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Informe   cadena de valor de cacao en san martin
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  1. 1. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE ANÁLISIS DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN LA REGIÓN SAN MARTIN, PERÚ Consultoría elaborada por Cecilia Huamanchumo de la Cuba Tarapoto, 2013
  2. 2. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 2 Contenido 1 Introducción........................................................................................................................................ 6 2 Marco de Referencia .......................................................................................................................... 7 2.1 Las fuerzas del mercado a favor de la cadena de valor del cacao ............................................................7 2.1.1 Evolución de los precios internacionales............................................................................ 7 2.1.2 Tendencias del consumo .................................................................................................... 8 2.2 El desempeño peruano en el comercio mundial de cacao: ganando posiciones .....................................9 2.3 Exportación inclusiva: cuando las divisas llegan al campo......................................................................11 2.4 Los mercados de destino de las exportaciones nacionales ....................................................................14 2.5 Reconocimientos internacionales al sabor y aroma del cacao peruano.................................................15 2.6 La producción nacional de cacao: avances y perspectivas .....................................................................17 3 La cadena de valor del cacao en la región San Martín..................................................................... 19 3.1 Las condiciones del territorio..................................................................................................................19 3.2 La expansión del cultivo del cacao: primera región en el ranking nacional............................................21 3.3 El Mapeo de la Cadena de Valor .............................................................................................................23 3.3.1 La Cadena de Valor del Cacao según mercados de destino ............................................. 23 3.3.2 Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao según ubicación geográfica............................. 38 3.4 Los actores y sus relacionamientos.........................................................................................................46 3.4.1 La pequeña agricultura familiar: protagonista del boom cacaotero............................... 46 3.4.2 Las organizaciones de productores .................................................................................. 52 3.4.3 Los comercializadores ...................................................................................................... 54 3.4.4 La plataforma de apoyo a la cadena................................................................................ 56 3.5 Los vínculos comerciales entre los operadores de la cadena de valor ...................................................57 3.5.1 En la Zona sur:.................................................................................................................. 57 3.5.2 En la Zona Centro: ............................................................................................................ 59 3.5.3 En Zona del Bajo Huallaga: .............................................................................................. 59 3.6 La institucionalidad presente..................................................................................................................60 3.7 Análisis FODA de la Cadena de Valor de Cacao de Exportación en la región San Martín .......................62 4 Marco Estratégico de Acción............................................................................................................ 67 4.1 Líneas Estratégicas de Acción. ................................................................................................................70 5 A MANERA DE CONCLUSIÓN............................................................................................................ 72 6 BIBLIOGRAFÍA................................................................................................................................... 73 7 ANEXOS ............................................................................................................................................ 75
  3. 3. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 3 Lista de Cuadros Cuadro 1 Cuadro 2 Cuadro 3 Cuadro 4 Cuadro 5 Cuadro 6 Cuadro 7 Cuadro 8 Cuadro 9 Cuadro 10 Cuadro 11 Cuadro 12 Cuadro 13 Cuadro 14 Cuadro 15 Cuadro 16 Cuadro 17 Exportaciones mundiales netas de cacao (Miles de toneladas). Período 2006-2011 Evolución de las Importaciones de cacao en grano desde los mercados de EEUU y la Unión Europea. Período 2005-20012 Valor y volumen de las importaciones de cacao en grano desde los mercados de EEUU y la Unión Europea. Año 2012 Crecimiento real del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria Perú: evolución de la superficie cosechada de cacao a nivel nacional y en los principales departamentos productores. Período 2005-2012 San Martín: Superficie cosechada y producción de cacao por provincias. Campaña 2001-2012 Distribución de la oferta regional de cacao en grano, según mercados de destino. Año 2013 Ranking de empresas u organizaciones exportadoras de cacao en grano. Año 2013 Ranking de empresas exportadoras de productos intermedios y terminados derivados del cacao. Año 2013 Ranking de empresas importadoras de productos intermedios y terminados derivados del cacao. Año 2013 Perú: Balanza Comercial del cacao y subproductos derivados. Año 2013 Distribución de la producción por zonas productoras según mercados de destino Composición etaria de la mano de obra familiar que participa en las labores agrícolas de la Unidad Agropecuaria Costos de mantenimiento por hectárea de cacao/ año bajo un sistema de manejo tradicional Costos de mantenimiento por hectárea/año bajo un sistema de tecnología media Principales organizaciones de productores de cacao de la región San Martín Distribución de la oferta exportada regional por zonas productoras según agente exportador Página 10 10 11 21 22 22 23 28 32 34 35 46 49 50 52 53 55
  4. 4. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 4 Cuadro 18 Cuadro 19 Cuadro 20 Cuadro 21 Incentivos monetarios aprobados por Agroideas a favor de Organizaciones de productores de Cacao en la región San Martín Funciones relevantes de la cadena de valor de cacao Amenazas relevantes en la cadena de valor del cacao Oportunidades y Debilidades relevantes de la cadena de valor 61 62 68 69 Lista de gráficos Gráfico 1 Gráfico 2 Gráfico 3 Gráfico 4 Gráfico 5 Gráfico 6 Gráfico 7 Gráfico 8 Gráfico 9 Gráfico 10 Gráfico 11 Gráfico 12 Gráfico 13 Gráfico 14 Cotización internacional del cacao en grano crudo exportado. Período 2000-2013 Perú: Volumen de exportación de cacao y derivados. Periodo: 2005-2013 Perú: Valor de exportación de cacao y derivados. Perú 2005-2013 San Martín: Mapa de incidencia de la pobreza en la región Perú: participación % de los países de destino en los volúmenes exportados de cacao. Año 2013 Perú: producción y superficie cosechada nacional de cacao. Período 2000-2012 Perú: Evolución de los precios internacionales y los pagados al productor de cacao en grano. Período 2000-2013 San Martín: Crecimiento económico regional 2001-2011. Composición del Valor Agregado Bruto de la Región San Martín. Mapeo de la cadena de valor de cacao por mercado de destino Perú: Cartera de productos exportados de cacao y derivados. Año 2013 Ranking de exportadoras de cacao grano crudo según volumen exportado. Período 2000-2013 Perú: producción nacional y demanda interna de cacao en grano por la industria nacional. Período 2003-2012 Perú: producción nacional de chocolates diversos. Período 2007- 2012 Página 7 12 12 13 14 17 18 20 20 24 26 27 30 31
  5. 5. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 5 Gráfico 15 Gráfico 16 Gráfico 17 Gráfico 18 Gráfico 19 Gráfico 20 Gráfico 21 Gráfico 22 Gráfico 23 Gráfico 24 Gráfico 25 Tasa de utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera de cacao y chocolate Perú: Cartera de productos importados de cacao y derivados a nivel nacional. Año 2013 Perú: Balanza Comercial de cacao y derivados. Período 2005-2013 Perú: superficie cosechada de cacao por provincias de la región San Martín. Campaña 2011-2012 Distribución % de la superficie cosechada y producción de cacao según provincias de la región San Martín. Distribución de la superficie cosechada por zonas geográficas: Bajo Huallaga, Centro y Sur de la región San Martín Mapeo de la cadena de valor del Cacao-grano. Zona Sur: Tocache. Mapeo de la cadena de valor del Cacao-grano. Zona Centro: Mariscal Cáceres y Bellavista Mapeo de la cadena de valor del Cacao-grano para exportación. Zona Norte: Bajo Huallaga Tamaño de las U.A. donde se cultiva cacao en la región San Martín Relación entre productividad y rentabilidad del cacao bajo sistemas de producción orgánico y convencional 31 33 36 39 39 40 41 43 44 47 51
  6. 6. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 6 1. Introducción El presente estudio se realiza en el marco del Proyecto Emprende implementado por Swisscontact Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico. El propósito del mismo es analizar la cadena de valor del cacao en la región San Martín señalando sus puntos críticos con la finalidad de plantear una estrategia de intervención bajo un enfoque sistémico que contribuya a mejorar la competitividad de la cadena de valor en su conjunto como un medio para impulsar el crecimiento económico y la inclusión social de las familias menos favorecidas. El análisis de la actividad cacaotera regional se hizo bajo un enfoque de cadena de valor, apoyándose en la metodología ValueLinks para ello. Herramientas valiosas como el mapeo de la cadena nos ayudan a visualizar y comprender mejor el funcionamiento de esta actividad y el entorno en el que se desenvuelve, ayudándonos a visualizar las funciones y actores participantes, los roles e importancia relativa de cada uno y la forma de relacionamiento entre ellos. El análisis cuantitativo y cualitativo que aquí se presenta sé realizó sobre la base de información recogida de fuentes nacionales e internacionales confiables así como a través de entrevistas a los principales actores de la cadena, desde los productores, gerentes de organizaciones, técnicos, empresas exportadoras, empresas importadoras y agentes que prestan servicios de apoyo a la cadena. Los resultados aquí expuestos nos invitan a plantear estrategias de intervención impostergables dirigidas a mejorar el desempeño del productor individual a nivel de finca así como la gestión empresarial de las organizaciones que los representan. Solo así, podremos contribuir a que el mercado del cacao funcione a favor de las miles de familias productoras que sostienen la cadena.
  7. 7. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 7 2. Marco de Referencia 2.1 Las fuerzas del mercado a favor de la cadena de valor del cacao 2.1.1 Evolución de los precios internacionales En los últimos años, la demanda mundial de cacao ha mostrado una tendencia creciente que se ha visto reflejada en un incremento sostenido de los precios internacionales. Desde principios de la década pasada, la cotización internacional del cacao en grano ha crecido a una tasa promedio de 8.74% al año. Mientras en el año 2000, el cacao en grano se exportó a un precio de US $ 890 la tonelada, en el año 2013, ésta se viene cotizando en US $ 2,645 en promedio. Gráfico No. 1 No puede dejar de mencionarse, que en el mercado internacional de commodities el cacao está siendo sujeto de compras especulativas por parte de comerciantes transnacionales que nada tienen que ver con la fabricación de productos derivados del cacao y que provocan alzas de precios como las resultantes en el año 2008 cuando la tonelada llegó a su pico más alto, por encima de los US $ 3,000 la tonelada, a pesar de la crisis mundial registrada ese año. En lo que va del año 2013, los precios muestran un comportamiento al alza luego de una reducción en el año 2012, respecto del año anterior. Según un reciente reporte de una de las principales industrias españolas relacionadas con la elaboración de chocolates (Nederland S.A, 2013), menciona que las ventas de este producto en varias partes del mundo, van mejor de lo esperado: en EEUU han aumentado 6.1% en valor y 2% en volumen; en Turquía y los países emergentes, en general, se habla de aumentos entre el 5% y 7%.
