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Mapeamento e análise das práticas de compras em médias e grandes empresas no Brasil
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Mapeamento e análise das práticas de compras em médias e grandes empresas no Brasil

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  • 1. RP1102 Gestão Estratégica do Suprimento e o Impacto no Desempenho das Empresas Brasileiras MAPEAMENTO E ANÁLISE DAS PRÁTICAS DE COMPRAS EM MÉDIAS E GRANDES EMPRESAS NO BRASIL Coordenadores Paulo Tarso Vilela de Resende Osmar Vieira de Souza Filho Paulo Renato de Sousa Equipe Técnica João Victor Rodrigues Silva Amanda Cecília Rodrigues Silva Cristiano Penasso Zuba Vinícius Chagas Brasil Núcleo CCR de Infraestrutura e Logística
  • 2. IntroduçãoA presente pesquisa teve como objetivo geral avaliara abrangência da adoção da gestão estratégica decompras nas organizações brasileiras. Buscou-se,de maneira geral, compreender quais as práticas decompras mais importantes para as empresas brasileiras,em qual grau de extensão elas são implantadas nosnegócios e qual o impacto da adoção das práticas nodesempenho dos negócios.Para isso, foi realizado um estudo com 166 empresasatuantes nos segmentos da indústria e da prestação deserviços, no intuito de mapear e avaliar as práticas decompras dessas organizações.A seguir, mostraremos através de gráficos os resultadosapurados. Gráfico 2 – Origem do grupo controlador Quanto ao porte, utilizando-se a classificação de Faturamento disponibilizada pelo BNDES (2010); 22% Caracterização da das empresas são consideradas pequenas e médias, com faturamento inferior a 100 milhões de reais, Amostra enquanto 78% são consideradas de grande porte, com faturamento superior a 100 milhões de reais. 32% desse último grupo possui o faturamento superior aA localização predominante das empresas é na RegiãoSudeste do país, com 75% dos casos, seguida da Região 1 bilhão de reais.Sul, com 15% das empresas. Gráfico 3 – Classificação do faturamento das empresas Em relação ao Volume de Compras no faturamento da empresa, 5% das empresas possuem um Volume abaixo dos 10%. E 64% das empresas possuem um volume de Compras maior que 30% sobre o Faturamento.Gráfico 1 – Distribuição da amostraHá um predomínio de grupos nacionais (70%) seguidospor grupos europeus (18%) e norte-americanos (8%). Relatório de Pesquisa - Nova Lima - 2011 - RP 1102 2
  • 3. Gráfico 4 – Volume de compras em relação ao faturamento Gráfico 6 – Concentração das aquisições nas duas principais categorias de produtos ou serviços adquiridos, por tamanho da base de fornecedores Características das Em relação à definição das empresas perante os fornecedores, pode-se afirmar que 78% na categoria 1 e Práticas de Suprimento 92% na categoria 2 fazem parte de um grande grupo de clientes desse fornecedor. 20% das empresas possuem fornecedores com poucos clientes na categoria 1 e 7%V erifica-se que a maior parte das empresas – 55% da na categoria 2. As empresas que são clientes únicosamostra – possui uma base limitada a 30 fornecedores do fornecedor representam 2% na categoria 1 e 1% napara aproximadamente 80% do volume financeiro de categoria 2.compras anual. Destas, 14% possuem uma base bastanteenxuta de fornecedores representativos – concentraçãode 80% do volume de compras com menos de 10fornecedores. As demais empresas, que representam45% da amostra, possuem base de fornecedores maisextensa, ultrapassando os 30 fornecedores. Gráfico 7 – Definição das Empresas perante os fornecedores Dos fornecedores da Categoria 1, 33% entregam algumas vezes na semana, 19% mensalmente, e 24% váriasGráfico 5 – Tamanho da base de fornecedores vezes ao dia. Com menos destaque podemos encontrar as entregas realizadas uma vez na semana, com 13%, e quinzenalmente com 11%. Já dos fornecedores daÉ possível constatar que as empresas de base mais Categoria 2, 31% realizam entregas algumas vezesenxuta de fornecedores possuem um maior grau de na semana, 20% mensalmente e várias vezes ao dia,concentração das aquisições nas duas principais 19% quinzenalmente e 10% uma vez na semana.categorias de produtos ou serviços adquiridos. Entretanto,a mesma lógica não pode ser estendida aos dois outrossegmentos de empresas, quais sejam, com base entre10 e 30 e maior que 30 fornecedores para 80% dasaquisições; elas possuem grau de concentração muitosimilar para as duas principais categorias. Relatório de Pesquisa - Nova Lima - 2011 - RP 1102 3
