Estudio de Apoyo Consultores - Versión Completa - Parte2

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Estudio de Apoyo Consultores - Versión Completa - Parte2

  1. 1. Población de vicuñas en el Perú y el mundo El Perú posee cerca del 70% de la población total de vicuñas, especie que posee la fibra más fina del mundo. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE VICUÑAS DE VICUÑAS EN EL PERÚ (% del total mundial, 2002) (N° de vicuñas, 2002) Ecuador, 0% Ayacucho 55,152 Puno 24,724 Bolivia , 6% Lima 24,153 Argentina, 11% Perú , 68% Junín 15,575 Apurímac 13,682 Chile, 15% Huancavelica 11,941 Cusco 5,268 Población mundial 1/1/: Arequipa 4,607 Población mundial : 230 mil 230 mil Otros 5,666 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 La vicuña vive en la Puna entre los 3000 y 4800 m.s.n.m. Anexo 48: Calidad de la fibra de vicuña 1/ Aproximado, CONACS 2002. Fuente: CONACS Un adecuado trabajo podría generar importantes beneficios para los pobladores de las zonas menos desarrolladas de la región. 75
  2. 2. Apurímac: Situación actual y principales demandantes Si bien los rendimientos y la calidad de la fibra obtenida en Apurímac sería “buena”, de acuerdo al precio que han recibido los productores durante las últimas campañas, aún se podría mejorar las técnicas de crianza y trasquilado, así como incrementar el número de vicuñas en la región. SITUACIÓN ACTUAL PRINCÍPALES DEMANDANTES a Actualmente existen 86 comunidades “vicuñeras”. 37 de ellas • Las principales empresas que procesan la fibra de vicuña a ejecutaron el programa de trasquildo, promovido por CONACS, y exportan prendas son: con el que se obtuvo 200 kg de fibra de vicuña en el año 2007. b b La fibra obtenida tuvo una longitud entre 4 – 5 cm y presentaba un diámetro aproximado de 12-14 micrones. Grupo Mitchell c c En Apurímac existen 2 talleres para producir fibra pre- descerdada y ninguno para fibra descerdada. • Precios de mercado: El Gobierno Regional, con el fin de incrementar la población de Fibra Bruta US$ 380 – 420 / kg d d vicuñas de la región, ha elaborado el proyecto: Fibra pre-descerdada US$ 580 / kg “Conservación de vicuñas en comunidades de las provincias de Abancay, Grau, Andahuaylas , Antabamba, Aymaraes y Fibra descerdada US$ 680 / kg Chincheros de la región de Apurímac” (SNIP N° 53385). Las vicuñas solo pueden ser trasquiladas una vez cada dos años. Fuente: Entrevistas a profundidad, CONACS. EE.UU y Japón son los principales importadores de confecciones de pelo fino. 76
  3. 3. Mercado de ganado vacuno en Apurímac Para poder expandir el mercado se debe poner en práctica un programa de mejora genética y de capacitación técnica. Asimismo se debería tratar de llegar a mercados extra regionales. SITUACIÓN ACTUAL EMPRENDIMIENTOS EN LA REGIÓN • Actualmente existen más de 330 mil cabezas de ganado en la 1 • En febrero de 2007, el Gobierno Regional elaboró el expediente 1 región, lo que representa el 6.4% del total nacional. técnico del proyecto “Capacitación y asistencia técnica en la • Se encuentran en las cuencas bajas y medias de la región. producción lechera en las provincias de la región Apurímac”. • La población de ganado vacuno es en su mayoría criolla, solo el • Objetivo: Elevar el rendimiento y la producción de leche de 900 1.4% de la población vacuna es ganado mejorado. productores de la región. El principal destino serían los • Rendimientos: A nivel regional, 3-5 litro por vaca; en programas sociales de la región. Andahuaylas, se obtendrían en promedio 7 litros/vaca de 2 • La APAPA conformada por 72 productores de la provincia de 1/ acuerdo la información de la Sub Dirección Agraria. 2 Abancay produce más de mil litros diarios de leche con los que • La mayor parte de los productores son campesinos cuya producen yogurt, manjar y quesos. Le vende al PRONAA, producción es de subsistencia, poseen pocas cabezas de municipalidades, policía y al Gobierno Regional. ganado y bajo nivel de conocimiento tecnológico. • 85% de su ganado es Hollestein. GANADO VACUNO EN ANTABAMBA ¿QUÉ DICEN LOS CONSUMIDORES PRIVADOS? • Existe la posibilidad de recolectar leche de nuevas regiones del país.. • Pero para ello se debe tomar en cuenta el costo del producto puesto en Lima. • Para que una empresa acceda a acopiar leche en una 1/ Asociación de Productores Agropecuarios de la Provincia de Abancay, determinada área se debería producir entre 2 y 5 mil kilogramos Fuente: Entrevistas a profundidad, Expediente técnico del proyecto diarios de leche. “CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCIÓN LECHERA EN LAS PROVINCIAS DE LA REGIÓN APURÍMAC”. 77
