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Estrategia de Promoción de Inversiones - Completo Parte 1
 

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    Estrategia de Promoción de Inversiones - Completo Parte 1 Estrategia de Promoción de Inversiones - Completo Parte 1 Presentation Transcript

    • Presentación Final DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES PARA LA REGIÓN APURÍMAC Preparada para: Este documento es confidencial y de uso exclusivo del cliente al cual va dirigido Lima, 18 de abril del 2008
    • CONTENIDO Página Antecedentes 03 I. Marco conceptual 14 II. La región Apurímac 22 III. Infraestructura y recursos disponibles 30 IV. Desempeño de los sectores productivos 51 V. Identificación de sectores-productos y requerimientos para potenciarlos 106 VI. Conclusiones y Recomendaciones 115 Anexos 134 2
    • Antecedentes Antecedentes 3
    • Objetivos del estudio El Gobierno Regional de Apurímac solicitó a APOYO Consultoría un estudio cuya finalidad es promover el desarrollo de una estrategia de priorización de inversiones para la región Apurímac sustentada en las ventajas competitivas de la región. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO •• Describir el panorama de los mercados de Apurímac así como otras características de la Describir el panorama de los mercados de Apurímac así como otras características de la región (socio-económicas-políticas) que pudieran impactar en las decisiones de región (socio-económicas-políticas) que pudieran impactar en las decisiones de inversión. inversión. •• Elaborar un perfil de la zona con las variables determinantes de su dinámica económica. Elaborar un perfil de la zona con las variables determinantes de su dinámica económica. •• Identificar los sectores económicos que podrían captar mayor inversión. Identificar los sectores económicos que podrían captar mayor inversión. •• Realizar un inventario de potenciales proyectos de inversión. Realizar un inventario de potenciales proyectos de inversión. •• Identificar posibles ejes de integración económica. Identificar posibles ejes de integración económica. •• Realizar un análisis FODA para la zona en estudio. Realizar un análisis FODA para la zona en estudio. •• Establecer aquellas actividades que cuentan con ventajas competitivas sostenibles. Establecer aquellas actividades que cuentan con ventajas competitivas sostenibles. •• Identificar los principales cuellos de botella y obstáculos que impiden un mayor desarrollo Identificar los principales cuellos de botella y obstáculos que impiden un mayor desarrollo de estas actividades. de estas actividades. •• Priorizar las inversiones que permitirían superar las mismas. Priorizar las inversiones que permitirían superar las mismas. 4
    • Fuentes de información El equipo de APOYO Consultoría complementó la información secundaria disponible con estudios de campo, entrevistas a autoridades regionales, empresas activas y ausentes en la región y la propia base de datos de APOYO. Encuesta Nacional de Entrevistas con Hogares ENAHO autoridades de la 2004 / 2005 región Priorización de inversiones en la región Apurímac Base de Datos de Estadísticas APOYO Consultoría públicas disponibles Entrevistas a empresas que operan y no operan en la región 5
    • Lista de entrevistados Para el presente estudio se realizaron 100 entrevistas a profundidad: • José del Risco • David Salazar Gerente Regional de Medio Ambiente y Recursos Presidente del Gobierno Regional Naturales • Maria Guadalupe Hinojosa • Raúl Gutiérrez Gerente de Desarrollo Social Gobierno Regional Gerente General del Gobierno Regional • Luisa Moreano • Armando Barreto Gerente Regional Planeamiento y Gerente Regional de Desarrollo Económico Acondicionamiento Territorial • Miguel David Bedia • John Váscones Sub - Gerente Planeamiento y Acondicionamiento Sub Gerente de Producción y Servicios Territorial • Jorge Saldívar • Edmundo López Sub - Gerente de Presupuesto y Conciliación Sub Gerente de Promoción de Inversiones y Desarrollo empresarial • Silberth Solórzano Sub - Gerente de Desarrollo Institucional, Estadísticas e Informática • Carlos Luna Gerente Regional de Infraestructura • Gina Rosales Sub - Gerente de Estudios de Preinversión 6
    • Lista de entrevistados GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES – PROVINCIA DE GRAU Nombre: Manuel Campos Nombre: Julián Alejandrino Challco Quispe Cargo: Alcalde Municipalidad de Abancay Cargo: Alcalde Distrito de Mamara Nombre: Yuri Carbonel Cargo: Gerente Municipalidad de Abancay Nombre: Teodolfo Pumacaya Quispe Cargo: Alcalde Distrito de Micaela Bastidas Nombre: Sergio Juro Cargo: Asistente del Alcalde Municipalidad de Abancay Nombre: Antonio Tapia Cabrera Cargo: Distrito de Huayllati Nombre: Wilfredo Pareja Cargo: Alcalde Municipalidad de Grau Nombre: Alfredo Palomino Gómez Nombre: Darwin Casaredo Cargo: Alcalde Distrito de Huayllati Cargo: Jefe de Abastecimiento Municipalidad de Grau Nombre: Mario Chancas Nombre: Ladio Román Trujillo Cargo: Alcalde de Tambobamba - Cotabamba Cargo: Alcalde Distrito de Curpahuasi Nombre: Gonzalo Carvajal Nombre: Raúl Dávila Cargo: Alcalde – Municipalidad Chalhuanca Cargo: Alcalde Distrito de Pataypampa Aymaraes Nombre: Edgar Paucar Nombre: Jorge Luis Martínez Mejía Cargo: Jefe OMDES – Municipalidad Provincial Cargo: Alcalde Distrito de Vilcabamba Andahuaylas Nombre: Raúl Carrasco Nombre: Francisco Sequeiros Peña Cargo: Alcalde – Municipalidad Antabamba Cargo: Alcalde Distrito de Mariscal Gamarra Nombre: Pascual Huamanñahui Cargo: Alcalde – Provincia de Chincheros 7
    • Lista de entrevistados GOBIERNOS LOCALES – PROVINCIA DE GRAU INSTITUCIONES EDUCATIVAS Nombre: Genaro Paucar Piñares UNIVERSIDAD JOSÉ MARÍA ARGUEDAS Cargo: Alcalde Distrito de Virundo Nombre: Germán Rivero Cargo: Presidente Universidad José María Arguedas Nombre: Simón Camposano Quispe UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS Cargo: Alcalde Distrito de Turpay Nombre: Carroll Dale Cargo: Rector Universidad Nacional Micaela Bastidas Nombre: Tomas Huáñez Cargo: Alcalde Distrito de Progreso Nombre: Gerber Diaz Cargo: Administrador Universidad Nacional Micaela Bastidas Nombre: Francisco Nicanor Castillo Escajadillo Nombre: Roberto Mestass Cargo: Regidor Distrito de Curasco Cargo: Administrador Universidad Nacional Micaela Bastidas Nombre: Vidal Edgar Huamaní Gutierrez Nombre: Maria Gloria Huamaní Cargo: Alcalde Distrito de Curasco Cargo: Administradora Universidad Nacional Micaela Bastidas UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS ANDES Nombre: Justo Barrios Calco Nombre: Ramiro Trujillo Cargo: Regidor Distrito de Curasco Cargo: Rector Universidad Tecnológica de los Andes Nombre: Obispo Román Chipana Nombre: Raúl López Cargo: Alcalde Distrito de Santa Rosa Cargo: Jefe de Planificación 8
    • Lista de entrevistados SECTOR AGROPECUARIO SIERRA EXPORTADORA DIRECCIONES AGRARIAS REGIONALES Nombre: Ronald Valer Nombre: Cornelio Taipe Cargo: Jefe de Sede Descentralizada de Cargo: Director Dirección de la Región Agraria de Apurímac Abancay Nombre: Wilbert Palomino CEPRODER Cargo: Director de la Sub-Región agraria de Andahuaylas Nombre: Francisco Díaz Cargo: Director CICCA Nombre: Maxi Cavero Cargo: Director de ONG CICCA CONACS Nombre: Carlos Triveño Nombre: Edwin Florez Cargo: Coordinador Regional Cargo: Coordinador PESCADOR Nombre: Cesar Oscco INDEPENDIENTE Cargo: Pescador Laguna Pacucha PROYECTO PRA Nombre: Jose Iturrios Cargo: Director USAID Perú AGRICULTORES Nombre: José Palomino INDEPENDIENTES Cargo: Agricultor Nombre: Ana María Andrade Cargo: Coordinadora corredor Cusco-Apurímac Nombre: Sr. Salazar Cargo: Agricultor Nombre: Giovani Luciano Cargo: Coordinador Apurímac Nombre: Eliates Riva Cargo: Agricultor Nombre: Alfredo Vasquez Cargo: Ténico de kiwicha Nombre: Hernán Venero Agricultor de Tambobamba Nombre: Bicquer Perez Cargo: Ténico de menestras 9
    • Lista de entrevistados SECTOR AGROPECUARIO EXPORTACIONES SIERRA Y SELVA S.A.C. INFORM@CCION SIERRA Y SELVA SAC Nombre: Fernando Cilloniz Nombre: Cesar Zorrila Cargo: Presidente Cargo: Gerente APAPA APAPA FILTRANTES FILTRANTES PERUANOS Nombre: Vasquez PERUANOS Cargo: Director Nombre: Julio Facho Cargo: Gerente CAPAC VERDE FLOR VERDE FLOR Nombre: Anotnio Palomino Nombre: Erick Dangles Cargo: Coordinador Apurímac Cargo: Gerente PRISMA CEDIPA CEDIPA Nombre: Cecilia Flores Nombre: Juan Velarde Cargo: Gerente de comercialización y Cargo: Director producción agrícola GLORIA Nombre: William Ruiz Cargo: Supervisor de Organización y Gestión Nombre: Luis Benavides Cargo: Gerente General CONSULTOR Nombre: Tony Salas Nombre: Miguel Tagle INDEPENDIENTE Cargo: Consultor Cargo: Superintendente de campo 10
    • Lista de entrevistados SECTOR FORESTAL SECTOR MANUFACTURA CONSULTOR Nombre: Enrique Toledo INDEPENDIENTE Cargo: Consultor MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Nombre: Wilber Camac CONSULTOR Nombre: Helmut Scheuch Cargo: Director de Industria Abancay INDEPENDIENTE Cargo: Consultor Nombre: Sr. Peña CONSULTOR Nombre: Cesar Barriga Cargo: Director Andahuaylas INDEPENDIENTE Cargo: Consultor MICROEMPRESARIO Nombre: Juan Ludueñas UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA INDEPENDIENTE Cargo: Apicultor Nombre: Hector Gonzáles Cargo: Decano de la Facultad de Ciencias Forestales MICROEMPRESARIO Nombre: Manuel Ludueñas INDEPENDIENTE Cargo: Productor de jugos de frutas SECTOR MINERÍA Y PESCA MICROEMPRESARIO Nombre: Antonio Ferrari DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS INDEPENDIENTE Cargo: Metalmecánica Nombre: Alberto Amesquita Cargo: Director ADEA - ANDAHUAYLAS Nombre: Avidencio Torres Nombre: Antonio Solano Cargo: Consultor Cargo: Presidente de la Asociación para el Desarrollo Empresarial en Apurímac YURA S.A. CEMENTOS YURA Nombre: Humberto Vergara Nombre: Samuel Gómez Cargo: Gerente General Cargo: Administrador PISCIFACTORIA DE LOS ANDES ADEA – ABANCAY Nombre: Joaquín de la Piedra Cargo: Gerente General Nombre: Carlos Chillitupa Cargo: Oordinador de Proyectos 11
