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FASEAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA UCN AçuComo conseqüência dessa redução do ritmo de construção atual da UCN Açu,vários diálogos...
Adicionalmente tem sido estudadas diferentes formas de otimização da atualcarteira de leasing e serviços da Companhia.NOVA...
agradecendo o apoio de seus colaboradores, parceiros e demais stakeholdersnessa nova etapa.SOBRE A OSXA OSX é uma companhi...
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17.05.2013 novo plano de negócios osx

  1. 1. OSX BRASIL S.A.CNPJ/MF: 09.112.685/0001-32Companhia Aberta – BOVESPA: OSXB3OSX ANUNCIA NOVO PLANO DE NEGÓCIOS,COM FASEAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UCN AÇU EEXERCÍCIO DE US$ 120 MILHÕES DA PUT REMANESCENTERio de Janeiro, 17 de maio de 2013 – A OSX Brasil S.A. (“Companhia”)(Bovespa: OSXB3), companhia aberta privada brasileira com atividade nosetor de equipamentos e serviços para a indústria offshore de petróleo e gásnatural, com atuação integrada nos segmentos de construção naval, fretamentode unidades de exploração e produção (E&P) e serviços de operação emanutenção (O&M), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que:O Conselho de Administração da OSX Brasil S/A tomou nesta data as seguintesiniciativas quanto aos negócios da Companhia, detalhadas adiante:1. Aprovou a alteração do Plano de Negócios da Companhia, com apriorização dos projetos geradores de caixa da unidade de Leasing e ofaseamento da obra de implantação do estaleiro;2. Com o voto dos Conselheiros Independentes, aprovou o exercício parcialda Put no valor de US$ 120 milhões, permanecendo saldo de US$ 380milhões, que poderá ser exercido até março de 2014; e3. Elegeu a diretoria da Companhia para o novo mandato.A atualização do plano de negócios da Companhia leva em conta a conjunturamercadológica para as unidades de negócios da Companhia, a reconfiguraçãodas necessidades de curto e médio prazo de nossa cliente OGX, e a perspectivaeconômico financeira do modelo de negócios original da Companhia.Como já antecipado pela Companhia, o novo Plano de Negócios prevê apriorização dos projetos geradores de caixa da unidade de Leasing e ofaseamento da obra de implantação do estaleiro, visando a conclusão da obrada fase inicial do estaleiro para atender a atual carteira de encomendas dosclientes. A retomada de futuras fases de construção do estaleiro deve sercompatível com a confirmação de novas perspectivas quanto a demanda daclientela e correspondente equacionamento econômico-financeiro.
  2. 2. FASEAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA UCN AçuComo conseqüência dessa redução do ritmo de construção atual da UCN Açu,vários diálogos e iniciativas foram iniciadas pela subsidiária OSX ConstruçãoNaval S/A e continuarão em curso com clientes, financiadores, colaboradores,fornecedores e demais stakeholders, tendo em vista a necessidade dereadequação do planejamento original ao novo faseamento.A atual demanda confirmada do estaleiro compõe-se da construção de 1 navioPLSV para a cliente Sapura e da integração de 2 FPSOs para a Petrobras (pormeio de joint venture na qual a OSX tem 49%), tendo em vista: (a) o términodos contratos de construção de 11 MRs com a Kingfish, formalizado nesta datapela OSX; e a (b) a pendência de confirmação de especificações técnicas pelacliente OGX com relação a encomendas realizadas para construção no estaleirodo Açu.A Companhia reafirma a sua percepção quanto ao valor estratégico de umestaleiro com a magnitude e qualidade do originariamente concebido, queconstitui uma infra-estrutura imprescindível para atender a vasta demanda deconteúdo local existente no País, inclusive em decorrência do Pré-Sal. Nessesentido, reafirmamos a nossa expectativa de que as medidas imediatas que orasão adotadas preservam o objetivo de concluir a construção do estaleiro nolongo prazo, mediante novas demandas da clientela e investimentos de capitalcorrelatos.“Junto com nossa equipe de colaboradores no Açu, já construímos essaimportante etapa da fase 1 de nosso estaleiro, que já o capacita a atuar comoum dos principais canteiros offshore do Brasil. Lamentamos que a conjunturaexistente requeira, neste momento, a alteração de projetos pessoais eempresariais, que têm a nossa estima e respeito. Dada a relevância estratégicade uma infra-estrutura dessa qualidade para o nosso País, certamente temostodos os motivos para acreditar na futura retomada da construção daspróximas fases do estaleiro. Agradecemos imensamente a todos quecolaboraram conosco na conquista desta primeira etapa.” comentou DaniloBaptista, Diretor de Construção Naval da OSX.AVANÇOS E PERSPECTIVAS DAS UNIDADES DE LEASING/ SERVIÇOSAlém do FPSO OSX-1 já em fase operacional, a construção dos equipamentosprincipais da frota de produção de petróleo da OSX encontra-se em faseavançada em respeitados estaleiros internacionais e nacionais, em linha com osprazos informados. A Companhia tem se dedicado a assegurar que taisatividades construtivas e as atividades operacionais correlatas sigam emtranscurso normal. Nesse aspecto, vale destacar a atual fase final deconstrução (comissionamento) dos FPSOs OSX-2 (com 92,31% de execuçãofísica) e OSX-3 (com 91,71% de execução física).Assim, no final deste ano de 2013, a frota de plataformas de produção depetróleo da OSX deverá estar composta por 3 FPSOs, constituindo assim umadas principais frotas desses equipamentos destinada à produção de petróleo noBrasil.Quanto a futuras oportunidades de negócio neste segmento, os resultados da11ª Rodada de Licitação da ANP sinalizam perspectivas de crescimento para aCompanhia no longo prazo.
