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  • Guía para la elaboración de Planes de Desarrollo paraEmpresas Sociales del EstadoIntroducciónEl Instituto Departamental de Salud de Nariño consiente de la importancia de la Planeación Estratégica delas Empresas Sociales del Estado y su alineación con los Planes de Desarrollo de la Nación, delDepartamento, de los Municipio y del Plan Decenal de salud ha decidido acompañar el proceso deconstrucción de los Planes de Desarrollo Institucionales brindando herramientas y guías de fácil aplicaciónpara alcanzar altos niveles de calidad y contenidos conceptuales de acuerdo a la normatividad vigente y ladinámica de la gestión productiva de servicios de salud.El plan de desarrollo es un instrumento fundamental dentro de la gestión territorial porque guía la acción delas instancias públicas y privadas, refleja el compromiso que adquirieron los mandatarios electos en suprograma de gobierno y expresa los resultados de un proceso de planificación concertado entre losdiversos sectores de la sociedad civil. La Ley 152 de 1994 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo señala quelos planes de las entidades territoriales deben estar conformados por una parte estratégica y un plan deinversiones de mediano y corto plazo, "en los términos y condiciones que de manera general reglamentenlas Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y Municipales" (Artículo 31).Metodológicamente el plan está compuesto por dos grandes componentes, los cuales se subdividen enfactores que, a su vez, permiten evaluar si su formulación se ajusta a los requerimientos de la gestiónestratégica del sector salud:•Estructura, evaluabilidad y coherencia, en el que se busca establecer si el plan tiene una estructuradefinida, es evaluable, cuenta con los recursos financieros para su ejecución y tiene un componente deseguimiento y evaluación.•Articulación con la política nacional, departamental y municipal en el que se determina su pertinenciacon los lineamientos en materia de salud.El presente documento es un resumen de fácil manejo y lectura que contiene los conceptos fundamentalesde la planeación estratégica y del Plan de Desarrollo con el objeto fundamental de ofrecer unaherramienta que permita la evaluación conceptual y de contenido del Plan ya elaborado por la gerencia o laconstrucción de un Plan con los elementos básicos comprendidos por la normatividad vigente.Su contenido fue extraído de los documentos elaborados por el Departamento Nacional de Planeación –DNP para la gestión pública y la elaboración de los Planes de Desarrollo de los entes Territoriales. No sonestructuras rígidas, son recomendaciones conceptuales y de contenido para su aplicación y uso. Documento 1: Generalidades Planes deDesarrollo para Empresas Sociales del Estado
  • El concepto de gestión pública está directamente asociado a los resultados quelogre una Administración, y se ha definido como: proceso dinámico, integral, sistemático y participativo,que articula la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación, control y rendición de cuentas de lasestrategias de desarrollo económico, social, cultural, tecnológico, ambiental, político e institucional de unaAdministración, sobre la base de las metas acordadas de manera democrática. En estos términos, lagestión pública debe buscar de manera eficaz y eficiente resultados frente a la reducción de la pobreza y elmejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y, en consecuencia avanzar hacia un desarrollointegral sostenible.¹ La Constitución y la Ley establecen que la gestión, en el marco de los principios de la función administrativa, deben traducirse en resultados concretos. De esta manera, la gestión debe orientarse al mejoramiento de las condiciones de vida y la reducción de la pobreza, lo cual, a su vez, implica la obtención de resultados en distintos sectores (educación, salud, servicios públicos, etc.) y por lo tanto, que un Municipio ofrezca un conjunto de productos y servicios en condiciones de eficiencia.Para el logro de los resultados es fundamental la conformación de una organización que cumplaadecuadamente con todas las funciones y principios administrativos, en el marco de los dispuesto por laConstitución y la Ley. Ello implica desarrollar procesos de planeación estratégica y operativa, diseñar yponer en marcha estructuras administrativas, conformar y manejar el recurso humano y adelantar lasacciones de control y evaluación requeridas para ajustar el proceso de gestión.La Constitución Política, en su artículo 339, establece que “Las entidades territoriales elaborarán yadoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional, planes de desarrollo, con el objeto deasegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sidoasignadas por la Constitución y la Ley”; lo cual significa que la gestión de los gobernantes está sujeta a unejercicio de planificación que se materializa en el instrumento Plan de Desarrollo. Planificar significa quelas decisiones