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Un Proyecto Global Único
                                                                            www.gemconsortium.org...
Objetivos Principales del GEM



– Descubrir los factores que determinan la actividad emprendedora del país

– Analizar la...
Modelo GEM




GEM Panamá 2009                4
¿Como medir emprendimiento temprano?




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Resultados Globales

 Encuesta a la población adulta
Total Early-Stage Entrepreneurial Activity (TEA) in 2009




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Total Early-Stage Entrepreneurial Activity (TEA) in 2009
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TEA Global según GÉNERO




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RAZÓN: ¿Oportunidad o Necesidad?

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RAZÓN: ¿Oportunidad o Necesidad?

                               Economías impulsadas por innovación   Datos en porcentaje...
% Emprendedores Establecidos
                                       En economías impulsadas por eficiencia


17,2
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% Emprendedores Establecidos

                                               En economías impulsadas por innovación




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Resultados Locales

Encuesta a la Población Adulta (APS)
                 +
    Entrevistas a Expertos (NES)
Ficha Técnica de APS
• Metodología estándar en todo el mundo
     – GEM: Diseño del cuestionario y procesamiento de la inf...
¿Cultura Emprendedora?




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Tipos de Emprendedores medidos


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Negocios Favoritos - TEA

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Motivación para emprender - TEA




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Innovación - TEA
  •       Proporción de clientes potenciales que                                       •   Cantidad de em...
Internacionalización - TEA
          Porcentaje de clientes que normalmente vive fuera del país.




Fuente: estudio pobla...
Generación de Empleo - TEA
•   Cantidad de personas que estaban trabajando en el negocio, de manera exclusiva, sin
    con...
Emprendedores por Región - TEA


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Perfil del Emprendedor - TEA




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Perfil del Emprendedor - TEA




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Inversión y Financiamiento - TEA




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Entrevistas a Expertos (NES) en Panamá
• Contacto personal a profundidad con 45 expertos en nueve categorías:
    –   Fina...
Resultados Promedio por Categoría - NES

   5.0

   4.5

   4.0                                                    3.90
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Resultados NES – 5 afirmaciones MEJORES



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Resultados NES – 5 afirmaciones PEORES


1.90

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RESULTADOS NES - INNOVACION


      4.50
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GEM Panamá 2009

                    ¡MUCHAS GRACIAS!

                       Manuel Lorenzo
                  mlorenzo@cd...
ANEXOS




GEM Panamá 2009            33
TEA PANAMA
• Razón por la cual establecer el negocio según nivel socioeconómico (NSE)

                                   ...
TEA PANAMA - INVERSION
                                                 Países     Capital requerido- US$ Inversión person...
TEA PANAMA
      •       Economías impulsadas hacia la eficiencia
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   •      Economías impulsadas hacia la innovación
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      • Cantidad de empresas ofreciendo los mismos productos o...
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Emprendedores Establecidos PANAMA
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GEM Panama 2009

