Trans productiva asia y ame lat 27jun2013

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Trans productiva asia y ame lat 27jun2013

  1. 1. Transformación Productiva de Ciudades en Asia y América Latina Caracas, 27 de junio 2013 Marco Kamiya Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas Dirección de Políticas Públicas y Competitividad
  2. 2. CAF: Gran Presencia en la Región 2013 18 países 14 bancos comerciales 1970 Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela 1990-2012 México (1990) Brasil (1992) Chile (1992) Trinidad & Tobago (1994) Panamá (1997) Paraguay (1997) Jamaica (1997) Argentina (2001) Uruguay (2001) Costa Rica (2002) España (2002) República Dominicana (2004) Portugal (2009)
  3. 3. ADB: Integración Regional y Desarrollo en Asia
  4. 4. Estudios ADB y CAF 2012 2011 2013
  5. 5. TEMAS DE LA PRESENTACION I. Competitividad y Economía Espacial II. Ciudades en Asia y en América Latina III.Tendencias de Transformación Productiva en Ambas Regiones
  6. 6. I. Competitividad y Economía Espacial • Costos de Transporte y Distancia • Clúster y Cadenas de Valor • Complejidad Productiva
  7. 7. Costos de Transporte y Distancia: Von Thünen y el Modelo de la Localización 1. Agricultura Intensiva (Frutas, Vegetales, Leche, Huevos) 2. Madera (Construcción y Energía) 3. Agricultura Extensiva (Granos, Arroz, etc.) 4. Ganadería Extensiva (Pastores) Ubicación y Renta R = Y (p – c) – Y f m R= Renta del suelo Y= Producción p= precio c= costo f= costos de transporte m= distancia del mercado Von Thünen: “El Estado Aislado” (1820) Base de economía espacial incorporando distancia, comercio y producción.
  8. 8. Estrategia, estructura y rivalidad Condiciones de demanda Industrias de soporte relacionadas Condición de los factores Clúster y Aglomeraciones: Porter y los Clúster Productivos Porter: Ventaja Competitiva de las Naciones (1990) Gobierno • Insumos especializados de alta calidad disponibles a las empresas: – Recursos Humanos – Recursos de capital – Infraestructura física – Infraestructura administrativa – Infraestructura científica y tecnológica – Recursos naturales • Un contexto local que fomente la inversión y la mejora sostenida • Competencia abierta y vigorosa entre rivales localmente establecidos • Un núcleo de clientes locales sofisticados y exigentes • Demanda local distribuida en segmentos especializados que se pueden atender nacional y mundialmente • Necesidades de clientes que prevean las encontradas en otras partes • Disponibilidad de proveedores y empresas capaces, locales en campos relacionados • Presencia de aglomerados y no industrias aisladas
  9. 9. Clúster y Aglomeraciones: Mapa de Clúster en Estados Unidos Porter: Clúster Mapping Project, Harvard Business School
  10. 10. Cadenas de Valor: Producción de Producto o Servicio Porter: Ventaja Competitiva (1990) Logística interna Operaciones Logística externa Marketing y ventas Servicio Infraestructura de la empresa Dirección de recursos humanos Desarrollo de la tecnología Realización
  11. 11. Cadena de Insumos: Cocinas a Gas Fuente: Informe CAF, Global Development Solutions (2013) Materia Prima Plástico (Importación directo) Bobina de Acero (Importación directo) Partes de Plástico Terminados Materia Prima de Plástico Importadores de Metal Productor de Embalaje/Caja Cartón Corrugado (domestic0) Proveedores Extranjeros Fabricadores de Partes de Plástico Domestico Fabricadores de Partes de Metal Domestico Partes Extranjeros Proveedores Proveedores Extranjeros FEO Linea Blanca Minoristas de Metal
  12. 12. Complejidad Productiva: Mapas de Espacio de Producto http://www.atlas.cid.harvard.edu/ Exportaciones de Venezuela Exportaciones de Brasil