de hoy producirán resultados en el futuro; resultados que se desprenden de la finalidad y delos objetivos de la organización. ²El proceso de planificación permite analizar los problemas que enfrenta una institución y las oportunidadesque debe potenciar, así como identificar los mecanismos para la optimización de los recursos para obtenerel máximo beneficio con el mínimo costo económico y social. Esta es la concepción más aplicada en laplanificación; pero ella permite también anticiparse a los hechos futuros para cambiar su rumbo o paratomar las medidas (anticipadas) que evitan consecuencias negativas. Además, sirve para prever loshechos y tomar medidas que permitan aprovecharlos1. Gestión Pública Local. Capítulo 1. Departamento Nacional de Planeación. DNP. Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá Colombia. Octubre de 2007.2. Gestión Pública Local. Capítulo 3. Departamento Nacional de Planeación. DNP. Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá Colombia. Octubre de 2007. Documento 1: Generalidades Planes deDesarrollo para Empresas Sociales del Estado
  • De esta manera, la planificación se convierte en el primer momento de la gestión, ya que a través de ellase identifican, ordenan y armonizan, de manera participativa y concertada, el conjunto de estrategiasseleccionadas para alcanzar determinadas metas, según la problemática y las oportunidades analizadas.Es con la planificación que el municipio decide, a futuro, cuáles acciones y programas se ejecutarán paramejorar la vida de los habitantes y reducir la pobreza.Características de la Planificación.La planificación está llamada a lograr consensos e impactos. Para ello debe cumplir con unascaracterísticas. En la siguiente tabla se describen las características de la Planificación y su contexto. CARACTERÍSTICA CONTEXTO Exploración de alternativas de futuro o escenarios posibles y probables que Prospectiva pueden llegar a construir las instituciones. Debe involucrar e interrelacionar efectivamente todos los componentes de la gestión local; es decir, debe integrar los aspectos físicos, geográficos, Integralidad económicos, sociales, culturales, políticos, administrativos y financieros para poder obtener resultados que realmente logren un desarrollo sostenible en el largo plazo. Optimización de Debe identificar y optimizar los distintos recursos y capacidades disponibles en procesos y eficiencia la institución, en favor de proyectos estratégicos. La planificación debe en la asignación de propender por la utilización eficiente de los recursos; es decir, alcanzar la recursos máxima cantidad de productos con el uso racional de los insumos disponibles. Para no duplicar esfuerzos y, a la vez, para buscar la orientación de las acciones y metas en la misma dirección, el Estado colombiano es una sola Articulación inter entidad; por lo tanto, es indispensable que los diferentes niveles de gobierno institucional planifiquen el desarrollo armonizadamente y según sus competencias, para alcanzar los objetivos comunes. El proceso de planificación del desarrollo debe evitar todo tipo de discriminación y, por el contrario, debe asegurar una justa distribución del ingreso y del acceso a las oportunidades que garanticen mejores condicionesParticipación efectiva de vida a toda la población, independientemente de factores como sexo, edad, y concertación, posición política, religiosa, social o económica. Esa equidad apunta también a equidad. factores territoriales; con ello, el desarrollo debe alcanzar a todo el territorio municipal y no concentrarse en el caso urbano o algunos sectores rurales privilegiados. La planeación no es un proceso lineal y rígido que termina con la formulación de un plan de desarrollo. La realidad es cambiante y exige también Flexibilidad adaptabilidad de esos planes de desarrollo, lo cual se logra con su revisión constante. Si la intención es que el Plan de Desarrollo sea el instrumento fundamental de la gestión y que sea la guía para ejecución de programas y proyectos y para la Evaluabilidad asignación de recursos, éste debe ser evaluable; Para ello el plan debe identificar claramente las metas cuantificables y los impactos a alcanzar tanto a nivel de producto como de resultados. Documento 1: Generalidades Planes deDesarrollo para Empresas Sociales del Estado
