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BELTUG Benchmarking Presentation

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Julien Escribe and Bauke van Daalen were invited to present on ISG's view on benchmarking at the BELTUG meeting in Brussels.

Julien Escribe and Bauke van Daalen were invited to present on ISG's view on benchmarking at the BELTUG meeting in Brussels.

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  • 2. &RQWHQWV Ϯ ϭ͘ ďŽƵƚ /^ Ϯ͘ >dh YƵĞƐƚŝŽŶƐ ϯ͘ Ŷ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ƚŽ ĞŶĐŚŵĂƌŬŝŶŐ ϰ͘ ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ϱ͘ ƉƉĞŶĚŝdž Ź /^ ƌĞĚĞŶƚŝĂůƐ Ź ĂƐĞ ^ƚƵĚŝĞƐ Ź WƌĞƐĞŶƚĞƌ ŝŽŐƌĂƉŚŝĞƐ Ź WƌŽĚƵĐƚ Θ ^ĞƌǀŝĐĞƐ KǀĞƌǀŝĞǁ Ź ĞŶĐŚŵĂƌŬ WƌŽĐĞƐƐŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ Ϯ
  • 3. $ERXW ,6*ŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ ϯ
  • 4. dŚĞ WŽǁĞƌ ŽĨ KŶĞ͗ /^ͲKŶĞ/^ ŝƐ Ă ůĞĂĚŝŶŐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐLJ ŝŶƐŝŐŚƚƐ͕ ŵĂƌŬĞƚ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ ĂŶĚ ĂĚǀŝƐŽƌLJ ƐĞƌǀŝĐĞƐĐŽŵƉĂŶLJ͕ ŽĨĨĞƌŝŶŐ ĐůŝĞŶƚƐ ŽŶĞ ƐŽƵƌĐĞ ĨŽƌ ƐƵƉƉŽƌƚ ŝŶ ĚƌŝǀŝŶŐ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂů ĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ͘ dŚĞ ǁŽƌůĚ͛Ɛ ůĞĂĚŝŶŐ ƐŽƵƌĐŝŶŐ ĚĂƚĂ ĂŶĚ ĂĚǀŝƐŽƌLJ Ĩŝƌŵ͘ ƚŚĞ ƉŽǁĞƌ ƉƌĞŵŝĞƌ ŽĨ KŶĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐLJ dŚĞ ƉƌĞŵŝĞƌ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĂĚǀŝƐŽƌLJ ƐĞƌǀŝŶŐ ƚŚĞ dD ƉƌŽǀŝĚĞƌ ŽĨ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĂŶĚ /d h͘^͘ ƉƵďůŝĐ ƐĞĐƚŽƌ ďĞŶĐŚŵĂƌŬŝŶŐ͕ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͕ ĚĂƚĂ ĂŶĚ ĂŶĂůLJƚŝĐƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ ϰ
  • 5. /^ ^ŽůƵƚŝŽŶƐ WƌŽǀŝĚĞĚ tŽƌůĚͲǁŝĚĞtŝƚŚ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ ĂĐƌŽƐƐ ƚŚĞ ŐůŽďĞ ǁĞ ĂƌĞ ŝŶ ƚŚĞ ůŽĐĂƚŝŽŶƐ ƚŚĂƚ ŵĂƚƚĞƌ ƚŽ LJŽƵ͘ >ŽĐĂůŵĂƌŬĞƚ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ůĂŶŐƵĂŐĞ ƐƵƉƉŽƌƚ ĐĂŶ ďĞ ĐƌŝƚŝĐĂů ƚŽ ƐƵĐĐĞƐƐ ŝŶ ŵĂũŽƌ ĐŚĂŶŐĞƉƌŽŐƌĂŵƐ͘ 2SHUDWLQJ IURP  3URIHVVLRQDOV  &OLHQWV  &RXQWULHV :RUOGZLGH  (QJDJHPHQWVŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ ϱ
