Análisis del Mercado de Telefonía
                        Celular en Chile

                       Oferta, tendencias y pr...
1.   Los cambios en la Telefonía Móvil
2.   El Mercado de las Telecomunicaciones
3.   El Subsector de la Telefonía Móvil
4...
La telefonía móvil
                 ha evolucionado a
                  gran velocidad




Hoy en día el
celular es una
 h...
Para los clientes que contratan
                                         planes, las compañías de
                        ...
1.   Los cambios en la Telefonía Móvil
2.   El Mercado de las Telecomunicaciones
3.   El Subsector de la Telefonía Móvil
4...
El Mercado de las Telecomunicaciones

          Telefonía celular tendrá un 100% de penetración en los hogares
          d...
El Mercado de las Telecomunicaciones

Durante el año 2007 el Subsector de la Telefonía Móvil tuvo ingresos
por MMUS$ 3.350...
El Mercado de las Telecomunicaciones

Existe una alta concentración de mercado en esta industria, dos firmas
acaparan el 9...
El Mercado de las Telecomunicaciones

En este mercado las principales compañías son ENTEL con
ingresos de MMUS$ 1.943 y Te...
El Mercado de las Telecomunicaciones
  Telefonía celular tiene espacio de crecimiento sólo en C3-D


Porcentaje de hogares...
1.   Los cambios en la Telefonía Móvil
2.   El Mercado de las Telecomunicaciones
3.   El Subsector de la Telefonía Móvil
4...
El Subsector de la Telefonía Móvil

En el 89,5% de los hogares cuenta con al menos un celular en el núcleo familiar,
estim...
El Subsector de la Telefonía Móvil

Movistar y ENTEL PCS son las compañías de mayor presencia en
el servicio de Telefonía ...
El Subsector de la Telefonía Móvil

Movistar aumentó su participación de mercado entre 2007 y
2008, capturando nuevos clie...
El Subsector de la Telefonía Móvil

Entel PCS es prevalente en ABC1 y Movistar en C2-C3-D. Claro se mantiene
más homogéneo...
El Subsector de la Telefonía Móvil

          La penetración de la Telefonía Móvil aumentó mayoritariamente en
          s...
El Subsector de la Telefonía Móvil

La penetración de la Telefonía Móvil aumentó mayoritariamente en
segmento ABC1 (+ 19.7...
El Subsector de la Telefonía Móvil

  La alta cobertura en telefonía móvil contrasta con los altos
  precios que enfrentan...
1.   Los cambios en la Telefonía Móvil
2.   El Mercado de las Telecomunicaciones
3.   El Subsector de la Telefonía Móvil
4...
Servicios: Prepago y Plan

 Las compañías ofrecen servicios con prepago y postpago, siendo
 prepago la alternativa que eli...
Servicios: Prepago y Plan

       En los segmentos C3, D y E predomina el uso de prepago, en el
       ABC1 priman los con...
Servicios: Prepago y Plan

  Existe un amplio potencial de clientes de prepago, de los segmentos
  C3-D-E, a quienes se le...
1.   Los cambios en la Telefonía Móvil
2.   El Mercado de las Telecomunicaciones
3.   El Subsector de la Telefonía Móvil
4...
Segmentación por uso horario y nivel de consumo

Planes apuntan a capturar segmentos con distintos usos horarios o
nivel d...
Segmentación por uso compartido (familias) y paquetes

Se ofrecen planes que permiten el acceso a múltiples usuarios para ...
1.   Los cambios en la Telefonía Móvil
2.   El Mercado de las Telecomunicaciones
3.   El Subsector de la Telefonía Móvil
4...
Requisitos para optar a un plan de postpago

Cuando se desea adquirir un plan en cualquiera de las compañías
es necesario ...
1.   Los cambios en la Telefonía Móvil
2.   El Mercado de las Telecomunicaciones
3.   El Subsector de la Telefonía Móvil
4...
Prepago v/s Plan

Para el análisis tarifario se consideraron los siguientes supuestos
simplificadores




1               ...
Prepago v/s Plan

A partir de consumos de 90 minutos hasta los 1.800 es
aproximadamente un 200% más caro elegir un prepago...
Prepago v/s Plan

      La oferta de planes comienza a ser conveniente sobre el prepago
      después de los 30 minutos de...
Prepago v/s Plan

   En promedio, antes de los 30 minutos el precio del prepago es
   más conveniente que el plan
   Costo...
Prepago v/s Plan

La compañía Movistar ofrece el plan de postpago con menor
cantidad de minutos del mercado.




