Estudio de Inversión en Medios Digitales en España 2010 IAB / PwC

Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales di di it lResultados del año 2010 Patrocinado por:

Estudio de inversión publicitaria en medios digitales Metodología utilizada en el estudio • PwC realiza este estudio con base en los datos proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según un estricto acuerdo de confidencialidad por PwC. • El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector de buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por los p p p p principales agentes del sector. • Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el fin de obtener los datos totales de inversión en el sector. -2-

Empresas Participantes 2010 S2-10 47 participantes (36 en S2 09) S1-10 44 participantes (36 en S1 09) Empresas Participantes Empresas Participantes .Fox Hi‐media Adconion Impresiones Web Adconion Hispavista Adoor Latinmarkets Ad L i k Kewego K Adoor Latinmarkets Impresiones Web Affilinet La Razón Affilinet Kewego Antevenio Microsoft Antevenio La Razón Anuntis Segunda Mano Orange Anuntis Segunda Mano Microsoft Arvato Mobile Orange Atres Advertising Atres Advertising Publicidad.net Publicidad net Atres Advertising Publicidad.net Box Publicidad Publipress Media Box Publicidad Publipress Media Canalmail Publiseis Canalmail Publiseis CCRTV Interactiva Sensacine CCRTV Interactiva CCRTV Interactiva Softonic Chello Multicanal Chello Multicanal Softonic Chello Multicanal Sulake Come&Stay Sulake Come&Stay Telemadrid Multipark Condenet Telemadrid Multipark Condenet Telefónica de España CPM Telefónica de España CPM Tradedoubler España Cyberclick Tradedoubler España Tradedoubler España Cyberclick Tuenti Diximedia Unidad Editorial Diximedia Unidad Editorial El Economista Valueclick Emailing Network Vector SW Factory El Economista Vocento Experian cheetahmail Vector SW Factory Ething Soluciones Ething Soluciones Weblogs p Expressive Vocento Experian cheetahmail Weborama Focus Weblogs Expressive Yahoo ‐ YSM Hachette Weborama Focus Zanox Hi‐media Yahoo ‐ YSM Hachette Hispavista Zanox Las empresas participantes representan a cientos de páginas web que operan en España -3-

Tipos de Web Comercializadas Tipos de Web Comercializadas en 2010 (sobre display)• Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*. Tipo % Portales 37,64% Medios de com unicación 36,14% Redes sociales 5,88% Com pañías de em ailing 9,40% Tiendas online de productos y servicios 3,07% Otros soportes 7,86% Tiendas online de Otros soportes productos y servicios 7,9% 3,1% Compañías de emailing 9,4% Portales 37,6% Redes sociales 5,9% Medios de comunicación 36,1% * Porcentajes sobre tipologías de sitios web de empresas participantes, NO SOBRE INVERSIÓN. -4-

Inversión total 2010 798,8 millones de € -5-

Distribución de ingresos medios convencionales 2005‐2010 % de distribución de Ingresos en medios convencionales 2005 - 2010 Fuente: Infoadex e IAB Spain Los medios digitales suponen un 13,6% del total de la inversión publicitaria en España. p p -6-

Índice de contenidos 1.‐ Análisis de resultados del año 2010 ál d l d d l 2.‐ Ingresos en Search y Gráfica 3.‐ Estacionalidad de la inversión 3 ‐ Estacionalidad de la inversión 4.‐ Análisis publicidad Gráfica: concentración, sectores y anunciantes y 5.‐ Ingresos por modelo de pricing 6.‐ Ingresos por tipo de formato 7.‐ Mobile bil -7-

Internet:Análisis de resultados del año 2010 -8-

1. Internet: Análisis de resultados del año 2010 Progresión inversión en Internet 2007 - 2010 2007: 482,42 millones de € * 2008: 623,24 millones de € 2009: 654,15 millones de € 2010: 789 54 millones de € 789,54 * Dato de 2008 actualizado con la inversión de los nuevos participantes -9-