  • 6. KƉĞƌĂƚŝŽŶĂů džĐĞůůĞŶĐĞ ŝƐ KƵƌ ƵƐŝŶĞƐƐ/^ ĐůŝĞŶƚƐ ĂĐŚŝĞǀĞ ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂů͕ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ĂŶĚ ƋƵĂŶƚŝĨŝĂďůĞ ƌĞƐƵůƚƐ ŝŶ ƚŚĞŝƌŽƉĞƌĂƚŝŽŶƐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ Ͳ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚƐ ƚŚĂƚ ŝŵƉĂĐƚ ƉŽƐŝƚŝǀĞůLJ ŽŶ ƚŚĞŝƌ ďŽƚƚŽŵ ůŝŶĞ͘ ϭ /^ ^ŽƵƌĐŝŶŐ ĚǀŝƐŽƌLJ ^ĞƌǀŝĐĞƐ WƌŽǀŝĚĞ YƵĂŶƚŝĨŝĂďůĞ sĂůƵĞ 5HWXUQ RQ <RXU Ϯ /^ ŽŵƉĂƐƐ ĞŶĐŚŵĂƌŬƐΡ WƌŽǀŝĚĞ ŽŶƚŝŶƵŽƵƐ KƉĞƌĂƚŝŽŶĂů ŽƐƚ ^ĂǀŝŶŐƐ ,QYHVWPHQW ,6* &OLHQW &RVWV љ  LQ ,6* )HHV dLJƉŝĐĂů ŽƐƚ ZĞĚƵĐƚŝŽŶƐ zϭ $YHUDJH 2SHUDWLRQDO  RI &OLHQW 6DYLQJV 6DYLQJV zϮ ƌŽƐƐ  zϯ EĞƚ  zϰŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ ϲ
  • 7. %(/78* 4XHVWLRQVŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ ϳ
  • 8. ŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ ϴ
  • 9. >dh YƵĞƐƚŝŽŶƐ ;ϭ ŽĨ ϮͿWůĞĂƐĞ ĨŝŶĚ ďĞůŽǁ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ >dh͛Ɛ ŝŶǀŝƚĂƚŝŽŶŹ ,Žǁ ĚŽ LJŽƵ ƵƐĞ ĂŶĚ ŶŽƌŵĂůŝƐĞ ĚĂƚĂ͕ ŚŽǁ ĚŽ LJŽƵ ŵĂŬĞ ŝƚ ůŝŬĞͲĨŽƌͲůŝŬĞ͍ ƒ tĞůůͲĚĞĨŝŶĞĚ /d ^ĞƌǀŝĐĞƐ DŽĚĞů͕ ƐŽůŝĚ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐLJ ĨŽƌ ĂĚũƵƐƚŝŶŐ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ŐƌŽƵƉ ƚŽ ĐůŝĞŶƚ ĚĂƚĂ ʹ ƐĞĞ ĂƉƉĞŶĚŝdžŹ tŚĞƌĞ ĂŶĚ ŚŽǁ ƚŽ ĐŽůůĞĐƚ ĚĂƚĂ͍ ƒ ^ƚĂŶĚĂƌĚŝnjĞĚ ĨŽƌŵƐ͗ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ͕ ǀŽůƵŵĞƐ͕ ƉƌŝĐĞƐ͕ ĐŽŶƚƌĂĐƚƐ͘ ůŝĞŶƚ ƚŽ ĐŽůůĞĐƚ͕ ũŽŝŶƚ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ƚŽ ǀĂůŝĚĂƚĞ DƵƚƵĂů ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĚ ĚĂƚĂ ĨƌĞĞnjĞ ʹ ƐĞĞ ĂƉƉĞŶĚŝdžŹ ,Žǁ ƌĞĐĞŶƚ ŝƐ ƚŚĂƚ ĚĂƚĂ ĂŶĚ ŚŽǁ ĚŽ LJŽƵ ŬĞĞƉ ŝƚ ƵƉ ƚŽ ĚĂƚĞ͍ ƒ hƉ ƚŽ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ ŽůĚ ƒ ^LJƐƚĞŵĂƚŝĐĂůůLJ ƌĞĨƌĞƐŚĞĚ ǁŝƚŚ ĞĂĐŚ ŶĞǁ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ƒ ^ƵĨĨŝĐŝĞŶƚ ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ ƚŽ ƉƌŽǀŝĚĞ ƌĞůĞǀĂŶƚ ĂŶĚ ŶƵŵĞƌŽƵƐ ƉƌŝĐĞ ƉŽŝŶƚƐŹ ĂŶ LJŽƵ ƌĞƵƐĞ ĚĂƚĂ ĨŽƌ ĐƵƐƚŽŵĞƌƐ͕ Žƌ ŵƵƐƚ LJŽƵ ĂůǁĂLJƐ ƐƚĂƌƚ ĂŶĞǁ ǁŝƚŚ ĚĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͍ ƒ dLJƉŝĐĂůůLJ ǁĞ ǁŝůů ŚĂǀĞ ƚŽ ƐƚĂƌƚ ĂŐĂŝŶ͘ ^ĞƌǀŝĐĞ ƐĐŽƉĞ ĐĂŶ ďĞ ƌĞůĂƚŝǀĞůLJ ƐƚĂďůĞ͕ ďƵƚ ǀŽůƵŵĞƐ ĂŶĚ ƉƌŝĐĞƐ ƚLJƉŝĐĂůůLJ ĐŚĂŶŐĞ͘ dŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĞĨĨŽƌƚ ŝŶ Ă ĐŽŶƚƌĂĐƚ ďĞŶĐŚŵĂƌŬ ŝƐ ŝŶ ƌĞĂĐŚŝŶŐ ĐŽŶƐĞŶƐƵƐ ŽŶ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ ƌŽƵƉ ĐƌŝƚĞƌŝĂŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ ϵ
  • 10. >dh YƵĞƐƚŝŽŶƐ ;Ϯ ŽĨ ϮͿWůĞĂƐĞ ĨŝŶĚ ďĞůŽǁ ƚŚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ >dh͛Ɛ ŝŶǀŝƚĂƚŝŽŶŹ ,Žǁ ĚŽ LJŽƵ ŬĞĞƉ ĂŶ ĞLJĞ ŽŶ ŵĂƌŬĞƚ ƚƌĞŶĚƐ͍ ƒ tĞ ĚŽ ŶŽƚ ƵƐĞ ĚĂƚĂ ŽůĚĞƌ ƚŚĞŶ ϭϮ ŵŽŶƚŚƐ͘ KƵƌ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ ĂƌĞ ^DƐ ŝŶ Ă ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĂƌĞĂ͕ Ğ͘Ő͘ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ tŚĞŶĞǀĞƌ ǁĞ ĂƌĞ ĨĂĐĞĚ ǁŝƚŚ ĞŵĞƌŐŝŶŐͬŶĞǁ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ ǁĞ ǁŝůů ƌĞǀŝĞǁ ŽƵƌ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐLJ ĂŶĚ ĂĚĂƉƚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐůLJ ƚŚƌŽƵŐŚ ŽƵƌ ĐĞŶƚƌĂů ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ƉƌŽĐĞƐƐ͘Ź tŚĂƚ ƐŚŽƵůĚ ƚŚĞ ƉĞƌĨĞĐƚ ďĞŶĐŚŵĂƌŬ ĐůĂƵƐĞ ůŽŽŬ ůŝŬĞ͍ ƒ ^ĞĞ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ƐůŝĚĞ͘ tĞ ƉƌŽǀŝĚĞ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ǁŽƌĚŝŶŐ ĨŽƌ ƐƵĐŚ ĐůĂƵƐĞƐ ŝŶ ƉƌŽũĞĐƚƐ ĂƐ ŝŶƉƵƚ ĨŽƌ ƚŚĞ ůĞŐĂů ƐƚƌĞĂŵŹ >ĞƐƐŽŶƐ ůĞĂƌŶƚ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͕ ŝĨ ƉŽƐƐŝďůĞ͕ ůĞƐƐŽŶƐ ĂďŽƵƚ ǁŚĂƚ ŶŽƚ ƚŽ ĚŽ ;ĚŽΖƐ ĂŶĚ ĚŽŶΖƚƐͿ͘ ƒ ^ĞĞ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ƐůŝĚĞ͘Ź ,ĂǀĞ LJŽƵ ŶŽƚŝĐĞĚ ĐĞƌƚĂŝŶ ƚƌĞŶĚƐ ŝŶ ƚŚĞ ĞůŐŝĂŶ Ͳ ƵƌŽƉĞĂŶͲ ŐůŽďĂů ŵĂƌŬĞƚ ĨŽƌ͗ ƒ DŽďŝůĞ ĚĂƚĂ ƒ ŽƌƉŽƌĂƚĞ ŶĞƚǁŽƌŬƐ ƒ hŶŝĨŝĞĚ ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ ϭϬ
  • 11. &ƵŶĐƚŝŽŶĂů WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͗ EĞƚǁŽƌŬ ^ĞƌǀŝĐĞƐ EĞƚǁŽƌŬ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĂƌĞ Ă ŵĂƚƵƌĞ ŵĂƌŬĞƚ ǁŝƚŚ ŐůŽďĂů ĂŶĚ ƌĞŐŝŽŶĂů ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ ŽĨĨĞƌŝŶŐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƌĂŶŐŝŶŐ ĨƌŽŵ ŽƵƚͲƚĂƐŬŝŶŐ ƚŚƌŽƵŐŚ ĨƵůůLJ ŽƵƚƐŽƵƌĐĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ^ƚƌĂƚĞŐŝĐ ^ĞƌǀŝĐĞƐ,ŝŐŚ Suitability For Sourcing z Strong retained candidate z Possible outsourcing candidate z Strong outsourcing candidate KƉĞƌĂƚŝŽŶĂů ^ĞƌǀŝĐĞƐ ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ sĂůƵĞ ĚĚĞĚ * Individual decisions made for WAN, LAN, Voice, Trader Voice, Mobility, Conferencing, Remote Access dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ĂƐŝĐ ŽŵƉůĞdžŝƚLJ ŽĨ /ŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ,ŝŐŚŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ ϭϭ
  • 12. ĞŶĐŚŵĂƌŬ ŽǀĞƌǀŝĞǁĂƚĂ ĐŽůůĞĐƚĞĚ ŽƐƚƐ YƵĂůŝƚLJ ŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ĐƚŝǀŝƚLJ ǀŽůƵŵĞƐ WĞƌƐŽŶŶĞů ,ĂƌĚǁĂƌĞ &ĂŝůƵƌĞƐ Θ ŽƵƚĂŐĞƐ ZŽƵƚĞƌƐ hƐĞƌƐ Θ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ /ŶƚĞƌŶĂů &dƐ ^ŽĨƚǁĂƌĞ ǀĂŝůĂďŝůŝƚLJ ^ǁŝƚĐŚĞƐ WŽƌƚ hƚŝůŝnjĂƚŝŽŶ WĞƌƐŽŶŶĞů ZĞƐƉŽŶƐĞ ƚŝŵĞƐ ^ĞĐƵƌŝƚLJ ^ĞƌǀŝĐĞ ĞƐŬ ĐŽŶƚĂĐƚƐ džƚĞƌŶĂů &d^ WƵƌĐŚĂƐĞĚ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ^> Ɛ W y ͬ /Wy D ŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ ϭϮ
  • 13. tŚĂƚ ĚŽĞƐ Ă dĞůĞĐŽŵ ĞŶĐŚŵĂƌŬ ĚĞůŝǀĞƌĂďůĞ ůŽŽŬ ůŝŬĞ͍ Globally Aggregated Charges per Month in Euros 600,000 Total: 494,419 Total: 458,589 500,000 28,043 54,576 43,382 400,000 50,393 Euros per Month 81,235 67,032 Collaboration Services Service Management 300,000 87,966 Access Services 73,287 Audio Conferencing WAN Services 200,000 242,600 224,495 100,000 - NXP Reference Group Mean Actual Charges (a) RG Mean Charges Service Tower (b) - (a) [€] (b) - (a) % (a) - (b) [€] (a) - (b) % [€] (b) [€] Aggregated 494,419 458,589 -35,830 -7.2% 35,830 7.8% Collaboration Services 28,043 43,382 15,340 54.7% -15,340 -35.4% Service Management 54,576 50,393 -4,183 -7.7% 4,183 8.3% Access Services 81,235 67,032 -14,202 -17.5% 14,202 21.2% Audio Conferencing 87,966 73,287 -14,679 -16.7% 14,679 20.0% WAN Services 242,600 224,495 -18,106 -7.5% 18,106 8.1%ŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ ϭϯ
