• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Глобальный индекс динамичности
 

Глобальный индекс динамичности

on

  • 1,200 views

Узнайте больше на http://www.gtrus.com

Узнайте больше на http://www.gtrus.com

Statistics

Views

Total Views
1,200
Views on SlideShare
642
Embed Views
558

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

11 Embeds 558

http://www.gtrus.com 332
http://www.gtrus.ru 48
http://bishelp.ru 43
http://gtrus.ru 42
http://trid-ws561 28
http://trid-ws514 22
http://htmledit.squarefree.com 19
http://www.bishelp.ru 14
http://gtrus.com 7
http://www.onlinehtmleditor.net 2
http://xn--80af5aaaebldsad.xn--p1ai 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Глобальный индекс динамичности Глобальный индекс динамичности Document Transcript

    • Грант Торнтон, Глобальный Индекс ДинамичностиГлобальный индекс динамичности 2012:основы развития бизнеса
    • Содержание1 Предисловие2 Глобальный индекс динамичности (GDI) 201204 Показатели GDI 201206 Бизнес-среда08 Наука и технологии10 Труд и человеческий капитал12 Экономический рост14 Финансовая среда16 Данные по странам18 Методология20 Участники GDI и контакты Глобальный индекс динамичности 2012
    • ПредисловиеПолярный характер выхода из бизнеса. выступать в качестве ориентира вфинансового кризиса 2008-2009 г. В Грант Торнтон мы определяем этом процессе, оцениваяи процесс рецессии оказали динамичность как изменения в потенциальные выгоды и рискиглубокое воздействие на мировую экономике, которые позволили каждого рынка для вашейэкономику. В то время как выйти из экономического кризиса организации.экономическое развитие неуклонно 2008-2009 г. и, скорее всего, Кроме того, индекс былдвигалось в направлении высоких приведут к быстрым темпам роста разработан с целью привлечьтемпов роста на развивающихся в будущем. Модель исследования внимание общественности крынках вплоть до 2008 года, была разработана Economist данному вопросу. Во все болееслабые показатели развитых стран Intelligence Unit (EIU), в глобализированном и мобильномна протяжении последних соответствии с которой были мире, способность страннескольких лет, несомненно, проанализированы 50 стран по 22 опираться на свои сильныетолько усиливали эту тенденцию. показателям динамичности в пяти стороны и решать свои проблемы,Мощь азиатских экономик, стран категориях: бизнес-среда, стала ключевой для привлеченияЛатинской Америки, государств экономический рост, наука и инвестиций и ускоренияБлижнего Востока и Африки технологии, труд и человеческий экономического роста. В периодстановится все более капитал и финансовая среда. Для продолжающегося экономическогонеотъемлемой частью здоровья получения релевантной кризиса, GDI концентрируется намировой экономики. информации EIU провела опрос областях, в которых правительстваНесмотря на недавние признаки 406 руководителей высшего звена должны «продать» свои экономикизамедления в ключевых по всему миру, в котором инвесторам, если они хотятэкономиках мира, развивающиеся респондентам предлагалось привлечь на свой рынок ирынки, скорее всего, будут определить значение каждого развивать динамичные компании.диктовать темпы роста, при показателя для их организации. Результаты впечатляют. Оникоторых мировая экономика будет Мы считаем, что динамичным показывают, что существуетрасти, по крайней мере, в организациям необходимо множество путей достижениясреднесрочной перспективе. применять как опыт, так и динамичности. Предлагаем ВамОднако это не обязательно интуицию при принятии решений. ознакомиться с более подробнойозначает, что развивающиеся Решение, на каких рынках ваша информацией нарынки предлагают лучшие условия организация должна работать, www.globaldynamismindex.comдля динамичного роста бизнеса. основывается на этих жеНесмотря на неблагоприятные принципах. Например, опыт можетэкономические перспективы, указывать на более высокийразвитые рынки обладают уровень роста развивающихсяшироким спектром качеств и рынков, но интуиция может большепреимуществ, которые остаются ценить законы конкуренции наключевыми для размещения более зрелых рынках. GDI должен Глобальный индекс динамичности 2012
    • Глобальный индекс динамичности 2012В 2011 году Грант Торнтон поручил EIU исследоватьусловия для роста бизнеса в 50 странах, выбранных наоснове экономического потенциала, размера и 1регионального присутствия . Были определены пять 2параметров - драйверов экономического развития : бизнес-среда, наука и технологии, труд и человеческий капитал,экономический рост и финансовая среда.Были опрошены 406 руководителей высшего звена,представляющие различные страны и отрасли экономики,чтобы определить, какие аспекты они считают наиболее РИСУНОК 1: УРОВЕНЬ ДИНАМИЧНОСТИ ПО РЕГИОНАМ Вважными для роста бизнеса. Это позволило взвесить БАЛЛАХ (МАКС. = 100, МИН. = 0)каждый показатель в соответствии с его воспринимаемойрелевантностью. Анализируя изменения по каждомупоказателю с 2007 г. по 2010 г., на первом этапе индекс GDI2011 определил, каким странам удалось быстрее всегонаверстать потери после глобального финансовогокризиса.Используя расчеты GDI 2011 в качестве базовых,показатели текущего индекса GDI 2012 демонстрируютпрогресс каждой страны за последние 12 месяцев. Вместотого чтобы оценивать успех стран в период высокойэкономической турбулентности, индекс GDI 2012 нагляднодемонстрирует возможности каждой страны в качествеместа для развития динамичных компаний.1 Перечень стран-участниц доступен на стр. 202 Для целей данного исследования экономический динамизм относится кизменениям в экономике, которые позволили восстановиться послеэкономического спада 2008-2009 г. и, скорее всего, приведет к быстрымтемпам роста в будущем. Глобальный индекс динамичности 2012