       Pl...
Prepago v/s Plan

     Movistar ofrece planes convenientes para sus clientes desde los
     25 minutos de consumo mínimo a...
Prepago v/s Plan

La estrategia de Movistar en tarifas de prepago es cobrar un
precio mayor para clientes que llaman y cor...
Prepago v/s Plan

La estrategia tarifaría de Claro apunta a que sus clientes
prefieran el plan a partir de un consumo míni...
Prepago v/s Plan

La compañía claro no realiza diferenciación de precios de prepago
para capturar el excedente de los clie...
Prepago v/s Plan

  Entel PCS es el que abarca el mayor rango de minutos que
  favorece la estrategia de prepago de tarifa...
Prepago v/s Plan
Para consumos menores a 30 minutos mensuales, probablemente
referidos a usuarios que “llaman y cortan”, E...
Prepago v/s Plan

      ENTEL posee los prepagos con tarifa plana más convenientes del
      mercado
       Total a pagar ...
Prepago v/s Plan

ENTEL posee los prepagos con tarifa plana más convenientes del
mercado
Total a pagar por el mínimo consu...
Prepago v/s Plan

Movistar es el que ofrece el plan más barato para consumidores
de menos de 30 minutos y Claro es el más ...
Prepago v/s Plan

Para consumos mayores de 90 minutos, Claro es la compañía
que ofrece la menor tarifa
 Total a pagar por ...
Prepago v/s Plan

        Las estrategias de precios de planes de las tres compañías son
        muy similares en consumos...
Prepago v/s Plan

      Para consumos mayores de 90 minutos, la compañía claro es la
      que ofrece los precios más bajo...
Precio equipo de prepago

  Comparación de la oferta de equipos de prepago y plan con el
  mayor y menor precio disponible...
Prepago v/s Plan

  En promedio el costo por el uso de minutos, para el caso de
  tarifa única, es 92% mayor para los usua...
todo lo que imaginas es real




                      Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile   48
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile oferta, tendencias y proyecciones del mercado chileno

54,679 views

Published on

¿Cuál es la Oferta, las tendencias y las proyecciones del mercado de la telefonía celular en nuestro país?

2 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
  • Venta: iPhone 4S 64GB, Canon EOS Rebel T2i, iPad 3 WIFI 4G 64GB, Samsung Galaxy Sii/S3, D700, BB Bold 9900 ..

    Vendemos todo tipo de teléfono, cámara y el iPad a un precio más barato y asequible, y le ofrecemos comprar 2 obtener 1 gratis unidades ...

    Nombre de contacto: Malik Abdullah
    MSN Chat: los r_bmobilesales @ hotmail.com
    GMAIL: r.bmobilesales @ gmail.com
    Skype Nombre: malik.abdullah86

    Apple iPhone 4S cuatribanda 3G HSDPA GPS Unlocked Phone (SIM Free)
    ================

    contenido del paquete
    1 Apple iPhone Teléfono 4S
    1 cargador
    Un cable de datos
    1 Manos libres
    1 Manual del usuario

    Samsung Galaxy GT-I9300 S III desbloqueado de fábrica (SIM Free)
    =======================================

    Samsung I9300 Galaxy III S de 32 GB (3G de AT & T 850/1900MHz) Desbloqueado importación
    batería estándar
    Cargador de viaje AC / cable de datos
    auriculares estéreo
    Manual de instrucciones

    SamSung i9100 Galaxy S II cuatribanda 3G HSDPA GPS Unlocked Phone
    =======================
    Samsung Galaxy S2 i91100g

    En el cuadro
    Samsung i9300 Galaxy 1 S III Teléfono
    1 Batería
    1 cargador
    Un manos libres

    Nuevo Apple iPad 3 Wi-Fi 4G ATT (Negro) 32 GB
    =================
    Contenido del paquete
    1 Apple iPad Nueva
    1 Conector Dock a USB Cable
    1 Adaptador de corriente USB
    1 Documentación

    BlackBerry Bold Touch 9900 cuatribanda 3G HSDPA GPS Unlocked Phone (SIM Free)
    ==================
    contenido del paquete
    1 BlackBerry Bold 9900 Teléfono táctil
    1 Batería
    1 cargador
    Un cable de datos
    1 Manos libres
    1 Manual del usuario