  • 4. As empresas possuem um poder de barganha expressivo perante os fornecedores. Por exemplo, para a categoria 1, 16% das empresas disseram que possuem um poder de barganha muito alto perante os fornecedores.Gráfico 8 – Frequência de entregas dos fornecedoresVerifica-se que tanto para a categoria 1 quanto para a 2,36% das empresas possuem o tempo médio de ciclo defornecedor de 1 a 7 dias. Na faixa de 20% das empresas Gráfico 11 – O poder de barganha da empresa perante oo tempo de ciclo varia de 8 a 180 dias. Já os ciclos acima fornecedorde 180 dias representam 1% das empresas. Existe muita facilidade em substituir os itens por outros similares na categoria 1, como disseram 39% das empresas. Já na categoria 2, 37% das empresas encontram facilidade média na substituição dos itens.Gráfico 9 – Tempo Médio de ciclo dos fornecedores (tempo deduração entre o pedido e a entrega)A estratégia que mais se destaca com 36% para acategoria 1 e 33% para a categoria 2 é a definição dopreço em contrato celebrado com o fornecedor. Demaneira menos expressiva, aparece a estratégia na Gráfico 12 – Grau de facilidade em substituir os itens por itensqual o fornecedor impõe o preço de venda. similares A facilidade de substituir os fornecedores dos produtos da categoria 1 quanto da categoria 2 é mediana, apenas 36% e 40% das empresas, respectivamente.Gráfico 10 – Estratégia de negociação de preço com ofornecedor Relatório de Pesquisa - Nova Lima - 2011 - RP 1102 4
  • 5. O critério de menor importância para 25% das empresas é “Ter disposição para abrir planilhas de custos”, e o mais importante para 17% delas é “Ter qualidade superior”.Gráfico 13 – Grau de facilidade em substituir osfornecedoresTodas as duas categorias possuem um alto impactona qualidade final dos produtos. Por exemplo, na Gráfico 16 – Critérios de avaliação de fornecedores ativoscategoria 1, 64% das empresas consideram esseimpacto muito alto. Importância das Práticas de Suprimento 49% das empresas entendem e reconhecem que é extremamente importante elaborar uma missão e uma visão para a área de compras, porém apenas 22% delas implantam essa missão e visão. Mas 43% admitem que em 10 anos essa prática já fará parte da empresa.Gráfico 14 – O impacto dos itens na qualidade final dosprodutosAs categorias 1 e 2 de produtos apresentam um nívelmuito alto na contribuição para o tempo de ciclo dasempresas. Gráfico 17 – Elaborar a missão e a visão da área de compras Nota-se que 61% das empresas compreendem que éGráfico 15 – Contribuição dos itens para o tempo de ciclo muito importante adotar o gerenciamento por categoria(tempo de ciclo é o tempo total para produzir e entregar os ou família de produtos ou serviços; 57% esperam em 10produtos que vendemos ou preparar e executar os serviçosque prestamos) anos já aplicar esse tipo de gerenciamento. Relatório de Pesquisa - Nova Lima - 2011 - RP 1102 5
  • 6. 55% das empresas reconhecem que uma prática importante para elas é estabelecer metas de desempenho para os seus fornecedores.Gráfico 18 – Adotar gerenciamento por categoria ou família deprodutos ou serviços Gráfico 21 – Estabelecer metas de desempenho para os67% das empresas dão importância máxima para a fornecedoresclassificação dos fornecedores segundo o risco desuprimento. 29% delas estão implantando hoje essa prática; 36% das empresas classificam média a importância de54% esperam implementar essa prática em 10 anos. recompensar os fornecedores que atingem ou excedem as metas de desempenho; 30% das empresas não implementam essa prática.Gráfico 19 – Classificar os fornecedores segundo o risco de Gráfico 22 – Recompensar fornecedores que atingem ousuprimento excedem metas de desempenhoPor entender a importância de medir e avaliar o 59% empresas consideram que integrar os fornecedoresdesempenho dos fornecedores, 70% deram nota estratégicos no desenvolvimento de novos processos,máxima para essa prática; 64% esperam implantá-la produtos ou serviços da sua empresa é muito importante;nos próximos 10 anos. 48% esperam integrar essa prática nos próximos 10 anos. Gráfico 23 – Integrar os fornecedores estratégicos noGráfi c o 2 0 – M e d i r e a v a l i a r o d e s e m p e n ho dos desenvolvimento de novos processos, produtos ou serviçosfornecedores da sua empresa Relatório de Pesquisa - Nova Lima - 2011 - RP 1102 6