  • 14. DĂƌŬĞƚ ƚƌĞŶĚƐ ʹ DŽďŝůĞ sŽŝĐĞ Θ ĂƚĂDŽďŝůĞ sŽŝĐĞ Θ ĂƚĂ ƌĞŵĂŝŶ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚ ŝŶͲĐŽƵŶƚƌLJ͘Ź dŚŝƐ ŵĂƌŬĞƚ ƌĞŵĂŝŶƐ ǀĞƌLJ ĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞ ŝŶ ĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂů ƵƌŽƉĞŹ Ŷ Z&W ƌƵŶ ĂĨƚĞƌ Ă ϮͲLJĞĂƌ ĐŽŶƚƌĂĐƚ ƐŚŽƵůĚ ŐĞŶĞƌĂƚĞ Ăƚ ůĞĂƐƚ Ϯϱй ƐĂǀŝŶŐƐŹ ƵƌŽƉĞĂŶ ŽŵŵƵŶŝƚLJ ĂůǁĂLJƐ ĂĐƚŝǀĞ ŝŶ ZĞŐƵůĂƚŝŽŶ ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ͕ ďƌŝŶŐŝŶŐ ƉŽƐŝƚŝǀĞ ƌĞƐƵůƚƐ͙ ŵĂŝŶůLJ ĨŽƌ ƚŚĞ Ϯ ŵĂƌŬĞƚ͙ Eurotariff maximum roaming charge per minute in Euros (without VAT) Eurotariff Making a Receiving a Sending an Receiving an Mobile maximum price call call SMS SMS Internet while abroad Summer 2009 43 cents 19 cents 11 cents free - Summer 2010 39 cents 15 cents 11 cents free - Summer 2011 35 cents 11 cents 11 cents free - Summer 2012 29 cents 8 cents 9 cents free 70 cents/MB*Ź DŽďŝůĞ ƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ƌĂƚĞƐ ŬĞĞƉ ĚƌŽƉƉŝŶŐ ;ĂŶĚ ŚĂǀĞ Ă ƉŽƐŝƚŝǀĞ ƐŝĚĞ ĞĨĨĞĐƚ ŽŶ &ŝdžĞĚ ŝŶǀŽŝĐĞƐͿŹ ĂƚĂ ZŽĂŵŝŶŐ ĐŽƐƚƐ ;ŽƵƚ ŽĨ ƵƌŽƉĞͿ ƌĞŵĂŝŶ ƚŚĞ ηϭ ƉĂŝŶ ƉŽŝŶƚ ĨŽƌ ŵĂŶLJ ŽĨ ŽƵƌ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĐƵƐƚŽŵĞƌƐŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ ϭϰ
  • 15. DĂƌŬĞƚ ƚƌĞŶĚƐ ʹ ŽƐƚ ĚƌŝǀĞƌƐ ĨŽƌ ĂƚĂ EĞƚǁŽƌŬƐ/^ ŽďƐĞƌǀĞƐ ŽǀĞƌĂůů ƚŚĂƚ ʹ ŝŶ ĂƚĂ EĞƚǁŽƌŬƐ ʹ ďĂŶĚǁŝĚƚŚ ĚŽƵďůĞƐ ĞǀĞƌLJ ϭϴͲϮϰŵŽŶƚŚƐ͕ ĚƵĞ ƚŽ ƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ďƵƚ ĂůƐŽ /ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ŝŶƚĞƌŶĂů ƉƌŽũĞĐƚƐ͘Ź KǀĞƌĂůů͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ǁŚĞƌĞ ďƵĚŐĞƚƐ ƌĞŵĂŝŶ ĨĂŝƌůLJ ƐƚĂďůĞ͕ ďĞĐĂƵƐĞ ͗ ƒ sŽůƵŵĞƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĚƵĞ ƚŽ ƵƐŝŶĞƐƐ ŶĞĞĚƐ͕ ƒ ƵƐŝŶĞƐƐ ŶĞĞĚƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ĚƵĞ ƚŽ ƉƌŝĐĞ ĚĞĐƌĞĂƐĞ͕ ƒ ĂŶĚ WƌŝĐĞ ĚĞĐƌĞĂƐĞ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ƚŽ ŶĞǁ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ Θ ĐŽŵƉĞƚŝƚŝŽŶŹ dŚĞ ůŽĐĂů ůŽŽƉ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ Ă