    • Lista de entrevistados SECTOR TURISMO DIRCETUR HOTEL DE TURISTAS HOTEL DE TURISTAS - ABANCAY Nombre: Roberto Paraizamán Cargo: Director Nombre: Julio Narvaez Cargo: Administrador INC HOTEL DE TURISTAS HOTEL ALAMBRA Nombre: Narda Contreras Nombre: Dulia Bacilio Cargo: Arquitecta Cargo: Administradora CONSULTOR Nombre: Vital Pino Zambrano LIMA TOURS INDEPENDIENTE Cargo: Consultor Nombre: Carlos Arrarte Cargo: Presidente Ejecutivo CONDOR TRAVEL ALFREDO SALAZAR CONSULTOR Nombre: José Luis Gamboa INDEPENDIENTE Nombre: Alfredo Salazar Cargo: Gerente División Europea Cargo: Experto en turismo 12
    • Metodología utilizada APOYO Consultoría desarrolló una metodología que supuso la identificación del marco teórico a utilizar, la revisión de estudios previos realizados por terceros y el análisis detallado de la situación actual de la región. METODOLOGÍA GENERAL ADOPTADA POR APOYO CONSULTORÍA REVISIÓN DE ESTUDIOS DETERMINACIÓN DEL MARCO Hallazgos claves y Hallazgos claves y Búsqueda de sectores productivos con Búsqueda de sectores productivos con ANÁLISIS DETALLADO DEL TEÓRICO REALIZADOS POR TERCEROS DEPARTAMENTO DE APURÍMAC recomendaciones recomendaciones ventajas competitivas sostenibles ventajas competitivas sostenibles estratégicas estratégicas Publicaciones Michael Porter 1. Características generales 2. Infraestructura existente 3. Recursos disponibles Naciones Unidas 4. Institucionalidad Análisis del desempeño de 5. los sectores productivos Elaboración: APOYO Consultoría 13
    • I. Marco conceptual 14
    • La ventaja competitiva y sus fuentes La ventaja competitiva (VC) está definida como la habilidad para obtener un beneficio mayor que el de los rivales mediante la explotación de los recursos propios, y la identificación y aprovechamiento de oportunidades. TIPOS DE RECURSOS 1 1 Recursos físicos: incluye la tecnología desarrollada, Prosperidad equipamiento y maquinaria, ubicación geográfica y acceso a materias primas. Ventaja Competitiva Ventaja Competitiva 2 2 Recursos humanos: incluye la experiencia, el Productividad entrenamiento, el juicio, la inteligencia, las relaciones interpersonales y percepciones de los individuos. 3 3 Recursos organizacionales: incluye la estructura formal de una firma, industria o nación, el planeamiento, Innovación control y coordinación de sus sistemas y procesos, así como las relaciones informales entre los diversos agentes. ¿Cuándo se logra una VC sostenible? Cuando los competidores actuales o potenciales Fuente: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage (Barney, 1991). The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1990). no son capaces de replicar los beneficios que la The Competitive Advantage of Regions (Porter, 2003). VC genera en el corto plazo. Elaboración APOYO Consultoría. La competitividad depende de la capacidad de innovar y de la productividad generada por cada uno de los agentes involucrados. 15
    • Factores de competitividad Michael Porter analizó las industrias más exitosas de diferentes países e identificó cuatro determinantes de la ventaja competitiva que, actuando como un sistema, generan un contexto de negocios más favorable para aquellas. ANTECEDENTES TEÓRICOS DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA • De acuerdo a la teoría clásica, los costos de la mano de Gobierno obra, las tasas de interés, el tipo de cambio y las (como actor proactivo) economías de escala eran los principales determinantes de la competitividad de las naciones. Estrategia • Las ventajas comparativas entre países eran generadas empresarial, por efectos de tierra, ubicación, recursos naturales, estructura y mano de obra y tamaño de la población. rivalidad entre las firmas • En el caso de las empresas, las fusiones y adquisiciones, las alianzas estratégicas, la colaboración y la globalización eran las estrategias base para la Condiciones Condiciones de los de la generación de competitividad. factores demanda • El Estado por otro lado, tenía que tomar un rol de soporte para las industrias más alicaídas. Industrias de soporte Anexo 1: Determinantes de relacionadas la ventaja competitiva Innovación y mejora continua Innovación y mejora continua Fuente: The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1990). The Competitive Advantage of Regions (Porter, 2003). Elaboración APOYO Consultoría. 16
    • El desarrollo económico de las regiones Por ello, las decisiones relacionadas al planeamiento estratégico (guía para potencializar las industrias con VC) deben sustentarse en los recursos y características particulares que cada región posee. PROBLEMÁTICA REGIONAL ¿CÓMO MEDIR EL DESEMPEÑO DE LAS REGIONES? Calculada como el valor de los bienes y servicios producidos por cada unidad de • La adopción de políticas equivocadas podría traer mano de obra, capital o recursos consecuencias negativas para las regiones, como el utilizados. desaprovechamiento o derroche de recursos. Productividad de la economía Determina los sueldos y los retornos sobre la inversión en la región –los dos • El bajo rendimiento “relativo” de las regiones hace que principales componentes de los ingresos la población local demande incentivos y prácticas per capita. cortoplacistas que truncan el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles en el largo/mediano plazo. SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL GRADO DE INNOVACIÓN Empleo y crecimiento del empleo Patentes y crecimiento Participación de la fuerza laboral Inversiones en capital de riesgo Anexo 2: Impulsadores de crecimiento en regiones Salarios promedio y crecimiento Nuevos negocios y crecimiento Costo de vida, nivel de pobreza, N° de firmas de alto crecimiento exportaciones y crecimiento anual Inversión privada y pública en la región Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). APOYO Opinión y Mercado. Estadística Poblacional 2006, INEI, FONCODES 17 Elaboración APOYO Consultoría.
    • Características de las industrias en las regiones Las industrias con ventajas competitivas deben estrechar relaciones comerciales con el resto del mundo (buscar mercados amplios). PRINCIPALES RASGOS DE LOS TIPOS DE INDUSTRIAS EN LAS REGIONES – El empleo generado por estas industrias es directamente proporcional a la población de la región. A.Industrias – Proveen de bienes y servicios al mercado local o a la región en el cual las locales empresas operan. – Poseen oportunidades limitadas para el crecimiento de la productividad. – El empleo generado por estas industrias se ubica alrededor de las zonas de B.Industrias explotación. dependientes – Proveen de bienes y servicios al mercado local, nacional e internacional. de RR.NN – Tienen el potencial de ofrecer altos sueldos pero tienen un limitado alcance ya que ofrecen puestos especializados y sustentan su crecimiento en la tecnología. – Estas industrias no dependen de RR.NN. – Compiten para vender productos y servicios en diferentes regiones y países pudiendo estar ubicadas en cualquier parte del mundo. C.Industrias – Escogen ubicarse en un determinado lugar debido a consideraciones basadas en la multinacionales competitividad. – Poseen altos niveles de productividad, mayores crecimientos y sueldos promedios por encima del de otras industrias. – Impulsan la demanda de consumo local. Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). Elaboración APOYO Consultoría. ¿Qué tipo de industrias se quiere desarrollar? 18
    • Estrategia regional exitosa: Hallazgos de la aplicación del modelo de Porter en las regiones Todos los agentes del mercado poseen un rol primordial en el desarrollo económico de una región. La proactividad del Estado, del sector privado y demás instituciones es clave en este proceso. PRINCIPIOS PARA CREAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA REGIONAL EXITOSA 1 Las regiones deben ser parte integral del desarrollo 4 Una visión basada en la generación de clusters es esencial económico del país, no un área con políticas separadas. para incentivar al sector privado en actividades en las que podrán percibir valor. 2 Una visión económica compartida entre los diversos 5 Un desarrollo económico exitoso se construye a partir de agentes (agenda común) otorga un mayor soporte y facilita las fortalezas únicas de cada área geográfica, en vez de la coordinación de actividades. enfocarse en debilidades genéricas o en tratar de emular acciones exitosas efectuadas por otras regiones. 3 Tanto el sector privado como el público deben liderar el 6 Se requiere una cultura colaborativa y una estructura desarrollo económico a lo largo del tiempo. organizacional que, dejando de lado el rol del Estado, favorezca la coordinación y la generación de fuentes de ventaja competitiva. Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Anexo 3: El rol del estado y de la Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). empresa Elaboración APOYO Consultoría. Apurímac debe convertirse en una región que estimule el desarrollo de ventajas competitivas promoviendo la innovación y generando un contexto de negocios estable y adecuado que atraiga de forma consistente la inversión privada. 19
    • Recomendaciones para el desarrollo económico Resulta vital diseñar un modelo que provea de una guía de acciones concretas para priorizar inversiones en una región. FACTORES CLAVES DE ÉXITO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL • Incentivar la construcción de relaciones • Inversión en capital humano, entre las empresas regionales y los infraestructura de transporte, Conexión mercados de la capital. telecomunicaciones y educación. con la capital • Diseñar instituciones basadas en el Mejora del conocimiento y avocadas a la • Otorgar tecnología asequible y Instituciones ambiente y accesible a localidades remotas. y cultura innovación. contexto colaborativa de negocios • Promover el desarrollo de redes y de • Revisar los sistemas y programas educativos. Desarrollo actividades de colaboración que superen las dificultades de información y económico de economías de escala en las regiones. Proceso • Enfocarse en políticas que promuevan el Desarrollo • Desarrollo de políticas individualizadas. de desarrollo de clusters. de elaboración • Planeamiento compartido y consensuado clusters de políticas • Tanto el Gobierno Nacional como el con las comunidades. Regional y el Local deben invertir en capital Identificar y desarrollar • Desarrollo de políticas de largo plazo social y aprender a identificar los sectores ventajas dejando de lado intereses particulares de que tienen potencial real de crecimiento. competitivas los partidos políticos. • Enfocarse más en el desarrollo de ventajas • Prestar importancia al aspecto cultural, competitivas que en solucionar problemas. ¿cómo transmitir las políticas y generar Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and consenso entre la población? ¿cómo Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). Elaboración APOYO Consultoría. • Desechar políticas genéricas. Reconocer promover acciones concretas por parte de heterogeneidad de las regiones y aplicar políticas los diversos agentes? individualizadas para cada una. ¿En qué eres bueno o diferente y podrías ser mejor que el resto? 20