  • 7. A importância de manter apenas um ou dois fornecedoresativos para os itens de alto volume de compra é vistacomo muito importante para 27% das empresas; para28% dessas empresas a aplicação dessa prática nosdias de hoje é média. Gráfico 26 – Investir em relações de longo prazo com os fornecedores estratégicos Compartilhar riscos e ganhos com fornecedores estratégicos tem grande importância para 33% daGráfico 24 – Manter apenas um ou dois fornecedores ativos gama das empresas pesquisadas; apenas 6% delaspara os itens de alto volume de compra compreendem que essa prática não é tão importante.28% das empresas entendem que é importantecompartilhar previsão de vendas ou planos de produçãocom seus fornecedores estratégicos de maneiratransparente, e 28% delas realizam essa prática nassuas empresas. Gráfico 27 – Compartilhar riscos e ganhos com fornecedores estratégicos 26% das empresas não investem em auxílio para o desenvolvimento dos fornecedores. Porém 25% delas entendem que essa prática é importante.Gráfico 25 – Compartilhar previsão de vendas ou plano deprodução com os fornecedores estratégicos de maneiratransparentePara 64% das empresas é importante investir em relaçõesde longo prazo com os fornecedores estratégicos; 5%dessas empresas dizem que essa prática é poucoimplementada nas suas estratégias. Gráfico 28 – Investir em auxílio para o desenvolvimento dos fornecedores (treinamentos, consultorias, compra de equipamento etc.) Relatório de Pesquisa - Nova Lima - 2011 - RP 1102 7
  • 8. 78% das empresas consideram importante comunicar 63% consideram muito importante recomendar açõesde maneira formal e clara as especificações dos itens corretivas a seus fornecedores para o aprimoramentoaos fornecedores; 41% delas implantam essa prática e de seu desempenho.66% irão implantá-la nos próximos 10 anos.Gráfico 29 – Comunicar de maneira formal e clara as Gráfico 32 – Recomendar ações corretivas para o aprimoramentoespecificações dos itens aos fornecedores do seu desempenho de seus fornecedores61% das empresas comunicam as especificações Apenas 6% das empresas não consideram importantedos itens aos seus fornecedores ainda na fase de buscar fornecedores globais, mas 45% delas acreditamdesenvolvimento desses itens, e 48% delas ainda buscar que essa prática será implementada daqui a 10 anos.implementar essa prática nos próximos 10 anos.Gráfico 30 – Comunicar especificações dos itens aos Gráfico 33 – Buscar fornecedores globaisfornecedores ainda na fase de desenvolvimento desses itens Nenhuma empresa afirma que exige de maneira completa a abertura de planilhas de custos por parte11% das empresas afirmam que ainda não comunicam dos fornecedores.aos seus fornecedores suas avaliações de desempenhorealizadas por elas de maneira efetiva.Gráfico 31 – Comunicar aos fornecedores as suas avaliações Gráfico 34 – Exigir abertura da planilha de custo por parte dode desempenho realizadas pela empresa fornecedor Relatório de Pesquisa - Nova Lima - 2011 - RP 1102 8
  • 9. 49% das empresas acreditam que é muito importante 65% das empresas deram nota máxima para a importânciaavaliar e selecionar fornecedores levando em consideração de utilizar equipes de diferentes áreas da empresa paracritérios de sustentabilidade socioambiental. Porém 23% gerenciamento dos fornecedores, e 17% delas afirmamdessas empresas afirmam que a implantação dessa que ainda não aplicam essa prática nas empresas.prática não ocorre de maneira efetiva. Gráfico 38 – Utilizar equipes de diferentes áreas da empresa para gerenciamento dos fornecedoresGráfico 35 – Avaliar e secionar fornecedores levando emconsideração critérios de sustentabilidade socioambiental 51% das empresas entendem que é muito importante compartilhar com seus fornecedores responsabilidadesÉ muito importante para 55% das empresas posicionar no desempenho nas aquisições entre usuários/a área de compras na alta-direção da empresa. solicitantes na área de compras. Gráfico 39 – Compartilhar responsabilidades pelo desempenhoGráfico 36 – Posicionar a área de compras na alta-direção da nas aquisições entre o usuário/solicitante e a área de comprasempresa (vice-presidência ou diretoria) 30% das empresas têm como um de seus processos a62% das empresas compreendem a importância de formalização de relacionamentos por contratos. 