  4. 4. Ganado ovino en Apurímac El mercado de ovinos podría resultar un sector interesante por el número de animales que hay en la región. Sin embargo, haría falta un arduo trabajo para mejorar los rendimientos, que por ahora se encuentran debajo del promedio nacional. POBLACIÓN DE OVINOS POR DEPARTAMENTO RANKING DE RENDIMIENTOS DE CARNE Y LANA DE (Millones de cabezas, 2006) OVINO POR DEPARTAMENTOS Rend. Carne Rend. Carne Rend. Lana Rend. Lana RKº RKº (Kg/Und.) (Kg/Und.) (Kg/ani.) (Kg/ani.) Puno 3.9 Moquegua La Libertad Cusco 2.4 1º (20.4) (2.4) Junín 1.2 Tacna Pasco 2º (19.7) (2.2) Huánuco 1.2 1.0 M. De Dios Huancavelica Huancavelica 3º (17.6) (1.8) Pasco 0.9 Ucayali Huánuco 4º (16.9) (1.7) Ayacucho 0.8 Ancash 0.8 Piura Puno 5º (14.6) (1.7) Apurímac 0.5 … … … 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 Puno Apurímac 12º (13.4) (1.4) 19º Apurímac Fuente: MINAG, PERX Apurímac, Plan Concertado 2010 Apurímac. (11.7) Los ovinos se encuentran en las zonas altas de las provincias de Andahuaylas, Chincheros, Cotabambas y Grau. 78
  5. 5. Requerimientos para el desarrollo exitoso del sector pecuario APOYO Consultoría considera que la región Apurímac debería reforzar cinco áreas con el objetivo de incrementar los rendimientos y la calidad de los productos pecuarios. ÁREAS DE TRABAJO NECESARIAS PARA OBTENER RESULTADOS EXITOSOS EN LA CRIANZA DE GANADO 5 Pastos andinos Pastos andinos en mal estado mejorados Facilitar la Facilitar la comercialización comercialización 4 Capacitación en Capacitación en técnicas de crianza técnicas de crianza y producción y producción 3 Mejora genética Mejora genética Mejoramiento Genético 2 Mejoramiento de Mejoramiento de pastos pastos 1 Velar por la Velar por la disponibilidad de disponibilidad de agua agua Anexo 49: Programa Multianual de Inversión Pública 2007-2011 Dichas etapas podrían ser trabajadas de forma paralela. 79
  6. 6. 3. Forestal 3. Forestal 80
  7. 7. Producción Forestal en el Perú Actualmente, Apurímac no ocupa un espacio importante en la producción forestal en el Perú (ni de productos maderables ni no maderables). PRODUCCIÓN MADERERA EN EL PERÚ PRODUCCIÓN DE TARA EN VAINA A NIVEL (m3, 2000-2005) NACIONAL (TM, 2000-2005) 1,600 1,488 1,385 20,000 1,325 17,688 1,400 1,214 18,000 1,200 1,088 1,110 16,000 13,264 13,886 1,000 14,000 Cajamarca (44%) 743 12,000 10,074 800 646 627 671 Ayacucho (18%) 10,000 506 528 7,155 600 8,000 La Libertad (14%) 400 6,000 Huánuco (10%) 4,000 2,750 200 2,000 - - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Madera Rolliza Madera Aserrada Anexo 50: La Tara Apurímac no alcanza el 1% de la producción nacional de madera rolliza ni aserrada. Fuente: INRENA Sin embargo, habría que analizar la posibilidad de que desarrolle ventajas competitivas en este sector. 81
  8. 8. Potencialidades forestales en Apurímac La única forma de atraer inversión privada en este sector es creando verdaderos incentivos de manera que las ventajas de otras regiones se vean reducidas. SITUACIÓN DE APURÍMAC SEGÚN LOS EXPERTOS OPORTUNIDAD: DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS Áreas cultivables Teniendo en cuenta que… Área forestal : 130 mil ha • El verdadero negocio se encuentra en hacer productos de valor Área de mayor productividad: 25 mil ha. agregado (puertas, muebles, astillas, etc.). Países productores a nivel mundial poseen • El tamaño mínimo es de 7000 ha. productividades menores a las de Productividad • Este es un negocio de largo plazo (20-30 años). Apurímac. • El Perú importa cerca de US$ 500 MM en productos derivados de Intermedia (promedio 15 m3/ha/año, frente la madera (en 10 años esto podría convertirse en US$ 2 mil a las 30-40 que se dan en la Selva Alta. MM1/). • El MINAG y FONDEBOSQUE están construyendo un vivero forestal de alta tecnología en Andahuaylas (se producirán 1200 Transporte MM de árboles). Los fletes hacia Lima se mantienen en el rango medio (si se compara con las regiones productoras actuales: … para atraer inversión privada rentable se debería: Oxapampa, Pucallpa, Tarapoto, Puerto Maldonado, etc.). 1 1 Impulsar las políticas de incentivo a la inversión como la ley de promocíon a la inversión sobre los 3000 m.s.n.m. 2 2 Identificar claramente las áreas más productivas. Apurímac no resaltaría en este sector por sus ventajas comparativas. Incentivar a las comunidades campesinas a trabajar 3 3 con socios externos en busca del bien común. 1/ Asumiendo una tasa de crecimiento de 15% anual. Anexo 51: Ubicación de zonas Fuente: Entrevistas a profundidad forestales 82
  9. 9. Principales especies Según los expertos entrevistados, las especies con mayor potencial en la región serían el eucalipto, el pino y la tara, pese a que actualmente su producción es bastante baja. PRODUCCIÓN DE EUCALIPTO EN APURÍMAC PRODUCCIÓN DE TARA EN VAINA EN APURÍMAC (m3) (TM) 14,000 12,000 1,200 1,352 1,025 10,000 rolliza 1,000 8,000 aserrada 1,464 800 1,688 655 6,000 1,211 600 11,154 490 4,000 8,118 400 355 6,612 5,424 2,000 25 170 200 65 - 600 631 4 - 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2000 2001 2002 2003 2004 2005 PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN DE PRODUCCIÓN DE EUCALIPTO EN APURÍMAC (m3) APURÍMAC SOBRE EL TOTAL NACIONAL (TM) 900 800 700 2000 2001 2002 2003 2004 2005 rolliza 268 600 Eucalipto Rollizo 2% n.d. 4% 5% 4% 4% 500 aserrada 400 Eucalipto Aserrado 0% 1% 11% 4% 4% 3% 300 110 Pino Rollizo 13% 3% 9% 4% 1% 3% 515 122 200 11 48 242 Pino aserrado 9% 4% 11% 5% 0% 5% 100 20 179 93 117 - 39 Tara en vaina 37% 1% 7% 4% 3% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: INRENA, entrevistas a profundidad. 83
