Estudio de inversión en Medios Digitales S1 2010 IAB Spain - PwC

Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales di di it l Resultados del primer semestre de 2010 Patrocinado por:

Estudio de inversión publicitaria en medios digitales Metodología utilizada en el estudio • PricewaterhouseCoopers realiza este estudio con base en los datos proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según un estricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers. • El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector de buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por los p p p p principales agentes del sector. • Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el fin de obtener los datos totales de inversión en el sector. -2-

Empresas Participantes 2010 Empresas Participantes Adconion Condenet Impresiones Web Telemadrid Multipark Adoor Latinmarkets CPM Kewegog Telefónica de España p Affilinet Cyberclick La Razón Tradedoubler España Antevenio Diximedia Microsoft Unidad Editorial Anuntis Segunda Mano El Economista Orange Valueclick Atres Advertising d Experian cheetahmail h h l Publicidad.net bl d d Vector SW Factory Box Publicidad Expressive Publipress Media Vocento Canalmail Focus Publiseis Weblogs CCRTV Interactiva CCRTV Interactiva Hachette Sensacine Weborama Chello Multicanal Hi‐media Softonic Yahoo ‐ YSM Come&Stay Hispavista Sulake Zanox Las e p esas pa c pa es representan a c e os de pág as web que ope a e España as empresas participantes ep ese a cientos páginas eb operan en spa a -3-

Tipología de webs participantes Tipos de Web participantes en S110 (sobre display) • Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*. Tipo % Portales 41,27% Medios de com unicación 32,88% Redes sociales 5,09% Com pañías de em ailing 10,54% Tiendas online de productos y servicios 1,96% Otros soportes 8,26% Otros soportes Tiendas online de 8,3% productos y servicios 2,0% Compañías de p emailing 10,5% Portales 41,3% Redes sociales Redes sociales 5,1% • Porcentajes sobre tipologías de sitios web de empresas participantes, NO SOBRE INVERSIÓN. Medios de • Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la comunicación pregunta en el S110 32,9% -4-

Inversión total S110 377,43 377 43 millones de € -5-

Progresión inversión S107 – S110 S107: 220,30 millones de € S207: 262,12 millones de € , S108: 315,01 millones de € 315 01 S208: 308,23 millones de € S109: 313,87 millones de € S209: 340,28 millones de € S110: 377,43 millones de € -6-

Distribución de ingresos medios convencionales Distribución de Ingresos en medios convencionales S110 – S109 S1 2010 S1 2009 Var. % % sb total Televisión 1311,3 1221,2 7,4 45,1 Diarios 526,6 539,4 -2,4 18,1 Interactivos 377,4 313,9 20,3 13,0 Radio R di 261,2 261 2 259,4 259 4 0,7 07 9,0 90 Revistas 205,5 219,7 -6,5 7,1 Exterior 180,9 180 9 178,5 178 5 1,4 14 6,2 62 Dominicales 31,6 30,6 3,2 1,1 Cine 11,4 6,3 80,8 0,4 Total 2905,9 2769,0 Datos en millones de € Fuente: Infoadex e IAB -7-

Índice de contenidos 1.‐ Análisis de resultados del S110 2.‐ Ingresos en Search y Gráfica 3.‐ Estacionalidad de la inversión 3 ‐ Estacionalidad de la inversión 4.‐ Análisis publicidad Gráfica: Concentración, sectores y anunciantes sectores y anunciantes 5.‐ Ingresos por modelo de pricing 6.‐ Ingresos por tipo de formato 7.‐ Ingresos en Mobile 8.‐ Contexto internacional -8-

Análisis de resultados del S110 -9-

1. Análisis de resultados del S110 Evolución de la facturación semestral S107-S110 20,25% 400 Millones 375 350 325 300 275 250 225 200 377,43 175 340,28 150 315,01 308,23 313,87 125 262,12 , 100 220,30 75 50 25 0 S107 S207 S108 S208 S109 S209 S110 • La inversión en el S110 ha sido de 377,43 Millones €, lo que supone un crecimiento de un 20,25%. en relación con el primer semestre del año pasado. - 10 -

Ingresos en Search y Gráfica - 11 -

3. Ingresos en Search y Gráfica S110 377,43 377 43 millones de € Search Gráfica 196,14 M€ 181,29 M€ 52% 48% - 12 -

3. Ingresos en Search y Gráfica Evolución facturación semestral S108 - S110 13,80% 28,11% 200 200 150 150 100 196,14 100 172,35 184,06 181,29 159,74 164,70 155,27 156,22 143,52 141,52 50 50 0 0 S1 08 S2 08 S1 09 S2 09 S1 10 S1 08 S2 08 S1 09 S2 09 S110 • Evolución de la facturación semestral de • Evolución de la facturación semestral de buscadores y enlaces patrocinados formatos gráficos - 13 -

Publicidad Gráfica Estacionalidad de la inversión - 14 -

2. Estacionalidad de la Inversión Estacionalidad mensual en medios interactivos S110 (Display) Inversión total en medios interactivos 50 Millones 40 30 2010 20 2009 2008 10 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre - 15 -

