Estudio Inversión Medios Interactivos S12009

Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos en medios interactivos Resultados del primer semestre 2009 Patrocinado por:

Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos 2. Metodología utilizada en el estudio • PricewaterhouseCoopers realiza este estudio con base en los datos proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según un estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers para la preparación de este informe. • El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector de g p buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por los principales agentes del sector. • Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el fin de obtener los datos totales de inversión en el sector. Patrocinado por

Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos 3. Principales cambios aplicados al Estudio • Participación de empresas no asociadas al IAB Spain • Separación entre Internet y Mobile • Modelos de pricing más sencillos y realistas • Corrección del dato de 2008 por la incorporación de nuevos participantes ti i t Patrocinado por

Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos 4. Aspectos relevantes del Estudio • En el S109 se ha abierto la posibilidad de participar en el estudio a nuevos players del sector. Para tener un criterio comparativo común entre semestres, se tienen en cuenta los datos de inversión de estos nuevos participantes (16 empresas, de las que 9 han proporcionado datos de 1S08) por lo que el volumen de ingresos en S108 ha sido un 2,53% adicional al dato publicado. 2,53% 350 307,24 315,01 300 250 200 150 100 50 0 Datos S108 Datos S108 revisado Patrocinado por

Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos 5. Aspectos relevantes del Estudio • Para el desglose por formatos publicitarios y categorías de anunciante se tendrán en cuenta únicamente los datos de Internet, a diferencia de estudios anteriores en los que el desglose se realizaba en función de la inversión tanto en Internet como en Mobile. La repercusión de esta separación representa, aproximadamente, un 0,48% de variación sobre cada uno de los datos de formatos y categorías. La distribución de la inversión publicitaria en medios interactivos (Internet + Mobile) queda reflejada en el siguiente gráfico: Mobile 0,49% Internet 99,51% I t t 99 51% Patrocinado por

Participantes 6. Empresas participantes en el estudio AOL Advertising Hola.com Adconion Impresiones Web AdLINK Internet Media S.L.U La Razón Adoor Latinmarkets Microsoft Advertising Solutions Empresas no participantes en el estudio , Antevenio, S.A. g g Orange Advertising Network .Fox Fox Ibands Medios Interactivos Anuntis Segunda Mano Publipress Media 20 Minutos Infoempleo Atres Advertising Publiseis Adpepper Libertad Digital BOX Publicidad Sensacine Arvato Mobile Movistar Canalmail S.L. Sulake Buongiorno Mkt Services Retelur CCRTV Interactiva S.A. Terra Networks S.A.U. Come & Stay Softonic Condenet Tradedoubler España S.L. CPX Interactive Tuenti Corporación Publicitaria Unidad Editorial Emailing Network Viachannel Diximedia United Mail Solutions Experian Cheetahmail Spain Weborama E-things soluciones Valueclick Google Yell Focus Vocento GPS Hachette Weblogs Hi-media Yahoo - YSM Hispavista, S.L. Zanox Patrocinado por

Índice de contenidos 7. 1.‐ Resultados del primer semestre de 2009. 2.‐ 2 Estacionalidad mensual Estacionalidad mensual 3.‐ Nivel de Concentración de los participantes. 4. 4.‐ Ingresos según actividad del anunciante. Ingresos según actividad del anunciante. 5.‐ Ranking de los 50 principales anunciantes en publicidad gráfica. 6.‐ Ingresos por modelos de concentración. 7.‐ Ingresos según el tipo de formato. 8.‐ Contexto internacional 8 Contexto internacional 9.‐ Previsiones para el mercado español 10.‐ Principales conclusiones p Patrocinado por

8. Resultados del primer semestre de 2009 Patrocinado por

1. Resultados del primer semestre de 2009 9. Inversión S1 2009: 313,87 313 87 MM € Patrocinado por

1. Resultados del primer semestre de 2009 10. Lo cual supone un -0,36% respecto a S1 2008 Patrocinado por

1. Resultados del primer semestre de 2009 11. Comparativa de medios S1 2009 % sobre total S1 2009 S1 2008 % inc. TELEVISIÓN 42,9 1192,6 1706,6 -30,1 30,1 DIARIOS 19,4 539,4 805,8 -33,1 INTERACTIVOS 11,3 313,9 315,0 -0,3 RADIO 9,9 99 275,1 275 1 343,5 343 5 -19,9 19 9 REVISTAS 7,9 219,7 352,7 -37,7 EXTERIOR 6,4 178,5 231,1 -22,8 DOMINICALES 1,1 30,6 53,1 -42,4 TV. TEMÁTICOS de pago 0,8 23,4 30,8 -23,9 CINE 0,2 5,8 11,1 -47,6 Total 100,0 2779,0 3849,7 -27,8 * Elaboración propia del IAB Spain a partir de los datos de Infoadex del primer semestre de 2009 para el resto de medios . p p p p p p Patrocinado por

