Contexto internacional de las instituciones
                             de microfinanzas y mejores prácticas de la
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1. Overview de los negocios de
                        financiamiento a microempresarios
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Overview
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Satisfacer las necesidades de la gente que ...
Contexto mundial de las
    micro finanzas




      Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejore...
Contexto mundial de las microfinanzas

Dentro del universo global de las microfinanzas, el 56% de los
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Contexto mundial de las microfinanzas

A nivel latinoamericano, Chile está clasificado en el lugar número
13 de acuerdo al...
Contexto mundial de las microfinanzas

… superando por más de tres veces a América Latina y el Caribe
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Contexto mundial de las microfinanzas

Dicho ranking es medido según tres criterios que reflejan el
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Contexto mundial de las microfinanzas

Chile posee uno de los peores marcos regulatorios en materia de
microfinanzas
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Contexto mundial de las microfinanzas

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Dentro del desarrollo institucional, Chile cayó al lugar 13 debido a
la poca variedad de productos microfinancieros ofreci...
1. Panorama global de los negocios de
                        financiamiento a microempresarios
                     2. Ca...
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                 Datos Generales



            Entendimiento de los
             microempresarios
                  ch...
Datos Generales
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a) Key Figures                                         b) Aspectos Cualitativos


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a) Key Figures

    Las microempresas se definen como unidades de facturación
    inferior a 2.400 UF anuales y emplean a ...
a) Key Figures

   En Chile existen alrededor de 1.400.000 microempresas, de las
   cuales un 43,3% no está formalizada le...
a) Key Figures

   Aunque emplean a un 46% de la fuerza laboral, contribuyen
   sólo con el 5% de las ventas nacionales y ...
b) Aspectos Cualitativos

   Este sector muestra una gran oportunidad de mejora debido a las
   características que presen...
Características del negocio
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a) Clasificación por rubro de   b) Dinámica de la                          ...
a) Clasificación por rubro

    Las actividades comerciales presentan una mayor participación
    por parte de los microem...
a) Clasificación por rubro

     … donde el comercio minorista lidera con un 27%, debido a la
     heterogeneidad de carac...
a) Clasificación por rubro

   Esta misma tendencia se aprecia al comparar los rubros
   desglosados por cada región del t...
b) Dinámica de la empresa

   Las magnitudes de las tasas de nacimiento y muerte en la
   microempresa son mayores que par...
c) Microempresa y sistema financiero

    En el ámbito crediticio, el 61% del total de la oferta que presenta
    el país,...
c) Microempresa y sistema financiero

    Dentro de dicha oferta, los bancos registran un significativo
    número de oper...
c) Microempresa y sistema financiero

     … realidad que contrasta con la gran cantidad de microempresas
     que todavía...
Perfil Socio-demográfico




a) Características del                          b) Necesidades y preocupaciones
   microempre...
a) Características del microempresario

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a) Características del microempresario

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    de desarr...
a) Características del microempresario

   En su mayoría, el microempresario chileno se identifica por ser
   de sexo masc...
a) Características del microempresario

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   promedio es de 46 añ...
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    Mientras mayor es el número de personas en una microempresa,
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a) Características del microempresario

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    público de ...
a) Características del microempresario

    El 76% de los microempresarios no cotiza en ninguna AFP,
    teniendo como raz...
a) Características del microempresario

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a) Características del microempresario

    Las deudas con casas comerciales sobresalen dentro del perfil
    microempresa...
4    Necesidades del Negocio
                         Necesidades y preocupaciones de los microempresarios


    Acceso a ...
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                         Necesidades y preocupaciones de los microempresarios


 Calidad d...
1. Panorama global de los negocios de
                        financiamiento a microempresarios
                     2. Ca...
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                   Mínimo texto, figuras y ...
Servicios bancarios en teléfonos móviles
                       Equilibro delicado entre comodidad/control y restringida i...
Banca sin sucursales
                   Mínimo texto, figuras y fotografías ayudan a un mayor entendimiento del sistema

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1. Panorama global de los negocios de
                        financiamiento a microempresarios
                     2. Ca...
1.     Crisis Económica
                    2.     Socio - demográfico
                    3.     Cadena de valor
        ...
DELEVERAGE


  La falta de liquidez y las altas tasas de interés a
  nivel mundial, obligan a las empresas a evitar la
   ...
DELEVERAGE




     La Ministra de Agricultura lanza medidas destinadas a pequeños agricultores afectados por
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DELEVERAGE




FMI puso a disposición de países latinoamericanos préstamos de corto plazo, a fin de respaldarlos en
  caso...
DEFLACIÓN/
                     INFLACIÓN

          La caída de materias primas y el consumo
          a nivel mundial ge...
DEFLACION / INFLACION



 Los consumidores, en espera de precios más bajos en el futuro, se presentan reacios al consumo,
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DEFLACION / INFLACION




 Si la tendencia de bajar los stocks continúa y el gobierno sigue inyectando liquidez, se creará...
CONSOLIDACIÓN DE LA
    INDUSTRIA


En tiempos de crisis, existen industrias que no han
sido tan afectadas, llamando la at...
CONSOLIDACION DE LA INDUSTRIA

                                              Cada feriante llega a vender entre $50 mil y ...
NEGOCIOS EN TIEMPOS
         DE CRISIS


    Aparición de nuevos negocios para atraer la
  atención de clientes, ya sea pa...
INCERTEZA DEL PRECIO
      DE LOS ACTIVOS


 La inestabilidad económica causa incerteza en
    los precios de los activos,...
RECESIÓN ECONÓMICA



  No existe país que no haya entrado en un período de
       contracción económica, reflejándose en ...
RECESIÓN ECONÓMICA



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RECESIÓN ECONÓMICA




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   crisis financiera el interés por este
  tipo de herramientas...
ESTRÉS POR DEUDA



     Estrés por incremento del nivel de deuda e
          incerteza en la capacidad de pago,
         ...
ESTRÉS POR DEUDA
 ESTRÉS POR DEUDA



  Si bien el 50% de los chilenos revela disconformidad con su trabajo, un 43% de ell...
PESIMISMO



       Incertidumbres, miedos y añoranza de
     momentos pasados son consecuencias de la
               actu...
1.     Crisis Económica
                    2.     Socio - demográfico
                    3.     Cadena de valor
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FAMILIAS FINANCIERAS
       EXTENDIDAS


     Más familias con varias generaciones viviendo
   juntas, unidas por el afect...
IMBY
                In my backyard


     Existe un aumento en el desarrollo económico de
     hogares. En tiempos de cri...
1.     Crisis Económica
                    2.     Socio - demográfico
                    3.     Cadena de valor
        ...
NEGOCIOS
                  INCLUSIVOS

   Nuevos segmentos integran al mercado laboral,
   generando oportunidades de trab...
NEGOCIOS INCLUSIVOS