    Porsche Design P'9522 Quadband GPS Unlocked Phone (SIM Free)
    ==================
    contenido del paquete
    1 Porsche Design P'9522 Teléfono
    1 Batería
    1 cargador
    Un cable de datos
    1 Manos libres estéreo
    1 CD-ROM
    1 Manual del usuario

    Nombre de contacto: Malik Abdullah
    MSN Chat: los r_bmobilesales @ hotmail.com
    GMAIL: r.bmobilesales @ gmail.com
    Skype Nombre: malik.abdullah86
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Una muy buena presentación del mercado de las telecomunicaciones, facil y sencilla de entender.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
54,679
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
849
Actions
Shares
0
Downloads
1,228
Comments
2
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile oferta, tendencias y proyecciones del mercado chileno

  1. 1. Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile Oferta, tendencias y proyecciones del mercado en nuestro país IGT-Centro de Gestión del Conocimiento Santiago, Diciembre de 2008 Este estudio no necesariamente representa la opinión de las empresas referenciadas. Los análisis, datos y fotografías presentados provienen completamente de información de carácter abierto Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 1
  2. 2. 1. Los cambios en la Telefonía Móvil 2. El Mercado de las Telecomunicaciones 3. El Subsector de la Telefonía Móvil 4. Servicios: Prepago y Plan 5. Distintas necesidades, múltiples posibilidades 6. Requisitos para optar a un plan de postpago 7. Prepago v/s Plan Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 2
  3. 3. La telefonía móvil ha evolucionado a gran velocidad Hoy en día el celular es una herramienta indispensable para trabajar Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 3
  4. 4. Para los clientes que contratan planes, las compañías de celulares son capaces de confeccionar a cada uno un “Traje a la Medida” Todos los clientes buscan conectividad, sin embargo enfrentan distintas necesidades Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 4
  5. 5. 1. Los cambios en la Telefonía Móvil 2. El Mercado de las Telecomunicaciones 3. El Subsector de la Telefonía Móvil 4. Servicios: Prepago y Plan 5. Distintas necesidades, múltiples posibilidades 6. Requisitos para optar a un plan de postpago 7. Prepago v/s Plan Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 5
  6. 6. El Mercado de las Telecomunicaciones Telefonía celular tendrá un 100% de penetración en los hogares de Chile a mediados de 2009. Banda ancha seguirá creciendo Crecimiento promedio en móviles 27% 2% % 80% 81% Móviles 78% habitantes 65% 59% 55% 54% 54% 52% 53% 52% 52% 53% Líneas 52% 52% 51% 47% 44% 41% 34% % hogares 34% 31% TV* 28% 29% Banda Ancha 24% 24% 23% 22% 20% 20% 20% 21% 19% 18% 19% 19% 17% 15% 15% 14% 9% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 *TV, se refiere a televisión pagada (cable/satelital) Fuente: Análisis Sectorial Telecomunicaciones de Chile FitchRatings Julio de 2008 y Encuesta de satisfacción Subtel Abril 2008 Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 6
  7. 7. El Mercado de las Telecomunicaciones Durante el año 2007 el Subsector de la Telefonía Móvil tuvo ingresos por MMUS$ 3.350, equivalentes al 50% del total de la industria Participación de mercado de los “subsectores” de telecomunicaciones (Ingresos por Subsector) Telefonía Móvil Telefonía Local 26% Internet otros Total 50% MMUS$ 6.700 9% 15% *Otros: Larga Distancia 5%, TV Pagada 6%, TI 11%, Arriendo de Redes 1%, Datos 3% Fuente: Análisis Sectorial Telecomunicaciones de Chile FitchRatings Julio de 2008 Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 7
  8. 8. El Mercado de las Telecomunicaciones Existe una alta concentración de mercado en esta industria, dos firmas acaparan el 91% de la Telefonía Fija y otras 2 el 86% de la Móvil Market Share Abr. 2008 - 2% 36,8% 0,9% Movistar y 67,2% 17% - 50% Telefónica Chile son 48,5% - - - las compañías que 66% - 23,5% 40% tienen mayor cantidad de clientes 0,1% - 1% 4% en subsectores de 14,3% - - - Telefonía Móvil (7,08 4% - 4,6% - millones de abonados) y Fija 0% - - 2% (2,28 millones de - 2,4% - líneas) 1% respectivamente Resto 1% - 13% - mercado 3,4 14,6 1,3 1,3 TOTAL PAIS (millones) líneas abonados accesos conexiones Nota: En un hogar puede haber más de una línea y más de un abonado Fuente: Memorias, FECUS, presentaciones a inversores y Subtel Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 8
