Billa уменьшила количество промо операций всего на 12, а что случилось с ее промо давлением? А что случилось с небрендированными скю? Об этом и многом другом почитайте в нашем Анализе первых 3 кварталов 2012 vs 2011

1. Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
Promo Review of food retailers in 20’top
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

2. Информация по торговым сетям
KPI количества Слайд
1- Каталоги & PROMO операции 4-10
32-44
4- PROMO механизмы 21-27
3- PROMO Давление & Доля PROMO 17-20
2- Торговые стратегии 11-16
KPI качества 28-31
Promo Review of food retailers in 20’top
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

3. Promo Review of food retailers in 20’top
СЛОВАРЬ
•Promo давление: индекс видимости промо по ритейлерам, категориям, брендам или форматам
•Доля промо: индекс видимости promo по ритейлерам, категориям, брендам или форматам
относительно конкурентов. Индекс Доля Промо Гиперкома показывает, в исчерпывающем виде, промо
активность ритейлеров, с учетом количества промо операции, SKU или SNU в промо, коммерческой
площади (в кв. метрах) магазинов, в которых проходило промо, и продолжительности промо акции.
•Shopper Needed Unit ( SNU): Одна или больше SKU из той же категории в рамках одной и той же
промо акции (например, разные вкусы сока, различные цвета краски для волос, размеры текстиля)
•Потребительские преимущества: Все потребительские преимущества которые встречаются в
промо каталогах.
•Promo цена: Цена в каталоге (должна отличаться от цены на полках)
•Виртуальная цена: Промо цена с учетом вычета всех потребительских преимуществ
•ND: Национальное распределение одного ритейлера = число магазинов участвующих в промо/ общее
число магазинов в сети.
•Отрицательное Promo: (Индекс)= Число промо по цене дешевле чем у других (на ту же самую
дату) / общее число промо (для того же самого ритейлера)
•Перимете апализа : Россия: C&C, Гипермаркет, Супермаркет, У дома (Анализ Top 10 ритейлеров
категории)
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

4. Promo Review of food retailers in 20’top
Promo Review of food retailers in 20’top
1- Каталоги & PROMO операции
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

5. Promo Review of food retailers in 20’top
Каталоги & PROMO операции (PO)
Национальные PO
Региональные PO
Q1-Q3 2012
834 475
2133 1932
+13,6%
+7,6%
Q1-Q3 2011 Давление
Promo оп.*
*Promo операция – группа каталогов, которые выпускается торговой сетью. Это может быть один каталог,
и дополнительно 25 или больше региональных вариаций.
В 2012 году, за первые три квартала,
ритейлеры отдают предпочтение
национальным PO .
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

6. Promo Review of food retailers in 20’top
39
21
18
14
(Национальные PO) Q1-Q3 2012 (эволюция)
HM SM (Национальные PO) Q1-Q3 2012 (эволюция)
+20
+10
+4
+22
22
18
9
6
Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011
+1
+15
+5
834 475
2133 1932
+13,6%
+7,6%
-12
11
9
5
+14
+2
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
Каталоги & PROMO операции (PO)
Национальные PO
Региональные PO
Давление
Promo оп.*
*Promo операция – группа каталогов, которые выпускается торговой сетью. Это может быть один каталог,
и дополнительно 25 или больше региональных вариаций.

7. Promo Review of food retailers in 20’top
C&C HD
44
28
14
12
12
5
(Национальные PO) Q1-Q3 2012 (эволюция) (Национальные PO) Q1-Q3 2012 (эволюция)
Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2011
+8
+10
834 475
2133 1932
+13,6%
+7,6%
+11
+12
4
3
3
-10
+4
-11
+3
-9
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
Каталоги & PROMO операции (PO)
Promo оп.* Давление
Национальные PO
Региональные PO
*Promo операция – группа каталогов, которые выпускается торговой сетью. Это может быть один каталог,
и дополнительно 25 или больше региональных вариаций.

