Este documento analiza el desplome de las exportaciones agropecuarias argentinas entre 2011 y 2014 debido a la pérdida de competitividad. Identifica diez causas principales como las retenciones a las exportaciones, las restricciones a las exportaciones y la financiación, y la elevada presión tributaria. Propone cambiar el escenario mediante políticas que promuevan un contexto macroeconómico estable, un sistema impositivo razonable, financiamiento accesible y mayor integración internacional, entre otros puntos.

1. « Reflexiones para la industria alimentaria
en tiempos turbulentos»
Daniel Pelegrina
Vicepresidente SRA
1 de septiembre de 2015

2. ÍNDICE
 1. Resultado de las actuales políticas:
– El desplome exportador, por perdida de competitividad;
– Situación de los diferentes sectores.;
– Las principales 10 causas.
 2. Configuración de un nuevo escenario;
 3. La Agenda del Campo.

3. Exportaciones: 2011 vs 2014
Evolución por región
16% menos
Total
Región 2.011 2.014
Variación
2014 vs
2011
Pampeana 33.211.051 28.483.971 -14%
Cuyo 1.718.886 1.351.516 -21%
NEA 1.402.596 1.105.540 -21%
NOA 1.442.981 1.079.470 -25%
Patagonia 1.110.597 801.187 -28%
Total 38.886.111 32.821.684 -16%

4. Exportaciones: 2011 vs 2014
Evolución
14% menos
Pampeana
Pampeana
-en miles de
U$S-
2011 2014
Variación
2011 vs 2014
Total 33.211.051 28.483.971 -14%
Carnes
bovinas 1.499.902 1.279.442 -15%
Lácteos 1.758.654 1.649.938 -6%
Complejo
soja 20.560.971 20.362.312 -1%
Maíz 4.412.825 3.333.569 -24%
Trigo 2.493.410 602.525 -76%
Sorgo 416.113 193.403 -54%
Aceite de
girasol 1.055.750 289.029 -73%
Maní 789.873 569.315 -28%
Miel 223.553 204.438 -9%

5. Exportaciones: 2011 vs 2014
Evolución
25% menos
NOA
NOA
–Miles de U$S- 2.011 2.014
Variación
2014 vs 2011
Total 1.442.981 1.079.470 -25%
Porotos 328.070 290.671 -11%
Tabaco 377.903 265.143 -30%
Azúcar 122.067 71.032 -42%
Limón fresco 172.192 165.343 -4%
Jugos Agrios
Cítricos 179.079 116.198 -35%
Aceites de
limón 169.341 111.314 -34%
Pomelo Fresco 5.357 82 -98%
Jugo pomelo 3.180 653 -79%
Arvejas 30.274 32.263 7%
Garbanzos 55.518 26.771 -52%

6. Exportaciones: 2011 vs 2014
Evolución
21% menos
NEA
NEA
–Miles U$S- 2011 2014
Variación
2011 vs 2014
Total 1.402.596 1.105.540 -21%
Yerba Mate 48.801 99.115 103%
Té 104.300 113.870 9%
Algodón 231.711 115.217 -50%
Mandarina 96.379 73.524 -24%
Naranja 54.475 25.238 -54%
Jugo de
naranja 12.133 5.275 -57%
Aceites de
naranja 3.044 2.669 -12%
Arroz 361.811 275.612 -24%
Taninos 61.796 70.230 14%
Madera 261.318 186.930 -28%
Pasta de
madera 166.828 137.860 -17%

7. Exportaciones: 2011 vs 2014
Evolución
21% menos
Cuyo
Cuyo
–miles U$S- 2011 2014
Variación
2011 vs 2014
Total 1.718.886 1.351.516 -21%
Vinos 853.549 841.501 -1%
Mosto 197.548 150.500 -24%
Uva de mesa 85.484 29.492 -65%
Pasas de Uva 61.896 38.129 -38%
Ajo 207.607 107.624 -48%
Duraznos
Frescos 11.213 4.286 -62%
Duraznos en
conserva 28.803 9.426 -67%
Ciruelas
frescas 13.860 2.458 -82%
Ciruelas
desecadas 59.863 42.705 -29%
Aceite de oliva 71.239 43.770 -39%
Aceitunas 122.073 78.247 -36%
Tomate en
conserva 5.751 3.378 -41%

8. Exportaciones: 2011 vs 2014
Evolución
28% menos
Patagonia
Patagonia
en miles de U%S-
2011 2014
Variación
2011 vs
2014
Total 1.110.597 801.187 -28%
Lana 280.076 185.619 -34%
Caren Ovina 30.891 13.954 -55%
Peras 411.912 379.347 -8%
Peras preparadas
en conserva 4.921 2.420 -51%
Manzanas 189.616 137.387 -28%
Jugo de Manzana 103.754 29.104 -72%
Manzanas
desecadas 5.184 6.821 32%
Cebolla 75.063 33.768 -55%
Cerezas 9.180 12.767 39%

