Estudio de inversión publicitaria
en medios interactivos
en medios interactivos
Resultados del primer semestre 2009
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Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos
2.
Metodología utilizada en el estudio
• PricewaterhouseCoopers realiza este estudio con base en los datos
proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según un
estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers para la
preparación de este informe.
• El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector de
g p
buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por los
principales agentes del sector.
• Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se
realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el
fin de obtener los datos totales de inversión en el sector.
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Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos
3.
Principales cambios aplicados al Estudio
• Participación de empresas no asociadas al IAB Spain
• Separación entre Internet y Mobile
• Modelos de pricing más sencillos y realistas
• Corrección del dato de 2008 por la incorporación de nuevos
participantes
ti i t
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Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos
4.
Aspectos relevantes del Estudio
• En el S109 se ha abierto la posibilidad de participar en el estudio a nuevos
players del sector. Para tener un criterio comparativo común entre semestres,
se tienen en cuenta los datos de inversión de estos nuevos participantes (16
empresas, de las que 9 han proporcionado datos de 1S08) por lo que el
volumen de ingresos en S108 ha sido un 2,53% adicional al dato publicado.
2,53%
350 307,24 315,01
300
250
200
150
100
50
0
Datos S108 Datos S108
revisado
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Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos
5.
Aspectos relevantes del Estudio
• Para el desglose por formatos publicitarios y categorías de anunciante se tendrán en
cuenta únicamente los datos de Internet, a diferencia de estudios anteriores en los que el
desglose se realizaba en función de la inversión tanto en Internet como en Mobile. La
repercusión de esta separación representa, aproximadamente, un 0,48% de variación sobre
cada uno de los datos de formatos y categorías.
La distribución de la inversión publicitaria en medios interactivos (Internet + Mobile) queda
reflejada en el siguiente gráfico:
Mobile 0,49%
Internet 99,51%
I t t 99 51%
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Participantes
6.
Empresas participantes en el estudio
AOL Advertising Hola.com
Adconion Impresiones Web
AdLINK Internet Media S.L.U La Razón
Adoor Latinmarkets Microsoft Advertising Solutions Empresas no participantes en el estudio
,
Antevenio, S.A. g g
Orange Advertising Network .Fox
Fox Ibands Medios Interactivos
Anuntis Segunda Mano Publipress Media 20 Minutos Infoempleo
Atres Advertising Publiseis Adpepper Libertad Digital
BOX Publicidad Sensacine Arvato Mobile Movistar
Canalmail S.L. Sulake Buongiorno Mkt Services Retelur
CCRTV Interactiva S.A. Terra Networks S.A.U. Come & Stay Softonic
Condenet Tradedoubler España S.L. CPX Interactive Tuenti
Corporación Publicitaria Unidad Editorial Emailing Network Viachannel
Diximedia United Mail Solutions Experian Cheetahmail Spain Weborama
E-things soluciones Valueclick Google Yell
Focus Vocento GPS
Hachette Weblogs
Hi-media Yahoo - YSM
Hispavista, S.L. Zanox
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Índice de contenidos
7.
1.‐ Resultados del primer semestre de 2009.
2.‐
2 Estacionalidad mensual
Estacionalidad mensual
3.‐ Nivel de Concentración de los participantes.
4.
4.‐ Ingresos según actividad del anunciante.
Ingresos según actividad del anunciante.
5.‐ Ranking de los 50 principales anunciantes en
publicidad gráfica.
6.‐ Ingresos por modelos de concentración.
7.‐ Ingresos según el tipo de formato.
8.‐ Contexto internacional
8 Contexto internacional
9.‐ Previsiones para el mercado español
10.‐ Principales conclusiones
p
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8.
Resultados del primer
semestre de 2009
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1. Resultados del primer semestre de 2009
9.
Inversión S1 2009:
313,87
313 87 MM €
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1. Resultados del primer semestre de 2009
10.
Lo cual supone un -0,36%
respecto a S1 2008
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1. Resultados del primer semestre de 2009
11.
Comparativa de medios S1 2009
% sobre
total S1 2009 S1 2008 % inc.
TELEVISIÓN 42,9 1192,6 1706,6 -30,1
30,1
DIARIOS 19,4 539,4 805,8 -33,1
INTERACTIVOS 11,3 313,9 315,0 -0,3
RADIO 9,9
99 275,1
275 1 343,5
343 5 -19,9
19 9
REVISTAS 7,9 219,7 352,7 -37,7
EXTERIOR 6,4 178,5 231,1 -22,8
DOMINICALES 1,1 30,6 53,1 -42,4
TV. TEMÁTICOS de pago 0,8 23,4 30,8 -23,9
CINE 0,2 5,8 11,1 -47,6
Total 100,0 2779,0 3849,7 -27,8
* Elaboración propia del IAB Spain a partir de los datos de Infoadex del primer semestre de 2009 para el resto de medios .
p p p p p p
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1. Resultados del primer semestre de 2009
12.
Evolución de la facturación semestral 2006-S109
Evolución dato corregido -0,36%
Inversión revisada S108
307,24+2,53%= 315,01 Evolución dato histórico
2,16%
350
Millones
325 7,76
300 2,53%
275
250
2 0
225
200
175
150 315,01
307 21 302,79 313,87
125 262,12
220,30
100 184,20
75
126,25
50
25
0
S1 06 S2 06 S1 07 S2 07 S108 S208 S109
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1. Resultados del primer semestre de 2009
13.
313,87 millones de €
Buscadores Gráfica
172,35 M€ 141,52 M€
55% 45%
Patrocinado por