  9. 9. El Mercado de las Telecomunicaciones En este mercado las principales compañías son ENTEL con ingresos de MMUS$ 1.943 y Telefónica Chile con MMUS$ 1.474 Distribución volumen de negocio sector Telecomunicaciones (Ingresos por Compañía) en 2007 12% 29% Movistar y Telefónica 8% Chile suman el 42% ENTEL Telefonica del sector de Total 9% Movistar MMUS$ 6.700 telecomunicaciones VTR lo que corresponde a Claro MMUS$ 2.814 Otros1 20% 22% (1) Otros: Telmex 2%, Telsur 2%, GTD 2%, Resto compañías 6%. Fuente: Telecomunicaciones (FitchRating 2008). Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 9
  10. 10. El Mercado de las Telecomunicaciones Telefonía celular tiene espacio de crecimiento sólo en C3-D Porcentaje de hogares con servicio , Abril 2008 Grupo Hogares Socio- Miles Económico Fijo Fijo Móvil Móvil La penetración ABC1 88,2% 76% 318 96% 73% en el mercado de la Telefonía Fija 79% 56% 590 91,9% C2 54% decrece en la medida que 88,7% 34% 1.181 59,7% 29% C3 disminuye el nivel 1401 46,2% 17% D 89% 26% socioeconómico 986 E 86,8% 8% 19,6% 5% TOTAL 89,5% 34% 54% 29% 4.470 hogares Fuente. Adaptado de Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile Subtel, nov 2007 y abril 2008) y extrapolado en términos relativos al a Abril 2008 según cierre informado por los operadores del sector, http://www.aimchile.cl/G10.ASP Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 10
  11. 11. 1. Los cambios en la Telefonía Móvil 2. El Mercado de las Telecomunicaciones 3. El Subsector de la Telefonía Móvil 4. Servicios: Prepago y Plan 5. Distintas necesidades, múltiples posibilidades 6. Requisitos para optar a un plan de postpago 7. Prepago v/s Plan Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 11
  12. 12. El Subsector de la Telefonía Móvil En el 89,5% de los hogares cuenta con al menos un celular en el núcleo familiar, estimaciones indican que aprox. 12,6 millones de Chilenos poseen celular propio Tenencia del servicio de Telefonía Móvil en el hogar No posee 10,5% 89,5% Posee (1) Cifra calculada aproximando el número promedio de personas por hogar a 3,5 y considerando un universo de 4,47 millones de hogares Nota: según el Censo 2002, el número promedio de personas por hogar es 3,5 Fuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008) Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 12
  13. 13. El Subsector de la Telefonía Móvil Movistar y ENTEL PCS son las compañías de mayor presencia en el servicio de Telefonía Móvil Distribución de los servicios de Telefonía Celular según proveedor % de celulares por compañía – Abril 2008** % de hogares por servicio* 14% 15% Movistar ENTEL PCS Claro 49% 51% 37% 39% Movistar proporciona su servicio a más de Movistar es la compañía más prevalente, 2 millones de hogares y ENTEL PCS a 1,56 alcanzando 7,2 millones de abonados de millones un total de 14,6 millones *Base: todos los hogares con servicio de telefonía celular. La suma es mayor que 100% porque algunos hogares poseen celulares con más de una compañía. **Base: Proyección Censo 2002. Cada compañía dentro de cada hogar era considerada como un sólo celular. Por lo tanto, este cuadro sólo permite tener una imagen aproximada de la distribución del total de celulares existentes. Fuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008) Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 13
  14. 14. El Subsector de la Telefonía Móvil Movistar aumentó su participación de mercado entre 2007 y 2008, capturando nuevos clientes y de su competencia Porcentajes de hogares con servicio de celulares por compañía (Nov. 2007 y Abr. 2008) +27% nov-07 51% -4% abr-08 40% 41% 39% ENTEL y Claro disminuyeron su presencia en los hogares en -11% un 2% entre nov. 2007 y abr. 2008 17% 15% Movistar ENTEL Claro Nota: La suma es mayor que 100% porque algunos hogares poseen celulares con más de una compañía Base: Todos los hogares con servicio de telefonía celular Fuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008) Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 14
  15. 15. El Subsector de la Telefonía Móvil Entel PCS es prevalente en ABC1 y Movistar en C2-C3-D. Claro se mantiene más homogéneo en todos GSE, aunque con una tendencia hacia C2-C3-D Servicios de Telefonía Celular según nivel socioeconómico (Por proveedor del servicio, Abril 2008) 25,6 35,1 36,0 36,8 43,6 51,7 Entel PCS 62,2 46,6 46,8 48,5 48,0 Movistar 44,3 17,6 16,9 14,3 11,6 Claro 8,4 4,0 ABC1 C2 C3 D E Total Base: Todos los hogares con servicio de telefonía celular Fuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008) Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 15