  8. 8. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 8 Por el lado de la producción, de acuerdo al mismo reporte de Nederland S.A, en lo que va del año 2013, aparentemente las cosechas han disminuido por las siguientes razones:  Problemas de lluvias en África del Oeste. En Ghana y Costa de Marfil, durante los meses de julio y agosto, se ha observado una disminución del 50% en los niveles normales de lluvia, lo que pone en riesgo el cacao disponible para el final de la cosecha principal (febrero-marzo).  Noticias de que la enfermedad de Swalon Shoot se está diseminando en Costa de Marfil: el 12% de las haciendas estarían infectadas  Reducción del Programa de distribución de fertilizantes y pesticidas por parte del Ghana Cocoa Board.  Costa de Marfil y Ghana casi han vendido toda su cosecha 2013/2014 y comenzarán a vender la del 2014 / 2015.  Reducción en la producción de Ghana y Brasil debido a un incremento en la infestación de Escoba de Brujas en sus plantaciones1 2.1.2 Tendencias del consumo En los últimos años, los consumidores de chocolate han elevado sus exigencias hacia productos de alta calidad que sean saludables y que su origen sea conocido (trazable). Resalta el incremento de la demanda de chocolates oscuros, es decir, con mayor contenido de cacao en su composición. Según Barry Callebaut, uno de los principales fabricantes de chocolate industrial en el mundo, el mercado mundial del chocolate oscuro ha crecido en 42% en valor (entre el 2003 y el 2008), y las tasas actuales de crecimiento en el segmento de chocolate “Premium” (incluyendo el chocolate oscuro de origen único y orgánico) son significativamente más altas (17% promedio) que las del mercado de chocolate común (3%) (INIAP, et. al. 2010). La Organización Internacional del Cacao, en adelante IICO, (citada por el INIAP, 2012) señala que el aumento en el consumo de chocolate oscuro impacta en el mercado del cacao de dos maneras diferentes: la primera, aumentando la demanda de cacao porque un chocolate oscuro tiene mayor contenido de cacao que otro chocolate; y, la segunda, aumentando la demanda de granos de cacao de calidad superior para obtener un licor de cacao de calidad superior –principal ingrediente de los chocolates oscuros- antes que granos de calidad estándar para obtener manteca o polvo de cacao. Las razones que explican esta preferencia de los consumidores estarían relacionadas con los resultados de las investigaciones sobre los atributos favorables del cacao y el chocolate sobre la salud. Uno de los últimos estudios realizados por 1 ICCO Reporte mensual Mayo 2013.
  9. 9. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 9 investigadores de la Universidad de Cornell University de Nueva York, señala que la cantidad de antioxidantes presentes en el cacao en polvo es el doble que en el vino tinto, y hasta cinco veces más que en el té (Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2012). Esta particularidad lo vuelve un producto sumamente atractivo para prevenir la formación de coágulos en las arterias cardiovasculares. Adicionalmente, un informe del Centro para la Promoción de Importaciones de los Países en Desarrollo – CBI2 (2012) resalta como características medicinales del cacao sus propiedades diuréticas, antisépticas, embolicas y parasiticidas, además del uso popular que se le da para combatir la alopecia, quemaduras, tos, labios secos, malaria, nefrosis, partos, embarazos, reumatismos, mordeduras de serpientes, entre otros. Adicionalmente, junto con las preferencias de los consumidores por productos beneficiosos para la salud, es notorio el desarrollo de segmentos de mercado con preferencias hacia productos que estén acompañados de “una historia de origen” y con modos particulares de producirlos que garanticen al consumidor que se están realizando en condiciones favorables para el productor, el entorno social y ambiental. Por otro lado, en el marco de la última Conferencia Mundial de Cacao llevada a cabo en noviembre del 2012 en Costa de Marfil, se vislumbra que persista en las próximas décadas el aumento de la demanda de cacao sostenible debido al crecimiento constante de la población mundial, de los ingresos, de los mercados de consumo emergentes y del interés por productos de cacao y de chocolate más variados y novedosos (Agenda Cacaotera Global para la Conferencia Mundial del Cacao 2012, p.1). Este escenario hace prever que las fuerzas del mercado continuarán a favor de quienes basan su economía en el cultivo, producción y comercialización del cacao acorde con las exigencias de la demanda en términos de eficiencia, calidad, sustentabilidad e inocuidad. 2.2 El desempeño peruano en el comercio mundial de cacao: ganando posiciones. El importante crecimiento de la demanda mundial de cacao de los últimos años se ha traducido en un aumento de las exportaciones mundiales netas. Desde el año 2006 hasta el 2011, éstas han crecido en todo el mundo a una tasa promedio anual de 4.7%, siendo el continente Americano el que más ha aprovechado esta oportunidad incrementando sus exportaciones netas a una tasa de 8.1% al año. 2 Organismo del Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos.
  10. 10. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 10 Frente a este escenario, el Perú ha mostrado una capacidad de respuesta cinco veces mayor al promedio mundial con una tasa de crecimiento de sus exportaciones netas de 23.5% al año en promedio. Cuadro No. 1 Si se observa lo ocurrido en los mercados de la Unión Europea y los Estados Unidos, principales demandantes de cacao en grano en el mundo, observamos que, desde el año 2005 hasta el 2012, el Perú está mejorando su posición en ambas plazas con una mayor participación relativa en las importaciones de ambos mercados respecto a las procedentes de los principales países productores del África como son Costa de Marfil, Ghana y Nigeria3 . Si bien en términos absolutos, la penetración del cacao peruano aún es modesta respecto a la de los países africanos y otros latinoamericanos como el Ecuador, nótese en el siguiente cuadro cómo las exportaciones del cacao peruano hacia esos mercados han crecido a tasas de 52% y 50% en volúmenes exportados hacia EEUU y la UE, respectivamente, y a tasas de 66% y 60% en valores exportados a los EEUU y la UE, respectivamente. Cuadro No. 2 3 Estos tres países concentran el 60% de la producción mundial de cacao. 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Tasa crecimiento promedio anual Total mundial 3133 3078 3143 3344 3768 4.7% Africa 2402 2431 2402 2508 3002 5.7% América 195 139 198 244 266 8.1% Asia y Oceanía 535 508 543 592 501 -1.6% Perú 12 11 22 21 28 23.5% (*) Incluye cacao en grano y subproductos de cacao llevados a grano con factores de conversión utilizados por la ICCO Fuente: ICCO (2012) Elaboración: Propia Exportaciones Mundiales Netas de Cacao * (Miles de toneladas) EEUU UE EEUU UE Perú 52% 50% 66% 60% Costa de Marfil -4% 2% 1% 8% Ghana 19% 2% 30% 10% Nigeria -9% -5% 0% 1% Fuente: USDA y http://exporthelp.europa.eu/ Elaboración propia Evolución de las importaciones de cacao en grano desde los mercados de EEUU y la Unión Europea Período 2005-2012 Tasas de crecimiento promedio anual % Países de procedencia Volumen de las importaciones Valor de las importaciones
  11. 11. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 11 Por el contrario, Costa de Marfil ha visto reducida las importaciones desde los EEUU a una tasa promedio de 4.23% al año y apenas han crecido a 1.96% anual las importaciones de la UE. La situación de Nigeria es más dramática. Las compras del grano desde los EEUU se redujeron en volumen en un 9% al año y desde la UE en 5% al año. Expresadas en valor, aunque las tasas son positivas, son bastante modestas, y se explican principalmente por el aumento de los precios internacionales. Para tener una idea de la magnitud del mercado de cacao en grano, en el siguiente cuadro se presentan los valores absolutos del volumen y valor de las importaciones desde los EEUU y la UE para el año 2012. Aunque las exportaciones peruanas están creciendo a tasas elevadas desde el año 2005, en el último año 2012, éstas apenas representaron el 1.44% del volumen exportado por los tres países africanos. Cuadro No. 3 Estas cifras demuestran el gran potencial de expansión que tiene el cacao peruano en dichos mercados. Más aún luego de la firma del TLC con EEUU donde se pactó un arancel cero para el cacao y derivados. 2.3 Exportación inclusiva: cuando las divisas llegan al campo Tradicionalmente, el Perú ha sido exportador de productos intermedios o terminados derivados del cacao. Tanto en términos de volumen, como de valor, estos productos representaron más del 90% del total exportado en el año 2005. Sin embargo, al final del período analizado, en el año 2013, la participación relativa de estos productos fue disminuyendo gradualmente (a 34% en volumen y 44% en valor) cediendo paso a una mayor exportación del cacao en grano (66% en volumen y 56% en valor) que logra ingresar a las industrias internacionales de fabricación de chocolates de calidad. (Ver gráfico 2 y 3). EEUU UE EEUU UE Perú 1,040 19,410 3,509 43,243 Costa de Marfil 247,251 564,844 577,143 1,161,948 Ghana 47,061 391,504 124,499 944,447 Nigeria 16,188 159,091 50,386 315,473 Fuente: USDA y http://exporthelp.europa.eu/ Elaboración propia (Toneladas) (Miles US $) Valor y volumen de las importaciones de cacao en grano desde los mercados de EEUU y la Unión Europea Año 2012 Países de procedencia Volumen de las importaciones Valor de las importaciones
  12. 12. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 12 Gráfico No. 2 Este cambio en la composición de las exportaciones responde a la mayor demanda internacional de cacao en grano, la cual no ha podido ser del todo abastecida por la oferta africana, entre otras razones, por las mayores exigencias de calidad en términos de sabor, aroma, humedad, acidez y modos particulares de producir el grano desde el punto de vista social y ambiental; atributos que deben estar respaldados por sellos de calidad que así lo certifiquen. Gráfico No. 3 (*) Información preliminar a octubre 2013 Fuente: MINAGRI – SUNAT / Aduanas Elaboración propia (*) Información preliminar a octubre 2013 Fuente: MINAGRI – SUNAT / Aduanas Elaboración propia
  13. 13. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 13 En este contexto, las compras al barrer de cacao en grano por parte de la industria nacional comienzan a perder espacio en territorios donde el desarrollo de capacidades técnicas y organizacionales de los productores está haciendo posible una mejor articulación a mercados que están dispuestos a reconocer -mediante el pago de precios diferenciados-, la calidad y sostenibilidad con que se produce el grano. Así, un productor con certificación orgánica o de mercado justo ha recibido premios adicionales entre 200 y 500 dólares a los precios por tonelada establecidos en la Bolsa de Mercado. Al respecto, los resultados del IV CENAGRO indican que el 62% de los productores que señalaron contar con una certificación orgánica fueron productores de cacao, destacando con la mayor proporción de los cultivos exportables. Esto está relacionado con la posición que ha alcanzado el Perú como segundo país productor de cacao orgánico en el mundo después de República Dominicana. (ADEX, 2013) Estas nuevas formas de inserción al mercado por parte de la pequeña agricultura han tenido como uno de sus principales efectos, el incremento de los ingresos de los productores de cacao. Si observamos el Gráfico No.4, es posible afirmar que las mejores condiciones económicas de la actividad cacaotera pueden tener mucho que ver con los menores niveles de incidencia de la pobreza en las provincias de Tocache, Bellavista y Mariscal Cáceres, donde precisamente, la economía local se basa principalmente en la producción y comercialización del cacao en grano. Gráfico No.4
  14. 14. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 14 2.4 Los mercados de destino de las exportaciones nacionales Entre los principales países de destino de las exportaciones de cacao en grano expresadas en volumen destacan, en orden de importancia, Holanda, Bélgica, Alemania, Italia y EEUU. Dichos mercados concentraron el 82% del total del volumen exportado en lo que va del año 2013 (hasta setiembre). Son precisamente estos países los más exigentes en calidad, entendiéndose esta no sólo en términos organolépticos de sabor, aroma, color, sino también en términos de su contribución a la salud del consumidor, a la mejora de la calidad de vida de los productores del campo, a la participación en canales de suministro más transparentes y equitativos, así como a la capacidad de la actividad para contribuir con la preservación del medio ambiente y adaptarse al cambio climático. Entre las certificaciones que más destacan podemos mencionar las siguientes:  Certificación de Comercio Justo con el sello Fair Trade, aplicable a los mercados de la UE y los EEUU  Certificación de Agricultura Sostenible con el sello Rainforest Alliance, aplicable al mercado mundial  Certificación de Producción Orgánica aplicable al mercado mundial con diversos sellos como el de Bio Swisse para el mercado suizo, USDA NOP para el mercado americano, JAS para el mercado de Japón, CEE 834/2007 – 889/2008 para el mercado de la UE  Certificación de Producción Responsable con el sello UTZ, aplicable a mercados de la UE y EEUU que fijan normas sociales, económicas y de medio ambiente Gráfico No.5
  15. 15. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 15 2.5 Reconocimientos internacionales al sabor y aroma del cacao peruano Un producto con sello orgánico o de agricultura sostenible se diferencia del resto de productos por la forma como se lleva a cabo el proceso productivo, más no necesariamente por el sabor y aroma que le otorgan al consumidor el placer de comprarlo y consumirlo. El mercado mundial de cacao distingue dos grandes categorías de cacao en grano: los cacaos finos o de aroma y el cacao ordinario o común. Los primeros provienen, en su mayoría, de cacaos Criollos y Trinitarios que son diferentes en términos de sabor y aroma a los cacaos de tipo Forastero o común. El Trinitario es un híbrido entre el criollo y forastero heredando el delicado aroma y sabor del primero y la robustez del segundo. La particularidad de un cacao fino o de aroma es que posee sabores frutales, florales, de nueces, de melaza, malta, etc. que no posee un cacao ordinario. Cabe resaltar, sin embargo, que la vinculación de estos atributos con el origen del cacao no siempre es válida. Se sabe de conocidas excepciones a esta definición general. Por ejemplo, el Cacao Nacional en Ecuador, que siendo un árbol de tipo Forastero, es reconocido como un cacao fino o de aroma. Por otro lado, los granos de cacao de Camerún, producidos por árboles Trinitarios son considerados como ordinarios o comunes por las características detectadas en los subproductos derivados que resultan de ese cacao. (ICCO, 2013a) Por otro lado, algunos fabricantes prefieren referirse al grano de cacao que forma parte de sus fórmulas de chocolates gourmet o de alta calidad, como un Cacao Selecto o de Excelencia, que no necesariamente tiene que ver con su origen criollo o trinitario.4 En esta misma línea, la feria de alcance mundial más importante en este sector realizada en París -Le Salon du Chocolat o Salón del Chocolate-, que reúne a cientos de expertos en cacao, fabricantes de chocolates, chefs reconocidos en pastelería, confitería, etc.; está en permanente búsqueda de los granos de cacao de alta calidad promoviendo concursos internacionales que otorgan como premio mayor el denominado “Cacao de Excelencia” En los últimos años, el Perú ha sido premiado con la mayor distinción otorgada en esta feria y otras como se detalla a continuación: 4 Entrevista a César Gordon, apoderado de ICAM en el Perú e información recogida en el “I Seminario Internacional de Cacao” llevado a cabo en Lima el año 2010, a través del cual PRONATEC señaló haber incluido en las fórmulas de sus mejores chocolates al cacao CCN51 buscando romper el mito que señala que se trata de un cacao ordinario.