    • Pirámide de desarrollo Para poder alcanzar el desarrollo y bienestar de la población, el gobierno debe crear condiciones atractivas para la inversión privada, única fuente de generación de empleo sostenible en el tiempo. PREGUNTAS POR RESPONDER A UN INVERSIONISTA PRIVADO RESULTADO RESULTADO DESARROLLO Y BIENESTAR • ¿Por qué debería ir a esta región y no a otra? • ¿Con qué recursos contaré si invierto en esta región? • ¿Son estos recursos más atractivos que en otras regiones? PASO 3 PASO 3 GENERACIÓN DE EMPLEO • ¿Cuán fácil son las gestiones para poder invertir aquí? • ¿Existe seguridad política y legal para mi inversión? PASO 2 PASO 2 INVERSIÓN PRIVADA RENTABLE CONDICIONES ATRACTIVAS ROL DEL GOBIERNO ROL DEL GOBIERNO PASO 1 PASO 1 PARA LA INVERSIÓN PRIVADA REGIONAL REGIONAL Elaboración: APOYO Consultoría 21
    • II. La región Apurímac 22
    • Ubicación y características geográficas La región Apurímac se encuentra ubicada en la zona sur oriental del territorio peruano, en el interior de la Cordillera de los Andes. Por su accidentada topografía posee una gran diversidad de microclimas y pisos. ESPACIOS DIFERENCIADOS AL INTERIOR DEL DESCRIPCIÓN DE LA TOPOGRAFÍA DEPARTAMENTO Altura: 3700 a 5700 msnm Zona Alto Andina Ubicación: Zona sur y centro del departamento Altura: 2500 a 3700 msnm Zona Medio Andina Ubicación: Principales centros urbanos del departamento. Altura: 1050 a 2500 msnm Zona Alto Andina Zona Inferior Andina Ubicación: Zona Medio Andina Parte norte y centro del departamento. Zona Inferior Andina Fuente: Diagnóstico Económico y Social Región Apurímac – UNAMBA 2008. Plan Vial Departamental Participativo de Apurímac 2007-2016 23
    • Características poblacionales Su población bordea los 400 mil habitantes, y está concentrada en la provincia de Andahuaylas. POBLACIÓN Y CRECIMIENTO POBLACIONAL DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN PROVINCIAS (1993-2007, MM de habitantes) (2006, %) Ayacucho 24% 30.0 28.1 Chincheros 25.0 22.6 Cusco Apurímac Abancay 20.0 concentra el 1.7% Andahuaylas de la población del 15.0 Perú Cotabambas 31% Grau 10.0 8.5 6.5 5.0 0.4 0.4 Antabamba Aymaraes 0.0 Apurímac Lima Total 1993 2007 Arequipa Más del 30% Más del 10% Anexo 4: Población urbana y rural Entre 1% y 5% Entre 5% y 10% Fuente: Nuevo Mapa de Pobreza Distrital de FONCODES 2006. INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 1993. Informe Gerencial de Marketing, Estadística Poblacional 2007 – IPSOS Apoyo Opinión y Mercado 24
    • Principales indicadores sociales Los principales indicadores sociales sitúan a la región por debajo del promedio del país… PRINCIPALES INDICADORES SOCIALES DE LA IDH VS. INGRESO FAMILIAR PER CÁPITA REGIÓN APURÍMAC MENSUAL (S/.), 2005 (2003-2005) Ninguna provincia de Apurímac se acerca al nivel 2003 2005 promedio del país. Perú Ranking 300 Indicador Unidad Valor Valor departamental 2/ 280 Ing. Fam. Per capita por mes IDH 1/ Índice 0.49 0.52 23° 260 Antabamba Esperanza de Grau En años 65.9 65.3 21° 240 Aymaraes vida (S/.) 220 Apurímac Cotabambas Alfabetismo % de la pob. 70.1 76.8 24° 200 Escolaridad % de la pob. 69.0 90.5 4° 180 Andahuaylas Abancay Ingreso familiar Chincheros S/. al mes 185.1 193.5 21° 160 per cápita 0.45 0.5 0.55 0.6 Índice de Desarrollo Humano (IDH) 1/ Índice de Desarrollo Humano calculado por el PNUD. Sus valores fluctúan entre 0 y Anexo 5: IDH e ingreso 1, siendo 1 el mejor. Su cálculo incluye las 4 variables mencionadas en el cuadro. per cápita por provincia 2/ Respecto al resto de departamentos del Perú y la Provincia Constitucional del Callao (sobre un total de 25). Fuente: PNUD 25
    • Niveles de pobreza …lo que se refleja en los niveles de probreza existentes: 11% de los distritos se encuentran en situación de “extrema pobreza” y 55% se consideran “muy pobres”. MAPA DE LA POBREZA POR DISTRITO EN LA REGIÓN APURÍMAC Pobreza Extrema Muy Pobres Pobres Vida Regular Fuente: Plan Vial Departamental Participativo de Apurímac 2007-2016 26
    • Actividades económicas en la región Las principales actividades económicas son la agricultura, los servicios gubernamentales y el comercio. EVOLUCIÓN DEL PBI EN APURÍMAC COMPOSICIÓN DEL PBI DE APURIMAC (Miles de S/. a precios de 1994) (2006, %) Otros servicios 10% TCPA 7% TCPA 7% 706 800 Transporte 649 3% 700 607 543 571 Restaurantes y Agricultura 600 514 Hoteles 22% 500 4% SERVICIOS 400 54% Servicios 300 Gubernamentales Minería 23% 7% 200 Manufactura 100 9% 0 Comercio 13% Construcción 2001 2002 2003 2004 2005P/ 2006E/ 8% P/ Proyectado Electricidad E/ Estimado 1% Fuente: INEI Compendio Estadístico Constituye un reto para los próximos años lograr que los ingresos captados por el incremento de la actividad minera apoyen el desarrollo de otros sectores y así se consiga mejorar el nivel de vida de la población. 27
    • Desempeño económico reciente El nivel de actividad económica de Apurímac se encuentra por debajo de otras regiones andinas. INGRESOS RECAUDADOS POR SUNAT CRÉDITOS OTORGADOS POR DEPARTAMENTOS1/ (S/. MM) (S/. MM) 700 700 671 603 600 577 600 486 501 500 500 420 400 400 380 325 340 300 300 281271 250 192 200 128 166 200 147 113 120 137 110 107 88 100 100 57 69 69 14 15 17 31 40 7 8 8 9 18 10 21 15 18 22 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2002 2003 2004 2005 2006 Apurímac Ayacucho Cusco Junín Apurímac Ayacucho Cusco Junín TCPA 2/ TCPA 2/ (02-06/) 9% 11% 56% 16% (02-06) 29% 18% 20% 22% Anexo 6: Créditos otorgados por cajas 1/ Incluye créditos de Cajas Rurales, Cajas Municipales y Banca Múltiple. municipales y rurales 2/ Tasa de crecimiento promedio anual. Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo, SBS, SUNAT. Anexo 7: Crecimiento departamental 28
    • Economía en los hogares Este lento dinamismo explica la situación económica a nivel familiar, que al igual que en lo social, se traduce en indicadores por debajo del promedio del resto de regiones del país. PORCENTAJE DE HOGARES GASTO MENSUAL PER CÁPITA 2005 QUE LOGRAN AHORRAR DINERO (S/.) 2005 Huánuco 17.9 Junín 170 Moquegua 12.1 Ancash 164 Tacna 11.5 San Martín 147 La Libertad 9.4 Cusco 143 San Martín 9.1 Piura 133 Lima Metropolitana 6.9 Pasco 129 Amazonas 6.5 Loreto 126 Ica 6.3 Cajamarca 105 Lima provincia 6.1 103 Amazonas Cusco 6.1 98 Huánuco Apurímac 6.0 Ayacucho 98 Ucayali 6.0 95 Puno Pasco 5.7 Apurímac 90 Puno 4.7 51 Huancavelica 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 50 100 150 200 Puesto departamental: Puesto departamental: Puesto departamental: Puesto departamental: 11° 11° 23° 23° Fuente: ENAHO 2005 29
    • III. Infraestructura y recursos disponibles 30
    • ¿Qué recursos encontrará hoy un inversionista? Al decidir dónde llevar a cabo una inversión, los empresarios identifican las facilidades disponibles en cada una de sus alternativas. Una mayor disponibilidad de recursos incrementará las probabilidades de captar inversión privada. Recursos institucionales (Rol del Sector Público) Manejo de variables de carácter político Política de inversiones Búsqueda de convenios especiales Capacidad de ejecución de las instituciones públicas Velar por la disponibilidad de: Transporte Capital Humano Telecomunicaciones Salud Recursos humanos Energía Recursos físicos Desarrollo social (Infraestructura) Educación Recursos Naturales Elaboración APOYO Consultoría Calidad de vida Agua BASE Complemento indispensable para la existencia de sectores productivos con Complemento indispensable para la existencia de sectores productivos con ventajas competitivas sostenibles ventajas competitivas sostenibles 31
    • Información recopilada A continuación, se describirán las características más importantes de las tres dimensiones mencionadas. Estas son: A. FÍSICAS 1.Transportes 1.Transportes 2.Comunicaciones 3. Energía 4. Agua B. HUMANAS 1.Educación 2. Salud C. INSTITUCIONAL GOBIERNO REGIONAL 1. Institucional Y GOBIERNOS LOCALES Elaboración APOYO Consultoría 32
    • A1 A1 Conectividad interna terrestre Apurímac cuenta con dos carreteras principales que conectan la región de manera transversal y longitudinal. La primera forma parte de la carretera Interoceánica del Sur (IIRSA Sur). PRINCIPALES VIAS TERRESTRES EN LA REGIÓN SISTEMA VIAL INTERNO (2007) (2007) Zona no conectada • La IIRSA Sur (Ruta 026) conecta la provincia de Abancay con la de Aymaraes. Chincheros Cusco Ruta 026: Puerto San Juan – Nazca – Abancay – Cusco – Urcos – Pto. Maldonado – Iberia – Iñapari • El tramo de la carretera longitudinal de la Sierra Sur Abancay que atraviesa Apurímac no se encuentra asfaltado1/. Andahuaylas Cotabamba Carretera Sierra Sur: La Oroya – Huancayo – Ayacucho – Abancay – longitudinal: Cusco – Puno – Desaguadero – Frontera con Bolivia Segundo eje interno Grau “Las carreteras están en muy mal estado, un recorrido de 130 Ayacucho km, Andahuaylas – Abancay puede tomar 3.5 horas en Antabamba camioneta y hasta 5 en bus”. Autoridad Regional Aymaraes Carretera Anexo 8: Características de la longitudinal: Arequipa infraestructura en la región Principal eje interno Carretera asfaltada Anexo 9: Presupuesto destinado a Carretera revestida transportes y comunicaciones Carretera sin Revestir Trocha 1/ A fines del año 2007, se aprobó la realización del proyecto de asfaltado de la carretera Abancay – Ayacucho. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de licitación. 33 Fuente: Gobierno Regional, MTC, PERX.