  16. 16. El Subsector de la Telefonía Móvil La penetración de la Telefonía Móvil aumentó mayoritariamente en segmento ABC1 (+ 19.716 hogares) entre nov. 2007 – abr. 2008 Porcentaje de hogares con servicio Telefonía Móvil Nov. 2007 Abr. 2008 96 La penetración en 92 92 90 88 89 88 89 +7% 87 el mercado de la 83 +5% Telefonía Móvil aumentó en cerca de 62.580 hogares. C3 aumentó en 3.543 y D en 12.690 hogares entre nov. 2007 y abr. 2008 ABC1 C2 C3 D E Fuente. Adaptado de Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, nov 2007 y Abril 2008) Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 16
  17. 17. El Subsector de la Telefonía Móvil La penetración de la Telefonía Móvil aumentó mayoritariamente en segmento ABC1 (+ 19.716 hogares) entre nov. 2007 – abr. 2008 Porcentaje de hogares con servicio Telefonía Móvil Variación Grupo porcentual Socio- Económico 2007 2008 2007 - 2008 La penetración en ABC1 89,8% 96% 6,2% el mercado de la Telefonía Móvil 91,6% 91,9% 0,3% C2 aumentó en cerca de 62.580 88,4% 88,7% 0,3% hogares. C3 C3 aumentó en 3.543 y D en D 88,1% 89% 0,9% 12.690 hogares entre nov. 2007 y E 82,6% 86,8% 4,2% abr. 2008 TOTAL 88,1% 89,5% 1,4% hogares Fuente. Adaptado de Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile- Subtel, nov 2007 y Abril 2008) Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 17
  18. 18. El Subsector de la Telefonía Móvil La alta cobertura en telefonía móvil contrasta con los altos precios que enfrentan los clientes de prepago Los elevados precios están El número telefónico es no relacionados con cargos de acceso portable, desincentiva el cambio a altos. Este cargo es mucho mayor que otra compañía sus costos efectivos Las compañías llegan a cobrar 3 veces más por llamadas a un teléfono Menos competencia y altas tarifas de la competencia Reducir cargos de acceso aumenta la competencia y reduce precios Fuente: http://www.dii.uchile.cl/cea/academicos/fischer/Columnas/La%20Segunda_26_8_2008.pdf Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 18
  19. 19. 1. Los cambios en la Telefonía Móvil 2. El Mercado de las Telecomunicaciones 3. El Subsector de la Telefonía Móvil 4. Servicios: Prepago y Plan 5. Distintas necesidades, múltiples posibilidades 6. Requisitos para optar a un plan de postpago 7. Prepago v/s Plan Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 19
  20. 20. Servicios: Prepago y Plan Las compañías ofrecen servicios con prepago y postpago, siendo prepago la alternativa que elijen el 73% de los hogares Distribución de los servicios de telefonía celular según tipo de contrato (Abril 2008) Contrato Prepago 69% Movistar 31% 100 Claro es la compañía que 73% ENTEL PCS 27% 100 posee el mayor 84% Claro 16% porcentaje de prepago 73% TOTAL 27% 100% Nota: 72% representan 2,88 millones de hogares y 27% corresponden a 1,08 millones Base: Todos los hogares con servicio de telefonía celular Fuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008) Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 20
  21. 21. Servicios: Prepago y Plan En los segmentos C3, D y E predomina el uso de prepago, en el ABC1 priman los contratos Servicios de Telefonía Celular según nivel socioeconómico (Por tipo de contrato, Abril 2008) Base: Todos los hogares con servicio de telefonía celular. Fuente: Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile-Subtel, Abril 2008) Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 21
  22. 22. Servicios: Prepago y Plan Existe un amplio potencial de clientes de prepago, de los segmentos C3-D-E, a quienes se les puede ofrecer un plan Cantidad de hogares de segmentos C3-D-E por compañía Compañía Cliente C2-C3-D-E (cifras en miles de hogares) % del mercado* % de sus clientes** C2 C3 D E Tot 96% Movistar 260 + 490 + 581 + 532 = 1863 42% 86% ENTEL PCS 236 + 377 + 438 + 219 = 1270 28% 94.5% CLARO 46 + 177 + 219 + 99 = 541 12% Total 82% Para estimar cuantos clientes de prepago tiene Porcentaje de clientes de prepago cada compañía, se multiplicó sobre el total de sus clientes: el porcentaje de personas que corresponden a prepago • Movistar: 75%  1465 mil en cada GSE por el total de • ENTEL: 65%  964 mil clientes de cada compañía • Claro: 74%  425 mil *: base 4.470 mil hogares, un 89.5% de los hogares posee servicio de telefonía móvil **: La distribución de % de clientes es: Movistar 49%, Entel 37% y Claro 14% sobre 4.001 mil hogares Fuente: Análisis IGT, Adaptado de Encuesta satisfacción de Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (U. de Chile Subtel, nov 2007 y abril 2008) y extrapolado en términos relativos a Abril 2008 según cierre informado por los operadores del sector, http://www.aimchile.cl/G10.ASP Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 22
