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El mercado de tarjetas de crédito en Chile: La oferta hacia los consumidores
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El mercado de tarjetas de crédito en Chile: La oferta hacia los consumidores

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¿Cuál es la oferta y el foco de las diferentes tarjetas de crédito en Chile? ¿Cuáles son sus estrategias y métodos de captación de clientes?

¿Cuál es la oferta y el foco de las diferentes tarjetas de crédito en Chile? ¿Cuáles son sus estrategias y métodos de captación de clientes?

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  • 1. El mercado de tarjetas de crédito en Chile La oferta hacia los consumidores IGT-Centro de Gestión del Conocimiento Santiago, Febrero de 2008 Este estudio no necesariamente representa la opinión de las empresas referenciadas. Los análisis, datos y fotografías presentados provienen completamente de información de carácter abierto El mercado de tarjetas de crédito en Chile 1
  • 2. Nuevo foco del centro Tabla de Contenidos 1. Descripción de la Industria 2. El consumidor caracterizado por GSE 3. Canales de distribución 2
  • 3. El Mercado Chileno de Tarjetas de crédito  Más de 25 millones de tarjetas en la población  Casi 15 millones de tarjetas activas  3,2 tarjetas por persona En promedio, mueve unos US1200 millones mensuales Fuente: http://www.latercera.cl ; Paytrends 3
  • 4. Principales actores de la industria Retail En base al total de Otros operaciones Cencosud 9% 14% crediticias mensuales por 14.406.672 D&S 9% Falabella lidera la participación del mercado, seguida 17% Ripley 51% por Ripley y Falabella Cencosud * Cifras de Enero a Marzo del 2008 Fuente: http://www.latercera.cl 4
  • 5. Contingencia : Crisis Internacional  Ventas por 43.520 millones de pesos anuales para el 2008, un 10,5% más que las del 2007 Alta Incertidumbre sobre el comportamiento de los consumidores a corto plazo  Aumento en un 38% de las provisiones crediticias en caso de no pago en el tercer trimestre de este año en relación al mismo período para el año 2007  Se anticipa situación similar para el año 2009 Fuente: http://www.latercera.cl 5
  • 6. Nuevo foco del centro Tabla de Contenidos 1. Descripción de la Industria 2. El consumidor caracterizado por GSE 3. Canales de distribución 6
  • 7. Consumidor ABC1 El consumidor ABC1 busca una experiencia de alta calidad enfocada a la comodidad Buscará tarjetas de crédito que incluyan amplia cobertura, beneficios y acceso Renta Familiar: $1.800.000 → $7.500.000 Fuente: Descripción GSE ICCOM 2005 7
  • 8. Club de Lectores El Mercurio y Club La Tercera Contempla variados beneficios los cuales son informados a través de su revista mensual entregada a domicilio a los miembros del club Ofrece una gran variedad de actividades a realizar en el tiempo libre, paquetes de viajes a lugares exóticos, restaurantes, recitales, cine, teatro, etc. Fuente: Elaboración Propia 8
  • 9. Banco Chile-Edwards Citi ofrece a sus clientes experiencias y beneficios Al momento de ir al Banco Salas de espera equipadas con cómodos sillones, WIFI o estaciones de café y galletas Menos clientes por ejecutivo Al momento de viajar Beneficios en viajes como seguros por pérdida de equipaje o retraso en los vuelos Entradas a salas de espera VIP en aeropuertos de todo el mundo Fuente: Elaboración Propia 9
  • 10. Atención privilegiada, condiciones preferenciales Constituido por un selecto grupo de personas que ofrecen el más amplio, eficiente y ágil servicio para satisfacer todas las necesidades financieras del cliente Atención integral y personalizada Acceso a servicios exclusivos en viajes, seguros de vida, inversiones, factoring, inmobiliaria, entre otros 10
  • 11. Consumidor C2 Consumidor aspiracional, busca acceder mediante facilidades de pago a la compra de bienes y servicios de alto y mediano costo y a descuentos al momento de usar sus tarjetas Renta Familiar: $1.073.000 → $1.800.000 Fuente: Descripción GSE ICCOM 2005 11
  • 12. Descuentos al usar la tarjeta de crédito Banco de Chile: Descuento en cursos de Ingles en Wall Street Institute CMR y tarjetas MAS: Precios más convenientes al Algunas tarjetas pagar con la tarjeta en cualquiera de sus comercios asociados ofrecen descuentos EJ: Con CMR 20% de dcto. en Televisores por el hecho de pagar con ellas Banco de Chile, Santander y BCI: Pesos de descuento por litro de combustible pagado con sus tarjetas Fuente: Elaboración Propia 12