  1. 1. 1
  2. 2. Un Proyecto Global Único www.gemconsortium.org • El más importante proyecto de investigación internacional sobre actividad emprendedora • Fundado en 1999 por iniciativa de Babson College & London Business School • Equipos académicos de prestigio responsables en cada país participante (54 en el 2009) • Metodología única aplicada por más de 200 investigadores • Comparación entre países + Características de emprendedores locales • Encuesta representativa a la población adulta + Entrevistas a expertos en cada país • Mide emprendimiento temprano (TEA): Acciones tomadas últimos 12 meses para iniciar negocio uevo negocio en marcha, con menos de 3.5 años además se miden negocios establecidos con +3.5 años de vida +170,000 personas encuestadas, +1500 expertos entrevistados en el mundo en 2009 GEM Panamá 2009 2
  3. 3. Objetivos Principales del GEM – Descubrir los factores que determinan la actividad emprendedora del país – Analizar las diferencias y comparar la actividad emprendedora entre países – Identificar políticas públicas favorables para la actividad emprendedora GEM Panamá 2009 3
  4. 4. Modelo GEM GEM Panamá 2009 4
  5. 5. ¿Como medir emprendimiento temprano? GEM Panamá 2009 5
  6. 6. Resultados Globales Encuesta a la población adulta
  7. 7. Total Early-Stage Entrepreneurial Activity (TEA) in 2009 GEM Panamá 2009 7
  8. 8. Total Early-Stage Entrepreneurial Activity (TEA) in 2009 © 2010, by Niels Bosma, Jonathan Levie and the Global Entrepreneurship Research Association 35 UG Middle East/North Africa Percentage of 18-64 Age Group Involved in 30 Asia/Pacific Early-Stage Entrepreneurial Activity Central/South America GT 25 JM Eastern Europe YE CO PE Western Europe (EU) 20 CN Africa VE TG DO DZ LB US, Non-EU W. Europe 15 MA EC CL 64 BR AR AE IR UY JO IS Stage LV 10 HU GR NO TN PA NL SW US SY KR ZA HR ILES UK MY FI 5 SA SI FR DK BA YU RU DE BE HK RO IT JP 0 0 10 20 30 40 50 60 GDP Per Capita in Purchasing Power Parities ($), in Thousands GEM Panamá 2009 8
  9. 9. TEA Global según GÉNERO GEM Panamá 2009 9
  10. 10. RAZÓN: ¿Oportunidad o Necesidad? Economías impulsadas por eficiencia Datos en porcentaje Fuente: estudio GEM, 2009. GEM Panamá 2009 10
  11. 11. RAZÓN: ¿Oportunidad o Necesidad? Economías impulsadas por innovación Datos en porcentaje Fuente: estudio GEM, 2009. GEM Panamá 2009 11
  12. 12. % Emprendedores Establecidos En economías impulsadas por eficiencia 17,2 16,1 13,5 12,6 11,8 11,4 10,2 10,1 9,0 7,5 6,7 6,7 6,5 5,9 5,3 4,8 4,3 4,2 3,9 3,4 2,3 1,6 Datos en porcentaje Fuente: estudio GEM, 2009.
  13. 13. % Emprendedores Establecidos En economías impulsadas por innovación 15.1 11.8 8.9 8.5 8.4 8.3 8.1 7.8 6.4 6.1 5.9 5.8 5.7 5.6 5.1 4.7 4.3 4.2 3.2 2.9 2.5 Datos en porcentaje Fuente: estudio GEM, 2009. GEM Panamá 2009 13
  14. 14. Resultados Locales Encuesta a la Población Adulta (APS) + Entrevistas a Expertos (NES)
  15. 15. Ficha Técnica de APS • Metodología estándar en todo el mundo – GEM: Diseño del cuestionario y procesamiento de la información mundial – IPSOS Panamá: Trabajo de campo y procesamiento local • Adultos 18 a 64 años • Áreas urbanas y rurales, excepto comarcas indígenas y Darién. • Muestreo probabilístico polietápico por conglomerados, con asignación proporcional a nivel de provincia, distrito y corregimiento. • 29 de mayo al 13 de junio de 2009 • 2,000 entrevistas • Error máximo de +/-2,19% al 95% de confiabilidad GEM Panamá 2009 15
  16. 16. ¿Cultura Emprendedora? GEM Panamá 2009 16
  17. 17. Tipos de Emprendedores medidos TEA Actividad Tasa de Emprendedor o actividad Emprendedores emprendedora discontinuidad es nuevos emprendedor establecidos naciente emprendedora a temprana 6,2% 3,5% 9,6% 4,2% 1,4% Intrapreneurship GEM Panamá 2009 17
  18. 18. Negocios Favoritos - TEA Alimentos preparados para la venta 29 Servicios profesionales 9 Datos en porcentaje Venta artículos no perecederos 8 Transporte 7 Bienes raíces 6 Ventas de productos perecederos 5 Construcción 4 Taller 4 Peluquería y estética 4 Agropecuarios 4 Confecciones artesanales 3 Servicios varios 3 Venta o empaque de mercancía seca al mayoreo 2 Buhonería (venta al detal) 2 Venta de equipos/maquinarias para el hogar 2 Car Wash 2 Taller de refrigeración/ mantenimiento 1 Guardería/Estudiante 1 El 66% de todas las actividades corresponden Venta de productos nutricionales 1 al sector servicios. Cyber café/ comunicaciones 1 Otros 2 Fuente: estudio población adulta, realizado del 29 de mayo al 13 de junio, base: 192 GEM Panamá 2009 18