  En el 2003, ante la alta demanda de acero, Gerdau Aza detectó que cerca del 70% de la materia
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1.     Crisis Económica
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DINERO VIRTUAL


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   como una tecnología duradera para la humanidad,
 ...
DINERO VIRTUAL




       El uso de tarjetas de crédito no bancarias ha ido en constante alza, tan sólo el 2008 se
      p...
DINERO VIRTUAL



 En Chile, una persona tiene en promedio 4 tarjetas de crédito y según la SBIF, a marzo del 2008
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      El Banco Popular de Costa Rica ofrece la TARJETA DE CRÉDITO VISA MIPYMES, dirigida a
       empre...
PRÉSTAMOS P2P

         Una nueva tendencia surge en el mercado
     financiero basada en la eliminación del banco
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1.     Crisis Económica
                    2.     Socio - demográfico
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DISPOSITIVOS
                 MÓVILES

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SIMPLICIDAD



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      entendimiento y rendimiento que se ven
        aminorados...
TELEPRESENCIA


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      comunicación capaz de conectar personas
      mediante pa...
ATENCIÓN PARCIAL
         CONSTANTE

     Constante flujo de información digital entre las
       personas, está generando...
FSTR


       Pago de cuentas, transferencias de dinero,
       solicitud de servicios y productos son sólo
      algunas ...
DEMASIADA
              INFORMACIÓN


      Exceso de información genera problemas de
      búsqueda de lo realmente relev...
1.     Crisis Económica
                    2.     Socio - demográfico
                    3.     Cadena de valor
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Comercio:
         COMIDAS CASERAS


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    de crisis eso se notará. Esto ti...
Comercio:
  COMPETENCIA EN
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Transportes:
    URBANIZACION

             En los próximos años se generará un
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Transportes; Manufactura:
   IMPUESTOS VERDES


         Cada día son más comunes los impuestos
          ambientales, que...
Contexto Internacional de las Instituciones de Microfinanzas Y Mejores Prácticas de la Industria
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Contexto Internacional de las Instituciones de Microfinanzas Y Mejores Prácticas de la Industria

