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Il comportamento del consumatore di oggi: modifiche strutturali e influenza delle nuove tecnologie. Alessandra Coletta, Nielsen

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Alessandra Coletta, New Business Development Director Nielsen, parla di come l'attuale momento di crisi continui ad influenzare le abitudini di consumo degli italiani. Per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari: le aziende riducono i budget o dirottano risorse in altre attività di marketing, mentre gli italiani trascorrono sempre più tempo di fronte a TV, PC e device mobili. Nonostante il calo della raccolta pubblicitaria, la TV si mantiene al 50% di share; internet invece si avvicina alla stampa (quotidiani e periodici insieme). Sul fronte distributivo l'unico elemento di dinamismo è dato dall'e-commerce, che cresce a ritmi prossimi al 20% e supera nel 2013, per la prima volta, la soglia dei 10 miliardi di euro. L'utilizzo di questo canale di vendita si estende ai prodotti sin qui acquistati nel canali di vendita tradizionali, tra cui anche i cosmetici.


Intervento alla Beauty Web Conference 2013, organizzata da Bellezza.it e Cosmetica Italia

http://www.beautywebconference.it/edizione2013.html
http://www.bellezza.it/
http://www.unipro.org/
http://www.gepcommunication.it/

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  1. 1. Il comportamento del consumatore di oggi modifiche strutturali e influenza delle nuove tecnologie Relatore: Alessandra Coletta
  2. 2. I fattori che influenzano Il consumatore PREZZI   DISCOUNT   CLIMA  ECONOMICO   PRIVATE  LABEL   MOBILE   INTERNET   PROMOTIONS   ADV  
  3. 3. L’evoluzione dei consumi CLIMA  ECONOMICO  
  4. 4. Consumer Confidence Index evoluzione CLIMA  ECONOMICO  
  5. 5. Evoluzione dei consumi del Comparto FMCG CLIMA  ECONOMICO   Totale Italia, Trend del Grocery a Valore e Volume (vendite a prezzi costanti) Ytd 15th Sep -1,0% Val. -1,4% Vol Peso FMCG 15,1% (-4,4% IN 10 ANNI) Fonte: Nielsen Trade*Mis
  6. 6. Evoluzione dei consumi del Comparto FMCG per Categorie Merceologiche Var. % Vs anno precedente Totale Grocery Var  Volume   Var  Valore*   100 GROCERY 14,0 BEVANDE 7,7 CURA DELLA CASA 9,3 CURA DELLA PERSONA 31,5 FOOD CONFEZIONATO 5,6 FREDDO 27,2 FRESCO 1,9 PETS 2012 Fonte: Nielsen Trade*Mis Mrket Track Italy YTD – Set 2013 *  Trend  Vendite  a  prezzi  costan1  
  7. 7. La scelta del comparto in funzione del canale TREND % V. VALORE (PESO CANALI) – YTD 2013 VS 2012 GROCERY FOOD & BEV TOTALE     ITALIA   -­‐1,0%     -­‐0,5%   -­‐2,9%   -­‐2,7%   IPER+SUPER+   LIBERO  SERVIZIO   -­‐1,4%   -­‐0,6%   -­‐4,6%   -­‐4,4%   DISCOUNT   (11,2) SPECIALISTI   DRUG   (3,0) Fonte: Nielsen Trade*Mis YTD 2013 Settembre vs YTD 2012 Settembre +4,7%   +5,3%   +4,8%   DRUG +2,9%   PERSONAL CARE (5,7) +2,9%   (17,6) +6,4%   +5,5%   (Peso canale)
  8. 8. I trend positivi del cura persona Totale Italia / Trend Valore YTD 2013 vs YTD 2012 (Settembre)
  9. 9. Trend discount GROCERY PERSONAL CARE TREND  PRIVATE  LABEL   YTD 12 YTD 13 17,5 18,5 YTD 12 20,6 YTD 12 YTD 13 21,0 YTD 13 YTD 2013 Settembre vs YTD 2012 Settembre 10,4 11,0 YTD 12 YTD 13 21,2 21,8
