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アプリ海外市場の調査法と米国プロモーションのポイント

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  • 1. 【Confidential】 今日のテーマ アプリ海外市場の調査法と米国プロモーションのポイント7月31日(火) 【代々木系イベント】スマホアプリで世界をねらう会社が実践していること
  • 2. 自己紹介アドイノベーション株式会社 代表取締役石森博光(いしもりひろみつ)1977年生まれ。東京都八王子市出身。東京学芸大学教育部卒2005年~2008年 株式会社ライブレボリューション2008年~2009年 株式会社ECホールディングス2009年~2010年 アズアンドコー株式会社 CEO(期間限定)2010年3月 アドイノベーション株式会社 設立◎実績モバイル広告事業の立ち上げ、売上20億円以上へ成長赤字部門の黒字化、CEO就任後1年間で年商を2倍などなど。◎今やっていること・スマホアプリ専門のマーケティング morimori555 石森博光・スマホアプリ専門のアドテクノロジー 01
  • 3. 海外をターゲットにしたアプリをつくることになりましたさて、まず何からはじめますか?
  • 4. 考察① まずは各国のマーケット規模から一番気になる売上を調べたい からひっぱってきました。
  • 5. 各国マーケットの1日当たりの売上を調べる $0 $500,000 $1,000,000 $1,500,000 $2,000,000 $2,500,000 Japan $574,985 $208,017 US $1,694,096 $464,755 EU5 920,396 118,238 UK $412,735 $37,220 iPhone Germany Google Play France Spain Italy China DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012 ※サンプルデータ:売上ランキングTOP200 AppStore>GooglePlay。両方ともアメリカが1位
  • 6. さらに$を日本円にして、月にしてみる(iOSのみ) AppStoreの国別マーケット比較 1日当たり($) 1日当たり(円) 1か月(円) 倍率 日本 574,985 ¥45,998,800 ¥1,379,964,000 - アメリカ 1,694,096 ¥135,527,680 ¥4,065,830,400 2.9 EU5 920,396 ¥73,631,680 ¥2,208,950,400 1.6 イギリス 412,735 ¥33,018,800 ¥990,564,000 0.7 中国 100,000 ¥8,000,000 ¥240,000,000 0.2 ※サンプルデータ:売上ランキングTOP200 DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012 ざっくり、アメリカは売上月40億円以上の市場
  • 7. 「ダウンロード数」とクロス分析6,000,000 $1,800,000 5,486,868 $1,600,0005,000,000 $1,400,0004,000,000 $1,200,000 3,440,084 3,280,369 $1,000,0003,000,000 Free $800,000 Paid2,000,000 $600,000 Gross Sales(Top 200) 1,405,291 1,189,832 $400,0001,000,000 690,422 731,693 465,613 536,729 $200,000 281,127 291,408 109,514 121,014 79,839 35,165 14,002 31,107 29,655 0 $0 DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012 ※サンプルデータ:売上ランキングTOP200 中国以外、売上はダウンロード数に概ね比例
  • 8. 考察② 売上を考えるのだったら、やっぱり狙うのはiOSでアメリカか・・次はどんなアプリをつくったら いいかだな またもや からひっぱってきました。
  • 9. AppStoreの収益モデル別の売上比率を分析 0% 20% 40% 60% 80% 100% Japan 23.0% 9.0% 67.0% US 15.0% 23.0% 62.0% UK 26.0% 19.0% 55.0% 有料アプリ 有料アプリ+アプリ内課金 Germany 33.0% 33.0% 34.0% 無料アプリ+アプリ内課金 France 18.0% 28.0% 54.0% Spain 33.0% 23.0% 43.0% Italy 34.0% 25.0% 42.0% China 28.0% 21.0% 51.0% DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012 アメリカの売上はアプリ内課金モデルで85% あとは、ドイツ、スペイン、イタリアあたりでは有料アプリが比較的売れそう
  • 10. Googleplayの収益モデル別の売上比率も調べてみた 0% 20% 40% 60% 80% 100% Japan 30.0% 16.0% 54.0% US 21.0% 5.0% 74.0% 有料アプリ UK 21.0% 5.0% 74.0% 有料アプリ+アプリ内課金 Germany 46.0% 20.0% 34.0% 無料アプリ+アプリ内課金 France 36.0% 10.0% 54.0% Spain 41.0% 8.0% 51.0% Italy 58.0% 11.0% 31.0% DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012アメリカの売上はアプリ内課金モデルで約80% ヨーロッパでは有料アプリが比較的売れる
  • 11. 考察③よし、アプリの収益モデルは、 無料+アプリ内課金で行こう次は、カテゴリでも調べてみるか またもや からひっぱっりました。
  • 12. カテゴリシェア 無料アプリのTop300カテゴリシェア(本数) 売上のTop200カテゴリシェア(本数) All Games 49.0% All Games 69.3% Entertainment 11.9% Entertainment 5.9% Social Networking 6.3% Music 2.6% Lifestyle 5.6% Social Networking 2.6% Utilities Healthcare & Fitness 2.0% 5.3% Music Navigation 2.0% 4.6% Photography 2.0% Photography 3.3% Sports 2.0% Sports 2.0% Utilities 2.0%Healthcare & Fitness 1.7% Books 1.7% Travel 1.7% Productivity 1.7% Finance 1.3% Education 1.3% News 1.3% Lifestyle 1.3% Productivity 1.3% Business 1.0% Reference 1.3% Weather 1.0% Navigation 1.0% Reference 0.7% Books 0.7% Finance 0.3% Business 0.7% News 0.3% Education 0.3% Newsstand 0.3% Newsstand 0.3% Medical 0.0% Weather 0.3% Travel 0.0% DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012 どちらもゲームがダントツ 売上はエンタメ、Music、SNSが続く