  10. 10. 4. Minería 4. Minería 84
  11. 11. Minería La minería es una de las actividades económicas más importantes de la región. Los ingresos que los grandes proyectos mineros puedan generar le permitirán a Apurímac acelerar su actual tendencia de crecimiento económico y social. Productos UBICACIÓN DE LAS GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS DATOS RELEVANTES MINERAS OPERATIVAS EN APURÍMAC Proyecto Tumipampa • A diciembre de 2007, eran 18 las empresas (Oro y Plata) exploradoras que contaban con la autorización de las comunidades. El Mistigold S.A.C • Las inversiones en minería para el período 2007- 2011 serían equivalentes a US$ 2,800 MM distribuidos en tres proyectos (Los Chankas, Las Proyecto Opabán I, II Bambas y Opaban). y Los Andes I (Hierro) • Lo anterior convertiría a Apurímac en la segunda región a nivel nacional que atrae más capitales privados por esta actividad. 2013 - Proyecto Los Chankas (Cobre, Oro, Molibdeno) 2012-Proyecto Las Bambas Fuente: Dirección General de Minería – PDM . Compañía Minera Ares S.A.C (Cobre) Estadísticas Minera, páginas web diversas, DREM, BCRP, MINEM, INEI. (Oro, Plata) Proyecto Utupara Anexo 52: Potenciales (Cobre y Oro) yacimientos Actualmente existen cinco proyectos mineros declarados “de interés nacional”: Los Chankas (Aymares), Las Bambas (Cotabambas), Antilla y Trapiche (Antabamba) y Opaban (Andahuaylas). 85
  12. 12. Minería y demanda energética El año 2013, por el inicio de las operaciones de los proyectos mineros de gran magnitud, se demandarían entre 400-500 megavatios de potencia instalada. Con dicha demanda, surgiría la posibilidad de evaluar la construcción de una planta hidroeléctrica en la región. LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC Y EL CUSCO (2006) Sin embargo, que sea una prioridad regional dependería de las respuestas a las siguientes preguntas: • ¿Qué beneficio le podría traer dicha planta a la población? • ¿Se podrían tender líneas eléctricas para proveer de energía a zonas que carezcan de ella actualmente? • ¿Se generaría algún tipo de ingreso para la región por dicha planta? Líneas de transmisión en 220 k.V. Líneas de transmisión en 138 k.V. Líneas de transmisión de 33 a 66 k. V Líneas proyectadas Anexo 53: Mapa hidrográfico Subestación de Apurímac Se requeriría la elaboración de un estudio energético Anexo 54: Programa Multianual regional para definir el lugar propicio donde se podría de Inversión Pública 2007-2011 construir una central hidroeléctrica en la región. Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), OSINERGMIN 86
  13. 13. Cartera de proyectos del Gobierno Regional (1) El Gobierno Regional ha elaborado el perfil técnico de tres proyectos mineros importantes: Fábrica de hierro esponja, Fábrica de cal y de cemento. PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HIERRO ESPONJA CON EL GAS DE CAMISEA Definición del Producto: Hierro Esponja, materia ecológica. Ubicación: Cercanías de distritos de Huancabamba o zona de Santa Rosa. Costo Proyecto: US$ 528’714,041 Objetivos: • Desarrollar el proyecto para la transformación del hierro esponja en productos colaterales. HUANCABAMBA • Contribuir a mejorar nivel de vida de apurimeños. Mercado: SAN JUAN PAMPACHIRI DE Remplazará a la chatarra, nacional. Tiene a EE.UU, UE, Japón y otros países como potenciales mercados. CHAGÑA Empleo: Miles de nuevas fuentes de empleo. Factibilidad: Factible. • Proyecto cuenta con materia prima, mano de obra, energía y gas. Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico – Gobierno Regional de Apurímac, DREM. Para llevarlos a cabo debe haber un acercamiento a inversionistas privados interesados, que deberían ser los encargados de llevar a cabo estos proyectos. 87
  14. 14. Cartera de proyectos del Gobierno Regional (2) De acuerdo a los estudios elaborados por el Gobierno Regional, existirían grandes reservas de cal a lo largo de la orilla del río Pachachaca. Su utilización requerirá de estudios de mercado hechos por empresarios del sector. FÁBRICA DE CAL INDUSTRIAL FÁBRICA DE CEMENTO EN APURÍMAC Definición del Producto: Cal. Definición del Producto: Cemento Portland Tipo I. Ubicación: Chapimarca y Santa Rosa o Yaca (Aymaraes). Ubicación: Santa Rosa (Aymaraes) o Yaca Circa (Abancay). Costo Proyecto: US$ 3’159,189 Capacidad de Planta: 200 000 mil TM al año. Objetivos: Costo Proyecto: US$ 21’373,120 • Mejorar nivel de vida de la población de extrema pobreza en la zona del proyecto. Objetivos: Consumidores: Empresas mineras de Apurímac. • Mejorar el nivel de vida de la población. Empleo: Se generarán de 50 a 80 nuevas fuentes de • Promover la descentralización. empleo. • Generar empleos. Factibilidad: Factible. Factibilidad: Factible. • Proyecto cuenta con materia prima. • Proyecto cuenta con materia prima. •Gas natural cerca de la zona del proyecto. •Gas natural cerca de la zona del proyecto. Fuente: Gerencia de Desarrollo Económico – Gobierno Regional de Apurímac, DREM. Anexo 55: Ubicación de los yacimientos de cal Brasil podría constituirse en un importante mercado de destino para estos productos. 88