8. Promo Review of food retailers in 20’top
5 TOP КАТАЛОГОВ (по трафику и доли промо PO)
Число SNU 1075 803 792 790 777
Магазины 33 38 75 73 72
Кол-во дней 18 14 7 7 7
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

9. Promo Review of food retailers in 20’top
МАКСИМАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО СТРАНИЦ/PO
28 pag
25 pag
25 pag
23 pag
20 pag
По сравнению с
этим же периодом
в 2011 г.,
количество страниц
за PO
увеличивается у
большинства
торговых сетей. На
первом месте по
прежнему
находится Metro.
+10 p
+2 p
+12 p
+10 p
+7 p
+3 p
+1 p
-17 p
+16 p
+5 p
+13 p
+1 p
+4 p
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

10. Promo Review of food retailers in 20’top
КОЛИЧЕСТВО PROMO ОПЕРАЦИЙ
По сравнению
с этим же
периодом в
2011 г., в 2012
большинство
ритейлеров
увеличило
количество
выпускаемых
ими каталогов.
Исключением
являются
Билла,
Карусель,
Лента, Спар и
Монетка.
+155 p
+62 p
+25 p
+2 p
-12 p
+35 p
+19 p
-9 p
-3 p
+15 p
-5 p
+51 p
-5 p
+16 p
+1p
+92 p
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

11. Promo Review of food retailers in 20’top
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
Promo Review of food retailers in 20’top
2 – ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

12. Promo Review of food retailers in 20’top
SNU ТИПОЛОГИЯ (Марка, собственная марка, без марки)
В CASH&CARRY, HIPERMARKET, SUPERMAKET, DISCOUNTERS
Категория Собственный Бренд и Без
бренда становится все меньше.
Стратегия ритейлеров заключается в
уменьшении пространства для всех
промо, у которых нет выделенного на
это бюджета.
* SNU = одна или SKU из одной категории, в одой фотографии (например, разные вкус ы)
+ 1.40 pts
-0.60 pts -0.90 pts
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

13. Promo Review of food retailers in 20’top
SNU ТИПОЛОГИЯ
Кол-во
SNU/PO
Национальная Марка
16876 ref 75,5% (6,8 pts)
16669 ref 61,1% (-5,3 pt)
13824 ref 77,6% (-3,8 pt)
11238 ref 70,5% (2,9 pts)
11139 ref 76,1% (1,2 pts)
9378 ref 91,1% (2,4 pts)
7754 ref 76,6% (0,6 pts)
7639 ref 78,6% (6,3 pts)
6940 ref 82,1% (1,9 pts)
6210 ref 56,5% (-1,1 pt)
5691 ref 80,1% (1,2 pts)
5214 ref 81,3% (3,9 pts)
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
Собственная Марка Без марки
* SNU = одна или SKU из одной категории, в одой фотографии (например, разные вкус ы)

14. Promo Review of food retailers in 20’top
16876 ref 75,5% (6,8 pts) 12,3% (-2,4 pt)
16669 ref 61,1% (-5,3 pt) 17,2% (0,8 pt)
13824 ref 77,6% (-3,8 pt) 4,4% (1,1 pt)
11238 ref 70,5% (2,9 pts) 7,8% (-0,5 pt)
11139 ref 76,1% (1,2 pts) 13,8% (-2,2 pt)
9378 ref 91,1% (2,4 pts) 2% (0,9 pt)
7754 ref 76,6% (0,6 pts) 6,7% (-1pt)
7639 ref 78,6% (6,3 pts) 9,4% (-1,8 pt)
6940 ref 82,1% (1,9 pts) 5,5% (-3pt)
6210 ref 56,5% (-1,1 pt) 24,7% (1,3 pt)
5691 ref 80,1% (1,2 pts) 5,4% (0,8 pt)
5214 ref 81,3% (3,9 pts) 8% (0,6 pt)
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
SNU ТИПОЛОГИЯ
Кол-во
SNU/PO
Национальная Марка Собственная Марка Без марки
* SNU = одна или SKU из одной категории, в одой фотографии (например, разные вкус ы)

15. Promo Review of food retailers in 20’top
16876 ref 75,5% (6,8 pts) 12,3% (-2,4 pt) 12,2% (-4,4 pts)
16669 ref 61,1% (-5,3 pt) 17,2% (0,8 pt) 21,7% (4,5 pts)
13824 ref 77,6% (-3,8 pt) 4,4% (1,1 pt) 18,1% (2,7 pts)
11238 ref 70,5% (2,9 pts) 7,8% (-0,5 pt) 21,6% (-2,5 pts)
11139 ref 76,1% (1,2 pts) 13,8% (-2,2 pt) 10,1% (1,1 pts)
9378 ref 91,1% (2,4 pts) 2% (0,9 pt) 6,9% (-3,4 pts)
7754 ref 76,6% (0,6 pts) 6,7% (-1pt) 16,7% (0,4 pts)
7639 ref 78,6% (6,3 pts) 9,4% (-1,8 pt) 12% (-4,5 pts)
6940 ref 82,1% (1,9 pts) 5,5% (-3pt) 12,4% (1,1 pts)
6210 ref 56,5% (-1,1 pt) 24,7% (1,3 pt) 18,8% (-0,2 pts)
5691 ref 80,1% (1,2 pts) 5,4% (0,8 pt) 14,5% (-2,1 pts)
5214 ref 81,3% (3,9 pts) 8% (0,6 pt) 10,7% (-4,5 pts)
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
SNU ТИПОЛОГИЯ
Кол-во
SNU/PO
Национальная Марка Без марки
Собственная Марка
* SNU = одна или SKU из одной категории, в одой фотографии (например, разные вкус ы)

