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Rafael Fernández - La transición energética en Europa y el cambio climático

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Entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2014 organizamos en la Fundación Ramón Areces (C/ Vitruvio, 5, en Madrid) un curso de verano en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid sobre los …

Entre el 30 de junio y el 2 de julio de 2014 organizamos en la Fundación Ramón Areces (C/ Vitruvio, 5, en Madrid) un curso de verano en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid sobre los retos energéticos de Europa ante el cambio climático. En estas jornadas, diferentes expertos analizaron la transición energética en Europa para cumplir las exigencias de los compromisos internacionales en materia de emisiones de CO2.

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  • 1. CURSOS DE VERANO COMPLUTENSE 1-2 de Julio de 2014 La transición energética en Europa y el cambio climático Nuevas tendencias en el mercado de gas europeo: organización y fuentes de suministro Rafael Fernández Grupo de Investigación sobre Economía Política de la Mundialización (EPM) Universidad Complutense de Madrid Instituto Complutense de Estudios Internacionales
  • 2. Factores de cambio (1990-2005) EVOLUCIÓN MODELO GAS UE SIGLO XX (MGUEXX) MODELO GAS UE SIGLO XXI (MGUEXXI) Factores de Fractura (2008-2009) Gas Target Model (EUGTM) Cambios ¿radicales? en el modelo gasífero de la UE Continuidad y Cambio
  • 3. GNL Gasoducto Países productores de GNL Mercados principales Producción doméstica Importaciones gasoducto Importaciones GNL Tres mercados: Tres formas de organización
  • 4. Gas licuado y mundialización del mercado de gas 1997 2012
  • 5. Comercio de gas licuado, 1980-2010
  • 6. JUGADORES (Empresas y gobiernos) ESPACIOS Upstream (Oferta) exportadora Downstream (Demanda) importadora MECANISMOS de INTERCAMBIO Formas de contratación Sistema de precios Flujos de gas Pautas para el análisis de un modelo gasífero JUGADORES, ESPACIOS Y MECANISMOS DE INTERCAMBIO
  • 7. JUGADORES ESPACIOS OFERTA Extra UE: Rusia Noruega Argelia DEMANDA Cuatro grandes importadores MECANISMOS de INTERCAMBIO Flujos de gas BILATE RALES MGUEXX: Mercados regulados y fragmentados Intra UE: Holanda R. Unido Dos grandes productores Pequeños consumidores Gazprom Statoil Sonatrach GOBIERNOS Gasunie British Gas (Exxon, Shell) GCN Ruhrgas Gas de France ENI Gas Natural GOBIERNOS Gasunie British Gas PCN Contratos de largo plazo Indexados a los precios del petróleo Mercados Nacionales Regulados
  • 8. JUGADORES ESPACIOS OFERTA Diversificación geográfica Exportación líquida (LNG) DEMANDA Gran expansión de Gasificación de la UE MECANISMOS de INTERCAMBIO Flujos MULTI DIRECCIO NALES Múltiples compañías sin poder de mercado: productoras y traders Retirada de GOBIERNOS Múltiples compañías sin poder de mercado en wholesale y retail markets Retirada de GOBIERNOS Gas to gas competition: Infraestructuras Mercados líquidos (hubs) Contratos spot Benchmark (precios hub) Paper gas (forward and futures) Precios nacionales desregulados GAS TARGET MODEL (EUGTM): Mercados integrados y liberalizados