    • Основные выводы 3Пострановые показатели Региональные показатели Страны - лидеры по показателю динамичности в категориях Сингапур - наиболее • Скандинавские страны - • бизнес-среда: Финляндия,динамичная экономика в мире наиболее динамичные в мире Ирландия, Швеция• Финляндия, Швеция, Израиль и • Северная Америка, G7, Западная • наука и технологии: Израиль, Австрия входят в первую пятерку Европа и страны АТР имеют Финляндия, Швеция• США на 10-м месте, Китай - показатели выше среднего • труд и человеческий капитал: на 20-м • Восточная Европа - ниже Argentina, Аргентина, Словакия, Уругвай• Чили – на 12-ом месте, первая среднего, затем следуют • экономический рост: Аргентина, среди стран Латинской Америки Латинская Америка и Growth-8 Китай, Уругвай• Венесуэла, Нигерия и Греция - • Ближний Восток и Африка - • финансовая среда: Сингапур, замыкают список в самом конце регионального Финляндия, Франция рейтинга 3 Перечень стран-участниц по регионам/группам доступен на стр..20 Глобальный индекс динамичности 2012
    • Результаты GDI 2012 Публикация результатов GDI 2012 происходит во региона - Австралия, Сингапур и Корея, пятьвремя продолжающейся международной экономической европейских стран - Австрия, Германия, Финляндия,неопределенности. В Европе жесткие меры экономии Швеция и Швейцария, США представляют Севернуюприменяются для того, чтобы справиться с огромным Америку, и Израиль - Ближний Восток. Эти десять странбюджетным дефицитом, который может помешать демонстрируют набор самых разнообразныхэкономическому росту. В Соединенных Штатах экономических и политических условий, но существуетэкономический рост и увеличение рабочих мест все еще одно обстоятельство, которое связывает их – этонезначительны, в то время как возвращение полярной индустриальные страны, и их опыт подчеркивает, чтопартийной политики препятствуют каким-либо значимым условия для динамичного развития страны не могутобсуждениям того, как справиться с растущим быть созданы в одночасье.государственным долгом. В Японии вялые темпы роста Сингапур - небольшая страна с открытойбыли предопределены результатом разрушительного экономикой, которая быстро прошла периодземлетрясения и цунами в марте 2011 года. индустриализации в 70-х - 80-х годах, возглавляет На развивающихся рынках перспективы рейтинг стран по GDI. Сингапур вполне может выступатьэкономического роста выглядят лучше Действительно, в в качестве шлюза для динамичных компаний изтечение ближайших пяти лет МВФ ожидает, что развитых стран, ищущих большую экономическуюразвивающиеся страны будут расти на уровне около отдачу на быстрорастущих рынках Азии. Ее экономика7,8% годовых по сравнению с 3,2% годовых в развитых занимает первую строчку среди 50 стран в категориистранах. Тем не менее, этим рынкам в настоящее время финансовая среда и не опускается ниже 11-го места вприходится отстаивать их новый статус. В Индии остальных категориях.правительство борется с коррупционными скандалами, Затем следуют две скандинавские страны -высокой инфляцией, снижением рупии и замедлением Финляндия и - немного позади - Швеция. Кризистемпов роста. В Бразилии показатели снизились до еврозоны ударил по экономикам обеих стран, ноуровня конца 2011 года, и правительство сейчас согласно GDI, долгосрочные перспективы роста этихстремительно сокращает процентные ставки в попытке стран являются надежными. Обе страны расположены вподдержать промышленность. тройке лидеров как в категории бизнес-среда, так и в В Турции в настоящее время дефицит текущего категории наука и техника. В категории финансоваясчета платежного баланса страны превышает 10%, среда Финляндия следует за Сингапуром.который при этом финансируется потенциально Корея разместилась на верхнем пьедестале средиопасным притоком спекулятивных средств из-за рубежа. стран блока Growth-8 - крупнейших быстрорастущихДаже в Китае были сокращены целевые темпы роста, и рынков. В рамках данной группы еще только Китайобъем «плохих» долгов, взятых на себя правительством находится в верхней части индекса. Индия, Индонезия икак часть большой программы 2008 стимулирующих Россия находятся в последней десятке стран,мер, в полной мере до сих пор не определен. подчеркивая тот факт, что динамичность - это гораздо Десять стран, возглавившие рейтинг GDI, очень больше, чем просто еще один показательразнообразны, что указывает на то, что есть много путей экономического роста.к динамичности: три страны Азиатско-Тихоокеанского «Сингапур идеально расположен в качестве шлюза, соединяющего Запад и Восток. Перспективы бизнеса и экономического роста поддерживаются прозрачной финансовой средой и хорошо образованной рабочей силой». КОН ИН ТОНГ ФУ КОН ТАК ГРАНТ ТОРНТОН Глобальный индекс динамичности 2012