  16. 16. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 16  Año 2009: Distinción como “Cacao de Excelencia” en el Salón del Cacao y Chocolate de París otorgado a la Cooperativa Agroindustrial Tocache de la región San Martín.  Año 2010: Distinción como el chocolate preferido de los Franceses otorgado por la Revista “Que Choisir” al chocolate producido por Alter Eco con cacao peruano de Acopagro  Año 2011: Primer puesto al mejor cacao y licor de fruto en la III Edición del Chocoandino de Colombia, otorgado a la APPCACAO.  Año 2013: Distinción como “Cacao de Excelencia” en el Salón del Cacao y Chocolate de París, otorgado a la Asociación Regional de Productores de Cacao de Tumbes. Nótese que las distinciones de los años 2009 y 2010 fueron otorgadas a productores de cacao de la región San Martín donde, según estudios recientes, el 84% de las áreas cultivadas de cacao corresponde al CCN51 y sólo el 15% a criollos (MINAG & DEVIDA 2010, p. 8). En estricto, se trataría de una nueva categoría de cacao que está más cerca de ser un cacao fino o de aroma que un ordinario o común. Por su parte, la ICCO, como resultado de la recomendación dada por el Grupo de Trabajo de Cacao Fino o de Aroma reunido en marzo del 2008, en mayo de ese año actualiza el Anexo C del Convenio Internacional de Cacao firmado en el año 2001, determinando la proporción en que los países productores de cacao exportan cacao fino o de aroma. Este anexo vuelve a ser actualizado en marzo del 2011 tras la recomendación del panel de expertos reunidos en setiembre del 2010. Como resultado de esta recomendación, desde hace tres años el Perú ha sido ratificado - junto con 17 países en el mundo - como productor de cacao fino y de aroma. Previa evaluación de ese Panel de Expertos, la ICCO determinó que el 90% del cacao peruano exportado puede ser considerado como cacao fino y de aroma5 . (Ver Anexo 1) Estas distinciones le otorgan al Perú una ventaja competitiva importante que puede ser aprovechada por todo el sector cacaotero peruano, el cual, deberá seguir trabajando en la mejora continua de la calidad en todas las etapas del proceso desde la producción pasando por la cosecha, post-cosecha y comercialización. A lo anterior hay que añadir el interés de los consumidores internacionales por Cacaos Especiales, es decir, por aquellos que contengan una historia detrás o una denominación de origen que lo hagan único en el mundo. Esto cobra mayor relevancia para el Perú y los países amazónicos a raíz del descubrimiento al sur del Ecuador de restos arqueológicos pertenecientes a la cultura Mayo-Chinchipe- 5 Junto con el Perú, el Convenio Internacional del Cacao del 2010 reconoce en su Anexo C a los siguientes países como proveedores exclusivos o parciales de cacao fino y de aroma: Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Grenada, Indonesia, Jamaica, Madagascar, México, Nueva Guinea, Sao Tomé y Príncipe, Trinidad y Tobago y Venezuela.
  17. 17. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 17 Marañón, que dan cuenta de que en esa zona el cacao ya existía desde hace más de 5,500 años, lo que hace a un lado la teoría de que el origen del cacao es centro americano como se creía hasta ahora.6 El Perú tiene un largo camino por explorar en este sentido, ya que cuenta con una amplia diversidad genética de esta especie que van desde poblaciones dispersas de cacao silvestre hasta plantaciones de cacao cultivadas. 2.6 La producción nacional de cacao: avances y perspectivas La producción y superficie cosechada de cacao a nivel nacional ha venido creciendo a una tasa promedio de 12% y 11% al año, respectivamente. Como puede apreciarse en el gráfico, la producción nacional pasó de casi 25 mil toneladas en el año 2000 a aproximadamente 97 mil toneladas en el 2012. La superficie cosechada creció en poco más de tres veces en ese mismo período. De registrar 41,264 hectáreas en el año 2000, el IV CENAGRO del 2012 indicó que en el país se han cosechado 144,236 hectáreas. Gráfico No. 6 Este notable incremento ha respondido, por un lado, a los incentivos ofrecidos por el crecimiento de la demanda internacional que presionó hacia arriba los precios al productor, y, de otro lado, por los trabajos de la Cooperación Internacional en su contribución a la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas, en el marco de la cual, concentró sus esfuerzos en la promoción casi exclusiva de tres principales cultivos: el café, el cacao y la palma aceitera, los que tuvieron metas de instalación 6 Esta noticia fue divulgada recientemente en el III Encuentro Internacional de Arqueología Amazónica llevado a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador el pasado mes de setiembre del 2013.
  18. 18. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 18 y desarrollo de capacidades técnicas en los principales valles tradicionalmente productores de coca ilegal. En el Gráfico No.7, se distingue la evolución del precio en chacra pagado al productor, el mismo que ha seguido la tendencia creciente del precio internacional. En términos nominales, el productor pasó de vender a S./2.00 por kg. en el año 2000 a vender el kilo a S./5.60 en lo que va del año 2013. Gráfico No. 7 En los próximos años se prevé que la producción de cacao continuará en aumento como resultado de la incorporación de nuevas áreas, principalmente de aquellas promovidas por programas públicos o de la cooperación internacional en el marco de la Política de Desarrollo Alternativo. Así, el proyecto Alianza Cacao Perú, financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional- USAID, tiene una meta de instalación al 2016 de 20 mil hectáreas a nivel nacional, de las cuales, 7 mil hectáreas se instalarán en la región San Martín; el Programa de Desarrollo Alternativo Tocache Uchiza - PRODATU II, financiado con el Fondo Contravalor Perú-Alemania, tiene una meta de instalación de 400 ha. nuevas en la provincia de Tocache. Adicionalmente, DEVIDA se encuentra ejecutando -a través de la Dirección Regional de Agricultura de San Martín, de las municipalidades provinciales de Mariscal Cáceres, Huallaga, el Dorado, y las municipalidades distritales de Nuevo Progreso, Uchiza y Campanilla- siete proyectos de fortalecimiento de la cadena de valor del cacao con una inversión de 6 millones de soles aproximadamente mediante los
  19. 19. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 19 cuales asistirán a más de 6 mil hectáreas de cacao con servicios de asistencia técnica, principalmente. (Ver Anexo 2) 3. La cadena de valor del cacao en la región San Martín 3.1 Las condiciones del territorio El Índice de Competitividad Regional calculado por el Instituto Peruano de Economía -IPE para el año 2012 ubica a la región San Martín en el puesto número 15 entre los 24 departamentos a nivel nacional apareciendo en el segundo tercio de las regiones más competitivas. Los puntajes obtenidos en cada pilar de competitividad fueron: Salud: 15, Entorno Económico: 15, Educación: 16, Institucionalidad:17, Laboral: 18 y, en último lugar, el pilar de Infraestructura: 20. En el último Foro Económico Regional San Martín 2013, llevado a cabo en esa región en el mes de octubre pasado, el IPE anunció que sólo el 23% de los caminos en San Martín están en buen estado y que la cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento aún son bajas (34% de la población total atendida y 64% de la población urbana). Sin embargo, destacaron los avances en materia de cobertura de telecomunicaciones. Ochenta de cada 100 habitantes poseen celulares, gran parte de los cuales se ubican en zonas rurales; asimismo, en enero del 2013, se inauguraron 389 km de fibra óptica que une Tingo María y Tarapoto, conectando también Tocache, Juanjuí y Bellavista, beneficiando a 360 mil personas (Telefónica, 2013) No puede dejar de mencionarse la mejora en el Índice de Desarrollo Humano que alcanzó el valor de 0.59 en el año 2011 respecto de 0.54 que registró en el año 1993. El crecimiento económico experimentado en los últimos años sustenta estos avances. El Valor Agregado Bruto (VAB) de San Martín creció a una tasa superior (90%) al promedio nacional (85%).
  20. 20. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 20 Gráfico No.8 El sector que más contribuye a la generación del Valor Agregado de la Producción Regional es el sector Agricultura, Caza y Silvicultura con un 30% de aporte. Esto podría explicar el efecto redistributivo del crecimiento en la región y los mejores resultados en términos de incidencia de la pobreza presentados en el Gráfico 4, al ser el sector agropecuario el principal generador de empleo en las zonas rurales. Gráfico No.9 Composición del Valor Agregado Bruto de la Región San Martín Fuente: INEI. Elaborado por: Instituto Peruano de Economía En San Martín, el Valor Bruto de la Producción Agropecuaria ha crecido en el período 2001-2012 a una tasa mayor (6%) que la registrada en muchas regiones del país e incluso al promedio nacional (4%).
