1. Bankowość mobilna a płatności mobilne konieczność integracji?
Forum Bankowości Elektronicznej:
Bankowość oraz płatności w tablecie i smartfonie
Grzegorz Hansen,
12 grudnia 2013, Warszawa

2. WIBID 1M
| Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?
|2

3. Polska: CPI (% r/r)
granice
pasma
średniookresowego celu
inflacyjnego NBP
źródło prognoz: Raport o inflacji – listopad 2013, Narodowy Bank Polski
| Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?
|3

4. Stopa procentowa ECB
wypowiedzi szefa ECB
na temat możliwości
wprowadzenia
ujemnych
stóp
procentowych
2 maja 2013:
„będziemy się temu
przyglądać z otwartym
umysłem”
7 listopada 2013:
„ECB jest technicznie
gotowy na negatywne
stopy
procentowe,
jeżeli
będzie
to
uzasadnione
perspektywą
ekonomiczną”
| Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?
|4

5. Wzrost oszczędności a koszty bankowe



wg badania prowadzonego przez Komisję Europejską w roku 2009, średni koszt rachunku
bankowego w Polsce wynosił ponad 120 EUR,
badanie Deloitte dot. średniego przychodu bankowego na rachunku osobistym w roku 2012
wskazują na roczną sumę 450 zł,
szacowana przez Deloitte na rok 2013 przychodowość średniego rachunku osobistego dla
banku wyniosła 350 zł,

załóżmy, że 2/3 z tego, to opłaty i prowizje wnoszone przez klienta,

przyjmijmy, że bank jest gotów płacić za oszczędności 2% p.a.,

aby suma prowizji i opłat została pokryta przychodem z oszczędności, należałoby
utrzymywać oszczędności w kwocie: 11 655 zł,
Czy sytuacja pobierania przez bank opłat za usługi realizowane w związku z prowadzeniem
rachunku bankowego w warunkach niskiego oprocentowania oszczędności różni się
drastycznie od sytuacji, w której klient płaci bankowi za przechowywanie oszczędności?
| Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?
|5

6. W otoczeniu…

…w którym banki utraciły już ekonomiczną przewagę związaną z bezpiecznym pomnażaniem
oszczędności swoich klientów,

w warunkach zaostrzających się regulacji ostrożnościowych, odnoszących się do banków, nie
zaś do ich możliwych konkurentów,

wobec rychłej utraty możliwości niedopuszczania innych podmiotów do realizacji usług dla
klientów w ciężar ich rachunków bankowych …
… jakie przewagi mają tradycyjne banki nad swoimi niebankowymi konkurentami?
| Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?
|6

7. Wzrost znaczenia transakcji bezgotówkowych
wartość
wszystkich
bezgotówkowych
transakcji kartowych [PLN]
udział transakcji bezgotówkowych w wartości
wszystkich transakcji kartowych [%]
źródło: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty_platnicze.html
| Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?
|7

8. Krajowa sieć akceptacji (liczba urządzeń POS)
źródło: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/karty_platnicze.html
| Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?
|8

9. Klimat dla oszczędzania, czy konsumpcji?
 banki mogą zaoferować maksymalne, stabilne oprocentowanie depozytów ok. 1,5%÷2,5%,
przy czym oprocentowanie to może być wyższe, jeżeli mają ograniczony dostęp do
pozadeponenckich źródeł płynności i zdecydują się podzielić z deponentami marżą z kredytów, a
zwł. z wysokomarżowych pożyczek konsumenckich,
 uzyskanie w handlu masowym (w tym: żywności) rabatu 15%÷25% nie jest – w wielu
przypadkach - specjalnie trudne,
 RPP utrzymuje niskie stopy procentowe dla pobudzenia chęci do zadłużania się: pobudzenia
inwestycji i konsumpcji,
czy - w tych warunkach - banki dysponują potencjałem do przyciągania klientów rachunkami
oszczędnościowymi?
czy też raczej, banki dostrzegają popyt po stronie usług skoncentrowanych na procesach
zakupowych rynku konsumenckiego?
| Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?
|9

10. Zakupy bezgotówkowe a źródła płynności

e-portmonetka: odrębne, doładowywalne źródło płynności,

pożyczka jednorazowa lub powtarzalna w formie bezgotówkowej,

limit kredytowy (odnawialny na spłaconą kwotę) w formie bezgotówkowej,

karta debetowa (połączona z rachunkiem bankowym),

rachunek bankowy
największą popularnością, jako źródło płynności dla zakupów bezgotówkowych, cieszy się
rachunek bankowy – pośredniczony przez kartę debetową lub nie - jako:

najbardziej powszechne bezgotówkowe źródło płynności,

źródło płynności nie wymagające zazwyczaj dodatkowego zasilania,

„miejsce integracji” wielu usług, oferowanych przez bank, prowadzący rachunek
| Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?
| 10

11. Codzienna ekscytacja: Co tam w banku? ;)
 jeśli „bankowość mobilna” oznacza ‘mobilny dostęp/wgląd do banku’,
co ciekawego jest lub dzieje się w banku, byśmy mieli tam zaglądać częściej,
niż na portal operatora komórkowego, dostawcy energii elektrycznej czy telewizji kablowej?

samo bankowanie jest – z zasady, na ogół - tyleż niezbędne, użyteczne, co nudne,

bankowanie nie „wciąga” tak, jak gra, nawet jeśli grę imituje,

płacenie nie jest tak interesujące i angażujące, jak kupowanie,
 zamiast ucieczki w imitację, bank powinien zbliżać się do realnego świata i w nim znajdować
miejsce dla siebie,
 najciekawsze aplikacje bankowości mobilnej to te, które koncepcyjnie „wychodzą od”
użyteczności i stylu korzystania z funkcjonalności mobilnych, nie zaś od pytania „jak udostępnić
to, co mamy w Banku?”,
 bank potrzebuje świata pozabankowego, aby „pożyczyć” od niego atrakcyjność, użyteczność,
miejsce w hierarchii ważności dnia codziennego
| Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?
| 11

