Your SlideShare is downloading. ×
0
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Promo review ukraine s1 2013 food retailers
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Promo review ukraine s1 2013 food retailers

468

Published on

Promo Review Ukraine S1 2013 Food retailers

Promo Review Ukraine S1 2013 Food retailers

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
468
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. S1 2013 vs S1 2012
  • 2. S1 2013 vs S1 2012 KPI Слайд 1- Каталоги и ПРОМО операции 4-8 4- ПРОМО механизмы 19-23 3- ПРОМО Прирост и Доля ПРОМО 15-18 2- Торговые стратегии 9-14 KPI качества 24-31
  • 3. S1 2013 vs S1 2012 СЛОВАРЬ •Промо прирост: индекс видимости промо по торговым сетям, категориям, брендам или форматам •Доля промо: индекс видимости промо по сетям, категориям, брендам или форматам относительно конкурентов. Индекс Доля Промо HiperCom показывает в исчерпывающем виде, промо активность сетей, с учетом количества промо операции, SKU или SNU в промо, коммерческой площади (в кв. метрах) магазинов, в которых проходило промо, и продолжительности промо акции. •Shopper Needed Unit ( SNU): Одна или больше SKU из той же категории в рамках одной и той же промо акции (например, разные вкусы сока, различные цвета краски для волос, размеры текстиля) •Потребительские преимущества: Все торговые механизмы, которые встречаются в промо каталогах. •Promo цена: Цена в каталоге (должна отличаться от цены на полках) •Виртуальная цена: Промо цена с учетом вычета всех потребительских преимуществ •ND: Национальное распределение одной сети = число магазинов участвующих в промо/ общее число магазинов в сети. •Отрицательное Promo: (Индекс)= Число промо по цене дешевле чем у других (на ту же самую дату) / общее число промо (для той же торговой сети) •Параметр анализа : Украина, C&C, Гипермаркет, Супермаркет, У дома (Анализ Top 20 сетей категории)
  • 4. S1 2013 vs S1 2012 1- Каталоги (ПРОМО операции)
  • 5. S1 2013 vs S1 2012 Торговые сети – формат FOOD Каталоги (ПРОМO операции - ПО) Национальные ПO Региональные ПO 2012 Эволюция 537 753 186 107 40,2% -42,5% 2013Промо операции* *Промо операция – группа каталогов, которые выпускается торговой сетью. Это может быть один каталог, и дополнительно 10 или больше региональных вариаций. В первой половине 2013 года сети отдают предпочтение национальным каталогам (покрытие всех магазинов сети). Розничные сети TOP 20 YTD 12 YTD 13 Эволюция МЕТРО 129 107 -17,10% VARUS 54 55 1,90% АТБ-МАРКЕТ 51 52 2,00% СІЛЬПО 34 42 23,50% ФОРА 5 34 580,00% БРУСНИЧКА 25 33 32,00% BILLA 44 31 -29,50% ВЕЛИКА КИШЕНЯ 30 31 3,30% АБСОЛЮТ 11 29 163,60% ФУРШЕТ 33 29 -12,10% ОБЖОРА 24 28 16,70% ЕКО-МАРКЕТ 34 28 -17,60% АМСТОР 13 27 107,70% БУМ 27 27 NOVUS 32 25 -21,90% ПЕРЕКРЕСТОК 13 24 84,60% FOZZY 23 23 ТАВРИЯ В 29 22 -24,10% МЕГА МАРКЕТ 2 16 700,00% ВОПАК 14 15 7,10% Подготовлено на основе данных компании HiperCom
  • 6. S1 2013 vs S1 2012 ТОП 5 КАТАЛОГОВ (по числу SNU) Число SNU 399 358 326 278 275 Магазины 28 8 8 33 33 Кол-во дней 14 24 24 28 30 Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom
  • 7. S1 2013 vs S1 2012 МАКСИМАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО СТРАНИЦ/PO 28 pag 25 pag 23 pag 20 pag Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom Лидер по количеству страниц – BILLA В большинстве торговых сетей показатель среднего количества страниц в каталоге остался прежним по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.
  • 8. S1 2013 vs S1 2012 МАКСИМАЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ КОЛ-ВО SNU/PO 28 pag 25 pag 23 pag 20 pag Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom Наибольшее количество товаров на странице из ТОР 20 размещает сеть АМСТОР. Другие продуктовые сети, в основном, уменьшают количество SNU на страницах своих каталогов по сравнению с первым полугодием 2012.