  15. 15. 5. Pesca 5. Pesca 89
  16. 16. Pesca Continental en el Perú La producción acuícola en el Perú ha mostrado una tasa de crecimiento promedio anual cercana al 25% en los últimos cinco años, impulsado por la producción de conchas de abanico, langostinos y truchas. Productos PRODUCCIÓN ACUÍCOLA EN EL PERÚ PRODUCCIÓN DE TRUCHA POR DEPARTAMENTO (miles de TM) EN EL PERÚ (2006, TM) TCPA 02-06 Departamento Producción Departamento Producción 25% Puno 2,982 Cajamarca 73 30 28 26 Junín 1,652 Amazonas 54 25 Truchas 22 6 (20%) Pasco 256 Cusco 52 20 Langostinos Lima 171 Ancash 50 15 14 9 (33%) Huancavelica 136 Apurímac 32 12 10 Ayacucho 106 Arequipa 26 Conchas de 5 12 abanico (43%) Moquegua 91 La Libertad 16 - Huánuco 79 Total Perú 5,775 2002 2003 2004 2005 2006 Fuente: PRODUCE. Anexo 56: Programa Multianual Anexo 57: Comercio de Inversión Pública 2007-2011 Internacional de truchas Apurímac participa con el 0.6% de la producción nacional. Puno no solo concentra el 52% del total nacional, sino que en los últimos 5 años su producción se multiplicó por 2.5. 90
  17. 17. Recursos hídricos en la región Apurímac cuenta con una gran cantidad de espejos de agua (ríos y lagunas). Sin embargo, las concesiones otorgadas se dedican a producciones a menor escala y de subsistencia. MAPA DE CATASTRO ACUÍCOLA EN APURÍMAC Y RECURSOS HÍDRICOS DE IMPORTANCIA Provincia Nº Ríos Nº Lagunas Abancay 30 67 Andahuaylas 23 22 Antabamba 9 33 Aymaraes 54 80 Chincheros 7 4 Cotabambas 72 55 Grau 115 37 TOTAL 310 298 Fuente: Dirección Regional PRODUCE Apurímac. Según PRODUCE, en la región existiría potencial para la producción de truchas y pejerrey argentino. 91
  18. 18. Potencial regional La crianza de estas especies a escalas mayores en la región sería posible si se trabaja bajo altos estándares de calidad que permitan obtener un producto aceptado a nivel internacional. ¿QUÉ SE REQUIERE PARA PRODUCIR TRUCHAS A PROBLEMAS EN EL SECTOR PESCA MAYOR ESCALA Y CON UN MERCADO CONOCIDO? 1. Conversar con las principales empresas del sector y • Incremento de la contaminación de los recursos hídricos. escuchar los requerimientos de estándares de calidad necesarios para comercializar las especies en el • Disminución de la población de especies nativas en los exterior. lagos y lagunas altoandinas. 2. Seguir dichas normas. • Pesca indiscriminada 3. El producto no podría trasladarse largas distancias, por • Desconocimiento del manejo de las especies nativas y sus lo que es necesario que los criaderos estén ubicados posibilidades comerciales cerca de carreteras en buen estado. MINISTERIO DE PRODUCCIÓN – PESQUERÍA EN PACUCHA Debido a que los principales centros de producción se encuentran en Puno y Huancayo, se debería identificar los lugares de crianza desde los que el tiempo que se tarda en llegar a ambas sea el mínimo posible. Fuente: Dirección Regional PRODUCE Apurímac, PERX, entrevistas a profundidad. El desarrollo exitoso de este resultaría sensible a dos variables: el tiempo de traslado a los centros de producción y el costo de los fletes. 92
  19. 19. 6. Manufactura 6. Manufactura 93
  20. 20. Manufactura en la región Las MYPES constituyen el grueso de la actividad manufacturera, las misma que apenas representa el 1% del PBI de la Región. PBI INTERNO DE LA REGIÓN APURÍMAC POR SECTORES DISTRIBUCIÓN DE MIPYMES INDUSTRIALES DE LA REGIÓN (%) APURÍMAC POR RUBRO Agricultura Otros 6% Confecciones textiles y Calzado 23% Productos no 12% metálicos 11% Bebidas alcohólicas y no Construcción alcohólicas 11% 2% Productos de molinería, Actividades de impresión panadería, lácteos y otros Manufactura 8% alimentos Servicios 1% 23% 54% Minería 11% Productos de Metal Mecánica 22% Productos de Madera 15% CONCENTRACIÓN DE ACTIVIDAD MANUFACTURERA POR DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS FORMALES EN LA REGIÓN PROVINCIAS APURÍMAC (2001) Provincia % Provincia % Tipo de Empresa Total % Andahuaylas 45% Grau 2% Microempresas 2 997 96.3% Abancay 43% Cotabambas 1% Pequeñas Empresas 104 3.3% Chincheros 6% Antabamba 1% Gran y Mediana Empresa 10 0.3% Aymaraes 2% Total 3 111 100.0% Fuente: Plan Concertado Apurímac 2010, PERX Anexo 58: Entrevistas a microempresarios Existe una gran concentración de estas empresas en Andahuaylas y Abancay debido a 94 la mayor dinámica económica en ambas provincias.