    • РИСУНОК 2: УРОВЕНЬ ДИНАМИЧНОСТИ ПО СТРАНАМ В БАЛЛАХ (МАКС.=100, МИН.=100) Сингапур 72.1 Финляндия 70.5 Швеция 69.6 Израиль 69.3 Австрия 66.1 Австралия 65.6 Швейцария 65.1 Корея 64.9 Германия 64.8 США 64.1 Новая Зеландия 63.9 Чили 63.8 Тайвань 63.7 Норвегия 62.6 Уругвай 62.5 Франция 62.6 Дания 61.9 Канада 61.7 Бельгия 61.5 Китай 61.4 Словакия 59.8 Нидерланды 59.5 Малайзия 58.9 Люксембург 58.4 Словения 57.9 Япония 57.5 Ирландия 57.3 Польша 57.2 Чехия 55.7 Бразилия 55.1 Венгрия 54.7 Великобритания 54.5 Вьетнам 54.5 Аргентина 54.3 ОАЭ 54.3 Турция 54.2 Мексика 53.2 Италия 52.3 Испания 51.0 Индия 50.7 Индонезия 50.7 Колумбия 50.2 Россия 50.0 ЮАР 50.0 Португалия 49.2 Филиппины 47.6 Египет 41.2 Греция 40.2 Нигерия 40.2 Венесуэла 37.4 Глобальный индекс динамичности 2012
    • Бизнес-средаБизнес-среда обеспечивает основу для роста В то время как все страны G7 находятся в топ-30 попредприятий. К ней относятся торговое данной категории, страны группы Growth-8 расположенызаконодательство, регулирование, правовые и на последних 20-и строчках, подчеркивая, что бизнес-политические институты. Плохая операционная среда, среда в этих быстрорастущих рынках остается одной изне предоставляющая гарантий и мер безопасности, ключевых областей для развития. Недавняяпредставляет собой более высокий риск для экспроприации Аргентиной YPF, нефтяной компанииинвестиций. И, наоборот, страны с открытой торговой ранее управлявшейся испанской фирмой Repsol,политикой, четко прописанными условиями для подчеркивает риски, с которыми компании могутконкуренции и правовой системой предлагают наиболее столкнуться при инвестировании в страны с различнойблагоприятную платформу для динамично нормативно-правовой базой.развивающихся компаний. Россия и Индия – страны, которые страдают от высокогоОпрошенные руководители указали на внешнюю уровня коррупции, по рассматриваемому показателюторговлю, валютный режим и контроль, как на наиболее находятся в конце. В Индии отмена решения,важные аспекты бизнес-среды, затем следуют политика позволяющего иностранной группе приобретать до 51%в отношении предпринимательства, конкуренция, местных компаний розничной торговли, показывает,правовые и нормативные риски. Наименьшее значение насколько закрыты некоторые отрасли. Китай, гдебыло отдано политической стабильности. возникают вопросы по конкуренции в связи с размеромЧтобы создать надежную бизнес-среду, странам может государственных предприятий и их доминированием напотребоваться много времени, поэтому неудивительно, рынке, также представляет собой наименее динамичнуючто в первой десятке расположены страны с развитой бизнес-среду.экономикой. Так, первые пять мест занимают В Чили огромные успехи были достигнуты за последниеевропейские страны, демонстрирующие мощь своих годы в сокращении процедур, затрат и сроков, 4экономик, даже несмотря на отсутствие экономического необходимых для старта бизнеса . Страна занимаетроста в настоящее время. самый высокий рейтинг среди развивающихся стран,Финляндия, Ирландия, Швеция, Нидерланды и Дания – занимая 14 место в мире, что на уровне Швейцарии истраны с прозрачной экономикой, открытой даже выше, чем Великобритания, Франция и Испания.конкуренцией и стабильной системой регулирования. Из Вслед за Кореей, Мексикой и Уругваем 35 местовышеотмеченных пяти стран Ирландия наиболее занимает Греция, с ее нестабильной экономическойпострадала от экономического кризиса, но ей удалось ситуацией.устоять благодаря низким налогам для корпораций.Это сделало страну привлекательным местом дляинвестиций. «Чили очень быстро становится притягательной страной для ведения бизнеса. Недавно правительство приняло меры, сокращающие издержки и время для того, чтобы начать бизнес». АЛЬФОНСО ИБАНЭЗ ГРАНТ ТОРНТОН ЧИЛИ4 ‘Ease of doing business index 2012’ – Всемирный банк Глобальный индекс динамичности 2012
    • РИСУНОК 3: УРОВЕНЬ ДИНАМИЧНОСТИ БИЗНЕС-СРЕДЫ, ПЕРВЫЕ и ПОСЛЕДНИЕ 10 СТРАН (МАКС. = 100, МИН. = 0)РИСУНОК 4: УРОВЕНЬ ДИНАМИЧНОСТИ БИЗНЕС-СРЕДЫ ПО РЕГИОНАМ (МАКС. = 100, МИН. = 0) Глобальный индекс динамичности 2012
    • Наука и технологии Наука и технологии являются показателем мобильный телефон, также имеется давняя традицияспособности экономической инфраструктуры инвестировать значительные средства в исследованияподдерживать рост динамичных предприятий. Развитие и разработки как через предприятия, так и через высшиеИнтернета разрывает географические и экономические учебные заведения. Финляндия, Швеция и Дания имеютбарьеры для конкуренции, но его все возрастающее высокие показатели благодаря доли ВВП, выделеннойзначение для функционирования динамично на исследования и разработки, а также на развитие ИТ-развивающихся компаний означает, что плохое инфраструктуры. Что касается других стран Европы,соединение может также сдерживать развитие например, Германии, где размещены одни из самыхэкономики. Кроме того, значительные инвестиции в передовых инженерных компаний в мире, а такжеисследования и разработки, скорее всего, увеличат Швейцарии - им есть, что предложить динамичноперспективы роста экономики как путем создания новых развивающимся компаниям в этой области.