  1. 1. Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria IGT S.A. - Centro de Gestión del Conocimiento Santiago, Marzo 2009 Este estudio no necesariamente representa la opinión de las empresas referenciadas. Los análisis, datos y fotografías presentados provienen completamente de información de carácter abierto Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 1
  2. 2. 1. Overview de los negocios de financiamiento a microempresarios 2. Caracterización de la microempresa en Chile 3. Mejores prácticas diferenciadoras a nivel mundial 4. Tendencias mundiales de las micro finanzas y microempresa 5. Negocios inclusivos Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 2
  3. 3. Overview ¿Cuál es el enfoque de las microfinanzas? Satisfacer las necesidades de la gente que está excluida de los servicios financieros Fuente: The MIX comunes, proporcionando pequeños créditos, cuentas de ahorro y/o seguros ¿A quién va dirigida la microfinanza? Personas con bajos ingresos que de otra manera no podrían acceder a créditos Fuente: MixMarket Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 3
  4. 4. Contexto mundial de las micro finanzas Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 4
  5. 5. Contexto mundial de las microfinanzas Dentro del universo global de las microfinanzas, el 56% de los prestatarios se encuentran ubicados en países del sur de Asia Porcentaje de prestatarios en las Instituciones de Micro finanzas Africa Asia oriental y el Pacifico 19% Europa oriental y el Asia Central 9% America Latina y el Carribe 4% Asia del Sur Total 68.420.381 13% 56% El porcentaje de prestatarios en Chile alcanza sólo al 0.54% en comparación con el resto del mundo Fuente: MixMarket Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 5
  6. 6. Contexto mundial de las microfinanzas A nivel latinoamericano, Chile está clasificado en el lugar número 13 de acuerdo al entorno de negocios para las microfinanzas… Ranking estudio del mercado de Micro Finanzas Microscopio 2008* Ranking 2007 Ranking 2008 País 2 1 Perú 1 2 Bolivia 3 3 Ecuador 4 4 EL Salvador 10 5 Colombia 6 6 Nicaragua 11 7 Guatemala 7 8 Paraguay 5 9 Rep. Dominicana 9 10 México n/a 11 Panamá n/a 8 12 13 Chile 8 13 Honduras 12 14 Brasil n/a 15 Costa Rica *Microscopio 2008, tomó en cuenta 5 países adicionales en comparación a Microscopio 2007 Fuente: Microscopio 2008, Microscopio 2007 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 6
  7. 7. Contexto mundial de las microfinanzas … superando por más de tres veces a América Latina y el Caribe en términos de cobertura promedio de créditos a microempresas Cobertura microfinanciera en América Latina y el Caribe 27,0% 21,6% 210% 11,7% 8,7% 6,7% América del América del Amércia América Chile sur norte central Latina y el Caribe Fuente: SBIF Resultados de la ECSM (2007) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 7
  8. 8. Contexto mundial de las microfinanzas Dicho ranking es medido según tres criterios que reflejan el contexto de negocios que existe en un país para la microfinanza Especificación de cada criterio usado para construir el Ranking  Regulación de operaciones de microcrédito Marco  Creación y funcionamiento de IMF especializadas y reguladas Regulatorio  Creación y funcionamiento de IMF no reguladas  Capacidad regulatoria y de supervisión  Estabilidad política  Estabilidad del mercado de capitales Clima de  Sistema judicial Inversión  Normas de contabilidad  Normas de gobernabilidad  Transparencia de las IMF  Variedad de servicios que ofrecen las IMF Desarrollo  Buró de créditos Institucional  Nivel de competencia Fuente: Microscopio 2008, Microscopio 2007 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 8
  9. 9. Contexto mundial de las microfinanzas Chile posee uno de los peores marcos regulatorios en materia de microfinanzas Posicionamiento de países latinoamericanos en el ranking de marco regulatorio Ranking 2007 Ranking 2008 País En Chile, la Superintendencia de Bancos e Instituciones 1 1 Bolivia Financieras (SBIF) no realiza 2 2 Perú una distinción de las micro 3 3 Ecuador finanzas como una actividad 9 4 Colombia diferente y con reglas propias 5 5 Paraguay 4 6 El Salvador 6 7 Guatemala 11 8 México 7 9 Nicaragua n/a 10 Panamá 10 11 Rep. Dominicana n/a 12 Honduras 12 13 Brasil n/a 14 Haití 8 15 Chile Fuente: Microscopio 2008, Microscopio 2007 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 9
  10. 10. Contexto mundial de las microfinanzas … ahora, en lo que respecta al clima de inversión Chile se encuentra catalogado como el mejor país de Latinoamérica Posicionamiento de países latinoamericanos en el ranking de clima de inversión Ranking 2007 Ranking 2008 País Según el estudio Transparencia Internacional 1 1 Chile 2007, que mide la n/a 2 Costa Rica corrupción a nivel mundial, 3 3 México Chile se ubica en la n/a 4 Panamá posición 22 entre 180 4 5 Perú países n/a 6 Jamaica 2 7 Brasil 8 8 Colombia 6 9 El Salvador 7 10 Bolivia 5 11 Uruguay 13 12 Nicaragua 11 13 Venezuela 12 14 Guatemala 15 15 Rep. Dominicana Fuente: Indice de Corrupción 2007, Microscopio 2008, Microscopio 2007de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria Contexto internacional 10
  11. 11. Dentro del desarrollo institucional, Chile cayó al lugar 13 debido a la poca variedad de productos microfinancieros ofrecidos Posicionamiento países latinoamericanos en ranking de desarrollo institucional Ranking 2007 Ranking 2008 País 3 1 Ecuador 1 2 Bolivia 4 3 Perú 5 4 El Salvador 6 5 Nicaragua 8 6 Colombia 12 7 Guatemala 2 8 Rep. Dominicana n/a 9 Honduras 7 10 Paraguay 13 11 Argentina 10 12 Brasil 11 13 Chile n/a 14 Costa Rica 9 15 México Fuente: Indice de Corrupción 2007, Microscopio 2008, Microscopio 2007de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria Contexto internacional 11
  12. 12. 1. Panorama global de los negocios de financiamiento a microempresarios 2. Caracterización de la microempresa en Chile 3. Mejores prácticas diferenciadoras a nivel mundial 4. Tendencias mundiales de las micro finanzas y microempresa 5. Negocios inclusivos Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 12
  13. 13. 1 Datos Generales Entendimiento de los microempresarios chilenos 2 3 Características del Perfil negocio Socio-Demográfico Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 13
  14. 14. Datos Generales 1 a) Key Figures b) Aspectos Cualitativos Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  15. 15. a) Key Figures Las microempresas se definen como unidades de facturación inferior a 2.400 UF anuales y emplean a menos de 10 personas Evolución de la distribución de microempresas* por subtramo de facturación 100% 22% 21% 22% 28% 600 - 2400 UF 31% 21% 21% 21% Aproximadamente 200 - 600 UF 27% 28% la mitad de los microempresarios Comercio factura menos de (43,6%) 58% 58% 200 UF al año, sin 57% 0 - 200 UF 42% 45% que exista una variación importante durante los años analizados 1999 2000 2001 2002 2003 * Microempresas formales Fuente: Sercotec. La situación de la micro y pequeña empresa en Chile (2005) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 15
  16. 16. a) Key Figures En Chile existen alrededor de 1.400.000 microempresas, de las cuales un 43,3% no está formalizada legalmente Porcentaje de Formalidad Microempresas 9% 43,3% Informal (*) 1.545.000 (600.000) empresas en Chile 91% Microempresas (1.400.000) 56,7% Formal (800.000) Fuentes: SBIF; Sercotec, sobre la base del SII y Encuesta Casen 2006. (*) Cálculo basado en estimaciones de Sercotec Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 16