  13. 13. Complejidad Productiva: Mapas de Espacio de Producto Observatory of Economic Complexity http://www.atlas.cid.harvard.edu/ Espacio de Productos RCA>1, en negritas
  14. 14. Destornillador (Stanley) Roller Skate (Rollerblade) Impresora de Tinta (Hewlett- Packard) Automóvil (Chrysler) Avión (Boeing 777) Número de Componentes 3 piezas 35 piezas 200 piezas 10,000 piezas 130,000 piezas Desarrollo 1 año 2 años 3 años 6 años 30 años Personas en equipo de trabajo 2 personas 3 personas 65 personas 850 personas 6,800 personas Horas/hombre de ingeniería requerida 1800 horas 8500 horas 14,000 horas 2.5 millones de horas - Fuente: Basado en Ulrish and Eppingger (2000) Complejidad Productiva: Recursos Necesarios
  15. 15. Herramientas de Análisis de Economía Espacial Costos de Transporte y Distancia Logística interna Operaciones Logística externa Marketing y ventas Servicio Infraestructura de la empresa Dirección de recursos humanos Desarrollo de la tecnología Realización Estrategia, estructura y rivalidad Condiciones de demanda Industrias de soporte relacionadas Condición de los factores Gobierno Mapa de Complejidad Productiva Clúster y Cadenas de Valor
  16. 16. Modelo de Ciudad Competitiva • Distancia y Movilidad Interna, Externa, Movilidad de personas y cadenas de suministro para la producción • Clúster y Cadenas de Valor Clúster son sectores competitivos exportando o líderes en mercado nacional implica integración entre innovación, emprendimientos y comercialización. • Complejidad Productiva Capacidad de escalar producción de productos y servicios cada vez mas complejos Ciudades Competitivas = f (Distancia, Clúster, Complejidad)
  17. 17. TEMAS DE LA PRESENTACION I. Competitividad y Economía Espacial II. Ciudades en Asia y en América Latina III.Tendencias de Transformación Productiva en Ambas Regiones
  18. 18. III. Ciudades en Asia y en América Latina • Estudio ADB-CAF • Ciudades en Asia • Ciudades en América Latina
  19. 19. América Latina •Bogotá: Colombia •Curitiba: Brasil •Guayaquil: Ecuador •Lima: Perú + Ejes de Integración Mercosur, Transoceánico, Andino Estudios de Caso Asia •Dhaka: Bangladesh •Ho Chi Minh (HCM): Vietnam •Nanning: China •Seúl: Corea de Sur + Ejes de Integración Bangkok – HCM
  20. 20. Estudios de Caso de Ciudades ADB-CAF • Antecedentes históricos de la ciudad • Proceso de diseño de políticas de desarrollo urbano • Análisis de infraestructura en relación a las necesidades económicas • Identificación de dos principales clúster (sectores productivos) con competitividad local y/o internacional.
  21. 21. Impulsores de Crecimiento de Ciudades • Competitividad de la ciudad: Análisis cuantitativo y comparativo A. Costo de hacer negocios B. Dinámica de economía local C. Recursos humanos y capacitación D. Infraestructura E. Respuesta del gobierno a necesidades del sector privado F. Calidad de vida
  22. 22. América Latina Asia Ciudades Clusters Ciudades Clusters Curitiba, Brasil Software; Equipo Medico Daka, Bangladesh Textiles y confecciones; Software Lima, Perú Gastronomia; Servicios, Textiles y Confecciones Seúl, Korea Tecnologías de Información y Comunicaciones; Finanzas y Seguros Bogotá, Colombia Software; Moda y Confecciones Ho Chi Minh, Vietnam Tourismo; Textiles y confecciones Guayaquil, Ecuador Servicios; Cacao Nanning, China Industria de alimentos; Turismo Clúster Estudiados en las Ciudades
  23. 23. América Latina: Perú-Lima Fuente: CAF Geosur /Bing
  24. 24. América Latina: Lima • Distancias y Movilidad • Clúster Productivos • Diversificación Productiva Datos Básicos Población Metropolitana 8,432,837 habitantes Tasa de crecimiento urbana 2.10% Área urbana 2,670.4 km2 PBI US$(2011) Perú 157,053 millones de dólares PBI US$(2011) Lima 69.542 millones de dólares PBI/Hectárea 1,998 dólares Estructura del empleo Empleo total 4,444 personas %Primaria 3.9% %Manufacturas 16.29% % Servicios 54.02% Principales industrias exportadoras Minería tradicional, Petróleo y Gas natural , Prendas de vestir