компаний, так и привлечением бизнеса. Корея является самой передовой азиатской страной В первую десятку по этой категории входят страны, в этой области, опережая Японию и Тайвань. Структурапредставляющие разные регионы мира. Их экономики бизнеса в Корее необычна тем, что десять крупнейшихимеют различные размеры и находятся на разных компаний – Чеболи - владеют около 55% рыночнойстадиях развития. Тем не менее, их объединяет общее капитализации. Это такие фирмы, как Samsung истремление быть в авангарде технологического Hyundai, имеющие большие, вертикально-прогресса. интегрированные цепочки поставок, которые помогают Согласно показателям в этой категории, Израиль им оставаться на переднем крае технологическихпредлагает самую динамичную научно-техническую инноваций. Япония занимает четвертое место посреду, главным образом за счет большой доли ВВП, затратам на исследования и разработки из 50 экономиккоторая расходуется на исследования и разработки в GDI, хотя очевидно, что это не помогло стране встать(4,3%). Рассматриваемый аспект в категории наука и на путь экономического роста в последние годы.технологии определен бизнес-лидерами как наиболее В то время как ИТ-инфраструктура, как правило,важный. В 90-х годах, в Израиль приехали более лучше в развитых странах, многие развивающиесямиллиона выходцев из стран бывшего Советского экономики тратят значительные средства, чтобыСоюза, многие из них - высококвалифицированные сократить разрыв. В Объединенных Арабских Эмиратах,ученые и инженеры. С целью развития собственной например, увеличение расходов в этой областивысокотехнологичной индустрии правительство составило более чем 70% за период между 2010 ивоспользовалось этим притоком и создало ряд 2011, опередив Уругвай (31%), Китай (23%) и Нигериюналоговых льгот для программ венчурных фондов и (22%). Точно так же, наибольший рост абонентовбизнес-инкубаторов. широкополосного доступа в 2011 году наблюдался в В Скандинавском регионе, родине таких инноваций, как Египте, на Филиппинах и опять же в Уругвае. «Предпринимательские традиции сильны в Израиле, особенно в высокотехнологичных отраслях. В стране находится самое большое количество компаний, занимающихся биотехнологиями и, в целом, стартапов на душу населения и, кроме того, Израиль занимает третье место по количеству компаний, акции которых котируются на бирже NASDAQ» ИЛАНИТ ГАЛЬПЕРИН ГРАНТ ТОРНТОН ИЗРАИЛЬ Глобальный индекс динамичности 2012
    • РИСУНОК 5: УРОВЕНЬ ДИНАМИЧНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ, ПЕРВЫЕ и ПОСЛЕДНИЕ 10 СТРАН (MАКС=100,МИН=0)РИСУНОК 6: УРОВЕНЬ ДИНАМИЧНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ (MАКС=100, МИН=0) Глобальный индекс динамичности 2012
    • Труд и человеческий капитал Предприниматель не сможет претворить свои Шесть из остальных семи стран в первой десятке - иззамыслы в жизнь без поддержки Азиатско-Тихоокеанского региона. Китай стал вторым повысококвалифицированных сотрудников. Лучшие темпам роста производительности труда в 2011 годусотрудники не только повышают производительность, но (8,3%), но отстает по показателю средний периодмогут также сэкономить время и деньги компаний. обучения и находится в замыкающей пятерке. Напротив,Некоторые наиболее динамично развивающиеся Новая Зеландия и Австралия, согласно исследованию,мировые компании идут на многое, чтобы убедиться, что имеют самые высокие показатели продолжительностиони получают лучшие кадры, и это обоюдный процесс - обучения, но рост производительности труда в 2011наиболее динамично развивающиеся компании будут году был минимальным.Шестая позиция Кореивсегда привлекательны для лучших специалистов. обусловлена низким уровнем безработицы и высоким При опросе руководители предприятий отдали показателем среднего периода обучения.основное предпочтение такому фактору как выработка Самый высокий рейтинг по этому показателю средина одного сотрудника, как наиболее влияющему на рост стран-членов G7 у Германии – 22 место. Многиепроизводительности труда. Далее следуют средний развитые страны с рыночной экономикой уже сейчаспериод обучения (сколько времени, в среднем, сталкиваются с неблагоприятной демографическойпотрачено на получение образования) и уровень ситуацией, со старением населения, увеличением числабезработицы. Такой фактор как доля населения моложе иждивенцев и снижением числа работающего30 лет имеет наименьший вес в этой категории. населения. Италия, Япония и Германия расположены в В целом, развивающиеся страны опережают по нижней части рейтинга по доле населения моложе 30этому показателю развитые, главным образом, потому лет. И, в то время как страны G7 находятся в тридцаткечто отсчет роста производительности труда в лучших по показателю средний период обучения, они вразвивающихся странах начинается с более низкого тоже время входят в последнюю тридцатку по темпамуровня.Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский роста производительности труда.