Your SlideShare is downloading. ×
Casos de Innovación en Modelos de Negocios - Servicios Financieros
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Casos de Innovación en Modelos de Negocios - Servicios Financieros

2,641
views

Published on

INNSPIRAL Moves presenta 5 casos de innovación en modelos de negocios de servicios financieros. …

INNSPIRAL Moves presenta 5 casos de innovación en modelos de negocios de servicios financieros.

Pronto tendremos más casos en distintas industrias!

Published in: Economy & Finance, Business

1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
2,641
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Junio de 2011 - Santiago, Chile
    Casos de Innovación en Modelos de Negocio
    Servicios Financieros
    Bruno Serrano / Business Manager
    @serranobruno
    @INNSPIRAL
    bserrano@innspiral.com
  • 2. CONTENIDO
    1. BEME – Cuenta Proveedor
    2. Presto – Fondos Mutuos
    3. Equity – Banca Móvil
    4. Smartypig – Ahorro a la medida
    5. Milimeter – Seguro al Kilometro
    Casos de Innovación en Modelos de Negocio / Servicios Financieros
  • 3. %
    BEME: cuenta proveedor (1/3)
    Aproximadamente el 40% de los clientes de BancoEstado Microempresasson pequeños almaceneros
    Estos compraban sus mercaderías a grandes proveedores en efectivo
    Cartera de clientes BEME por rubro
    MAT
    ServiciosProfesionales
    Comercio
    6%
    • Volumen de compras dependía de la disponibilidad de efectivo
    • 4. Camiones de proveedores debían manejar altas sumas de dinero
    9%
    Pesca
    38%
    Transporte
    19%
    Agricultura
    Fuente: Stanford;Worldbank
  • 5. BEME: cuenta proveedor (2/3)
    BEME creó la Cuenta Proveedor: Un medio de pago con una línea de crédito exclusiva para comprar a un proveedor específico
    BEME generó alianzas con grandes proveedores de los almaceneros, los cuales le dan acceso a su base de clientes
    Fuente: Análisis Innspiral
  • 6. BEME creó una oferta Win-Win-Win, donde Microempresarios, Proveedores, y el mismo Banco han generado beneficios significativos
    BEME: cuenta proveedor (3/3)
    • BEME captó 5.000 nuevos clientes en 6 meses solamente con el Club del Almacenero ALVI
    • 7. Los proveedores han registrado un aumento del ticket de compra de un 20%
    • 8. Los Microempresarios aumentaron su volumen de negocios
    • 9. Reducción de riesgo y costos de cobranza
    • 10. Aumento de ventas cruzadas de otros productos BEME
    • 11. Capital de trabajo disponible
    • 12. Fidelización de clientes
    • 13. Condiciones de crédito preferenciales
    • 14. Rapidez y Seguridad
    Fuentes: Análisis Innspiral
  • 15. BEME: cuenta proveedor
    Los Microempresarios almaceneros compran a sus proveedores en efectivo, lo que restringe los volúmenes y aumenta los riesgos por manejo de efectivo
    Banco Estado Microempresas generó una alianzacon los principales proveedores para ofrecer a los microempresarios una línea de crédito exclusiva para compras de mercaderías
    Las transacciones entre Microempresarios y Proveedores han registrado un aumento de 20% y además BEME logró captar nuevos clientes de forma masiva
    Fuente: Análisis Innspiral
  • 16. CONTENIDO
    1. BEME – Cuenta Proveedor
    2. Presto – Fondos Mutuos
    3. Equity – Banca Móvil
    4. Smartypig – Ahorro a la medida
    5. Milimeter – Seguro al Kilometro
    Casos de Innovación en Modelos de Negocio / Servicios Financieros
  • 17. %
    Presto: Fondos Mutuos (1/3)
    Presto identificó en los segmentos de baja renta C3 y D la necesidad de sentirse seguros, lograr estabilidad, y contar con certidumbre en la administración de sus ahorros
    También observó que este segmento percibe no tener acceso a instrumentos de ahorro e inversión, menos a fondos mutuos
    • Bajos ingresos de segmentos C3 y D (promedio mensual $510M y $290M respectivamente) implican bajas posibilidades de ahorro
    • 18. En 2010, sólo el 11,5% de la población ahorra dinero
    • 19. El 71,3% del monto en fondos mutuos lo aporta el quintil de mayores ingresos
    Fuente: Corpa, Casen 2006, AAFM
  • 20. Presto: Fondos Mutuos (2/3)
    Prestodesarrolló un producto de ahorro y rentabilidad en base a Fondos Mutuos con focoen los segmentos C3D, a través de un trabajo de co-creación con Larraín Vial
    Monto mínimo de suscripción de $5.000