  25. 25. Lima, Perú: Movilidad Urbana • Distancias y Movilidad Fuente: OMU CAF
  26. 26. Movilidad Urbana – Comparación Internacional Fuente: OMU CAF
  27. 27. Perú: Exportaciones y Clúster Fuente: Observatorio de Complejidad Económica , Harvard-MIT
  28. 28. Perú: Complejidad Productiva Fuente: Observatorio de Complejidad Económica , Harvard-MIT
  29. 29. Key Drivers Ranking 1-5 Quality of Life 3.31 Dynamics of Local Economy 3.57 Human Resources and Training 3.40 Infrastructure 2.93 Responsiveness of Government to Business Needs 2.86 Cost of Doing Business 2.70 Overall Average Index Ranking 3.29 Key Drivers de Competitividad en Lima 1=Muy baja competitividad 5= Alta competitividad Lima, Perú: Palancas de Competitividad
  30. 30. Lima, Perú: Clúster Gastronómico Fuente: Arellano Marketing (2009). 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 Gobierno Mano de Obra Infraestructura Recursos Entorno Mercados Nuevos productosEntorno Estructura Colaboración Orientación a la tecnología Cadenas de suministro Valor agregado Análisis de las deficiencias de lacompetitividaddel clustergastronómicode laciudadde Lima 1)CONDICIONES DE FACTOR 2)CONDICIONES DE LA DEMANDA 3) ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS Y RIVALIDADEMPRESARIAL 4)INDUSTRIAS RELACIONADAS DE APOYO 5)GOBIERNO Fuente: CAF Estudio de Lima (2013). • En el 2009 existían alrededor de 66,000 restaurantes en todo el Perú y que de ellos 31, 450 se encontraban en Lima. Su aporte al empleo era de alrededor a 320,000 personas a nivel nacional y de 188,000 en Lima. • Apoyo de gobierno, emprendimientos, enlaces con zona rural, empleo, tours gastronómicos, inversión en el exterior, etc.
  31. 31. Asia: Seúl-Corea del Sur Fuente: CAF Geosur /Bing
  32. 32. Basic Facts Metropolitan Population (2010) 10,312,545 Urban Growth Rate (2000-2010) 0.01% Urban Area 605.25 Km2 GDP $US (2010) Korea GDP $US (2010) Seoul 1,080 billion 250.18 billion GDP per capita $US (2010) Korea GDP per capita $US (2010) Seoul 21,381 24,261 GDP/Hectare 41,336 Employment Structure Total Employment % Primary % Manufacturing % Services % etc. 4,487,357 0.02 6.06 84.99 8.91 Main Export Industries Transport Equipment Machinery Chemistry WB Doing Business Indicator 8th Asia: Seúl-Corea del Sur • Distancias y Movilidad • Clúster Productivos • Diversificación Productiva
  33. 33. Seúl: Transporte e Integración Urbana
  34. 34. Corea del Sur: Exportaciones y Clúster Fuente: Observatorio de Complejidad Económica , Harvard-MIT
  35. 35. Corea del Sur: Complejidad Productiva Fuente: Observatorio de Complejidad Económica , Harvard-MIT
  36. 36. Key Drivers Competitiveness Ranking Seúl 1=very low level of competitiveness 5= Very Competitiveness Seúl: Palancas de Competitividad Key Competitiveness Drivers Current Status Desired Status A. Cost of Doing Business 2.68 3.33 B. Dynamics of Local Economy 3.31 4.11 C. Human Resources and Training 3.38 4.33 D. Infrastructure 3.71 4.33 E. Responsiveness of Government to Business Needs 2.96 3.93 F. Quality of Life 3.54 4.00 Overall Average Index Ranking 3.26 4.00
  37. 37. Cluster Development Cluster de ICT - Contribuye con 80% del empleo. - Sector publico provee infraestructura y apoyos con programas - Desarrollo de Sangam Digital Media City - Samsung, LG, Hyundai, Kia and SK en Seúl. Clúster de Sector Financiero - Casi 15% de PBI de Corea. - Acceso a finanzas y capital de riesgo aumentando - Area de Distrito de Promoción Industrial con consultorias y entornos positivos a la banca. - Banca Internacional basada en Seúl (Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America, HSBC, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, etc.) Seúl: Clúster de TICs y de Sector Financiero
