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Análisis de cadenas de la leche en Nicaragua: Madriz, Nueva Segovia, Jinotega y Matagalpa

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Presented by Rolando Mena (CRS/CIAT) at Taller de Planificación de Cadenas de Valor de Ganado en Nicaragua, Managua, 5-6 de agosto de 2014 …

Presented by Rolando Mena (CRS/CIAT) at Taller de Planificación de Cadenas de Valor de Ganado en Nicaragua, Managua, 5-6 de agosto de 2014

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  • 1. Análisis de cadenas de la leche en Nicaragua: Madriz, Nueva Segovia, Jinotega y Matagalpa Rolando Mena (CRS/CIAT) Taller de Planificación de Cadenas de Valor de Ganado en Nicaragua Managua, 5-6 de agosto de 2014 Proyecto: Desarrollo de las cadenas de La Leche “Programa de Gestión Rural Empresarial, Sanidad y Ambiente” (PROGRESA). Apoyado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Ejecutado por Catholic Relief Services (CRS) con la colaboración del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
  • 2. Fines  Los fines de la asesoría corresponde a dos de los objetivos del estudio sobre el análisis de la cadena de leche, siendo: i) Caracterizar las funciones de los actores comerciales de la cadena productiva de leche, e ii) identificar los servicios de apoyo para la cadena productiva de leche.  Los productos esperados del estudio se inscriben en:  Mapeo de la cadena de la leche que comprende además el análisis y estrategias de mejoramiento de la cadena en los territorios en análisis.  Caracterización social, económica, institucional y ambiental de cada territorio en análisis  Compartir con los equipos promotores de las organizaciones de apoyo ancladas en los territorios la metodología en el manejo de las herramientas en práctica.
  • 3. Metodología La metodología utilizada se fundamentó en los siguientes principios y enfoques.  Con enfoque transversal de género y generacional;  Un enfoque pluridisciplinario;  Interdisciplinariedad;  Participativa y con perspectiva de aprendizaje;  El enfoque de cadenas agroalimentarias y cadenas de valor.  Movilización del saber local.  En total se entrevistaron a 306 personas; 129 personas mediante una guía de entrevistas y a 177 personas mediante grupos focales.
  • 4. El territorio  La producción de leche en los territorios en análisis no es especializada, predominando sistemas de producción diversificados, independientemente de la composición racial y con tecnologías muy diferenciadas, sistemas caracterizados por pocas inversiones en las unidades productivas.  Los territorios donde se ejecuta el programa tienen características agroecológicas variadas, desde muy secos y calientes a húmedos. ADDAC 18% ASDENIC 3% CARITAS ESTELI 7% CONAGAN 56% UCOSEMU N 16% Beneficiarios por Organización (%) Estrato I (de 15 a 30 cabezas de ganado.) Estrato II (1 a 14 cabezas de ganado) Estrato III (31 a 100 cabezas de ganado) 1,438.00 826.00 576.00 50.60% 29.10% 20.30%
  • 5. Los sistemas pecuarios 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Madriz Nueva Segovia Jinotega Matagalpa Actividades pecuarias 36% 41% 41% 44% Actividades agricolas % 90% 92% 91% 90% AxisTitle Proporción de actividades agrícolas y pecuarias por departamento 25% 23% 27% 27% 26% 67% 71% 68% 69% 69% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Madriz Nueva Segovia Jinotega Matagalpa totales Composicion del hato por departamento (hembras totales y machos, %) machos totales hembras totales Madriz 7% Nueva Segovia 14% Jinotega 27% Matagalp a 52% Cabezas de Ganado Bovino Total (n=730,054.00) exportaci ón de lácteos en millones de kg, (86.95) 39% Mercadeo Nacional de lácteos millones de kg,… Produccion de leche (224.8 millones de galones)
