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Seminario Mexico Japon

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  • 1. “ COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE PROCESOS A TRAVÉS DE LA SUBCONTRATACIÓN” Lic. Francisco José Fernández Rodríguez Director General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio Septiembre 25, 2003, Guadalajara, Jalisco.
  • 2. A V A N C E S
  • 3.
    • Participación en la elaboración del Plan Maestro para la Promoción de la Industria de Soporte en México , febrero 1997.
    • Foro de Cooperación para PyME’s entre México y Japón
    • Establecido en octubre de 2001. La idea de crear dicho foro surgió como resultado del diálogo entre el Presidente Fox de México y el Primer Ministro Koizumi de Japón en junio del mismo año, cuando ambos mandatarios llegaron a un acuerdo de realizar esfuerzos conjuntos para fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas de México.
    • Se divide en tres grupos de trabajo:
    • - Promoción de la Industria de Soporte, presidido por la
    • DGDEON y por JETRO
    • - Promoción de las exportaciones
    • - Cooperación Tecnológica
    AVANCES
  • 4. “ Encuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartes ”, 3 de diciembre 2002. En el marco del Foro de Cooperación, y con la finalidad de acercar a los compradores de las empresas japonesas con los proveedores nacionales, se realizó el Encuentro de Proveedores para Empresas Japonesas del Sector Automotriz-Autopartes, En el evento participaron 14 empresas compradoras de capital japonés que demandaron más de 1000 piezas clasificadas y 80 empresas proveedoras mexicanas. Durante el evento se realizaron 241 entrevistas de negocio Empresas de capital japonés participantes: Unisia, INSA, Harada, Hilex, Sumitomo, TEM, Denso, Nissan, Tokai, Toyota-Tsusho, Toyota, Yorozu, K&S, NSK. AVANCES
  • 5. Empresas mexicanas proveedoras con potencial seleccionadas: Parker Seal de México, AIHSA, Resortes y Partes, Maquinados y Estampados Nacionales Automotrices, Autotek Industrial de México, Sorg Plastik de México, Omni Manufacturing Services, Maquinados y Troquelados San Juan, Interplexico, Trend Technologies México, Baymex, The Brown Corporation Saltillo. Como seguimiento a este Encuentro se planeó aclarar los problemas que intervienen en la construcción de relaciones comerciales entre las empresas mexicanas y japonesas, en este punto, JETRO ofreció la cooperación de un experto japonés en el sector automotriz para brindar asesoría a las empresas mexicanas que fueron seleccionadas como potenciales para convertirse en proveedoras de empresas japonesas, pero que requieren ciertas mejoras ó adecuaciones que les permitan elevar su capacidad y calidad para cumplir las especificaciones requeridas por la parte compradora. AVANCES
  • 6. AVANCES
    • En febrero de 2003 se realizaron visitas a las empresas mexicanas que calificaron con potencial para ser proveedores con el apoyo de un experto japonés, a fin de identificar en que área de mejora requieren del apoyo gubernamental para ser proveedores potenciales.
    • Se seleccionaron 3 empresas susceptibles de recibir apoyos por parte del los gobiernos mexicano y japonés.
    • Feria PAACE Automechanika , 16-18 julio 2003.
    • Con el afán de continuar impulsando la posibilidad de que empresas mexicanas realicen negocios con empresas japonesas instaladas en México, se organizó un encuentro de negocios con expertos japoneses en el área de troquelado y fundición, entrevistando y seleccionando empresas mexicanas con interés en ser proveedoras de empresas japonesas, para lo cual se contó con un stand en la PAACE Automechanika.
  • 7. AVANCES
    • La S.E. apoyó en la identificación de proveedores nacionales interesados.
    • Empresas propuestas por la S.E. seleccionadas:
    • Componentes y Aceros, Jimsa, Global Transporte Industria y Servicio, Industrial Sahagun, Máquinas de Dibujo, QS Castings, Tecnomogía Hergo, Manufacturas Automotrices Masa, Tiasa.
    • Acuerdo de Asociación Económica México - Japón
    • A partir de enero de 2003 representantes de esta Dirección General han asistido a las reuniones del Acuerdo de Asociación Económica México-Japón, y han participado en las Rondas de Negociaciones del acuerdo de referencia realizadas, presentando las líneas de cooperación sobre Industria de Soporte.