  38. 38. TEMAS DE LA PRESENTACION I. Competitividad y Economía Espacial II. Ciudades en Asia y en América Latina III.Tendencias de Transformación Productiva en Ambas Regiones
  39. 39. II. Tendencias de Transformación Productiva en Ambas Regiones • Integración Económica e Infraestructura • Capacidad Productiva y Transformación • Ciudades Emergentes
  40. 40. Urbanización y Crecimiento Económico Cambios en PBI per cápita años 1985 y 2010
  41. 41. Fuente: Economist Intelligence Unit (EIU) Competitividad total Vs. Capital físico Puntaje calculado 0-100 (100=mejor) Competitividad total Vs. Capital humano Puntaje calculado 0-100 (100=mejor) R² = 0,823 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 20 40 60 80 100 120 CompetitividadTotal Capital Físico R² = 0,7154 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 20 40 60 80 100 CompetitividadTotal Capital Humano Competitividad, Infraestructura y Conocimiento
  42. 42. Integración Económica e Infraestructura: Ejes de Integración en América Latina Fuente: CAF Estudio de Corredores de Integración (2013)
  43. 43. Asia: Ventaja Comparativa en Manufactura
  44. 44. Dirección / Árbol de transmisión / Motores / Junturas de velocidad / Motores. COASTER, LAND CRUISER, COROLLA China Motores CAMRY, COROLLA, ZEBRA, etc. Indonesia Motores CAMRY, COROLLA. HIACE, HILUX, TUV, VIOS Malasia Árbol de Transmisión / Motores. CAMRY, COROLLA, HILUX, VIOS Tailandia Transmisión / Motores / Junturas de velocidad / Partes troqueladas. CAMRY, COROLLA, HIACE, HILUX, etc. Filipinas Vietnam Taiwán Producción regionalmente integrada Fuente: Elaboración en base a información proporcionada por Toyota Motors Corporation. Motores. CAMRY, COROLLA, HIACE, LAMD CRUISER. Etc. Motores CAMRY, CORONA. COROLLA, TERCEL, TUV, HIACE, VIOS Cada país se especializa en auto partes o módulos y se intercambian piezas entre plantas de diferentes países de la región Toyota: Ejemplo de Integración Productiva en Asia Kamiya y Ramirez (2005)
  45. 45. Fuente: Observatorio ALADI, CAF. CEPAL América Latina: Estructura Comercial
  46. 46. América Latina: Exportaciones al Asia-Pacífico Fuente: Observatorio ALADI, CAF. CEPAL
  47. 47. Ciudades en América Latina: Espacios de Desarrollo SITUACION EN AMÉRICA LATINA •Distancia y Movilidad Elevados costos de transporte, deficiente infraestructura de movilidad, cadenas de suministro incompletas • Clúster y Cadenas de Valor Existen clúster de excelencia. Integración entre empresa privada, universidad y estado debe ser fortalecida. • Complejidad Productiva Bajo grado de complejidad productiva (excepto Brasil, México, Chile, etc.) TAREAS PARA LAS CIUDADES •Distancia y Movilidad Mejora de Movilidad Urbana (reducción de brecha entre sector moderno e informal) • Clúster y Cadenas de Valor Crear redes comerciales para distribución y producción. Apoyar emprendimientos. Mejorar programas para PYMES • Complejidad Productiva Establecer potencial en manufactura, crear agenda en base a estructura productiva. Desarrollar servicios como base para incorporar fuerza de trabajo adicional. Ciudades Competitivas = f (Distancia, Clúster, Complejidad)
  48. 48. Concluyendo: Tendencias Futuras y Ciudades en América Latina Clases Medias en Ascenso Inserción en Cadenas de Valor Global Urbanización de 90% al 2050
  49. 49. Marco Kamiya Dirección de Políticas Públicas y Competitividad Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas Gracias!

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