Connected TV

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Connected TV market overview and prospectives by IDATE

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Connected TV

  1. 1. Un état de l’Art de la télévision connectée Acteurs, modèles économiques, enjeux et éléments prospectifs Septembre 2009 Laurent Michaud Head of Consumer Electronics & Digital Entertainment l.michaud@idate.org
  2. 2. Un état de l’Art de la télévision connectée Sommaire 01 – Quelques éléments de contexte p. 03 02 – Une typologie des terminaux connectés p. 04 03 – La place de la TV dans le marché du Consumer Electronics connecté p. 06 04 – La TV dans un nouvel écosystème p. 09 05 – La typologie des services de TV connectée p. 11 06 – L’environnement de la TV connectée p. 13 07 – Les offres de services de TV connectée p. 15 08 – Les modèles économiques de la TV connectée p. 20 09 – Quid de la demande de TV connectée ? p. 22 10 – Les offres innovantes de terminaux connectés p. 24 2 2
  3. 3. 1/ Quelques éléments de contexte 1/1 La convergence TV / Internet est une vieille idée Microsoft rachète WebTV en 1997 Thomson commercialise le TAK en 1999 Le développement de la TV Interactive au début des années 2000 Comment se traduit cette convergence aujourd’hui ? La connexion du téléviseur revient au CES 2008 et augure une tendance lourde, confirmée en 2009 Les consoles de jeux ouvrent la voie, au moins 70% d’entre elles sont connectées Les solutions de connexion de l’EGP à Internet se multiplient La TV tient une place de choix dans ces avancées. Les annonces des industriels sont nombreuses. 3 3
  4. 4. 2/ Une typologie terminaux connectés 1/2 La télévision connectée est un concept qui s’inscrit qui recouvre plusieurs éléments Un terminal • Il est connectable directement via une prise Ethernet qui le relie à la boîte du fournisseur d’accès à Internet (ex. : un poste de télévision) • Les terminaux concernés sont les lecteurs de DVD, les PVR (Personal Video Recorder, les postes de télévision, les consoles de salon, les décodeurs de télévision (Set Top Boxes – STB) Une interface: • De communication avec d’autres terminaux (pour le stockage l’échange, la gestion des contenus) • Liée aux services associés à la connexion pour accéder aux contenus, les acquérir, les consommer… Un service qui exploite la connexion ou une gamme de services 4 4
  5. 5. 2/ Une typologie terminaux connectés 2/2 Home Gateway TV : Sony, Samsung, LG, Sharp, Panasonic, Philips,…Apple Set Top Boxes : Cube de Canal+ Boxes Hybrides : • VuNow de Verismo Networks (Wi-Fi, You Tube on TV, compatible Bit Torrent, Live TV Channels sans disque dur) • Pack TV FNAC (TNT HD – avec abonnement + VOD Glowria + Wi-Fi + EPG) • SlingBox – programme audiovisuel anywhere • Video Club Ceezer & TF1 Consoles de jeux : Wii, Xbox 360, PS3 • Accord VOD entre Canal+ et Microsoft (et Sony sur la PSP) • Accord Nintendo et Dentsu pour de la VOD financée par de la publicité • Life With Playstatio, flux d’information • PS3 + PlayTV + BD Live + VOD Passerelles, PVR, disques durs multimédias • Storex et sa passerelle à DD • Apple TV • Thecus (Compatibilité DLNA, UPnP et serveur iTunes, Client BitTorrent intégré, Support des vidéo HD) • Popcorn Hour (YouTube, Vuze, FlickR, Picasaweb, SayaTV, Shoutcast - radio Internet,flux RSS (Yahoo! News, Yahoo! Traffic, Yahoo! Meteo, Cinecast, etc.). • Home Library d’Orange • Tivo Lecteurs vidéo, • LG + BonusView et BD-Live + Youtube • LG + Netflix streamé • Panasonic + DD + BonusView et BD-Live + DLNA + Youtube Ordinateurs, Media Centers Media Managers : Surface Et pour info : Hi-Fi (Squeezbox duet de Logitech), Cadres photos numériques (Wi-Fi et reliés à Picasa), appareils photo et caméras vidéo (Everio de JVC & YouTube), Portable Media Players (PSP, iTouch, Nintendo DS, Archos), eReader (Kindle 2…) 5 5