  • 8. QUÉ ES LA SUBCONTRATACIÓN
  • 9. La Subcontratación Industrial es una operación mediante la cual una empresa (CONTRATISTA) solicita a otra empresa (SUBCONTRATISTA) que realice, bajo determinadas especificaciones, la transformación, fabricación, acabado adicional de materiales o piezas, ensambles o subensambles para su integración a un producto final que será utilizado o comercializado por el contratista. SUBCONTRATACION INDUSTRIAL
  • 10. IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ EN LA SUBCONTRATACIÓN
  • 11. SECTORES PRODUCTIVOS EMPRESAS (*) EMPLEOS (*) (*) Fuente: INEGI (jun. 2003) con datos del IMSS 808,966 TOTAL 100% 12’029,986 100% 156,777 1,181 Ind. Eléctrica y captación y suministro de agua potable 0.14% 1.30% 1,589 67,444 Industrias Extractivas 0.19% 0.56% 688,372 49,603 Transportes y comunicaciones 6.13% 5.72% 1,065,869 94,606 Construcción 11.69% 8.86% 792,304 48,881 Servicios sociales y comunales 6.58% 6.04% 25.90% 21.48% Servicios para empresas, personas y el hogar 209,531 2’585,034 Comercios, hoteles y restaurantes 30.49% 20.63% 246,734 2’482,396 3’951,359 130,292 16.10% Industria manufacturera 32.84%
  • 12. IMPORTANCIA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ La industria automotriz en México contribuye con: 18% del personal ocupado en la industria manufacturera 16% del PIB Manufacturero 22% de las exportaciones manufactureras
  • 13. PRODUCCIÓN AUTOMOTRIZ MUNDIAL EN 2002 12,315 10,258 5,470 5,390 3,251 2,980 2,855 2,636 1,819 1,793 1,774 1,400 1,221 1,020 EU Japón Alemania Francia China Corea del Sur España Canadá Reino Unido Brasil México Italia Rusia Bélgica Producción (miles de unidades )
      • Durante 2002 México fue el 11 vo productor de vehículos a nivel mundial .
  • 14. UBICACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
    • México cuenta actualmente con 3 importantes clusters automotrices:
        • Norte
        • Centro
        • Bajío
    D.F. QRO. COAHUILA HERMOSILLO FORD (PC) SALTILLO CHRYSLER (ENGINES & UV) AGS. NISSAN (PC & ENGINES) GTO. G.M. (UV) SANTIAGO M.BENZ (PC & UV) SILAO AGS. V.W. (PC & ENGINES) PUEBLA HONDA (PC) GUADALAJARA SONORA FORD (ENGINES) CHIHUAHUA G. PALACIO LINAMAR (ENGINES) MO R . NISSAN (PC & UV) CIVAC BAJA CALIFORNIA NORTE BAJA CALIFORNIA SUR SINALOA DURANGO NAYARIT ZACATECAS S.L.P. TAMPS. VERACRUZ COLIMA MICHOACAN GUERRERO OAXACA CHIAPAS TABASCO CAMPECHE YUCATAN QUINTANA ROO HIDALGO TLAX. MEX. PUEBLA NUEVO LEON RAMOS ARIZPE G.M. (PC & UV) TOLUCA G.M. (ENGINES) TOLUCA CHRYSLER (PC & UV) TOLUCA BMW (PC) CUAUTITLAN FORD (PC & UV) CHIHUAHUA TOLUCA BMW (P GARCIA TULTITLAN MASA (TRUCKS) TOLUCA VOLVO (TRUCKS) KENWORTH (TRUCKS) MEXICALI S.L.P. SCANIA (TRUCKS) NAVISTAR (TRUCKS) JALISCO
  • 15. VENTA AUTOMOTRIZ MUNDIAL 2002 Fuente : Secretaría de Economía con información de Automotive News / Market Databook. Mientras que la ventas a nivel mundial crecieron 0.7% en 2002, en el mismo año México registró un crecimiento de 6.8%.
      • Durante 2002 México fue el 4 o país con mayor crecimiento en su mercado interno.