  • 9. JUGADORES ESPACIOS OFERTA Extra UE: Rusia Noruega Argelia Qatar DEMANDA Cinco grandes importadores MECANISMOS de INTERCAMBIO Flujos de gas BILATE RALES Intra UE: Holanda Grandes incertidumbres Gazprom Statoil Sonatrach GOBIERNOS Gasunie British Gas (Exxon, Shell) GCUE EON GDF ENI …. RWE Wingas Gas Natural Gobiernos Mercados Nacionales Irregularmente Desregulados Cambios hacia target (con elementos de continuidad): Oil linked LTC contracts Plus: Conectores / LNG / Hubs / spot-forward / Benchmarks MGUEXXI: Cambios según target, cambios no previstos, y continuidades
  • 10. MECANISMOS DE INTERCAMBIO: Red de Hubs y Bolsas del gas en la UE
  • 11. M.I: Gas comercializado (TWh) en mercados OTC de hubs UE M.I: Gas comercializado (TWh) en mercados de valores de hubs UE
  • 12. MECANISMOS DE INTERCAMBIO: Índice de “Tradability” de principales hubs de la UE
  • 13. MECANISMOS DE INTERCAMBIO: Evolución y “Desacoplamiento” de los precios del gas
  • 14. MECANISMOS DE INTERCAMBIO: Oil linked LTC y spot markets
  • 15. Table 3: Purchases and sales among major export and import gas companies, 2010 (bcm) Origin / Destination GASTERRA [Netherlands] United Kingdom STATOIL [Norway] GAZPROM [Russia] SONATRACH [Algeria] QATARGAS [Qatar] Egypt Libya Nigeria Trinidad and Tobago Others and Not specified Gas imported UE-27 (countries)1 48.2 13.4 100.8 108.5 50 35.1 3.8 10.1 14.3 5.2 50.7 440.1 UE-27 (companies)2 50.1 85.9 124 50 35.1 345.1 E.ON 10.1 3.7 15.7 17 --- --- --- --- --- --- 5.1 52.0 RWE 4.8 --- 9.2 7.9 --- --- --- --- --- --- --- 22.0 WINGAS --- --- --- 15 --- --- --- --- --- --- 13.6 28.6 GDF 7.1 1.3 13.5 9 8.4 --- 3.9 1.9 --- 3.2 12.2 64.2 ENI 10.1 4.1 12.7 14.3 16.2 2.9 9.3 6 75.2 GNF --- --- --- --- 6.3 5.4 4.2 6.3 2.75 5 30.0 United Kingdom3 9.7 --- 254 10.7 1 14.6 --- --- --- --- --- 61.0 Netherlands3 --- 7 10.1 5.1 --- --- --- --- --- --- --- 22.2 Top 6 32.1 9.1 51.1 63.2 30.9 8.3 8.1 11.2 6.3 5.95 41.9 272.0 Top 6/Sales (%), by companies 64.1 --- 59.5 51.0 61.8 23.6 --- --- --- --- --- 78.8 Top 6/Sales (%), by countries 66.6 67.9 50.7 58.2 61.8 23.6 213.25 110.9 44.1 114.4 82.6 61.8 1) The first line shows the amount of gas exported to the EU-27 by each of the countries on the table. 2) The first line shows the amount of gas sold by the five main exporting companies. Centrica, the largest British company, does not offer data. There are no company data for Egypt, Libya, Nigeria and Trinidad and Tobago. Gazprom’s sales data to EU-27 are higher than Russia’s gas exports to EU-27. 3) Centrica and GasTerra are the two main gas companies from the United Kingdom and Netherlands, but they do not offer precise data about their provisioning sources. Still, we include these countries’ data as they are two significant destinations for gas exports to EU. 4) Figures in italics are not companies’ data but national gas statistics. Only GasTerra and Gazprom offer data about their sales to the United Kingdom and Netherlands. 5) Percentages in Egypt, Libya, and Trinidad are higher than 100, as European companies declare purchases from these countries higher than national statistics on gas exports to EU. Source: Own, made from IEA (2011) and Companies’ Annual Reports. JUGADORES: Concentración de flujos entre Grandes Exportadoras-Importadoras