  21. 21. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 21 Cuadro No. 4 Como se podrá ver a continuación, el cultivo del cacao fue el de mayor expansión en este período. 3.2 La expansión del cultivo del cacao: primera región en el ranking nacional En este proceso de crecimiento del cultivo del cacao, el departamento de San Martín ha mostrado un comportamiento altamente dinámico. Mientras la superficie cosechada de cacao a nivel nacional creció en el período 2005-2012 a una tasa promedio anual de 16%, el departamento de San Martín lo hizo a una tasa impresionante de 41% promedio al año, pasando de cosechar 4,237 hectáreas en el año 2005 a 46,915 hectáreas en el año 2012, según el IV CENAGRO, 2012. Así, esta región pasó de representar el 8% de la superficie nacional en el año 2005 a participar con la tercera parte (33%) de la superficie cosechada a nivel nacional en el año 2012, desplazando del primer lugar al departamento del Cusco, el cual, en el año 2005, tenía una participación del 41% a nivel nacional. En términos de la producción, la región San Martín se ha convertido en la más importante proveedora de cacao a nivel nacional. En el año 2012, se estima que la producción regional alcanzó las 29,705 toneladas de cacao en grano representando el 41% del total producido a nivel nacional. (Ver Cuadro No. 5). (Tasa de crecimiento promedio anual %) Crecimiento promedio anual del VBPA % Promedio nacional 4% Puno 7% San Martín 6% Ica 6% Cusco 5% Arequipa 4% Cajamarca 3% Fuente: MINAGRI - OEE Elaboración propia Regiones Crecimiento Real del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria
  22. 22. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 22 Cuadro No. 5 Al interior de la región, son tres las provincias con mayor participación en la superficie cosechada y producción de cacao. Estas son: Tocache, Mariscal Cáceres y Huallaga, las cuales concentran el 64% de la superficie y el 71% de la producción como se detallada en el siguiente cuadro. 7 Cuadro No. 6 7 El detalle de la superficie cosechada a nivel de todos los distritos de la región se presenta en el Anexo 3 Años Total Nacional San Martín Cusco Junín Ayacucho Resto país 2005 50,313 4,237 20,843 6,753 8,144 10,336 2006 56,732 8,182 20,739 6,987 8,144 12,680 2007 59,835 10,790 20,170 7,079 8,849 12,947 2008 63,626 13,238 20,982 7,856 8,851 12,699 2009 66,335 15,679 20,418 8,202 8,851 13,185 2010 77,192 24,543 21,449 8,555 8,851 13,794 2011 84,174 28,984 21,740 9,356 8,784 15,310 2012 144,232 46,915 15,881 20,689 12,489 48,258 Tasa crecimiento promedio anual 16.2% 41.0% -3.8% 17.3% 6.3% 24.6% % Superficie 2005 100 8 41 13 16 21 % Superficie 2012 100 33 11 14 9 33 Toneladas 2012 71,595 29,705 5,908 8,896 5,370 21,716 % Producción 2012 100 41 8 12 8 30 Fuente: MINAGRI - OEE / IV CENAGRO 2012 Elaboración propia Superficie cosechada (Ha.) Perú: Evolución de la superficie cosechada de cacao a nivel nacional y de los principales departamentos productores Producción (t) (*) (*) Producción estimada multiplicando la superficie obtenida del IV CENAGRO 2012 por los siguientes rendimientos promedio por departamento: Cusco: 372 kg/ha; Junín; 430 kg/ha; Ayacucho: 430 kg/ha. Resto del país sin San Martín: 450 kg/ha. En el caso de San Martín, ver producción estimada en el Cuadro No. 06. Perú: Superficie cosechada y producción de cacao de la región San Martín, por provincias. Campaña 2011-2012 Fuente: a) Rendimientos por hectárea: entrevistas a técnicos de campo b) Superficie cosechada: IV CENAGRO 2012 c) Producción: cifras estimadas multiplicando la superficie por los rendimientos Elaboración propia (kg/ha) Hectáreas % Toneladas % Tocache 780 14,061.97 30 10,968 37 Mariscal Cáceres 700 9,293.02 20 6,505 22 Huallaga 550 6,325.66 14 3,479 12 San Martín 500 3,947.44 8 1,974 7 Lamas 500 3,834.58 8 1,917 6 El Dorado 500 3,759.68 8 1,880 6 Bellavista 570 3,183.71 7 1,815 6 Picota 500 1,241.95 3 621 2 Moyobamba 500 884.77 2 442 1 Rioja 500 207.34 0 104 0 Total San Martín 46,740.12 100 29,705 100 Rendimiento por hectáreaProvincias Superficie cosechada Producción estimada
  23. 23. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 23 3.3 El Mapeo de la Cadena de Valor Graficar el Mapa de la Cadena de Valor del Cacao en la región San Martín no ha sido una tarea sencilla debido a la complejidad de los vínculos entre sus eslabones, los cuales difieren, principalmente, de acuerdo a: i) el mercado a donde se oriente el grano y ii) el ámbito geográfico donde se desarrolla la cadena. Por esta razón, con el propósito de facilitar su comprensión, se ha optado por graficar de manera general (señalando sólo los eslabones y funciones) las cadenas de valor según el mercado de destino, para luego entrar en detalle (identificando los operadores, servicios operacionales y de apoyo a la cadena) cuando el mapeo se hace para cada zona geográfica identificada. 3.3.1 La Cadena de Valor del Cacao según mercados de destino El cacao en grano que se produce en San Martín tiene como principales destinos:  El mercado de exportación, representado por las grandes industrias fabricantes de chocolates y productos derivados del cacao  El mercado nacional, cuya demanda proviene de la industria nacional para el prensado del grano y elaboración de productos derivados del cacao  El mercado regional, cuya demanda proviene de la industria regional para el prensado del grano y elaboración de coberturas y chocolates, principalmente La composición de la oferta de cacao en grano de la región San Martín, según estos mercados de destino, estimada para el año 2013, es como sigue: Cuadro No.7 Industria regional 1 71 0.2% Industria nacional 2 16,613 56% Exportación 3 13,021 44% Oferta regional de cacao en grano4 29,705 100.0% Fuente: (1) Toma en cuenta la demanda de Industrias Mayo y Makao SAC Perú, procesadoras de grano. (3) Estimado sobre la base de las estadísticas de ADUANAS a octubre 2013 y entrevistas (4) Oferta estimada proveniente del Cuadro 6 Elaboración propia (2) Proporción estimada por diferencia de la producción regional menos lo exportado y lo demandado por la industria regional Distribución de la oferta regional de cacao en grano, según mercado de destino Año 2013 Mercado de destino Toneladas %
  24. 24. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 24 En el siguiente gráfico, se ilustra la estructura de la cadena de valor para cada uno de los tres mercados mencionados. Gráfico 10 Mapeo de la Cadena de Valor de Cacao por mercado de destino Elaboración propia, en base a entrevistas a los principales agentes de la cadena.
  25. 25. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 25 3.3.1.1 Cadena de valor del cacao de exportación El 43.8% del cacao en grano de la región San Martín que se destina al mercado de exportación es comercializado a través de las asociaciones de productores o Cooperativas así como de empresas exportadoras, las cuales, se encargan de garantizar la obtención de un grano de calidad de acuerdo a los estándares internacionales. Para lograrlo, se ha dejado a un lado el modo tradicional de llevar a cabo la post cosecha, es decir, la que se hacía en forma individual cuando cada productor se encargaba de fermentar y secar los granos luego de cosecharlos. La poca uniformidad en el proceso da como resultado bajos porcentajes de fermentación y alto grado de humedad que ocasionaban grandes mermas a las organizaciones. Es así como surgen las primeras experiencias de post cosecha centralizada a mediados de la década pasada dando excelentes resultados en términos de uniformidad y calidad del grano exportado. Los porcentajes de merma, de acuerdo a lo manifestado por las organizaciones, prácticamente desaparecen o se reducen a lo mínimo ya que el producto final obtenido puede llegar a 99% de cacao de calidad Grado I y 1% o 2% de cacao de calidad Grado II8 . Estos cambios en el proceso post cosecha han variado la forma de comprar el cacao destinado a la exportación. Por un lado, los productores deben venderlo en baba, con no más de 4 o 5 horas de recién cosechado y, por otro lado, las organizaciones deben contar con la capacidad logística (infraestructura, módulos post cosecha) y económica (capital de acopio) en las escalas y montos adecuados para fermentar y secar importantes volúmenes provenientes de sus socios. Una vez fermentado y secado, la organización lo limpia, selecciona y coloca en sacos de yute para luego almacenarlos antes de venderlos. Cuando la organización de productores lo exporta directamente, debe trasladar el producto hasta el puerto de embarque en el Callao. Si, por el contrario, es una empresa exportadora la que adquiere el grano en la zona de producción, ésta asume la función y los costos de traslado hasta el puerto de embarque. En el año 2013, se estima que el 37% del volumen exportado lo realizan directamente las organizaciones y el restante 63% se exporta a través de empresas que no tienen como accionistas a productores. Cabe resaltar que del total exportado por las organizaciones de San Martín, el 84% corresponden a Acopagro, 13% a la Cooperativa Oro 8 En el mercado de cacao en grano de exportación se diferencian dos tipos de cacao según el nivel de calidad final que estos presentan: El Cacao Grado I y el cacao Grado II. Ambos son exportables, sin embargo, el de Grado II puede presentar menores niveles de fermentación y el porcentaje de granos defectuosos (enmohecidos, picados, germinados, etc.) puede ser 1% mayor.
  26. 26. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 26 Verde y el restante 3% a la Asociación Central de Productores de Tocache y a las Cooperativas Agronidustrial de Tocache y Agraria El Gran Soposoa Ltda. En la región San Martín, se estiman en 26 las organizaciones de productores formalmente constituidas9 que agrupan a un aproximado de 5 mil socios con capacidad y potencial para producir aproximadamente 7,500 toneladas de cacao con calidad exportable provenientes de alrededor de 10,200 hectáreas. Adicionalmente, se sabe, a través de la oficina regional de Agroideas en San Martín, que varios grupos nuevos están en proceso de formalización apoyados por las municipalidades distritales y el gobierno regional, principalmente de las zonas de Bellavista, Campanilla y el Bajo Huallaga con el propósito de acceder a los incentivos que ofrece el Programa para la adopción de tecnología que mejore la competitividad de sus negocios. En los próximos seis meses se estima que estarán formalmente constituidas unas diez organizaciones con 200 a 300 socios en total. Conviene resaltar que la exportación de cacao en grano representó el 56% del valor y 66% del volumen total exportado de cacao y derivados en el año 2013. Le siguen en importancia, los subproductos intermedios como la pasta de cacao; manteca, grasa o aceite y cacao en polvo utilizados para la elaboración de chocolates o derivados, los cuales, en conjunto representan el 35% del valor y 28% del volumen total exportado por el Perú; en menor proporción, se exportan chocolates y diversas preparaciones como se puede apreciar en el siguiente gráfico. Gráfico No. 11 Es preciso resaltar la importante participación que tiene la pequeña agricultura organizada en Cooperativas o Asociaciones de Productores en el ranking de las principales 9 Información proporcionada por el Programa Agroideas del MINAGRI en cuyo Sistema en Línea deben registrarse las organizaciones interesadas en acceder a los incentivos monetarios que otorga.