Publicidad gráfica: g Concentración, sectores y anunciantes - 16 -

3. Análisis publicidad Gráfica Nivel de concentración del sector S110 100% • La cuota de mercado alcanzada por las 23,72% diez principales empresas en S10 es el p p p 75% 76,28% del mercado. 50% 76,28% 25% 0% RESTO PLAYERS TOP 10 Evolución de la concentración del sector S107-S110 100% 15,9% 16,3% 15,6% 18,0% 20,7% 21,7% 23,7% 75% 50% 84,1% 84 1% 83,7% 83 7% 84,4% 84 4% 82,0% 82 0% 79,3% 79 3% 78,3% 78 3% 76,3% 76 3% 25% 0% S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 - 17 -

3. Análisis publicidad Gráfica Ingresos por la actividad del anunciante en Internet S110 Deportes y tiempo libre 4,95% Portales 3,70% Alimentación 3,38% Distribución y restauración 3,09% Bebidas 2,94% 2 94% Energías 2,39% Equipamiento de oficina y comercio 1,97% Hogar 1,51% Textil y vestimenta 1,14% 40% Construcción 1,03% 37,08% Varios 10,98% 35% 30% 25% 20% 15% 12,95% 12 95% 12,73% 12 3% 10,23% 10% 8,42% 8,33% 5,26% 4,99% 5% 0% Telecomunicaciones Automoción Transporte, Medios de Finanzas Belleza e higiene Servicios Resto viajes y comunicación públicos y turismo , enseñanza y privados cultura • Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta - 18 -

3. Ingresos según actividad del anunciante Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007-S110 2007 2008 2009 S110 25% 20% 15% 10% 5% 0% Telecomunicaciones Telecom nicaciones Automoción A tomoción Transporte, iajes turismo Transporte viajes y t rismo Medios de com nicación comunicación, Finanzas Finan as enseñanza y cultura 2007 2008 2009 S110 25% 20% 15% 10% 5% 0% Belleza e higiene Servicios públicos y privados Deportes y tiempo libre Portales Alimentación • Datos obtenidos a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta - 19 -

3. Análisis publicidad Gráfica Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (S110) 1 TELEFÓNICA 2 VODAFONE ANTES 3 UNILEVER 4 ORANGE 5 PEUGEOT NCIPALES ANUNCIA 6 EL CORTE INGLES 7 GENERAL MOTORS 8 RENAULT 9 BETCLICK S 10 MICROSOFT 11 LINEA DIRECTA 12 VUELING TO 20 PRIN 13 PROCTER & GAMBLE 14 TOYOTA 15 BBVA 16 MERCEDES OP 17 ING 18 VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA 19 BANCO SANTANDER 20 NISSAN - 20 -

3. Análisis publicidad Gráfica Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica por sectores (S110) 1 TELEFÓNICA 1 VUELING 1 LINEA DIRECTA unicaciones 3. Transpor viajes y 2 VODAFONE 2 SPANAIR 2 BBVA 3 ORANGE 3 EDREAMS 3 ING anzas 4 BUONGIORNO MYALERT 4 BOOKINGS 4 BANCO SANTANDER smo rte, 5 ONO 5 MUCHOVIAJE 5 BANESTO 5. Fina 1. Telecomu turis 6 MOVILISTO 6 BEST2FLY 6 SELF BANK 7 NOKIA 7 TURESPAÑA 7 LA CAIXA 8 JAZZTEL 8 SOTUR 8 MAPFRE 9 EUSKATEL 9 EASYJET 9 INVERSIS 10 MASMOVIL 10 IBERIA 10 DIRECT SEGUROS señanza 1 PEUGEOT 1 SONY ENTERTAINMENT 1 UNILEVER giene 2 GENERAL MOTORS 2 CEAC 2 PROCTER & GAMBLE 3 RENAULT 3 PARAMOUNT 3 L´OREAL ón 4. Medios de municación, ens 6. Belleza e Hig 2. Automoció TOYOTA 4 CCC 4 ESTEE LAUDER y cultura 4 5 MERCEDES 5 CANAL SATELITE DIGITAL 5 JOHNSON & JOHNSON 6 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA 6 DISNEY 6 NIVEA 7 NISSAN 7 INSTITUTO DE EMPRESA 7 ARBORA & AUSONIA 8 FORD 8 WARNER BROS. 8 VITALDENT com 6 9 CITROEN 9 UNIVERSAL PICTURES 9 ANTONIO PUIG 10 BMW 10 EL PAÍS 10 SHISEIDO • Datos obtenidos a partir de 35/44 participantes que han contestado a la pregunta - 21 -

Ingresos por Modelo de pricing - 22 -

5. Ingresos por modelo de pricing Ingresos por modelo de pricing S110 (sobre display) S110 S109 Otros * Tiempo/Fijo Otros * 2,2% 12,9% 13 0% 13,0% Resultados 15,3% 15 3% Resultados 21,6% CPM CPM CPC 62,3% 65,4% 7,3% * Otros: incluye modelos por tiempo y otros modelos no contemplados • Datos obtenidos a partir de 40/44 participantes que han contestado a la pregunta - 23 -