16. СРЕДНЯЯ ВИРТУАЛЬНАЯ ЦЕНА (все каталоги)
р
у
б
л
е
й
Promo Review of food retailers in 20’top
Карусель сократил среднюю виртуальную цену на
23,7 %.
+1
+6,6
+11,8
-17,5
-7,1
+3
+16
+10,9
+13,1
-4,7
-23,7
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

17. 3 – PROMO ДАВЛЕНИЕ & ДОЛЯ ПРОМО
Promo Review of food retailers in 20’top
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

18. РОСТ ПРОМО ДАВЛЕНИЯ* (SNU)
PROMO
ДАВЛЕНИЕ
FOOD
NON - FOOD
+31,5 %
+9,5 %
ГИПЕРМАРКЕТ
СУПЕРМАРКЕТ
CASH&CARRY
У ДОМА
+10%
+10,2 %
+ 16,6%
Промо давление (ПД) имеет позитивный тренд за первые 3
квартала 2012 по сравнению с этим же периодом 2011 года
т.е. (Y-1). В рамках развития всего like-for-like ритейлерского
рынка (+41%), оба FOOD и NON-FOOD прибавили в весе.
ПД выросло по всем сегментам, особенно у У Дома. Похоже
что вместе с Супермаркет-ами и Гипермаркет-ами, они
задают тренд всего рынка.
*Промо давление рассчитано в SNU . Использованы данные Гиперком http://www.hiper-com.com
Рост vs Y-1
+41%
+ 4,2%
Promo Review of food retailers in 20’top
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

19. Promo Review of food retailers in 20’top
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
Корреляция между промо
давлением и количеством промо
операций особенно видна на
примере Биллы, которая
уменьшила число PО на 12.
РОСТ ПРОМО ДАВЛЕНИЯ* (SNU)

20. ДОЛЯ ПРОМО (SNU)
Promo Review of food retailers in 20’top
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
-1,6 pts
-0,7 pts
+0,6 pts
+2,3 pts
+0,7 pts
+0,6 pts
+1,3 pts
+1,4 pts
+0,2 pts
+1 pts
-0,6 pts
-0,8 pts
0 pts
Несмотря на уменьшение его
доли промо, Метро остается
главным игроком. При этом Metro
свое промо давление увеличил на
0,4 %.

21. Promo Review of food retailers in 20’top
Promo Review of food retailers in 20’top
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
4 – PROMO МЕХАНИЗМЫ
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

22. Promo Review of food retailers in 20’top
Promo Review of food retailers in 20’top
PROMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)
СКЮ с потребительскими преимуществами по формату рителеров
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

23. Promo Review of food retailers in 20’top
Promo Review of food retailers in 20’top
ГИПЕРМАРКЕТ СУПЕРМАРКЕТ
Анализируя потребительские преимущества ритейлеров в Гипермаркетах, видно что Наш Гипермаркет увеличил
количество скю на 4,4 %, при этом находится на 4 месте. В формате Супермаркет, использование промо механизмов
более равномерное среди игроков. Перекресток уверено занимает первое место и укрепляет свои позиции.
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
PROMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)
СКЮ с потребительскими преимуществами по рителерам

24. Promo Review of food retailers in 20’top
Promo Review of food retailers in 20’top
У ДОМА
CASH&CARRY
В Cash&Carry МЕТРО уменьшил процент скю с потребительскими преимуществами на 5,5
%. Пятерочка, в формате У Дома, перепрыгнула с 32% до 44%.
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
PROMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)
СКЮ с потребительскими преимуществами по рителерам

25. Promo Review of food retailers in 20’top
Promo Review of food retailers in 20’top
69.34% +0,28 pt
СКЮ с потребительскими преимуществами
Q1-Q3 2012 Рост vs Y-1
Какого рода промо
механизмов используют
ритейлеры и их
эволюция по сравнению
с 2011 годом
Виртуальное promo
TPR
Потребительская упаковка
+0,2 pts
+0,03
pts
-0,51 pts
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
PROMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)