9. El desplome exportador

10. La producción agrícola estancada

11. Ganadería: una década desperdiciada
LecheCarnes
Crecimiento LP 100 años 2,3%
Tasa de crecimiento anual entre
1999 y 2014: 0,23%
Entre 2007 y 2014
Stock -10%
Producción - 17%
Consumo -12%
Exportaciones -63%

12. Productores tamberos

13. Números en rojo para las
economías regionales
Peras y ManzanasOvínos Vitivinicultura
La faena ovina cayó un
43% desde 2007.
En 10 años sólo se cumplió
el 20% de la cuota UE.
Desaparecieron 230
establecimientos en
Chubut.
La exportación de la
cadena vitivinícola cayó
un 6% en los primeros 6
meses del año.
Desde 2001 el comercio
mundial aumentó 59%,
Argentina sólo 9%.
Sudáfrica: 80%
Chile: 63%
Polonia: 331% (2000: ½
X Arg/ 2014: el doble)

14. Productores Cañeros
LOS PEQUEÑOS CAÑEROS PIERDEN $ 50 POR CADA BOLSA
DE 50 KILOS DE AZÚCAR VENDIDA AL MERCADO
INTERNO«
#NoMatenAlCampo

15. Números en rojo para las
economías regionales
CítricosAjo Cebolla
Hay 60% menos de área
sembrada, el nivel más bajo
de los últimos 20 años.
Los precios cayeron 30%.
Las exportaciones muy
afectadas por Brasil
Donde se produce el 62%
del total de la cebolla del
país el área sembrada
cayó 36%.
Las expo en 2014
cayeron un 33% y en el
1er semestre de 2015,
cayeron otro 32%.
Las exportaciones
cayeron un 35%.
Recibieron 1/3 de los
costos que necesitan
para mantenerse en la
actividad.

16. Productores de Maíz en el NOA

17. ¿Las 10 causas principales?
Híper presidencialismo, centralización extrema, federalismo formal
1. Retenciones a las exportaciones: (tipo de cambio diferencial)
8. Restricciones al financiamiento
2. Restricciones cuantitativas a las exportaciones ROES
3. Aumento de la presión tributaria Nacional y Provincial
4. Regulación de los precios salida de fábrica
5. Distorción de mercados tradicionales que marcan precio
6. Prohibición de exportaciones de carne, Incumplimiento Cuota Hilton
7. Insuficiencias/demoras sobre la Ley de Emergencia Agropecuaria
9. Desacomodo de precios relativos (combustible, transporte, electricidad.)
10. Desajuste macroeconomico generalizado

18. 2. Cambio de escenario (TI);

19. Tasa de interés vs términos del
intercambio
Fuente: IEE-SRA en base a Dos Siglos de Economía Argentina, OFJ.

20. Menor crecimiento
Crecimiento Región

21. Geopolítica y Energía
Petróleo – mandatos de corte
Conflicto Rusia-Ucrania
(Bloqueo comercial)
Acuerdo con IRAN
ISIS en África y Medio Oriente:
condiciona el desarrollo de esos
mercados potenciales
China – Islas del Sudeste Asiático:
muestran un punto de conflicto con
Japón
Geopolítica

22. Niño y déficit en infraestructura
Infraestructura
Seca en Oceanía
Mayores lluvias en Sudamérica
Año «Niño»

23. La doble Nelson: (-) precio y (-) liquidez
Híper presidencialismo, centralización extrema, federalismo formal
Caída de precios commodities
Aumento del costo financiamiento
Aumento costo soberano
Lo proyecto de inversión van a
necesitar una tasa de retorno más alta

24. 3. Políticas deseables.

25. Situación y propuestas del campo
 Cereales y oleaginosas,
 Ganadería,
 Lechería,
 Ovinos,
 Economías regionales,
 Forestación,

26. 6 Pilares de la competitividad
Contexto
macro-
económico
Sistema
impositivo
Financia-
miento
Inserción
Interna-
cional
Infraestructura
Capital
humano

27. Temas específicos del sector
 Sanidad animal, trazabilidad y genética bovina,
 Cobertura de riesgos,
 Seguridad rural,
 Trabajo agrario,
 Insumos estratégicos,
 Biocombustibles,
 Ambiente,
 Información y transparencia de mercados,
 Minería y superficiarios.

28. El rol de los organismos oficiales

29. El desafío por delante:
Aumento de la producción entre 40-50%,
garantizar un 2% de aumento del PBI anual,
U$S 20.000 millones más de exportaciones, lo
que permitirán el desarrollo de otros sectores
económicos,
disponer de alimentos para 15 Argentinas (680
millones de habitantes)

30. Empleo directo e indirecto
Sector 2013 2019
Aumento
empleo
Trigo 206.259 264.574 58.315
Carne (incluye maíz como alimento) 636.880 706.196 69.316
Leche 233.879 316.761 82.883
Vitivinicultura 156.112 183.926 27.815
Frutas legumbres hortalizas y otros (Yerba
mate, Té, Apícola, Aceite de Oliva, Cacao,
Caña de azúcar)
827.396 970.411 143.016
Forestación 500.000 711.000 211.000
TOTAL 2.560.526 3.152.868 592,345

31. Muchas Gracias