  21. 21. 7. Construcción 7. Construcción 95
  22. 22. Construcción El sector construcción no ha presentado un dinamismo destacable. En promedio, el valor agregado bruto del sector ha crecido 3% al año. VAB SECTOR CONSTRUCCIÓN TCPA MATERIAL DE LAS PAREDES DE LOS HOGARES EN 500 (%) 01-06 EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC 434 (2005) 450 17% 400 Aún existe mucho 348 350 potencial dado el 292 8% déficit existente en 300 263 Adobe o 255 el material 229 tapia 250 199 211 predominante de 246 25% 89.5% las viviendas. 200 202 159 209 Ladrillo o bloque de 198 120 150 cemento 103 100 72 83 6.0% 52 51 55 3% Otro 47 50 46 46 50 16 1.5% 12 14 16 15 17 6% Piedra con barro 0 2.9% 2001 2002 2003 2004 2005 p/ 2006 e/ Huancavelica Apurímac Ayacucho Junín Cusco Material de los techos % Material de los pisos % CRÉDITOS MIVIVIENDA OTORGADOS Tejas 42.1 Tierra 81.5 90 (2005) 77 Planchas de calamina o 80 31.6 Cemento 14.4 Productos cemento 70 56 En el año 2006, el departamento de 60 Apurímac sólo recibió el 0.1% de los 7 créditos Paja, hojas de palmera 20.7 Madera (entablados) 3.0 50 créditos Mi Vivienda (en US$) otorgados US$ 120.3 mil en el país1/ Concreto armado 5.2 Losetas, terrazos o similares 0.6 40 30 Madera 0.1 Láminas asfálticas, vinílicos 0.3 20 17 16 10 Otros 0.3 Parquet o madera pulida 0.2 10 2 1 Otros 0.1 Cusco Junin Cajamarca Puno Huanuco Apurímac Ayacucho 100 Total 100% Total % 1/ El departamento de Apurímac no recibió créditos desembolsados en nuevos soles. Fuente: Fondo Mivivienda, INEI, Plan de desarrollo Regional Concertado Apurímac al 96 2010.
  23. 23. 8. Comercio 8. Comercio 97
  24. 24. Comercio No existen proyectos comerciales de envergadura en la región, tan solo negocios comerciales minoristas concentrados en las principales calles de los centros urbanos. PUESTOS COMERCIALES EN APURÍMAC FLUJOS COMERCIALES EN LA REGIÓN APURÍMAC • Hay comercio a pequeña escala y tiendas de abarrotes. • La carretera interoceánica busca potenciar e integrar negocios rurales relativamente competitivos. • Los excedentes de producción se comercializan internamente en las capitales provinciales, en ferias sabatinas y dominicales. Mercado en Andahuaylas Fuente: Entrevistas en profundidad, Plan Regional de Desarrollo Concertado Apurímac al 2010. 98
  25. 25. 9. Turismo 9. Turismo 99
  26. 26. Los circuitos turísticos en el Perú En el Perú, dos polos turísticos concentran el mayor número de turistas: el sur y el norte. Apurímac está muy próximo al circuito del sur, pero actualmente no pertenece a él. ENTORNO COMPETITIVO: PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS TURISMO RECEPTIVO – CIRCUITO NORTE VS CIRCUITO SUR DEL CIRCUITO NORTE Y SUR Cuarto del Kuelap rescate / ventanillas Manu Circuito Norte Circuito Norte Circuito Sur Circuito Sur de Otuzco Trujillo - Chiclayo - Arequipa - Cusco – Destinos Destinos Sr. Sipán Cajamarca - Piura Puno Visitas (% del total)1/ Visitas (% del total)1/ 5% 52% Circuito Cultural / Naturaleza / Tipo de turismo Tipo de turismo Cultural Norte Tambopata Aventura / Culturas vivas El Sol y La Luna Permanencia promedio Permanencia promedio 8 días 11 – 15 días 1/ Se toma el % más alto de alguna de las ciudades del circuito. Fuente: PromPerú, Perfil del Turista Extranjero 2005, INEI Cusco Chan Chan El 76% de los turistas extranjeros que visitaron el Perú en el Circuito año 2005 por vacaciones, lo hicieron por primera vez. Sur Lago Cañón del Titicaca Colca Anexo 59: Turismo en el Perú Fuente: Mincetur. Anexo 60: Principales circuitos ofrecidos por las agencias de viajes La estrategia turística en Apurímac deberá tomar en cuenta su cercanía al circuito sur, para poder desarrollar productos y servicios adecuados para ese público objetivo. 100