  17. 17. a) Key Figures Aunque emplean a un 46% de la fuerza laboral, contribuyen sólo con el 5% de las ventas nacionales y un 0,1% de las exportaciones % Empleo % Ventas nacionales % Exportaciones Microempresa 46% 5% 0,1% Pequeña empresa 17% 9% 1,1% Mediana empresa 12% 7% 3% Grande empresa 19% 77% 95,8% Fuente: Emprender juntos: Análisis del impacto de un programa de emprendimiento para microempresarios (Memoria 2005) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 17
  18. 18. b) Aspectos Cualitativos Este sector muestra una gran oportunidad de mejora debido a las características que presente en la actualidad Características cualitativas generales de las microempresas Variable Descripción Situación Bajo nivel socioeconómico de las personas vinculadas a la actividad, socioeconómica la cual tiende a ser la principal fuente de ingreso familiar Bajo nivel de formalización de las actividades. Empresas carentes de Formalización iniciación de actividades, tributación, patentes y permisos específicos Tecnología Tecnologías anticuadas o tradicionales, o bien difundidas masivamente Tamaño Escaso personal, pocos activos, y reducido nivel de operación Productos y servicios ligados básicamente a mercados locales o Mercado domésticos no realizando, en 94% de microempresas, ninguna actividad de promoción Los procesos de decisión son centralizados y de poca separación entre Propiedad y Gestión función financiera y economía familiar. En conjunto con ello, el 50% declara llevar “la contabilidad de su negocio en su cabeza” El 76% no ha recibido capacitación. Por otro lado , del restante capacitado, Falta de Capacitación se concuerda que en la mayoría de los casos no han sido efectivas Fuente: SBIF Microfinanzas en Chile Resultados de la Encuesta de Colocaciones en Segmentos Microempresariales Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 18
  19. 19. Características del negocio 2 a) Clasificación por rubro de b) Dinámica de la c) Microempresa y sistema actividad microempresa financiero Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  20. 20. a) Clasificación por rubro Las actividades comerciales presentan una mayor participación por parte de los microempresarios a nivel país… Participación por actividad económica de microempresarios en Chile Comercio mayorista 30,68% y minorista Servicios Comunales 17,18% Sociales Agricultura caza 13,70% Las actividades y Silvicultura comerciales ocupan Industrias el 31% del total de 13,48% Manufactureras microempresarios Construcción 9,40% Transporte 8,01% y Comunicaciones Estab. Financieros 5,48% Seguros Las microempresas dedicadas al Otros 1,05% comercio obtienen un peor Explotacion de desempeño económico en 0,55% comparación a los rubros Minerales servicios y manufacturas Electricidad 0,46% Gas y Agua Fuente: CASEN 2006; Focus, desempeño económico y viabilidad de la microempresa en Chile (2001) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 20
  21. 21. a) Clasificación por rubro … donde el comercio minorista lidera con un 27%, debido a la heterogeneidad de caracteres que posee el microempresario. Actividades Sub-actividades en orden decreciente Comercio Restaurantes, Hoteles y otros Comercio Comercio minorista cafés y otros establecimientos Mayorista Servicios Comunales Servicio Servicios de Servicios Servicios Sociales Doméstico Reparación personales Médicos Agricultura, caza y Producción Extracción Pesca Silvicultura silvicultura agropecuaria de madera Construcción Construcción Transporte y Transporte Servicios Transporte Comunicación Comunicaciones terrestre conexos por agua Establecimientos Servicios a Bienes Arrendamiento Seguros Financieros Empresas inmuebles de maquinarias Otros No bien especificado Explotación de minas de Minerales Otros minerales Minerales carbón metálicos Electricidad Obras Extracción Electricidad Gas y Agua gas y vapor hidráulicas Silvicultura de madera Fuente: CASEN 2006 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 21
  22. 22. a) Clasificación por rubro Esta misma tendencia se aprecia al comparar los rubros desglosados por cada región del territorio chileno Distribución Principales Rubros por Región Microempresas Tarapacá 3,18% Comercio 54,11% Transporte 15,77% Antofagasta 2,76% Comercio 50,14% Transporte 14,38% Atacama 1,44% Comercio 52,39% Transporte 10,98% Coquimbo 3,68% Comercio 46,54% Agrícola 16,88% Valparaíso 10,12% Comercio 44,05% Transporte 13,54% Metropolitana 40,62% Comercio 39,43% Servicios 18,10% Libertador 5,10% Comercio 40,97% Agrícola 27,19% Maule 6,66% Comercio 39,31% Agrícola 33,42% Bío Bío 10,37% Comercio 43,99% Agrícola 14,86% Araucanía 4,86% Comercio 41,47% Agrícola 20,31% Los Lagos 6,59% Comercio 39,47% Agrícola 19,33% Aysén 0,64% Comercio 41,03% Agrícola 19,22% Magallanes 1,10% Comercio 40,68% Transporte 17,18% Fuente: SERCOTEC 2005 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 22
  23. 23. b) Dinámica de la empresa Las magnitudes de las tasas de nacimiento y muerte en la microempresa son mayores que para las de mayor tamaño Diagrama de transición del tamaño de las empresas para el caso chileno 100 100 100 100 100% Una parte importante de las 16% 13% 23% microempresas tienden a 40% 11% presentar características que 5% limitan su desarrollo y supervivencia 4% 60% 39% 37% Restricciones tecnológicas, 41% deficiencias en la gestión y escalas de operación 32% 36% subóptimas, junto con 27% 15% dificultades para adaptarse a los cambios del entorno, son Micro Pequeña Mediana Grande algunas de las respuestas posibles Muerte Aumenta tamaño Mantiene Tamaño Reduce Tamaño Fuente: SBIF Microfinanzas en Chile Resultados de la Encuesta de Colocaciones en Segmentos Microempresariales (2007) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 23
  24. 24. c) Microempresa y sistema financiero En el ámbito crediticio, el 61% del total de la oferta que presenta el país, está asociada a instituciones sujetas a supervisión Distribución de la oferta crediticia para el sector microempresarial ONGs u otros 39% 61% Bancos y cooperativas Pese a que la regulación no tiene como objetivo el fomento de las microempresas, ha tenido el merito de autorizar la constitución de unidades especializadas en microfinanzas Fuente: SBIF Microfinanzas en Chile Resultados de la Encuesta de Colocaciones en Segmentos Microempresariales (2007) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 24
  25. 25. c) Microempresa y sistema financiero Dentro de dicha oferta, los bancos registran un significativo número de operaciones de microcrédito a nivel nacional… Tipos de empresas a quienes se les ha otorgado algún tipo de crédito Número de empresas Crédito promedio % del total beneficiarias de crédito (miles de US$) Micro 406.247 74,4% 1,8 Pequeñas 105.947 19,4% 35 Medianas 24.995 4,6% 170 Grandes 7.232 1,3% 1.200 Mega 1.322 0,2% 21.120 Total 545.743 100% 83 Fuente: SBIF (2005) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 25
  26. 26. c) Microempresa y sistema financiero … realidad que contrasta con la gran cantidad de microempresas que todavía no han obtenido acceso ha dicho beneficio Estimación del porcentaje de empresas beneficiarias de crédito Grado de bancarización 100% 90% 85% Brecha de 75% 80% oportunidad para la entrega de créditos 50% Micro Pequeñas Medianas Grandes Mega Informales 34% 66% Formales Fuente: SBIF (2005) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 26