  3. 3. Adicionalmente tem sido estudadas diferentes formas de otimização da atualcarteira de leasing e serviços da Companhia.NOVA CAPITALIZAÇÃO DE US$ 120 MILHÕES, COM EXERCÍCIO PARCIALDA PUTEm sintonia com o novo Plano de Negócios da Companhia, foi aprovado, porunanimidade e sem ressalvas, pelos membros independentes do Conselho deAdministração da Companhia, Srs. Luiz do Amaral de França Pereira, RodolphoTourinho Neto e Samir Zraick, o exercício, no valor equivalente em Reais a US$120 milhões, da opção de subscrição (“Put”) outorgada à Companhia pelos seusacionistas controladores, nos termos do respectivo contrato datado de 16 demarço de 2010 e aditado em 17 de outubro de 2012, com o objetivo de dotar aCompanhia de capital social adicional para a execução e implementação do seuplano de negócios.Em razão de tal exercício, será realizado aumento de capital da OSX totalizandoUS$ 120 milhões em maio de 2013, com a emissão de novas ações ordináriasda OSX, ao preço de emissão estipulado na Put, correspondente ao preço poração apurado na Oferta Pública Inicial de Ações da Companhia corrigido peloIGP-M/FGV.NOVA DIRETORIAPara o novo mandato iniciado nesta data, o Conselho de Administração elegeua seguinte nova Diretoria da OSX Brasil S/A: Carlos Eduardo Sardenberg Bellot, Diretor Presidente, cumulando aindaos cargos de Diretor de Operações e de Diretor de Engenharia,Afretamento e Desenvolvimento; Danilo Souza Baptista, Diretor de Construção Naval; e Luiz Guilherme Esteves Marques, Diretor Financeiro e de Relações comInvestidores.NOVA ETAPA EMPRESARIAL“O novo Plano de Negócios da OSX inaugura uma nova etapa empresarial paraa Companhia, adaptada às novas circunstâncias que estão sendo verificadas,com a firme disciplina de capital necessária para atingirmos nossos objetivos delongo prazo”, afirmou Carlos Bellot, Diretor Presidente da OSX.A OSX vem estudando, dentre outras iniciativas, potenciais combinaçõesempresariais tanto para o estaleiro, quanto para as unidades de leasing/serviços, sempre no interesse da Companhia e com intuito de gerar maior valorpara os acionistas. A esse respeito, a Companhia manterá o mercadoprontamente informado nos termos da regulamentação aplicável.A administração da Companhia acredita que o conjunto de iniciativas oracomunicado é o mais adequado para o cenário geral que ora se apresenta ereitera seu compromisso com a condução dos negócios da OSX, solicitando e
  4. 4. agradecendo o apoio de seus colaboradores, parceiros e demais stakeholdersnessa nova etapa.SOBRE A OSXA OSX é uma companhia aberta brasileira provedora de soluções para a indústria offshore de petróleo egás natural, com atuação integrada nos segmentos de construção naval, fretamento de unidades deE&P e serviços de O&M. A OSX realiza a gestão de uma carteira de FPSOs, plataformas fixas, e outrasunidades offshore destinadas a utilização na indústria de produção de petróleo no Brasil. Em 2013, afrota de plataformas de petróleo da OSX deverá estar composta por 3 FPSOs, constituindo assim umadas principais frotas desses equipamentos destinadas a operação no Brasil. A Unidade de ConstruçãoNaval do Açu (“UCN Açu”) encontra-se em fase de implantação pela OSX no Complexo Industrial doSuperporto do Açu, situado no Distrito Industrial de São João da Barra - RJ, com tecnologia da sóciaHyundai Heavy Industries, líder mundial em construção naval. Para a implantação de seus projetos, aOSX já captou aproximadamente US$ 5 bilhões junto ao mercado financeiro e de capitais. A OSXintegra o Grupo EBX, conglomerado empresarial fundado e liderado pelo empresário brasileiro EikeBatista, que possui comprovado histórico de sucesso no desenvolvimento de novos empreendimentosnos setores de recursos naturais e infra-estrutura, dentro dos mais elevados padrões de tecnologia esustentabilidade. Para mais informações visite o site: www.osx.com.br/ri.Aviso LegalEste documento contém algumas afirmações e informações relacionadas à Companhia que refletem aatual visão e/ou expectativa da Companhia e de sua administração a respeito do seu plano de negócios.Estas afirmações incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicamou implicam resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como “acreditar”,“prever”, “esperar”, “contemplar”, “provavelmente resultará” ou outras palavras ou expressões deacepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas epremissas. Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reaisdivirjam de maneira relevante dos planos, objetivos, expectativas, estimativas e intenções expressasneste documento. Em nenhuma hipótese a Companhia ou seus conselheiros, diretores, representantesou empregados serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ouatos de investimento ou negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes destaapresentação, e tampouco por danos indiretos, lucros cessantes ou afins. A Companhia não temintenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações ou análise dasdiferenças entre as afirmações e os resultados reais. É recomendado que os investidores analisemdetalhadamente o prospecto da OGX, incluindo os fatores de risco identificados no mesmo. Estaapresentação não contém todas as informações necessárias a uma completa avaliação de investimentona Companhia. Cada investidor deve fazer sua própria avaliação, incluindo os riscos associados, pratomada de decisão de investimento.Contatos OSXInvestidores:Luiz Guilherme Esteves Marques guilherme.marques@osx.com.br+55 21 2163 9239Mídia:Roberta Brandão roberta.brandao@osx.com.brVanessa Guerra vanessa.guerra@osx.com.br+55 21 2163 6163

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