    16,847,237 -1.9% 981,393 6.8% 1,293,533 3.0% 1,489,012 -6.9% 1,631,839 -6.7% 1,632,484 11.9% 1,703,511 8.5% 2,559,474 -3.9% 2,715,669 3.3% 2,885,889 4.1% 2,915,820 23.9% 3,524,754 -3. 1 % 5,813,570 -1.6% E.U.A. Japón Alemania China Reino Unido Francia Italia Canadá Corea del Sur España Brasil Rusia México
  • 16. IMPORTACIONES DE LAS ARMADORAS Requerimientos de autopartes importadas por las armadoras Importaciones 2000 : 10.5 billones de dólares Estampados Sistema Eléctrico Partes de motor Ejes y flechas de tracción Transmisión y sus partes Panel de instrumentos Fuente : Secretaría de Economía con información proporcionadas por las empresas registradas.
  • 17. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Demanda de proveedores de 1 er nivel: Capotes Estribos para carrocerías 2,064 Estampado Productos Importaciones (Millones de Dólares ) Sistema Partes y accesorios Tornillos y pernos 1,648 O t ras partes Motores a gasolina y diesel 1,432 Motores Pistones Cigueñales 924 Partes para motor Ejes y flechas de tracción 779 Ejes y flechas de tracción Partes arneses Luces direccionales 578 Sistema Eléctrico Caja de velocidades, diferenciales 545 Transmisión y sus partes Instrumentos y aparatos de regulación o control automático 393 Panel de instrumentos Fuente : Secretaría de Economía con información proporcionadas por las empresas registradas.
  • 18. IMPORTACIONES DE PRIMER NIVEL 351 Proveedores de 1 er nivel Oportunidad de incorporar mas proveedores de 2 do y 3 er nivel Los proveedores de 1 er nivel demandan partes y componentes Alfombras, Asientos Sistema Eléctrico Componentes Exteriores Accesorios Otras partes Fuente : Secretaría de Economía con información proporcionadas por las empresas registradas. Importaciones 2000 : 6.6 billones de dólares
  • 19. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Los proveedores potenciales de 2 do y 3 er nivel podrían participar en : Fuente : Secretaría de Economía con información proporcionadas por las empresas registradas. Conectores eléctricos Cables Circuitos integrados 2,512 Sistema Eléctrico Productos Importaciones ( Millones de Dólares ) Sistema Manufacturas de hierro o acero 954 Otras partes Manufacturas de plástico 828 Componentes Experiores P artes para asiento 449 Alfombras, asientos Accesorios de sonido 246 Acce s orios
  • 20. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Durante los últimos diez años México ha desarrollado una competitiva y moderna industria automotriz, convirtiéndose en un lugar estratégico para la inversión e integración regional:
    • Un mercado interno dinámico y una gran demanda potencial para vehículos y autopartes.
    • Exportaciones y oportunidades de mercado con acceso preferencial en 35 países a través de tratados de libre comercio (TLCAN, TLCUE, MERCOSUR).
    • Atractivas oportunidades de negocio para tratados e inversiones en el sector automotriz.
    • Base de proveedores de alta calidad y acceso competitivo a insumos importados .
  • 21. SITUACIÓN COMPARATIVA
  • 22. SECTOR DEL AUTOMOVIL 9709 (A): FIG. 85 SISTEMA DE PROVEEDURÍA EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ DE MÉXICO Fuente: Consideraciones conceptuales, tomadas de Japan International Cooperation Agency (JICA) Alto Bajo Bajo Número Ensambladores de la Ind. terminal Proveedores Primarios 150 (60-70%) Proveedores Secundarios y Terciarios 450 empresas Partes de Importación CONCEPTUAL interna Fabricación % Partes importadas %
  • 23. SECTOR DEL AUTOMOVIL SISTEMA NORTEAMERICANO Y EUROPEO SISTEMA JAPONÉS Ensambladores en la Ind. terminal 60% Fabricación interna (In-house) Proveedores Primarios (34%) 500 Proveedores 6% Partes importadas Proveedores primarios y Secundarios (Mediana y Pequeña empresa) 8,000 Fabricantes Fabricantes de Aditamento (moldes, troqueles, etc.) 400 - 500 Fabricantes Proveedores Terciarios 2,000 Fabricantes Importaciones Total 10,500 Proveedores Ensambladores en la Ind. terminales 30% Fabricación interna (In-house) Proveedores Primarios 66% Provee. 230 Fabricantes 4% Partes importadas Proveedores Secundarios 2,000 - 3,000 Fabricantes Fabricantes de Aditamento (moldes, troqueles, etc.) 500 - 600 Fabricantes Proveedores Terciarios 7,000 - 10,000 Fabricantes Total 9,230 Proveedores ó más Bajo Alto Medio Número Alto Bajo Bajo Número CONCEPTUAL
  • 24. La generación del mercado europeo de la subcontratación se ha producido desde unas bases homogéneas, a diferencia del resto del mundo, donde el 80% de los contratos de subcontratación se localiza en sectores intensivos de mano de obra como metal mecánico, caucho plástico, eléctrico electrónico, en Europa el desarrollo de la misma responde a una búsqueda de especialización por parte de las grandes empresas. LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE Principales cifras de la Subcontratación Industrial en la UE (1): Etude sur la sous-traitance Européenne, Midest 2000. Eurostat (2): Riost-CENAST (Centre National de la sous-Traitance)
  • 25.