  19. 19. Motivación para emprender - TEA GEM Panamá 2009 19
  20. 20. Innovación - TEA • Proporción de clientes potenciales que • Cantidad de empresas ofreciendo los consideran el producto o servicio como mismos productos o servicios a clientes potenciales. Datos en porcentajes nuevo o desconocido. Datos en porcentajes • Tiempo desde que existe la tecnología o procedimiento requerido para producir este producto o servicio Fuente: estudio población adulta, realizado del 29 de mayo al 13 de junio, base: 192 GEM Panamá 2009 20
  21. 21. Internacionalización - TEA Porcentaje de clientes que normalmente vive fuera del país. Fuente: estudio población adulta, realizado del 29 de mayo al 13 de junio, base: 192 GEM Panamá 2009 21
  22. 22. Generación de Empleo - TEA • Cantidad de personas que estaban trabajando en el negocio, de manera exclusiva, sin considerar a los propietarios, pero incluyendo contratistas exclusivos. Datos en porcentaje 1-5 empleos; 49,4 Promedio de Personas: 3,1 6-19 empleos; Entre 3 a 4 personas 10,3 Ningún empleo; 38,8 20+ empleos; 1,5 • Cantidad de personas que estiman trabajarán para este negocio, cuando el mismo tenga 5 años de establecido, de manera exclusiva, sin considerar a los propietarios, pero incluyendo contratistas exclusivos. Datos en porcentaje 1-5 empleos; 6-19 empleos; 60,2 12,6 Promedio de Personas: 6.4 Entre 5 y 6 personas 20+ empleos; 9,1 Ningún empleo; 18,1 GEM Panamá 2009 22
  23. 23. Emprendedores por Región - TEA Panamá y Colón 64% 64% Zona Occidental 16% 17% Provincias Centrales 20% 19% *Fuente: Datos de proyectados Distribución Distribución del Censo de la población geográfica Contraloría *Fuente: Datos de proyectados del Censo de la Contraloría General de la República. General de la reportada por el emprendedores de Fuente: estudio población adulta, realizado del 29 de mayo al 13 de junio, base: 192 República. censo según zona* etapa temprana GEM Panamá 2009 23
  24. 24. Perfil del Emprendedor - TEA GEM Panamá 2009 24
  25. 25. Perfil del Emprendedor - TEA Femenino; 43 Masculino; 57 Datos en porcentaje GEM Panamá 2009 25
  26. 26. Inversión y Financiamiento - TEA GEM Panamá 2009 26
  27. 27. Entrevistas a Expertos (NES) en Panamá • Contacto personal a profundidad con 45 expertos en nueve categorías: – Finanzas – Políticas públicas – Programas gubernamentales – Educación – Transferencia de investigación y desarrollo – Infraestructura comercial y profesional – Mercado – Infraestructura física – Normas sociales y culturales • Fecha: 1 al 13 de julio de 2009
  28. 28. Resultados Promedio por Categoría - NES 5.0 4.5 4.0 3.90 3.78 3.69 3.50 3.49 3.49 3.5 2.92 3.01 2.96 2.91 3.0 2.82 2.77 2.62 2.36 2.32 2.5 2.29 2.22 2.0 1.5 1.0 GEM Panamá 2009 28
  29. 29. Resultados NES – 5 afirmaciones MEJORES 4.50 4.40 4.33 4.31 4.30 4.30 4.20 4.20 4.16 4.10 4.00 3.90 Hay más oportunidades Las buenas oportunidades Las mujeres tienen el mismo Una nueva empresa o en Los empresarios que tienen buenas para crear nuevas para la creación de nuevas nivel de conocimientos y crecimiento puede tener éxito gozan de un gran empresas que gente empresas han aumentado habilidades para la creación acceso a los servicios básicos reconocimiento y prestigio preparada para explotarlas. considerablemente en los de empresas que los (gas, agua, electricidad, social. últimos cinco años hombres. alcantarillado, etc) en aproximadamente un mes. GEM Panamá 2009 29
  30. 30. Resultados NES – 5 afirmaciones PEORES 1.90 1.85 1.84 1.80 1.75 1.70 1.70 1.66 1.65 1.60 1.60 1.57 1.55 1.50 1.45 1.40 En la enseñanza primaria y En la enseñanza primaria y Hay suficiente financiación En la enseñanza primaria y Las empresas nuevas y en secundaria se dedica secundaria, se aportan unos disponible a través de la salida secundaria, se estimula la crecimiento se pueden costear suficiente atención al espíritu conocimientos suficientes y a bolsa para las empresas creatividad, la autosuficiencia las últimas tecnologías. empresarial y a la creación de adecuados acerca de los nuevas y en crecimiento. y la iniciativa personal. empresas. principios de una economía de mercado. GEM Panamá 2009 30