  23. 23. 1. Los cambios en la Telefonía Móvil 2. El Mercado de las Telecomunicaciones 3. El Subsector de la Telefonía Móvil 4. Servicios: Prepago y Plan 5. Distintas necesidades, múltiples posibilidades 6. Requisitos para optar a un plan de postpago 7. Prepago v/s Plan Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 23
  24. 24. Segmentación por uso horario y nivel de consumo Planes apuntan a capturar segmentos con distintos usos horarios o nivel de consumo de minutos mediante la diversificación de tarifas Para tarifas de prepago pagas aprox. 50% menos en horarios nocturnos y fines de semana Se ofrecen Tarifas de Precios no lineales, “mientras más minutos compres más ahorras” Fuente: Análisis IGT Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 24
  25. 25. Segmentación por uso compartido (familias) y paquetes Se ofrecen planes que permiten el acceso a múltiples usuarios para un pool de minutos, ideas para las familias. También se ofrecen paquetes con varios atributos: MSM gratis, I-phone, Black Berry Compartes los minutos del plan entre los integrantes de tu familia. La mayor parte de los minutos son sólo para comunicación entre los usuarios del plan Hay Ofertas de planes que ofrecen variadas gamas de combinaciones de productos: Internet móvil, mensajes de video o de texto, equipos de vanguardia, entre otros Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 25
  26. 26. 1. Los cambios en la Telefonía Móvil 2. El Mercado de las Telecomunicaciones 3. El Subsector de la Telefonía Móvil 4. Servicios: Prepago y Plan 5. Distintas necesidades, múltiples posibilidades 6. Requisitos para optar a un plan de postpago 7. Prepago v/s Plan Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 26
  27. 27. Requisitos para optar a un plan de postpago Cuando se desea adquirir un plan en cualquiera de las compañías es necesario no tener deudas publicadas en el boletín comercial Quienes pueden tener plan (requisitos): • Mayor de 24 años • Acreditar renta de • Renta líquida • Sin DICOM las últimas 3 superior a • Acreditar renta liquidaciones de $ 250.000 • Poseer cuenta sueldo • Cuenta corriente corriente o cupo (presentando • Cupo disponible en disponible en planilla cotizaciones tarjetas mayor a tarjetas comerciales AFP), Domicilio, $ 300.000 Cédula • Domicilio Fuente: servicios de atención a clientes de las compañías Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 27
  28. 28. 1. Los cambios en la Telefonía Móvil 2. El Mercado de las Telecomunicaciones 3. El Subsector de la Telefonía Móvil 4. Servicios: Prepago y Plan 5. Distintas necesidades, múltiples posibilidades 6. Requisitos para optar a un plan de postpago 7. Prepago v/s Plan Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 28
  29. 29. Prepago v/s Plan Para el análisis tarifario se consideraron los siguientes supuestos simplificadores 1 3 Se consideran los planes y prepagos El consumidor exige una cantidad con tarifa única mínima de consumo mensual 2 4 Consumidos racional: No paga más de Los tramos analizados fueron escogidos lo necesario para su elección de arbitrariamente en beneficio de consumo de minutos representar varios niveles de consumo Fuente: Análisis IGT Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 29
  30. 30. Prepago v/s Plan A partir de consumos de 90 minutos hasta los 1.800 es aproximadamente un 200% más caro elegir un prepago Costo total del servicio (Pesos) Para consumos de 90 minutos las diferencias del pago entre plan y prepago se reducen a un 38% aproximadamente *: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 30
  31. 31. Prepago v/s Plan La oferta de planes comienza a ser conveniente sobre el prepago después de los 30 minutos de consumo mínimo Costo total del servicio (Pesos) 22.605 Prepago Plan 17.755 En el mercado no existen planes que oferten menos de 13.360 30 min 11.150 9.997 9.997 8.340 La estrategia de precios incentiva el prepago, bajo 2.947 consumos de 30 min Consumo mínimo de 10 30 65 85 minutos exigidos mensualmente Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 31
