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Clase Diplomatura en Relaciones Internacionales Agosto 2007 Marzo 2008

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Círculo de Legisladores de la Nación Argentina

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Comercio exterior Argentino. Diplomatura en Relaciones Internacionales.Círculo de Legisladores de la Nación Argentina Comercio exterior Argentino. Diplomatura en Relaciones Internacionales.Círculo de Legisladores de la Nación Argentina Presentation Transcript

  • Nació Congreso de la Nación Diplomatura en Relaciones Internacionales Agosto 2007 / Marzo 2008 Gastó Matí Lic. Gastón Matías MARANDO Coordinador del Área de Comercio Internacional del C.A.E.I gaston.marando@gmail.com
  • • El Regimen Internacional Comercial (O.M.C) • Ronda de Doha. Principales ámbitos de negociación del Programa. • Activa Política Exterior Argentina. • Interlocutores y posturas. • Propuestas Falconer - Stephenson • Efecto del Spaguetti Bowl en los países emergentes. Un nuevo mapa mundial de bloques económicos y acuerdos preferenciales. Posición Argentina. • Debate instalado en la mass media sobre si conviene o no que se frene la negociación. • El Comercio Exterior Argentino: • Situación actual: Evolución del comercio mundial de bienes y servicios, la participación de Argentina y el MERCOSUR. Análisis de limitaciones y posibilidades. • Estrategias de políticas comerciales externas. Posición Argentina como un global trader. • Indicadores del comex Argentino. Volúmenes y Precios, Complejos Exportadores, Socios Comerciales, Nuevos Mercados. • Nuevo Dimensión de las PyMes exportadoras en la politica comercial externa del país como creadoras de ventajas competitivas. • Estrategia de asociatividad con los países de la región y extra región. Chile – Sudáfrica. Necesidad de un MERCOSUR condolidado.
  • • Caracterización del Sistema Internacional: Anárquico y Desentralizado • Elementos de Orden • Normas que reglamentan las relaciones entre los actores del sistema internacional • Concepto de REGIMEN INTERNACIONAL • Una aproximación al concepto régimen internacional ¨“conjunto de expectativas, diseñ normas, procedimientos y canales institucionales diseñados por los actores recí internacionales para reglamentar recíprocamente sus acciones”: • Expectativas. Expectativas Hace referencia a la costumbre, que es aquella norma no escrita que tiene que ver con una práctica reiterada en el tiempo que hace que se espere que los actores se comporten de acuerdo a la misma, respetándola (con consecuencias jurídicas) • Normas. Normas En un sentido amplio, la norma es todo. En un sentido restringido, la norma es la costumbre plasmada por escrito, o sea, tratados internacionales. • Canales institucionales Son las OI, aunque no exclusivamente. Son reglamentaciones institucionales. institucionalizadas (ej. GATT no es una OI). • Procedimientos. Procedimientos Es la reglamentación para hacer justicia. Son los pasos que deben llevarse a cabo para alcanzar decisiones judiciales (ej. arbitraje). • Diseñ Diseñados por los actores internacionales para reglamentar recíprocamente sus recí acciones. acciones Son las mismas partes que componen el sistema las que realizan las reglas. Las funciones legislativa, ejecutiva y judicial son llevadas a cabo por los propios sujetos.