  31. 31. RESULTADOS NES - INNOVACION 4.50 4.02 4.00 3.82 3.50 3.34 2.93 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 A los consumidores les gusta La innovación es altamente Los consumidores están abiertos a En general, las empresas probar nuevos productos y valorada por los consumidores la compra y uso de servicios consolidadas de mi país están servicios proporcionados por firmas abiertas a la posibilidad de utilizar emprendedoras de reciente como proveedoras a firmas creación emprendedoras de reciente creación GEM Panamá 2009 31
  32. 32. GEM Panamá 2009 ¡MUCHAS GRACIAS! Manuel Lorenzo mlorenzo@cdspanama.org Federico Fernández federico.fernandez@iesa.edu.pa GEM Panamá 2009 32
  33. 33. ANEXOS GEM Panamá 2009 33
  34. 34. TEA PANAMA • Razón por la cual establecer el negocio según nivel socioeconómico (NSE) Datos en porcentaje NSE E NSE D NSE C NSE AB Impulsados sólo por oportunidad 43 64 63 96 Parcialmente impulsados por 9 11 16 4 oportunidad Impulsados sólo por la necesidad 48 25 21 - Total 100 100 100 100 GEM Panamá 2009 34
  35. 35. TEA PANAMA - INVERSION Países Capital requerido- US$ Inversión personal- US$ • Economías Shenzhen 189,577 110,760 impulsadas hacia la Croacia 145,943 138,187 eficiencia Rumanía 122,263 137,736 Letonia 77,647 50,483 • Promedio de capital Irán 72,092 22,602 Túnez 68,003 66,473 para puesta en Serbia 59,895 57,655 marcha de negocio Jordán 57,047 28,755 Uruguay 52,726 49,539 • Promedio que el Hungría 49,789 15,413 Brasil 34,128 12,474 encuestado va a Argentina 32,533 17,712 poner él mismo China 29,280 11,889 Bosnia y Herzegovina 23,521 13,457 • Datos en US$ Chile 21,273 23,169 África del Sur 19,931 7,298 Panamá 17,760 8,312 Rusia 16,489 3,632 Colombia 14,224 5,148 Ecuador 11,026 6,451 República Dominicana 9,807 5,286 Malasia 5,648 6,041 Perú 5,627 1,010 Fuente: estudio GEM, 2009. GEM Panamá 2009 35
  36. 36. TEA PANAMA • Economías impulsadas hacia la eficiencia • Proporción de clientes potenciales que consideran el producto o servicio como nuevo o desconocido Datos en porcentaje Fuente: estudio GEM, 2009. GEM Panamá 2009 36
  37. 37. TEA PANAMA • Economías impulsadas hacia la innovación • Proporción de clientes potenciales que consideran el producto o servicio como nuevo o desconocido Datos en porcentaje Fuente: estudio GEM, 2009. GEM Panamá 2009 37
  38. 38. TEA PANAMA • Economías impulsadas hacia la eficiencia • Cantidad de empresas ofreciendo los mismos productos o servicios a clientes potenciales Datos en porcentaje Fuente: estudio GEM, 2009. GEM Panamá 2009 38
  39. 39. TEA PANAMA • Economías impulsadas hacia la innovación • Cantidad de empresas ofreciendo los mismos productos o servicios a clientes potenciales Datos en porcentaje Fuente: estudio GEM, 2009. GEM Panamá 2009 39
  40. 40. TEA PANAMA • Economías impulsadas hacia la eficiencia • Tiempo desde que existe la tecnología o procedimiento requerido para producir este producto o servicio Datos en porcentaje Fuente: estudio GEM, 2009. GEM Panamá 2009 40
  41. 41. TEA PANAMA • Economías impulsadas hacia la innovación • Tiempo desde que existe la tecnología o procedimiento requerido para producir este producto o servicio Datos en porcentaje Fuente: estudio GEM, 2009. GEM Panamá 2009 41
  42. 42. TEA PANAMA • Economías impulsadas hacia la eficiencia • Porcentaje de clientes que normalmente vive fuera del país Datos en porcentaje Fuente: estudio GEM, 2009. GEM Panamá 2009 42
  43. 43. Emprendedores Establecidos PANAMA • Comparación de distribución por zona de emprendedores establecidos con distribución de la población Panamá y Colón 64% 64% 58% Zona Occidental 16% 17% 4% Provincias Centrales 20% 19% 38% *Fuente: Datos de proyectados Distribución Distribución Distribución del Censo de la población geográfica geográfica Contraloría reportada por el emprendedores de emprendedores General de la censo según zona* etapa temprana establecidos República. GEM Panamá 2009 43

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