  27. 27. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 27 empresas u organizaciones exportadoras de cacao grano. A partir de un análisis histórico del volumen exportado desde el año 2000 hasta el 2012 se puede distinguir que entre las diez primeras exportadoras, seis han correspondido a organizaciones de productores, ocupando el primer lugar la Cooperativa ACOPAGRO. Gráfico No.12 No obstante lo anterior, cuando se analiza el último año 2013, el número de organizaciones de productores exportadoras que figuran entre las diez primeras disminuye de seis a cuatro, siendo una de ellas nueva en el ranking: la Cooperativa Agraria Cafetalera Oro Verde de Lamas, San Martín, la cual, ocupa el décimo lugar desplazando a organizaciones del Valle del Río Apurímac y del Cusco. La Cooperativa Agraria Cafetalera Valle del Río Apurímac baja del puesto 7 al 13; la Central de Cooperativas COCLA baja del puesto 7 al 17 y la Cooperativa Agraria Cafetalera El Quinacho baja del puesto 6 al 19. En sentido contrario suben posiciones las empresas: Cafetalera Amazónica S.A.C y Rainforest Trading SAC, al quinto y octavo puesto, respectivamente. Asimismo, aparece en el escenario una nueva empresa de alcance mundial con su filial en Perú: Armajaro Perú SAC, que hasta el mes de octubre del presente año ha logrado exportar 1,751.48 toneladas por un valor total de 4 millones 98 mil 5 dólares FOB, ocupando el cuarto lugar en el ranking. FUENTE: MINAGRI –OEE / SUNAT – Aduanas Elaboración propia
  28. 28. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 28 Cuadro No.08 3.3.1.2 Cadena de valor del cacao para la industria nacional Como se vio en el acápite anterior, aproximadamente el 56% de la producción regional de cacao en grano es prensada por la industria nacional para la elaboración de productos intermedios como la manteca y el cacao en polvo, principalmente, así como para la elaboración de productos finales como chocolates y confitería. Las exigencias de calidad en términos de sabor y aroma no son tan altas como las requeridas por el mercado de exportación del cacao en grano por cuanto dichos productos no son destinados a la fabricación de chocolates de calidad con alto contenido de cacao.10 En este caso, la fermentación pierde importancia ya que el 10 De acuerdo a la Norma Técnica Peruana No.208.002 2008 INDECOPI de aplicación voluntaria, para que un producto pueda denominarse chocolate debe contener como mínimo un 35% de materia seca total de cacao. En el caso de la oferta nacional de chocolates, gran parte de ellos no pueden ser denominados como tales ya que el contenido de materia seca de cacao es menor al porcentaje establecido por la norma. En estos casos, el etiquetado Ranking Toneladas Miles US $ US $ / TM 1 AMAZONAS TRADING PERU S.A.C. 3,896.18 9,771.29 2508 2 COOPERATIVA AGRARIA CACAOTERA ACOPAGRO 3,597.50 10,094.90 2806 3 SUMAQAO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2,867.81 7,579.08 2643 4 ARMAJARO PERU S.A.C. 1,751.48 4,098.05 2340 5 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 1,650.00 3,987.78 2417 6 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 1,450.98 3,745.04 2581 7 EXPORTADORA ROMEX S.A. 1,389.72 3,293.45 2370 8 RAINFOREST TRADING S.A.C. 900.43 2,242.24 2490 9 ASOCIACION DE PRODUCTORES CACAO VRAE 757.13 2,107.17 2783 10 COOP AGRAR CAFETALERA ORO VERDE LTDA 565.34 1,514.48 2679 11 MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 550.29 2,321.96 4220 12 ASOC CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS 507.39 1,882.90 3711 13 COOP AGRARIA CAFET VALLE RIO APURIMAC 499.20 1,340.90 2686 14 COOPERATIVA AGRARIA CAFETERA DIVISORIA LTDA 424.83 1,157.64 2725 15 TROPICAL FOREST PERU S.A.C. 322.31 790.02 2451 16 ASOCIACION DE PRODUCTORES "CACAO ALTO HU 312.79 910.89 2912 17 CENT DE COOP AGRAR CAFET COCLA LTDA 281 299.73 785.80 2622 18 AQUARIUS TRADING PERU S.A.C. 249.34 611.18 2451 19 COOP AGRARIA CAFETALERA EL QUINACHO L 78 199.36 548.92 2753 20 COLCA CANYON COFFEE PERU SAC 149.99 358.59 2391 21 ECOANDINO S.A.C. 143.64 1,123.53 7822 22 CASA LUKER DEL PERU S.A.C. 124.25 309.69 2492 23 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LT 76.93 223.40 2904 24 NATURAL PERU SRL 54.63 418.36 7658 25 ASOC. CENTRAL DE PRODUCTORES DE CACAO DE TOCACHE 49.96 122.70 2456 26 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL TOCACHE LTDA 49.92 136.78 2740 27 COOP. AGRARIA NORANDINO LTDA.COOP.NORANDINO 37.50 139.62 3723 28 COOP AGRARIA CAFETALERA SATIPO LTDA 32.00 86.08 2690 29 EXPORT IMPORT CANDRES S.A.C. 29.88 31.88 1067 30 INCAS GRAIN PERU S.A.C. 25.02 62.96 2516 31 ASOC. DE PRODUCT. AGRO SOSTENIB. VILLA ECOLOGICA PER 25.00 70.00 2800 32 COOPERATIVA AGRARIA EL GRAN SAPOSOA LTDA 24.96 62.80 2516 33 OTROS 108.55 415.66 3829 23,124.04 62,345.74 (*) Valores a octubre del 2013 Fuente: MINAGRI - SUNAT / Aduanas Elaboración propia Ranking de empresas u organizaciones exportadoras de cacao en grano Año 2013* TOTAL Sub partidas: 1801001900, 1801002000
  29. 29. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 29 aroma y sabor a chocolate -que se adquieren durante este proceso-, no son tan relevantes para este mercado. Por esta razón, en el Mapeo de esta cadena, la función de fermentación aparece en líneas punteadas ya que puede realizarse o no y el beneficio post cosecha que predomina es el de escala individual perdiendo sentido el beneficio centralizado presente en la cadena de exportación. El acopiador que participa en este canal de comercialización tiene una alta capacidad logística para trasladarse hasta las propias parcelas donde compra el grano pagando al contado por él convirtiéndose, por ello, en el principal competidor de la propia organización del productor, la cual, como se verá más adelante, presenta -en la mayoría de los casos- serios problemas en la gestión del acopio. Así, la mayor presencia de compradores externos a la organización (agroindustria, acopiadores mayoristas, intermediarios), si bien resuelve problemas inmediatos de liquidez del productor, lo hace a costa de alejar total o parcialmente la participación del productor de la cadena de exportación. Una vez que el grano es comprado en el campo, es trasladado a los almacenes ubicados en las capitales de provincia o departamento donde el cacao es acondicionado para ser trasladado a la ciudad de Lima. Por su parte, la demanda interna de cacao en grano ha crecido sostenidamente en la última década. Durante el año 2012, las plantas agroindustriales registraron una utilización de 33,700 toneladas de grano incrementándose en más del doble respecto al volumen utilizado en el año 2003 (15,800 toneladas). debe consignar la denominación “sabor a chocolate”, lo que es común en más del 90% de los productos que se ofrecen en el mercado nacional.
  30. 30. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 30 Gráfico No. 13 Esta demanda, representó el 47% de la producción nacional de cacao en grano estimada en 71,595 toneladas para el año 2012. En cuanto a la producción de subproductos intermedios derivados del cacao, de acuerdo a información recabada por el MINAGRI (2013b) de las principales industrias, la producción nacional de productos intermedios durante el año 2012 fue de 7,300 toneladas de manteca, 4,800 toneladas de cacao en polvo y 200 toneladas de torta de cacao. Por otro lado, cabe resaltar el importante crecimiento que ha venido experimentando la producción nacional de chocolates. Desde el año 2007 al 2012 ha crecido a una tasa promedio anual de 19% pasando de producir 13,656 toneladas en el año 2003 a casi 22 mil toneladas en año 201011 . 11 Al año 2013, esta capacidad operativa de la industria nacional, podría encontrarse a niveles muy superiores de acuerdo a información proporcionada por el Gerente General de Exportadora Romex S.A
  31. 31. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 31 Gráfico No.14 Gráfico No. 15 Asimismo, no toda la producción agroindustrial derivada del cacao se consume en el mercado interno. Parte importante de ésta se comercializa en el mercado internacional. En términos de valor, los productos procesados por la industria nacional representaron el 44% del valor total exportado de cacao y derivados a octubre 2013 (Gráfico No. 12 del acápite anterior) Perú: Producción Nacional de Chocolates Diversos Período 2007-2012 Fuente: PRODUCE – Viceministerio de MYPE e Industria Elaboración propia Toneladas
  32. 32. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 32 Entre las empresas agroindustriales de mayor participación en la exportación de productos derivados del cacao (intermedios y terminados) se encuentran las detalladas en el siguiente cuadro: Cuadro No. 9 Por otro lado, la industria nacional también es importadora de subproductos derivados del cacao, siendo el más importante en términos de volumen y valor, el chocolate, seguido del cacao en polvo, pasta de cacao; manteca, grasa y aceite. (Gráfico 16) Llama la atención la importación de un millón de dólares de cacao en grano realizada el presente año. Las empresas importadoras fueron la Cía. Nacional de Chocolates (81% del valor) y Machu Picchu Coffee Trading (19%). A juzgar por las cifras Miles US $ TM US $ / TM Ranking TOTAL EXPORTADO DE PRODUCTOS INTERMEDIOS 35,293 10,015 3,524 1 MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 23,407 6,227 3,759 2 EXPORTADORA ROMEX S.A. 5,705 1,506 3,788 3 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 5,006 1,206 4,153 4 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILL 1,574 370 4,254 5 ECOANDINO S.A.C. 1,313 173 7,609 6 CONSERVAS Y ALIMENTOS S.A. 1,230 300 4,101 7 NATURAL PERU SRL 648 94 6,901 8 IND. ALIMEN. LA CONVENCIÓN 171 60 2,844 9 ALGARROBOS ORGÁNICOS DEL PERÚ 127 17 7,654 10 NUTRY BODY SAC 45 9 5,095 OTROS 273 54 5,029 Miles US $ TM US $ / TM Ranking TOTAL EXPORTADO DE CHOCOLATES 8,730 1,992 4,383 1 MACHU PICCHU COFFEE TRADING S.A.C. 3,249 487 6,675 2 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 2,592 536 4,840 3 F Y D INVERSIONES S.A.C. 1,361 327 4,161 4 NESTLE PERU S A 1,168 249 4,691 5 MOLITALIA S.A 485 78 6,240 6 ARCOR DE PERU S A 434 124 3,504 7 COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO 183 19 9,585 8 HELENA SRLTDA 112 10 11,289 9 ECOANDINO S.A.C. 82 10 8,464 10 COMERCIAL ALIMENTICIA S.A 64 23 2,851 OTROS 489 130 3,756 (*) Valores a octubre del 2013 Fuente: MINAGRI - SUNAT / Aduanas Elaboración propia Pasta de cacao, manteca, grasa y aceite de cacao y cacao en polvo Productos intermedios Ranking de empresas exportadoras de productos intermedios y terminados derivados de cacao. Año 2013* Productos terminados Sub partidas arancelarias: 1803100000, 1803200000, 1804000011, 1804000012, 1804000013, 1804001100,1804001200, 1804001300, 1804002000, 1805000000, 1806100000, 1806200000, 1806209000, Chocolates y sus preparaciones Sub partidas arancelarias: 1806310000, 1806319000, 180632000, 1806900000
  33. 33. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 33 encontradas en la base estadística de Aduanas, esta importación se explicaría por el menor precio que tiene el grano de cacao común en los países de Venezuela y Ecuador de donde proviene, el cual fluctúa entre los 2,000 y 2,200 dólares por tonelada. Gráfico No.16