    • A1 A1 Distancias y tiempos entre las provincias de Abancay La complicada geografía origina que no todas las provincias estén directamente comunicadas entre ellas, lo que provoca dependencia y centralismo en la región. DISTANCIA Y DURACIÓN DEL VIAJE ENTRE LAS CONECTIVIDAD ENTRE PROVINCIAS PROVINCIAS DE APURÍMAC DURACIÓN DURACIÓN VELOCIDAD VELOCIDAD RECORRIDO RECORRIDO DISTANCIA DISTANCIA DEL VIAJE1/ DEL VIAJE1/ PROMEDIO PROMEDIO Abancay – 138 km 3.5 – 4 h 35 km/h Abancay Andahuaylas1/ Chincheros Andahuaylas Chincheros - 88 km 1 h 2/ 88 km/h Andahuaylas Tambobamba Chalhuanca - 121 km 2h 61 km/h Chuquibambilla Abancay Antabamba - 234 km 3h 78 km/h Chalhuanca Abancay Chuquibambilla - 105 km 4.5 h 23 km/h Antabamba Abancay Chuquibambilla - 143 km 5.5 – 6 h 26 km/h Tambobamba Visitar todas las capitales de provincia tardaría más de Asfaltada 24 horas, en un viaje sin paradas. Más de lo que tarda No asfaltada un viaje Lima Piura. 1/Tiempo estimado viajando en camioneta 4 x 4. 2/ Aproximado. Anexo 10: Programa Multianual de Fuente: Páginas web diversas, visita a las provincias. Inversión Pública 2007-2011 34
    • A1 A1 Consecuencias del grado de conectividad interno El grado de articulación de las distintas zonas ha influido en su dinámica. De acuerdo al Plan Vial Departamental Participativo de Apurímac 2007-2016, se pueden identificar tres: ÁREAS DIFERENCIADAS POR SU DINAMISMO DESCRIPCIÓN • Más desarrollada • Tecnología intermedia, recursos turísticos, concentración de actividad industrial Chincheros Zona Dinámica (microempresas), servicios administrativo- financieros. • Mejor red vial del departamento, cuenta con Abancay aeropuerto. Andahuaylas Cotabambas • Tecnología tradicional, bajos rendimientos agrícolas. Grau Zona Estancada • Red vial articulada con la capital del departamento y Lima. • Solo tiene influencia local. Aymaraes Antabamba • Difícil accesibilidad. Zona Marginada • Economías de subsistencia y autoconsumo. Zonas Dinámicas (Articuladas) Zonas Estancadas (Débilmente articuladas) Zonas Marginadas (Aisladas) Fuente: Plan Vial Departamental Participativo de Apurímac 2007-2016 35
    • A1 A1 Vías de acceso a otros mercados regionales Apurímac cuenta con un aeropuerto en Andahuaylas y cuatro carreteras con conectividad externa. Sin embargo, la IIRSA Sur es la única completamente asfaltada. Los 2.603 kilómetros la IIRSA Sur vincularán el estado Fuente: MTC Amazónico de Acre en Brasil con las ciudades porteñas Ilo, Matarani y San Juan de Marcona en la costa del Perú. 36
    • A1 A1 Distancias y tiempos hacia los principales centros económicos El tiempo que toma ir a Lima desde Abancay es 1.5 veces superior al tiempo que toma desplazarse desde Cajamarca. Esto impacta directamente en el costo de los fletes. DISTANCIA Y DURACIÓN1/ DEL VIAJE DE PRINCIPALES CIUDADES HASTA LIMA RECORRIDO RECORRIDO DISTANCIA DISTANCIA DURACIÓN DEL VIAJE1/ DURACIÓN DEL VIAJE1/ VELOCIDAD PROMEDIO 3/ VELOCIDAD PROMEDIO 3/ Piura - Lima 1 050 km 13 h 81 km/h Cajamarca - Lima 810 km 13 h 62 km/h Huancayo - Lima 310 km 6.5 h 48 km/h Abancay - Lima 907km 19 h 47 km/h Andahuaylas - Lima 832 km 18 h 46 km/h Abancay - Cusco 198 km 4.0 h 2/ 50 km/h Tambobamba - Cusco 216 km 5.5 h 2/ 39 km/h 1/Tiempo en viaje en bus interprovincial. 2/Tiempo estimado viajando en camioneta 4 x 4, 4 pasajeros. 3/ Se estimó dividiendo la distancia entre la duración del viaje. 4/ El asfaltado de la carretera Abancay-Ayacucho está en proceso de licitación. Fuente: Página web de Cruz del Sur y Civa, visitas a las provincia. 37
    • A2 A2 Penetración de servicios de telefonía fija y móvil La penetración de telefonía fija y móvil ha mostrado tasas de crecimiento por encima del promedio nacional. A pesar de ello, tres de las siete provincias aún no poseen cobertura móvil. TELEFONÍA FIJA EN APURÍMAC TELEFONÍA MÓVIL EN APURÍMAC (Miles de líneas, líneas por cada 100 habitantes) (Miles de líneas, líneas por cada 100 habitantes) • Densidad Lima y Callao 2007: 18.5 líneas/ 100 hab. • Densidad Perú 2007: 9.7 líneas / 100 hab. • Densidad Lima y Callao 2007: 90.3 líneas/ 100 hab. 1.7 • Densidad Perú 2007: 55.6 8 Crec. Prom. Anual Crec. Prom. Anual 2001-2007 1.6 líneas / 100 hab. 2001-2007 1.5 1.6 7 8.5% 8.5% 80 16.3 18.0 1.3 Crec. Prom. Anual Crec. Prom. Anual 1.4 16.0 Densidad (líneas por 100 hab.) 70 2003-2006 Densidad (líneas por 100 hab.) 6 1.2 2003-2006 Miles de líneas 1.1 1.2 60 112.1% 112.1% 14.0 1.0 5 1.0 1.0 1.0 71.5 Miles de líneas 12.0 1.0 50 4 10.0 0.8 40 6.7 8.0 3 4.3 4.8 4.5 4.5 4.8 5.6 6.2 6.7 6.9 7.3 30 0.6 6.0 2 20 3.3 0.4 29.5 4.0 1.6 10 0.7 2.0 1 0.2 3.5 14.3 0 7.7 0.0 0 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 N° líneas (miles) Densidad N° líneas (miles) Densidad A diciembre del 2007, 75 de los 80 distritos Claro tiene presencia en 4 provincias y 15 distritos; mientras de Apurímac carecían de telefonía fija. que Movistar solo la tiene en 2 provincias y 6 distritos. Fuente: Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), páginas web CLARO y Anexo 11: Telefonía Anexo 12: Cobertura de los operadores de MOVISTAR. Proyecto “Intégrame” Telefónica Movistar. pública y servicio de cable telefonía móvil en Apurímac. 38
    • A2 A2 Posesión de cable e internet en los hogares apurimeños El número de hogares que cuenta con internet es insignificante. De otro lado, solo el 1% cuenta con cable. PORCENTAJE DE HOGARES QUE CUENTAN PORCENTAJE DE HOGARES QUE CON TV CON CABLE 1/ CUENTAN CON INTERNET 1/ (2005) (2005) Ancash 5.7 Lima provincia 2.4 Lambayeque 5.6 Ica 2.1 Lambayeque 2.1 Tumbes 5.2 Piura 1.0 Ica 3.8 Tumbes 0.6 Huánuco 3.2 Huánuco 0.5 Pasco 2.8 Cusco 0.4 Junín 2.4 Total Lima Total Lima Total Lima Total Lima 24% Madre de Dios 0.3 Metropolitana 11% Piura 2.4 Metropolitana Metropolitana Metropolitana Puno 0.3 Cusco 2.0 Total Nacional 10% Cajamarca 0.2 Total Nacional Total Nacional 4% Ucayali 1.4 Total Nacional San Martín 0.2 Amazonas 1.1 Ayacucho 0.1 Apurímac 1.1 Pasco 0.0 Ayacucho 1.1 Huancavelica 0.0 Puno 1.0 Apurímac 0.0 Cajamarca 0.1 Amazonas 0.0 Huancavelica 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 En el distrito de Tambobamba, la Puesto departamental: Puesto departamental: señal de la única cabinas es Puesto departamental: Puesto departamental: 20° 20° satelital, lo que reduce la calidad 22° 22° de la conexión 1/ Puede diferir de la información de OSIPTEL por la metodología utilizada. 39 Fuente: ENAHO 2005
    • A3 A3 Distribución de energía y electricidad en la población De acuerdo al Plan Nacional de Electrificación Rural 2006-2015, la región Apurímac tendría un coeficiente de electrificación de 67%, y se intentaría alcanzar el 83% para el año 2015. DATOS RESALTANTES COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN POR DEPARTAMENTO (2006-2015p) • Según el Nuevo Mapa de la pobreza de FONCODES, , cerca de 43% de la población de Apurímac no contaría con electricidad. 120 • Solo en 1 de las 7 provincias, más del 70% de la 100 96 93 96 población cuenta con luz eléctrica. 87 84 83 83 79 75 77 80 68 67 60 COEFICIENTE DE ELECTRIFICACIÓN POR PROVINCIAS 44 (2005) 38 40 20 Provincia Coef. Elect. 2005 Provincia Coef. Elect. 2005 Abancay 80.4% Cotabambas 88.3% 0 Junin Nacional Ayacucho Cusco Apurímac Huánuco Cajamarca Andahuaylas 57.6% Chincheros 61.6% Antabamba 47.0% Grau 73.6% 2006 2015 Aymaraes 29.2% Anexo 13: Energía y Anexo 14: Inversiones en electricidad por provincias energía y electricidad 40 Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM), OSINERGMIN, FONCODES.
