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Foyer Connecté, la Maison de demain Tendances & Marchés

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    2013 smart home vf 2013 smart home vf Presentation Transcript

    • Foyer Connecté, la Maison de demain Tendances & Marchés Février 2013 Chef de projet Laurent MICHAUD Head of "Consumer Electronics & Digital Entertainment " Tel: 04 67 14 44 39 l.michaud@idate.org
    • Sommaire Foyer Connecté, la Maison de demain • PARTIE 1: Le foyer numérique connecté : état de l’art • PARTIE 2 : Le foyer numérique connecté : une approche par les terminaux • PARTIE 3 : Des usages et des services à valeur ajoutée • PARTIE 4 : Les conditions de développement du foyer numérique • PARTIE 5 : Des perspectives de marché très encourageantes
    • LE FOYER NUMÉRIQUE CONNECTÉ ÉTAT DE L’ART Partie 1
    • Le foyer numérique connecté : un état de l’art Dix ans d’évolution du foyer numérique Source : IDATE 2000 - 2005 2005 - 2010 2010 - 2015 Connexion primaire : connexion du PC et de la STB Connexion secondaire Interconnexion des terminaux du foyer numérique 3G ou wifi 3G ou wifi
    • Le foyer numérique connecté : un état de l’art Plusieurs visions du foyer numérique cohabitent… L’IDATE identifie cinq visions du foyer numérique, en fonction de deux critères principaux : • La configuration : serveur central, compatibilité et interactions entre terminaux, en ligne. • L'intégration des services et contenus : sans intégration, plateforme technique d’accès aux contenus et services, intégration de contenus exclusifs. Six grandes familles d’acteurs, actifs sur le marché du foyer numérique Store Home server Intégration contenus Configuration Sans contenu Agnostique Exclusif Serveur central Terminaux compatibles En ligne Home-in-the cloud Silos Seamless Source : IDATE Source : IDATE
    • Le foyer numérique connecté : un état de l’art Des positionnements stratégiques variés • Search • Storage providers • Distribution solution providers Internet players • Internet access providers • Network equipment vendors • Phone manufacturers Telecoms • STB managers • Hybrid STB manufacturers Pay-TV operators • Connected TVs and sound systems manufacturers • Console manufacturers • STB manufaturers • Video components manufacturers • Other boxes manufacturers Consumer electronics • Software developers • Computers manufacturers • Tablet manufacturers • Chipsets manufacturers Computer industry • Vendors • Managed services Home automation Source : IDATE
    • LE FOYER NUMÉRIQUE CONNECTÉ UNE APPROCHE PAR LES TERMINAUX Partie 2
    • • Home consoles • Blu-Ray players, recorder • DMA/DMR • PVR Digital Media Boxes • Desktop • Laptop Computers Connected TV sets • Cable STB • Satellite STB • IPTV STB • DTT STB Set-Top- Boxes • Smartphones • Media Tablets • Handheld consoles Portable Media Devices Le foyer numérique connecté : une approche par les terminaux La typologie de terminaux adoptée par l’IDATE Connected Devices Source : IDATE
    • Le foyer numérique connecté : une approche par les terminaux – En 2012, plus de 1 milliard de terminaux connectables se sont écoulés dans le monde : téléphones mobiles, tablettes tactiles, lecteurs Blu-ray, passerelles multimédias, disques durs multimédias, consoles de jeux vidéo, téléviseurs, décodeurs d'IPTV…. Cela représente un peu plus de la moitié des terminaux vendus cette même année. – Près de 700 millions de ces terminaux sont portables (consoles de jeux, tablettes, smartphones) et connectables en standard de façon autonome ou via un réseau domestique. Les smartphones représentent à eux seuls environ 80% des terminaux connectables vendus en 2012. Répartition des volumes de ventes de terminaux connectables dans le monde, en 2012 Répartition du parc mondial de terminaux connectables, fin 2012 Source : IDATE Source : IDATE 4% 19% 6% 5%66% Digital Media Boxes Computers TV set STB Portable Media Devices 8% 24% 5% 5% 58% Digital Media Boxes Computers TV set STB Portable Media Devices
    • DES USAGES ET DES SERVICES À VALEUR AJOUTÉE Partie 3
