Curso de Especialización para Agentes Financieros
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DIRIGIDO A:...

DIRIGIDO A:

Agentes Financieros vinculados o exclusivos e independientes.
Agentes de Seguros que quieran ampliar su formación en
la prestación de Servicios Financieros.
Personal de Empresas de Servicios de Inversión que desee
realizar una formación básica y especializada en la banca
minorista.
Universitarios, profesionales liberales (economistas, abogados,
consultores) que quieran disponer de conocimientos
básicos en el ámbito bancario y deseen iniciar o encauzar
su actividad como Agentes de Entidades de Crédito.

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    Curso de Especialización para Agentes Financieros Curso de Especialización para Agentes Financieros Document Transcript

    • Cursos de Especialización para profesionales Por su gran variedad formativa, su iniciativaen la edición de cursos, y su Los Másteres y Cursos de Expertoscontinua adaptación al entorno para profesionales actualizansocio económico, el Instituto es cada año sus programas paraun centro de referencia a nivel adecuarse a las necesidadesnacional para directivos y altos de cada especialidad en cadaejecutivos que quieren ampliar y momento concreto del sector.actualizar conocimientos. El elevado nivel del claustro, y elNuestra experiencia revela especial cuidado en la selecciónque todos los directivos y de alumnos de similar perfil paraprofesionales mejoran su cada curso, hacen que las clasessituación profesional tras sean del máximo provecho y secompletar su formación en conviertan en un intercambionuestros Cursos de Experto. de experiencias y relaciones profesionales entre alumnos y profesores.
    • Curso de Especialización para Agentes Financieros Una actividad que responde a los nuevos retos del sistema financiero E l Instituto de Estudios Cajasol, una de las institucio- nes más prestigiosas en la formación de líderes, en colaboración con el Servicio de Agentes Financieros de DIRIGIDO A Cajasol, primera Caja de Ahorros en número de agentes Agentes Financieros vinculados o exclusivos e indepen- dientes. financieros de España, presentan este Curso Básico de Agentes de Seguros que quieran ampliar su formación en Experto en Asesoramiento Financiero. El objeto del curso la prestación de Servicios Financieros. Personal de Empresas de Servicios de Inversión que desee es la promoción y difusión de la figura del agente como realizar una formación básica y especializada en la banca minorista. una de las líneas de futuro profesional para los integran- Universitarios, profesionales liberales (economistas, abo- tes del sistema financiero y un canal en crecimiento del gados, consultores) que quieran disponer de conocimien- tos básicos en el ámbito bancario y deseen iniciar o encau- sector bancario, respondiendo a los retos en la prestación zar su actividad como Agentes de Entidades de Crédito. de servicios financieros y en reflejo de la experiencia y el METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN desarrollo de dicha figura en el ámbito comunitario, con La mayor parte del curso se desarrolla en sesiones pre- senciales monográficas y talleres prácticos. La evaluación las nuevas normativas de agentes y empresas de servi- consistirá en la realización de casos prácticos individuales cios de inversión. y en la presentación de un proyecto a final de curso. Los alumnos deben superar todas las pruebas de evaluación Se trata de una aproximación inicial a la realización de la que se propongan. actividad de agente de entidad de crédito, orientado a la DESARROLLO prestación de servicios de banca minorista. Supone tam- 240 horas de dedicación incluyendo tutorías y casos prác- ticos, de las cuales 120 horas son presenciales, de octubre bién un primer paso al desarrollo profesional y forma- a junio, en sesiones de viernes de 10.00 a 14.00 h. y ción para la carrera agencial, que en el futuro dispondrá 17.00 a 21.00 h. y los sábados de 10.00 a 14.00 h. Las sesiones que coincidan con fechas de días no lectivos de una cualificación profesional acorde al desempeño se impartirán en horario extralectivo. por parte de profesionales liberales, tal y como ocurre en TASAS ACADÉMICAS nuestro entorno comunitario. 1.600 €118
    • MÁSTERES Y CURSOS DE EXPERTO PARA DIRECTIVOS Y PROFESIONALES información clara, concisa las oportunidades de negocio ¿Qué exige el Curso y práctica de la situación entre las entidades financieras económica y financiera global, que desarrollan dicha figura,¿Qué ofrece el Curso de Especialización y concretamente del mercado en un campo en el que losde Especialización para Agentes europeo y nacional, incluyendo contactos son el recurso porpara Agentes Financieros? además el mercado bancario y excelencia en la búsqueda de sus tendencias de futuro. nuevos horizontes.Financieros? Experiencia laboral. Asimismo, conocerá todo el Conocimientos El perfil ideal es el de perfil de la figura del Agente ¿Cómo se supera aplicados a la gestión un profesional con titulación y Asesor Financiero, subancaria. Se desarrollan suficiente o un profesional regulación, fórmulas y las el Curso deconocimientos básicos de no universitario con amplia novedades del sector. Especialización paragestión bancaria, orientados experiencia en el desempeño Agentes Financieros?a la atención de clientes de de la actividad de prestación Desarrollo de habilidadesbanca minorista desde el de servicios financieros, que a prácticas.perfil de la figura del Agente largo de su vida laboral haya Ampliación de los Iniciando o reforzandoFinanciero de Entidades tenido que enfrentarse al reto conocimientos específicos en la práctica habitualde Crédito, conforme a los personal de superarse para de productos financieros, así del negocio de Asesoramientoparámetros legales que la lograr gestionar una cartera de como el desarrollo de unas los conocimientos ydefinen y la actuación de clientes. habilidades tendentes a la habilidades adquiridos.la misma en el ámbito del gestión comercial de clientes,Sistema Bancario Español y Participación activa. La la segmentación, la sistemática Participando activamenteEuropeo. implicación y la proactividad comercial y el desempeño en clase, algo fundamental por parte del alumno en de la labor de asesoramiento para que cada alumnoProyección futura. El Agente las sesiones es vital para desde un prisma orientado a experimente la transformaciónFinanciero es una figura aumentar el aprovechamiento la práctica y el uso de dichas paulatina de sus habilidades enclave en el desarrollo futuro del Curso y el enriquecimiento competencias a diario en la medida de sus posibilidadesde la prestación de servicios del mismo, así como su la atención de clientes del dentro del negocio que tiene obancarios en España, ligado formación. En este sentido, el negocio. que ha pensado en desarrollar.a la reforma del sistema encuentro entre profesionalesfinanciero y la tendencia a del asesoramiento financiero Proyección profesional. Se Dado el carácterofrecer servicios y gestionar aumenta la formación busca concienciar al alumno presencial del curso, seráclientes con costes flexibles. a través del diálogo y la de la profesión de Asesor imprescindible para laSurge la necesidad de una red confrontación de ideas entre Financiero que desempeña obtención del Diploma lade profesionales que desde los asistentes al Curso. Por o que puede desempeñar asistencia del alumno a lael ámbito mercantil realicen otro lado, la existencia de un como una de las figuras en totalidad de las sesionesdicha actividad, ante los profesorado que desarrolla alza en este ámbito, de forma lectivas programadas.crecientes requerimientos de estas actividades en el ámbito que le permita relanzar sureconversión de las entidades financiero, acostumbrado a proyecto de vida laboral bajo Los alumnos debenfinancieras y el aumento de los la prestación de los servicios el paraguas de una profesión superar todas las pruebascanales externos de venta de al cliente de forma directa, aceptada y reconocida de evaluación que seservicio