    • La presencia de la subcontratación industrial en los distintos países que integran la UE apuntan hacia dos hipótesis explicativas del fenomeno:
    • Presencia de la actividad directamente propiciada por el tamaño de la economía que se analiza. En la medida en que el tamaño de una economía crece, también lo suele hacer el tamaño medio de sus empresa propiciando una posible mayor presencia de la actividad subcontratista.
    • Presencia de la actividad como especialización productiva, de manera que en ciertas economías concurre una mayor proporción de este tipo de actividad.
    LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE
  • 26. LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE La producción de la Subcontratación Industrial Fuente Etude sur la sous-traitance Européenne, Midest 2000. Eurostat
  • 27. LA SUBCONTRATACION INDUSTRIAL EN LA UE La Subcontratación industrial y el tejido empresarial, 1988 No se calcula el ratio % para Irlanda por lo dudoso de las cifras Fuente Etude sur la sous-traitance Européenne, Midest 2000. Eurostat
  • 28. SECTOR DEL AUTOMOVIL
    • Desde la perspectiva de la subcontratación, la industria del automóvil se compone de dos subsectores claramente diferenciados:
    • La construcción y montaje de vehículos, que incluye a los principales fabricantes de automóviles que se encargan principalmente de diseñar y montar vehículos nuevos.
    • Producción de equipos, accesorios y partes de uso exclusivo en vehículos, que incluye a empresas proveedoras de los fabricantes de vehículos cuyas actividades van desde la producción de componentes simples al diseño y producción de sistemas complejos, como por ejemplo ABS.
  • 29. ESTRUCTURA PIRAMIDAL DE LAS RELACIONES DE SUBCONTRATACIÓN EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PRODUCTOR DE AUTOMÓVILES (montador ) PRODUCTORES DE CHASIS PROVEEDORES DE EQUIPOS PRINCIPALES PRODUCTORES DE MOTORES Productores de sistemas electrónicos Productores de piezas fundidas Proveedores de equipos de segundo nivel Proveedores de equipos de segundo nivel Productores de componentes específicos Productores de substemas Proveedores de equipos de tercer nivel Proveedores de equipos de tercer nivel Fuente: New Industrial Subcontracting in Europe. 1997
  • 30. Fuente: New Industrial Subcontracting in Europe, 1977 FABRICANTES DE AUTOMÓVILES, SUBCONTRATISTAS Y NO SUBCONTRATISTAS Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA SUBCONTRATACIÓN Países no UE 6% Mismo país 58% Países UE 13% No subcontratación 23% Subcontratistas 77%
  • 31. Fuente: New Industrial Subcontracting in Europe, 1977 SEGUNDO NIVEL: SUBCONTRATACIÓN EN LOS PROVEEDORES DE LOS FABRICANTES DE AUTOMÓVILES Y PRESENCIA GEOGRÁFICA No subcontratación 47% Países no UE 4% Mismo país 42% Países UE 7% Subcontratistas 53%
  • 32. DEPENDENCIA DE LAS EMPRESAS SUBCONTRATISTAS La dependencia de las empresas subcontratistas respecto al cliente principal es limitada, ya que alrededor del 70% de las mismas obtenían un porcentaje inferior al 30% de sus ingresos de dicho cliente principal. Italia se distingue del resto de países ya que el 75% de empresas subcontratistas de la industria italiana del automóvil obtenían más del 80% de sus ingresos de un único contratista (Fiat). Las empresas fabricantes de automóviles consideran que el ritmo acelerado de las innovaciones tecnológicas hace necesaria una actuación por parte de las instituciones públicas en materia de formación profesional, ya que se contempla como la clave para mantener tanto su competitividad como la de los distintos niveles de subcontratistas.