    • C'est l'action permettant la sélection du contenu souhaité. Elle peut être adossée à de la prescription communautaire La commande du contenu enclenche l'acte d'achat, l'octroi des droits acquéreur La commande du contenu enclenche l'acte d'achat, l'octroi des droits s'attachant aux produits achetés et rapproche le contenu de son acquéreur L’étape du paiement se doit de plus en plus d'être "invisible" pour le consommateur au-delà du premier achat Il s'agit pour le vendeur de livrer le contenu conformément à la commande et après validation du paiement. Pour l'acquéreur il s'agit de la récupération du contenu sous différentes formes (streaming, downloading et progressive downloading) Le stockage du contenu s'effectue dans une perspective de sauvegarde temporaire, de long terme ou de sécurité. Il s'agit de la gestion sécurisée des contenus appartenant à présent à la sphère privée. L'acheteur, en fonction des droits acquis, peut autoriser l'accès à ses contenus via les autres terminaux du foyer. Le transfert consiste à envoyer le contenu sur un terminal du réseau domestique d'un autre terminal ou d'un lieu de stockage distant. Ce transfert peut se faire en situation de nomadisme. Le partage du contenu est le fait de donner la possibilité aux membres du foyer d’accéder librement au contenu stocké, sous condition de droits. Il s'agit de la lecture du contenu. Etant donnée la multiplicité des lecteurs, cette simultanément ou non. Il s'agit de la lecture du contenu. Etant donnée la multiplicité des lecteurs, cette dernière peut éventuellement être synchronisée sur plusieurs écrans simultanément ou non. Il s'agit du processus de recherche du contenu proposé dans un magasin virtuel s'appuyant sur une indexation et une sémantique idoine Des usages et des services à valeur ajoutée Etapesquasi-simultanées Etapespouvantêtre regroupées Search Select Order Pay Deliver Store Manage Transfert Play Share Source : IDATE
    • Search Select/Pay/Order Deliver/Transfer Store/Manage/Transfer Play Des usages et des services à valeur ajoutée L'acquisition de contenus en situation de mobilité pour une diffusion en différé dans le foyer Source : IDATE
    • Search Select/Pay/Order Deliver/Store/Manage/Transfer/Share Play Des usages et des services à valeur ajoutée La TV comme télécommande du foyer numérique : déport simultané de la consommation vers d’autres téléviseurs Source : IDATE
    • Search Select/Order Deliver/Transfer Store/Manage/Share/Play Deliver/Transfer Play Des usages et des services à valeur ajoutée L'accès aux contenus du foyer en situation de mobilité Source : IDATE
    • Diffusion Transfer Store/Share Order Des usages et des services à valeur ajoutée Accès multi-terminal au contenu vidéo stocké sur Internet Source : IDATE
    • On demand- online video game Des usages et des services à valeur ajoutée Accès multi-terminal aux jeux vidéo dans le Cloud Play Deliver/Manage Storage/Store Search/Select/Order/Pay/Manage Source : IDATE
    • Des usages et des services à valeur ajoutée La tablette comme terminal de pilotage des contenus dans le foyer numérique Search Transfer Deliver Order/Select Manage Diffusion Source : IDATE
    • Des usages et des services à valeur ajoutée Service push de prescription de contenus cross-plateforme + extra related to content Search Select/Order/Pay Deliver/Transfer/Store/Manage/Play Source : IDATE
    • Des usages et des services à valeur ajoutée Service d'accès à des jeux vidéo ubiquitaires + extra related to content Search Select/Order/Store/Pay/Play Deliver/Transfer/Store/Manage/Play Source : IDATE
    • Des usages et des services à valeur ajoutée Service de catch-up TV cross-plateforme Alert program Program in catch-up Search Select/Order/Store/Pay/Play Deliver/Transfer/Store/Manage/Play Source : IDATE
    • Des usages et des services à valeur ajoutée Pilotage à distance d’une set-top-box connectée pour l’enregistrement d’un programme Set-Top-Boxes Search Select/Order/Pay Deliver/Transfer Store/Share Play Source : IDATE
    • Des usages et des services à valeur ajoutée Utilisation du GPS comme dispositif multimédia mobile Search Select/Order Deliver/Transfer Store/Share Play Source : IDATE
    • LES CONDITIONS DE DÉVELOPPEMENT DU FOYER NUMÉRIQUE Partie 4
    • Conditions de développement du foyer numérique Un objectif commun aux acteurs du foyer numérique – Livrer aux utilisateurs une expérience multimédia (contenus vidéo, sociaux, jeux, applicatifs, t-commerce, personnalisation…) et de bout en bout, de la recherche de contenu à son paiement et à sa livraison. Cet objectif est centré sur les usages et sur l'utilisateur. La technologie est mise au service de l'expérience utilisateur. – C'est un signe de maturité de l'industrie. – C’est un signe de la capacité des acteurs impliqués dans la conquête du foyer numérique tout au long de la chaîne de valeur, à compléter parfois ensemble leurs solutions au bénéfice de la qualité de l'offre. – Ce constat est également l'aboutissement de la convergence entre une technologie aux frontières sans cesse poussées et des usages toujours plus exigeants. Dans ce cadre, on retient 10 conditions qui favoriseront le développement du foyer numérique.