financieros, ligados a es un activo importante para ampliamente por el mercado propongan, que incluirá lala creación y mantenimiento poder aplicar en la práctica los y los clientes, con creciente elaboración de un proyectode carteras de clientes, como conocimientos y habilidades auge y difusión. de ejecución práctica de lospiedra angular del sistema adquiridas en el Curso. conocimientos adquiridosde marketing orientado al Oportunidad laboral y de durante el curso.cliente y CRM de las entidades negocios. El contacto confinancieras modernas. ¿Qué posibilidades Agentes y Asesores en activo permite acceder y aumentarAdaptación a la normativa abre el Curso deeuropea. Asimismo Especialización pararesponde, en un primer nivel, Agentes Financieros?a los retos normativos quela Unión Europea ha venidorealizando sobre esta figura Conocimiento dely a la trasposición de dicha entorno económiconormativa al entorno nacional. y del mercado financiero. El alumno recibirá una 119
    • Especialización para Agentes Financieros Programa ÁREA 1 ÁREA 5 ENTORNO ECONÓMICO Y SISTEMA HABILIDADES COMERCIALES Y FINANCIERO SISTEMÁTICA: Negociación. ÁREA 2 Organización del tiempo EL AGENTE FINANCIERO: de trabajo. CONCEPTO, NORMATIVA Y Seguimiento de cartera. LEGISLACIÓN. OBLIGACIONES Y Herramientas de gestión de DEBERES. clientes. ÁREA 3 ÁREA 6 PRODUCTOS Y SERVICIOS FISCALIDAD DE PRODUCTOS FINANCIEROS: FINANCIEROS. Productos de activo. Productos de pasivo. ÁREA 7 Desintermediación. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y Productos de empresa e MARCO REGULATORIO internacional. MIFID. Taller práctico sobre PBC. asesoramiento en productos LOPD. financieros a clientes. Regulación de servicios Servicios y medios de pago. financieros. ÁREA 4 SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES Pueden producirse cambios necesarios en el Programa, por ajustes posteriores a la fecha de publicación120
    • MÁSTERES Y CURSOS DE EXPERTO PARA DIRECTIVOS Y PROFESIONALESEspecialización para Agentes Financieros Claustro Académico DIRECTOR DEL CURSO PROFESORADO D. Antonio Jiménez-Hoyuela D. Emilio de Pineda Juárez D. Enrique José Durán Martínez D. Miguel Ángel Abad García Ldo. en Derecho Economista Chamón Economista Abogado. Gestor Daños Jefe del Servicio de Agente Economista Jefe del Servicio de Empresas de Personales. Caser Seguros Financieros de Cajasol Jefe de Tesorería y Carteras de Cajasol Negocio. Cajasol D. Javier Soto Mediero COORDINADORA D. José María Morro Bernal Ldo. en Derecho DEL CURSO D. Fernando Candau del Cid Graduado Social Abogado. Bufete Incasur Dª. Marisa Anquela Millán Ldo. en Ciencias Economicas Servicio de Gobierno Corporativo. Abogados Economista y Empresariales Responsable Cajasol BSCH Regional de Particulares Deutsche Bank D. Antonio Núñez Roldán El Instituto de Estudios Cajasol se reserva COORDINADOR ACADÉMICO Economista la posibilidad de cambiar alguno de ellos por otro igualmente cualificado. D. Jorge López Álvarez Dª. Mercedes Cantizano Servicio de Gobierno Corporativo. Además del profesorado regular, se contará Ldo. Ciencias Económicas Moscoso Cajasol con ponentes invitados de instituciones Jefe del Servicio de Seguimiento Economista privadas y públicas. El Instituto se reserva la posibilidad de Comercial. Cajasol Jefa del Servicio de Gestión de D. Juan Pérez de Guzmán suspender el curso si el número de inscritos Patrimonios. Cajasol Calderón no llega al mínimo necesario para la Ldo. en Derecho correcta impartición de las materias. Dª. Paula Ferrete Sayago Abogado IDC 16 Consultores Lda. en Ciencias Empresariales Fórmacion y Control 121