  • 6. Las cadenas  Cadenas más estructuradas, con múltiples actores externos que alternan con procesadores familiares locales, y que comercializan sus productos hacia afuera del territorio, disponen de plantas más estructuradas y equipadas. Algunas de ellas acopian leche bajo acuerdo con industrias externas al territorio.  El comportamiento de esta cadena se ubica más en los municipios de Santa María de Pantasma, Wiwilí Jinotega y Wiwilí NS, Matagalpa, Matiguás).  Cadenas en poder de las mujeres de las familias productoras, que producen, procesan y comercializan, por lo general están desarticulados. Abastecen al consumo local, conviven en el territorio, con acopiadores artesanales (manteros), y con familias urbanas que acopian y procesan leche en pocas cantidades (15 a 20 litros/día), los productos son consumidos en el territorio.  Esta cadena tiene fuertes vínculos, con la industria local, con la cadena del café y la de granos básicos. Este comportamiento se ve más reflejado en los municipios de: San Rafael, Santa Clara Ciudad Antigua, Quilalí, Jícaro y Jalapa
  • 7. Las cadenas  Cadenas locales en las cuales se ha desarrollado el procesamiento industrial con productos más diversos (leche, cuajadas, cremas, mantequilla, quesos, etc.) y abastece a la cadena de las rosquillas. Recibe dotación de productos lácteos de fuentes externas al territorio (Chontales, Wiwilí Nueva Segovia y Estelí). Las cadenas más representativas se ubican en los municipios de Somoto, San Lucas, Yalaguina, Totogalpa, Palacagüina.  Cadenas de Queseros de montaña, que procesan la leche propia y de unos 20 productores, sobre todo los más cercanos a su unidad productiva, con fuertes limitaciones de transporte y de vías de comunicación, afectados por las fuertes precipitaciones del territorio. Estos se han adaptado a las condiciones del medio y procesan leche en partes; una parte en la finca del productor, el que procesa la leche y produce borona (solidos de la leche con sal), la segunda parte, en la finca del procesadora, la borona es trasladada a la finca procesadora, en moto o a mula, ahí se configura el queso final. Estos están conectados al mercado externo a través de comercializadores departamentales, quienes son los que tienen los contactos para la venta del queso elaborado. Las cadenas más representativas son Rancho Grande y Waslala.
  • 8. Las características de las cadena  Las principales operaciones técnicas por actor son básicas, en la mayoría de los casos por cada nivel son similares y con denominadores en común, como: dificultad en cumplir normas de higiene y de calidad (higiene del producto primario, higiene en la elaboración de los productos, controles de calidad en el proceso y posterior al mismo, entre otros).  Los vínculos con instituciones públicas y privadas son limitadas, si bien existe una cantidad importante de instituciones que abordan temáticas con diversos actores, son pocas las que lo abordan con una visión integral como lo hace el programa PROGRESA.  Los proveedores de insumos y servicios son principalmente casas comerciales y veterinarias, en muy poca medida instituciones gubernamentales, en otros casos las cooperativas que tienen centros de acopio han jugado un papel muy importante en la cadena.
  • 9. Cadenas I
  • 10. Cadenas II
  • 11. Cadenas III
  • 12. Cadenas IV
  • 13. Ingresos, costos y margen bruto - 5,000.00 10,000.00 15,000.00 20,000.00 I II III Margen Bruto/mes 6,624.58 2,118.48 17,805.00 Ingresos Margen Bruto por mes por estrato (C$) Tabla: Costos e ingresos promedio por mes y año por estrato de productores (Córdobas) Estrato de productores PROGRESA Costos totales Anuales Costos totales por mes Ingresos Brutos Totales anuales Ingresos brutos totales por mes Margen Bruto global anual Margen Bruto/mes I (de 15 a 30 cabezas de ganado.) 18,440.0 0 1,536.67 97,935.00 8,161.25 79,495.00 6,624.58 II (1 a 14 cabezas de ganado) 12,036.3 6 1,003.03 37,458.18 3,121.52 25,421.82 2,118.48 III (31 a 100 cabezas de ganado) 79,200.0 0 6,600.00 292,860.00 24,405.00 213,660.00 17,805.00