1. Resultados del primer semestre de 2009 12. Evolución de la facturación semestral 2006-S109 Evolución dato corregido -0,36% Inversión revisada S108 307,24+2,53%= 315,01 Evolución dato histórico 2,16% 350 Millones 325 7,76 300 2,53% 275 250 2 0 225 200 175 150 315,01 307 21 302,79 313,87 125 262,12 220,30 100 184,20 75 126,25 50 25 0 S1 06 S2 06 S1 07 S2 07 S108 S208 S109 Patrocinado por

1. Resultados del primer semestre de 2009 13. 313,87 millones de € Buscadores Gráfica 172,35 M€ 141,52 M€ 55% 45% Patrocinado por

1. Resultados del primer semestre de 2009 14. Evolución facturación semestral de formatos en Internet 2007-S109 7,90% - 4,06% 2,48% 2 48% 200 160 4,65% 180 140 160 120 140 120 100 100 80 147,51 80 159,74 164,70 172,35 138,09 141,52 60 116,62 128,03 60 134,09 103,68 40 40 20 20 0 0 S1 07 S2 07 S1 08 S2 08 S1 09 S1 07 S2 07 S1 08 S2 08 S1 09 Evolución de facturación semestral Evolución de la facturación semestral de buscadores y enlaces patrocinados de formatos gráficos Patrocinado por

1. Resultados del primer semestre de 2009 15. Distribución de ingresos por tipología de formato S109 Formatos g gráficos Formatos Enlaces Enlaces gráficos áfi 45,09% patrocinados patrocinados 48,01% 51,99% 54,91% Primer semestre de 2009 Primer semestre de 2008 Patrocinado por

16. Estacionalidad mensual Patrocinado por

2. Estacionalidad mensual 17. Evolución primer Semestre 2006-2009 S1 06 S1 07 S1 08 S1 09 70 Millones € 60 50 40 30 20 10 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Facturación mensual 2006-2009 (en euros) S1 06 S1 07 S1 08 S1 09 Enero 16.154.720 28.694.660 39.661.137 44.610.812 Pesos: Febrero 17.221.844 31.619.581 45.865.037 47.040.669 Q108 Q108= 43,8% Marzo 20.710.625 36.584.018 49.149.677 52.797.161 Q208= 56,2% Abril 20.860.389 33.964.315 52.970.121 50.532.945 Mayo 22.659.728 40.699.275 55.656.092 56.461.320 Q109= 46% Junio 28.639.848 48.741.953 63.942.627 62.428.567 Q 09 5 % Q209= 54% TOTAL 126.247.155 126 247 155 220.303.801 220 303 801 307.244.691 307 244 691 313.871.474 313 871 474 Patrocinado por

18. Nivel de concentración de los participantes Patrocinado por

3. Nivel de concentración de los participantes 19. Nivel de concentración del sector 2009 en publicidad gráfica Nivel de concentración del sector S109 100% • El nivel de cuota de mercado alcanzado 20,69% 75% p por las diez principales empresas del p p p 50% sector alcanza el 79,31% del mercado. 79,31% . 25% 0% RESTO PLAYERS TOP 10 Evolución de la concentración del sector 2006-S109 100% 21,0% 23,1% 15,9% 15 9% 16,3% 16 3% 15,6% 15 6% 18,0% % 20,7% 75% 50% 79,0% 76,9% 84,1% 83,7% 84,4% 82,0% 79,3% 25% 0% S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 Patrocinado por

20. Ingresos según actividad del anunciante Patrocinado por

4. Ingresos según actividad del anunciante 21. Distribución de ingresos por la actividad del anunciante en Internet S109. Gráfica. Deportes y tiempo libre 3,99% 3 99% Eq de oficina y comercio 3,75% Belleza e higiene 3,40% Alimentación 2,44% Distribución y restauración 2,33% bebidas b bid 2,26% 2 26% Textil y vestimenta 1,73% 35% Energías 1,73% 33,00% Hogar 1,22% 30% Industrial, material de trabajo y agropecuario j g p 0,69% Construcción 0,54% 25% Salud 0,45% Objetos personales 0,42% 20% Limpieza 0,27% 14,91% Varios 7,77% 7 77% 15% 12,24% 12,22% 10,21% 10% 7,40% 5,50% 4,52% 5% 0% Transporte, viajes y Telecomunicaciones Automoción Medios de Finanzas Portales Servicios públicos y Resto turismo comunicación, privados enseñanza y cultura Patrocinado por

4. Ingresos según actividad del anunciante 22. Comparativa anual por sectores 2006-S109 25% 2006 2007 2008 1S09 20% 15% 10% 5% 0% Transporte, viajes y turismo Telecomunicaciones Automoción Medios de comunicación, Finanzas Portales enseñanza y cultura 25% 20% 2006 2007 2008 1S09 15% 10% 5% 0% Servicios públicos y privados Deportes y tiempo libre Eq de oficina y comercio Belleza e higiene Alimentación Varios Patrocinado por