  34. 34. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 34 Entre las empresas que más importaron subproductos derivados del cacao en el año 2013 destacaron: Nestlé Perú S.A, Arcor del Perú SAC, Kraft Foods Perú SAC, Master Foods Perú SRL, Cía Nacional de Chocolates, entre otras que se detallan en el siguiente cuadro. Cuadro 10 En lo que respecta a la balanza comercial del cacao y derivados, a octubre del 2013, el Perú registra un saldo positivo de 76.9 millones de dólares. El producto que más aporta con este resultado es el cacao en grano con un saldo positivo de 61.1 millones de dólares. En segundo lugar, se encuentra la manteca de cacao con 23.8 millones de dólares a favor. Es en el rubro de chocolates y demás preparaciones que el país importa más de lo que exporta, registrando un saldo negativo de 9.2 millones de dólares. Ranking Empresas PESO NETO (t) VALOR (Miles US$ CIF) 1 NESTLE PERU S A 1320 4737 2 KRAFT FOODS PERU S.A 489 2585 3 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES DE PERU 294 1229 4 MOLITALIA S.A 506 1761 5 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CUSCO S.A. 332 1088 6 MONTANA S A 181 556 7 PANADERIA SAN JORGE S A 130 618 8 Otros 949 3924 Ranking Empresas PESO NETO (t) VALOR (Miles US$ CIF) 1 ARCOR DE PERU S A 875 3772 2 NESTLE MARCAS PERU S.A.C. 696 2049 3 MASTER FOODS PERU SRL 354 1307 4 KRAFT FOODS PERU S.A 189 563 5 LABOCER S.A. 200 722 6 BURNS PHILP PERU S.A.C. 153 504 7 KING DAVID DELICATESSES DEL PERU S.A.C. 150 1886 Otros 1290 7826 (*) A Octubre 2013 Fuente: MINAGRI - OEE / SUNAT - Aduanas Elaboración propia Sub partidas arancelarias: 1806310000, 1806319000, 180632000, 1806900000 Ranking de empresas importadoras de productos intermedios y terminados derivados del cacao. Año 2013(*) Productos intermedios Chocolates y sus preparaciones Sub partidas arancelarias: 18031000000, 1804001200, 1804001100, 1805000000, 1806100000, 1806201000, 1806209000,
  35. 35. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 35 Cuadro No.11 La dinámica de crecimiento que está experimentado la industria nacional de productos derivados del cacao, sin duda se ve reflejada en las importaciones de productos intermedios y en el hecho de que se esté importando más de un millón de dólares en grano de cacao. En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de la balanza comercial desde el año 2005 al presente, para cada tipo de producto. Nótese que en el caso del cacao en grano, éste se ha incrementado de un saldo de 2 millones de dólares en el año 2005 a 61 millones de dólares en el 2013. En lo que respecta a los productos intermedios, en todo este tiempo el Perú ha sido exportador neto. En el rubro de chocolates y otros productos terminados, el rápido incremento de la demanda como resultado de la mejora de los ingresos de los últimos años ha influenciado en un aumento importante de las importaciones de éstos que se han traducido en una balanza negativa por encima de los 10 millones de dólares desde el año pasado. Productos Exportación Importación Balanza Comercial Cacao en grano 62,346 1,165 61,180 Cáscara, películas otros residuos 131 0 131 Productos intermedios 39,436 15,520 23,916 Pasta de cacao 2,769 3,902 -1,133 Manteca, grasa y aceite 27,187 3,363 23,824 Cacao en polvo 9,480 8,255 1,225 Productos terminados 10,409 19,635 -8,248 Chocolates 10,409 19,635 -9,226 Balanza Comercial total - Miles US $: 76,979 Productos Exportación Importación Balanza Comercial Cacao en grano 23,124 524 22,600 Cáscara, películas otros residuos 166 0 166 Productos intermedios 9,997 3,902 6,095 Pasta de cacao 1,023 1,145 -122 Manteca, grasa y aceite 6,642 829 5,814 Cacao en polvo 2,332 1,928 404 Productos terminados 2,009 4,211 -2,202 Chocolates 2,009 4,211 -2,202 (*) Valores a octubre 2013 Fuente: MINAG-OEE / Sunat-Aduanas Perú: Balanza Comercial del cacao y subproductos derivados Año 2013* Miles US $ FOB Miles Toneladas
  36. 36. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 36 Gráfico No.17 3.3.1.3 Cadena de valor del cacao para la Industria regional Un aspecto que no puede dejar de destacarse con relación a la cadena de valor del cacao en la región San Martín es la aparición en los últimos dos años de varios emprendimientos relacionados con la elaboración de chocolates o bombonería fina con alto contenido de cacao de calidad. La industria regional demanda aproximadamente 117 toneladas de cacao en grano por campaña de los cuales 63 son adquiridas por Industrias Mayo (La Orquídea, 2013) y 54 toneladas por Makao SAC Perú12 . Entre las principales marcas podemos mencionar: La Orquídea, marca emblemática de la región con presencia en el mercado desde el año 2005, de propiedad de Industrias Mayo S.A fundada hace 15 años. Actualmente trabaja con 116 agricultores de 5 comunidades. Producen barras de chocolate con leche y bitter tanto para el mercado nacional como de exportación (EEUU, Canadá, Francia, Suecia y Chile), para lo cual cuentan con diversas certificaciones de calidad. También venden coberturas de chocolate a las microempresas locales dedicadas a este rubro. En el año 2013 proyectan comprar 63 toneladas de cacao en grano. Makao Perú, produce chocolate en presentaciones de 90 grs tipo bitter (65% cacao) así como coberturas que son vendidas en el mercado local. La empresa constituida en el año 2011, de propiedad de emprendedores sanmartinenses, realizó el año pasado una importante inversión en una planta con capacidad para procesar 50 12 Entrevista a Arturo Urrelo, Gerente de Makao SAC Perú.
  37. 37. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 37 toneladas de cacao en grano al mes. Actualmente compran la materia prima a 60 productores vecinos del distrito de Pucacaca donde está ubicada la planta a 40 minutos de Tarapoto. El volumen acopiado por campaña es de aproximadamente 54 toneladas cacao grano seco, con lo cual producen alrededor de 6 toneladas de cobertura o chocolate al mes. Las posibilidades de ampliar la capacidad operativa dependen, según señala su Gerente, de la identificación de nuevos mercados y clientes. Exotic Chocolatier, tiene casi dos años en el mercado y ha presentado un crecimiento muy importante por la calidad y gran aceptación de los productos que ofrece, entre ellos, bombones, chocotejas, barras de chocolates en envases de 50gr de diversos sabores con contenidos de cacao que van desde el 45% hasta 60%. La capacidad de producción aún es a pequeña escala aunque con grandes perspectivas de crecimiento. Sus productos son vendidos en el mercado regional a través del supermercado La Inmaculada y de una tienda exclusiva ubicada en la plaza mayor de Tarapoto. Nativos, chocolates amazónicos, con presentaciones de bombones, chocotejas, chocolates en envases de 20 gr de diversos sabores regionales de coco, maní, aguaje, etc. También han participado en ferias internacionales apoyados por PROMPERU. D’Cecy, bombones, chocotejas, en diversas presentaciones con elegantes empaques para toda ocasión. Se venden en el mercado regional a través del supermercado La Inmaculada. Mishky Cacao, producen pasta de cacao y bombones rellenos con licores o frutas regionales. La microempresa es de propiedad de 13 mujeres de Chazuta donde está ubicada su miniplanta. Las ventas las hacen en Chazuta y en Tarapoto. La escala de producción aún es pequeña, venden entre 20 y 25 kg de chocolate para taza semanalmente. Los volúmenes de cacao canalizados hacia estas empresas son relativamente pequeños comparados con los orientados al mercado de exportación; sin embargo muestran una tasa de crecimiento bastante dinámica. La Orquídea ha reportado una compra total de 63 toneladas de cacao estimada para el año 2013, la cual significa un crecimiento de más de 1000 por ciento respecto a los volúmenes que compraban en el año 2005. Para el presente año 2013, La Orquídea tiene proyectado vender 630 mil barras de chocolate de 90 gr. 13 El apoyo a este tipo de emprendimientos resulta fundamental tomando en cuenta que somos un país deficitario en la producción de chocolates. La Alianza Cacao para el Desarrollo Económico de San Martín –USAID -Technoserve, a través de su Componente “Fomento de Emprendedurismo”, viene apoyando estas iniciativas empresariales con acciones como el fomento comercial, participación en 13 Información tomada de la presentación realizada por Industrias Mayo S.A en el Foro de Desarrollo Económico Regional realizado en la ciudad de Tarapoto en octubre 2013.
  38. 38. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 38 ferias, asesoría técnica y contable. Asimismo, gracias al apoyo de PROMPERU, USAID, DEVIDA, MINAGRI, Industrias Mayo, Exotic Chocolatier, Nativos Chocolates Amazónicos y organizaciones de productores, vienen participando en una de las ferias internacionales más importantes del sector como es la del Salon du Chocolat en París que les está abriendo camino al contacto con nuevos mercados y clientes. 3.3.2 Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao según ubicación geográfica Al interior de la región, la importancia del cultivo del cacao en términos de superficie cosechada le otorga a la provincia de Tocache el primer lugar con el 30% de participación. En segundo lugar, se encuentra la provincia de Mariscal Cáceres con el 20% de la superficie, seguida de la provincia de Huallaga (14%) y en la misma proporción, las provincias de San Martín, Lamas, El Dorado y Bellavista. Las zonas de Picota, Moyobamba y Rioja se caracterizan por ser zonas arroceras, en el primer caso, y cafetaleras, en los dos últimos. En cuanto al aporte de cada provincia a la oferta regional de cacao grano, como se detalló en el Cuadro 6 del acápite 3.2 y se ilustra en el gráfico 9, son las provincias de Tocache y Mariscal Cáceres las que aportan con más de la mitad (59%) de la producción regional de cacao grano, le sigue en importancia la provincia de Huallaga con el 12% de aporte a la producción y el restante 21% está distribuido entre las demás provincias. El detalle de la superficie cosechada a nivel de cada distrito de las provincias mencionadas se presenta en el Anexo 5. La importancia relativa que tiene el cacao respecto a la cédula de cultivos existente en cada provincia ha impactado en el desarrollo territorial de complejos productivos a partir de la especialización gradual de la cadena de valor y de los servicios de apoyo que la acompañan. Cuanto mayor es el avance en el desarrollo organizacional, tecnológico y de servicios, la relación comercial de los agentes económicos que la conforman es distinta. Por esta razón, con el propósito de tener una aproximación más cercana a la realidad de cada territorio, se ha preferido profundizar en el Mapeo de las Cadenas para tres zonas geográficas que se detallan a continuación: a) La Zona Norte: conformada por los distritos productores de cacao del Bajo Huallaga que comprende las provincias de San Martín y Lamas desde Chazuta hasta Barranquita y el Pongo de Caynarachi, las cuales concentran el 16% de la superficie y 13% de la producción. b) La zona Centro: conformada por las provincias de Bellavista y Mariscal Cáceres, las cuales concentran el 27% de la superficie cosechada de cacao y el 28% de la producción regional. c) La Zona Sur: conformada por la provincia de Tocache, la misma que concentra el 30% de la superficie cosechada de cacao y el 37% de la producción regional.