  27. 27. Desempeño del turismo en Apurímac La evolución de arribos de extranjeros a establecimiento hoteleros confirma que Apurímac no forma parte del circuito sur: mientras el Perú ha experimentado una tasa de crecimiento de 12.3% anual durante los últimos seis años, Apurímac sólo ha crecido 3.9%. Productos EVOLUCIÓN DE ARRIBOS A ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS CAPACIDAD INSTALADA DE ESTABLECIMIENTOS DE EN APURÍMAC HOSPEDAJE EN APURÍMAC (2001-2005, miles de personas) (2002-2005) Crec. Prom. Anual 2001-2006 Apurímac Perú •Nacionales 5.3% 6.2% •Extranjeros 3.9% 12.3% Crec. Prom. Anual 2001-2006 155 2001 2006 Apurímac Perú (sin Lima) 1/ 150 127 131 N° establecimientos 10 5 -12.9% 8.2% Clasificados 102 N° habitaciones 208 122 -10.1% 8.8% 100 N° plazas-cama 347 188 -11.5% 9.5% 72 N° establecimientos 75 103 6.6% 6.2% clasificados 50 No N° habitaciones 1 083 1 417 5.5% 3.3% N° plazas-cama 1 711 2 230 5.4% 3.4% 2 2 2 3 3 0 Fuente: Mincetur 1/ No incluye a Lima Metropolitana 2001 2002 2003 2004 2005 Nacionales Extranjeros arribos Perú El tiempo promedio de permanencia de los visitantes El tiempo promedio de permanencia de los visitantes Nacionales 1.1% 0.7% 1.3% 1.0% 1.0% Part. % nacionales y extranjeros, en el año 2006, fue de 1.26 días. nacionales y extranjeros, en el año 2006, fue de 1.26 días. Extranjeros 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% Fuente: Mincetur, Plan Estratégico Regional de Turismo. En lugar de incrementar, la calidad de los servicios turísticos se ha reducido: el número de hospedajes clasificados (los de mayor calidad) ha disminuido, mientras que el de los no 101 clasificados se ha incrementado
  28. 28. Servicios turísticos ofrecidos en Apurímac Apurímac cuenta con recursos que le permiten ofrecer turismo convencional; trekking y ecoturismo; y turismo de aventura, cada uno con características propias y con segmentos de demanda diferenciados. TIPOS DE TURISMO OFRECIDOS EN EL PRINCIPALES RECURSOS TURÍSTICOS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC Turismo Convencional Turismo Convencional • Complejo Arqueológico Saywite • Complejo Curamba • Baños termales de Cconoc • Baños medicinales Hualalachi • Recorridos por el Plaza de Armas, miradores, aguas termales, entre otros. • Complejo arqueológico Incarracay • Templo de San Pedro • Arqueológico, histórico, folclore, gastronómico. • Acceso al complejo de • Complejo de Sondor Choquequirao Trekking y/o Ecoturismo Trekking y/o Ecoturismo • Santuario Nacional del Ampay • Catarata de Pampachiri • Caminatas, turismo vivencial, recorridos no convencionales. • Camino Inca Huanipaca/ • Conservación de vicuñas • Paisaje y fotografía. Choquequirao/ Cachora • Laguna de Occocco • Contacto con la naturaleza, observar flora y fauna. • Laguna de Pacucha • Comunidades rurales diversas Turismo de aventura Turismo de aventura • Kayac, canotaje y rafting. • Cañón del Apurímac • Río Apurímac Fuente: MINETUR, DIRCETUR. Anexo 62: Principales Anexo 63: El Cañón Anexo 64: Anexo 61: Inventario turístico atractivos turísticos de Apurímac Choquequirao 102
  29. 29. Recursos ofrecidos en el actual circuito sur Sin embargo, las regiones vecinas también poseen recursos también muy atractivos, lo que sumado a un mejor desarrollo de los servicios turísticos dificulta la captación de turistas hacia Apurímac. ¿CON QUÉ RECURSOS TURÍSTICOS COMPITE APURÍMAC? APURÍMAC APURÍMAC CUSCO CUSCO PUNO PUNO MADRE DE DIOS MADRE DE DIOS Sondor Machu Picchu Catedral Puerto Maldonado Chulpas de Saywite Sacsayhuman Convencional Convencional Sillustani Ampay Candamo Ausangate LagoTiticaca Camino Inca Islas Trekking y Pacucha Flotantes Manu Trekking y Ecoturismo Ecoturismo Tambopata Cañón del Apurímac Waynapicchu Lago Titicaca Río Patacancha Aventura Aventura Apurímac Fuente: DIRCETUR. páginas web diversas. 103
  30. 30. Las vías de acceso en la región El tiempo es escaso para los turistas por lo que gastarlo en traslados constituiría una desventaja. OFERTA DE VUELOS DISPONIBLES PARA LA RUTA ESTADO DE LAS CARRETERAS EN LA REGIÓN LIMA - ANDAHUAYLAS • Vuelo Diario: 05:20 – 06:25 Fuente: LC Busre • Vuelo Mar, Jue, Dom: 06:00 – 07:15 El avión de LC Busre posee una capacidad para 18 personas. Estas sólo pueden transportar como máximo 10 kg. de equipaje. Carretera Chuquibambilla - Tambobamba PRINCIPALES EMPRESAS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y PERIODO DE DURACIÓN DEL RECORRIDO LIMA-ABANCAY Carretera Andahualyas - Lima – Abancay Empresa Abancay (954 kms.) Cruz del Sur 14:30h CIVA 19:00h Carretera Abancay - Chuquibambilla Fuente: Páginas web de empresas, entrevistas. 104