  • 33. NUEVAS FORMAS DE SUBCONTRATACION Nuevas formas de subcontratación han surgido en los tiempos recientes, apoyándose en la complementariedad entre grandes empresas contratistas o ensambladoras y grupos de pequeñas y medianas industrias subcontratistas que se incorporan ya desde las primeras etapas de la producción. Es común ver en el ámbito internacional empresas que se encargan de la fase de diseño del producto y de su posterior ensamblaje, dejando el resto de las etapas, incluida la comercialización, a otras empresas. Actualmente en el mundo desarrollado, al subcontratista no se le considera un proveedor especializado de la empresa contratista, sino que se le puede definir como un “socio sin acciones” de la empresa principal.
  • 34. COMPARACION SISTEMAS DE SUBCONTRATACION OCCIDENTAL Y JAPONES
  • 35. EL GOBIERNO JAPONÉS EN LA TRANSFORMACIÓN Y RESTRUCTURACIÓN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
    • El gobierno Japonés tuvo un papel preponderante en la transformación y reestructuración de las PYMEs subcontratistas adoptando varias medidas de las cuales resaltan dos:
    • 1.- Ley para la reconversión de pequeñas y medianas empresas hacia nuevos negocios del año 1993, la cual otorgaba cuatro tipos de facilidades:
    • Subsidios para la investigación de mercados, elaboración de planes de negocios, asesoramiento en nuevas técnicas de producción, etc.
    • Autorizaba la concesión de créditos subsidiados para modernización de las maquinarias y equipos.
    • Tratamientos tributarios especiales para la inversión en investigación y desarrollo y para la depreciación de los equipos.
    • Implementación de condiciones especiales de aplicación de los seguros de crédito.
  • 36. EL GOBIERNO JAPONÉS EN LA TRANSFORMACIÓN Y RESTRUCTURACIÓN DE LAS PYMES SUBCONTRATISTAS
    • 2.- Ley de promoción de actividades creativas por pequeñas y medianas empresas del año 1995 que contemplaba:
    • Otorgamiento de subsidios para investigación y desarrollo tecnológico para crear industrias a nivel regional.
    • Reducciones de impuestos para la adquisición de maquinaria y un sistema rápido de depreciación.
    • Ampliación del seguro de crédito al comercio exterior.
    • Creación de sistemas de garantías especiales para préstamos para inversión y se consideraba el stock como garantía para préstamos a largo plazo.
  • 37. PERSPECTIVAS
  • 38. RED NACIONAL DE ARTICULACIÓN PRODUCTIVA Actualmente se sostienen reuniones de trabajo con los representantes de las Bolsas de Subcontratación Industrial y los Centros de Desarrollo de Proveedores de la República Mexicana, con la finalidad de reactivarlas para constituir la Red Nacional de Articulación Productiva, para fomentar encadenamientos y articulación de las PYMES a la cadenas productivas.
  • 39. FORMACION Y CERTIFICACION DE CONSULTORES PARA LAS PYMES
    • La S.E. ha propuesto el desarrollo de una nueva norma de consultoría para PYME.
    • En coordinación con el CONOCER, organismos empresariales e instituciones educativas se ha trabajado en el desarrollo de esta nueva norma, presentada oficialmente en el marco de la Semana PYME
    • Paralelamente en 2002 se realizó un curso piloto de Formación de Consultores PYME, en coordinación con la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa (JICA) e instituciones y organismos interesados. Capacitando a 47 consultores de acuerdo a los requerimientos de las PYMES
    • Para el 2003, se pretende coordinar acciones con otras instituciones y organismos en el desarrollo y formación de consultores a nivel nacional

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