Ingresos por tipo de formato - 24 -

6. Ingresos por tipo de formato Ingresos por tipo de formato en S110 (sobre display) Formato Tipo % Formatos integrados banners, botones, rascacielos, etc… banners botones rascacielos etc 51,29% 51 29% Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 7,42% Emails publicitarios 4,63% E-mail Publicidad gráfica en emails 4,31% Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 5,59% Spot en video Pre/Post roll video 2,74% Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,39% Advergaming Advergaming 0,26% Otros Otros 23,37% Otros Advergaming 23,37% Acuerdos de cobranding 0,26% 0,39% Spot en video 2,74% 2 74% Formatos flotantes y desplegables 5,59% Email 8,93% Patrocinios o secciones fijas Formatos integrados • Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes que 7,42% 51,29% han contestado a la pregunta en el S110 - 25 -

6. Ingresos por tipo de formato Ingresos por tipo de formato en S109 vs S110 (sobre display) Otros Advergaming g g 23,37% , % 0,26% Acuerdos de cobranding 0,39% Spot en video S110 2,74% Formatos flotantes y desplegables 5,59% Email 8,93% Patrocinios o secciones fijas j 7,42% Formatos integrados 51,29% Otros Advergaming 24,79% 24 79% 0,64% Acuerdos de cobranding 0,43% S109 Spot en video 1,70% Formatos flotantes y desplegables 4,98% E-mail 8,97% Patrocinios o secciones fijas 8,20% Formatos integrados g 50,29% • Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S110 - 26 -

6. Ingresos por tipo de formato Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (S110) • El 32,40% de los ingresos p formatos integrados y formatos , % g por g flotantes y desplegables corresponden a formatos enriquecidos o de vídeo. * Formatos flotantes y desplegables 5,59% Formatos integrados • Datos obtenidos a partir de 13/44 participantes que 51,29% han contestado a la pregunta en el S110 - 27 -

Ingresos en Mobile - 28 -

8. Ingresos en Mobile Ingresos Internet vs Mobile en S110 S109 S110 Mobile Mobile 0,48% 0,41% Internet Internet 99,52% 99,59% • Mobile = 1,52 M€ +1,32 % • Mobile = 1,54 M€ • Internet= 313,87 M€ +20,25 % • Internet= 377,43 M€ • Datos obtenidos a partir de: 5/36 participantes. • Datos obtenidos a partir de: 15/44 participantes. - 29 -

8. Ingresos en Mobile Distribución de Ingresos Mobile en S110 Inversión en Mobile 0,60 Millones 0,50 0,40 0,30 S110 S109 0,20 0,10 0,00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre • Datos obtenidos a partir de: 15/44 participantes. - 30 -

8. Ingresos en Mobile Anunciantes Mobile en S110 1 BLINKO 2 NEOMOBILE 3 ZAMANO 4 GAMELOFT 5 FOX 6 PS MOVILES 7 TELEFONICA MOVILES 8 VODAFONE MOBILE E 9 HEWLETT PACKARD 10 LOUIS VUITTON MOET HENNESY 11 EL CORTE INGLES 12 MERCEDES 13 ORANGE 14 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA 15 MICROSOFT 16 BBVA 17 KIMIA 18 L'OREAL 19 PEUGEOT 20 GENERALITAT CATALUNYA •Datos obtenidos a partir de 12 / 15 empresas que han reportado ingresos en MOBILE - 31 -

Contexto internacional - 32 -

Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009 • 12.100 MM $ S1 2010 >> +11,3% • Search (47%): 5.747 MM $ >> +11,6% • Display (36%): 4.356 MM $ >> +16% 16% • Clasificados (10%): 1.262 MM $ >> +13% • Generación de leads (5%): 642 MM $ >> -11,9% • Email (1%): 120 MM $ >> -19,5% 19 5% - 33 -

Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009 • 1.969 MM £ >> +10% • Search (59,9%): 1.180 MM £ >> +8,9% ( ) • Display (19,3%): 381 MM £ >> +6,4% • Clasificados (19,2%): 379 MM £ >> +11,4% • Generación de leads (1%): 21 6 MM £ 21,6 • Internet: 24 3% de la tarta publicitaria 24,3% - 34 -

Datos internacionales S1 2010 vs S1 2009 Estimaciones para el conjunto del año 2010* • 5.067 MM € >> +19% • Search (36,8%): 1.867 MM € >> +15% • Display (56 4%): 2 861 MM € >> +23% (56,4%): 2.861 • Afiliación (6,7%): 339 MM € >> +10% • Internet: 18,8% de la tarta publicitaria * Cifras brutas - 35 -

Inspirational WWWedding - 36 -

*connectedthinking comunicacion@iabspain.net - 37 - © PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor

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by IAB Spain on Oct 19, 2010

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