    • A4 A4 Población con servicio de agua y desagüe Solo dos provincias cuentan con Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). El resto son atendidas por municipalidades y juntas administradoras. POBLACIÓN SIN SERVICIOS DE AGUA POBLADORES SIN SERVICIO DE DESAGÜE Y POTABLE POR PROVINCIAS LETRINAS POR PROVINCIAS Ayacucho (%, 2006) (%, 2006) Ayacucho Chincheros Cusco Chincheros Cusco Andahuaylas Abancay Andahuaylas Abancay Cotabambas Grau Cotabambas Aymaraes Grau Entre 40% y 50% Más de 75% Aymaraes Entre 30% y 40% Entre 50% y 75% Entre 20% y 30% Antabamba Entre 25% y 50% Antabamba Entre 10% y 20% Menos de 25% Arequipa Arequipa Anexo 15: Población sin servicios de 115 mil personas 115 mil personas agua y desagüe 152 mil personas 152 mil personas (~28% del total) (~28% del total) (~32% del total) (~32% del total) no cuentan con acceso no cuentan con acceso Anexo 16: EPS en Apurímac no cuentan con servicio no cuentan con servicio a servicios continuos a servicios continuos de desagüe de desagüe de agua potable de agua potable Anexo 17: Inversiones en agua y saneamiento 41 Fuente: FONCODES.
    • A4 A4 Inventario de infraestructura de riego La infraestructura de riego es precaria y poco desarrollada. No se cuenta con un inventario actualizado de dicha información. La mayoría son de tipo rústico y están ubicadas, generalmente, en los ríos. Bocatomas Algunas son construidas en concreto como una estructura simple y en muy pocos casos se las considera infraestructura mayor. Existen, en su mayoría, en la zona de valle y no en zonas altas (donde Canales laterales generalmente las tomas a los predios son directamente del canal de derivación). En su mayoría son rústicos y muy pocos de concreto. Obras de arte Generalmente existen en los canales de derivación de concreto. Reservorios Han sido construidos como parte de los canales de derivación en los proyectos de irrigación, existiendo muy pocos en calidad de rústicos. Represas Existen en forma natural y lo constituyen generalmente las lagunas, en algunos casos con estructuras de regulación. Canales de En su mayoría son rústicos especialmente en las zonas altas, y de concreto derivación con caja de canal definida los que se encuentran en las zonas de valle. “Se utiliza el riego por gravedad, canales y reservorios pero no hay riego tecnificado”. Anexo 18: Inversión en proyectos de Anexo 19: Definiciones técnicas Autoridad Regional irrigación e infraestructura existente Fuente: INRENA – Proyecto elaboración y sistematizació de padrón de usuarios. 42
    • B1 B1 Nivel de educación en la población En términos de calidad, los resultados educativos se encuentran por debajo del promedio nacional, el mismo que es bajo en términos internacionales. DATOS RESALTANTES RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN NACIONAL DE ALUMNOS 20041/ 2/ • Apurímac tiene más centros educativos escolarizados que el promedio nacional, así como también docentes por • Menos del 15% de los estudiantes evaluados en cada grado alumno. lograron los resultados esperados en comprensión de textos. SIN EMBARGO….. • En matemática, menos del 10% de cada grado alcanzó los • En el año 2006, 22.1% de la población mayor de 15 años resultados esperados. En el caso de quinto de secundaria, era analfabeta; mientras el promedio nacional fue de solo el 2.9% alcanzó dicho nivel. 10.9%. • Los mismos resultados son observados en instituciones • El logro educativo (alfabetismo y número de urbanas y rurales, estatales y no estatales, y entre hombres y matriculados) fue de 81.4% en el 2005, siendo este mujeres. menor al promedio nacional (89.7%) y ocupando el • Las capacidades más desarrolladas suelen ser aquellas que puesto 22 en el ranking departamental. demandan esfuerzo operativo no cognitivo. TASA DE MATRÍCULA DE LA POBLACIÓN DE 3 A • Hay una clara relación positiva entre los resultados 5 AÑOS DE EDAD EN APURÍMAC alcanzados por los estudiantes y las habilidades de sus (%) profesores. 80.0 71.0 • Los indicadores educativos obtenidos en el año 2004 no 70.0 62.6 65.4 66.5 presentan variaciones positivas respecto a las del año 2001. 60.0 50.5 50.0 40.0 Anexo 20: Infraestructura de 30.0 educación 20.0 10.0 0.0 Anexo 21: Nivel educativo de la 2002 2003 2004 2005 2006 población 1/ Se llevó a cabo entre el 15 y el 19 de noviembre y abarcó las áreas de matemática y comprensión de textos. Se aplicó en segundo y quinto de primaria, tercero y quinto de secundaria. Anexo 22: Resultados de la 2/ Los resultados de la Evaluación Nacional 2004 no permiten hacer inferencias a nivel departamental. Evaluación Nacional 2001 43 Fuente: Ministerio de Educación, PNUD.
    • B1 B1 Alumnos universitarios De otro lado, las carreras profesionales presentes en la mayor cantidad de universidades son ingeniería de sistemas y agronomía. CARRERAS OFRECIDAS POR UNIVERSIDAD 1/ Universidad Universidad Nacional Nacional Universidad Universidad Universidad Micaela José María Tecnológica Alas Virtual Bastidas Arguedas de los Andes Peruanas Mariátegui Ingeniería Informática / Sistemas Ing. Agroindustrial / Agronomía Ingeniería Comercial Ingeniería de Minas Medicina Veterinaria y Zootecnia Administración de Empresas Adm. Marketing Estratégico Educación Ingeniería Civil Enfermería Derecho Contabilidad Ingeniería Mecánica Ingeniería Ambiental Estomatología Turismo 1/ La Univ. Cristiana del Perú “María Inmaculada” no cuenta con página web, por lo Anexo 23: Planes de inversión en que no se obtuvo información de las carreras que ofrece. Fuente: Ministerio de Educación, ANR, MEF, páginas web universidades educación 44
    • B2 B2 Situación del sector salud El personal médico profesional de Apurímac supera al del promedio del país. Sin embargo, no es suficiente tomando en cuenta la situación por la que atraviesa la región. PROFESINALES DE LA SALUD, 2006 DATOS RESALTANTES (tasa por cada 10 000 habitantes) Personal Apurímac Lima Perú • En el 2005, la esperanza de vida al nacer en Apurímac fue de 65.3 años, mientras la del Perú era de 71.5, ocupando el Médicos 3.5 12.5 1.7 puesto 21 en el ranking departamental. Enfermeras 4.5 12.1 1.3 • Entre los años 2000 – 2005 la tasa bruta de mortalidad Odontólogos 0.8 1.9 0.2 infantil1/ fue de 60 por cada mil nacidos vivos, mientras en el Obstetriz 2.8 5.9 0.5 quinquenio anterior fue de 67 por cada mil nacidos vivos. Psicólogo 0.0 0.6 0.1 • En el mismo período, la tasa bruta de natalidad fue de 27.8 por cada mil habitantes, comparada con el 22.6 de Perú y el Nutricionista 0.1 0.6 0.1 17.7 de Lima. Otros Prof Salud 0.7 3.9 0.5 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA, 2005 • En Apurímac, existen dos hospitales (uno en Abancay y (miles de habitantes / tipo de establecimiento) otro en Andahuaylas) y cuatro postas médicas pertenecientes al Seguro Social. Personal Apurímac Lima Perú • El número de consultorios para consultas externas asciende a 18, mientras el número de camas para la Hospitales 52 54 62 hospitalización de pacientes es de 53. Centros de Salud 10 19 14 Puestos de Salud 2 18 5 Anexo 24: Planes de inversión 1/ Tasa de mortalidad infantil: Número de defunciones de niños menores de 12 en salud meses en un año determinado por cada mil nacidos vivos. Fuente: Perú en Números 2006, Instituto Cuánto, Ministerio de Salud. 45
    • B2 B2 Nivel de salud y educación Los altos índices de desnutrición infantil impactan directamente en el nivel de educación. TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DE 6 A 9 AÑOS DE EDAD MAPÀ DISTRITAL DE LA VULNERABILIDAD A LA (1999 y preliminar 2005) DESNUTRICIÓN INFANTIL 50 46.8 (2007) 45 40.1 40 35 27.9 30 25 21.9 20 15 9 10 6.4 5 0 Apurímac Lima Perú 1999 2005 DISTRIBUCIÓN DE LOS ALUMNOS DE 4TO DE SECUNDARIA SEGÚN CUARTILES DE RENDIMIENTO (2001) MATEMÁTICA COMUNICACIÓN 120 120 8 6 100 100 80 21 29 19 29 80 60 25 60 29 2 38 40 72 40 75 6 20 23 % 45% 46 % 46 20 34 20 25 23 % 0 0 Apurímac Lima Apurímac Lima Cuarto Cuartil Tercer Cuartil Segundo Cuartil Primer Cuartil Fuente: Perú en Números 2006, Instituto Cuánto, Ministerio de Salud. 46 Censo de Población y Vivienda 2005 - INEI