  • 14. Capacidad de Frio Gran Industria 5% Cooperati vas, acopiador as / procesad oras 11% industria quesera 85% Industria en el sector Lácteo, Nicaragua (CANISLAC, 2012) El acopio de leche en la red de frío se incrementó en un 142% del año 2000 al 2006. El acopio de leche fría en el año 2006 alcanzó los 26.4 millones de galones, observándose un incremento del 8.48% con relación al total acopiado en el año 2005. Los indicadores oficiales revelan que sólo el 17% de la producción nacional de leche, ingresa a la red de frío perteneciente a la mediana y gran industria formal. En Matagalpa existen más de 120 centros de procesamiento, entre queseros artesanales, plantas y acopiadores. Todos ellos contratan, entre 2 a 7 operarios, salvo las empresas más importantes que tienen más de 30 operarios (PARMALAT, PROLACSA)
  • 15. La formación del precio A. La formación del precio del producto a lo largo de la cadena y la distribución de utilidades Según los entrevistados sus márgenes son muy bajos:  El margen que alcanza el productor es de 3.3 córdobas por litro  El transformador, entre 15 y 16 córdobas por libra  El comercializador, entre 8 y 9 córdobas por libra leche produccion Queso procesamie nto Cuajadas procesamie nto Queso comercio Cuajadas comercio Margen (C$) 3.3 15.1 16.8 9.0 8.5 precio de venta (C$) 8.9 40.0 35.0 44.0 36.5 costos de produccion (C$) 5.5 24.9 18.2 35.0 28.0 - 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 Córdobas Margen de ingresos por actor (C$)
  • 16. Género y generacional en la cadena  Visibilizar las actividades de las mujeres y su participación en un sinnúmero de actividades que supuestamente son de “hombres”.  La distribución de las tareas nos permite identificar las actividades que son responsabilidades de hombres y mujeres, para enfocar mejor la atención y la asistencia técnica, sin necesariamente remarcar los roles sino a partir de ellos lograr reflexionar sobre los mismos y las responsabilidades de cada uno con igualdad de derechos y oportunidades.  Momento del día se realizan las labores que queremos mejorar  Los medios de información y de recreación que utilizan
  • 17. Tareas emprendida s por los miembros de la familia Tabla: tareas realizadas por hombres y mujeres en la actividad pecuaria Mujeres Producción Transporte Transformación Comercialización Mujeres  Lavado de utensilios de ordeno (panas, pichingas)  Colar la leche.  Aguar animales,  Alimentar animales (sal, sales minerales, corte de pasto, caña)  Corte de semilla,  Compra de medicamentos de animales,  Ordeño de vacas,  Ayudar al baño, inyecciones  Participar en capacitaciones.  Elaboración de alimentos  Limpieza de aguadero de animales  Descremar leche  Cuajar y elaborar queso  Sacar suero  Alimentar a cerdos.  Elaborar requesón,  Hacer rosquillas  Vender leche  Vender crema, cuajada y rosquillas. Hombres  Ordeñar,  Vacunar,  bañar vacas,  apartar terneros,  participar en capacitaciones,  reparación de cercas,  sembrar pastos,  limpiar potreros,  herrar animales,  limpieza de corral,  lavar aguaderos de vaca,  cortar pastos,  búsqueda de animales perdidos,  jalar leña.  Llevar la leche del corral a la casa,  Transpor te de la leche a los centros de acopio Jóvenes  Pastorear el ganado  Ayudar a reparar cercas,  Aguar vacas.  En verano darles  Entrega de la
  • 18. Dificultades Sistemas pecuarios con bajos rendimientos de leche, (más énfasis en el verano), con cruces genéticos carne y leche, hatos subalimentados, con pasturas en crisis, con pocas posibilidades de alimentación alternativa, interactuando en sistemas diversificados y ecosistemas degradados. Con bajos niveles organizativos. Manejos sanitarios curativas y no preventivos. Hatos expuestos a precipitaciones, con pasturas abundantes en invierno, potreros con pocas divisiones y pasturas degradadas, con intervalo inter partos altos (N. S.) Interactuando con parcelas agrícolas de baja productividad, con escases de agua en invierno y verano (Madriz) Con acceso a tecnologías, con dificultades de suplir fuentes proteicas en la alimentación animal, con problemas de manejo de malezas y de parásitos (Matagalpa) Con pasturas degradadas, dificultad de articular eficientemente la relación con la agricultura, problemas de acceso al agua en verano (Jinotega)