    • Conditions de développement du foyer numérique 1/ Proposer des interfaces intuitives, immersives et réactives des terminaux connectés – Les usages ne se développeront que dans un cadre fluide offrant une interaction simple et naturelle. – Le succès des offres d'Apple au travers des iPod, iPhone, iPad témoigne de cette nécessité. 2/ Développer les interfaces interopérables multiplateformes – Elles permettront d'améliorer l'ubiquité sans couture des services, des applications et des contenus d'un terminal à l'autre. 3/ Les accessoires d'interaction dans le foyer numérique sont encore inadaptés aux usages pressentis. Les télécommandes doivent s'enrichir d'accéléromètre, de pointeur, d'écran secondaire éventuellement tactile, de clavier, et les téléviseurs de caméra pour améliorer l'efficacité et la fluidité des échanges entre l'utilisateur et ses terminaux – Les terminaux doivent de leur côté embarquer davantage de puissance de calcul et d'intelligence pour accompagner l'amélioration des accessoires. 4/ Enrichir et améliorer le système d'exploitation et l'interface utilisateur du téléviseur – Il restera un terminal central dans le foyer, au moins pour la consommation collective de contenu. – La TV connectée saura tirer parti de la connexion tant pour naviguer sur le Web, dans le réseau des terminaux du foyer, dans les services de gestion de contenus que pour diffuser des services interactifs liés aux programmes. 5/ Favoriser l'émergence d'une nouvelle interactivité réduisant l'espace entre le téléspectateur et ses programmes audiovisuels – Cet enjeu revient principalement aux chaînes de télévision, qui poursuivent l'objectif de rapatrier une partie de leur audience qui s'est échappée sur le Web. – Une interactivité s'appuyant sur les services les plus prisés par cette audience, à commencer par les réseaux sociaux. Une interface et un mode d'interaction adaptés permettront de relever ce défi.
    • Conditions de développement du foyer numérique 6/ Développer les offres de distribution de contenus et de services sur les terminaux connectés – La connexion doit être exploitée pour livrer un catalogue de contenus et d'applicatifs à valeur ajoutée. – La vidéo à la demande fait partie de ces services, de même que le jeu vidéo, un appstore ou encore des services domiciliaires de gestion de l'énergie… 7/ Les appstores font le succès des baladeurs audio, des smartphones et des "Media tablets". Ils se déploieront sur les terminaux connectés fixes du foyer numérique, dont les téléviseurs, les STB et les "Digital Media Boxes" – Ils devront néanmoins faire l'objet d'une adaptation à un environnement fixe, et pour offrir un cadre visuel plus confortable. Ils devront notamment proposer des services et applicatifs davantage en relation avec le caractère sédentaire des terminaux. 8/ Permettre aux contenus d'être ubiquitaires dans le foyer numérique. Finalement il s'agit de les rendre agnostiques vis-à-vis du terminal – Un contenu, une fois acquis, doit pouvoir voyager d'un terminal à l'autre dans le foyer numérique et à proximité, simplement et sans surcoût. 9/ Le développement et la rentabilité du foyer numérique ne seront assurés que dans un cadre où des modèles économiques idoines pourront se déployer – Il apparaît indispensable de concevoir des solutions de paiement multiplateformes et ubiquitaires. 10/ Continuer d'observer les usages pour mieux s'adapter à leurs évolutions, qui tendent vers davantage d'interactivité – Il s'agira par exemple de multiplier les fonctionnalités d'échange entre l'usager et les terminaux qu'il utilise. – À cet égard, la reconnaissance de mouvement ou faciale permettra l'émergence de nouveaux services personnalisés.