регион, восьмерка перспективных стран Growth-8 За исключением Израиля, который занимает 18(Китай, Россия, Индия, Бразилия, Турция, Мексика, место, страны Ближнего Востока и Африки плохоЮжная Корея, Индонезия), Восточная Европа достигли оценены по данному показателю наряду схороших показателей в этой области, хотя Объединенными Арабскими Эмиратами, ЮжнойСкандинавский регион снова лидирует. Африкой, Египтом и Нигерией, которые занимают Аргентина получила высокие оценки за последние четыре места в рейтинге. Более половины ихдинамичность в категории труд и человеческий капитал, населения моложе 30 лет, но период обучения вчто обусловлено ростом производительности труда на среднем меньше 14 лет в каждой из указанных стран, а6,3% в 2011 году. Средний период обучения в Аргентине уровень безработицы - особенно в Южной Африке и16,1 лет - это выше, чем в Канаде, Германии и Швеции. Нигерии - высокий. Ключевая опасность в этих странахРост производительности труда в Словацкой состоит в том, что у молодежи отсутствует необходимаяРеспублике был еще более впечатляющим в 2011 году подготовка и возможности трудоустройства. Таким(10,3%), что помогло экономике выйти на второе место. образом, в перспективе преимуществаДругая латиноамериканская страна - Уругвай - заняла демографической ситуации, т.е. увеличение числатретье место благодаря устойчивому росту работников относительно иждивенцев (детей ипроизводительности труда и низкому уровню пенсионеров), будут утеряны.безработицы. “В США основы роста бизнеса достаточно устойчивые. Крепкая и стабильная правовая система, доступ к капиталу, кредитам, высококвалифицированным специалистам являются ключевыми факторами для размещения бизнеса”. СТИВЕН ЧИПМАН ГРАНТ ТОРНТОН США Глобальный индекс динамичности 2012
    • РИСУНОК 7: УРОВЕНЬ ДИНАМИЧНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ТРУД И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, ПЕРВЫЕ и ПОСЛЕДНИЕ10 СТРАН(MАКС=100, МИН=0)РИСУНОК 8: УРОВЕНЬ ДИНАМИЧНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ТРУД И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ(MАКС=100, МИН=0) Глобальный индекс динамичности 2012
    • Экономический рост Еще до начала мирового финансового кризиса, более чем на 9% в 2011 году, в то время какправительства и руководители компаний развитых потребительский спрос увеличился на 21%. В попыткеэкономик говорили о важности присутствия на снизить зависимость от экспорта и инвестиций в пользубыстрорастущих рынках. Так как правительства и внутреннего потребления, планы по темпампотребители снижают использование долгового экономического роста в Китае были снижены до 7,5% сфинансирования на развитых рынках, и темпы роста 8,0% (данный показатель держался с 2005 г.).продолжают разочаровывать, эти призывы становятся Среди других стран Азиатско-Тихоокеанскоговсе громче. региона, экономики Индии (5) и Индонезии (6) также На растущих рынках динамично развивающиеся хорошо оценены в этой категории. В Индии рост, каккомпании могут полностью удовлетворить спрос в ожидается, замедлится в 2012 году вследствие сильнойпотребительском, частном и государственном секторах. мировой экономической турбулентности и постоянноТемпы роста экономики - рост реального ВВП – высокой инфляции, которая сдерживает частноеявляются ключевым фактором в данной категории по потребление. Темпы роста в Индонезии по-прежнемуоценкам руководителей компаний, как и темпы роста будут опираться на сильный рост экспорта ипотребительского спроса. Наименьшее значение в этой потребительского спроса.категории руководители придают изменению стоимости Из развитых стран, самый высокий рейтинг по этомуфондового рынка. показателю принадлежит Швеции (14), где несмотря на Неудивительно, что в свете событий, происшедших спад в регионе в 2011 году был зафиксирован рост ВВПначиная с 2008 года, развивающиеся рынки опережают и потребительского спроса. Германия (25) занимаетразвитые страны в этой категории. Рейтинг стран группы первое место среди стран G7, ее экономика выросла наGrowth-8 выше, чем Латинской Америки, Азиатско- 3% в 2011 году, что выше чем в любой другой странеТихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и еврозоны, а потребительский спрос увеличился на 9%.Восточной Европы. В силу того, что до разрешения Канадская экономика вышла относительно невредимойдолгового кризиса еще по-прежнему далеко, Западная из финансового кризиса и занимает 31 место, опережаяЕвропа замыкает региональный рейтинг в этой США (38).категории. Из последних десяти стран рейтинга Западную Аргентина занимает первое место в мире по Европу представляют семь. В частности, это Греция идинамичности экономического роста. Ее экономика Португалия, которые получили огромные средства длявыросла на 9% в 2011 году, уступив лишь Китаю из 50 спасения своих экономик, но чьи темпы экономическогорассматриваемых стран, включенных в GDI, в то время роста продолжали снижаться в 2011 году, оставляя этикак потребительский спрос увеличился на 23% за тот же страны в центре кризиса еврозоны. Прогнозы на 2012период. Это самый высокий показатель из год указывают на дальнейший спад производстварассматриваемых 50 стран. Тем не менее, последние вследствие мер жесткой экономии. Другие страныусилия по ограничению роста заработной платы, еврозоны, экономический рост в которых, скорее всего,сокращение субсидий и искусственное поддержание снизится в этом году вследствие значительныхторгового баланса, скорее всего, приведут к тому, что бюджетных корректив, а именно - Италия (46), Ирландияпоказатели роста упадут ниже 4% в течение следующих (45) и Испании (43) - также занимают последние места впяти лет. данной категории. Аргентина лидирует в группе стран Латинской Экономика Японии (48) - где ВВП сократился на 0,9%Америки, Уругвай на 3-м месте, затем идут Чили (4) и в 2011 году после разрушительного землетрясения иКолумбия (10). Двое региональных тяжеловесов - цунами - и Венесуэлы (44) - где потребительский спросБразилия и Мексика - на 20 и 21 месте соответственно. упал на 22% вследствие безудержной инфляции, Растущая мировая сверхдержава, Китай, занимает повлиявшей на покупательную способность - такжевторое место в этой категории. Ее экономика выросла предлагают меньшие возможности для динамичных компаний по этому показателю. «В Китае не только экономика растет быстрыми темпами, но и сама страна развивается. Рост производительности труда и внутреннего спроса указывают на успешную экономическую политику». КСУ ХУА ГРАНТ ТОРНТОН КИТАЙ Глобальный индекс динамичности 2012