  39. 39. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 39 Gráfico No.18 Gráfico No. 19 Distribución porcentual (%) de la superficie y producción de cacao, según provincias de la región San Martín Fuente: MINAGRI – IV CENAGRO 2012 y estimación de la producción según Cuadro No.6 Elaboración propia
  40. 40. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 40 Gráfico No. 20 3.3.2.1 La Cadena de Valor del Cacao en la Zona Sur Esta cadena está conformada por los procesos de producción, acopio (en baba o grano seco), beneficio post-cosecha (centralizado o individual), selección, almacenado y exportación o venta a la industria nacional . La producción total de cacao en grano de esta zona alcanza a las 10,968 toneladas, de las cuales, el 67% se destinan al mercado internacional como cacao grano seco y el restante 33% es vendido a la industria nacional. La participación de las organizaciones de productores en la exportación directa durante la presente campaña fue poco significativa, apenas significó el 1% del total exportado. El 99% fue exportado por empresas privadas quienes adquieren el grano no sólo de las propias organizaciones, sino incluso directamente de los productores. Los acopiadores mayoristas e intermediaros también juegan un papel importante, sobre todo para el canal de comercialización que está dirigido a vender el grano a la industria nacional. En lo que respecta a la provisión de insumos específicos para la producción esta está garantizada. En la zona existen agricultores líderes que cuentan con material vegetativo de alta calidad genética aunque no se cuenta con jardines clonales o viveros certificados por la autoridad competente: el Instituto Nacional de Innovación Agraria. Asimismo, no hay problemas de abastecimiento de fertilizantes o
  41. 41. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 41 Suministro de insumos y servi- cios específicos: Semillas, varas - Instalación - Mantenimiento del cultivo - Cosecha - Acopio - Pesado/ registro - Liquidación - Fermentación - Secado - Control de calidad - Selección - Ensacado - Almacenado - Traslado a puerto embarque y Exportación Elaboración propia sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las cifras corresponden a oct. 2013 Insumos y servicios Producción: 10,968 t 14,062 ha Acopio de cacao (en baba o en seco) Beneficio post cosecha (centralizado o individual) Selección y Almacenado Exportación (67% producción) Servicios de Crédito (Agrobanco, Caja Luren, Caja Maynas, CAC Tocache), Programa Agroideas; DEVIDA- Programas PIR DAIS; USAID–Technoserve, USAID-ACP; PRODATU, GORESAM-DRA, APPCACAO, Asoc. Verde Amazónico-AVA, GIZ-ENDEV, GIZ-PDRS SENASA, PROMPERU, USAID, DEVIDA Materiales para secaderos y fermentadores Transportistas, Agentes de aduana, Aseguradoras, Laboratorios, Certificadoras. logística aduanera Transportistas locales (mototaxis, motofurgonetas) Proveedores de agroquímicos, fertilizantes, abonos foliares, equipos, herramientas Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao-Grano - Zona Sur: Provincia Tocache - Productores individuales 65 -70% Asociaciones , Cooperativas CAI Tocache, ACP Tocache (AP Bolívar, CP N. Visión, ) ASPROC, APCATO, CAI Uchiza 90% productores vende en la parcela 10% lo traslada al C.A Productores organizados 16% Clubes de Productores 10-15% Industria nacional (33% producción) Exportadoras Amazonas Trading; Exportadora Romex, Sumaqao, Armajaro, CAI Naranjillo - Acopiadores mayoristas - Prensado Acopiador de la organización 3632 tm vendidas a la Industria nacional 33% producción regional 7,336 tm exportadas (1% por organizaciones 99% por empresas) 67% producción regional IntermediariosVínculo exclusivo Vínculo formal Vínculo informal Proveedores de insumos específicos Productores líderes proveedores de material genético agroquímicos así como de herramientas (tijeras de podar, tijeras telescópicas, podones, machetes) y equipos (motoguadañas, mochilas fumigadoras, motosierras, etc.) ya que en la zona la oferta comercial de estos productos es significativa. En esta parte de la región se han identificado a 7 organizaciones de productores representativas que agrupan aproximadamente a 1250 socios (Ver Cuadro 12). La presencia de empresas exportadoras es importante así como de acopiadores que comercializan al mercado nacional. Destaca también la presencia de instituciones públicas y privadas ejecutoras de programas o proyectos que dan soporte al sistema. (Ver Gráfico 21) Gráfico No. 21
  42. 42. 3.3.2.2 La Cadena de Valor del Cacao en la Zona Centro Esta cadena está conformada por los procesos de producción, traslado del cacao en baba hasta los centros de acopio, beneficio post-cosecha centralizado, selección, almacenado y exportación. La producción obtenida en esta zona alcanzó las 8,320 toneladas, de las cuales, 5,100 toneladas, es decir, el 61% fue destinado a la exportación y el restante 39% fue vendido a la industria nacional. La única organización que exportó directamente el cacao en grano a los mercados internacionales fue ACOPAGRO con un volumen aproximado de 4,500 toneladas. Por otro lado, de acuerdo a las entrevistas realizadas, la empresa privada exportó de esta parte de la región, aproximadamente 600 toneladas. Destaca la participación de Sumaqao en alianza con la organización de productores Asominka. Al igual que en el caso anterior, no hay limitaciones en cuanto a la provisión de insumos específicos para la producción. En el eslabón productivo se han identificado a 5 organizaciones de productores representativas que agrupan a 2,206 socios. Entre ellas destaca la Cooperativa Acopagro que agrupa a 2,100 socios, 60% de los cuales están ubicados en la provincia de Mariscal Cáceres y el 40% restante en las provincias de Bellavista, Picota y Huallaga. En lo que va del año 2013, ACOPAGRO es la organización de productores que ocupa la primera posición con el mayor volumen y valor exportado de cacao grano crudo. De allí que la presencia de empresas importadoras en la zona es importante. También destaca la participación de instituciones públicas y privadas que dan soporte al sistema (Ver Gráfico 22).
  43. 43. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 43 Gráfico No. 22 Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao-Grano para Exportación - Zona Centro: provincias Mcal Cáceres y Bellavista - - Instalación - Mantenimiento del cultivo - Cosecha - Traslado del cacao en baba al Centro de Acopio - Recepción, pesado, registro /liquidación - Fermentac./Secado - Selección - Ensacado - Almacenado •APAHUI; •AP Bello Horizonte; •AP El Porvenir; •ASOMINKA Empresas Exportadoras: Sumaqao SAC Amazonas Trading Perú SAC Exportadora Romex S.A Ecom Trading Armajaro Perú SAC Transportistas locales (mototaxis, motofurgonetas) Insumos y servicios Producción 8,320 t 12,477 ha. Transporte Beneficio post cosecha centralizado Selección y Almacenado Productor asociado Proveedores de agroquímicos, fertilizantes, abonos foliares, equipos, herramientas 6,915 productores AcopiadoresI intermediarios / Suministro de insumos y servi- cios específicos: Semillas, varas Servicios de Crédito (Agrobanco, Caja Luren, Caja Maynas, CAC Tocache), Programa Agroideas; DEVIDA- Programas PIR DAIS; USAID–Technoserve, USAID-ACP; PRODATU, GORESAM-DRA, APPCACAO, Asoc. Verde Amazónico-AVA, GIZ-ENDEV; GIZ -PDRS SENASA, PROMPERU, USAID, DEVIDA Proveedores de insumos específicos Productores líderes proveedores de material genético Transportistas, Agentes de aduana, Aseguradoras, Laboratorios, Certificadoras. logística aduanera Materiales para secaderos y fermentadores * ACOPAGRO (exporta directamente) Elaboración propia sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las cifras de exportación corresponden a Oct del 2013 54% 3% 2% producción 41% producciónVínculo exclusivo Vínculo formal Vínculo informal Productores individuales 58% Productores organizados 32% Clubes de Productores 1% 3220 tm vendidas a la Industria nacional 39% producción Z. Centro 5,100 tm exportadas (54% por Acopagro 46% por empresas) 61% producción Z. Centro - Traslado a puerto embarque y Exportación Exportación (61% producción) Industria nacional (39% producción) - Prensado
  44. 44. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 44 3.3.2.3 La Cadena de Valor del Cacao en la Zona Bajo Huallaga (Norte) En la zona norte, comprendida por las provincias de Huallaga, San Martín, Lamas, El Dorado, Picota, Moyobamba y Rioja, el principal mercado de destino es el mercado nacional donde se comercializa el 94% de la producción, es decir, aproximadamente 9,761 toneladas. Aunque también hay presencia de organizaciones y empresas exportadoras e importadoras, la proporción de grano acopiado con los estándares de calidad que este mercado exige es mucho menor, alcanza al 6% de la oferta equivalente a 590 toneladas comercializadas por dos organizaciones de productores: La Cooperativa Oro Verde de Lamas (565 t) y la Cooperativa Agraria El Gran Saposoa (25 t). No se ha logrado recabar información primaria de exportaciones canalizadas por otros agentes económicos como empresas. Gráfico No. 23 Industria Nacional - Instalación - Mantenimiento del cultivo - Cosecha - Compra de grano seco (90%) y en baba (10%) en la capital de distrito Venta en Chazuta Cía. Nac. Chocolates Machu Picchu Trading Romero Trading Nestlé S.A Elaboración propia, sobre la base de entrevistas de campo , IV CENAGRO y Aduanas. Las ventas se refieren a la campaña 2013 a octubre . Z.N = Toda la Zona Norte; B.H= zona del Bajo Huallaga Traslado del grano TrasladoVenta Asoc. Productores El Porvenir, Allima Cacao, Nueva Jerusalén Mapeo de la Cadena de Valor del Cacao-Grano - Zona Bajo Huallaga - - Chazuta, Chipurana, El Porvenir, Huimbayoc, Papaplaya, Barranquita, Caynarachi - Producción 10,417 tm ZN (2,479 tm BH) Intermediarios Acopiadores mayoristas Industria Mayo SA [4,957 has – 4,900 productores 2 comunidades de Chazuta y 1 de Lamas Acopio, Selección, limpieza,clasificado y almacenado Productores asociados (11%) Productores individuales (89%) Mishki Cacao (1 t/ año) Traslado del grano por vía fluvial en balsas-colectivo o peque-peque Transportistas fluviales (“boteros”) Transportistas, Seguros. Programa Agroideas; DEVIDA- PIR DAIS-Mancomunidad del Bajo Huallaga; USAID–Technoserve, USAID-ACP; GORESAM-DRA, APPCACAO [1 Centro de post cosecha] (63 t /año) [8 Centros de post cosecha] 9,756 tm Zona Norte (2,479 tm Bajo Huallaga) a la Industria nacional 94 % producción de la Zona Norte Industria Regional 71 tm Zona Norte (64 tm Bajo Huallaga) a la Industria regional 0.2 % producción de la Zona Norte 590 tm Zona Norte (0 tm Bajo Huallaga) a Exportación 6 % producción de la Zona Norte 99.9% Ecom Trading Armajaro Perú SAC 0.1% s.i