    • DES PERSPECTIVES DE MARCHÉ TRÈS ENCOURAGEANTES Partie 5
    • Des perspectives de marché très encourageantes Les terminaux du foyer numérique vont enregistrer une nette croissance en volumes d'unités vendues entre 2012 et 2016 – Plus de 2 milliards de terminaux trouveront ainsi acquéreur en 2016. – Les ordinateurs et les terminaux multimédias mobiles sont connectables en standard. – La diffusion de la connexion est plus avancée dans la catégorie des "Digital Media Boxes" du fait des consoles de salons connectable depuis 2005. – Les "Digital Media Boxes" seront encore les plus connectables des terminaux du foyer numériques en 2016, excepté les terminaux connectables en standard. – Mais ce sont les postes de TV qui enregistreront la plus importante progression entre 2012 et 2016. Connectable Consumer Electronics Terminal Domestic Shipments (million units) Consumer Electronics Terminal Connection Ability Rate (%) Source : IDATE Source : IDATE 2012 2013 2014 2015 2016 Digital Media Boxes 37.8% 46.1% 57.4% 68.6% 77.4% Computers 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% TV sets 15.1% 20.9% 27.7% 36.9% 46.7% STBs 28.0% 33.0% 38.0% 43.2% 48.7% Portable Media Devices 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% Total 64.5% 70.5% 75.5% 80.2% 83.9% 2012 2013 2014 2015 2016 Digital Media Boxes 46 64 88 114 135 Computers 196 202 206 208 210 TV sets 65 90 118 153 198 STBs 57 71 87 104 123 Portable Media Devices 701 912 1 084 1 247 1 389 Total 1 065 1 338 1 582 1 826 2 054
    • Des perspectives de marché très encourageantes En 2016, 6.2 milliards de terminaux connectables seront installés dans les foyers Les terminaux connectables repré- senteront presque 70% des terminaux installés dans les foyers, contre un peu plus de 42% en 2011 Les terminaux mobiles représen- teront 67% du parc de terminaux connectables en 2016. Connectable Consumer Electronics Terminal Installed Base (million units) Répartition du parc mondial de terminaux connectables en 2016 (%) 2012 2013 2014 2015 2016 Digital Media Boxes 213 248 298 366 445 Computers 614 672 720 759 790 TV sets 115 182 262 362 486 STBs 136 181 235 299 369 Portable Media Devices 1 458 2 083 2 755 3 455 4 157 Total 2 535 3 365 4 269 5 241 6 247 Source : IDATE Source : IDATE
    • Perspectives de marché – Téléviseur La connectivité à Internet de plus en plus intégrée dans le téléviseur – Le nombre de TV connectables vendues passe de 39.1 millions d'unités au niveau mondial en 2011 à 200 millions en 2016; – Une nouvelle génération de postes de télévision est commercialisée ces dernières années. • Les fonctionnalités s'empilent avec la HD, la 3D, écran LED, OLED, la connexion à Internet. • L'IDATE estime qu'à l'horizon 2015, cette génération de téléviseurs atteindra un seuil au-delà duquel les ventes s'amenuiseront. – En 2010, la connexion du téléviseur à Internet est d’abord assurée via les "Digital Media Boxes" (et en particulier les consoles de salon). – La connexion intégrée ne représente que 10% du parc des téléviseurs connectables. À l’horizon 2016, elle représentera la première voie de connexion du téléviseur à Internet. TV and Connectable TV Worldwide Shipments (million units) Connectable TV Set Domestic Shipments Per Area (million units) Source : IDATE Source : IDATE
    • Perspectives de marché – STB Les STB des distributeurs de télévision joueront un rôle plus important aux États-Unis – Le marché des STB numériques est mature sur la plupart des réseaux de diffusion même si : • l'IPTV semble pouvoir encore bénéficier d'une marge de manœuvre raisonnable en matière de conquête commerciale ; • la numérisation du câble n’est pas achevée dans certains pays importants (Allemagne). – Ce marché est principalement un marché de renouvellement du matériel d'accès aux contenus et surtout d'investissement dans les infrastructures. • La connectivité des STB pourrait constituer une fonctionnalité attractive pour le consommateur et elle offrirait donc une opportunité de conquête de nouveaux clients. – L'IDATE considère que le marché des STB connectables suivra une croissance régulière et linéaire qui devrait s'atténuer progressivement au-delà de 2015. – Aux États-Unis, le phénomène du "Cord Cutting" représente le risque le plus important de voir les abonnés migrer vers des solutions économiquement plus intéressantes. – Le marché de la STB satellite connectée est encore, en 2011, un phénomène naissant. La connexion représente pour les opérateurs un relais de croissance non négligeable. – Le potentiel de conquête de nouveaux marchés des STB IP est conditionné par le déploiement et le niveau des infrastructures. La base installée de STB IP devrait ainsi plus que doubler entre 2012 et 2016. STB and Connectable STB Worldwide Shipments (million units) Connectable STB Domestic Shipments per Category (million units) Source : IDATE Source : IDATE