  • 13. カテゴリ詳細 パブリッ 無料+アプ 有料+アプ 無料 有料 アプリ数 アプリ数 無料アプリ 有料アプリ パブリッ アプリ数 総アプリ内 カテゴリ シャー数 リ内課金 リ内課金 アプリ数 アプリ数 合計 比率 比率 比率 シャー数 増加率 課金比率 増加率 比率 比率Games 39,469 57,101 96,570 18.8% 41% 59% 31,284 10% 11% 18% 5% 10%Entertainment 25,719 29,432 55,151 10.7% 47% 53% 22,479 7% 9% 9% 2% 5%Books 9,928 41,522 51,450 10.0% 19% 81% 6,061 2% 11% 24% 1% 5%Education 17,976 29,793 47,769 9.3% 38% 62% 16,006 11% 16% 11% 2% 5%Lifestyle 26,200 18,317 44,517 8.7% 59% 41% 22,480 13% 15% 5% 3% 4%Utilities 16,357 17,048 33,405 6.5% 49% 51% 18,893 9% 10% 6% 2% 4%Travel 11,705 16,760 28,465 5.5% 41% 59% 9,081 5% 12% 6% 3% 4%Business 18,063 5,692 23,755 4.6% 76% 24% 14,140 18% 19% 2% 3% 2%Music 12,712 9,201 21,913 4.3% 58% 42% 9,275 9% 14% 5% 3% 4%Reference 6,838 11,808 18,646 3.6% 37% 63% 7,099 4% 11% 7% 3% 4%Sports 7,482 7,871 15,353 3.0% 49% 51% 7,268 0% 12% 9% 4% 7%Healthcare & Fitness 5,530 8,112 13,642 2.7% 41% 59% 7,415 11% 13% 9% 2% 5%Productivity 6,120 7,460 13,580 2.6% 45% 55% 8,766 11% 12% 9% 3% 6%News 10,253 2,521 12,774 2.5% 80% 20% 6,327 6% 11% 7% 4% 6%Finance 7,468 3,772 11,240 2.2% 66% 34% 7,251 13% 16% 4% 2% 3%Photography 4,702 6,296 10,998 2.1% 43% 57% 5,732 12% 14% 15% 3% 8%Social Networking 7,877 2,914 10,791 2.1% 73% 27% 7,757 11% 12% 8% 4% 7%Medical 4,593 5,198 9,791 1.9% 47% 53% 4,767 13% 16% 6% 2% 4%Navigation 3,229 5,647 8,876 1.7% 36% 64% 4,076 -4% 9% 8% 7% 8%Weather 1,083 1,085 2,168 0.4% 50% 50% 1,253 8% 8% 8% 2% 5%Newsstand 962 365 1,327 0.3% 72% 28% 290 72% 150% 72% 90% 77%Catalogs 256 113 369 0.1% 69% 31% 273 n/a n/a 4% 2% 3%Whole Store 236,935 276,106 513,041 100.0% 46% 54% 136,861 9% 14% 9% 3% 6% DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012アプリやパブリッシャーの増加率等をチェック
  • 14. アプリ数と売上グラフ120,000 80.0% 70.0%100,000 60.0% 80,000 50.0% 60,000 40.0% 30.0% 40,000 20.0% 20,000 10.0% 0 0.0% アプリ数 売上トップ200/本数シェア DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012 ゲームダントツ 他、天気、ニュース、SNSが成功確率は高そう
  • 15. アメリカ 売上TOP10ランキング 1アプリ/1日 ランクさ 配信され 当たりの アプリケーション名 パブリッシャー名 れている ている国 配信月 アプリタイプ カテゴリ 平均推定 国数* 数* 売上金額 無料 Games-Role Playing, 1 DragonVale Backflip Studios 13 13 2011-08 (アプリ内課金) Games-Simulation $62,893 無料 Games-Action, 2 Temple Run Imangi Studios, LLC 12 13 2011-08 (アプリ内課金) Games-Arcade 無料 Games-Card, 3 Poker by Zynga Zynga 10 11 2010-05 (アプリ内課金) Games-Casino 無料 Games-Card, 4 Slotomania Playtika LTD 10 12 2011-09 (アプリ内課金) Games-Casino Draw Something by 有料 Games-Puzzle, 5 OMGPOP OMGPOP 7 13 2012-02 (アプリ内課金) Games-Word 有料 Games-Family, 6 Wheres My Water? Disney 12 13 2011-09 (アプリ内課金) Games-Puzzle $29,092 有料 Games-Puzzle, 7 Scramble With Friends Zynga 3 13 2011-12 (アプリ内課金) Games-Word 無料 Games-Adventure, 8 Smurfs Village Beeline Interactive, Inc. 13 13 2010-11 (アプリ内課金) Games-Family 無料 Games-Family, 9 Bejeweled Blitz PopCap 8 12 2011-12 (アプリ内課金) Games-Puzzle 無料 Games-Role Playing,10 Modern War Funzio, Inc 11 13 2011-11 (アプリ内課金) Games-Strategy* US, UK, Germany, France, Spain, Italy, Japan, China, India, Korea, Indonesia, Singapore, Hong Kongを対象国とする。 DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012 ほぼ、無料+アプリ内課金のゲームが独占!