  • • Capí Carta de la Habana – Capítulo IV • Creació Creación de O.I.C – Veto Congreso de E.E.U.U • Vací Jurí Vacío Jurídico y Político Polí • Creació Creación del G.A.T.T ( Acuerdo Internacional sobre Aranceles Aduaneros y Comercio • Ronda Uruguay 1986
  • • Organizació Organización Mundial de Comercio – OMC. Acta de Marrakesh • orientació Conferencia Ministerial de Seattle – Ronda del Mileno. nva orientación • Doha- Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC en Doha- Quatar, 2001 • Ronda de Doha – Programa de Trabajo • - Agricultura • - Servicios • - Acceso a mercados para productos no agrícolas • - Aspectos de los derechos de propiedad intelectual • - Relaciones entre comercio e inversiones • - Politica de competencia • - Transparencia de la contratación pública • - Facilitación del comercio • - Comercio y medio ambiente • - Comercio Electrónico • - Deudas y Finanzas • - Transferencia de tecnologías • - Trato especial y diferenciado
  • • Argentina y la OMC • Miembro Fundador de la OMC • Derecho comunitario derivado. • Comité que integra: Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias • Comité de Medidas Antidumping • Comité de Licencias de Importación • Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias • Miembro activo del Mecanismo de Examen de Políticas. • Fiel cumplimiento a las resoluciones del Órgano de Solución de diferencias y del Órgano de Apelación. • Argentina y la Ronda de Doha • Participante activo en frente de peso: G-20 y el Grupo CAIRNS. Co-fundador. • Vital importancia las Negociaciaciones NAMA. • Cumbre Ministerial de Cancún 2003. G-20 como jugador de peso • Sostiene la significación del párrafo 24 de la Declaración Ministerial de Hong Kong • Desarrollo conjunto con Brasil e India – Fórmula ABI. Contempla el Principio de No – Reciprocidad Plena.
  • • Identificació Identificación del Conflicto. Ámbito en cuestión. Acceso Agro. NAMA. Subsisdios cuestió • Una vez definido y resuelto este ámbito se podrán avanzar en las otras áreas de negociación. • Cumbres Ministeriales. Foros. Reuniones. Coaliciones de peso en las negociaciones • G-4. Fracaso en Postdam. 2006 • G-7. Davos. • G-20. Cancún 2003 en adelante. Río 2006 • G-33. Río 2006 • Grupo CAIRNS. G-20 en Australia. Propuesta 5 y 5. Después del impasse de 2006 • Propuesta Falconer – Stephenson. • Posturas de la Unión Europea ( Francia en contra con mayor peso específico) Estados Unidos (composición del Congreso – blue dems) Brasil, India y G-20.
  • Principales Interlocutores Comerciales. Blame Game Fuentes: Mercosurabc, Reuters, Efe, Telam,Adnmundo
  • Fuente: www.felixpena.com.ar en base a sitio OMC
  • Participació Participación Argentina en Comercio Mundial de bienes y servicios. en % 2.5% 1.93% 2.0% 1.5% 0.84% 1.0% 0.57% 0.34% 0.40% 0.44% 0.36% 0.43% 0.46% 0.5% 0.0% 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2004 Fuente: en base a datos de OMC e INDEC
  • Exportaciones por tamaño de empresa -participación en el valor exportado año 2004/5- Medianos- Pequeños chicos 0,7% 1,8% Medianos 6,2% Micro 0,1% Grandes Exportadores 91,2% * Se consideran micro exportadores a las empresas con ventas externas de entre U$$ 10.000 y U$$ 20.000 promedio anual para el trienio 2000/2, pequeños exportadores a los que regsitran operaciones de entre u$S 20.000 y U$S 100.000, medianos-chicos a los exportan entre U$S 100.000 y U$S 400.000, medianos a los de entre U$S 400.000 y $ 3.000.000 y grandes a los que superaron ese monto. Fuente: Gustavo Svarman en base a datos Aduana
  • Valor Promedio Exportaciones, por Tipo Empresas dó medido en dólares por tonelada, promedio 2000/2002 1 .0 0 0 9 5 2 ,0 8 4 4 ,4 8 2 4 ,4 800 600 400 2 8 2 ,5 200 M icr o y Pe q u e ñ as M e d ian as ch icas M e d ian as Gr an d e s Fuente: SEPYME
  • • Cuá Cuáles son los ámbitos de mayor relevancia para el Estado Argentino? • Está Están suficientemente informados los empresarios? Hay suficientes empresas empresas internacionalizació con intereses ofensivos y potencial de internacionalización, a nivel global como internacional? • Qué Qué beneficios traería una resolución favorable? traerí resolució • proliferació Efecto del Spaguetti Bowl por la proliferación de acuerdos comerciales • internacional. Debate instalado por los principales analistas del comercio internacional.