    • Panorama general Las transferencias mineras que se empezaría a recibir a partir del canon minero podría convertirse en una herramienta de gran potencial para empezar a modificar la situación descrita hasta este punto. • ~43% de la población no cuenta con servicio de fluido eléctrico • 65% de la población cuenta solo con educación • 116 mil personas no cuentan con servicio de agua primaria o menor • Ninguna de sus provincias presentan un IDH • 152 mil personas no cuentan con servicios de desagüe superior o similar al promedio nacional • 62 distritos no tienen cobertura de servicio de telefonía móvil Fuente: FONCODES, Osiptel, PNUD, Ministerio de Educación. Elaboración: APOYO Consultoría ¿Oportunidad? La región podría contar en el futuro con un presupuesto significativo con el que podría empezar a revertir esta situación. 47
    • C1 C1 Presupuesto Apurímac 2007 En el año 2007, el presupuesto de inversiones de la región ascendió a S/. 144 MM, de los cuales, el 37% lo administraban los gobiernos locales, el 15% el gobierno regional y, el 48% restante, el nacional. CONCENTRACIÓN DE PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DE TIPO DE GASTO INVERSIONES POR LOS GOBIERNOS LOCALES SEGÚN PROVINCIA NIVEL DE GOBIERNO (2007, US$ MM, %) Ayacucho Regional, Gastos 15% Cusco corrientes, Chincheros 70% Abancay Inversiones, Andahuaylas Local 29% Cotabambas 37% Grau Aymaraes Antabamba Nacional Otros gastos Servicio de la 48% de capital, deuda, 1% 1% Arequipa S/.502 MM S/.502 MM S/. 144 MM S/. 144 MM S/. 53 MM S/. 53 MM Para el año 2008 se ha presupuestado S/. 405 MM Concentra el 28% Concentra el 21% 1/ Los Gobiernos Regionales fueron electos en el año 2002 Concentra entre el Concentra entre pero es recién en el 2004 que cuentan con presupuesto Anexo 25: Programa Multianual 10% y 15% 6% y 8% propio. Fuente: MEF de Inversión Pública 2007-2011 48
    • C1 C1 Ejecución del presupuesto del Gobierno Regional A pesar del incremento en la capacidad de gasto, los gobiernos regionales y locales no han logrado ejecutar la totalidad del mismo. NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES CAUSAS DEL BAJO NIVEL DE EJECUCIÓN EN INVERSIONES Corresponde al 15% (2007, según zona geográfica, S/. MM) de los S/. 144MM presupuestado en % • Limitadas capacidades técnicas para la formulación y inversiones para Presupuesto Ejecución / evaluación de los proyectos. Apurímac Institucional de Presupuesto PIM Apertura (PIA) PIM 1/ Ejecutado • Retrasos y deficiencias en la elaboración de los 2007 expedientes técnicos. Regional Regional Regional Regional • Incumplimiento de contratistas. Apurímac 21.7 95.1 58.0 61% • Demora en los procesos de selección y adjudicación • Departamentos Selva 312.9 785.6 382.6 49% (procedimientos engorrosos y numerosas • Departamentos Costa Norte 332.3 691.0 435.3 63% impugnaciones). Incluso si es administración directa se deben seguir procedimientos administrativos que • Departamentos Centro 514.1 1 575.1 655.9 42% toman varias semanas. • Departamentos Sur 556.3 1 383.0 611.1 44% • Ley de austeridad que obstaculiza la contratación de TOTAL 1 715.7 4 434.7 2 085.0 47% profesionales para fortalecer las oficinas de formulación y evaluación de proyectos. 1/ Presupuesto Institucional Modificado: PIA + créditos suplementarios otorgados a lo largo del año. Fuente: MEF Existe una baja capacidad de ejecución del gasto en inversión a todo nivel de la Anexo 26: Evolución de la inversión en administración pública. Infraestructura en el Perú Sólo el 61% del presupuesto de inversiones del Gobierno Regional de Apurímac pudo efectivamente ser ejecutado en el año 2007. 49
    • C1 C1 Facilidades brindadas para la inversión privada La municipalidad provincial de Abancay es la tercera más cara para dar licencias de funcionamiento en comparación con las demás municipalidades provinciales capitales de región. FACILIDADES PARA OBTENER LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN TUPA EN MUNICIPALIDADES PROVINCIALES CAPITALES DE REGIÓN (octubre 2004) ¿Tiene página N° Trámites Costo de ¿Tiene N° Trámites Costo de # Provincia # Provincia web? exigidos licencia (S/.) página web? exigidos licencia (S/.) 1 Puno Sí 4 51 15 Abancay Sí 8 1792 2 Tacna Sí 3 175 16 Huaraz Sí 4 1804 3 Chachapoyas Sí 7 234 17 Tumbes No 7 3316 4 Huamanga Sí 7 395 18 Cajamarca Sí 6 n.d. 5 Trujillo Sí 5 399 19 Chiclayo No 6 n.d. 6 Coronel Portillo No 8 485 20 Cusco Sí 9 n.d. 7 Mariscal Nieto No 4 494 21 Huánuco Sí 7 n.d. 8 Callao Sí 7 550 22 Maynas Sí 5 n.d. 9 Moyobamba Sí 6 578 23 Pasco No 10 n.d. 10 Lima Sí 6 700 24 Piura Sí 4 n.d. 11 Huancayo Sí 4 710 25 Tambopata No 5 n.d. 12 Arequipa Sí 4 838 13 Huancavelica Sí 8 1169 “Existen muchos cuellos de botella, es decir, mucha burocracia en el departamento. Además se accede a un 14 Ica Sí 6 1455 financiamiento muy caro” Autoridad Regional Fuente: Ciudadanos al Día, Competitividad Municipal. Anexo 27: Competitividad Municipal 50
    • III. Desempeño de los sectores productivos 51
    • Mercados objetivos de esta investigación Tomando en cuenta las características regionales, el presente estudio se enfocó en la identificación de productos con potencial acceso a mercados multinacionales o nacionales, los que generarían mayor impacto en el crecimiento económico de la región. MERCADO MUNDIAL MERCADO NACIONAL MERCADO LOCAL Elaboración: APOYO Consultoría Las oportunidades de mercado que sólo poseen un enfoque local no fueron proyecto en este trabajo. 52
    • Sectores evaluados SECTORES PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC 1. 1. Agricultura 4. 4. Minería 7. 7. Construcción 2. 2. Pecuario 5. 5. Pesca 8. 8. Comercio 3. 3. Forestal 6. 6. Manufactura 9. 9. Turismo Elaboración: APOYO Consultoría 53
    • Agropecuario Agropecuario 54
    • Espacios agrícolas y pecuarios en la región El análisis de los sectores agrícola y pecuario es de especial interés debido a que el grueso de la población de Apurímac se dedica a dichas actividades. MAPA DE CAPACIDAD DE USO MAYOR DE LA REGIÓN APURÍMAC Cultivo LEYENDA Pastoreo Lagos Forestales Pastoreo Cultivos Pastoreo - Cultivos Forestal De acuerdo al Mapa de Capacidad de Uso Mayor Poblados publicado por el INRENA, la calidad agrológica de los suelos de la región es media o Fuente: Dirección Regional Agraria, Plan Regional concertado 2010. baja. Las tierras de uso agrícola constituyen el 6% del territorio de la región, los pastos naturales el 55 43% y las zonas forestales el 6%. El resto se clasifica como de “uso no agrícola” y “otros”.
    • 1. Agricultura 1. Agricultura 56
    • Criterios para la priorización de cultivos Para realizar la identificación de los principales cultivos del departamento, se revisó la producción actual de la región, los proyectos manejados por instituciones privadas y públicas, la demanda real de mercado y se consultó a especialistas en la materia. METODOLOGÍA EMPLEADA OFERTA DEMANDA Situación actual: a. a. d. d. Demanda Interna ¿Qué produce Apurímac hoy? Oferta Oferta Demanda Opiniones ¿Qué productos agrícolas demanda “Apurímac hoy” vs. “otras regiones” la ciudad de Lima y quién la - Producción (TM) abastece? - Rendimientos Identificación Identificación ¿Qué cultivos resaltan en otras b. b. regiones andinas? e. e. Demanda Externa de cultivos de cultivos • Principales productos agrícolas de agrícolas con agrícolas con exportación. potencial. potencial. c. Productos identificados y desarrollados • Otros productos con demanda c. internacional. por instituciones públicas y privadas en la región. ESPECIALISTAS f. f. Opinión de especialistas locales y externos. Anexo 29: Programa Multianual de Inversión Pública 2007-2011 ¿En qué es mejor Apurímac? ¿En qué podría serlo? ¿Existe demanda en el mercado? Elaboración: APOYO Consultoría. 57