  31. 31. Principales destinos turísticos y vías de acceso En la región, muchos atractivos turísticos no cuentan con vías asfaltadas para llegar hasta ellos. PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS DE APURÍMAC Laguna de Complejo arqueológico Complejo arqueológico Pacucha de Sondor de Saywite Baños Termales de Cconoc Cañón del Apurímac Curahuasi Pacucha Aguas Termales de Santuario Nacional del Pincahuacho Tamburco Ampay Talavera Chiquibambilla Templo y Cárcel de Haquira Mamara Haquira Zona Monumental de Mamara Anexo 65: Programa Multianual de Chalhuanca Inversión Pública 2007-2011 Asfaltado Sin Asfaltar Laguna de Occocco Fuente: Plan vial de Apurímac al 2016. 105
  32. 32. Iniciativas y productos actuales En la actualidad, existen planes regionales de desarrollo turístico que deberían ser contrastados con la demanda actual. INICIATIVA DE LA DIRECCIÓN PROYECTO DESARROLLADO POR REGIONAL DE TURISMO (DIRCETUR) SWISS CONTACT Promovería el desarrollo Utilizando la ruta 026, se intentaría atraer turistas Turístico del circuito desde Cuaco para desarrollar el turismo vivencial Cotabambas – Cusco. en los pueblos cercanos a dicha carretera. Principales Atractivos • Iglesia San Agustín • Iglesia de Tambobamba • Restos de Markansaya • Cárcel de Haquira LA RUTA MÁGICA Ofrece un tour de 14 días, dos de los cuales atraviesa Apurímac rumbo a Cusco. Visita a microempresarios y algunos recursos turísticos (p.e. Sayhuite). Anexo 66: Circuitos turísticos en Apurímac 106 Fuente: DIRCETUR, página web.
  33. 33. IV. Identificación de sectores y productos y requerimientos para potenciarlos 107
  34. 34. Posición competitiva del departamento de Apurímac – Análisis FODA Luego de haber analizado cada uno de los sectores productivos en Apurímac, se realizó un análisis FODA: ANÁLISIS FODA PARA EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC FORTALEZAS FORTALEZAS DEBILIDADES DEBILIDADES • Presencia de recursos naturales explotables: mineros, hídricos, • Población infantil con altos índices de desnutrición. agrícolas/pecuarios. • Ausencia de infraestructura productiva (carreteras, aeropuertos, energía, • Diversidad de pisos ecológicos y biodiversidad genética. telecomunicaciones, etc). • Cuentan con tradiciones y propuestas culturales / vivenciales propias. • Reducido tamaño del mercado local y lejanía de los principales mercados nacionales. Posee una destacable belleza paisajística. • Baja disponibilidad de mano de obra adecuadamente entrenada/ • Se encuentra cerca al circuito turístico sur. preparada. • Autoridades determinadas a acelerar la tasa de crecimiento económica y • Elevado porcentaje de la población debajo de la línea de pobreza. social de la región. • Rendimientos agrícolas y pecuarios por debajo del promedio nacional. • Programas productivos en marcha con bueno resultados. • Débil organización de productores e incipiente desarrollo empresarial. • Escasez de información y poca disponibilidad de la existente. OPORTUNIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS AMENAZAS • Mejoramiento del posicionamiento del Perú como atractivo turístico. • Fin del ciclo de los altos precios de los metales. • Incremento de la valoración de productos agrícolas orgánicos. • Violencia y narcotráfico. • Pasar de ser un destino minero de “exploraciones” a uno de • Manejo de las expectativas de la población. “explotaciones”. • Delincuencia y aparición de pandillajes en el área urbana y el abigeato en • Lograr convertirse en un modelo de éxito al lograr atraer mayores el área rural. inversiones. • Incorporación de extensas áreas de pastos para ganado bajo modelos de múltiples propietarios. • Adecuado uso del canon minero. • Creación de relaciones formales entre grandes compradores y productores agropecuarios. • Oferta de financiamiento nacional e internacional. Elaboración: APOYO Consultoría. El análisis FODA permite evaluar las condiciones internas y los factores externos 108 que afectan a toda la región.