  6. 6. 3/ La place de la TV dans marché du Consumer Electronics connecté marché connecté 1/3 Estimations des ventes de CE (Europe – millions d’unités) Total CE Sales to Retailers (Million Units) 2008 2009 2010 2011 2012 TV Display 24.96 26.27 29.10 31.90 35.58 Cable STB 6.78 7.62 7.66 7.71 7.96 Satellite STB 2.51 2.78 1.76 1.58 1.29 Terrestrial STB 6.94 6.81 8.01 6.81 4.91 IPTV STB 2.97 3.45 3.77 3.68 3.25 DMA 0.71 1.37 2.16 2.90 3.40 DVD Components 14.60 13.28 13.23 14.84 17.09 DVR 7.56 10.42 13.50 20.35 26.43 Audio Components 37.76 38.63 39.19 39.71 39.90 Home Consoles 11.00 13.00 13.50 13.20 12.55 Nomad Devices 45.60 37.00 32.87 31.10 32.35 Total 161.39 160.63 164.75 173.77 184.72 Source : IDATE – Mars 2009 6 6
  7. 7. 3/ La place de la TV dans marché du Consumer Electronics connecté marché connecté 2/3 Ventes Annuelles de CE intégrant une capacité de connexion (Europe – millions d’unités) Total Connected CE Sales to Retailers (Million Units) 2008 2009 2010 2011 2012 TV Display 0.30 1.40 3.18 5.28 8.07 Cable STB 1.08 1.66 2.23 2.88 3.74 Satellite STB 0.14 0.24 0.25 0.32 0.37 Terrestrial STB - - - 0.37 0.43 IPTV STB 2.97 3.45 3.77 3.68 3.25 DMA 0.10 0.43 1.04 1.73 2.24 DVD Components 0.25 0.52 1.16 3.03 7.56 DVR 0.44 0.82 1.47 2.18 3.01 Audio Components 0.44 0.82 1.47 2.18 3.01 Home Consoles 11.00 13.00 13.50 13.20 12.55 Nomad Devices 0.18 0.47 0.90 1.51 2.55 Total 16.89 22.81 28.99 36.38 46.79 Source : IDATE – Mars 2009 7 7
  8. 8. 3/ La place de la TV dans marché du Consumer Electronics connecté marché connecté 3/3 Parc installé de CE intégrant une capacité de connexion (Europe – millions d’unités) Total Installed Base Connected CE (Million Units) 2008 2009 2010 2011 2012 TV Display 0.30 1.69 4.88 10.16 18.23 Cable STB 1.08 2.75 4.97 7.86 11.60 Satellite STB 0.14 0.38 0.63 0.95 1.32 Terrestrial STB - - - 0.37 0.81 IPTV STB 2.97 6.42 10.19 13.87 17.12 DMA 0.10 0.53 1.57 3.30 5.55 DVD Components 0.25 0.77 1.93 4.96 12.52 DVR 0.44 1.26 2.73 4.91 7.93 Audio Components 0.44 1.26 2.73 4.91 7.93 Home Consoles 11.00 24.00 37.50 50.70 63.25 Nomad Devices 0.18 0.64 1.54 3.06 5.61 Total 16.89 39.70 68.68 105.06 151.85 Source : IDATE – Mars 2009 Les composante de l’écosystème de la TV connectée 8 8
  9. 9. 4/ La TV dans un nouvel écosystème 1/2 Les contenus dans le foyer numérique : l’omniprésence de la TV Services Terminal de pilotage Terminal de Terminal de stockage ou Destination/interface intermédiaire Management du foyer Télécommande universelle Serveur numérique Tablette ou écran tactile Network Attached Storage Media Center Digital Media Adapter Ordinateur individuel Téléphone mobile VOD Ordinateur connecté Web TV Digital Media Adapter TV connectée Web Ordinateur Ordinateur IP TV Portable Media Player Set-Top Box Portable Media Player connecté Téléphone Home Gateway + DD Téléphone mobile Mobile Internet Devices DD multimedia Mobile Internet Devices Boxes Video game TV Interactive TV TV connectée Web Ordinateur Ordinateur connecté Web Consoles portables Console de salon connectée Web Téléphone Console portable connectée réseau Tablette tactile Téléphone mobile Musique Téléphone mobile Téléphone mobile Téléphone mobile Ordinateur connecté Web Ordinateur Ordinateur TV connectée Web Chaîne Hi-Fi connectée réseau CD/DVD Audio Media Player connecté réseau Audio station DD multimédia Serveur TV Ordinateur connecté Web TV Personal Video Recorder TV connectée Web Mobile nPVR Tablette tactile Tablette connectée réseau Home Gateway + DD Télécommande universelle Portable Media Player DD multimédia Téléphone mobile connecté réseau Console de salon Console de salon Set-Top Box 9 9