  27. 27. Perfil Socio-demográfico a) Características del b) Necesidades y preocupaciones microempresario de los microempresarios Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  28. 28. a) Características del microempresario Los microempresarios se caracterizan por su heterogeneidad, pudiendo ser segmentados por su potencial de crecimiento... Ilustrativo Cantidad de Microempresas “Son” Microempresarios “Están” Microempresarios Actividad de Empresa familiar Emprendimiento Subsistencia Potencial para crecer Actividad de Subsistencia Empresa familiar Emprendimiento •Autoempleo como única •Microempresario por herencia (no •Aprovechamiento de capacidades alternativa frente a una situación por vocación propia) personales de desempleo •Limitada visión de crecimiento •Ambicionan crecer •No existe una visión de crecimiento Emprendimiento Innovador •Encontrando un empleo, deja su •Exploración de nuevos negocios o microempresa nuevos nichos •Elevado potencial de crecimiento •Se proyecta en el futuro •Tiene potencial de pasar a Pyme en el mediano plazo Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 28
  29. 29. a) Características del microempresario ... estos grupos de microempresarios presentan distintos estados de desarrollo en todas las variables que caracterizan sus empresas Cuatro tipos de microempresas Actividad de Empresa Familiar Emprendimiento Subsistencia Situación socioeconómica Nivel de Formalización Adecuación de la Tecnología Dimensión (empleados, activos, ventas) Bajo nivel de Nivel de Elevado nivel desarrollo desarrollo de desarrollo Mercado Servido mediano Separación de Gestión Empresa Vs. Familia Grado de Capacitación Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 29
  30. 30. a) Características del microempresario En su mayoría, el microempresario chileno se identifica por ser de sexo masculino y trabajar de manera individual… Perfil del microempresario según la forma de trabajo y el género Trabajador por cuenta propia Microempresas (2 a 9 personas) 1.400.000 10% Microempresarios 90% 70% Hombres 63% 30% Mujer 37% Fuente: CASEN 2006 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 31
  31. 31. a) Características del microempresario …además, dentro del sector de microempresarios, la edad promedio es de 46 años donde un 66% supera las 4 décadas 47 años es el promedio de un microempresario del sexo masculino… 35 a 45 años 25% 25 a 35 años 16% 27% 45 a 55 años 47 7% 15 a 25 años 8% 17% Mayor a 65 años 55 a 65 años …en las mujeres la media se encuentra en los 46 años Fuente: CASEN 2006 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 32
  32. 32. a) Características del microempresario El nivel de educación promedio que ostenta un microempresario sólo alcanza a la enseñanza media incompleta (11 años) Nivel educacional del microempresario chileno 0 a 8 años 38% 43% 9 a 12 años 19% mas de 12 años Los microempresarios con aprendizaje autodidacta obtienen una menor rentabilidad que aquellos que han tenido educación más formal Fuente: CASEN (2006) Focus, desempeño economico y viabilidad de la microempresa en Chile (2001)instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria Contexto internacional de las 33
  33. 33. a) Características del microempresario Mientras mayor es el número de personas en una microempresa, más son los años de estudio que posee el microempresario Crecimiento en los años de estudio del microempresario chileno Hombres 13 Mujeres 13 11 12 10 9 TCP 2a5 6a9 Personas Personas A mayor tamaño de la microempresa, menor es la rentabilidad de la mano de obra que obtienen Fuente: CASEN 2006, Focus, desempeño economico y viabilidad de la microempresa en Chile (2001)instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria Contexto internacional de las 34
  34. 34. a) Características del microempresario El 74% de los microempresarios se atiende a través del sistema público de salud, en toda las gamas de servicio que entrega Perfil del microempresario sobre cotizaciones en el sistema de salud Isapre Privado 9% 15% Otro/No Sabe 2% Sistema Público 34% (grupos B, C y D) Sistema Público Grupo A 40% El 40% de los atendidos a través del sistema público cae en la categoría de indigente Fuente: CASEN (2006) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 35
  35. 35. a) Características del microempresario El 76% de los microempresarios no cotiza en ninguna AFP, teniendo como razón principal la no obligación de cotizar Perfil del microempresario sobre cotizaciones en el sistema de pensiones AFP 19,93% INP 3,04% CAPREDENA 0,59% DIPRECA 0,32% Otra 0,19% Afiliado pero 32,50% no cotiza No afiliado 43,43% Independiente de no cotizar, el 28% no ha pensado en cómo financiará su vejez Fuente: CASEN (2006) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 36
  36. 36. a) Características del microempresario El 81% de los microempresarios reconoce no tener ningún tipo de ahorro Perfil de ahorro que ostenta un microempresario No tiene 81,42% ahorros Cuenta con ahorro 10,82% bancario Sólo el 7% de los microempresarios piensa financiar Otros Ahorros 3,95% su vejez en base a sus propios ahorros Vivienda 3,80% Fuente: CASEN (2006) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 38
  37. 37. a) Características del microempresario Las deudas con casas comerciales sobresalen dentro del perfil microempresario, alcanzando un 22,82% del universo este grupo Perfil de deuda que presenta el microempresario Casas comerciales 22,82% Otras deudas 6,21% Préstamos de 4,32% consumo bancario Tarjetas de 3,26% crédito bancaria Línea de 1,96% crédito bancario Préstamos de 1,16% consumo en financiera Crédito automotriz 0,45% Fuente: CASEN (2006) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 39
  38. 38. 4 Necesidades del Negocio Necesidades y preocupaciones de los microempresarios Acceso a Capital • Difícil acceso debido ha antecedentes en DICOM • Poco entendimiento en la obtención de créditos y cobranza del mismo • Carencia de recursos productivos y tecnología • Escasa información de mercado y networking Comercialización • Carencia de un lugar estable donde vender sus productos • Poco acceso a mercados más lucrativos • Escasa calidad y diferenciación del producto Capacitación • Bajo nivel de capacitación en aspectos técnicos, gestión empresarial, uso de tecnologías • Mala calidad de relaciones laborales • Bajo nivel educacional Fuente: Fuente: Estudio SERNAM, 2008 Estudio SERNAM, 2008 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  39. 39. 5 Necesidades de la familia Necesidades y preocupaciones de los microempresarios Calidad de vida familiar • Mayor dedicación a la empresa que a la familia • Poco cuidado de los hijos y falta de comprensión de su pareja Enfermedad • No poder darle continuidad al negocio debido a enfermedad Educación de los hijos • Dificultad en financiar los estudios de los hijos • Necesidad de utilización de los hijos como mano de obra Fuente: Fuente: Estudio SERNAM, 2008 Estudio SERNAM, 2008 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  40. 40. 1. Panorama global de los negocios de financiamiento a microempresarios 2. Caracterización de la microempresa en Chile 3. Mejores prácticas diferenciadoras a nivel mundial 4. Tendencias mundiales de las micro finanzas y microempresa 5. Negocios inclusivos Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 42
  41. 41. NBFI GAPI: Créditos paraguas apalancados en ONG, Mozambique Granjeros asociados son más atractivos como sujeto de crédito La ONG CLUSA, agrupó a 26000 trabajadores en 800 asociaciones, sub agrupándolos en foros de 5 a 15 asociaciones Se lograron elevar las ventas (*) de granjeros en un 75% en un periodo de 5 años. CLUSA Crédito (GAPI) Foro de Asociaciones 1 Foro de Asociaciones 2 Asoc 1 Asoc 2 Asoc 3 Asoc 1 Asoc 2 Asoc 3 30 30 30 30 30 30 Granjeros Granjeros Granjeros Granjeros Granjeros Granjeros Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 43