    Para acceder, los clientes pueden depositar el dinero a través de su tarjeta Presto, sin necesidad de acudir a un banco
    Fuente: Presto.cl
  • 21. Presto presentó una innovadora forma dar acceso a los segmentos C3 y D a instrumentos financieros que hasta entonces no estaban a su alcance
    Presto: Fondos Mutuos (3/3)
    Cartera de 1.881.744 clientes de tarjeta presto en 2007
    • El cliente accede a una herramienta de ahorro e inversión
    • 22. Monto mínimo es de $5.000 mensuales de ahorro.
    • 23. Larraín Vial, incrementa su espectro de clientes, aumentando los fondos administrados
    • 24. Presto ofrece un nuevo producto e incrementa su cartera y Share of Wallet de los clientes
    +
    Fácil acceso al instrumento y sin necesidad de acudir a un banco
    Un fondo de inversión dónde un gran número de clientes aporta un bajo monto individual
    Fuentes: T. de libre competencia, Presto.cl
  • 25. Presto: Fondos Mutuos
    Presto identificó en los segmentos C3D la necesidad de sentirse seguros, lograr estabilidad, y contar con certidumbre en sus ahorros
    Presto co-creó con Larraín Vial un producto de inversión en base a Fondos Mutuos, con aporte mínimo de $5.000, enfocado en los segmentos C3D, hasta entonces excluidos de herramientas de inversión
    Presto logró un aumento no sólo en su cartera de clientes, como en su share of wallet, al dar acceso
    Fuente: Presto.cl; T. de libre competencia; Corpa, Casen 2006, AAFM
  • 26. CONTENIDO
    1. BEME – Cuenta Proveedor
    2. Presto – Fondos Mutuos
    3. Equity – Banca Móvil
    4. Smartypig – Ahorro a la medida
    5. Milimeter – Seguro al Kilometro
    Casos de Innovación en Modelos de Negocio / Servicios Financieros
  • 27. 5
    Equity: Banca Móvil (1/3)
    En países subdesarroladoslos servicios financieros básicos se hacen inaccesibles para los microempresarios pobres,los cuales se encuentran en su mayoría en zonas rurales
    Para estos, la única forma de financiarse es acudir al mercado informal, cuyos proveedores aprovechan su posición para cobrar tasas y comisiones excesivas
    En Kenya, los bancos han debido innovar en los canales de atención para llegar con microfinanciamientoa clientes rurales
    Acceso financiero en Kenya
    19%
    Bancos regulados
    38%
    8%
    Instit. Microfinanzas
    Informal
    35%
    Sin banco
    Fuente: Standford; Worldbank
    35%
  • 28. Equity: Banca Móvil (2/3)
    El banco kenyano Equity creó en el año 2000 un nuevo canal para ofrecer Microfinanciamiento a la población más pobre del país
    El programa Mobile Bankinglleva  los servicios bancarios en vehículos especiales a zonas remotas
    En zonas donde no hay electricidad estas sucursales móviles están equipadas con paneles solares
    Fuente: Equity
  • 29. 8
    Equity busca atender a un mercado menos competitivo que el de las hipotecas, mientras que también representa una oportunidad para el crecimiento y la innovación
    Equity: Banca Móvil (3/3)
    Equity expandió sus canales de distribución
    • Un equipo recorre de 1 a 5 localidades cada semana, ofreciendo préstamos y depósitos
    • 30. El tiempopromedio de transacciónes un tercio del canal tradicional
    • 31. Estas unidades han logrado generar cerca de 40.000 nuevos clientes
    • 32. Gracias a iniciativascomoesta el EBITDA creció en un 79% entre 2000 y 2006
    Logró llegar a lugares antes inaccesibles para un banco, aumentando su cantidad de clientes
    Número de localidades atendidas por el programa
    2008
    2007
    2006
    2005
    2004
    2003
    2002
    2001
    2000
    Fuentes: Equity; Stanford; Networkworld
  • 33. Equity: Banca Móvil
    Para los microempresarios de medios rurales, no atendidos por la banca formal, la única forma de financiarse es acudiendo al mercado financiero informal
    El banco Kenyano Equity creó el programa Mobile Banking, el cual lleva  los servicios bancarios en vehículos especiales a zonas remotas dentro del país.
    Entre el 2000 y 2006 estas unidades de atención rápida han logrado captar cerca de 40.000nuevos clientes, aumentando en un 79% el EBITDA de Equity
    Fuente: Standford; Worldbank; Equity; Networkworld
  • 34. CONTENIDO
    1. BEME – Cuenta Proveedor
    2. Presto – Fondos Mutuos
    3. Equity – Banca Móvil
    4. Smartypig – Ahorro a la medida