  • Qué es planificar?Planificar es prever y decidir hoy las acciones que transformarán la situaciónactual (línea de base) en una situación futura deseable y posible, utilizandoeficiente y racionalmente los recursos disponibles.¿Qué es planificación?La planificación es un proceso continuo que busca aprovechar lasoportunidades, reducir o mitigar las amenazas, potenciar las fortalezas,transformar las debilidades, dar soluciones a problemas y atender lasnecesidades, a través de estrategias que de manera eficiente apunten alcumplimiento de metas y objetivos.³La planificación con amplia participación de las comunidades ayuda a dar legitimidad al gobierno, a tomarventaja de las oportunidades, evitar conflictos, prevenir problemas, generar confianza de los ciudadanoshacia la Administración, y a construir entidades viables, gobernables y eficientes; también contribuye aformar comunidades responsables y cohesionadas. En este punto radica la importancia de la participaciónen los procesos de planificación.El desarrollo territorial es un proceso de construcción social y en esta circunstancia la planificación seconvierte en un medio para que los actores interaccionen con la Administración y definan conjuntamente elrumbo de la entidad territorial considerando deseos, fines, valores y expectativas por construir. En laperspectiva de la planificación democrática es fundamental que las nuevas administraciones apoyen losdistintos mecanismos de participación ciudadana, a través del fortalecimiento de los canales decomunicación e interacción de los diferentes actores del territorio, con el fin de que puedan expresar susintereses y concertar las estrategias de desarrollo. Condiciones mínimas para garantizar el cumplimiento efectivo de las fases del proceso. 1. Liderazgo: El gerente debe estar en la capacidad de liderar el proceso de planificación y de gestión, convocando actores y generando compromisos para la aprobación, adopción ejecución del plan de desarrollo. 2. Relaciones institucionales adecuadas: La Administración y los actores constructores del desarrollo deben conocerse entre sí, definir sus responsabilidades, lo mismo que generar espacios de diálogo y construcción de consensos.3. El proceso de Planificación en las Entidades Territoriales: el Plan de Desarrollo y sus Instrumentos para la Gestión. Capítulo 1. DepartamentoNacional de Planeación. DNP. Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá Colombia. Octubre de 2007. Documento 1: Generalidades Planes deDesarrollo para Empresas Sociales del Estado
  • 3. Desempeño de la entidad. El éxito de un gobierno depende de la capacidad de medir su gestión, paralo cual se requiere que en el plan de desarrollo se definan metas y resultados medibles y que laAdministración produzca, de manera sistemática, información confiable y actualizada.4. Concertación política y participación pública: La planificación debe desarrollar procesosparticipativos que permitan consolidar el tejido social y aumentar la gobernabilidad y la confianza en laAdministración, para convertir a los ciudadanos pasivos e indiferentes en actores proactivos. El plan de desarrollo es el instrumento de planificación que orienta el accionar de los diferentes actores del territorio durante un período de gobierno; en este se expresan los objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas y proyectos de desarrollo, los cuales no sólo son el resultado de un proceso de concertación, sino que responden a los compromisos adquiridos y a las competencias y recursos definidos tanto por la Constitución como por la Ley. 4 Un plan de desarrollo es un ejercicio prospectivo en el cual se sueña con un Territorio mejor, pero a la vez es un ejercicio práctico donde se diseñan instrumentos viables que efectivamente permitan convertir el territorio deseado en un territorio posible. Así pues, un plan de desarrollo territorial es la búsqueda de un adecuado balance entre objetivos y limitaciones, con la mira siempre puesta en tratar de incrementar el bienestar de la población6 guardando armonía y coherencia con los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Municipal . Dada la importancia de contar en el Estado con instrumentos concretos que reflejen de manera clara, coordinada y consistente las políticas económicas, sociales y ambientales que serán adoptadas por el Gobierno a nivel nacional y territorial a mediano y largo plazo, el artículo 339 de la Constitución Política estableció el Plan de Desarrollo, como la carta de navegación contentiva de los propósitos y objetivos que debe perseguir la acción estatal, así como de una propuesta de inversiones y mecanismos requeridos para su ejecución. De acuerdo con lo anterior, los planes de desarrollo constituyen el punto de referencia en todo proceso de gestión pública, pues a través de estos, se articula y delimita la acción del Estado tanto a nivel nacional como territorial, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución y la ley.4. El proceso de Planificación en las Entidades Territoriales: el Plan de Desarrollo y sus Instrumentos para la Gestión. Capítulo 2 . DepartamentoNacional de Planeación. DNP. Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá Colombia. Octubre de 2007. Documento 1: Generalidades Planes deDesarrollo para Empresas Sociales del Estado