  42. 42. BURO Tangail: Tasas preferenciales para contratos de ahorro, Bangladesh Contrato busca tangibilizar el objetivo por el cual se ahorra Permite el ahorro disciplinado los hitos más grandes de la vida • El cliente debe depositar semanalmente un monto acordado • Si el cliente se atrasa más de tres semanas, pierde la calidad preferencial • Cada semana de atraso paga una multa • Esta modalidad estabilizó la fuente de capital a utilizar para préstamos Fuente: Designing Innovative Products, Processes and Channels for the Promotion of Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 44
  43. 43. Equity Bank, banca móvil: nuevo canal para la entrega de créditos, Kenya Áreas rurales alejadas de sucursales bancarias pueden tener fácil acceso a créditos  Se encuentra equipado con personal, dispensadores de efectivo y paneles solares(*)  3 de cada 7 sucursales del Banco han adoptado este sistema  Cada villa es atendida 1 a 2 veces por semana  Cada móvil posee un radio de operación de 20-60 Kms (**) Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 45
  44. 44. Teba Bank, ATM: diseño enfocado en clientes con baja alfabetización, Sudáfrica Mínimo texto, figuras y fotografías ayudan a un mayor entendimiento del sistema Mediante figuras explicativas, ha logrado captar al grupo con bajo nivel de alfabetización Teba Bank ha visto un gran aumento en el número de transacciones desde que implementó este nuevo formato Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 46
  45. 45. Servicios bancarios en teléfonos móviles Equilibro delicado entre comodidad/control y restringida interfaz del teléfono Se generarán alianzas con tiendas que actuarán como agentes bancarios • El cliente deberá identificarse para hacerle entrega de un número de identificación personal (PIN) • Una vez aprobado el crédito, el cliente recibirá un mensaje confirmando el monto Ventajas:  Mayor penetración de mercado  Disminución de costos (sucursales y agentes)  Diversas opciones para interactuar con el cliente Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 47
  46. 46. Banca sin sucursales Mínimo texto, figuras y fotografías ayudan a un mayor entendimiento del sistema Elementos más usados:  Tarjetas de pago  Teléfonos móviles  Furgones bancarios  Canales de terceras partes (correos, tiendas) En Brasil, 95.000 tiendas se han incorporado como agentes bancarios, abriéndose mas de 13 millones de cuentas bancarias los últimos 5 años Ventajas:  Reducción de costos  Construcción y mantenimiento de sucursales  Contratación y capacitación de agentes bancarios  Eliminación tiempo de viaje hacia sucursales y tiempo en fila Fuente: CGAP Agricultural Microfinance Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 49
  47. 47. 1. Panorama global de los negocios de financiamiento a microempresarios 2. Caracterización de la microempresa en Chile 3. Mejores prácticas diferenciadoras a nivel mundial 4. Tendencias mundiales de las micro finanzas y microempresa 5. Negocios inclusivos Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 50
  48. 48. 1. Crisis Económica 2. Socio - demográfico 3. Cadena de valor 4. Transacciones 5. Modelo de atención 6. Tendencias por segmento Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 51
  49. 49. DELEVERAGE La falta de liquidez y las altas tasas de interés a nivel mundial, obligan a las empresas a evitar la deuda como forma de financiamiento General Electric inyecta US$9.500 millones en su filial financiera para reducir su nivel de deuda • Islandia reiteró su intención de pagar todas las deudas exteriores pendientes • Cencosud emitió un bono por US$ 102 millones para reducir su nivel de deuda Fuente: Diario Financiero (10 Febrero de 2009); El Mercurio (11 Febrero de 2009) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  50. 50. DELEVERAGE La Ministra de Agricultura lanza medidas destinadas a pequeños agricultores afectados por restricciones del sistema bancario, otorgando garantías de acceso a créditos Fuente: Diario Financiero (13 Febrero de 2009) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  51. 51. DELEVERAGE FMI puso a disposición de países latinoamericanos préstamos de corto plazo, a fin de respaldarlos en caso que los inversores saquen su capital a causa de la crisis, México, Argentina, Colombia y Guatemala son algunos de los que ya han accedido al servicio Fuente: CNN Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  52. 52. DEFLACIÓN/ INFLACIÓN La caída de materias primas y el consumo a nivel mundial generan baja colectiva en los precios. Se espera normalización para fines del 2009 Variación mensual del IPC en Chile (%) 1,1% 0,9% 0,9% • La inflación mundial del 2º trimestre de 2008 fue del 6,2%, mientras que 2009 se espera un 2,6% -0,1% • Esto daña la rentabilidad de las empresas al disminuir el margen de éstas -0,8% -1,2% Ago-08 Sep Oct Nov Dic Ene-09 Fuente: Trend Blend 2009; J.P. Morgan (Noviembre 2008); El Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria Mundo.es
  53. 53. DEFLACION / INFLACION Los consumidores, en espera de precios más bajos en el futuro, se presentan reacios al consumo, provocando una disminución en la demanda interna actual Diversos tipos de ofertas son consecuencias de la caída de las ventas y la acumulación de stocks en los retails en Chile Fuente: El Mundo.es; Teletrece.cl Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  54. 54. DEFLACION / INFLACION Si la tendencia de bajar los stocks continúa y el gobierno sigue inyectando liquidez, se creará un efecto inverso, en donde la demanda superará la oferta, estimándose como preocupación principal para el año 2010 el controlar dicha inflación Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  55. 55. CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA En tiempos de crisis, existen industrias que no han sido tan afectadas, llamando la atención en lo que a inversión se refiere McDondald’s, al ofrecer precios bajos, no ha disminuido sus ventas, registrando en Abril del 2009 un alza de 4,3% • Fundación Chile aconseja invertir en el cultivo del Hirame, producto marino, cuya elaboración actual es de 40 toneladas, y se estima una rápida expansión Fuente:El Mercurio; Emol Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  56. 56. CONSOLIDACION DE LA INDUSTRIA Cada feriante llega a vender entre $50 mil y $300 mil al día La Asociación Chilena de Organizaciones de Ferias Libre (ASOF) maneja cerca de US$ 1.000 millones al año, mientras que los supermercados US$ 9.500. Debido al aumento de clientes que se acercan a las ferias en busca de precios más económicos su monto va en alza Fuente: EMOL; EMOL Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  57. 57. NEGOCIOS EN TIEMPOS DE CRISIS Aparición de nuevos negocios para atraer la atención de clientes, ya sea para generar ahorro, trabajo o distracción Este zapato, tiene 3 niveles de apertura, ampliable según tamaño del pie • Negocios ligados a descuentos a clientes por su colaboración • Negocios de relajación para minimizar el nivel de estrés en las personas www.inchwormshoe.com Fuente: Trend Watching 2009 Report Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  58. 58. INCERTEZA DEL PRECIO DE LOS ACTIVOS La inestabilidad económica causa incerteza en los precios de los activos, descrito por la volatilidad de los mercados Variabilidad semanal de algunas bolsas a nivel mundial durante el 2008 (%) 22,0 • El índice Dow Jones tuvo una variabilidad del 18,5 14% el 2008, comparada al 4% del año 2007 13,8 8,9 • El tipo de cambio (Peso – Dólar) tuvo una variación semanal de 14% el año 2008 Dow Jones Nikkei Bovespa IPSA Fuente: Google Finance;; Yahoo Finance; Banco Central de Chile Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  59. 59. RECESIÓN ECONÓMICA No existe país que no haya entrado en un período de contracción económica, reflejándose en la disminución sostenida del PIB mundial y elevadas tasas de desempleo Porcentaje de desempleo en América Latina • En Europa, la producción industrial marcó un desplome récord del 12% anual en Dic-08 7,5% 8,1% • En Asia, los precios mayoristas de Japón bajaron 0,2% en Ene-09 (*) pronóstico • La economía hispana registró su primera contracción en 15 años 2008 2009 (*) Fuente: Economist; El Mercurio Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  60. 60. RECESIÓN ECONÓMICA La producción industrial en Chile cayó un 8,9% en doce meses a Enero, debido a la reducción en la demanda externa y menor ritmo de la actividad económica interna El empleo industrial en Enero de 2009 cayó un 4.2%, la mayor caída desde el 2001 Fuente: Diario Financiero Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  61. 61. RECESIÓN ECONÓMICA El Fogape teme que debido a la crisis financiera el interés por este tipo de herramientas decaiga en los próximos meses Históricamente no más del 3% de estas garantías se han hecho efectivas tras la cesación de pagos por parte de las pymes Fuente: Diario Financiero (Febrero 2009) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  62. 62. ESTRÉS POR DEUDA Estrés por incremento del nivel de deuda e incerteza en la capacidad de pago, principalmente en el medio urbano Porcentaje de hogares con deuda, según quintiles (de • Más del 50% de los deudores de Australia menor a mayor ingreso) tiene 35 años o menos 63% 66% 57% • El 67% de las personas a nivel 45% 50% latinoamericano tiene miedo a perder el trabajo durante el 2009 Fuentes: TrendReport 2009, Dun & Bradstreet Youth Facing Debt Stress Atina Chile, Banco Central de Chile Quintil I Quintil II Quintil III Quintil IV Quintil V Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  63. 63. ESTRÉS POR DEUDA ESTRÉS POR DEUDA Si bien el 50% de los chilenos revela disconformidad con su trabajo, un 43% de ellos prefiere no cambiarlo 56% de los hogares chilenos tiene algún tipo de deuda, en el cual un 54% son mujeres y un 46% hombres Fuente: EMOL; VmasV Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  64. 64. PESIMISMO Incertidumbres, miedos y añoranza de momentos pasados son consecuencias de la actual crisis económica Disminución en la confianza económica en Europa entre 2008 y enero del 2009 • 71,6% de las empresas chilenas, afirmaron que 8,6% la situación de sus firmas empeorará en los 7,4% próximos tres meses • 26% de los chilenos cree que Chile no se 3,1% desarrollará, mientras que el 30% piensa que tardará entre 20 y 30 años 1,0% 0,9% Reino Polonia Alemania Italia Francia Fuente: Diario Financiero, El Mercurio, Yahoo News Unido Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  65. 65. 1. Crisis Económica 2. Socio - demográfico 3. Cadena de valor 4. Transacciones 5. Modelo de atención 6. Tendencias por segmento Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 68
  66. 66. FAMILIAS FINANCIERAS EXTENDIDAS Más familias con varias generaciones viviendo juntas, unidas por el afecto y la posibilidad de generar ahorro Evolución de las Familias extendidas en Chile entre 1990 y 2006 (%) • El porcentaje de familias compuestas por más de 18,2 19,3 un núcleo se ha incrementado, alcanzando un 16,7 20% del total de 4 millones de familias en Chile • En promedio, las familias extendidas se componen por dos personas más que las familias nucleares Fuente: Trend Blend 2009, Mideplan, UK National Statics, 1990 2003 2006 Fuente: Trend Blend 2009, Mideplan, UK National Statics, Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y 753.549 530.067 837.052 mejores prácticas de la industria
  67. 67. IMBY In my backyard Existe un aumento en el desarrollo económico de hogares. En tiempos de crisis, las microempresas familiares ayudan a recaudar dinero Número de Microempresas creadas • Las microempresas ocupan más del 80% de las en Chile entre 2004 y 2007 (miles) empresas en Chile y más del 40% de los ocupados 98,0 89,6 89,7 90,3 • Su contribución al PIB es baja, cercana al 4%, aunque su crecimiento es similar a empresas pequeñas y medianas: aprox. 10% en 4 años 2004 2005 2006 2007 Fuente: Trend Blend 2009, OIT, Ministerio de Economía - Chile Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  68. 68. 1. Crisis Económica 2. Socio - demográfico 3. Cadena de valor 4. Transacciones 5. Modelo de atención 6. Tendencias por segmento Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 71
  69. 69. NEGOCIOS INCLUSIVOS Nuevos segmentos integran al mercado laboral, generando oportunidades de trabajo y negocios, desarrollando los segmentos más pobres de la economía Estimación del poder de compra de la base de la pirámide (billones de dólares) • El 10% de la población perteneciente a la base de 4,0 la pirámide* habita en Sudamérica 2,3 • En Kenya, se realizó un negocio inclusivo de franquicias de medicamentos para la malaria, el cual hoy constituye 62 clínicas y 523 mil pacientes 2008 2015 Fuente: World Economic Forum; Growing Inclusive Markets; CFW Shops Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  70. 70. NEGOCIOS INCLUSIVOS En el 2003, ante la alta demanda de acero, Gerdau Aza detectó que cerca del 70% de la materia prima de su producción provenía de chatarra de hogar (autos, catres, lavadoras, etc.) La empresa, considerando al recolector de chatarra primordial dentro de la cadena de valor, encadenó productivamente a 100 recolectores, ofreciéndoles mayor rentabilidad, dignificando su trabajo como un aporte ambiental y empadronándolos a través de municipios para darles más formalidad Fuente: Red Chatarreros; Gerdau Aza Reciclaje Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  71. 71. 1. Crisis Económica 2. Socio - demográfico 3. Cadena de valor 4. Transacciones 5. Modelo de atención 6. Tendencias por segmento Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 74
  72. 72. DINERO VIRTUAL El dinero en efectivo, tras alzarse por milenios como una tecnología duradera para la humanidad, pareciera que pasará a convertirse en una corriente electrónica de ceros y unos Monto total de transacciones asociadas a tarjetas de crédito no bancarias durante los 4 trimestres del • Japón cuenta con 500 operadores de tarjetas 2008 inteligentes que cumplen la función de 1.400.000 1.200.000 1.240.000 "billeteras digitales" 1.160.000 • En Estados Unidos, Master Card, Visa y otros, han introducido tarjetas de crédito que, sin firma ni clave, pueden pagar cuentas bajo los US$ 25 Fuente: El Mercurio; El Mercurio (Septiembre 2008) T1 T2 T3 T4 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  73. 73. DINERO VIRTUAL El uso de tarjetas de crédito no bancarias ha ido en constante alza, tan sólo el 2008 se presentaron importantes aumentos en los montos tranzados, llegando a más de 1,4 MM$ Fuente: EMOL (Octubre 2008) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  74. 74. DINERO VIRTUAL En Chile, una persona tiene en promedio 4 tarjetas de crédito y según la SBIF, a marzo del 2008 la deuda total de estas tarjetas alcanzaba a 9.385 millones de dólares La entrega indiscriminada de tarjetas de crédito, puede tener un efecto para nuestra economía muy parecido a la "crisis de las hipotecas" que afecta a Estados Unidos Fuente: El Mundo.es (Marzo 2009) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  75. 75. DINERO VIRTUAL El Banco Popular de Costa Rica ofrece la TARJETA DE CRÉDITO VISA MIPYMES, dirigida a empresarios de toda índole y que requieran de liquidez para financiar capital de trabajo Fuente: Banco Popular Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  76. 76. PRÉSTAMOS P2P Una nueva tendencia surge en el mercado financiero basada en la eliminación del banco como intermediario para otorgar créditos, dejando esta labor a un sitio web Dinero prestado por empresas P2P hasta • Comunitae.com es la única plataforma en Enero 2009 (Milones de USD) español que contacta ha personas que necesitan dinero con otras personas que están 390 dispuestas a prestárselo • El sitio Kiva.org ha logrado atraer a 174.000 inversores y un volumen de préstamos de 16,5 178 millones de dólares 58 27 Virginmoney Prosper Kiva Lending Club Fuente: Ebanking, P2P Banking Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  77. 77. 1. Crisis Económica 2. Socio - demográfico 3. Cadena de valor 4. Transacciones 5. Modelo de atención 6. Tendencias por segmento Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 80