12. Deregulacja i zagrożenia konkurencyjne

udostępnienie rozrachunku w SORBNET2 dla podmiotów niebankowych,
 postulowany w PSD II dostęp regulowanych dostawców usług płatniczych do systemów
rozliczeniowych,
 operatorzy detalicznych portali zakupowych oferują rachunki płatnicze konsumentom oraz
rachunki dla akceptantów, stając się dostawcami usług płatniczych i szerzej: finansowych,
 operatorzy telefonii komórkowej podejmują próby świadczenia usług finansowych (w tym:
płatniczych), włączając w to wysiłki na rzecz pozyskania licencji bankowej,
 PSD II zakłada udostępnienie regulowanym, zewnętrznym dostawcom usług płatniczych,
rachunków bankowych jak pozostałej infrastruktury płatniczej,
| Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?
| 12

13. Wybrane strategie konkurentów
 każdy z działających w Polsce telekomów poszukuje:
 banku skłonnego zaoferować co najmniej prowadzenie rachunków i rozliczeń dla klientów
telekomu lub
 banku do stworzenia bankowo-telekomunikacyjnego Joint Venture lub
 banku do nabycia lub
 sposobu ściślejszej integracji z posiadanym już bankiem (Polkomtel & Invest Bank = Plus
Bank),
 największy portal e/m-commerce oferuje:
 rachunki płatnicze (w ramach konta) dla sprzedawców,
 rachunki płatnicze (w ramach konta) dla nabywców,
 własną aplikację mobilną, m.in. płatniczą (Aplikacja Mobilna PayU),
 własny system płatności, bazujący na realizowanej przez operatora identyfikacji płatności
PayU Express)
| Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?
| 13

14. Identyfikacja wydatków: e-paragon
Niezrealizowana dotychczas – poza e-commerce – możliwość
transakcji, czyli wygenerowania tzw. e-paragonu, który zapewniłby:
rozpoznania

pełną rozpoznawalność bieżących wydatków przez PFM,

maksymalną trafność ofert kierowanych „w chwilę po” danym zakupie,

maksymalną trafność i sterowalność zróżnicowanych programów rabatowych,

przedmiotu
pełną różnorodność („rozdzielczość”) programów lojalnościowych
| Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?
| 14

15. Rynek ofert, programów lojalnościowych
banki, zamiast z interchange fee, czerpać będą zyski z adresowania ofert i rabatów,
współprowadzenia (organizacji i udostępniania) programów lojalnościowych

mOKAZJE – mBank,

Mapa Okazji – Alior Bank,

Class & Club – Raiffeisen Polbank,

Citi Handlowy, ...
Uwaga: iKO jest – dotychczas - przykładem anonimizowania instrumentu płatniczego i płatnika;
z punktu widzenia akceptanta, instrument płatniczy, jak również płatnik jest
niezindywidualizowany; płatność iKO wykonywana jest – dla akceptanta – w imieniu płatnika,
jakim dziś jest PKO BP, nie zaś konkretna osoba fizyczna; takie rozwiązanie uniemożliwia
rozpoznanie i nawiązanie relacji lojalnościowej bezpośrednio przez akceptanta i użytkownika
instrumentu iKO; jeśli akceptant nie zaoferuje płatnikowi innej aplikacji mobilnej, musi do niego
docierać za pośrednictwem iKO, czy banku płatnika
| Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?
| 15

16. Mobilne uwierzytelnianie i autoryzacja
Realizacja operacji nie-elektronicznych z pomocą instrumentu płatności mobilnej

wypłaty gotówki (tzw. elektroniczny czek),

wpłaty własne gotówki („on us”, tj. bez interchange fee),

potwierdzenie odbioru karty płatniczej („transakcja zerokwotowa”)

odbiór wyciągu, kopii umowy ... („transakcje zerokwotowe”)
korzystanie z mobilnego mechanizmu weryfikacji i autoryzacji, powiązanego np. z płatnościami
mobilnymi, stanowi alternatywę dla innych rozwiązań wewnątrzbankowych, takich, jak np.
fingervein, wymagających zbierania danych, własnych czytników etc
| Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?
| 16

17. Za 5 lat...
 czy dla graczy takich, jak Google, polski rynek finansowy i zakupowy okaże się dość cenny,
by wprowadzić nań własny, alternatywny system płatniczy?
 czy polski standard bankowy płatności mobilnych pojawi się na czas, spełni oczekiwania
klientów i zdominuje rynek?
 czy lokalny rynek integratorów e-płatności, operatorów e/m-commerce stworzy silną
alternatywę dla standardu(ów) bankowego(ych)?
 czy za 5 lat będą nadal rozwijane jednolite aplikacje bankowości mobilnej, czy też
zastępować je będą zestawy
samodzielnych funkcjonalności mobilnych pod postacią
powiadomień, „wizardów”, autoryzacji transakcji etc?
| Tytuł Prezentacji
| 17

18. Dziękuję za uwagę
Grzegorz Hansen
dyrektor ds. strategii i rozwoju
Departament Bankowości Transakcyjnej
tel. (22) 438 23 19
email: grzegorz.hansen@mbank.pl
przedstawione w prezentacji szczegółowe opinie i
wnioski mają charakter ekspercki: wyrażają poglądy
autora
jako profesjonalisty, nie zaś
oficjalne
stanowisko mBanku S.A.
| Bankowość mobilna a płatności mobilne - konieczność integracji?
| 18