  • El plan de desarrollo debe:• Mostrar con claridad cuáles son los efectos e impactos que pretende alcanzar en forma conjunta conotros niveles de gobierno (Orientado a resultados).• Mostrar correlación entre las competencias, el diagnóstico, la visión, la misión, los objetivos, las metaspor alcanzar y los recursos (Coherencia).• Identificar, cuantificar y proponer acciones para solucionar los problemas prioritarios que afronta laentidad territorial, y tomar ventaja de los potenciales y oportunidades en las diferentes dimensiones deldesarrollo (Estratégico).• Considerar los ejercicios adelantados por la entidad territorial y los otros niveles de gobierno en materiade (1) visión prospectiva, (2) planes de desarrollo, y (3) políticas, programas y estrategias sectoriales,entre otros; con el fin de articular los diferentes esfuerzos, en la búsqueda de propósitos comunes debienestar y desarrollo (Armonización).• Garantizar la relación y armonía entre el diagnóstico, los objetivos, metas, programas, subprogramas,proyectos y recursos del plan de desarrollo (Articulación).•Definir indicadores de resultado y producto que permitan realizar el seguimiento y la evaluación a lagestión adelantada por la Administración, de acuerdo con las políticas, estrategias, programas,subprogramas y metas definidos en el plan de desarrollo. De otra parte, debe sentar las bases de laestrategia por implementar para realizar tal seguimiento y tal evaluación (Evaluabilidad).• Contener metas realizables; es decir, que estén respaldadas con recursos legales, humanos,Administrativos, tecnológicos y financieros (Viabilidad). Conformación del Plan de Desarrollo. La Ley 152 de 1994 establece que el plan de desarrollo de las entidades territoriales debe tener una parte estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo. De acuerdo con lo anterior, el plan de desarrollo debe presentar un diagnóstico que incorpore los enfoques poblacional, territorial, de género y de derechos; a partir del cual se establezca una visión de futuro que se constituya en el punto de partida para formular los objetivos estratégicos, específicos y programáticos, con sus respectivas metas de desarrollo, resultado y de producto, y para identificar los proyectos estratégicos. Deben definirse para ello, estrategias, acciones e instrumentos que permitan su cumplimiento durante el período de ejecución del plan. Documento 1: Generalidades Planes deDesarrollo para Empresas Sociales del Estado
  • Conformación del Plan de Desarrollo - Objetivos territoriales y sectoriales PARTE -Metas territoriales y sectoriales - Estrategias y políticas en materia económica, social, ambiental e institucional. ESTRATÉGICA - Formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización de la planeación con los otros niveles y sectores. -Proyecciones de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su armonización con PLAN DE los planes de gastos. - La descripción de los principales programas y proyectos prioritarios de inversión. INVERSIONES - Los presupuestos - Las especificaciones de los mecanismos idóneos de ejecución.Etapas del Plan de Desarrollo - Conformación del equipo institucional Alistamiento - Identificación de recursos disponibles. 1 Institucional - Formalización del proceso de construcción. - Valoración de las necesidades y expectativas de la comunidad. - Elaboración del diagnóstico. - Construcción de la visión. - Definición de la misión. - Definición de la estructura del plan. Formulación - Formulación de los objetivos. 2 Estratégica del - Definición de las estrategias. Plan - identificación de programas y proyectos. - Estimación de costos. - Definición de metas e indicadores. - Definición de cambios institucionales necesarios. Elaboración - Definición de presupuesto. del Plan de 3 Inversiones - Definición de plan de inversiones. Elaboración - Presentar el Plan a la Junta Directiva. de Propuesta - Presentación del Plan a los empleados. 4 de - Presentación del Plan a la comunidad. Seguimiento - cambios en el Plan de acuerdo a requerimientos. Aprobación del - Acuerdo de aprobación del Plan.. 5 Plan Documento 1: Generalidades Planes deDesarrollo para Empresas Sociales del Estado
  • 1. DIAGNÓSTICO Descriptores Causas Problemas Potenciales 2. OBJETIVOS ¿Qué hacer? Propósitos que espera alcanzar la administración ¿Cómo 3. ESTRATEGÍAS hacerlo? Mecanismos y acciones para alcanzar los objetivos Metas de 4. PROGRAMAS resultado Conjunto de acciones para alcanzar el objetivo Metas de 5. PROYECTOS producto Conjunto de actividades y recursosFuente: Gestión Estratégica del Sector. Orientaciones e Instrumentos. Primera edición. Ministerio de Educación Nacional.Bogotá, Colombia. Año 2007. Documento 1: Generalidades Planes de Desarrollo para Empresas Sociales del Estado