  10. 10. 4/ La TV dans un nouvel écosystème 2/2 Le téléviseur ne doit plus être considéré uniquement comme un moyen de diffuser la télévision ou une vidéo Il deviendra la tour de contrôle du réseau domestique Et à cet égard, il a besoin d’une interface moins sommaire que celle qui est aujourd’hui proposée par les fabricants de TV Il est compatible DLNA, il est en mesure de gérer les contenus dans le foyer Son intelligence sera intégrée ou non 10 10
  11. 11. 5/ La typologie des services de TV connectée 1/9 Les services de TV traditionnels sur IP La catch up TV et les Web TVs D’abord disponible sur Internet, la catch up TV est désormais accessible sur la TV via la STB Elle est potentiellement et techniquement disponible via streaming Il en va de même pour les Web TV La VOD sous toutes ses formes Une boîte hybride « ouverte » Une Boîte fermée mono fonction Un lecteur vidéo Du Streaming on TV Une boîte multimédia L’adaptation des contenus web YouTube on TV grâce à une API propriétaire Facebook, MySpace… A la marge, les services distants Sling Media et SlingBox redirige le signal… Wizzgo, le magnétoscope sur Internet accessible depuis une connexion 11 11
  12. 12. 5/ La typologie des services de TV connectée 2/9 La communication et l’interactivité (CI) sur la TV On en distingue deux formes : CI indépendante d’un programme audiovisuel. Il s’agit d’une transposition sur la TV d’outils de communication disponibles via Internet • Communication synchrone : MSN sur la TV • Communication asynchrone : Outlook sur la TV • L’ensemble peut être fourni par une plate-forme implémentée dans la TV CI Dépendante d’un programme audiovisuel. Il s’agit d’une adaptation à la TV des outils issus de l’Internet • Communication synchrone : la communication et l’interaction des téléspectateurs sont associées à un programme audiovisuel particulier • Communication asynchrone : il s’agit de la messagerie d’une émission de télévision • L’ensemble peut être fourni par une chaîne de TV et / ou éditeur de contenu 12 12
  13. 13. 6/ L’environnement de la TV connectée 1/2 Le Widget : l’outil de la TV connectée… L’approche consiste à transposer sur la TV, 3 composantes à succès du Web L’objectif est d’améliorer l’immersion dans le programme par l’interactivité Un leader : le Widget Channel de Yahoo! adossé au chipset Intel Quelques cavaliers solitaires développent leur propre solution Adobe noue un partenariat avec Intel pour intégrer Flash Google – indépendamment de YouTube est également attendu (?) pour livrer une plate-forme ouverte ! Enhanced TV Binary Interchange Format, une alternative à Yahoo! 13 13
  14. 14. 6/ L’environnement de la TV connectée 2/2 Une télécommande… un clavier… 14 14
  15. 15. 7/ Les offres de services de TV connectée 1/5 Net TV de Philips Wi-Fi ou Ethernet DLNA Une interface « maison » Une télécommande Info/Météo/Photo Réseaux Sociaux 15 15
  16. 16. 7/ Les offres de services de TV connectée 2/5 Yahoo! Widgets, HBBTV Menu Widget Menu Widget Widget Flickr Widget Flickr Environnement Environnement HbbTV HbbTV 16 16
  17. 17. 7/ Les offres de services de TV connectée 3/5 17 17
  18. 18. 7/ Les offres de services de TV connectée 4/5 Youtube sur la TV ! 18 18