  10. 10. L’impatto della variabile Prezzo nel mix del carrello della spesa GROCERY 27,2 PERSONAL CARE Fonte: Nielsen Top4top 28,4 90,1%   30,3 31,4 -­‐1,4pp   YTD Fonte: Nielsen Trade*Mis13 12 YTD YTD 2013 agosto vs YTD 2012 agosto Fonte: Nielsen Trade*MisYTD 13 YTD 12
  11. 11. L’aumento IVA graverà, in proporzione, di più sulle famiglie più giovani ¼  della  spesa  degli   italiani  è  composto  da   prodo6  con  IVA  al  22%   (incidenza  %  a  valore)   Prodotti IVA al 10% Ques1  prodo6  (IVA  al  22%)  non  incidono  in  egual   misura  sulle  diverse  1pologie  di  famiglie   Pre  families   New  families   Prodotti IVA al 22% Maturing  families    Established  families   Prodotti IVA al 4% Post  families   Older  couples   Fonte:  Homescan  anno  term.    agosto  2013  –  grocery+freschissimo  –  Tue  le  fon]  di  acquisto   Older  single  
  12. 12. PERSONAL CARE: comportamenti d’acquisto rispetto a Promo, PL e Discount Promo   Promo   PL   Promo   Source: Nielsen Consumer Panel, Discount   PL   Discount   Discount  
  13. 13. Gli investimenti media registrano una flessione double digit ADV  
  14. 14. Internet è la fonte principale di informazione per INTERNET   27,4 MILIONI UTILIZZATORI INTERNET DA PC Fonte: Audiweb powered by Nielsen Fonte: NetView Fonte: Audiweb powered by Nielsen Utilizzatori di internet (Mio utenti) giu-12 -13,8 +48,6% giu-13 -20,5 28,3 -3,1% 27,4 * Fonte: Audiweb Internet da Mobile ** Internet da PC* ** Fonte: Nielsen Media Mobile - Possessori device Android, Apple, Blackberry e Windows Phone Giugno 2013
  15. 15. Gli utenti che frequentano siti di bellezza e cura della persona sono 4,7 milioni Beauty  –  Penetrazione  su  utenza  internet   INTERNET   Beauty–  Profilo  demografico   34%   66%    (140)   (64)   100%=totale  internet   27,4  milioni    (70)    (139)    (107)    (94)    (68)   Fonte: Nielsen, giugno 2013  (XXX)=  Indice  di  concentrazione  
  16. 16. Gli italiani che possiedono uno smartphone touch/qwerty sono 24,9  milioni   MOBILE   Possessori  di  smartphone  TOP  4  OS  –  Brak  per  OS   Consumi  in  mobilità   Mobile  internet   Social  media   66% eMail   59% Instant  messaging   35% Video/Mobile  TV   Fonte: Nielsen Media Mobile, giugno 2013 74% 19%
  17. 17. Il ruolo della rete nella ricerca di informazioni INTERNET  
  18. 18. E-COMMERCE INTERNET   Le fonti di informazioni più rilevanti sul web 54% Il delle persone che hanno fatto acquisti online negli ultimi 6 mesi è venuto a conoscenza del prodotto acquistato da internet
  19. 19. La «dieta» mediatica TV   WEB   TV   WEB   Source: Nielsen Consumer Panel, WEB  
  20. 20. I fattori che influenzano il consumatore PREZZI   Aumento  IVA  22%  &  stabilità  del   carrello   DISCOUNT   CLIMA  ECONOMICO   +373  mio  in  3  anni   Indice  di  fiducia  Italia  41  (-­‐3)   PRIVATE  LABEL   +303  mio  in  3  anni   MOBILE   +9,4%  uten]  in  Italia  nel  2012   INTERNET   PROMOTIONS   +452  mio  in  3  anni     ADV   -­‐16%  I°  sem  2013   +800  mio  uten]  nel  mondo     in  4  anni    27,4    mio    in  Italia  
  21. 21. THANK YOU
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