ĨŝdžĞĚ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞ ĐŽƐƚ͕ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ŐŽŝŶŐ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ͕ ĂŶĚ ǁŚŝĐŚ ŝƐ ůŝŶŬĞĚ ƚŽ Ă ůŽĐĂů WƌŽǀŝĚĞƌ͕ ƌĞŵĂŝŶƐ d, ŝƐƐƵĞ ŝŶ ƚŚĞ ĨƵƚƵƌĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ĂƚĂ EĞƚǁŽƌŬƐ͕Ź ƚŚĞƌŶĞƚ ĂĐĐĞƐƐ ŝƐ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůLJ ďĞŝŶŐ ƵƐĞĚ ƚŽ ƌĞƉůĂĐĞ dD ĂĐĐĞƐƐ ;ƐƵĐŚ ĂƐ ϭͬϯͬ^dDϭͬϰͬϭϲͿ ĂƐ ƚŚŝƐ ĂůůŽǁƐ ƚŽ ĨƵƌƚŚĞƌ ƌĞĚƵĐĞ ĐŚĂƌŐĞƐŹ ,LJďƌŝĚ sWE DW>^ ŝƐ ŶŽǁ ďĞŝŶŐ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ĂƐ Ă ůŽǁͲĐŽƐƚ͕ ǀĂůŝĚ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ƚŽ ƉƵƌĞ DW>^ ŶĞƚǁŽƌŬƐŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ ϭϱ
  • 16. DĂƌŬĞƚ ƚƌĞŶĚƐ ʹ hŶŝĨŝĞĚ ŽŵŵƐŹ hŶŝĨŝĞĚ ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝƐ ŽŶ ĞǀĞƌLJďŽĚLJ͛Ɛ ĂŐĞŶĚĂ͕ ďƵƚ ǁŝƚŚ ǀĞƌLJ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ŵĞĂŶŝŶŐƐ͘ /ƚ ĂůǁĂLJƐ ŝŶĐůƵĚĞ Ă ŵŝdž ŽĨ ͗ ƒ sŽŝĐĞ ƒ ĂƚĂ ƒ DĞƐƐĂŐŝŶŐ ƒ DŽďŝůŝƚLJ ƒ ^ĞƌǀŝĐĞŹ dŚĞ ĨƌŽŶƚŝĞƌ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ǀĂƌŝŽƵƐ ƐĞƌǀŝĐĞ ĐŽŵŵĞŶƚƐ ŝƐ ǀĞƌLJ ďůƵƌƌĞĚ ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ ƚŽ ǁŚŽŵ LJŽƵ ƐƉĞĂŬ ƚŽ ͙ ƒ sŽŝĐĞ KǀĞƌ /W ďĞƚǁĞĞŶ Wy ͍ ƒ ZĞƉůĂĐĞ dD Wy ďLJ /Wy ͍ ƒ KŶĞ ƵŶŝƋƵĞ ƉŚŽŶĞ ŶƵŵďĞƌ ƉĞƌ ĞŵƉůŽLJĞĞ ͍ ƒ ZŽůůͲŽƵƚ ƐŽĨƚǁĂƌĞ ĐůŝĞŶƚ ŽŶ ůĂƉƚŽƉƐ ƚŽ ĞdžƚĞŶĚ ǀŽŝĐĞ ĐĂƉĂďŝůŝƚŝĞƐ ͍ ƒ /ŶĐůƵĚĞ ŽƚŚĞƌ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ĂŶĚ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ͍ŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ ϭϲ
  • 17. ĞŶĐŚŵĂƌŬŝŶŐ ůĂƵƐĞ ďĞŶĐŚŵĂƌŬŝŶŐ ĐůĂƵƐĞ ƐŚŽƵůĚ ĐŽŶƐŝƐƚ ŽĨ Ă ĐůĞĂƌ ƉƌŽĐĞƐƐ ĂŶĚ ĚĞĨŝŶĞĚ ĂĐƚŝŽŶƐ ďĂƐĞĚŽŶ ŽƵƚĐŽŵĞ Ͳ ƐĞĞ ƐĞƉĂƌĂƚĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĨŽƌ ƐĂŵƉůĞ ƚĞdžƚŹ WƌŽĐĞƐƐ ĨŽƌ ĐŚŽŽƐŝŶŐ ďĞŶĐŚŵĂƌŬĞƌ͕ ŝ͘Ğ͘ ƉƌĞĚĞĨŝŶĞĚ ůŝƐƚ ŽĨ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ Ͳ ůŝĞŶƚ ƚŽ ĚĞĐŝĚĞŹ ůĂƌŝƚLJ ĂďŽƵƚ ǁŚŽ ƉĂLJƐ ďĞŶĐŚŵĂƌŬĞƌ ĨĞĞƐ ʹ ϱϬͬϱϬ ŝƐ ŵŽƐƚ ĨĂŝƌŹ &ƌĞƋƵĞŶĐLJ ŽĨ ďĞŶĐŚŵĂƌŬ ʹ dLJƉŝĐĂůůLJ ϭϴ ŵŽŶƚŚƐ ŝŶƚŽ ĐŽŶƚƌĂĐƚ͘ DŽƌĞ ƚŚĞŶ ŽŶĐĞ ĨŽƌ ĐŽŶƚƌĂĐƚƐ ŽǀĞƌ ϱ LJĞĂƌƐ͘Ź ^ĐŽƉĞ ŽĨ ďĞŶĐŚŵĂƌŬ ʹ ĚŽŶ͛ƚ ŵŝdž ƉƌŝĐĞ ĂŶĚ ƋƵĂůŝƚLJ ĂŶĚ ĂǀŽŝĚ ĚŝĐƚĂƚŝŶŐ ƚŚĞ ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐLJŹ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ ŐƌŽƵƉ ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ͘ DŝŶͬDĂdž ŶƵŵďĞƌ ŽĨ ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ ʹ ϱ ƚŽ ϳ ŝƐ Ă ŐŽŽĚ ǀĂůƵĞŹ DĂƌŬĞƚ ƉƌŝĐĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ͘ ZĞĨ ƌŽƵƉ ǀĞƌĂŐĞ ǀƐ ϭƐƚ YƵĂƌƚŝůĞ ;ŵŽƐƚ ƵƐĞĚ ŝŶ ƚĞůĞĐŽŵŵƐͿŹ ŝŶĚŝŶŐ ŽƵƚĐŽŵĞ͘ ůŝĞŶƚ ƌŝŐŚƚƐ ŝĨ ŶŽƚ ĂĐĐĞƉƚĞĚ ďLJ ƉƌŽǀŝĚĞƌ͕ ŝ͘Ğ͘ ƉĂƌƚŝĂů ƚĞƌŵŝŶĂƚŝŽŶ ƒ ůĞĂƌ ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ ŽĨ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƌĞƐƵůƚƐ ǁŝƚŚ ƚŽůĞƌĂŶĐĞ ƚŚƌĞƐŚŽůĚ͗ /Ĩ ďĞŶĐŚŵĂƌŬ ŝŶĚŝĐĂƚĞƐ ŵŽƌĞ ƚŚĂŶ ϱͲϴ й ǀĂƌŝĂŶĐĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞ ŵĞĂŶ͕ ƚŚĞŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ƐŚĂůů ĞůŝŵŝŶĂƚĞ ƚŚĞ ǀĂƌŝĂŶĐĞ͖ ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶƐ ĂĨƚĞƌ ďĞŶĐŚŵĂƌŬ ĐŽŵƉůĞƚŝŽŶ ŝƐ ŶŽƚ ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞŹ ƌĂŶƵůĂƌŝƚLJ ŽĨ ďĞŶĐŚŵĂƌŬ ƌĞƉŽƌƚ͘ ŽƵŶƚƌLJ͕ ƐĞƌǀŝĐĞ͕ ĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ ƚLJƉĞ͕͘͘͘ŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ ϭϳ
  • 18. ŚĂŶŐŝŶŐ ZŽůĞƐ ŽĨ ĞŶĐŚŵĂƌŬƐ ĞŶĐŚŵĂƌŬƐ ĂƌĞ ďĞĐŽŵŝŶŐ Ă ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ ƚŽŽů ƚŽ ĞŶŚĂŶĐĞ ƚŚĞ ƐŽƵƌĐŝŶŐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉ ƚŽ ďĞŶĞĨŝƚ Ăůů ƉĂƌƚŝĞƐ͘ ^ŚŽƌƚͲƚĞƌŵ ƚĂĐƚŝĐĂů ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƐ ŐŝǀĞ ǁĂLJ ƚŽ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ŽďũĞĐƚŝǀĞƐTraditional Benchmark Strategic Benchmarkz ^ŚŽƌƚͲƚĞƌŵ ĨŽĐƵƐ ŽŶ ƉƌŝĐĞ ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƐ ;ŶŽƚ z ǁĂLJ ƚŽ ĂĚĚƌĞƐƐ ůŽŶŐͲƚĞƌŵ ďƵƐŝŶĞƐƐ ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ŽŶ ƚŚĞ ůŽŶŐ ƚĞƌŵͿ ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ƌĂƚŚĞƌ ƚŚĂŶ ƐŚŽƌƚͲƚĞƌŵ ƉƌŝĐĞ ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚƐz &ŝŶĚŝŶŐƐ ĂƌĞ Ă ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ŚĂŵŵĞƌ z ZĞƐƵůƚƐ ƉƌŽǀŝĚĞ Ă ďĂƐĞůŝŶĞ ĨŽƌ ůŽŶŐͲƚĞƌŵz ŽŶƵƐ ŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞ ƉƌŽǀŝĚĞƌ ƚŽ ƌĞĚƵĐĞ ĐŽƐƚƐ ĂŶĚ ƉůĂŶŶŝŶŐ Θ ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ĨŝŶĚ ƐĂǀŝŶŐƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂů ĐŚĂŶŐĞz ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ĚĂƚĂ ĞŝƚŚĞƌ ƚŽŽ ďƌŽĂĚ ƚŽ z &ŝŶĚŝŶŐƐ ĂƌĞ Ă ŶĞŐŽƚŝĂƚŝŽŶ ĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌ ďĞ ŵĞĂŶŝŶŐĨƵů Žƌ ƚŽŽ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƚŽ ďĞ ĂĐŚŝĞǀĂďůĞ z /ŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ ƉƌŽĐĞƐƐ ŵƵƚƵĂů͕ ǁŝƚŚ ĐůŝĞŶƚz dŚŝƌĚͲƉĂƌƚLJ ĂĚǀŝƐŽƌ ͗ Ă ͞ďĂĚ ĐŽƉ͟ ǁŚŽ ďĞĂƚƐ ƵƉ ŵĂŬŝŶŐ ĐŚĂŶŐĞƐ ƚŽ ŝŶƚĞƌŶĂů ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ǀĞŶĚŽƌ ŽŶ ƉƌŝĐŝŶŐ ŶĞĞĚĞĚ z ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ ĚĂƚĂ ĂƌĞ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚ ƚŽ Ăůů ƉĂƌƚŝĞƐ z dŚŝƌĚͲƉĂƌƚLJ ĂĚǀŝƐŽƌ͗ ĂŶ ŽďũĞĐƚŝǀĞ ďƌŽŬĞƌ ǁŚŽ ĞŶƐƵƌĞƐ ƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶĐLJ ĂŶĚ ŵĞĂŶŝŶŐĨƵů ĂŶĂůLJƐŝƐ ŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ ϭϴ
  • 19. ^ĞůĞĐƚŝŽŶ ƌŝƚĞƌŝĂƌŝƚŝĐĂů ƐƵĐĐĞƐƐ ŽĨ ďĞŶĐŚŵĂƌŬŝŶŐ ŝƐ ƐƚƌŽŶŐůLJ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ŵŽŵĞŶƚ ǁŚĞŶ ĂĐŽŵƉĂŶLJ ĐŚŽŽƐĞƐ ŝƚƐ ĞŶĐŚŵĂƌŬĞƌ Ź ^ŝnjĞ ŽĨ ƚŚĞ ĞŶĐŚŵĂƌŬĞƌ͛Ɛ ĂƚĂďĂƐĞ Ź ŽŶƚĞŶƚ ;ƚĞĐŚŶŽůŽŐLJͿ ĂƚĂďĂƐĞ Ź ŐĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂ Ź DĂƚĐŚŝŶŐ ǁŝƚŚ ĞŶĐŚŵĂƌŬŝŶŐ ĐůĂƵƐĞ ;ŽƉƚŝŽŶĂůͿ Ź džƉĞƌŝĞŶĐĞ ŽĨ ƚŚĞ ďĞŶĐŚŵĂƌŬĞƌ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƚĞĚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ź ĂƉĂĐŝƚLJ ŽĨ ƚŚŝƐ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ĂƚĂ ŽůůĞĐƚŝŽŶ ^ŬŝůůƐ Ź ĂƉĂĐŝƚLJ ŽĨ ƚŚŝƐ ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ ƚŽ ŵĂŶĂŐĞ Ă ƚƌŝͲƉĂƌƚŝƚĞ ƌĞůĂƚŝŽŶ ;ĨŽƌ ƉƌŝĐĞ ďĞŶĐŚŵĂƌŬƐͿ ĂŶĚ ĐŽŵŵŝƚ ƚŽ Ă ƌĞĂůŝƐƚŝĐ ƉůĂŶŶŝŶŐ Ź ŽƐƚ ŽĨ ƚŚĞ ďĞŶĐŚŵĂƌŬ ŽƉĞƌĂƚŝŽŶ͕ ŝŶĐůƵĚŝŶŐ ŝŶƚĞƌŶĂů ĞĨĨŽƌƚ &ŝŶĂŶĐĞ ƒ ĂƉĂĐŝƚLJ ƚŽ ƐŚĂƌĞ ƚŚĞ ĐŽƐƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ƚĞůĐŽ͙ Ź džƉĞĐƚĞĚ ƐĂǀŝŶŐƐŽƉLJƌŝŐŚƚ Ξ ϮϬϭϯ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĞƌǀŝĐĞƐ ƌŽƵƉ͕ /ŶĐ͘ ůů ZŝŐŚƚƐ ZĞƐĞƌǀĞĚ ϭϵ