26. Promo Review of food retailers in 20’top
Promo Review of food retailers in 20’top
69.34% +0,28 pt
Q1-Q3 2012 Рост vs Y-1
2 по цене 1 0,28% (-0,04pt)
3 по цене 2 0,8% (-0,03pt)
Другие виртуальные лоты 0,24% (+0,06 pt)
Немедленная скидка+ виртуальный
лот
0,97% (+0,21 pt)
Перечеркнутая цена 34,05% (+6,12 pt)
Отрезной купон 0,0% (-0,03 pt)
накопление баллов за
покупку
0,35% (-1,25 pt)
Возврат бонусных денег в
виде бумажных купонов
0,08%
(+0,07 pt)
Стандартная немедленная
скидка
16,4% (-3,41 pt)
Скидка по карте покупателя 13,53% (+0,06 pt)
Шоковая цена 0,8% (-0,62 pt)
Счастливые часы 0,61% (-0,91 pt)
Бесплатно (плюс/включено) 1,0% (-0,31 pt)
Подарок 0,22% (-0,2 pt)
Игры и конкурсы от
производителей
0,01% (0pt)
Потреб-ая
упаковка
TPR
Вирт.
промо
-0,51 pts
+0,03
pts
+0,2 pts
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
PROMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)
СКЮ с потребительскими преимуществами

27. Promo Review of food retailers in 20’top
Promo Review of food retailers in 20’top
69.34% +0,28 pt
Q1-Q3 2012 Рост vs Y-1
+1,7 pts
+1,09 pts
+0,6 pts
-0,8 pts
+0,3 pts
+0,6 pts
-1,4 pts
-1 pts
-0,2 pts
-0,2 pts
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
PROMO МЕХАНИЗМЫ (SNU)
СКЮ с потребительскими преимуществами
В FOOD, в более чем 61,5 % промо,
используется хотя бы одно потребительское
преимущество.
В NON-FOOD, всего лишь 7,8%.

28. Promo Review of food retailers in 20’top
Promo Review of food retailers in 20’top
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
3 – KPI КАЧЕСТВА
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

29. Promo Review of food retailers in 20’top
Promo Review of food retailers in 20’top
ПОКАЗАТЕЛЬ ВИДИМОСТИ
Максимальное
количество SKU
на странице
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

30. Promo Review of food retailers in 20’top
Promo Review of food retailers in 20’top
ПОКАЗАТЕЛЬ СЛОЖНОСТИ
Квартал и О’кей применяют хотя бы одно потребительское преимущество в 97% случаях промо.
+12,98%
-0,46%
-0,73%
+0,87%
+8,4%
-8,59%
-12,04%
-4,44%
+13,98%
-8,36%
+0,46%
-4,16%
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

31. Promo Review of food retailers in 20’top
Promo Review of food retailers in 20’top
Кол-во потреб. преимуществ / sku
(ГM,У Дома, СM & CC, Food &Non Food)
Более сложный или менее сложный
(по количеству SKU с 2 или больше механизмами)
Показатель сложности применяется для отражения уровня сложности предложения ритейлеров.
Чем меньше у ритейлера, число используемых потребительских преимуществ для скю, тем
меньше у него показатель сложности.
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
ПОКАЗАТЕЛЬ СЛОЖНОСТИ

32. Promo Review of food retailers in 20’top
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
Promo Review of food retailers in 20’top
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТОРГОВЫМ СЕТЯМ
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

33. Promo Review of food retailers in 20’top
71.90%
3.30%
24.80% Brands
Private label
Unbranded
Metro
Давление Предложение
Потребительские
преимущества
Доля Бренда
Market
C&C
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Promo Review of food retailers in 20’top
Бесплатно 0,83% -0,5 pts
Игры и конкурсы от производителей 0,01% +0,01 pts
Подарок 0,21% -0,28 pts
Шоковая цена 5,71% +2,84 pts
Акции по бонусной системе 0,01% 0 pts
Виртуальный лот 12,24% +6,6 pts
Скидка по карте покупателя
Стандартная немедленная скидка 2,35% -2,54 pts
Счастливые часы
Перечеркнутая цена 1,37% -2,96 pts
20,17%
11,86%
9,87%
+5,5pts
-5,4pts
-4,4pts
+6,8pts
-2,4pts
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