    • Perspectives de marché – DIGITAL MEDIA BOXES Les consoles de salon vont garder le leadership de ce segment jusqu'en 2014, en termes de volume de vente de terminaux connectables. – Elle poursuivent leur stratégie d’ouverture vis-à-vis d’autres contenus (musique, vidéo, navigation Web, TV), plus enclins à intéresser le reste de la famille. Les terminaux Blu-ray connectés, largement concurrencés par des terminaux qui ont intégré la connexion assez tôt, pourraient avoir besoin de plus de temps pour imposer leurs services OTT. – De 2012 à 2016, plus de 240 millions de terminaux auront trouvé acquéreur dans le monde. – L’exploitation de la connexion n'en est qu'à ses débuts, elle n'est pas encore porteuse d'une valeur aussi importante que sur une console de salon. Les DMA/DMR sont principalement portés par des acteurs confidentiels, à quelques exceptions près. – Ils sont des terminaux qui font le lien entre l'informatique et l'audiovisuel. De fait, les DMA/DMR sont moins bien appréhendés par le grand public. – Ils sauront peut-être tirer leur épingle du jeu grâce à l'arrivée d'acteurs plus connus du grand public comme Samsung et Sony, au-delà des très respectables Iomega ou Linksys. Les DVR ou PVR enregistrent un net succès auprès du public américain. Ils ont un peu plus de difficultés à s'imposer en Europe et en Asie avant 2014. À l’instar des DMA/DMR, leur valeur viendra essen- tiellement de leur capacité à exploiter la connexion. Digital Media Boxes and Connectable Digital Media Boxes Worldwide Shipments (million units) Connectable Digital Media Boxes Domestic Shipments per Category (million units) Source : IDATE Source : IDATE
    • Perspectives de marché – COMPUTERS L'ordinateur individuel joue un rôle central dans le foyer numérique. Il est un centre d'information, de collecte, de stockage de contenus, une unité administrant le réseau domestique… À ce titre, il est la base du foyer numérique – Il pourrait progressivement perdre de son influence en matière de gestion des contenus diffusés légalement, au bénéfice d'autres terminaux comme la TV connectée ou les tablettes tactiles. – La tablette tactile pourrait finalement être le successeur de l'ordinateur, comme le prédit Steve Jobs. Le marché des ordinateurs fixes en volume de ventes se contracte au profit des ordinateurs portables et ultra portables. – Les ventes annuelles globales d'ordinateurs de bureau se réduisent. Seuls deux marchés enregistrent encore une hausse, l'Europe hors Europe de l'Ouest et l'Asie/Pacifique hors Japon. L'Asie/Pacifique demeure le premier marché en termes de ventes d'ordinateurs. – Les ventes d'ordinateurs portables aux consommateurs poursuivent leur croissance sur la période d'étude. Depuis l'année 2008, il se vend plus d'ordinateurs portables que d'ordinateurs de bureau. L'apparition des ordinateurs ultra-portables à des prix très accessibles, moins de 350 euros, a contribué à ce changement. Connectable Computer Worldwide Shipments (million units) Connectable Computer Domestic Shipments per Category (million units) Source : IDATE Source : IDATE
    • Perspectives de marché – PORTABLE MEDIA DEVICES À l'horizon 2016, plus DE 1,4 Md de terminaux multimédias mobiles auront trouvé acquéreur. Le smartphone tient la place de choix, sa portabilité, ses fonctionnalités Web et tactiles, son indépendance par rapport au réseau domestique, lui confèrent ce rôle majeur. – En 2016, le smartphone représente plus de 80% des terminaux portables vendu Le segment des "media tablets" connaît une croissance exponentielle. Il s'adosse évidemment sur des plateformes de diffusion de contenus et d'applications reconnues. À l'horizon 2016, ce segment de marché n'aura pas encore atteint un seuil de saturation, qui pourrait intervenir en 2017. En 2016, l’IDATE estime que 970 millions de tablettes auront trouvé acquéreur depuis 2009. La tablette offre un confort d'usage incomparable dans la sphère des terminaux portables. – Elle offre un complément naturel aux smartphones comme aux autres terminaux du foyer numérique. – C'est un second, voire un troisième écran dans le foyer. Le segment de marché des consoles portables connaît un changement de cycle depuis mars 2011. Au bénéfice de ce changement, ces plateformes intégreront des fonctionnalités de connexion au réseau 3G qui permettra aux consoles de devenir aussi indépendantes pour l'acquisition de contenus que le sont les téléphones mobiles. Connectable Portable Media Devices Worldwide Shipments (million units) Connectable Portable Media Devices Domestic Shipments per Category (million units) Source : IDATE Source : IDATE
    • MERCI DE VOTRE ATTENTION