  19. 19. 7/ Les offres de services de TV connectée 5/5 Verizon/FIOS Un kit de développement ouvert pour des widgets sur la box de Fios Affichage des membres Affichage des membres Twitter qui regardent le Twitter qui regardent le programme programme Mise ààjour du Mise jour du statut Facebook statut Facebook via la via la télécommande télécommande 19 19
  20. 20. 8/ Les modèles économiques de la TV connectée 1/2 Des modèles B2C Des modèles économiques fonctions de l’origine de l’offreur • Abonnement pour un service • Location du terminal et/ou des contenus • Achat du terminal et/ou du contenu • Financement du contenu par la publicité Des modèles B2B Les modèles sont fondés sur le partage de revenus Le paiement pour la mise en œuvre d’une Qualité de Service La nécessité d’ajouter de l’intelligence par le datamining dans l’offre Analyse comportementale – publicité dynamique Analyse de la fonction de consommation 20 20
  21. 21. 8/ Les modèles économiques de la TV connectée 2/2 Quelques exemples de modèles économiques Hypothèses de partenariats Exemple Modèle économique du Modèle Modèle économique du industriel service d'accès économique de service de diffusion de commercialisation contenus du terminal Fabricant de PVR connecté + Prestataire VOD Tivo Free Riding Location ou vente Abonnement FAI + Prestataire VOD Free Abonnement Location Location Fabricant de matériel audio connecté+ Prestataire Squeeze Box Duet Free Riding Vente Audience streaming audio de Logitech Fabricant de matériel audio + Distributeur - Free Riding Vente Abonnement dématérialisé de musique Fabricant de TV connectée + Chaîne de TV Panasonic / Free Riding Vente Audience Bloomberg Fabricant de TV connectée + Prestataire VOD LG / Netflix Free Riding Vente Location Fabricant de TV connectée + Prestataire Samsung / USA Free Riding Vente Audience d'information Today Fabricant de Box Hybrides connecté + Prestataire Cezzer / TF1 Free Riding Vente Location VOD Fournisseur de STB connecté / Chaîne Payante + Le Cube de Canal+ Free Riding Location Abonnement pour la Pay Editeur de contenus Web TV Audience pour la Catch- up TV Fournisseur de STB connecté + Prestataire VOD MovieBeam et Abonnement Satellite Abonnement Abonnement Valuable Group Fabricant de lecteur DVD HD + Editeur de Lecteur Blu-Ray / Free Riding Vente Gratuité contenu en ligne BD Live 21 21
  22. 22. 9/ Quid de la demande de TV connectée? 1/2 Les consommateurs sont-ils prêts ? Le téléspectateur termine un apprentissage long et complexe de l’Internet sur un ordinateur Il vient de faire connaissance « coût sur coût » avec la TV HD, le Blu- Ray, les écrans rétro-éclairés, la TNT, les PVR, les set-top boxes améliorées… Il est en demande d’une interactivité paramétrable, non intrusive, instantanée et bidirectionnelle Les joueurs ont défriché le terrain avec des enseignements significatifs pour les consoliers Ce qu’ils attendent (exigent) : Lisibilité de l’offre Simplicité de l’interface Nomadisme de la consommation de contenus Quoi qu’il en soit, leur fonction d’utilité semble complexe : Leur disposition à payer est variable dans l’espace et le temps Et évidemment variable d’un individu à l’autre 22 22
  23. 23. 9/ Quid de la demande de TV connectée ? 2/2 Principaux freins au déploiement de la TV Connectée Prix des terminaux Nécessité de renouveler le poste de TV… après le 16/9, les écrans plats, la HD… Lisibilité et compréhension de l’offre Complexité technique La télécommande : l’âge de pierre Absence d’interface standard Principaux accélérateurs au déploiement de la TV connectée L’interactivité instantanée L’interactivité avec les programmes La composante communautaire Variété des services potentiellement disponibles Elimine une boîte à côté de la TV L’interopérabilité des terminaux grâce au DLNA La 1ère brique du réseau domestique 23 23