  32. 32. Prepago v/s Plan En promedio, antes de los 30 minutos el precio del prepago es más conveniente que el plan Costo total del servicio/minutos exigidos por el consumidor (Pesos/min) 1.000 Prepago 900 Plan 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Consumo mínimo de minutos exigidos mensualmente Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 32
  33. 33. Prepago v/s Plan La compañía Movistar ofrece el plan de postpago con menor cantidad de minutos del mercado. Planes: Compañía Monto Minutos1 Costo $/min Movistar $9900 40’ 247,5 Claro $10000 67’ 149,2 ENTEL PCS $11000 65’ 169 1: minutos libres a cualquier compañía Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 33
  34. 34. Prepago v/s Plan Movistar ofrece planes convenientes para sus clientes desde los 25 minutos de consumo mínimo aproximadamente Costo total del servicio (Pesos) 30.000 Prepago Movisar 25.000 20.000 15.000 Plan Movistar 10.000 5.000 0 Consumo mínimo de 10 20 30 40 50 60 70 80 90 minutos exigidos mensualmente Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 34
  35. 35. Prepago v/s Plan La estrategia de Movistar en tarifas de prepago es cobrar un precio mayor para clientes que llaman y cortan Costo por minuto (costo total/mínimo de minutos exigido por cliente) Prepago Movisar 900 Plan Movistar 800 700 600 EL precio/min del prepago en el intervalo 500 de consumo [0-90] es 400 aproximadamente un 34% más caro que 300 consumiendo más 200 100 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Consumo mínimo de minutos exigidos mensualmente Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 35
  36. 36. Prepago v/s Plan La estrategia tarifaría de Claro apunta a que sus clientes prefieran el plan a partir de un consumo mínimo de 30 minutos Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única 30.000 Prepago Claro Los Planes ofrecen una 25.000 variada gama de equipos, incluso a 20.000 costo cero 15.000 Plan Claro 9.900 10.000 5.000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Mínimo consumo de minutos que escoge el consumidor Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 36
  37. 37. Prepago v/s Plan La compañía claro no realiza diferenciación de precios de prepago para capturar el excedente de los clientes que llaman y cortan Costo por minuto (costo total/mínimo de minutos exigido por cliente) Prepago Claro 1.000 Plan Claro 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Consumo mínimo de minutos exigidos mensualmente Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 37
  38. 38. Prepago v/s Plan Entel PCS es el que abarca el mayor rango de minutos que favorece la estrategia de prepago de tarifa plana Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única 45.000 Prepago ENTEL 40.000 35.000 30.000 Plan ENTEL 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 0 50 100 150 200 250 300 Mínimo consumo de minutos que escoge el consumidor Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 38
  39. 39. Prepago v/s Plan Para consumos menores a 30 minutos mensuales, probablemente referidos a usuarios que “llaman y cortan”, ENTEL PCS cobra un recargo 25% superior a la tarifa normal Costo por minuto (costo total/mínimo de minutos exigido por cliente) 1.200 1.100 1.000 Prepago ENTEL 900 Plan ENTEL 800 700 600 500 400 300 200 100 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Consumo mínimo de minutos exigidos mensualmente Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 39
  40. 40. Prepago v/s Plan ENTEL posee los prepagos con tarifa plana más convenientes del mercado Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única 28.050 Prepago Movisar 27.015 Prepago Claro Sin embargo Claro Prepago ENTEL 22.065 21.450 y Movistar tienen mayor flexibilidad en sus tarifas de prepago que 12.750 apuntan a 10.620 9.900 9.750 segmentos específicos 4.500 3.540 3.300 2.000 Consumo mínimo de 10 30 65 85 minutos exigidos mensualmente *: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 40