  • 19. Las causas de estas situaciones son las siguientes: a) Alimentación animal:  Dificultades en la alimentación de verano (déficit en la disponibilidad de pastos para los animales hato bovino, semilla poco accesible).  Mejorar la calidad de pastos (utilización de pastos mejorados)  Mejorar la alimentación de verano, (pastos mejorados, poca semilla disponible)  No existen bancos de proteínas establecidos en la fincas  Poca de disponibilidad de alimentos para el verano, utilizando productos de la agricultura  Pasturas degradadas  Falta de agua, en invierno y verano de manera duradera a) Mejoramiento genético  Mejorar Razas de animales bovinos para buscar más potencial lechero.,  Acceso a sementales  Abastecimiento de hembras de calidad a) Infraestructura, medios y equipos  Mejora de infraestructura productiva (picadora pastos, corrales, salas de ordeño)  Mejorar la división de potreros. a) Sanidad animal  Necesidad de ofrecer un mejor manejo sanitario (vacunación, desparasitación y vitamina) a los animales.  Seguimiento sanitarios deficientes. a) mercados  En el invierno hay aumento de la producción y esta no se puede ubicar (Palacagüina, Yalaguina, Ciudad Antigua...)  Precios de los productos de la producción primaria son relativamente bajos. a) Manejo del hato:  Intervalos de partos largos  Mortalidad bovina sin explicación, no se logran detectar las enfermedades, falta un laboratorio de análisis de enfermedades bovinas.  Baja calidad de la leche por las prácticas de ordeño a) Institucional, manejo otros:  Regulaciones gubernamentales de la chapia y quema que dificultan las practicas pecuarias  Faltan centros confiables de acopio de leche,  Altos costos de insumos y maquinaria Las causas
  • 20. Eje de procesamiento y mercados En este campo encontramos a plantas de acopio en crisis, pocas plantas de acopio y otras en quiebra por dificultades organizativas y administrativas, plantas acopiando por debajo de su capacidad. Alta presencia de procesadores artesanales y de procesadores familiares que ocupan mercados locales que eventualmente en invierno se saturan. Elementos centrales del problema:  Bajos precios de leche a familias productoras (C$7.00 a C$9.00 por litro)  Oferta de leche aumenta en el invierno con poca capacidad de absorción (la producción en promedio aumento en un 20 % lo que significa aproximadamente unos 300,000 litros por año.  Los mecanismos de regulación de los procesos técnicos
  • 21. Las causas de estas situaciones son las siguientes: 1) Pocas plantas en el territorio (9 en total) que acopian aproximadamente el 70% de la producción en procesamiento y el 37 % de la oferta potencial en los cuatro departamentos. Estas plantas enfrentan diversas dificultades: 2) Plantas sin funcionamiento o en baja capacidad. Al menos 5 plantas sin funcionamiento o muy por debajo de su capacidad de acopio (San Fernando, El Tepeyac, Las Praderas, Quilali, ASOGAJIN). 3) Abundantes procesadores artesanales, manteros y cuajaderos, los identificados acopian, el 12% con respecto a la producción procesada (433,350 litros por mes) y el 6% con respecto a la producción potencial de los cuatro departamentos, estos enfrentan problemas 4) Los procesadores artesanales familiares y pulperías,
  • 22. La gran mayoría de los consumidores entrevistados demandan una gama muy corta de productos, (queso, quesillo, crema, cuajadas), con poca diferencia a lo interno de cada uno: Lo que más resienten los entrevistados es:  Los precios de los productos  La calidad de los mismos  La escases de productos lácteos en el verano Los consumidores no están organizados por lo cual su incidencia en la cadena es muy pasiva, pero además, no existen acciones estructuradas que incentiven el consumo. Desde los consumidores