  24. 24. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 1/6 Industry Network Content Typical Business- Example Vision Terminal Usages segments approach Focus service model Cross Platform management De- Verizon, Walled Proprietary Market share of on Premium VOD linearisation Orange garden Box & anti-churn demand of TV premium ISP content Strong Enabler of usages of full internet Open Proprietary P2P TV and Market share Free Over the top web based access on Internet Box Video & anti-churn video the TV set services Enrichment Enrichment Pay TV of Walled Proprietary C+ Premium Catch-up TV of TV Anti-churn Operators subscribers garden Box experience experience Ensure compatibility TV Samsung, with new Walled User-friendly Manufacture LG, Sony, emerging garden/Open TV Set Over the top Whatever on TV Market share rs Philips… services to Internet services leverage sales Home Provide a A user- Microsoft, Consoles full, managed Walled Proprietary Content on friendly Increase Sony, Premium Manufac- disgital home garden Box demand digital home ARPU Nintendo turers environment solution 24 24
  25. 25. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 2/6 Industry Network Content Typical Business- Example Vision Terminal Usages segments approach Focus service model Provide the user interface for Internet Google/ Open Widgets, Web 2.0 connected TV Set Over the top Ads Companies Yahoo Internet best of Web Reigns TV services to control advertising Vudu, Roku, Hybrid Leverage All in one Popcorn Walled Boxes premium Proprietary Premium/per Content on content Hour, garden/Open STB sales manufacture content to Box sonal demand delivery Verismo Internet rs sell STB service VuNow Ensure compatibility Video Sony, with new Walled Enrichment Component Samsung, Proprietary Premium/per Component emerging garden/Open VOD of TV Manufacture LG, Box sonal sales services to Internet experience rs Panasonic leverage sales Provide a A user- STB sales, Ecosystem full, managed Walled Proprietary Premium/per Content on friendly Apple premium Provider disgital home garden Boxes sonal demand digital home content sales environment solution 25 25
  26. 26. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 3/6 Vudu Box ou Vudu XL 150 $ ou 500 $ fonction des capacités de stockage Sans abonnement Un service de VOD – 2 000 titres HD Un accès à des sites communautaires 1 disque dur de 1 To 26 26
  27. 27. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 4/6 Popcorn Hour C-200 215 $ à 315 $ Pas d’abonnement Téléchargement des contenus sans ordinateur Partager les contenus du foyer via Internet Centraliser et gérer ses contenus Lire les contenus des autres terminaux du foyer Disque dur non inclus 27 27
  28. 28. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 5/6 Slingbox PRO-HD 180 $ à 300 $ Visionner et gérer 4 sources vidéo (DVR, STB) En direct ou enragistrées N’importe où dans le monde Sur un téléphone portable ou un ordinateur Sans abonnement 28 28
  29. 29. 10/ Les offres innovantes de terminaux connectées 6/6 Boxee (+ Hulu + Justin TV) Suite logiciels open source… Qui gère et permet de diffuser les contenus d’un ordinateur sur la TV La diffusion de Stream provenant du Web (MLB, Netflix, Pandora, Last.fm, Flickr… ) Un dispositif technique est nécessaire – Apple TV Le Web sur la TV 29 29
  30. 30. MERCI 30 30

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