  45. 45. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 45 El mapeo de la cadena y la identificación y análisis de sus actores -por razones de tiempo y de mayores posibilidades de acopio de información- se circunscribió a la zona del Bajo Huallaga, considerada como un corredor económico cacaotero, comprendido por los distritos de Chazuta, Chipurana, El Porvenir, Huimbayoc, Papaplaya de la provincia de San Martín y, Barranquita y Caynarachi, de la provincia de Lamas. En este caso, el volumen destinado a la exportación, es nulo, la totalidad de la producción se vende en el mercado nacional. Las áreas cosechadas en este corredor alcanzan las 4,957 has. (IV CENAGRO 2012) y representan la cuarta parte de la superficie cosechada en toda la zona norte. La producción obtenida del Bajo Huallaga se estima en aproximadamente 2,479 toneladas, las cuales representan el 24% de la producción de toda la zona norte. Entre las funciones que forman parte de esta cadena se encuentran: producción, a cargo de productores individuales y asociados; transporte fluvial, que es asumido principalmente por el propio productor; acopio, que se realiza tanto como grano seco en almacenes ubicados, principalmente en Chazuta, como grano en baba acopiado por algunas organizaciones de productores que ya cuentan con módulos de beneficio centralizados. Una vez que el grano es acopiado y beneficiado, es vendido en la capital del distrito de Chazuta para luego ser trasladado por los compradores a la ciudad de Tarapoto (a 30 minutos por carretera asfaltada) donde permanece unos días antes de salir con destino a Lima ya sea para la industria nacional o, en menor proporción, para la exportación. Por el lado de la producción, se han identificado siete organizaciones en la zona, todas ellas de reciente constitución (años 2012 y 2013) que agrupan, aproximadamente, a 525 productores de los distritos de Chazuta (76%) y Barranquita (24%), principalmente. Estas organizaciones se encuentran en proceso de fortalecimiento. Entre ellas, destacan la Cooperativa Agraria Nuevo Amanecer Ltda-COPANA de Barranquita con 198 socios y la Asociación Central de Productores Agrarios- ALLIMA Cacao con 400 socios. Por el lado de los insumos específicos para la producción, no hay presencia de proveedores en la zona. Éstos se encuentran en la ciudad de Tarapoto. La magnitud de los servicios de apoyo a la cadena en esta parte de la región es menor a la identificada en las otras zonas. Las principales intervenciones se dieron entre los años 2005 y 2011 a través del Programa de Desarrollo Alternativo-PDA de USAID cuando se instalaron por primera vez gran parte de las áreas de cultivo que hoy están en producción. Los 9 módulos de beneficio centralizado y algunos almacenes se construyeron en la etapa final del PDA (2010-2011) así como a través del proyecto de Mejoramiento de la Cadena Productiva del Cacao a cargo del GORESAM en convenio con USAID y, finalmente, a través de los incentivos para la adopción de tecnología otorgado por el programa Agroideas. Recientemente se ha iniciado un proyecto de apoyo
  46. 46. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 46 a la cadena de valor del cacao y pijuayo en el Bajo Huallaga con fondos de DEVIDA. (Ver Anexo 2) Finalmente, a manera de resumen de lo descrito hasta el momento, en el siguiente cuadro se presenta información de la producción por zonas productoras y mercado de destino. Cuadro 12 Distribución de la producción por zonas productoras de la región San Martín, según mercados de destino. Año 2013 Fuente: MINAGRI-OEE, SUNAT-Aduana, IV CENAGRO Elaboración propia 3.4 Los actores y sus relacionamientos 3.4.1 La pequeña agricultura familiar: protagonista del boom cacaotero En la región San Martín, como en la mayor parte del país, la pequeña agricultura tiene un peso muy importante en el desarrollo agrario. De acuerdo al IV CENAGRO, la mitad de las Unidades Agropecuarias (U.A) de la región (49%) tiene extensiones menores a las 5 ha.; el 35% no supera las 20 ha. y sólo el 15% cuenta con extensiones mayores a las 20 ha. En el caso específico del cultivo del cacao, el 37% de las U.A donde se maneja este cultivo tienen extensiones menores a las 5 ha, es decir, se conducen bajo sistemas de explotación familiar; el 41% de las UA tienen extensiones entre 5 y 20 ha, escala asociada a la pequeña y mediana agricultura comercial y el resto (22%) desarrolla el cultivo en U.A con extensiones mayores a las 20 ha. es decir, con posibilidades de desarrollar una agricultura comercial intensiva.14 14 El tamaño de las U.A no es equivalente al tamaño de las parcelas que están cultivadas con cacao. Estas pueden ser menores, sin embargo, dan una referencia del tipo de agricultura que potencialmente puede desarrollarse en ellas. La tipificación de la agricultura según la escala es tomada del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016. MINAG 2012. TM % TM % TM % TM % TM % Zona Sur 10,968 100 100 1 7236 66 3632 33 0 Zona Centro 8,320 100 4500 54 600 7 3220 39 0 Zona Norte 10,417 100 590 6 0 0 9756 94 71 1 Total Regional 29,705 100 5,190 17 7,836 26 16608 56 71 1 43.8% Exportación 0.2% Industria Reg.56% Indust Nac.Destino de la producción Prensado industria regionalOrganizaciones de productores Empresas REGIÓN SAN MARTÍN PRODUCCIÓN DE CACAO EN GRANO Exportación Prensado industria nacional
  47. 47. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 47 Gráfico 24 Efectivamente, a diferencia de otros países de la región como Ecuador y Colombia, donde existen plantaciones comerciales de grandes extensiones, en el Perú, la producción y exportación cacaotera se basa principalmente en la agricultura familiar o en la pequeña y mediana agricultura comercial. Ello puede ser beneficioso desde el punto de vista social, o, incluso económico, al mostrar la pequeña agricultura ventajas competitivas para el manejo de una agricultura orgánica, por ejemplo; sin embargo, si la pequeña agricultura no está acompañada de iniciativas a favor de la asociatividad, puede tornarse ineficiente al verse afectada su capacidad de negociación tanto para articularse al mercado como para acceder a servicios o insumos a bajo costo como producto de las economías de escala que sólo son posibles de generar en forma organizada. Restricciones que enfrenta el productor Entre las principales restricciones que enfrenta la pequeña agricultura podemos mencionar la informalidad de la tenencia de la tierra. De acuerdo al mismo Censo, sólo el 21% de todas las U.A de la región menores a las 5 ha. indicó tener título de propiedad, mientras que la gran mayoría, el 49%, manifestó no tener ningún documento que acredite la propiedad o posesión de su terreno ni encontrarse en trámite para obtenerlo. Esta situación constituye una limitante para que los productores accedan a créditos formales a menores tasas ya que no cuentan con las garantías del caso, principal requisito para acceder a los productos ofrecidos por las entidades financieras. Cabe resaltar, que este problema de informalidad en la propiedad de la tierra no es exclusivo de la pequeña agricultura, también lo enfrentan las U.A con extensiones mayores a las 20ha. (38% no cuentan con título de propiedad). Otra restricción que enfrente la agricultura familiar tiene que ver con su capacidad para incrementar la producción no sólo desde una óptica vertical, es decir,
  48. 48. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 48 incrementando la productividad a través de la aplicación de paquetes tecnológicos adecuados, sino también desde una óptica horizontal, es decir, ampliando las áreas cultivadas. De acuerdo al mismo Censo, sólo el 62% de las U.A con menos de 5 ha están sembradas con cultivos permanentes; sin embargo, entre los principales motivos que los productores señalan como causas que les impedirían sembrar nuevas áreas son en orden de importancia: la falta de crédito (45%); falta de agua (23%) y la falta de mano de obra (16%). Adicionalmente, otra restricción de importancia es el bajo nivel educativo que tiene el productor promedio de la región. Casi la tercera parte (29%) tiene apenas primaria incompleta y el 35% sólo primaria. Dicho de otro modo, el 64% de los productores agrarios no han cursado la secundaria (IV CENAGRO). Esta situación dificulta el proceso de adopción de tecnología para el incremento de la productividad, mejora de la calidad y de la gestión comercial. Al respecto, importantes líderes sociales plantean la necesidad de sensibilizar y capacitar al productor en la correcta administración de los excedentes provenientes de la venta del cacao.15 Mano de obra familiar: principal aporte en la etapa inicial del cultivo Una familia con dos hectáreas de cacao requiere -en la etapa de crecimiento del cultivo- 28 jornales (14 jornales/ha) sólo para mantener el área sembrada libre de maleza. Esto significa que si es sólo el jefe de familia es el que se encarga del mantenimiento, su dedicación a la parcela durante los primeros años cuando aún no cosecha ni obtiene ingresos, deberá ser prácticamente exclusiva (28 días al mes), sin contar que el mantenimiento del cultivo también incluye tareas adicionales como las podas de formación, el control fitosanitario, el manejo de la sombra temporal y permanente, entre otras. Como es sabido, este supuesto, no se ajusta a la realidad. En la región San Martín, el 97% de los productores que conducen U.A menores a las 5 ha., debe trabajar fuera de la U.A para obtener ingresos complementarios que le permita solventar una canasta básica familiar. Sólo el 3% de los productores tiene posibilidades de obtener ingresos complementarios dentro de la U.A como resultado del alquiler de equipos o herramientas agrícolas, venta de abarrotes, servicios de mecánica, elaboración y venta de productos derivados, venta de artesanía, etc. Asimismo, el 68% de los productores que trabajan fuera de la U.A en San Martín logra obtener ingresos complementarios en el propio sector agrario, desempeñándose como jornalero en otras parcelas; un 11% es empleado en actividades de comercio; un 7% en el sector construcción y un 6% en transporte, entre los principales sectores. (IV CENAGRO). Los resultados expuestos en el Cuadro 8 nos dan una idea de la magnitud de la participación de la familia en las actividades agropecuarias. Prácticamente, las dos 15 Entrevista al Gerente de la Asociación Central de Productores Agrarios “Allima Cacao”
  49. 49. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico Proyecto EMPRENDE / Cecilia Huamanchumo de la Cuba – Consultora Externa 49 terceras partes de las U.A (76%) tienen miembros de sus familias trabajando en las parcelas. Estas personas representan casi la mitad de los miembros del hogar (47%), siendo las edades representativas entre los 15 y 29 años. Cuadro 13 De lo anterior, queda claro que el aporte de la mano de obra familiar es fundamental, más aun si se toma en cuenta que bajo el sistema de explotación familiar, la tecnología utilizada es intensiva en mano de obra, factor que llega a representar el 92% de los costos de mantenimiento del cultivo bajo un sistema de manejo tradicional como el que se presenta en el Cuadro 14. Si por el contrario, por razones de edad o número de miembros del hogar, no es posible contar con ese aporte, la conducción de la parcela se vuelve no sólo ineficiente al traducirse en bajos niveles de productividad, sanidad y deterioro paulatino de la plantación sino en inviable económicamente ya que se tendría que contratar mano de obra por un valor aproximado de S./5,400 al año (US $ 2,600.00), monto que no podría ser ni siquiera cubierto con los ingresos por ventas obtenidos de una cosecha promedio regional de 800 kg/ha./año a S./5 /kg. Cabe resaltar que, además de la edad y número de miembros de la familia, la posibilidad de contar o no con mano de obra familiar para el mantenimiento del cultivo está condicionada al costo de oportunidad al que se enfrenta el productor y su familia cuando deciden quedarse a trabajar en la parcela. En este sentido, el cacao debe competir con otros cultivos que en épocas de cosecha o siembra son altamente demandantes de mano de obra, tales como el arroz y el maíz. Los altos precios pagados actualmente por un jornal agrícola convierten al sector agrario en la principal fuente de ingresos complementarios para el agricultor. En la región San Martín, el 68% de los productores que señalan dejar la U.A para conseguir otros ingresos, los consiguen como jornaleros en el mismo sector agrario. (IV CENAGRO). Vinculado a esta problemática, se sabe que las principales industrias compradoras de cacao en el mundo, están enfocando su atención en la productividad. Compradores de la Unión Europea son cada vez más conscientes de que los productores necesitan hacer inversiones para incrementar sus cosechas y ser más eficientes en la gestión de los recursos. Los incrementos en la productividad Menores de 15años De 15A 29años De 30a 44años De 45A 64años De 65a más años U.A < 5ha. 76% 25% 37% 21% 14% 3% Miembros del hogar 47% 28% 38% 19% 12% 3% Fuente: INEI - IV CENAGRO Elaboración propia Edad de los miembros de la familia Composición etárea de la mano de obra familiar que participa en las labores agrícolas de la Unidad Agropecuaria Miembros del hogar con participación en la U.A

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