  • 13. Acceso a cosas impensadas Este consumidor busca la mejor facilidad de pago, ejemplo de esto es el Banco de Chile que ofrece promociones en pagos de 6 a 12 cuotas Así, puede acceder a la compra de autos de lujo, viajes al extranjero, alta tecnología y artículos de alto valor, como por ejemplo con tarjetas CMR, MAS y Ripley Fuente: Elaboración Propia 13
  • 14. “Tanto esfuerzo en el año merece una cuota de regalo” Banco de Chile se destaca En general los en este aspecto ya que Bancos ofrecen Retribución por además de ofrecer este uso de las pagar en 6 a 12 beneficio, si se compra tarjetas cuotas sin antes del 31 de diciembre comisiones ni con sus tarjetas la primera intereses cuota es gratis Fuente: http://www.bancochile.cl 14
  • 15. Falabella, Travel Club del Banco de Chile, Travel Security, entre otros ofrecen la posibilidad viajar al extranjero a destinos más cercanos con sus tarjetas pagando en varias cuotas Vacaciones soñadas hechas realidad En ciertas épocas del año, ofrecen paquetes 2x1 a destinos paradisiacos anhelados por este público 15
  • 16. Consumidor C3 Personas que no tienen acceso a grandes cantidades de dinero Acceder a este medio de pago, entrega posibilidades de entrada a un mejor sistema de salud, previsional o de concretar un negocio propio Les permite acceder a productos de alto precio en forma inmedianta Renta Familiar: $517.000 → $670.000 Fuente: Descripción GSE ICCOM 2005 16
  • 17. Banco de Chile, Santander, BCI, ofrecen descuentos al momento de buscar alternativas para salir a comer en familia por un módico precio Descuentos en comida rápida 17
  • 18. CMR, MAS, y La Polar otorgan al consumidor acceso a descuentos en el área de Salud: • Farmacias: SalcoBrand, Cruz Verde, Ahumada • Institutos de salud: I-Med, Integramédica) • Centros dentales (Megadent) Fuente: falabella.cl , paris.cl , lapolar.cl Personas que requieren mayor y mejor acceso a salud 18
  • 19. Consumidores D y E Buscan acceder a crédito fácil para adquirir productos necesarios focalizados en la alimentación de sus hijos, en vestimenta y educación Las tarjetas son un medio para solventar las necesidades de primera o segunda prioridad que sus sueldos no alcanzan a cubrir Renta Familiar: $128.000 → $440.000 Fuente: Descripción GSE ICCOM 2005 19
  • 20. Buscan facilidades de obtención La tarjeta La Polar no pide requisitos de renta para ser obtenida, otras tarjetas que apuntan a este segmento como Hites o ABC – DIN, si bien piden un mínimo de renta, este es muy bajo Fuente: lapolar.cl , hites.cl , abc.cl 20
  • 21. Banco Estado, brinda acceso a este tipo de consumidor, el cual muchas veces se caracteriza por su espíritu emprendedor y de superación, mediante la creación de microempresas Fuente: http://www.bancoestado.cl Tarjetas de fácil obtención y que otorguen avances en efectivo 21
  • 22. Prestamos para el día a día La tarjeta de La Polar, Hites y ABC- DIN son las tarjetas con mayor cobertura para este segmento y ofrecen la posibilidad de pago contingente en Comercios Asociados a bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana • Pago de tarjeta BIP • Farmacias Salco Brand • Galones de Lipigas y Gasco • Ferreterías y Supermercados en comunas periféricas (ALVI o La Estrella) • Pasajes en Pullman Bus Fuente: http://www.lapolar.cl 22
  • 23. Hites ofrece acceso a institutos técnicos como lo son Inacap o Duoc UC Educación al alcance de todos 23
  • 24. Nuevo foco del centro Tabla de Contenidos 1. Descripción de la Industria 2. El consumidor caracterizado por GSE 3. Canales de distribución 24
  • 25. El nicho de los jóvenes Regalo de un IPOD al momento Al momento de entrar a la de abrir la cuenta universidad el alumno obtiene la tarjeta inteligente de Santander-Universia, la Acceso a beneficios y cual puede ser ampliada de descuentos en comida rápida, tarjeta Vista a tarjeta de conciertos, carretes, Crédito descuentos en tiendas de ropa, etc. 25
  • 26. Captura de consumidores en tiempos libres y de ocio En sectores de mucho flujo En sucursales de la empresa Ponerse a las salidas del Ofrecer tarjetas a personas que ya metro escogieron la tienda para ser su lugar de compra Instalarse en el centro de El método es mediante promotoras Providencia, Alameda, etc 26
  • 27. Otros nichos específicos Trabajadores con sueldos por obra Construcciones Navegadores WEB Aquellas personas que buscan una Distintas tarjetas Retail como MAS experiencia en comodidad, pueden o CMR se ubican a las horas de acceder a obtener sus tarjetas almuerzo en lugares de alta mediante las páginas web oficiales demanda, como por ejemplo en de la empresa. construcciones, en donde los Ejemplo bancos en general obreros son clientes potenciales 27
  • 28. todo lo que imaginas es real 28

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