    • РИСУНОК 9: УРОВЕНЬ ДИНАМИЧНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, ПЕРВЫЕ и ПОСЛЕДНИЕ 10 СТРАН(MАКС=100, МИН=0)РИСУНОК 10: УРОВЕНЬ ДИНАМИЧНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ (MАКС=100,МИН=0) Глобальный индекс динамичности 2012
    • Финансовая среда Амбициозные планы роста имеют важноезначение для динамичных организаций, но без должного корпоративного налогового бремени и высокого уровняфинансирования они будут иметь незначительное кредитования частного сектора.влияние на прибыльность. Мировой финансовый кризис, С точки зрения уровня кредитования частного сектораразразившийся в 2008 году, ясно показал, что Финляндия и Франция находятся на одном уровне ссокращение ликвидности приведет к крупным Сингапуром, и также занимают четвертое место всокращениям объемов производства. Миллиарды евро, рейтинге по качеству своих финансовых системпредоставляемые Европейским Центральным Банком регулирования и доступа к среднесрочному капиталу.региональным банкам, отсрочили начало регионального Другая европейская страна – Австрия –кризиса. Это является дополнительным свидетельством расположена на четвертом месте в этой категории, новажности финансирования для дальнейшего роста. общая региональная оценка снижена из-за Чтобы быть впереди, динамичные организации Великобритании, Португалии, Испании и Ирландии,должны инвестировать, и поэтому требуется которые занимают одни из последних мест в рейтинге.соответствующая финансовая среда, столь же гибкая и Действительно, несмотря на то, что Лондон считаетсядинамичная, как и сами компании. Руководители финансовой столицей мира, Великобритания находитсяпредприятий определили здоровую систему выше только Индонезии, Венесуэлы, России, Нигерии ифинансового регулирования как наиболее важный Аргентины по оценке динамичности финансовой среды.аспект финансовой среды. Она сопровождается В Северной Америке, США (8) и Канаде (13)доступностью кредитов, а именно - доступом к демонстрируют хорошие результаты по данномусреднесрочному капиталу и уровнем кредитования показателю. В то время как корпоративная налоговаячастного сектора (как доли ВВП) - существующими нагрузка в этих странах выше среднего, их экономикиставками корпоративного налога и ростом прямых поставлены на первое место с точки зрения доступа кинвестиций. Росту и стоимости внутренних сделок по среднесрочному капиталу. Кроме того, Канада занимаетслияниям и поглощениям было предано меньшее третье место по качеству своей системы финансовогозначение. регулирования, и США занимают первое место как по Развитые страны по данному показателю стоимости внутренних сделок по слияниям ивыглядят лучше стран с развивающейся экономикой. поглощениям, так и по кредитованию частного сектора.Северная Америка имеет лучшую финансовую среду, По рассматриваемому показателю Чили находитсязатем следует Скандинавские страны, G7 и страны выше остальных стран с развивающейся экономикой,Западной Европы. Интересно, что страны блока Growth- занимая 4 место. Она также занимает первое место по8 находятся в нижней части регионального рейтинга, позиции кредитование частного сектора и четвертое поподчеркивая, что эта область является ключевой для их качеству своей финансовой системы регулирования иразвития. доступа к среднесрочному капиталу. Польша занимает Среди стран-участниц исследования Сингапур второе место в рейтинге стран с развивающимсяимеет самую динамичную финансовую среду, оставляя рынком благодаря низкой корпоративной налоговойпозади Финляндию – на втором месте и Францию – на нагрузке и стабильной системе финансовоготретьем. Сингапур занимает первое место по оценке регулирования. Среди группы стран Growth-8 Кореякачества своей системы финансового регулирования, занимает первое место (18), затем идет Бразилия (24).мягкости Индия (43) и Россия (48) находятся практически в самом конце. «Несмотря на спад в еврозоне, экономический рост в Финляндии остается устойчивым. Инвестиции в НТР остаются высокими, в то время как открытая торговая политика и сильные институты обеспечивают низкий уровень риска для инвестиций» ЖОАКИМ РЕХН ГРАНТ ТОРНТОН ФИНЛЯНДИЯ Глобальный индекс динамичности 2012
    • РИСУНОК 11: УРОВЕНЬ ДИНАМИЧНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ФИНАНСИВАЯ СРЕДА ПЕРВЫЕ и ПОСЛЕДНИЕ 10 СТРАН (MАКС=100,МИН=0)РИСУНОК 11: УРОВЕНЬ ДИНАМИЧНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ФИНАНСОВАЯ СРЕДА, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ (MАКС=100, МИН=0) Глобальный индекс динамичности 2012