  • La introducción puede ser usada para que el gerente exprese los ejes orientadores de su gestión y portanto las líneas estratégicas del plan de desarrollo. Inicia con el título del Plan; al igual que los Planesnacionales, asignar un título al Plan puede facilitar la adherencia de los empleados, los colaboradores y losusuarios al Plan, al mismo tiempo que otorga una firma única a su plan de Desarrollo. Por ejemplo: Plan deDesarrollo de la ESE Hospital ABCDE. Al Servicio de la Salud de nuestro Municipio.El segundo punto es la presentación oficial de la gerencia, su equipo directivo y la junta directiva delHospital. Se colocan los nombres y los cargos completos.El tercer punto puede ser una carta realizada por el gerente y enviada a todos los usuarios del Hospital,donde define cuáles son sus compromisos con el desarrollo del hospital y la salud de la comunidad. Esopcional, pero otorga un sentido social al Plan.Es el conocimiento, estudio e interpretación de la situación de la salud del Municipio, dentro del contextosocial, económico, cultural y político. A partir de él se deben identificar claramente los problemas ypotencialidades del contexto interno y las amenazas u oportunidades del contexto externo que inciden enlos resultados de la educación. Los dos primeros se pueden descomponer en descriptores omanifestaciones de la realidad actual, que son percibidas por la comunidad como situacionesinsatisfactorias o por potenciar. Un diagnóstico bien elaborado debe contener, además de la descripción delos problemas o fortalezas, sus causas. Éstas serán la base para proyectar las soluciones que sematerializarán en las acciones a seguir, enmarcadas en el desarrollo de programas y proyectos.El diagnóstico es la base fundamental para la construcción del Plan de Desarrollo ya que la situación desalud, las condiciones del entorno y las condiciones del hospital definen las líneas estratégicas dedesarrollo con el objetivo primordial de resolver la problemática actual identificada, el mejoramiento de lascondiciones de los servicios de salud y la participación activa en el mejoramiento del estado de salud delos habitantes de su zona de influencia.Si no existe diagnóstico en el Plan de Desarrollo, no se está sustentando los planteamientos de desarrollodefinidos en el Plan. Como hemos visto anteriormente, el ejercicio de construcción del Plan de Desarrollodel hospital es un ejercicio de gestión pública y planeación estratégica con un proceso claro y establecidoque parte del diagnóstico.El Plan de Desarrollo contempla en su definición el ejercicio de participación comunitaria en suconstrucción y definición de los lineamientos estratégicos. No se concibe entonces un Plan de Desarrollocon planteamiento de programas y proyectos, con una excelente estructura y coherencia, con unplanteamiento financiero impecable, con una excelente estructura en su definición de la plataformaestratégica y una presentación documental envidiable pero que no contenga un ejercicio de definición de lavaloración de necesidades y expectativas de la comunidad esta incompleto. Documento 1: Generalidades Planes deDesarrollo para Empresas Sociales del Estado
  • Todo el desarrollo del diseño de la prestación del servicio, la plataforma estratégica y la estructuraorganizacional del hospital debe estar definida por la identificación de las necesidades y expectativas delos usuarios. Incluso la cadena de valor (mapa de procesos) de los hospital inician en su gran mayoría conla definición de la valoración de las necesidades del usuario.Si somos un poco más académicos, y considerando que de acuerdo a la Resolución 0710 de abril de 2012,en los indicadores de desempeño gerencial, el indicador número 1 define la evaluación del desarrollo de laimplementación de procesos de acreditación. Los procesos de estándares máximos de calidad –Acreditación de servicios de salud – exige que todos los servicios, sus procesos, su medición deresultados, plataforma estratégica institucional y gestión administrativa este construida y definida a partirde la valoración de las necesidades y expectativas del usuario y su familia y la medición de la satisfacciónde los usuarios y su familia.Por tanto, el primer punto a considerar en el diagnóstico institucional debe ser el resultado de un ejerciciode valoración de estas necesidades y expectativas, donde el equipo gerencial se reunió con su comunidadasignada, con su asociación de usuarios, con las juntas de acción comunal y les preguntó ¿cuáles son susnecesidades en salud?, ¿cómo evalúan la prestación del servicio?, ¿cómo quiere ser atendidos en elhospital?, ¿qué servicios requieren?, ¿cuáles son sus principales problemas en su estado de salud?.El segundo elemento fundamental del diagnóstico es la valoración del estado de salud del municipio. Seconstruye identificando indicadores básicos:- Estadística vitales de la población.- Estructura de la población.- Análisis de mortalidad.- Análisis de prevalencia de enfermedades.- Aseguramiento.- Gastos en salud.- Identificación de indicadores de prioridad nacional y departamentalPuede usarse el diagnóstico de salud del plan de desarrollo del Municipio como base, además de usar losindicadores generados en los informes de salud del IDSN. Se deben comparar por los menos dos o tresaños de información.Otro componente fundamental del diagnóstico es el análisis del hospital como institución prestadora deservicios. Se requieren indicadores de:- Marco normativo y de Ley.-Capacidad instalada.- Producción de servicios.- Capacidad ociosa.- Indicadores de calidad y seguridad en la atención.- Demanda no atendida.- Satisfacción del usuario.- Portafolio de servicios, recurso técnico y recurso humano.- Situación financiera: indicadores financieros y estado de resultados.Se describe el hospital y el resultado de la atención en los diferentes servicios. Igualmente se sugieremostrar información de los últimos tres años. Puede ser obtenida de los gerenciales de productividad o losinformes de envío de la 2193. Documento 1: Generalidades Planes deDesarrollo para Empresas Sociales del Estado