  41. 41. Prepago v/s Plan ENTEL posee los prepagos con tarifa plana más convenientes del mercado Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única/consumo exigido por el consumidor (pesos/minutos) Prepago Movisar 400 Prepago Claro 350 Prepago ENTEL 300 250 200 150 100 50 0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 Consumo mínimo de minutos exigidos mensualmente *: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 41
  42. 42. Prepago v/s Plan Movistar es el que ofrece el plan más barato para consumidores de menos de 30 minutos y Claro es el más barato hasta los 90 Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única Plan Movistar 14.000 Plan Claro 12.000 Plan ENTEL 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 10 30 65 85 Mínimo consumo de minutos que escoge el consumidor *: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales y considerando tarifa fija Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 42
  43. 43. Prepago v/s Plan Para consumos mayores de 90 minutos, Claro es la compañía que ofrece la menor tarifa Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única 150.000 Plan Movistar Plan Claro Plan ENTEL 100.000 50.000 0 90 300 990 1800 Mínimo consumo de minutos que escoge el consumidor *: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 43
  44. 44. Prepago v/s Plan Las estrategias de precios de planes de las tres compañías son muy similares en consumos menores a 90 minutos Total a pagar/consumo mínimo de minutos (pesos/minutos) 1.100 Plan Movistar 1.000 Plan Claro 900 Plan ENTEL 800 700 600 500 400 300 200 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Mínimo consumo de minutos que escoge el consumidor *: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales y considerando tarifa fija Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 44
  45. 45. Prepago v/s Plan Para consumos mayores de 90 minutos, la compañía claro es la que ofrece los precios más bajos Total a pagar por el mínimo consumo de minutos con tarifa única 160 Plan Movistar 140 Plan Claro Plan ENTEL 120 100 80 60 40 20 0 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Mínimo consumo de minutos que escoge el consumidor *: Esto es válido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales y considerando tarifa fija Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 45
  46. 46. Precio equipo de prepago Comparación de la oferta de equipos de prepago y plan con el mayor y menor precio disponible Entel Claro Celulares disponibles en Equipo Precio Equipo Precio modalidad prepago Suscripción Prepago Equipo Suscripción Prepago Menor precio Nokia 1200 No dispo. $21.900 Nokia 1200 No dispo. $14.900 Sony Ericsson Mayor precio Sony Ericsson W910 $119.900 $285.900 $361.900 $549.900 Xperia X1 Variedad (Número de 58 139 celulares) Fuente: http://www.entelpcs.cl/modequipos/ http://www.clarochile.cl/equipos/ Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 46
  47. 47. Prepago v/s Plan En promedio el costo por el uso de minutos, para el caso de tarifa única, es 92% mayor para los usuarios de prepago Esto es valido para un consumo mayor a 90 minutos mensuales Notar que para Prepago Planes Comparación consumos menores a Mixtos (Red Minutos 90 min no existen Tramos de Compañía Tarifa única Tarifa única fija+Compañía recarga (1)/(3) planes de postpago, / externos)* Diario Mensual 1 2 3 4 siendo la única alternativa el prepago 3** 90 13.500 15.943 13.720 98% 10 300 45.000 40.500 26.590 169% En el margen para 33*** 990 148.500 133.650 72.920 65.825 204% aquellos que 60 1800 270.000 243.000 143.790 118.340 188% consumen en torno a los 90 min, les es 3 90 10.800 11.490 94% indiferente entre el 10 300 36.000 18.990 9.990 190% prepago o postpago 33 990 118.800 54.990 15.900 216% 60 1800 216.000 105.990 99.890 204% Si existe 3 90 19.953 **** 13.720 145% estacionalidad en el consumo de minutos y 10 300 66.510 26.590 250% esta es superior a 90 33 990 219.483 80.360 19.790 273% min, es irracional 60 1800 399.060 143.790 26.290 278% utilizar el prepago *Suponiendo que el gasto en minutos se ajusta perfecto al mix ofertado. Asumiendo que los minutos restantes los consume de forma igual entre números de red fija+compañía y los externos. **Minutos hablados promedios en 2001 (no necesariamente consumo). Fuente: PUC *** Minutos hablados promedios en 2007 (no necesariamente consumo). Fuente: Ericsson ConsumerLab **** Suponiendo que el 30% de las llamadas duran menos de un minuto Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 47
  48. 48. todo lo que imaginas es real Análisis del Mercado de Telefonía Celular en Chile 48

×