  • 16. マネタイズ重視の海外戦略の方向性国:アメリカOS:iOS収益モデル:無料+アプリ内課金カテゴリ:ゲーム
  • 17. 企画したアプリの開発をすすめて、 リリース日も決まった いよいよプロモーションだ! 米国向けのプロモーション方法を からご紹介します
  • 18. まずは、要件整理(例)【アプリ名】 『○○○』【OS】 iOS【カテゴリ】 ゲーム【価格】 無料【国】 米国【目標】 AppStore無料ランキング25位以内【目標DL数】 30万DL (1か月以内)【予算】 ○○○○万円【時期】 2012年○月○日~○月○日(3日間)【実施媒体】CPI(リワード)、ブースト媒体
  • 19. アメリカAppStoreでランクインするための1日当たりダウンロード数を調べる ランク アメリカ 日本 1-5 110,000 33,000 6 - 10 90,000 24,000 11 - 15 70,000 19,000 16 - 20 60,000 15,000 21 - 25 50,000 13,000 26 - 30 45,000 11,000 31 - 35 40,000 10,000 36 - 40 35,000 9,000 41 - 45 32,000 8,000 46 - 50 30,000 7,000 DISTIMO Report : Jan. – Mar.2012 必要DL数もアメリカは日本の大体3~4倍 下位にいくほど差は開く
  • 20. ランキングプロモーション戦略マトリクス CV系 CPI(リワード) 純広(ブースト) アドネットワーク レビュー 予算がよっぽど SMM価格低 多くない限り 価格高 こちらに集中 プレスリリース アイコン TV・リアル連動 認知系
  • 21. 目標は米国AppStore無料ランキング25位以内!1か月で30万ダウンロード達成!さて、メディアプランは? 媒体名 タイプ 獲得ボリューム 実績料金 実績CPIナイショ① CPI 大 - -Tapjoy CPI 中 - -Flurry CPI 中 - -w3i/FreeAppWin CPI 中 - -FreeAppADay 純広(ブースト) 中 - -FreeAppDaily CPI 中 - -ナイショ② 純広(ブースト) 中 - -FreeAppking 純広(ブースト) 小 - -FreeAppMagic CPI 小 - -ナイショ③ SMM - - -ナイショ④ プレスリリース - - - ※あくまでも参考です プランニング、調整は結構大変 プロモーション実施中はもっと大変
  • 22. FreeAppADay FreeAppADay通称FAAD。値段が複雑。効果はまちまち。超有名鉄板媒体。GREEさんと提携。
  • 23. w3i/FreeAppWinリワード広告のW3iが保有する媒体。2日で8,000くらい
  • 24. FreeAppkingサイバーエージェントさんの媒体。Imp課金、1日1,000~6,000ダウンロードくらい
  • 25. 注意点・リワードは10~20%ほど重複・ダウンロードのスピードが重要・アメリカ時間とGMTの管理、時差の調整・Wifi利用者はアメリカ38%
  • 26. 失敗しないための施策・アプリは50メガ以内におさえる・当たり前ですがローカライズはしっかりと・テストプロモーションはしっかりやる。アイコンがいけるかどうか?(ランキングあがりやすい国で小予算実施)・重複を考慮にいれてシミュレーションたてる・SMM(ソーシャルメディアマーケティング)はきちんとやる。ツイッター、FaceBook、ユーチューブ動画など ワンSDKで複数媒体出稿可能 スマホアプリ専門動画制作サービス
  • 27. 結論はじめての海外プロモーションでお悩みの方は、まず、 にお声掛けくださいませ! アプリ市場調査からプロモーション戦略、実施、レポーティングまで、 トータルサポート致します。
  • 28. アプリ市場調査に便利なディスティモ オランダに本社を置くモバイル・アプリケーション・ストア調査・分析企業。ご興味ある方は、info@adinnovation.jpか03-5411-8365にお問合せ下さい。※アドイノベーションはDistimoの日本販売代理店です。
  • 29. ご清聴ありがとうございました!

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