  35. 35. Identificación de sectores productivos Sobre la base del análisis realizado y la posición competitiva del departamento, se identificaron cinco sectores que contaban con mayor potencial para el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles. Ellos fueron: Agrícola, Pecuario, Pesca, Minería, Forestal y Turismo. SECTORES CON POSIBILIDAD DE DESARROLLO DE VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES AGRÍCOLA PECUARIO TURISMO • Enfocar el trabajo en los productos • Se debe identificar la ubicación de los • Se debe identificar las demandas del identificados: papa nativa, palta, papa mejores pastos y aquellas zonas que turista, para luego determinar qué comercial, manzanilla, entre otros. tengan buen potencial. atractivos locales disponen. Posteriormente, se debe trabajar en la • Se debe organizar la oferta, mejorar • Se debe diseñar una estrategia que zonas elegidas con las especies las condiciones técnicas y establecer incluya la elaboración de productos identificadas (alpacas, vicuñas, entre relaciones con grandes compradores. turísticos, la mejora de los servicios y otros). la promoción de los mismos. • Articular a los productores con el mercado. MINERÍA PESCA FORESTAL • Se debe fomentar las relaciones entre • Se debe identificar las zonas donde se • Se debe identificar las mejoras zonas las empresas y las comunidades. podría llevar a cabo la crianza de para la reforestación. truchas y pejerreyes. • Los trabajos realizados sobre los • Dicha información, junto con los • Al seleccionar los lugares de yacimientos de cal y hierro deben ser estudios elaborados, debe ser producción resulta vital tomar en expuestos ante posibles inversionistas presentada a inversionistas privados cuenta el costo del flete desde los para conocer sus necesidades y interesados en la producción de lugares de crianza hasta los centros establecer acuerdos. pinos, eucaliptos y tara. de procesamiento. En estos sectores se podría agregar valor a los productos finales a través de procesos más elaborados (manufactura). 109
  36. 36. Sectores que requieren mayor grado de apoyo El grado de apoyo externo requerido en cada sector depende del nivel de desarrollo de cada uno y de su conexión con el mercado. En la región, los sectores agrícola, pecuario, pesca, forestal y turismo requerirían mayor apoyo. NIVEL DE DESARROLLO DEL GRADO DE APOYO (-) SECTOR PRIVADO REQUERIDO (+) ROL PROMOTOR ROL PROMOTOR Agricultura • Investigación y desarrollo Pecuario • Capacitación Turismo Pesca • Promoción Forestal • Fomento de clusters / asociaciones Minería no metálica ROL BÁSICO ROL BÁSICO • Educación • Salud Minería • Justicia metálica (+) • Seguridad (-) • Infraestructura Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). Elaboración: APOYO Consultoría ¿Qué se necesita para atraer la inversión privada requerida? 110
  37. 37. ¿Qué impulsa la decisión de la ubicación de un proyecto de inversión? Según estudios del BID, los determinantes de la inversión privada son: DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN PRIVADA • Calidad de la • Calidad de las • Infraestructura fuerza de trabajo instituciones − Telecomunicaciones − Telecomunicaciones − No exceso de − No exceso de − Relación con − Relación con universidades y universidades y − Generación, − Generación, reglamentaciones reglamentaciones centros centros transmisión y transmisión y − No corrupción − No corrupción tecnológicos tecnológicos distribución de la distribución de la − No Inestabilidad política − No Inestabilidad política energía eléctrica energía eléctrica − Reglas de juego claras. − Reglas de juego claras. − Infraestructura de − Infraestructura de transporte transporte • Incentivos fiscales • Tamaño del mercado • Ubicación geográfica y/o financieros − Capacidad de − Capacidad − Accesibilidad − Incentivos tributarios − Incentivos tributarios − Accesibilidad gasto de la gasto de la − Eficiencia de los − Eficiencia de los población − Cercanías a centros − Cercanías a centros población mercados financieros mercados financieros urbanos y/o clusters urbanos y/o clusters − Proyecciones de − Proyecciones de comerciales − Accesibilidad comerciales − Accesibilidad crecimiento crecimiento − Adquisición de recursos − Adquisición de recursos − Desarrollo de los − Desarrollo de los − Oportunidades − Oportunidades mercados de capital mercados de capital − Diversificación − Diversificación • Expectativas y • Productividad y confianza a futuro • Grado de desarrollo tecnología − Niveles de riesgo − Niveles de riesgo − Rendimientos − Rendimientos económico − Proyecciones de productivos productivos − Proyecciones de − Crecimiento de la − Crecimiento de la crecimiento crecimiento − Eficiencias − Eficiencias actividad económica. actividad económica. − Estabilidad jurídica y − Estabilidad jurídica y − Rentabilidad − Rentabilidad − Ingresos y gastos de la − Ingresos y gastos social social población. población. − Tecnologías de la − Tecnologías de la información información − Nivel de pobreza − Nivel de pobreza Fuente: BID, Naciones Unidas. Elaboración: APOYO Consultoría Anexo 67: ¿Qué opinan las principales empresas peruanas? 111
  38. 38. Obstáculos transversales para la inversión privada La región presenta obstáculos comunes a los distintos sectores productivos, que se pueden agrupar de la siguiente manera: OBSTÁCULOS COMUNES A LA INVERSIÓN 1 Infraestructura • Carreteras 4 Inestabilidad • Violencia 1 • Telecomunicaciones/ 4 • Inseguridad inadecuada energía. social • Infraestructura productiva • Tecnología • Servicios anexos 2 Mano de obra • Educación de la población es 5 Aspectos • Modelos empresariales 2 deficiente 5 aislados del mercado calificada • Indicadores de infraestructura culturales de salud deficientes • Escasez de profesionales de la salud en especialidades indispensables (p.e. nutrición) 3 Falta de • No existe información 6 Institucionalidad • Dificultad para una eficiente 3 específica, sistematizada y 6 ejecución del gasto. Información disponible sobre los sectores económicos en la región. Fuente: Entrevistas Elaboración: APOYO Consultoría De otro lado, cada sector en particular podría enfrentar obstáculos adicionales específicos. 112

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