1. Resultados del primer semestre de 2009
14.
Evolución facturación semestral de formatos en Internet
2007-S109
7,90% - 4,06%
2,48%
2 48%
200 160
4,65%
180 140
160 120
140
120 100
100 80 147,51
80 159,74 164,70 172,35 138,09 141,52
60 116,62 128,03
60 134,09
103,68 40
40
20 20
0 0
S1 07 S2 07 S1 08 S2 08 S1 09 S1 07 S2 07 S1 08 S2 08 S1 09
Evolución de facturación semestral Evolución de la facturación semestral
de buscadores y enlaces patrocinados de formatos gráficos
Patrocinado por

1. Resultados del primer semestre de 2009
15.
Distribución de ingresos por tipología de formato S109
Formatos
g
gráficos Formatos Enlaces
Enlaces gráficos
áfi
45,09% patrocinados patrocinados
48,01% 51,99%
54,91%
Primer semestre de 2009 Primer semestre de 2008
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16.
Estacionalidad mensual
Patrocinado por

2. Estacionalidad mensual
17.
Evolución primer
Semestre 2006-2009 S1 06 S1 07 S1 08 S1 09
70
Millones €
60
50
40
30
20
10
0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Facturación mensual
2006-2009 (en euros)
S1 06 S1 07 S1 08 S1 09
Enero 16.154.720 28.694.660 39.661.137 44.610.812
Pesos:
Febrero 17.221.844 31.619.581 45.865.037 47.040.669
Q108
Q108= 43,8% Marzo 20.710.625 36.584.018 49.149.677 52.797.161
Q208= 56,2% Abril 20.860.389 33.964.315 52.970.121 50.532.945
Mayo 22.659.728 40.699.275 55.656.092 56.461.320
Q109= 46% Junio 28.639.848 48.741.953 63.942.627 62.428.567
Q 09 5 %
Q209= 54% TOTAL 126.247.155
126 247 155 220.303.801
220 303 801 307.244.691
307 244 691 313.871.474
313 871 474
Patrocinado por

18.
Nivel de concentración
de los participantes
Patrocinado por

3. Nivel de concentración de los participantes
19.
Nivel de concentración del sector 2009 en publicidad gráfica
Nivel de concentración del sector S109
100%
• El nivel de cuota de mercado alcanzado 20,69%
75%
p
por las diez principales empresas del
p p p
50%
sector alcanza el 79,31% del mercado. 79,31%
. 25%
0%
RESTO PLAYERS TOP 10
Evolución de la concentración del sector 2006-S109
100%
21,0% 23,1% 15,9%
15 9% 16,3%
16 3% 15,6%
15 6% 18,0%
% 20,7%
75%
50%
79,0% 76,9% 84,1% 83,7% 84,4% 82,0% 79,3%
25%
0%
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1
2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009
Patrocinado por

20.
Ingresos según
actividad del anunciante
Patrocinado por

4. Ingresos según actividad del anunciante
21.
Distribución de ingresos por la actividad del anunciante en
Internet S109. Gráfica.
Deportes y tiempo libre 3,99%
3 99%
Eq de oficina y comercio 3,75%
Belleza e higiene 3,40%
Alimentación 2,44%
Distribución y restauración 2,33%
bebidas
b bid 2,26%
2 26%
Textil y vestimenta 1,73%
35% Energías 1,73% 33,00%
Hogar 1,22%
30% Industrial, material de trabajo y agropecuario
j g p 0,69%
Construcción 0,54%
25%
Salud 0,45%
Objetos personales 0,42%
20%
Limpieza 0,27%
14,91% Varios 7,77%
7 77%
15%
12,24% 12,22%
10,21%
10%
7,40%
5,50%
4,52%
5%
0%
Transporte, viajes y Telecomunicaciones Automoción Medios de Finanzas Portales Servicios públicos y Resto
turismo comunicación, privados
enseñanza y cultura
Patrocinado por

4. Ingresos según actividad del anunciante
22.
Comparativa anual por sectores 2006-S109
25% 2006 2007 2008 1S09
20%
15%
10%
5%
0%
Transporte, viajes y turismo Telecomunicaciones Automoción Medios de comunicación, Finanzas Portales
enseñanza y cultura
25%
20% 2006 2007 2008 1S09
15%
10%
5%
0%
Servicios públicos y privados Deportes y tiempo libre Eq de oficina y comercio Belleza e higiene Alimentación Varios
Patrocinado por