  • 16. Table4:SalesbythemainEUgascompanies,2010(bcm) Gas imported Own Production Primary Supply1 (totalEU) SuppliedGasin: Gassupplied outsideEU TotalSales2 Germany Italy France Spain United Kingdom BeNeLux Other destinations Totalbycountry 440.1 --- 545 97.3 83.0 49.8 35.8 98.0 76.7 104.4 --- --- E.ON 52 8.5 60.5 42.5 1.2 0.6 --- 6.9 1.0 8.3 --- 124.8 RWE 22 7.5 29.5 7.7 --- --- --- 5.0 10.9 6.0 --- 36.8 WINGAS 15 --- 28.6 15.0 --- --- --- --- --- 13.6 --- 38.6 GDF 64.2 6 70.2 2.3 5.5 36.4 --- 3.1 15.0 7.8 6 111.6 ENI 75.2 12.9 88.8 5.6 34.3 6.0 7.1 5.2 14.9 15.7 8.2 102.8 GNF 30 --- 30.0 --- --- --- 28.5 --- --- 1.5 4.0 34 GasTerra 10.1 81.4 91.5 22.2 5.9 6.6 --- 9.7 46.5 0.6 --- --- Top6 258.4 34.9 307.6 73.1 41 43 35.6 20.2 41.8 52.9 18.2 438.6 Top6/Total(%)3 58.7 --- 56.4 75.1 49.4 86.3 99.4 20.6 54.5 50.7 --- --- Top7 268.5 116.3 399.1 95.3 46.9 49.6 35.6 29.9 88.3 53.5 18.2 438.6 Top7/Total(%) 61.0 --- 73.2 97.9 56.5 99.6 99.4 30.5 115.1 51.2 --- --- 1) PrimarySupplymeanseithergasimported orself-produced. 2) Totalsalesincludegaspreviouslypurchased fromhubsorwholesalemarkets. 3) Top 6doesnotincludeGasTerra. Top 7includesGasTerra. Source:Own, madefrom IEA(2011)andCompanies’AnnualReports. JUGADORES: Dominio de oferta primaria de Grandes Importadoras PanUE
  • 17. ESPACIOS: Suministradores
  • 18. ESPACIOS: Suministradores
  • 19. ESPACIOS: Suministradores Germany Italy France Spain UK EU-27 EU-27 (%) 2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2013 2000 2010 Netherland 18,9 22,4 6,1 8,6 5,4 6,5 --- --- --- 9,5 35,8 52,4 13,1 13,8 UK --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 12 9 4,4 2,4 Other EU --- --- --- 5,3 --- --- --- 0,2 1,4 2 6,3 21,3 2,3 5,6 Norway 18,4 33,5 --- 1,1 11,7 15,8 2,4 3,8 1 30 45,4 102,7 16,6 27,0 Russia 34,7 39,8 21 24,9 12 8,1 --- --- --- --- 119,7 126,2 43,8 33,2 Algeria --- --- 28,1 11,4 9,4 11,7 10,8 14,6 --- 0,4 44,8 31,8 16,4 8,4 Qatar --- --- --- 5,2 --- 1,8 0,3 3,5 --- 8,6 --- 22,2 --- 5,8 Lybia --- --- --- 5,2 --- --- 0,8 0,6 --- --- --- 5,8 --- 1,5 Egipt --- --- --- --- --- 0 --- 0 --- 0,1 --- 0,1 --- 0,0 Nigeria --- --- 2,2 --- --- 1,2 2 3,1 --- 0,3 2,4 4,3 0,9 1,1 Trinidad --- --- --- --- --- 0,2 0,9 2 --- 1 --- 2,1 --- 0,6 No esp 3,9 3,9 --- 5,5 2,4 6,1 0,6 0 --- --- 6,8 2,3 2,5 0,6 TOTAL 75,8 95,8 57,4 57,1 41 39,2 17,9 30,2 2,4 51,2 273,3 380,2 100 100 % EU-27 27,7 25,2 21,0 15,0 15,0 10,3 6,5 7,9 0,9 13,5 100.0 100.0 --- ---
  • 20. ESPACIOS: Consumidores
  • 21. ESPACIOS: Consumidores
  • 22. ESPACIOS: Consumidores
  • 23. Balance energético mundial