  • Una vez definidos estos elementos se deben identificar los problemas de salud y realizar una priorizaciónde importancia usando cualquier método de ponderación cualitativo o cuantitativo que considerefrecuencia, impacto en la salud, impacto en la prestación del servicio, posibilidad de intervención. Losproblemas priorizados (se sugiere que no sean más de 5) , deben tener un análisis básico de causa efectoy definir algunas estrategias macro de posibles soluciones.Estos problemas deben ser considerados posteriormente como parte integral del análisis estratégicoorganizacional.El análisis estratégico de la institución es la valoración del hospital como organización, donde se estableceun análisis del entorno o externo y un análisis interno, dando como resultado la definición del estado de lainstitución como empresa y las estratégicas corporativas necesarias para su mejoramiento y competenciaen el sector.De este análisis se obtienen los elementos fundamentales de:- Análisis Externo.- Análisis Interno.- Definición de estrategia global corporativa.- Priorización de debilidades y amenazas.- Priorización de fortalezas y oportunidades- Estrategias y líneas de intervención.Se puede usar cualquier mecanismos o instrumento de valoración organizacional:-Análisis DOFA- Balance Score Card – BSC- Matriz EFE – EFI- Matriz de posición competitiva.- Matriz de gran estrategia- Matriz PEYEA- Matriz cuantitativa de planificación estratégica - MPCELa plataforma estratégica de la institución debe ser construida o por lo menos evaluada para el plan dedesarrollo. El punto de partida es definir si la actual plataforma estratégica cumple con las expectativas ylineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo. Si se considera que sigue vigente, se debe definir dentrodel plan que se continua con dicha plataforma. Si se considera que no cumple con las condicionesesperadas, se debe modificar e iniciar el proceso de construcción y validación de la plataforma estratégicade la organización.Se recomienda no modificar ya que se perdería tiempo de asimilación y construcción de la culturaorganizacional, pero puede realizarse modificaciones conservando su esencia. Sin embargo, sidefinitivamente no es apropiada para los lineamiento del hospital contemplados en el Plan se construyepor completo. Documento 1: Generalidades Planes deDesarrollo para Empresas Sociales del Estado
  • Los elementos considerados en la plataforma estratégica son:• La misión• La visión• Valores corporativos• Principios corporativos• Objetivo general• Objetivos estratégicos• Políticas institucionales• Cadena de valor – mapa de procesosLa finalidad de las estrategias es alcanzar y/o mantener la visión y/o objetivos fijados en el plan dedesarrollo, utilizando lo mejor posible los medios y los recursos de los cuales dispone la institución. Unaestrategia es adecuada si con ella se consigue alcanzar los objetivos previstos (eficacia) y si ha generadoeconomía de esfuerzos y recursos (eficiencia). Lograr tanto la eficacia como la eficiencia es la tarea de laadministración pública para lo cual deberá aplicar toda su capacidad unida a su destreza para diseñarprogramas y proyectos. 5En otras palabras, la estrategia contribuye a que la administración cumpla con la función necesaria,insustituible y digna de crear o usar los medios indispensables, de acuerdo con las posibilidades ylimitaciones, para producir los resultados esperados por la comunidad, la Constitución Política Nacional ylas respectivas normas. Diseñar una estrategia consiste en definir los medios, acciones y recursos parael logro de los objetivos, considerando para ello las condiciones sociales, institucionales, administrativas,políticas y económicas. Se materializa a través de programas, subprogramas y proyectos.Las líneas estratégicas están definidas en sus contenidos mínimos por la normatividad vigente queconsidera elementos importantes de la gestión gerencial:- Gestión de mercadeo y contratación.- Gestión de talento humano y recurso humano.- Gestión de la calidad.- Gestión de la seguridad del paciente.- Gestión del ambiente físico.- Gestión financiera.- Gestión del desarrollo sostenible.- Gestión de portafolio de servicios.- Gestión de la participación comunitaria.- Gestión de los sistemas de información.- Gestión de procesos.Se sugiere que estas sean consideradas dentro del plan de desarrollo y todas aquellas que sean elresultado de los puntos de análisis anterior y no se encuentren en esta categorización. Cada líneaestratégica debe estar asociado a los objetivos estratégicos.5. El proceso de Planificación en las Entidades Territoriales: el Plan de Desarrollo y sus Instrumentos para la Gestión. Capítulo 2 . DepartamentoNacional de Planeación. DNP. Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá Colombia. Octubre de 2007. Documento 1: Generalidades Planes deDesarrollo para Empresas Sociales del Estado