    5. Milimeter – Seguro al Kilometro
    Casos de Innovación en Modelos de Negocio / Servicios Financieros
  • 35. Smartypig: Ahorro a la medida (1/2)
    Smartypig nace en 2007 como una plataforma virtual donde personas pueden crearcuentas de ahorroen base a objetivos a corto y mediano plazo
    Además, estableció convenioscon BBVA como respaldo financiero y con retailers para ofrecer descuentos a sus clientes
    Fuente: Smartypig.com
  • 36. %
    Smartypig creó un sistema de “ahorro orientado al consumo”, como una alternativa al endeudamiento
    Smartypig: Ahorro a la medida (2/2)
    • Creación de cuenta gratuita. Paga intereses en 4 periodos del año
    • 37. US$ 500 Millones en cuentas a fines de 2010
    • 38. Asociación con BBVA: Respaldo financiero asegurado
    Fomento del ahorro en base a objetivos tangibles: Auto, TV, o simplemente un regalo de navidad
    Éxito en EEUU y ahora también funciona en Australia
    Fuente: Smartypig.com
  • 39. Smartypig: Ahorro a la medida
    La deuda por créditos de consumo en EEUU creció fuertemente entre 2005 y 2007, ocupando la capacidad de crédito de muchos hogares
    Smartypig nace en 2007 como una plataforma virtual para crear cuentas de ahorro en base a objetivos tangibles a corto y mediano plazo.
    En 2010, Smartypig registra
    US$ 500 Millones en ahorros en EEUU, iniciando recientemente operación en Australia
    Fuente: UsaToday, Federal Reserve, Crown, CNBC;
    Smartypig.com; Silicon Prairie
  • 40. CONTENIDO
    1. BEME – Cuenta Proveedor
    2. Presto – Fondos Mutuos
    3. Equity – Banca Móvil
    4. Smartypig – Ahorro a la medida
    5. Milimeter – Seguro al Kilometro
    Casos de Innovación en Modelos de Negocio / Servicios Financieros
  • 41. %
    Milemeter: Seguro al kilómetro (1/3)
    Durante décadas, las compañías de segurosde automóviles han estado utilizando estereotipos de cliente para aproximar el cálculo de la póliza correspondiente
    Este método segmenta los consumidores a priori, determinando la tarifa que pagarían antes de conocer su comportamiento de conducción
    En 43 estados de EEUU los hombres entre 16 y 25 años generalmente pagan cerca de un 7% más por su seguro de que las mujeres con igual historial de multas y accidentes
    Fuente: Insurancerate; Associatedcontent
  • 42. Milemeter: Seguro al kilómetro (2/3)
    Milemeter se distingue por su novedoso método de determinar el valor de las pólizas, el llamado “pago por Kilómetro”
    En lugar de comprar meses de cobertura de seguro, el cliente compra packs de kilómetros de cobertura el cual es cobrado según la distancia recorrida
    Lo cual es más justo para cada consumidor y además fomenta el utilizar menos el auto
    Fuente: Milemeter
  • 43. Al pagar por Kilómetro recorrido, los clientes tienen un incentivo para usar menos el auto, y contaminar menos el ambiente.
    Milemeter: Seguro al kilómetro (3/3)
    • Actualmente Milemeter ha asegurado cerca de 28 millones de kilómetros
    • 44. Un estudio indica que si todo EE.UU. Adoptara las póliza de pago-por-milla reduciría las millas conducidas en un 8%
    • 45. Según estimaciones de la empresa algunos de sus clientes han ahorrado hasta un 75% en su factura comparado con su plan anterior
    • 46. El promedio de pago por seguros de auto en Texas es de $650 dolares anuales. El promedio de Milemeter es de $ 200 dolares al año
    Milemeter capta a sus clientes a través de una plataforma virtual
    Los interesados pueden simular fácilmente su póliza de seguro.
    Fuentes: Milemeter; FastCompany; Envirothink; FHWA;
  • 47. Milemeter: Seguro al kilómetro
    Tradicionalmente las empresas de seguros de autos utilizan estereotipos para el cálculo de las pólizas lo cual es injustopara cierto tipo de clientes
    Milemeter crea un nuevo sistema de cálculo de póliza, vendiendo seguros de auto porkilómetro recorrido
    Este sistema, percibido como más justo, promueve la disminución del uso del auto, llevando a un ahorro de hasta 75% para clientes, y disminución de emisiones de CO2
    Fuente: Milemeter; FastCompany; Envirothink;
    FHWA; Milemeter;Insurancerate; Associatedcontent
  • 48. Junio de 2011 - Santiago, Chile
    Casos de Innovación en Modelos de Negocio
    Servicios Financieros
    Bruno Serrano / Business Manager
    @serranobruno
    bserrano@innspiral.com
    @INNSPIRAL