  78. 78. DISPOSITIVOS MÓVILES Con la creación de nuevos equipos, la competencia se incrementará. Sólo los mejores sistemas operativos para estos móviles sobrevivirán en 2009 Abonados a telefonía móvil en Chile • El número de celulares banda ancha crecerá a (en millones) una tasa de 104% anual entre 2007 y 2011 14,0 14,2 12,4 • 125 millones de europeos tendrán acceso a la 10,5 web vía celular en 2013 • 3 mil millones de personas cuentan con teléfono celular actualmente 2005 2006 2007 2008 Fuente: Trend Watching 2009 Report Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 81
  79. 79. SIMPLICIDAD Búsqueda de lo simple para mejorar el entendimiento y rendimiento que se ven aminorados ante el exceso de información Participación de mercado del navegador • Google controló el 59,2% del mercado de Google Chrome (%) buscadores en 2008, debido a su simpleza y 1,12 1,04 funcionalidad 0,78 0,83 0,74 • Entre Septiembre de 2008 y Enero de 2009, el navegador Firefox aumentó en 10% su participación y Chrome un 43% Fuente: Internet World Stats, Market Shares, Fast Sept 08 Oct Nov Dic Ene 09 Company Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  80. 80. TELEPRESENCIA Crecimiento de un nuevo estilo de comunicación capaz de conectar personas mediante pantallas en cualquier parte del mundo sin eliminar el lenguaje corporal Proporción de ejecutivos que cree que la Videoconferencia mejorará el ratio • Cisco cuenta con más de 200 clientes y más de Vida/Trabajo (%) 1.000 sistemas de telepresencia en el mundo 41 41 38 • Además ha implementado 300 habitaciones de 32 telepresencia interna para productividad y colaboración efectiva • Cisco y Tata Communication han creado centros de telepresencia en USA y UK para empresas que no pueden invertir en su propio sistema España Francia Italia Reino Unido Fuente: NYT, Network World, Cisco, Tendencias 21 Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 83
  81. 81. ATENCIÓN PARCIAL CONSTANTE Constante flujo de información digital entre las personas, está generando la necesidad de adquirir productos y servicios que los conecten a dichos flujos, independiente del tiempo y espacio Uconnect web será el nombre que recibirá el servicio a través del cual Chrysler ofrecerá conexión inalámbrica • El fabricante de Blackberry, Research In a internet desde sus automóviles Motion, estima que sus nuevos clientes crecerán en su cuarto trimestre fiscal en un 20% • La hipótesis que maneja el Mineduc por los bajos puntajes en el SIMCE se debe a un mayor exceso a medios audiovisuales Fuente: Expansion, El Mercurio (Junio 2008) Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  82. 82. FSTR Pago de cuentas, transferencias de dinero, solicitud de servicios y productos son sólo algunas de las áreas que buscan reducir el tiempo ocupado por sus clientes Banco Santander ofrece a personas y Pymes la opción de acceder a un crédito pre-aprobado que • 66% de los bancos del mundo considera la pueden solicitar vía SMS o Internet, accediendo banca móvil como una oportunidad para rápida y fácilmente a nuevos recursos mejorar el actual servicio al cliente • La Unión de Crédito Keypoint CU ha implementado una aplicación de banca para Facebook o “Facebook Banking“ Fuente: Ecofuture Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  83. 83. DEMASIADA INFORMACIÓN Exceso de información genera problemas de búsqueda de lo realmente relevante y de almacenaje y procesamiento de datos Servidores de alojamiento de sitios web más utilizados en 2008 • El crecimiento de la Web ha sido explosivo: Otros servidores en 2006 fue de 42%, 46% en 2007 y 17% Google GFE 10% en 2008 6% • Grupo Linux S.A. asesora a Pymes en el uso de Softwares Libres para administrar de 51% Apache manera eficiente y gratuita su información 33% Microsoft Internet Information Server Fuentes: Trend Blend 2009, SiliconNews.es, Grupo Linux Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  84. 84. 1. Crisis Económica 2. Socio - demográfico 3. Cadena de valor 4. Transacciones 5. Modelo de atención 6. Tendencias por segmento Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria 87
  85. 85. Comercio: COMIDAS CASERAS Se prefieren por su bajo costo, y en momentos de crisis eso se notará. Esto tiende a unificar más a las familias • Han surgido diversas entidades que difunden la gastronomía elevando la cultura alimentaria, sobre todo de los jóvenes • Presentes en más de 50 países, cuentan con más de 80.000 socios. Sólo en Italia cuentan con 35.000 inscritos en más de 330 sedes Fuente: Trend Blend 2009, Slow Food Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  86. 86. Comercio: COMPETENCIA EN PRECIOS BAJOS En tiempos de crisis y con nuevos avances tecnológicos, la competencia en precios bajos vuelve a escena junto a consumidores cada vez más informados Diferencia de precios entre las marcas propias de las cadenas de supermercados y las marcas favoritas (%) • Se espera que con la llegada de Wal-Mart a Chile, los precios en los supermercados 13,7 Líder bajen hasta en un 10% • Una muestra de la competencia por precios bajos, es el auge de marcas propias de los 5,9 grandes supermercados, que tienen una participación cercana al 15% del mercado Lider Jumbo Fuente: El Mercurio; Mundo Retail Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  87. 87. Transportes: URBANIZACION En los próximos años se generará un crecimiento de áreas urbanas, debido a un aumento de los habitantes de estas zonas Proyección población mundial urbana y rural (miles de millones) • Para el año 2050, habrá más de un 70% de urbanización mundial 7,9 7,3 6,4 • Cada semana 3 millones de personas 5,5 4,7 comienzan a vivir en sectores urbanos 3,3 4,1 Urbano 2,5 • En China 600 millones de personas viven en ciudades y aumentará a 925 millones para Rural 3,0 3,1 3,2 3,2 el año 2025 1995 2005 2015 2025 Fuente: The Earth Times; People and Planet; McKinsey; UNHABITAT Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
  88. 88. Transportes; Manufactura: IMPUESTOS VERDES Cada día son más comunes los impuestos ambientales, que buscan minimizar el impacto ambiental de las empresas y aumentar su rendimiento económico Costo social de la generación de CO2 e ingresos por impuestos verdes en Reino Unido • El costo social de una tonelada métrica de CO2 es (Miles de millones de Libras, 2006) de USD $12 21,9 • Durante el 2004 se generaron 29 mil millones de toneladas de CO2, con un costo social de 348 mil +17,6 millones de dólares • Si se aplicaran impuestos verdes en todo el 4,3 mundo, se recolectarían 1.760 billones de dólares Fuente: IPCC; Tax Payers Alliance Costo Social Impuestos Verdes * IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change Contexto internacional de las instituciones de microfinanzas y mejores prácticas de la industria
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