  • Un programa es una unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en losobjetivos estratégicos. Es decir, según el alcance de los objetivos, se generan uno o más programas. Unproyecto es un conjunto de actividades por realizar en un tiempo determinado, con una combinación derecursos humanos, físicos, financieros y con costos definidos orientados a producir un cambio en laentidad territorial, a través de la concreción de las metas de producto establecidas. Los proyectos semanifiestan en una obra física o una acción específica.Los programas están conformados por uno o varios proyectos; por ejemplo: el programa de gestión de lacalidad y seguridad del paciente puede tener un programa de implementación de estándares máximos decalidad en la prestación del servicio y un programa de garantía de la seguridad del paciente en la atencióninstitucional.Los programas y proyectos se deben presentar con la siguiente estructura básica:- Nombre del programa o proyecto- Línea estratégica de intervención- Objetivo estratégico de intervención- Recursos humanos requeridos- Recursos técnicos requeridos- Recursos financieros requeridos- Procesos, áreas y personal responsable de la ejecución- Costo total del proyecto- Responsable de control de ejecución.Definidos y priorizados los programas, subprogramas y proyectos, es necesario identificar cuál es lacontribución de cada uno de ellos en el cumplimiento de los objetivos del plan, tal precisión permitiráestablecer metas viables para el período de gobierno. Para ello, es importante tener en cuenta que unproyecto debe apuntarle al cumplimiento de uno o más objetivos y un objetivo debe cumplirse con laejecución de uno o más proyectos. 6.Las metas expresan en forma concreta los objetivos en términos de cantidad y tiempo; es decir, dancuenta de los resultados por alcanzar mediante la ejecución del plan en un periodo dado, con los recursosdisponibles. Las metas se constituyen en insumo para medir la eficacia en el cumplimiento de programa ysubprogramas y, por ende, de los compromisos del plan. Un indicador es un punto de referencia quepermite observar y medir el avance en el logro de una meta esperada.Según la información proporcionada por cada indicador, éstos pueden ser cualitativos o cuantitativos. Losindicadores cuantitativos se expresan en términos de número, porcentaje, razón (tasas); por ejemplo:número de niños atendidos con campañas de vacunación sobre el total de niños menores de cinco años,tasa de mortalidad. Los indicadores cualitativos se expresan como el cumplimiento de una condición ocomo una escala de valores o de opinión; por ejemplo: sí o no; bueno, regular, malo; alto, medio, bajo, etc6. El proceso de Planificación en las Entidades Territoriales: el Plan de Desarrollo y sus Instrumentos para la Gestión. Capítulo 2 . DepartamentoNacional de Planeación. DNP. Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá Colombia. Octubre de 2007. Documento 1: Generalidades Planes deDesarrollo para Empresas Sociales del Estado
  • Dado que los indicadores son un punto de referencia, es necesario identificar un valor inicial como línea debase y establecer cuál se espera lograr (meta), en un período de tiempo limitado, con la ejecución de lasacciones y proyectos que adelante la administración territorial en cumplimiento del plan de desarrollo.Las metas de resultado responden directamente a la cuantificación del objetivo específico o sectorial. Ensu planteamiento se requiere conocer la situación actual para poder evaluar el cambio o la modificaciónlograda. Un indicador de resultado mide los efectos inmediatos o a corto plazo generados por losproductos sobre la población directamente afectada; en otras palabras, es un punto de referencia quepermite observar y medir el avance en el logro de una meta de resultado.Las metas de producto son aquellas que responden directamente a la cuantificación de los objetivosprogramáticos, los cuales se logran a través de subprogramas. De acuerdo con lo anterior, un indicador deproducto es un punto de referencia que permite observar y medir el avance en el logro de una meta deproducto, porque refleja los bienes y servicios cuantificables producidos y/o aprovisionados por unadeterminada intervención.DIAGNÓSTICO, MISIÓN Y VISIÓN Objetivo Líneas Programas general y Proyectos Estratégicas Subprogramas estratégicos Metas e Metas e Metas e indicadores indicadores de indicadores estratégicos resultado productoEl cumplimiento de una meta de producto, puede ser logrado con uno, dos o más proyectos. A su vez, unproyecto puede contribuir a una, dos o más metas de producto. Como la ejecución de un proyectodemanda asignación de recursos y desarrolla acciones específicas, significa también la oportunidad paraque la administración asegure el cumplimiento de los principios de eficiencia, austeridad y equidad en eluso de los recursos.6. El proceso de Planificación en las Entidades Territoriales: el Plan de Desarrollo y sus Instrumentos para la Gestión. Capítulo 2 . DepartamentoNacional de Planeación. DNP. Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá Colombia. Octubre de 2007. Documento 1: Generalidades Planes deDesarrollo para Empresas Sociales del Estado