34. Promo Review of food retailers in 20’top
Selgros
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Promo Review of food retailers in 20’top
Market
C&C
Бесплатно 0,82% -0,36 pts
Игры и конкурсы от производителей
Подарок 0,22% -0,24pts
Шоковая цена 0,48% -0,42 pts
Акции по бонусной системе
Виртуальный лот 0,06% -0,11 pts
Скидка по карте покупателя
Стандартная немедленная скидка 8,56% +0,54 pts
Счастливые часы
Перечеркнутая цена 0,07% +0,03 pts
20,17%
11,86%
44,65%
+1,7pts
-1,5pts
+1,1pts
+1,9pts
-3pts
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011
Давление
Потребительские
преимущества
Доля Бренда
Предложение

35. Promo Review of food retailers in 20’top
Карусель
Давление Предложение
Доля Бренда
Hypermarket
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Потребительские
преимущества
Promo Review of food retailers in 20’top
Бесплатно 0,51% +0,51 pts
Игры и конкурсы от производителей 0,01% +0,01 pts
Подарок 0,04% -0,31 pts
Шоковая цена 1,07% +0,48 pts
Акции по бонусной системе -0,02 pts
Виртуальный лот 0,36% -0,81 pts
Скидка по карте покупателя 0,04% +0,01 pts
Стандартная немедленная скидка 50,62% +0,03 pts
Счастливые часы 0,07% -4,88 pts
Перечеркнутая цена 24,43% +2,37 pts
Market 36,21%
26,92%
38,58%
+3pts
-2,9pts
-5,2pts
+4,5pts
+0,8pts
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

36. Promo Review of food retailers in 20’top
Лента
Давление Предложение
Доля Бренда
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Потребительские
преимущества
Promo Review of food retailers in 20’top
Бесплатно 0,86% -0,35 pts
Игры и конкурсы от производителей
Подарок 0,30% -0,17 pts
Шоковая цена -1,18 pts
Акции по бонусной системе -0,01 pts
Виртуальный лот 4,74% +0,57 pts
Скидка по карте покупателя 92,47% +0,9 pts
Стандартная немедленная скидка 0,53% -0,11 pts
Счастливые часы
Перечеркнутая цена 0,15% -0,62 pts
Market
Hypermarket
36,21%
26,92%
7,09%
+0,6pts -0,7pts
+1pts
+1,2pts
-2,2pts
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

37. Promo Review of food retailers in 20’top
Магнит-Гипермаркет
Давление Предложение
Доля Бренда
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Потребительские
преимущества
Promo Review of food retailers in 20’top
Бесплатно 6,67% -1,18 pts
Игры и конкурсы от производителей 0,03% +0,03 pts
Подарок 0,85% -0,97 pts
Шоковая цена 0,91% -2,93 pts
Акции по бонусной системе
Виртуальный лот 0,76% +0,12 pts
Скидка по карте покупателя
Стандартная немедленная скидка 0,25% -58,11 pts
Счастливые часы
Перечеркнутая цена 62,76% +62,71 pts
Market
Hypermarket
36,21%
26,92%
69,62%
+14,3pts
-14,4pts
-3,5pts
+1,1pts +2,4pts
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

38. Promo Review of food retailers in 20’top
O’кей
Давление Предложение
Доля Бренда
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Потребительские
преимущества
Promo Review of food retailers in 20’top
Бесплатно 1,10% -0,31 pts
Игры и конкурсы от производителей
Подарок 0,24% -0,15 pts
Шоковая цена
Акции по бонусной системе 0,01% 0 pts
Виртуальный лот 5,11% +0,33 pts
Скидка по карте покупателя 86,87% +1,25 pts
Стандартная немедленная скидка 0,23% -3,6 pts
Счастливые часы 0,01% +0,01 pts
Перечеркнутая цена 5,65% -0,32 pts
Market
Hypermarket
36,21%
26,92%
27,76%
-1,7pts
+1,8pts
+2,9pts
-2,4pts
-0,5pts
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

39. Promo Review of food retailers in 20’top
Real
Давление Предложение
Доля Бренда
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Потребительские
преимущества
Promo Review of food retailers in 20’top
Бесплатно 2,36% -0,59 pts
Игры и конкурсы от производителей
Подарок 0,46% -0,31 pts
Шоковая цена
Акции по бонусной системе 3,05% +2,97 pts
Виртуальный лот 5,88% -2,68 pts
Скидка по карте покупателя
Стандартная немедленная скидка 9,91% +9,75 pts
Счастливые часы
Перечеркнутая цена 28,66% -22,91 pts
Market
Hypermarket
36,21%
26,92%
40,11%
+2,4pts
-2,4pts
+0,1pts
+3,5pts
-3,6pts
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