23. Ranking de los 50 principales anunciantes en publicidad gráfica Patrocinado por

5. Ranking de los 50 principales anunciantes 24. Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica por sectores 1 VUELING 1 CEAC municación, 2 EDREAMS 2 PARAMOUNT 1. Transporte, viajes y enseñanza y cultura 3 CLICKAIR 3 FOX 4 VIAJES EL CORTE INGLES 4 HOME ENGLISH turismo o 3. Medios de com 5 SPANAIR 5 DISNEY 1 PEUGEOT 6 MUCHOVIAJE 6 CIRCULO DE LECTORES 2 GENERAL MOTORS 7 BOOKINGS 7 DIGITAL PLUS 3 TOYOTA oción 8 VIAJAR.COM VIAJES, S.L. 8 CCC 4 MERCEDES M 5. Automo 9 ALITALIA 9 UNIVERSAL PICTURES 5 RENAULT 10 RIUHOTELES 10 TODOCONSOLAS 6 BMW 7 FORD 1 ING DIRECT 1 VODAFONE 8 NISSAN 2 BANESTO 2 TELEFONICA DE ESPAÑA 9 AUDI omunicaciones s 3 BBVA FRANCE TELECOM 10 VOLKSWAGEN 3 2. Finanzas 4 BANCO SANTANDER 4 BLINKO, BUONGIORNO MYALERT, S.A 5 CITIBANK 5 SIMYO 6 OPEN BANK 6 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA F 4. Teleco 7 LA CAIXA 7 MOVILISTO 8 CAJA DE MADRID 8 NOKIA 9 CAIXA CATALUÑA 9 YOIGO 10 UNICAJA 10 JAZZTEL Patrocinado por

25. Ingresos por modelos de pricing Patrocinado por

6. Ingresos por modelo de pricing 26. Ingresos por modelo de pricing Otros 6,2% CPM 31,1% Resultados 62,7% Patrocinado por

27. Ingresos según el tipo de formato Patrocinado por

7. Ingresos según el tipo de formato 28. Evolución ingresos por tipo de formato en Internet 1S09 Formato Tipo % Enlaces patrocinados E l t i d 54,91% 54 91% Formatos integrados Banner, botones, sellos, rascacielos, e 22,67% Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 3,70% Emails publicitarios 3,55% E-mail Publicidad gráfica en emails 0,49% 0 49% Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 2,25% Publicidad gráfica de Spot en video Pre/Post roll video 0,77% afiliación Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,19% Acuerdos de cobranding 0,51% Advergaming Publicidad gráfica de afiliación Publicidad gráfica de afiliación 0,51% 0, 9% 0,29% Advergaming g g Advergaming 0,29% 0,19% 0 19% Otros Otros 10,67% Spot en video Otros 0,77% 10,67% Formatos flotantes y desplegables 2,25% E-mail 4,04% Patrocinios o secciones fijas 3,70% Formatos integrados 77,59% Patrocinado por

29. Contexto internacional Patrocinado por

8. Contexto internacional 30. Contexto internacional: datos de referencia Estados Unidos: E t d U id • Inversión online en primer semestre 2009: 10.900 millones de dólares • 5 3% de decrecimiento respecto al mismo periodo de 2008 5,3% • La publicidad online supondrá en 2009 un 12,2% del total de inversión en medios (eMarketer) UK: • Inversión online en primer semestre 2009: 1.750 millones de libras • La inversión en Internet supera ya a la de TV en Reino Unido, con una cuota de mercado del 23,5% • 4 6% d crecimiento respecto al mismo periodo d 2008 4,6% de i i t t l i i d de • Decrecimiento del 16,6% del mercado publicitario en el mismo periodo Patrocinado por

31. Previsiones Patrocinado por

9. Previsiones para el mercado español 32. • El mercado parece haber recobrado cierto dinamismo a partir del tercer trimestre del año. • Es previsible que el segundo semestre de 2009 registre un ligero crecimiento de inversión de alrededor del 2,5% respecto al mismo periodo de 2008. • La publicidad en medios interactivos superará el 12,5% del total de inversión en medios en España en 2009, alcanzando los 670 M €. Patrocinado por

33. Conclusiones Patrocinado por

10. Principales conclusiones 34. • Tomando como referencia los datos Infoadex del primer semestre, la publicidad en medios interactivos supondría ya el 11,3% del total de la inversión en medios. • El mercado online ha tenido un comportamiento plano en S109, en un entorno en el que el conjunto de medios ha decrecido un 27,81%, por lo que el resultado es muy satisfactorio. • Transportes Telecomunicaciones Automoción Medios de comunicación Transportes, Telecomunicaciones, Automoción, comunicación, enseñanza y cultura y Finanzas siguen siendo los principales motores, aunque el sector Finanzas ha reducido significativamente su inversión. • CEAC, ING Direct, Peugeot, Vodafone y Vueling, principales anunciantes en sus respectivos sectores • En época de crisis se imponen los modelos de comercialización por resultados (62%) frente al CPM (31%) Patrocinado por

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