  • Es un instrumento que permite articular la parte estratégica del plan de desarrollo con los recursos deinversión que se ejecutarán en el período de gerencia; en él se especifican cada una de las vigencias, seidentifican las posibles fuentes de financiación y los responsables de su ejecución, de acuerdo con eldiagnóstico financiero e institucional realizado y con el costo de los programas y proyectos establecidos. PROGRAMA META DE RESULTADO SUBPROGRAMA META DE PRODUCTO ASIGNACIÓN DE FUENTE DE PROYECTO META DE PRODUCTO RECURSOS FINANCIACIONArticulación entre el Plan de Inversiones y el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI ). El PlanOperativo Anual de Inversiones es un elemento del sistema presupuestal basado en el plan financiero, elcual retoma anualmente el alcance del plan plurianual de inversiones incorporado en el plan de desarrollo.Así mismo, es un instrumento de gestión que permite operacionalizar los objetivos y metas por añoestablecidas en el plan de desarrollo con los recursos previstos de cada fuente por proyectos.La Administración debe diseñar una estrategia que sirva para medir los avances, logros y dificultades en elcumplimiento de las metas definidas en el plan de desarrollo; también, debe establecer los mecanismospara realizar autoevaluación periódica con el equipo de gobierno e informar a la comunidad sobre sugestión.La realización de un cuadro de indicadores de gestión o tablero de control permitirán realizar esta tareafácilmente, al mismo tiempo que permitirá identificar brechas entre las metas establecidas y sucumplimento para determinar planes de acción inmediatos o modificaciones al mismo Plan de Desarrollo.La presentación del plan de Desarrollo se debe realizar en los términos establecidos en la normatividadvigente para su aprobación y realización del acuerdo correspondiente.Desde el concepto de diseño visual, el Plan de Desarrollo es la carta de presentación y navegación delgerente y su equipo administrativo, por tal razón se sugiere que sea innovador, superando un simpledocumento en Word. Lo ideal es una propuesta gráfica y conceptual de acuerdo al eje central del plan.Pueden usarse imágenes de los empleados y colaboradores, del hospital y del trabajo realizado en lacomunidad. Documento 1: Generalidades Planes deDesarrollo para Empresas Sociales del Estado
  • 1. Cuando se construye el documento del Plan de Desarrollo no es necesario describir la Metodología empleada de acuerdo a la normatividad vigente con una transcripción paso a paso del documento. Al igual que describir la metodología de realización del análisis estratégico, solo se consignan los resultados.2. Se deben documentar en los anexos algunos puntos importantes como la valoración de las necesidades y expectativas de la comunidad: se documentan la construcción del diagnóstico con la comunidad, con los empleados y con las diferentes Secretarias del Municipio.3. Las gráficas, cuadros, tablas y líneas de tendencia son elementos fundamentales para sustentar los diagnósticos; facilitan la labor de análisis tanto del equipo directivo como de las personas que leen, evalúan , aprueban o tienen alguna relación con el desarrollo del Plan.4. Si bien el Plan de Desarrollo como producto documental puede llegar a ser muy extenso, se sugiere tener una versión de carácter ejecutivo donde se consignan los elementos fundamentales del diagnósticos, los objetivos generales y estratégicos, las líneas de intervención estratégica, los programas y proyectos y finalmente el plan de inversión.5. El cuadro de indicadores gerencial o el tablero de control se debe socializar y convertir en una herramienta estratégica de desarrollo, control y mejora en todos los servicios y áreas de la institución.6. Si bien no es necesario, un punto importante en el Plan de Desarrollo que puede ser colocado como un anexo es el PLAN DE SOCIALIZACIÓN. Se describen los elementos fundamentas y cronograma de aplicación de los mecanismos y herramientas usados para socializar el Plan con lo empleados y colaboradores, con la comunidad y las partes interesadas. Además de la socialización de los resultados y evaluaciones trimestrales.7. El Plan de Desarrollo debe estar aprobado en un margen de 180 días calendario. Por tal motivo se recomienda que se presente por lo menos treinta días antes de la fecha límite para evaluación por la Junta Directiva para que se cuente con un período de 30 días para sus correcciones finales y nueva presentación. Documento 1: Generalidades Planes deDesarrollo para Empresas Sociales del Estado