40. Promo Review of food retailers in 20’top
Billa
Давление Предложение
Доля Бренда
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Потребительские
преимущества
Promo Review of food retailers in 20’top
Supermarket
Бесплатно 0,3% -0,82 pts
Игры и конкурсы от производителей
Подарок 0,02% -0,67 pts
Шоковая цена 1,34% -0,31 pts
Акции по бонусной системе
Виртуальный лот 13,34% -1,38 pts
Скидка по карте покупателя
Стандартная немедленная скидка 32,74% -15,64 pts
Счастливые часы 1,04% +0, 5 pts
Перечеркнутая цена 37,03% +12,95 pts
Market 26,18%
25,56%
-17,01%
-0,7pts
+0,7pts
-2,1pts
+1,3pts
+0,8pts
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

41. Promo Review of food retailers in 20’top
Виктория
Давление Предложение
Доля Бренда
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Потребительские
преимущества
Promo Review of food retailers in 20’top
Supermarket
Бесплатно 0,93% -0,48 pts
Игры и конкурсы от производителей -0,03 pts
Подарок 0,16% -0,47 pts
Шоковая цена 0,02% +0,01 pts
Акции по бонусной системе -0,10 pts
Виртуальный лот 0,31% -0,12 pts
Скидка по карте покупателя -0,01pts
Стандартная немедленная скидка 67,07% +3,3 pts
Счастливые часы 9,15% +3,27 pts
Перечеркнутая цена 10,63% +3,33 pts
Market 26,18%
25,56%
-7,13%
-0,6pts
+0,5pts
+1,3pts
-1,1pts
-0,2pts
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

42. Promo Review of food retailers in 20’top
Перекресток
Давление Предложение
Доля Бренда
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Потребительские
преимущества
Promo Review of food retailers in 20’top
Supermarket
Бесплатно 0,54% -0,25 pts
Игры и конкурсы от производителей 0,01% -0,01 pts
Подарок 0,25% +0,06 pts
Шоковая цена 0,09% +0,08 pts
Акции по бонусной системе 0,07% -16,35 pts
Виртуальный лот 0,12% -1,34 pts
Скидка по карте покупателя
Стандартная немедленная скидка 7,46% -7,41pts
Счастливые часы 0,84% -5,21pts
Перечеркнутая цена 66,45% +10,11 pts
Market 26,18%
25,56%
48,18%
-3,6pts
+2,5pts
+1,3pts
-1,6pts
+0,3pts
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

43. Promo Review of food retailers in 20’top
Дикси
Давление Предложение
Доля Бренда
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Потребительские
преимущества
Promo Review of food retailers in 20’top
Discounter
Бесплатно 0,55% -0,53 pts
Игры и конкурсы от производителей
Подарок 0,19% -0,1 pts
Шоковая цена 0,19%
Акции по бонусной системе
Виртуальный лот 0,19% +0,04 pts
Скидка по карте покупателя
Стандартная немедленная скидка 11,34% -70,84 pts
Счастливые часы 0,07% +0,05 pts
Перечеркнутая цена 84,24% +68,69 pts
Market 41,01%
40,69%
102,18%
+0,7pts
-0,6pts
-3,4pts
+2,5pts
+0,9pts
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

44. Promo Review of food retailers in 20’top
Пятерочка
Давление Предложение
Доля Бренда
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Quantity of SNU
Потребительские
преимущества
Promo Review of food retailers in 20’top
Discounter
Бесплатно 0,49% -0,43 pts
Игры и конкурсы от производителей 0,04% +0,04 pts
Подарок 0,07% -0,08 pts
Шоковая цена 0,26% +0,09 pts
Акции по бонусной системе -0,04 pts
Виртуальный лот 7,72% +4,14 pts
Скидка по карте покупателя 8,45% -14,92 pts
Стандартная немедленная скидка 18,38% +3,89 pts
Счастливые часы 0,61% -6,95 pts
Перечеркнутая цена 59,42% +9,88 pts
Market 41,01%
40,69%
111,04%
-1,2pts
+1,3pts
+2,7pts
-3,9pts
+1,1pts
Q1-Q3 2012 vs Q1-Q3 2011

45. Sebastian Gika
sebastiangika@hiper-com.com
+7(926) 247-15-14
+7(911)944-49-49
Follow us on social networks for more Markets Intelligence
I remain at your disposal for further information or a life demo