  • 9. S1 2013 vs S1 2012 2 – ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom
  • 10. S1 2013 vs S1 2012 SNU ТИПОЛОГИЯ (Национальный брэнд, Собственная марка, без брэнда) Количество SNU из категорий Марка дистрибьютора (Private Label или собственный импорт) и Без марки не занимают много пространства в каталогах торговых сетей. Стратегия ритейлеров по прежнему заключается в выделении большего пространства для промо товаров, у которых есть на это бюджет. * SNU = одна или больше SKU из одной категории, на одой фотографии (например, разные вкусы) Подготовлено на основе данных компании HiperCom Торговые сети – формат FOOD
  • 11. S1 2013 vs S1 2012 SNU ТИПОЛОГИЯ ТОР 20 Кол-во SNU/PO Национальный Брэнд Марка дистрибьютора Без марки * SNU = одна или больше SKU из одной категории, на одой фотографии (например, разные вкусы) Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom 6903 ref 71,5% ( -2,8 pts) 3224 ref 83,5% (5,7 pts) 2994 ref 84,2% ( -5,6 pts) 2507 ref 72,6% ( -8,5 pts) 2086 ref 77,6% (8,3 pts) 1897 ref 23,2% (2,6 pts) 1773 ref 80,1% (2,7 pts) 1716 ref 76,6% ( -0,1 pts) 1502 ref 75,6% ( -12,5 pts) 1073 ref 71,7% ( -7,3 pts) 864 ref 74,3% (29,3 pts) 828 ref 82,4% (2,7 pts) 789 ref 88,0% (1.4 pts) 756 ref 84,0% ( -4,1 pts) 692 ref 77,0% ( -2,6 pts) 641 ref 69,6% ( -9,9 pts) 582 ref 74,6% ( -8,1 pts) 579 ref 63,2% ( -21,8 pts)
  • 12. S1 2013 vs S1 2012 SNU ТИПОЛОГИЯ ТОР 20 Кол-во SNU/PO Национальный Брэнд Марка дистрибьютора Без марки * SNU = одна или больше SKU из одной категории, на одой фотографии (например, разные вкусы) Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom 6903 ref 71,5% ( -2,8 pts) 12,3% (0,6 pts) 3224 ref 83,5% (5,7 pts) 6,3% ( -0,7 pts) 2994 ref 84,2% ( -5,6 pts) 1,3% (0,7 pts) 2507 ref 72,6% ( -8,5 pts) 1,7% (0,1 pts) 2086 ref 77,6% (8,3 pts) 12,8% (1,8 pts) 1897 ref 23,2% (2,6 pts) 3,6% ( -1 pts) 1773 ref 80,1% (2,7 pts) 2,7% ( -1,9 pts) 1716 ref 76,6% ( -0,1 pts) 4,7% ( -5,6 pts) 1502 ref 75,6% ( -12,5 pts) 12,0% (5,8 pts) 1073 ref 71,7% ( -7,3 pts) 19,6% (5,8 pts) 864 ref 74,3% (29,3 pts) 6,6% ( -11,2 pts) 828 ref 82,4% (2,7 pts) 789 ref 88,0% (1.4 pts) 756 ref 84,0% ( -4,1 pts) 8,2% (2,9 pts) 692 ref 77,0% ( -2,6 pts) 13,2% ( -0,3 pts) 641 ref 69,6% ( -9,9 pts) 6,1% (3,7 pts) 582 ref 74,6% ( -8,1 pts) 12,5% (7,9 pts) 579 ref 63,2% ( -21,8 pts) 28,7% (18,6 pts)
  • 13. S1 2013 vs S1 2012 SNU ТИПОЛОГИЯ ТОР 20 Кол-во SNU/PO Национальный Брэнд Марка дистрибьютора Без марки * SNU = одна или больше SKU из одной категории, на одой фотографии (например, разные вкусы) Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom 6903 ref 71,5% ( -2,8 pts) 12,3% (0,6 pts) 16,2% (2,2 pts) 3224 ref 83,5% (5,7 pts) 6,3% ( -0,7 pts) 10,2% ( -5 pts) 2994 ref 84,2% ( -5,6 pts) 1,3% (0,7 pts) 14,5% (5 pts) 2507 ref 72,6% ( -8,5 pts) 1,7% (0,1 pts) 25,8% (8,5 pts) 2086 ref 77,6% (8,3 pts) 12,8% (1,8 pts) 9,6% ( -10,1 pts) 1897 ref 23,2% (2,6 pts) 3,6% ( -1 pts) 73,2% ( -1,5 pts) 1773 ref 80,1% (2,7 pts) 2,7% ( -1,9 pts) 17,2% ( -0,8 pts) 1716 ref 76,6% ( -0,1 pts) 4,7% ( -5,6 pts) 18,7% (5,7 pts) 1502 ref 75,6% ( -12,5 