    • ADMISIÓN Y MATRICULACIÓNProceso de Admisión paralos Cursos de Expertos 2011-2012¿Qué documentación El Instituto de Estudios Cajasol te informará puntualmente sobre el resultado de tu so- A fin de que el importe del Curso de Experto o de Especialización no sea undebes presentar? licitud. obstáculo para los alumnos interesados en su realización, Cajasol facilita finan-Si estás interesado en realizar cualquiera de ciación* en condiciones preferentes,nuestros Cursos de Experto o de Especiali-zación 2011-2012, deberás hacernos llegar Matriculación en los hasta del 100% del precio del Curso. La red de oficinas Cajasol podrá indicartela siguiente documentación: Cursos de Experto o de cómo has de gestionar esta vía, con 1. Hoja de Solicitud cumplimentada Especialización nuestro apoyo y guía en el proceso. (Disponible en 2011-2012 c)En el momento de la firma del impreso www.institutocajasol.es) de matriculación, podrás realizar el 2. Fotocopia del DNI En caso de admisión, tendrás un plazo de pago total del Curso. El abono de esta 3. Currículum Vitae (una página) 3 día hábiles para cumplimentar y firmar el cantidad podrá realizarse mediante impreso de matriculación que te hará llegar cheque o tarjeta de crédito en la ofici-Importante: No se considerará como el Instituto, debiendo optar en ese momen- na del Instituto, o a través de ingresopresentada ninguna solicitud que no esté to por una de las siguientes opciones: o transferencia bancaria a la cuen-acompañada de todos los documentos an- ta corriente nº: 2106 – 0935 – 90 –teriores. a) Abono del curso durante la duración 2227375030 a nombre del Instituto del mismo: de Estudios Cajasol SLU. (O.P. CajasolLa documentación puede presentarse en la Sevilla, C/Sierpes), especificando ensede del Instituto de Estudios Cajasol, ser En el momento de la firma del men- el concepto del ingreso o transfe-remitida por correo postal o entregada en cionado impreso, deberás ingresar la rencia tu nombre completo y/o NIF.un sobre cerrado en cualquier sucursal de cantidad de 500 € en concepto de ma-Cajasol, especificando en el sobre “Instituto triculación.de Estudios Cajasol”. El abono de esta cantidad podrá rea- ¿Cuáles son losDirección postal del Instituto de Estudios lizarse mediante cheque o tarjeta de requisitos necesariosCajasol:Hacienda Cartuja crédito en la oficina del Instituto, o a través de ingreso o transferencia ban- para la obtención delAvda. del Aljarafe s/n. caria a la cuenta corriente nº: 2106 – Título de Experto o de41940 Tomares (Sevilla) 0935 – 90 – 2227375030 a nombre del Instituto de Estudios Cajasol SLU. (O.P. Especialización? Cajasol Sevilla, C/Sierpes), especifi-¿En qué consisten las cando en el concepto del ingreso o transferencia tu nombre completo La obtención del Diploma acreditativo de la realización del curso, estará sujeta a los si-pruebas de selección y/o NIF. guientes requisitos:para nuestros Cursos El importe restante del Máster deberás Asistencia al menos al 90% de las sesio-de Experto y de abonarlo mediante domiciliación ban- nes lectivas del curso.Especialización caria, girándose varios recibos duran- te el curso. El importe de esos recibos Superar las pruebas de evaluación que se2011-2012? quedará recogido en el impreso de ma- establezcan en cada caso. trícula y dependerá de la duración y elEn el caso de presentar la solicitud de ad- precio del Máster solicitado. Haber pagado el importe completo delmisión para alguno de nuestros Cursos de CursoExperto o de Especialización, serás citado El impreso de matriculación deberápara la realización de entrevistas persona- ser firmado también por el titular de Para el seguimiento de las sesiones lectivas, será necesarioles de selección. la cuenta bancaria en caso de ser una estar al corriente del pago de la matrícula y de los recibos persona distinta al alumno/a. correspondientes, o haber financiado con éxito el curso.Posteriormente, el Comité de Selección de En caso de renuncia por parte del alumno, el Instituto de Es-cada Curso, decidirá acerca de tu admisión, b) Iniciar trámites de financiación a tudios Cajasol no devolverá ninguna cantidad entregada.en función de las entrevistas realizadas y de través de Cajasol. (*) Sujeto a los habituales criterios de aprobación dela documentación previamente presentada. operación de financiación establecidas por Cajasol 141
    • Hacienda CartujaAvda. Aljarafe, s/n41940 Tomares (Sevilla)T | 954 890 300F | 955 401 762instituto@cajasol.eswww.institutocajasol.es