1. Internet: Análisis de resultados del año 2010 Evolución de la facturación anual en 2010 20,7% 800 700 13,20 600 500 400 789,54 623,24 654,15 300 482,42 200 100 0 2007 2008 2009 2010 • La inversión en Internet para el año 2010 fue de 789,54 millones de €, lo que supone un crecimiento del 20,7% en relación con el año anterior (dato revisado). - 10 -

1. Internet: Análisis de resultados del año 2010 Evolución de la facturación semestral S107-S210 21,1% 9,2% 450Millones 400 350 300 250 200 412,11 377,43 315,01 340,28 150 308,23 313,87 262,12 262 12 100 220,30 50 0 S107 S207 S108 S208 S109 S209 S110 S210 • La inversión en el S210 ha sido de 412,11 millones de €, lo que supone un crecimiento de un 21,1%. en relación con el segundo semestre del año pasado. - 11 -

Ingresos en Search y Gráfica- 12 -

2. Ingresos en Search y Gráfica 789,54 789 54 millones de € Search Gráfica 417,15 M€ 372,39 M€ 52,8% 47,2% - 13 -

2. Ingresos en Search y Gráfica Evolución facturación anual 2007-2010 17% 9,85% 25,1% 25 1% 450 450 36,45% -0,35% 400 400 22,13% 350 350 300 300 250 250 200 417,15 200 356,41 372,39 150 324,44 150 298,80 297,74 237,77 , 244,65 100 100 50 50 0 0 2007 2008 2009 2010 2007 2008* 2009 2010 • Evolución de la facturación anual de • Evolución de la facturación anual de buscadores y enlaces patrocinados formatos gráficos * Dato de 2008 actualizado con la inversión de los nuevos participantes - 14 -

2. Ingresos en Search y Gráfica Evolución facturación semestral S109 - S210 20% 22,3% 12,68% 12 68% 5,41 5 41% 250 250 6,57% 6,79% 16,05% 200 200 10,39% 150 150 221,01 100 196,14 100 191,10 172,35 184,06 181,29 156,22 141,52 50 50 0 0 S1 09 S2 09 S1 10 S2 10 S1 09 S2 09 S1 10 S2 10 • Evolución de la facturación semestral de • Evolución de la facturación semestral de buscadores y enlaces patrocinados formatos gráficos - 15 -

Publicidad gráfica: g Estacionalidad de la inversión- 16 -

3. Estacionalidad de la Inversión Comparativa estacionalidad mensual 2010: total mercado vs Internet Inversión en medios convencionales" 50.000 50 000 Miles € 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Inversión en medios interactivos" 4.500 Miles € s 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre - 17 -

Publicidad gráfica: gConcentración, sectores y anunciantes - 18 -

4. Análisis publicidad Gráfica Evolución de la facturación trimestral del año 2010 en display 120 110,70 Millones 110 102,07 100 90 79,23 80,39 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Q1 Q2 Q3 Q4 - 19 -

4. Análisis publicidad Gráfica Nivel de concentración del sector 2010 3,01% 100% 6,26% • La cuota de mercado alcanzada por las 16,76% 75% diez principales empresas en 2010 es el p p p 74% del mercado. 50% 73,97% 25% 0% TOP 10 Entre 11 y el 20 Entre 21 y el 30 Resto • Evolución de la concentración del sector S107-S210 100% 15,9% 16,3% 15,6% 18,0% 20,7% 21,7% 23,7% 28,2% 75% 50% 84,1% 83,7% 84,4% 82,0% 79,3% 78,3% 76,3% 71,8% 25% 0% S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 - 20 -