pts) 12,0% (5,8 pts) 12,4% (6,7 pts) 1073 ref 71,7% ( -7,3 pts) 19,6% (5,8 pts) 8,8% (1,5 pts) 864 ref 74,3% (29,3 pts) 6,6% ( -11,2 pts) 19,1% ( -18 pts) 828 ref 82,4% (2,7 pts) 17,6% ( -2,7 pts) 789 ref 88,0% (1.4 pts) 12,0% ( -1,4 pts) 756 ref 84,0% ( -4,1 pts) 8,2% (2,9 pts) 7,8% (1,2 pts) 692 ref 77,0% ( -2,6 pts) 13,2% ( -0,3 pts) 9,8% (2,9 pts) 641 ref 69,6% ( -9,9 pts) 6,1% (3,7 pts) 24,3% (6,2 pts) 582 ref 74,6% ( -8,1 pts) 12,5% (7,9 pts) 12,9% (0,2 pts) 579 ref 63,2% ( -21,8 pts) 28,7% (18,6 pts) 8,1% (3,2 pts)
  • 14. S1 2013 vs S1 2012 СРЕДНЯЯ ВИРТУАЛЬНАЯ ЦЕНА ТОП 20 (категория food) Метро сократил среднюю виртуальную цену на 13,01 грн., в то время как Novus поднял на 5,83 грн. Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom -13, 01 -2,15 -5,24 5,83 -0,56 -0,55 -6, 23 5,77 2,25 -0,53 -1,32 -2,91 -0,36 1,33 -1,0 3,22 2,04 3,29 2,18
  • 15. S1 2013 vs S1 2012 3 – ПРОМO ПРИРОСТ И ДОЛЯ ПРОМО Подготовлено на основе данных компании HiperCom Торговые сети – формат FOOD
  • 16. S1 2013 vs S1 2012 ПРИРОСТ ПРОМО * (SNU*m²) ГИПЕРМАРКЕТ СУПЕРМАРКЕТ CASH&CARRY У ДОМА + 8,7% + 48,6 % + 88,6% Промо прирост имеет позитивную динамику в первой половине 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 в рамках всего рынка (+43,5%). Промо прирост вырос в форматах гипермаркет и супермаркет, а особенно - У дома. В формате Cash&Carry, наоборот, наблюдается значительный спад. *Промо прирост рассчитан в SNU* m². Прирост vs Y-1 +43,5% - 17,5% Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom *Прирост промо рассчитывается в промоцируемых SNU x коммерческую площадь. Прирост < 0 значит меньше количество промоцируемых SNU и/или промо операции действовали не во всех магазинах сети.
  • 17. S1 2013 vs S1 2012 ПРИРОСТ ПРОМО ДАВЛЕНИЯ ТОР 20* (SNU*m2) Торговые сети – формат FOOD *Промо прирост рассчитан в SNU* m². Подготовлено на основе данных компании HiperCom *Прирост промо рассчитывается в промоцируемых SNU x коммерческую площадь. Прирост < 0 значит меньше количество промоцируемых SNU и/или промо операции действовали не во всех магазинах сети.
  • 18. S1 2013 vs S1 2012 Торговые сети – формат FOOD *Промо прирост рассчитан в SNU* m². Подготовлено на основе данных компании HiperCom + 22% - 21,3% - 3,3% + 0,9% + 0,8% + 0,2% + 0,1% + 1,6% + 0,2% + 1,4% - 2,1% + 0,5% - 0,1% - 0,1% - 0,3% - 0,4% - 0,1% Наибольшее снижение Доли промо показал МЕТРО -21,3% по сравнению с 1 полугодием 2012 года. Тем не менее Метро по прежнему один из основных игроков на рынке. ПРИРОСТ ПРОМО ДАВЛЕНИЯ ТОР 20* (SNU*m2)
  • 19. S1 2013 vs S1 2012 4 – ПРОМO МЕХАНИЗМЫ Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom
  • 20. S1 2013 vs S1 2012 ПРOMO МЕХАНИЗМЫ (SNU) Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom Продукты/SNU с потребительскими преимуществами S1 2013 Эволюция /N-1 70,61 % +29,72 % Использование промо механизмов показывает очень сильный прирост 29,72% в розничных сетях FOOD. *Промо Механизмы – это дополнительные преимущества, которые предоставлены покупателям в виде подарков, программ лояльности, специальных скидок, виртуальных лотов и т. д.
