daum - - 5,527 - 48 11 Dior O - 5,854 O 441 12 Shang Xia (Hermès) O - 6,214 - 1 087 13 Cartier O O 6,295 O 4 522 14 Louis Roederer - - 6,45 - 115 15 Chloé O - 7,132 O 661 16 Boucheron - - 7,236 O 915 17 Caron O - 7,297 - 165 18 Guerlain O O 7,344 - 970 19 Martell O - 7,648 O 259 20 Lancel O - 8,111 O 190 21 Moët & Chandon O O 8,68 - 619 22 Bernardaud - - 8,732 - 92 23 Chât. Cheval Blanc - - 10,293 - 306 24 Chanel O - 10,782 O 1 803 25 Lancôme O - 11,917 - 1 374Copyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 23. 26 Baccarat O - 12,352 - 324 27 Céline - - 13,599 - 924 28 ST Dupont O - 14,782 - 250 29 Fred Joaillier - - 15,112 - 758 30 Christofle - - 15,366 - 325 31 Leonard - - 15,646 - 276 32 Chaumet O - 17,047 O 714 33 Bollinger - - 17,469 - 201 34 Mellerio dits Meller O - 18,198 - 203 35 Rochas - - 19,176 - 240 36 Hermès O - 20,336 - 107 37 Bulgari O - 23,245 O 618 38 Veuve Clicquot - - 23,824 - 437 39 Montblanc O O 25,806 - 3 903 40 Château Yquem - - 25,993 - 73 41 Cerruti - - 27,837 - 1 319 42 Taillevent O - 28,229 - 665 43 Van Cleef & Arpels O - 28,557 - 84 44 Hôtel Meurice - - 31,678 - 895 45 Le Bristol O - 33,335 - 1 803 46 Hédiard - - 33,364 - 2 471 47 Breguet O - 37,164 O 288 48 Château Lafite O - 38,313 - 705 49 Gucci O - 39,203 O 1 593 50 Jean Paul Gaultier - - 56,056 - 2 061 REMARQUE: Ces valeurs ne sont données qu’à titre indicatif et sont susceptibles de varier selon les tests. Veuillez nous consulter pour un test complet.Copyright © 2012. Tous droits réservés.
  • 24. Présentation de IZIASIA IZIASIA est un service proposé par GO TO JAPAN Depuis près de 20 ans, la société GO TO JAPAN aide les grandes entreprises à se développer au Japon. Depuis 2005, pour répondre à une demande croissante, elle a créé un large réseau de partenaires performants en Asie: Chine continentale, Corée du sud, Hong-Kong, Taiwan, Singapour et Malaisie. Ce réseau est constitué de sociétés japonaises implantées localement et de prestataires locaux dentreprises nippones. La valeur ajoutée dIZIASIA est donc lassurance dune haute qualité de service et de sécurité. Des solutions MARKETING et TECHNOLOGIQUES 100% ASIE Avec une qualité MADE IN JAPAN www.iziasia.comCopyright © 2012. Tous droits réservés.

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