    • Данные по странам “Великобритания – страна с открытой, ориентированной на торговлю экономикой, она обладает устойчивыми мировыми связями. Однако, несмотря на то, что страна является, возможно, крупнейшим финансовым центром в мире, можно сделать гораздо больше для улучшения финансовой среды, которая обеспечит рост бизнеса”/ СКОТ БАРНС ГРАНТ ТОРНТОН ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Глобальный индекс динамичности 2012
    • Глобальный индекс динамичности 2012
    • МетодологияПоказатели наименее благоприятные условия, например.Категории и показатели были отобраны на основе безработица, были нормированы на основе: х = (х-Maxэкспертного анализа, проведенного Economist (х)) / (MAX (X) - Мин (х)).Intelligence Unit (EIU). Показатели были получены изразличных источников, в том числе: EIU, Всемирного Обзорбанка, Thomson Financial и ЮНЕСКО. Пожалуйста, Опрос 406 руководителей высшего звена был проведенобратитесь к рисунку № 14, где указан полный перечень командой Thought Leadership в EIU. В частности:показателей и источников. • 29% опрошенных - генеральные директора, еще 23% занимали другие директорские должности (финансовыеМоделирование данных директора, исполнительные директора), а остальныеПри моделировании показателей и категорий выводятся занимали должности на уровне старшего персоналаоценки от 0 до100 для каждой страны, где 100 • 49% компаний - респондентов имели общий годовойпредставляет собой самую динамичную среду и 0 - доход свыше $ 500 млн.наоборот. Общий балл, а также баллы по категориям, • 33% респондентов находятся в Северной Америке, появляются усредненными по каждому показателю. 26% - Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.Каждая страна затем ранжируется в соответствии с Ближний Восток и Африка - 8% и Латинская Америка -этими баллами. Значение показателей нормализуется, а 7%затем объединяется по категориям, чтобы обеспечить • 19 различных секторов были представлены всравнение по большему числу показателей по странам. исследовании, из которых 14% представляютВ результате нормализации исходные показатели финансовые услуги, 11% - профессиональные услугиприводятся к общему показателю с целью получения ,10% - технологии и 9% - производственный секторагрегированного результата. Показатели, где самоевысокое значение означает наиболее благоприятные Обработка данныхусловия, например. рост реального ВВП был Респондентам было предложено присвоить значение понормирован на основе: х = (х-Min (х)) / (MAX (X) - Мин каждому показателю для своей компании (рисунок №(х)), где Мин (х) и Max (х) являются соответственно 14). Каждая категория была обработана в равнойнаименьшим и наибольшим значениями в 50 странах степени.для любого данного показателя. Нормированноезначение затем преобразуется от 0-1 до 0-100, чтобы Подробнеесделать его сопоставимым с другими показателями. Это Чтобы узнать больше о GDI, перейдите на www.gti.orgфактически означает, что страна с самым высоким /thinking или напишите Доминику Кингу (dominic.h.kingисходным значением наберет 100, а с самым низким - 0. @ uk.gt.com). Чтобы получить доступ к результатамПоказатели, где наиболее высокая оценка означает зайдите на www.globaldynamismindex.com Глобальный индекс динамичности 2012
    • РИСУНОК 14: ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙКатегория Показатель Источник Год ЗначениеБизнес-среда Валютный контроль и внешняя торговля EIU Business Environment Rankings 2011 41% Политика в отношении частного EIU Business Environment Rankings 2011 23% предпринимательства и конкуренции Политическая стабильность EIU Business Environment Rankings 2011 13% Правовые и нормативные риски EIU Risk Briefing 2011 23%Наука и технологии Количество широкополосных абонентских линий EIU Technology Indicators 2011 10% на 100 жителей Рост широкополосных абонентских линий EIU Technology Indicators 2010-11 10% НИиОКР в % от ВВП UNESCO 2008-10 52% Общий рост затрат на IT EIU Technology Indicators 2010-11 28%Труд и человеческий Рост производительности труда EIU Country data 2011 47%капитал Безработица EIU Country data 2010-11 20% Продолжительность обучения UNESCO 2008-10 28% % населения в возрасте до 30 лет EIU Demographic Trends 2011 6%Финансовая среда Качество общей системы финансового EIU Business Environment Rankings 2011 30% регулирования Доступ фирм к среднесрочному рынку капитала EIU Business Environment Rankings 2011 26% Рост стоимости внутренних сделок M&A Thomson Financial 2010-11 3% Стоимость внутренних сделок M&A Thomson Financial 2011 3% Глобальный индекс динамичности 2012
    • Участники GDI и контактыРИСУНОК 15 : СТРАНЫ-УЧАСТНИЦЫ ПО РЕГИОНАМ / ГРУППАМАТР Восточная G7 G–8 Латинская Ближний Скандинавс Северная Западная Европа Америка Восток и кие страны Америка Европа АфрикаАвстралия Чехия Канада Бразилия Аргентина Египет Дания Канада АвстрияКитай Венгрия Франция Китай Бразилия Израиль Финляндия США БельгияИндия Польша Германия Индия Чили Нигерия Норвегия ДанияИндонезия Россия Италия Индонезия Колумбия ЮАР Швеция ФинляндияЯпония Словакия Япония Мексика Мексика ОАЭ ФранцияМалайзия Словения Великобритания Россия Уругвай ГерманияНовая Турция США Корея Венесуэла ГрецияЗеландияФилиппины Турция ИрландияСингапур ИталияКорея ЛюксембургТайвань НидерландыВьетнам Норвегия Португалия Испания Швеция Швейцария Великобритания Глобальный индекс динамичности 2012