  • -Situación actual de la Política Comercial Externa del Estado Argentino. Situació Polí -Concentración de la Oferta Exportable. Concentració -Distinción Geográfica en la composición de la canasta de exportaciones. Distinció Geográ composició -Argentina como Global Trader. Pocos Países. Ventaja Competitiva Paí -Importante rol de las provincias a través de consorcios de exportación travé exportació -Relación de Intercambio con los principales interlocutores comerciales.Destinos. Indicadores Relació comerciales.Destinos. -Unión Europea. Segundo destino 17% -Sudeste Asiático -China Tercer destino 15% -India -Corea -Japón -NAFTA Concentra 11% -MERCOSUR. Principal destino 24% -AFRICA -Sudáfrica -Israel
  • Mapa Descriptivo de Exportaciones por destinos. Mercosur. Mercosur X´s Agropecuarias crecieron un 35% mismo período 2006 ( Primer bimestre) Principal destino Brasil X´s Venezuela crecieron un 63% Uruguay único país que recortó sus X´s. Caída del 66% en vólumen y 40% en valor. Paraguay incremento del 3% y del 2% en divisas Mercosur M´s de Argentina. El Mercosur es el principal proveedor del país, 37% del total de las M´s Segundo lugar: Sudeste Asiático, China, Japón, Corea e India (19%) Tercer lugar: Unión Europea (18%)
  • Fuente: www.felixpena.com.ar en base a Informe Mercosur nº 11 | Enero 2007 | INTAL-BID
  • Fuente: www.felixpena.com.ar en base a Informe Mercosur nº 11 | Enero 2007 | INTAL-BID
  • Descripción 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 (Millones de $EE.UU.) Total 26.434 23.333 26.410 26.610 25.651 29.566 34.314 40.106 (% del total) Productos primarios, total 64,1 66,7 66,2 65,9 68,0 71,5 69,9 67,4 Agricultura 52,7 51,3 45,2 45,8 47,4 51,2 49,8 47,8 Productos alimenticios 50,6 49,2 43,4 44,2 45,8 49,6 48,1 46,5 Materias primas agrícolas 2,1 2,1 1,8 1,6 1,6 1,5 1,6 1,4 Productos de las industrias extractivas 11,3 15,4 21,0 20,1 20,6 20,3 20,1 19,6 Combustibles 8,6 12,1 17,7 17,0 17,2 17,3 16,1 16,4
  • Producción de Maíz, Soja y Trigo (1998-2004) 45 40 35 Millones de toneladas 30 25 M a íz S oja 20 T rigo 15 10 5 0 199 8/99 1 999/0 0 2 000/0 1 2 001/0 2 200 2/03 200 3/04 2 004/05 Principales MOA – Variación porcentual de la producción 1998-2001 2002-2005 Leche 3% Leche 17% Aves 3% Aves 51% Carne vacuna 3% Carne vacuna 24% Galletitas y bizcochos -2% Galletitas y bizcochos 50% Subprod. oleaginosos 8% Subprod. oleaginosos 33% Aceites vegetales -2% Aceites vegetales 32% Harina de trigo -5% Harina de trigo 9% Fuente: Elaborado en base a datos de SAGPyA.
  • Producto Bruto Interno. Contribución Relativa al Crecimiento Precios constantes, sin estacionalidad 2002:I - 2006:II 30% 24 .90% 25% 20% 15.40 % 15.50% 14.30% 15% 10% 7.9% 5.10% 4.6 0% 5% 2.30% 2.50% 2.1 0% 2.0 0% 2.10% 0.70% 0.40% 0.20 % 0% Salud E, G y A Industria Inmobiliaria Sector Público Otros Servicios Agro y Pesca Comercio Servicio Doméstico Intermediación TyC Educación Minería Construcción Hot y Resto Financiera Fuente: Elaborado en base a datos del Ministerio de Economía y Producción.
  • Evolución de las exportaciones agroindustriales - Productos Principales (1998-2006) 4000 3750 Trigo 3500 Maíz 3250 Soja 3000 Aceite de soja Harina y pellets de soja 2750 2500 Millones us$ 2250 2000 1750 1500 1250 1000 750 500 250 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: Elaborado en base a datos de INDEC.