  • 21. S1 2013 vs S1 2012 ПРOMO МЕХАНИЗМЫ (SNU) Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom SNU с потребительскими преимуществами S1 2013 Эволюция /N-1 70,61 % +29,72 % Промо механизмы S1 2013 Эвол /N-1 Бесплатно (+) 2,0% 0,2 Бесплатно (включено) 0,9% 0,1 Игры и конкурсы от производителей 0,0% 0,5 Подарок 0,2% 0,2 Виртуальный лот 4,6% 0,9 акции по бонусной системе 1,7% 1,1 Скидка по карте покупателя -1,2 Скидка 40,2% 6,3 Счастливые часы 0,8% Перечеркнутая цена 20,1% -2,7
  • 22. S1 2013 vs S1 2012 ПРOMO МЕХАНИЗМЫ (SNU) Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom SNU с потребительскими преимуществами ТОР 20 S1 2013 Эволюция /N-1 70,61 % +29,72 % СЕТЬ % промо с потребительскими преимущесвами Эволюция /N-1 ВОПАК 104,7% 2,8 МЕГА МАРКЕТ 101,0% -3,7 ЕКО-МАРКЕТ 99,8% -2,8 СІЛЬПО 99,2% -0,8 ФОРА 96,3% 17,1 ВЕЛИКА КИШЕНЯ 92,1% -1 ФУРШЕТ 92,0% -3,4 BILLA 91,9% -0,2 VARUS 89,8% 3,5 NOVUS 85,1% 11,6 ТАВРИЯ В 83,7% -2,3 БРУСНИЧКА 83,1% 11,3 АМСТОР 79,0% -12,7 ПЕРЕКРЕСТОК 78,4% -22,5 ОБЖОРА 54,4% -37,4 БУМ 53,4% 0,9 МЕТРО 48,8% 3,9 АБСОЛЮТ 48,3% -30,3 АТБ-МАРКЕТ 18,5% 7,1 FOZZY 1,9% -0,2
  • 23. S1 2013 vs S1 2012 ПРOMO МЕХАНИЗМЫ (SNU) Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom SNU с потребительскими преимуществами S1 2013 Эволюция /N-1 70,61 % +29,72 % по категориям
  • 24. S1 2013 vs S1 2012 3 –KPI КАЧЕСТВА Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom
  • 25. S1 2013 vs S1 2012 РОЗНИЧНЫЕ СЕТИ/КАТЕГОРИИ Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom Параметр выбора: C&C / Супермаркет/ Гипермаркет/ Оптовыйгиппермаркет/ У Дома
  • 26. S1 2013 vs S1 2012 МАРКИ/КАТЕГОРИИ Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom Параметр выбора: C&C / Супермаркет/ Гипермаркет/ Оптовыйгиппермаркет/ У Дома
  • 27. S1 2013 vs S1 2012 ДОЛЯ ПРОМО И СОБСВЕННЫЕ МАРКИ Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom Параметр выбора: C&C / Супермаркет/ Гипермаркет/ Оптовыйгиппермаркет/ У Дома
  • 28. S1 2013 vs S1 2012 СРЕДНЯЯ ЦЕНА В КАТЕГОРИИ Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom Параметр выбора: C&C / Супермаркет/ Гипермаркет/ Оптовыйгиппермаркет/ У Дома
  • 29. S1 2013 vs S1 2012 ИНДИКАТОР ЧИТАЕМОСТИ ТОР 20 Торговые сети – формат FOOD Подготовлено на основе данных компании HiperCom В этом рейтинге со средним количеством 1,5 SNU на страницу СІЛЬПО выглядит как розничная сеть с наиболее читаемыми листовками. С другой стороны, каталоги сети Амстор являются менее читаемыми со средним количеством 17,3 SNU на страницу из списка ТОП-20 продуктовых ритейлеров.
  • 30. S1 2013 vs S1 2012 Спасибо за внимание. Буду рада ответить на Ваши вопросы, а также узнать Ваше мнение по поводу изложенного анализа Анна Топчий anna@hiper-com.com +38050 99 88 747 http://www.hiper-com.com/ http://www.hiperkinetic.com/ HiperCom в социальных сетях: HiperСom Monitoring в других странах: Россия, Казахстан, Польша, Румыния, Венгрия, Сербия и Хорватия HiperCom Monitoring Украина ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев

×