46%centralizar suas compras; 36% delas centralizam as dessas empresas ainda querem implantar por completocompras e 57% esperam realizar essa prática nos essas práticas nos próximos 10 anos.próximos 10 anos. Gráfico 40 – Formalizar os relacionamentos através deGráfico 37 – centralizar compras contratos Relatório de Pesquisa - Nova Lima - 2011 - RP 1102 9
  • 10. Critérios de Desempenho Apenas 8% das empresas conseguem ter êxito em reduzir o tempo de atendimento dos fornecedores.47% das empresas concordam de maneira plena que aspráticas de compras contribuem para redução de custosna aquisição de materiais ou serviços. Gráfico 44 – As empresas estão tendo êxito em reduzir o tempo de atendimento dos fornecedores 41% das empresas não definem se estão tendo êxito emGráfico 41 – As práticas de compras têm contribuído de assegurar entregas pontuais dos fornecedores. Apenasmaneira satisfatória para a redução dos custos de aquisição 8% delas conseguem estabelecer esse critério.dos materiais ou serviços44% das empresas concordam que as práticas decompras contribuem de maneira satisfatória parao aumento de qualidade dos materiais ou serviçosadquiridos. Gráfico 45 – As empresas estão tendo êxito em assegurar entregas pontuais dos fornecedores Apenas 1% discorda que estão conseguindo aumentar de maneira satisfatória a integração entre os fornecedores e as empresas.Gráfico 42 – As práticas de compras têm contribuído de maneirasatisfatória para o aumento de qualidade dos materiais ouserviços adquiridos14% das empresas conseguem reduzir seus estoquesde materiais substancialmente. Gráfico 46 – empresas estão conseguindo aumentar de maneira satisfatória a integração entre os fornecedores estratégicos e a nossa empresa 17% das empresas concordam que estão tendo êxito em reduzir a falta de material na operação.Gráfico 43 – As empresas estão conseguindo reduzir osestoques de materiais substancialmente Relatório de Pesquisa - Nova Lima - 2011 - RP 1102 10
  • 11. Conclusão Avanços importantes parecem ter sido feitos na gestão estratégica de compras. O principal deles é a percepção da importância do aumento da implementação das práticas de compras em um horizonte de 10 anos. Evidenciou-se na pesquisa uma necessidade de evolução na área de compras no sentindo de aprimorar suasGráfico 47 – As empresas estão tendo êxito em reduzir a falta práticas. Esse é o caso das ações de gerenciamento dade material na sua operação (na linha de produção ou no base de fornecedores e da elaboração de estratégiasestoque para revenda) formais em compras. O principal legado desta pesquisa é trazer à tona algumas práticas de compras adotadas pelos gestoresApenas 10% das empresas concordam de maneira plena da área. Cabe a cada empresa fazer uma análise de suasque trocam informações de maneira mais abrangente próprias práticas, a fim de avaliar o posicionamento emcom os fornecedores sobre planos de venda ou relação ao conjunto aqui descrito.produção, necessidades futuras e estoques.Gráfico 48 – As empresas estão trocando informações demaneira mais abrangente com os fornecedores sobre planosde venda ou produção, necessidades futuras e estoques35% das empresas ainda não estão trocando informaçõesde maneira abrangente com os fornecedores sobre novosprodutos ou serviços que estão desenvolvendo.Gráfico 49 – As empresas estão trocando informações demaneira mais abrangente com os fornecedores sobre novosprodutos ou serviços que estão desenvolvendo Relatório de Pesquisa - Nova Lima - 2011 - RP 1102 11

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