    • a. Superficie cosechada y producción agrícola Tanto la superficie como la producción agrícola de la región no han mostrado variaciones significativas durante los últimos años. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE AGRÍCOLA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN APURÍMAC COSECHADA EN APURÍMAC SEGÚN TIPO DE CULTIVO (2001-2006, miles de ha.) (2001-2006, miles de TM) Total 268 310 160 152 140 3 11 El Maiz Chala, 140 133 100% Cebada 126 121 Forrajera, 120 117 53 71 Avena Forrajera 80% y Caña para 100 Los cultivos no permanentes alcohol se son productos transitorios que incluyen a partir 80 no pueden ser cosechados del 2005. 60% 60 durante todo el año 40% 212 228 5 5 5 4 5 6 Los cultivos 5 permanentes amplían la ventana 0 0 0 0 0 0 1 20% comercial del 2001 2002 2003 2004 2005 2006 productor a través de un potencial 0% mayor periodo de Hortalizas Cultivos permanentes 2001 2006 cosecha Cultivos no permanentes Hortalizas Cultivos permanentes Cultivos no permanentes Crec. Prom. Anual 2001-2006 Crec. Prom. Anual 2001-2006 Crec. Prom. Anual 2001-2006 Crec. Prom. Anual 2001-2006 Cultivos no permanentes -3.6% Cultivos no permanentes 1.5% Cultivos permanentes 3.3% Cultivos permanentes 5.9% Hortalizas 1.1% Hortalizas 26.2% 1/ Productos principales. TOTAL -3.4% Fuente: MINAG TOTAL 2.9% Elaboración: APOYO Consultoría PERÚ1/ -4.3% PERÚ1/ 4.0% 58
    • a. Producción y rendimientos: Cultivos no permanentes El producto más cultivado en la región es la papa. De otro lado, la producción de olluco resalta por su participación a nivel nacional; sin embargo, enfrentaría un mercado reducido. PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES NO PERMANENTES EN APURÍMAC1/ PRODUCTOS AGRÍCOLAS NO PERMANENTES EN APURÍMAC (2006, miles de TM) (2006, TM/Ha., %) Rendimientos 2006 180 100% Diferencia Ranking 160 155.3 Apurímac Nacional (Var. % ) Perú 140 96% de la producción 80% Papa 10.2 12.5 -18% N° 14 de la región 120 Maíz Amiláceo 1.0 1.3 -21% N° 15 60% 100 TM % acum. Olluco 6.4 5.7 13% N° 16 80 Trigo 1.1 1.3 -15% N° 13 40% 60 Cebada grano 1.2 1.3 -8% N° 11 40 20% Frijol grano seco 1.2 1.1 4.2% N° 11 19.1 17.1 20 7.7 7.1 Oca 5.4 5.9 -8% N° 7 6.8 3.4 2.8 2.6 2.0 3.6 0 0% Haba grano 1.0 1.2 -14% N° 15 seco Otros 2/ Maíz Amiláceo Mashua Haba grano Oca seco MAD Olluco Trigo Papa Cebada grano Frijol grano MAD 1.4 3.7 -63% N° 24 seco Mashua 4.8 5.6 -14% N° 8 El indicador “rendimientos” presenta un sesgo al Part. % 5% 8% 12% 4% 4% 6% 0% 5% 0% 6% promediar los rendimientos más altos y más bajos de Perú 1/ La clasificación de productos permanentes y no permanentes fue tomada del MINAG. ! una región. APOYO Consultoría ha contrastado los resultados encontrados con otras fuentes para concluir 2/ Está compuesto por 8 productos. sobre el potencial de un cultivo específico. 59 Fuente: MINAG
    • a. Producción y rendimientos: Cultivos permanentes Entre los cultivos permanentes, la tuna y la chirimoya superan el 6% de participación en la producción del país. Sin embargo, no destacan por sus rendimientos promedios. PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PERMANENTES EN APURÍMAC1/ PRODUCTOS AGRÍCOLAS PERMANENTES EN APURÍMAC (2006, miles de TM) (2006, TM/Ha., %) Rendimientos 2006 60 Diferencia Ranking Apurímac Nacional 50.7 (Var. % ) Perú 50 100% Alfalfa 31.8 45.2 -30% N° 15 40 80% Tuna 3.6 6.8 -47% N° 12 TM % Acumulado Choclo 10.0 8.6 16% N° 7 30 60% Haba grano 1.0 1.2 -38% N° 14 20 40% verde 10 5.1 20% Tomate 15.8 30.3 -48% N° 12 3.7 2.2 3.2 1.8 1.7 0.9 0.8 0.7 Arv. grano sec. 3.0 4.9 -7.2% N° 14 - 0% Palta 5.4 8.8 -38.1% n.d. Tomate Choclo Palta Alfalfa Melocotón Chirimoya Tuna Arveja grano Otros 2/ Haba grano verde Melocotón 3.5 8.7 -59.7% N° 15 Chirimoya 6.0 6.2 -3.2% N° 13 Part. % 1% 7% 1% 5% 1% 2% 1% 2% 6% Perú 1/ La clasificación de productos permanentes y no permanentes fue tomada del MINAG. 2/ Está compuesto por 20 productos. Fuente: MINAG 60
    • a. Producción y rendimientos: Hortalizas En esta categoría, no se observa ningún cultivo con producción o rendimiento destacable a nivel nacional. COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS DE LAS PRINCIPALES PRINCIPALES HORTALIZAS EN APURÍMAC HORTALIZAS EN APURÍMAC (2006, miles de TM) (2006, TM/Ha, %) 5 4.7 120% Rendimientos 2006 5 Diferencia Ranking 100% Apurímac Nacional 4 (Var. % ) Perú 4 Caña para 80% 21.1 40.8 -48.3% N° 11 3 Alcohol 3 60% Avena For 10.4 20.7 -49.7% N° 8 2 1.8 1.6 40% Zapallo 8.0 24.2 -66.8% N° 19 2 1.1 1.1 1 Zanahoria 10.2 20.0 -49.3% N° 10 0.5 0.4 20% 1 Cebada For 8.2 19.0 -56.5% N° 6 0 0% Calabaza 5.6 8.5 -34.1% N° 7 Zanahoria Avena For Cebada For Caña para Zapallo Calabaza Otros 1/ Alcohol Part. % Anexo 30: Producción y 1% 0% 1% 1% 0% 14% Perú rendimientos en Apurímac 1/ Conformado por 8 productos. Fuente: MINAG 61
    • Principales cultivos de otras regiones andinas b. Los cinco productos cultivados en otras regiones andinas que resaltan por su participación a nivel nacional y sus rendimientos son: ARVEJA GRANO MAIZ PAPA ARVEJA VERDE 1/ CAFE Produc. Rend. Produc. Rend. Produc. Rend. Produc. Rend. Produc. Rend. (% del país) (TM/ha) (% del país) (TM/ha) (% del país) (TM/ha) (% del país) (TM/ha) (% del país) (TM/ha) APURÍMAC 8% 1,029 5% 10,223 2% 936 2% 2,778 -- -- AYACUCHO 6% 948 6% 13,196 6% 895 -- -- -- -- CAJAMARCA 14% 875 9% 11.316 30% 889 20% 2,055 19% 627 HUANCAVELICA 6% 1,287 4% 8.983 8% 1,229 -- -- -- -- HUÁNUCO 7% 1,181 13% 12,855 -- -- -- -- -- -- JUNIN 5% 1,448 10% 15,613 -- -- 28% 28% 32% 409 PASCO 1% 1,557 3% 13,207 -- -- -- -- 2% 428 1/ Incluye el frijol canario y panamito. Fuente: MINAG Estos cultivos se seleccionaron tomando en cuenta que dichas regiones concentran más del 45% de la producción nacional total, tres o más regiones los producen y, por lo menos, una 62 de ellas produce más del 10% del total nacional.
    • Productos identificados y desarrollados por terceros c. Distintas instituciones están desarrollando proyectos ligados a cadenas productivas agrícolas con potencial en la región. Los cultivos más trabajados por aquellas son: PRINCIPALES PRODUCTOS TRABAJADOS POR INSTITUCIONES PRIVADAS Y PÚBLICAS Estudio Gobierno Ministerio de Sierra Mincetur CAPAC PRA PRISMA Productos Regional Agricultura Exportadora Papa Nativa Fríjol Canario Quinua Kiwicha Manzanilla Menta Anís Palta Fuente: Entrevistas a profundidad e informes. Otros productos mencionados son los duraznos, chirimoya, maíz gigante, alcachofa con espinas, entre otros. 63
    • Lima: Demanda interna d. Los bajos rendimientos y el tiempo que toma llegar a Lima, impiden a la región proveer con más productos al mayor mercado del país. El gran abastecedor de la capital es Junín. PRODUCTOS DEMANDADOS POR LIMA Y ABASTECIDOS POR REGIONES ANDINAS 1/ Tonelada Métricas llevadas a Lima / Porcentaje de la demanda total de Lima Demandado por Productos Lima 2006 Apurímac Ayacucho Junín Huánuco Cuzco Ancash (TM) 29,384 78,974 87,564 104,578 143 287 Papa 522,786 (6%) (15%) (17%) (20%) (0%) (0%) Choclo 121,651 211 52 31,747 192 6,659 36,455 (0%) (0%) (26%) (0%) (5%) (30%) 32,242 16 1,490 Zanahoria 75,601 -- -- -- (43%) (0%) (2%) Plátano 67,621 21,799 21,007 -- -- -- -- (32%) (31%) 38,885 5,447 Piña -- -- -- -- -- (14%) Arveja Verde 31,712 45 2 7,593 1,517 13 -- (0%) (0%) (24%) (5%) (0%) Yuca 4,249 22 15,420 -- -- -- -- (28%) (0%) Haba grano 13,766 23 7.359 384 47 -- -- (0%) (53%) (3%) (0%) verde Olluco 12,204 833 65 2,335 5,318 -- -- (3%) (1%) (19%) (44%) 1/ Toma en cuenta los cultivos ingresados al mercado mayorista en 2006. Anexo 31: Rendimientos por región 64 Fuente: Ministerio de Agricultura.