4. Análisis publicidad Gráfica Ingresos por actividad del anunciante en 2010 Belleza e higiene 4,91% 4 91% Alimentación 3,30% Distribución y Restauración 3,17% Portales 3,16% Bebidas 3,16% Energías E í 2,60% 2 60% Eq. De Oficina y Comercio 2,22% Textil y Vestimenta 1,80% Hogar 1,48% Construcción 0,87% 37,77% 37 77%40% Salud 0,74%35% Objetos Personales 0,54%30% Limpieza 0,41%25% Industrial, Material de Trabajo y Agropecuario 0,16% Varios 9,26%20%15% 12,86% 11,48% 10,53%10% 8,48% 8,23% 5,49% 5,15%5%0% Telecomunicaciones Automoción Transporte, Viajes y Finanzas Medios de Deportes y Tiempo Libre Servicios Públicos y Resto Turismo comunicación, Privados Enseñanza y Cultura • Datos obtenidos a partir de: • 37/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S110 • 37/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210 - 21 -

4. Análisis publicidad Gráfica Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007-2010 2007 2008 2009 201025%20%15%10%5%0% Telecomunicaciones Automoción Transporte, Transporte viajes y turismo Finanzas Medios de comunicación comunicación, Deportes y tiempo libre enseñanza y cultura 2007 2008 2009 201025%20%15%10%5%0% Servicios públicos y privados Belleza e higiene Alimentación Distribución y restauración Portales Bebidas • Datos obtenidos a partir de: • 37/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S110 • 37/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210 - 22 -

4. Análisis publicidad Gráfica Comparativa inversión por sectores: total mercado vs Internet 2010 Fuente: Infoadex e IAB Spain - 23 -

4. Análisis publicidad Gráfica Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (2010) 1 TELEFÓNICA 2 VODAFONE NTES 3 EL CORTE INGLES 4 ORANGE NCIPALES ANUNCIAN 5 PEUGEOT 6 UNILEVER 7 PROCTER & GAMBLE 8 BETCLIC A 9 GENERAL MOTORS 10 BBVA 11 RENAULT 12 MICROSOFT TO 20 PRIN 13 TOYOTA 14 LINEA DIRECTA 15 VUELING 16 REPSOL OP 17 NISSAN 18 BET365 19 ING DIRECT 20 MERCEDES - 24 -

4. Análisis publicidad Gráfica Ranking de los 50 principales anunciantes en publicidad gráfica (2010) comunicación, enseñanza 1 TELEFÓNICA 1 VUELING 1 SONY PICTURES nicaciones 3. Transporte viajes y 2 VODAFONE 2 SPANAIR 2 PARAMOUNT 3 ORANGE 3 SEGITTUR 3 FOX 5. Medio de 4 JAZZTEL 4 TURESPAÑA 4 WARNER BROS ENT. ura mo os e, turism y cultu 1. Telecomun 5 ONO 5 EDREAMS 5 CEAC 6 NOKIA 6 MUCHOVIAJE 6 CANAL SATÉLITE DIGITAL 7 NVIA 7 EASYJET 7 UNIVERSAL 8 BUONGIORNO MYALERT 8 IBERIA 8 CCC 9 SIMYO 9 RUMBO 9 DISNEY 10 MOVILISTO 10 BOOKINGS 10 INSTITUTO DE EMPRESA c 1 PEUGEOT guros 1 BBVA 2 GENERAL MOTORS 2 LINEA DIRECTA 3 RENAULT 3 BANCO SANTANDER 2. Automoción n 4. Finanzas y Seg 4 TOYOTA 4 ING DIRECT 5 NISSAN 5 BANESTO 6 MERCEDES 6 LA CAIXA 7 VOLKSWAGEN AUDI 7 SELF BANK 8 FORD 8 MUTUA MADRILEÑA F 9 SEAT 9 FENIX DIRECTO 10 CITROEN 10 CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO - 25 -

Ingresos por Modelo de pricing- 26 -

5. Ingresos por modelo de pricing Ingresos por modelo de pricing 2010 (sobre display) 2010 S2-10 S1-10 Otros Otros Otros Tiempo/Fijo Tiempo/Fijo Tiempo/Fijo / 2,3% 2,5% 2,2% 14,3% 15,7% 12,9% Resultados Resultados Resultados R l d 15,3% 15 3% 15,1% 14,9% CPM CPM CPM 60,3% 58,3% CPC 62,3% CPC CPC 7,3% 8,0% 8,7% • Datos obtenidos a partir de: • 40/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S110 • 43/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210 - 27 -