23.
Ranking de los 50
principales anunciantes
en publicidad gráfica
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5. Ranking de los 50 principales anunciantes
24.
Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica por
sectores
1 VUELING 1 CEAC
municación,
2 EDREAMS 2 PARAMOUNT
1. Transporte, viajes y
enseñanza y cultura
3 CLICKAIR 3 FOX
4 VIAJES EL CORTE INGLES 4 HOME ENGLISH
turismo
o
3. Medios de com
5 SPANAIR 5 DISNEY 1 PEUGEOT
6 MUCHOVIAJE 6 CIRCULO DE LECTORES 2 GENERAL MOTORS
7 BOOKINGS 7 DIGITAL PLUS 3 TOYOTA
oción
8 VIAJAR.COM VIAJES, S.L. 8 CCC 4 MERCEDES
M
5. Automo
9 ALITALIA 9 UNIVERSAL PICTURES 5 RENAULT
10 RIUHOTELES 10 TODOCONSOLAS 6 BMW
7 FORD
1 ING DIRECT 1 VODAFONE 8 NISSAN
2 BANESTO 2 TELEFONICA DE ESPAÑA 9 AUDI
omunicaciones
s
3 BBVA FRANCE TELECOM 10 VOLKSWAGEN
3
2. Finanzas
4 BANCO SANTANDER 4 BLINKO, BUONGIORNO MYALERT, S.A
5 CITIBANK 5 SIMYO
6 OPEN BANK 6 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA
F
4. Teleco
7 LA CAIXA 7 MOVILISTO
8 CAJA DE MADRID 8 NOKIA
9 CAIXA CATALUÑA 9 YOIGO
10 UNICAJA 10 JAZZTEL
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25.
Ingresos por modelos
de pricing
Patrocinado por

6. Ingresos por modelo de pricing
26.
Ingresos por modelo de pricing
Otros
6,2%
CPM
31,1%
Resultados
62,7%
Patrocinado por

27.
Ingresos según el tipo
de formato
Patrocinado por

7. Ingresos según el tipo de formato
28.
Evolución ingresos por tipo de formato en Internet 1S09
Formato Tipo %
Enlaces patrocinados
E l t i d 54,91%
54 91%
Formatos integrados
Banner, botones, sellos, rascacielos, e 22,67%
Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 3,70%
Emails publicitarios 3,55%
E-mail
Publicidad gráfica en emails 0,49%
0 49%
Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 2,25%
Publicidad gráfica de Spot en video Pre/Post roll video 0,77%
afiliación Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,19%
Acuerdos de cobranding 0,51% Advergaming Publicidad gráfica de afiliación Publicidad gráfica de afiliación 0,51%
0, 9%
0,29% Advergaming
g g Advergaming 0,29%
0,19%
0 19%
Otros Otros 10,67%
Spot en video Otros
0,77% 10,67%
Formatos flotantes
y desplegables
2,25%
E-mail
4,04%
Patrocinios o secciones
fijas
3,70%
Formatos integrados
77,59%
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29.
Contexto internacional
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8. Contexto internacional
30.
Contexto internacional: datos de referencia
Estados Unidos:
E t d U id
• Inversión online en primer semestre 2009: 10.900 millones de dólares
• 5 3% de decrecimiento respecto al mismo periodo de 2008
5,3%
• La publicidad online supondrá en 2009 un 12,2% del total de inversión en
medios (eMarketer)
UK:
• Inversión online en primer semestre 2009: 1.750 millones de libras
• La inversión en Internet supera ya a la de TV en Reino Unido, con una
cuota de mercado del 23,5%
• 4 6% d crecimiento respecto al mismo periodo d 2008
4,6% de i i t t l i i d de
• Decrecimiento del 16,6% del mercado publicitario en el mismo periodo
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31.
Previsiones
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9. Previsiones para el mercado español
32.
• El mercado parece haber recobrado cierto dinamismo a partir del tercer trimestre
del año.
• Es previsible que el segundo semestre de 2009 registre un ligero crecimiento de
inversión de alrededor del 2,5% respecto al mismo periodo de 2008.
• La publicidad en medios interactivos superará el 12,5% del total de inversión en
medios en España en 2009, alcanzando los 670 M €.
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33.
Conclusiones
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10. Principales conclusiones
34.
• Tomando como referencia los datos Infoadex del primer semestre, la publicidad
en medios interactivos supondría ya el 11,3% del total de la inversión en
medios.
• El mercado online ha tenido un comportamiento plano en S109, en un entorno
en el que el conjunto de medios ha decrecido un 27,81%, por lo que el resultado
es muy satisfactorio.
• Transportes Telecomunicaciones Automoción Medios de comunicación
Transportes, Telecomunicaciones, Automoción, comunicación,
enseñanza y cultura y Finanzas siguen siendo los principales motores, aunque el
sector Finanzas ha reducido significativamente su inversión.
• CEAC, ING Direct, Peugeot, Vodafone y Vueling, principales anunciantes en sus
respectivos sectores
• En época de crisis se imponen los modelos de comercialización por resultados
(62%) frente al CPM (31%)
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