    • Principales productos agrícolas con potencial de exportación e. Por el lado externo, resulta complicado alcanzar la productividad obtenida en las principales regiones agroexportadoras de la costa. Sin embargo, el incremento en la demanda internacional dejaría abierta la posibilidad de aprovechar nuevas oportunidades. PRODUCTOS DE AGROEXPORTACIÓN COSECHADOS EN APURÍMAC Rendimientos Principales Agroexportadores 2006 (TM / Ha) Exportación Producción en Part. Producción Productos Nacional 2006 Apurímac 2006 Nacional 2006 (miles de TM) (miles de TM) (miles de TM) Apurímac Ancash La Libertad Ica Lambayeque Alcachofas1/ 38.5 0.07 0.1% 4.0 16.5 17.8 19.7 18.8 Tomate2/ 8.4 1.8 1.1% 15.8 16.4 33.3 74.3 21.6 Paltas 35.3 0.9 0.8% 5.4 10.2 12.9 5.8 5.2 Papa 0.1 155.3 4.8% 10.2 10.1 15.2 31.3 7.3 Fríjol seco 35.5 6.8 5.6% 1.2 1.4 1.5 1.4 1.0 1/ Procesadas. ¿Será posible convertirse en un jugador importante en el sector 2/ Tomates y pasta de tomate. Fuente: Ministerio de Agricultura. agroexportador? ¿En qué zonas? ¿Con qué productos? 65
    • Otros productos con demanda nacional e internacional (1) e. Tan es así que empresas privadas tienen contratos establecidos con asociaciones agrícolas de Apurímac, por intermedio de operadores locales, … PRINCIPALES EMPRESAS Y PRODUCTOS DEMANDADOS EMPRESA EMPRESA PRODUCTO PRODUCTO OBSERVACIONES OBSERVACIONES • Interesado en cinco variedades: qeqorani, Papa Nativa gaspas, pucasoncco, cuchipello y sangre de toro. Papa • Vende lo comprado a Plaza Vea. • Compra papa comercial (peruanita, CONSORCIO NACIONAL huayro, canchan). Papa PAPA BUENA • Provee al mercado de la parada (mercado local). • Actualmente compra entre 200-300 TM al año. Menestras • Existe mayor demanda por el fríjol (fríjol canario y panamito) canario. • Gran porcentaje de su producción sería exportada. • Se abastece principalmente de Lima, Ancash y La Libertad. Palta fuerte y hass • Apurímac podría tratar de captar parte de la demanda no satisfecha aún por una región en particular. Fuente: Entrevistas a profundidad. 66
    • Otros productos con demanda nacional e internacional (2) e. … lo cual constituye un activo para la región al haberse construido puentes de comunicación y lazos de confianza entre productores locales y compradores finales. PRINCIPALES EMPRESAS Y PRODUCTOS DEMANDADOS EMPRESA EMPRESA PRODUCTO PRODUCTO OBSERVACIONES OBSERVACIONES Anís y manzanilla • Produce el anís filtrante que es colocado AROMATIC HERBS Anís en el mercado local. • En Apurímac se cosecha manzanilla entre 2 y 3 veces al año (rendimiento superior al Manzanilla y menta de otras zonas). • Existe demanda. Actualmente se compra de Paraguay y México. EXPORTACIONES • Existe una sobredemanda de kiwicha (2000 TM). Kiwicha, quinua y anís SIERRA Y SELVA S.A.C • Compra en otras regiones. Kiwicha • Trabaja con Sierra Exportadora. • Mayor demanda de alcachofa sin espinas Alcachofa con espinas pero hay un mercado para la de espinas (que crece en la sierra). Fuente: Entrevistas a profundidad. 67
    • Identificación de cultivos – Criterios utilizados Según el marco de análisis, los productos que deberían priorizarse serían: CRITERIO VARIABLES CLAVES PRODUCTOS IDENTIFICADOS •• Superficie cosechada Superficie cosechada PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN •• Producción Producción •• Papa comercial, olluco, tuna y chirimoya Papa comercial, olluco, tuna y chirimoya 1 1 HISTÓRICA // ACTUAL HISTÓRICA ACTUAL •• Rendimientos Rendimientos (los dos últimos en un segundo nivel). (los dos últimos en un segundo nivel). •• Participación a nivel nacional Participación a nivel nacional •• Participación en la producción Participación en la producción PRODUCTOS PRODUCTOS nacional nacional COSECHADOS EN COSECHADOS EN •• Papa, arveja, arveja grano verde, fríjol Papa, arveja, arveja grano verde, fríjol •• Rendimientos obtenidos Rendimientos obtenidos 2 2 OTRAS REGIONES OTRAS REGIONES grano verde, maíz. grano verde, maíz. •• Número de regiones andinas en las Número de regiones andinas en las ANDINAS ANDINAS que se desarrolla que se desarrolla • Demanda interna del mercado CULTIVOS CON CULTIVOS CON limeño. POTENCIAL DE POTENCIAL DE 3 3 COMERCIALIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN • Origen de los productos •• Olluco, papa comercial, arveja grano verde. Olluco, papa comercial, arveja grano verde. • Participación en la demanda total INTERNA INTERNA CULTIVOS DE CULTIVOS DE •• Principales cultivos de exportación // Principales cultivos de exportación producción en Apurímac producción en Apurímac •• Papa, papa nativa, alcachofa, palta, fríjol Papa, papa nativa, alcachofa, palta, fríjol EXPORTACIÓN // CON EXPORTACIÓN CON 4 4 DEMANDA DEMANDA •• Cultivos Cultivos con con empresas empresas ya ya grano verde, kiwicha, quinua, manzanilla, grano verde, kiwicha, quinua, manzanilla, identificadas y que compran en la menta, anís. menta, anís. IDENTIFICADA IDENTIFICADA identificadas y que compran en la región región •• Productos Productos que están siendo que están siendo estudiados por estudiados por instituciones instituciones •• Alcachofa, chirimoya, fríjol grano verde, Alcachofa, chirimoya, fríjol grano verde, ESTUDIOS REALIZADOS ESTUDIOS REALIZADOS 5 5 públicas y/o privadas. públicas y/o privadas. papa nativa, kiwicha, quinua, manzanilla, papa nativa, kiwicha, quinua, manzanilla, POR TERCEROS POR TERCEROS anís, palta. anís, palta. Elaboración: APOYO Consultoría Se ha privilegiado a los cultivos que cuentan con demanda en el mercado interno y en el externo. 68
    • Identificación de cultivos con potencial de crecimiento Luego de aplicar la metodología descrita, APOYO Consultoría considera que los productos con mayor factibilidad para desarrollar ventajas competitivas sostenibles son los siguientes: PRODUCTOS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN LAS ZONAS DE CULTIVO EN APURÍMAC Anexos 32-36 Anexos 37-39 Papa Nativa Alcachofa (no tradicional) (con espinas) Frijol grano verde (canario y panamito) Manzanilla APURÍMAC APURÍMAC Papa comercial Anís Kiwicha Palta Quinua Elaboración: APOYO Consultoría Cultivos que, en su mayoría, cuentan con estudios previos o trabajos en marcha relacionados a poner en operación sus cadenas productivas. 69
    • 2. Pecuario 2. Pecuario 70
    • Situación del sector pecuario Actualmente, la población y producción pecuaria en Apurímac no destaca a nivel nacional. POBLACIÓN PECUARIA EN APURÍMAC EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN APURÍMAC (2006, unidades) (2002-2006, miles de TM) Vacunos Caprinos Ovinos Crec. Prom. Anual 2002-2006 2002 2003 2004 2005 2006 Apurímac Nacional 333.1 miles 87.9 miles 509.7 miles Carnes 2/ 10.3 - 7.6 7.0 6.6 -10% 4.2% (6.4% Perú) (4.5% Perú) (3.4% Perú) Huevos 0.09 - 0.10 0.18 0.24 27% 4.5% Leche -2% 5.0% Porcinos Llamas Alpacas vacuna 13.8 - 11.2 9.9 12.5 Fibra de 14% 0.8% alpaca 0.07 - 0.07 0.19 0.13 Lana de -30% -4.3% ovino 0.64 - 0.61 0.17 0.15 146.6 miles 57.8 miles 186.8 miles 1/ 1/ La cifra oficial del ministerio difiere del censo elaborado (4.8% Perú) (4.6% Perú) (5.2% Perú) por el CONACS (Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos) que calculó 226 mil alpacas en Apurímac. Aves 2/ Incluye carne de ave, ovino, porcino, vacuno, caprino, Apurímac ha superado el alpaca. crecimiento promedio Fuente: MINAG observado a nivel nacional en fibra de alpaca. Anexo 41: Proyecto de asistencia Fuente: MINAG 536.1 miles Anexo 40: Producción y rendimientos técnica en la producción de Cuyes (0.5% Perú) Pese a ello, existirían oportunidades de mercado para la crianza de camélidos sudamericanos (alpaca y vicuña), de ganado vacuno y ovino. 71
    • Población de alpacas en el Perú y el mundo El Perú posee el 89% de la población mundial de alpacas y Apurímac es la quinta región del país con mayor cantidad de ejemplares de esta especie. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POBLACIÓN MUNDIAL DE ALPACAS DE ALPACAS EN EL PERÚ (cabezas, 2006) (miles de cabezas, 2006) Puno 1,988 Cusco 438 Resto del Mundo Perú Población: 109 miles Arequipa 357 Población: 3,596 miles % mundial: 3% % mundial: 89% Huancavelica 224 Bolivia Apurímac 187 Población: 332 miles % mundial: 8% Ayacucho 156 Otros 246 Población mundial: Población mundial: 4,037 miles 0 500 1,000 1,500 2,000 4,037 miles El hábitat natural de estos camélidos es la Puna y los altos Andes desde Anexo 42: Rendimientos regionales Perú hasta Argentina. Fuente: MINAG 72
    • Población de alpacas en Apurímac La calidad de la fibra de alpaca en Apurímac es baja debido a la heterogeneidad genética existente y al manejo técnico que se lleva a cabo en el campo. CALIDAD DE LA FIBRA DE ALPACA Y PRECIO PROMEDIO 1/ EL BOLSÓN ALPAQUERO DE APURÍMAC (% del total, precio fibra blanca en Apurímac, S/. por Kg) • 7% de la población de Apurímac se dedica APURÍMAC APURÍMAC PUNO PUNO PRECIO PRECIO exclusivamente a la crianza de alpacas y llamas. • Esta se desarrolla en un tercio del territorio de Apurímac Extra fina Extra fina 2% 10% S/. 30 (4 provincias y más del 30% del distritos). • Casi la totalidad de la población vinculada a la actividad alpaquera se encuentra en la categoría de pobreza Fina Fina 10% 15% S/. 28 extrema. • La población de alpacas en Apurímac se distribuye de la Semi fina Semi fina 30% 40% S/. 26 siguiente manera1/: - Antabamba 47% Gruesa Gruesa 48% 35% S/. 24 - Aymaraes 32% - Andahuaylas 10% - Grau 6% El precio de la fibra de alpaca Anexo 43: Acopio de fibra de alpaca en Apurímac es castigado - Cotabambas 5% frente a la de Puno por su en Apurímac 2007 calidad. Anexo 44: Instituciones vinculadas al sector alpaquero en Apurímac 1/ Cifras aproximadas 2/ “Generación de valor agregado e incremento de la comercialización de productos alpaqueros en el departamento de Apurímac”. Fuente: CONACS, CICCA. Debido a que la población de alpacas se encuentra en las provincias menos desarrolladas de la región, esta actividad podría constituirse en una gran oportunidad para ellas. 73
    • Demanda internacional de productos de fibra de alpaca Las exportaciones de textiles de pelo fino han mostrado una tasa de crecimiento anual equivalente a 16%. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE CONFECCIONES DE PELO FINO DEL PERÚ PRODUCTOS DE PELO FINO (Valor FOB, MM US$, miles de TM) 1/ 6.0 79 81 90 61 80 5.0 51 70 43 Miles TN 4.0 60 39 MM S/. 50 3.0 5.7 40 4.9 5.1 EEUU Japón 2.0 4.2 30 Alemania Reino Unido 3.7 3.1 20 1.0 10 0.0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Miles TN Millones FOB España Francia Italia Canadá PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE PRODUCTOS DEALPACA República de Suiza México Australia Corea Grupo Mitchell Anexo 45: Principales productos Anexo 46: Proceso productivo Anexo 47: Atributos de la fibra exportados de Pelo Fino de confecciones de alpaca de alpaca Fuente: ADUANAS, CONACS, POP Puno. 74