  • • inserció Oferta Exportable. Mayor Ventajas Competitivas – Sector Agroalimentos. Plataforma de inserción para luego impulsar nuevas exportaciones diferenciadas. • ré dó má En 2006 alcanzaron el valor récord de 14 mil millones de dólares. 18% más que en 2005 y 56% más que en 2005 • La Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo como productor y exportador de porotos de soja. • Aceite de soja nos sitúa como tercer productor y primer exportador del mundo. • Exportamos el 8% del total mundial de leche de polvo entera y nos convierte en 2 exportador. • Es el primer productor y exportador mundial de jugo concentrado de limón. En 2006 se elaboró casi el 45% del producto mundial. • Primer país exportador de miel y tercero en productor. Exportador de miel Premium • Exportaciones de azúcar se triplicaron • Primer exportador mundial de chincillas • Ventaja Competitiva: Argentina cuenta con la segunda mejor logística de América Latina. logí Amé
  • • MERCOSUR • Unión Europea (UE). Puede entrar gran variedad de productos orgánicos. • Japón. Sello JAS • China • AFRICA • Sudáfrica • Estados Unidos – NAFTA. México como global player
  • • MERCOSUR. • Posibilidades de explotar mercados de EUA y UE. • Chile como corredor hacia países del Sudeste Asiático. Exploración conjunta de nuevos mercados por medio de TLC´s. Arancel O. • México como jugador extra Mercosur de gran peso. • Oportunidad de establecer una moneda única. • Creación del Banco del Sur. • Desafíos. Uruguay y Paraguay reclaman una modificación en la Agenda. Asuntos Institucionales, el acceso a mercados regionales y extrarregionales. • Código Aduanero. Aprobación • La inestabilidad en las asimetrías repercute en la coordinación macroéconomica, en las restricciones arancelarias, en la integración productiva y la apertura comercial con terceros.
  • • Por qué apostar a las PyMes? Nivel de Empleo. Nivel de Valor Agregado. Distribución del Ingreso. qué Distribució • qué ampliació Por qué apostar a las PyMex? Si se crean condiciones para la ampliación del segmento PyMEx operando en esta coyuntura económica global se puede aumentar el valor promedio de las econó travé transformació exportaciones a través de las cadenas de segunda y tercera transformación. • qué internacionalizació Por qué apostar a su internacionalización? • Beautifull¨ Nuevo Cambio de Paradigma: ¨Small is Beautifull¨ . Ser flexible, adaptable es una ventaja Focalizació competitiva. Focalización en redes productivas. • Profundizar y consolidar nuevos casos de exportaciones sofisticadas. • Amplio margen de maniobra que favorezca el cambio. • Políticas de Inversión en estos sectores. • Casos. Incluyen rubros diversos. • Arándanos • Biotecnología aplicada a la salud humana • Confecciones de chocolate • Formatos de programas de Televisión • Vinos Finos • Embarcaciones deportivas • Maquinaria agraria para diversos cultivos • Software.
  • segú Empleo y Exportaciones según tipo de Empresa milló dó puestos de trabajo por millón de dólares de exportaciones 50 43,4 41,3 40 27,2 30 25,9 20 10 0 Micro y Pequeñas Medianas Grandes Total de la Economía Empleos Directos Empleos Indirectos Fuente: en base a datos de INDEC.
  • Destinos de las exportaciones PyMEx Participación y variación en % 2006/2005 MERCOSUR + Chile (42%) 10% Unión Europea (17%) 1% 0% Nafta (14%) Resto de ALADI (10%) 32% Asia Pacífico (4%) 21% -6% África (3%) Resto (10%) 1% 1 -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Fuente: CEP en base a DGA Nota: Los porcentajes entre paréntesis indican la participación de la región en las exportaciones PyMEx totales de 2006. Los valores al lado de cada barra indican la variación interanual.
  • • Estraté inserció Asociatividad Estratégica para potencializar y dinamizar nuestra inserción externa en el nuevo mapa de la competencia global. • Asociatividad con las agencias gubernamentales de promoción de exportaciones y agencias promoció regionales. Caso Brasil – Chile. Caso acuerdo entre Gobierno de Formosa – Paraguay (PyMes) • Chile. Cumbre de Iquique. • Sudáfrica. Puente entre los países Africanos • MERCOSUR – UE • Argentina – India • México como plataforma para Canadá – Estados Unidos