    • Austria Hong Kong PolandGrant Thornton Walter Platzer T +43 (0)1 262 62 211 E Grant Thornton Daniel Lin Grant Thornton Frąckowiak Tomasz Wroblewski T +48walter.platzer@at.gt.com T +852 3987 1200 E daniel.lin@cn.gt.com (61) 8509 200 E tomasz.wroblewski@pl.gt.comArgentina Hungary PortugalGrant Thornton IB Grant Thornton Grant ThorntonArnaldo Hasenclever Waltraud Koerbler Joaquim MendesT +54 11 4105 0000 T +36 1 4552000 T +351 21 413 46 31E arnaldo.hasenclever@ar.gt.com E w.koerbler@ib-gtbudapest.co.hu E joaquim.mendes@grantthornton.ptAustralia India RussiaGrant Thornton Grant Thornton Vishesh Chandiok T +91 11 4278 7070 Grant Thornton Ivan Sapronov T +7 495 258 9990 ETony Markwell E vishesh.chandiok@in.gt.com ivan.sapronov@ru.gt.comT +61 (0) 7 3222 0200E tony.markwell@au.gt.com Indonesia Singapore Grant Thornton Johanna Gani T +62 (0)21 571-0703 E Foo Kon Tan Grant Thornton Aw Eng Hai T +65 6331Belgium johanna.gani@id.gt.com 2308 E enghai.aw@sg.gt.comGrant Thornton Johan Haelterman T +32 (0) 477 61 8087 E johan.haelterman@be.gt.com Ireland Slovak Republic Grant Thornton Patrick Burke T +353 (0)1 6805 650 E IB Grant Thornton Wilfried Serles T +421 2 59 300 400Brazil patrick.burke@ie.gt.com E wilfried.serles@sk.gt.comGrant Thornton Jobelino Locateli T +55 11 38864800 E locateli@br.gt.com Israel Slovenia Fahn Kanne Grant Thornton Micha Blumenthal T +972 3 Grant Thornton International Dominic King T +44 207Canada 7106688 E mickey.blumenthal@il.gt.com 391 9537 E dominic.h.king@uk.gt.comGrant Thornton Bill Brushett T +1 416 366 0100 Ebill.brushett@ca.gt.com Italy South Africa Grant Thornton Bernoni & Partners Grant Thornton Deepak Nagar T +27 31 576Raymond Chabot Grant Thornton Benoit Egan T +1 514 Giuseppe Bernoni 550 E dnagar@gtdbn.co.za393 4816 E egan.benoit@rcgt.com T +39 02 76008751 E giuseppe.bernoni@gtbernoni.it SpainChile Grant ThorntonSurlatina Auditores Alfonso Ibáñez T +56 (2) 269 Ria & Partners SpA Giancarlo Pizzocaro T José María Fernández1737 E aibanez@gtchile.cl +39 02 3314809 E gpz@ria.it T +34 91 576 39 99 E josemaria.fernandez@es.gt.comChina (mainland) JapanGrant Thornton China Xu Hua Grant Thornton SwedenT +86 10 85 66 59 78 E hua.xu@cn.gt.com Hiroyuki Hamamura Grant Thornton Peter Bodin T +81 3 5770 8855 T +46 (0) 8 563 070 00 E peter.bodin@se.gt.comColombia E hiroyuki.hamamura@jp.gt.comGrant Thornton Ulloa Garzon Switzerland& Asociados Korea Grant Thornton Carolyne Pillard T +41 22 799 47 99 EAlfredo Gomez Daemyung Grant Thornton Moon-Won Choi T +82 2 carolyne.pillard@ch.gt.comT +57 1 6160299 2056 3701 E moonw.choi@dmgt.co.kr TaiwanE alfredo.gomez@co.gt.com Grant Thornton Jay Lo Luxembourg T +886 (0) 2 2758 2688 E jay.lo@tw.gt.comCzech Republic Grant Thornton Marco Claude T +352 4012991 EIB Grant Thornton Helmut Hetlinger T +420 296 152 marco.claude@lu.gt.com Turkey229 E helmut.hetlinger@cz.gt.com Grant Thornton Aykut Halit Malaysia T +90 (0) 212 373 0000 E aykut.halit@gtturkey.comDenmark SJ Grant Thornton Dato’ Narendra Jasani T +60Grant Thornton Denmark Jørgen Anker Nielsen T +45 33 (0) 3 2692 4022 E jasani@gt.com.my United Arab Emirates45 42 12 E jorgen.nielsen@dk.gt.com Grant Thornton Hisham Farouk T +971 4 2688070 E Mexico hisham.farouk@ae.gt.comEgypt Salles, Sáinz-Grant Thornton S.C. Héctor Pérez T +52 55Grant Thornton Mohamed Hilal Hossam Hilal T +20 2 5424 6500 E hector.perez@mx.gt.com United Kingdom2577 5210 E hhilal@gtegypt.org Grant Thornton Scott Barnes T +44 (0)20 7728 2428 E Netherlands scott.c.barnes@uk.gt.comFinland Grant Thornton Frank Ponsioen T +31 (0) 172Grant Thornton Joakim Rehn T +358 (0) 9 512 3330 E 42 38 70 E frank.ponsioen@gt.nl United Statesjoakim.rehn@gtfinland.com Grant Thornton Stephen Chipman T +1 312 602 8200 E New Zealand stephen.chipman@us.gt.comFrance Grant Thornton Peter Sherwin T +64 4 385 2126 EGrant Thornton Jean-Jacques Pichon T +33 3 81 88 39 peter.sherwin@nz.gt.com Uruguay87 E jean-jacques.pichon@fr.gt.com Grant Thornton Nicolas Juan T +598 2 Nigeria 9083386 E njuan@gt.com.uyGermany (Correspondent firm) Peter OrizuGrant Thornton Klaus-Guenter Klein T +49 211 9524 T +234 (0) 707-1021301 E pnorizu@spadok.com Venezuela140 E klausguenter.klein@wkgt.com Grant Thornton Philippines Roderick MarquisGreece Punongbayan & Araullo Marivic C. Españo T +63 2 886 T +58 (0)212 7620353Grant Thornton Vassilis Kazas T +30 210 72 80 020 E 5511 E marivic.espano@ph.gt.com E roderick.marquis@gtvenezuela.comvassilis.kazas@gr.gt.com Vietnam Grant Thornton Vietnam Ken Atkinson T +84 8 3910 9100 E ken.atkinson@vn.gt.com Глобальный индекс динамичности 2012
    • www.gtrus.ru© 2012 Грант Торнтон Россия. Все права защищены.Грант Торнтон в России является членом Грант Торнтон Интернешнл Лтд (Грант ТорнтонИнтернешнл). Фирмы-члены организации не являются международным партнерствоми осуществляют свою деятельность независимо друг от друга.123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32 АТел: +7 (495) 258-9990, Факс: +7 (495) 580-9196191025, Санкт-Петербург, Набережная р. Фонтанки, д. 38 АТел/факс: +7 (812) 324-7192420107, Казань, ул. Спартаковская, д. 6Тел/факс: +7 (843) 526-5556E-mail: grant.thornton@ru.gt.com Глобальный индекс динамичности 2012