5. Ingresos por modelo de pricing Ingresos por modelo de pricing 2010 (sobre display) Otros O Tiempo/Fijo 2,3% 14,3% 2010 Resultados 15,1% CPM 60,3% CPC 8,0% Otros* 13,0% Resultados 21,4% 2009 CPM 65,7% * Otros: incluye modelos por tiempo y otros modelos no contemplados • Datos obtenidos a partir de: • 40/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S110 • 43/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210 - 28 -

Ingresos por tipo de formato- 29 -

6. Ingresos por tipo de formato Ingresos por tipo de formato en 2010 (sobre display) Formato Tipo % Formatos integrados banners, botones, rascacielos, etc… 51,42% Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 8,99% Emails publicitarios 4,33% E-mail Publicidad gráfica en emails 3,45% Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 5,76% Spot en video S Pre/Post ll id P /P t roll video 3,10% 3 10% Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,22% Advergaming Advergaming 0,21% Otros Otros 22,52% Advergaming Otros 0,21% 22,52% Acuerdos de cobranding 0,22% Spot en video 3,10% Formatos flotantes y desplegables 5,76% Email 7,78% • Datos obtenidos a partir de: Patrocinios o secciones fijas • 38/44 participantes que han 8,99% 8 99% Formatos integrados contestado a la pregunta en el S109 p g • 42/47 participantes que han 51,42% contestado a la pregunta en el S210 - 30 -

6. Ingresos por tipo de formato Ingresos por tipo de formato en 2010 (sobre display) Advergaming Otros 0,21% 22,52% Acuerdos de cobranding 0,22% 2010 Spot en video 3,10% Formatos flotantes y desplegables 5,76% Email 7,78% Patrocinios o secciones fijas 8,99% Formatos integrados 51,42% Otros 26,00% Advergaming Acuerdos de cobranding 0,32% 0,50% 0 50% Spot en video 2009 1,72% Formatos flotantes y desplegables 4,90% Email 6,87% Patrocinios o secciones fijas 8,25% Formatos integrados 51,44% • Datos obtenidos a partir de: • 38/44 participantes que han contestado a la pregunta en el S109 • 42/47 participantes que han contestado a la pregunta en el S210 - 31 -

6. Ingresos por tipo de formato Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (2010) • El 20,8% de los ingresos p formatos integrados y formatos , % g por g flotantes y desplegables corresponden a formatos enriquecidos o de vídeo. * Formatos flotantes y desplegables 5,76% Formatos integrados 51,42% - 32 -

6. Ingresos por tipo de formato Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (2010 vs 2009) • El 20,8% de los ingresos por formatos integrados y formatos flotantes y 2010 desplegables corresponden a formatos enriquecidos o de vídeo. * Formatos flotantes y desplegables 5,76% Formatos integrados 51,42% • El 15 9% de los ingresos por 15,9% formatos integrados y formatos 2009 flotantes y desplegables corresponden a formatos enriquecidos o de vídeo vídeo. Formatos integrados Formatos flotantes y desplegables 51,44% 4,90% - 33 -

Mobile- 34 -

7. Inversión en display mobile 9,3 millones de €* , • Dato conjunto elaborado por IAB Spain y MMA Spain. • Dato elaborado con la participación de 36 empresas. • No hay posibilidad de comparación histórica debido a modificación de base metodológica. - 35 -

•L Los soportes y redes i t t d interesados en participar en el d ti i lpresente estudio pueden dirigirse acomunicacion@iabspain.netcomunicacion@iabspain net - 36 -

*connectedthinking comunicacion@iabspain.net - 37 - © PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor

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Estudio de Inversión en Medios Digitales en España 2010 IAB / PwC

by IAB Spain on Mar 03, 2011

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