  • 23. Se expresan una serie de problemas entre los que destacan: a) En lo organizativo-administrativo.  Bajo nivel organizativo de los ganaderos, la mayoría de los ganaderos demandan servicios y no quieren ser parte de algo que les quita tiempo y no les renta. (visión de corto plazo) a) En el género y generacional b) En financiamiento c) En infraestructura d) En Servicios En este aspecto lo que más se indicó por parte de las y los ganaderos y otros actores de las cadenas, son:  Asistencia técnica de calidad (atender la demanda, de manera oportuna, eficiente y eficaz)  Involucrar a más organizaciones e instituciones públicas en la asistencia técnica.  Establecer una red de promotores de salud con equipos veterinarios, que sean muy locales y miembros de organizaciones.  Acceso a insumos y semillas a precios más interesantes, negociando volúmenes y plazos, de manera organizada.  Largas distancias que recorrer para la adquisición de los insumos para el manejo del hato ganadero Otros problemas que afectan a la cadena
  • 24. 1. Procesos de facilitación (Asistencia, capacitación, experimentación, manejo de equipos, tecnologías…), es decir acompañamiento a las familias ganaderas Se trata de desarrollar una asistencia técnica que aproveche los escenarios encontrados (diversos actores, saberes, recursos..) para que, con otra manera de abordar la asistencia, se logren dinámicas de reflexión y de búsqueda de soluciones de manera colectiva, no siendo la responsabilidad del técnico de ser el transportador de las soluciones. 1. Acciones hacia la familia ganadera, el abordaje En este aspecto necesitamos hacer cambios, dejar de hacer asistencia enfocados en hombres. Si bien se reconoce que cualquiera que sale de la finca, hombre o mujer, debe de ser reemplazada por otra persona, debido a que las labores en la ganadería son estrictamente obligatorias en su mayoría, solo se pueden delegar no omitir. 1. Mejoramiento de los servicios (colectivos e individuales) Los servicios brindados por las plantas constituyen unas de las estrategias más sólidas para llegar a más familias ganadera con más eficiencia, pero estos sistemas deben superar los problemas que enfrenta, por lo cual acompañarlos a mejorar la gestión de la empresa con el uso de “herramientas de gestión y de fortalecimiento organizacional”. A la vez, fortalecer las entidades de servicio existentes en los territorios (casas comerciales, agro veterinarias y otras) Ideas de solución
  • 25. 1. Financiamiento de empuje Lo que plantean los diversos actores es a lo que aspiran otros sectores de la economía nicaragüense, (plazos, tasas de interés más adaptadas, modalidades, etc.), pero está claro que, las instancias de financiamiento son autónomas responden a sus reglas y a las de la intendencia de bancos, no obstante esta situación, existen diversas alternativas. 1. Alianzas institucionales El desarrollo del sector lácteo de este territorio demanda de una seria de alianzas entre instituciones y organizaciones, públicas y privadas, con fines comunes y enfocados al desarrollo del sector. Esto parte además del principio de que más del 90 % de las familias productoras no están siendo apoyadas por el programa y que las organizaciones socias no tienen recursos de largo plazo para estar permanentemente apoyando a los diversos actores de la cadena, además de que las soluciones a emprender son de mediano a largo plazo. Por lo tanto, es imprescindible:  Un acercamiento con las municipalidades, encargadas de las normativas locales  Un acercamiento con las instancias de gobierno responsables de normativas especializadas (ambiente, rastreabilidad, abigeato,..)  Una integración de otros actores llamadas a apoyar temáticas especiales Ideas de solución (cont)
  • 26. De manera transversal  Además reconocer otros elementos claves en el desarrollo de las cadenas dirigidas a mejorar su competitividad de manera sostenible, como:  i) sistemas pecuarios diversificados,  ii) articulación con otras cadenas,  iii) articulación al tejido social institucional,  iv) mercados locales no saturados,  v) producción industrial poco diversa,  vi) disminución de la producción en verano y la variación de precios,  vii) mejoramiento de la capacidad instalada y la eficiencia en la gestión,  viii) existencia de centros en crisis y la pérdida de confianza de los productores y productoras,  ix) la participación de mujeres y jóvenes, y  x) el cambio climático y la ganadería.