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Ropo² Vague2 Fullsix Data Fullsix Retail  170713
 

Ropo² Vague2 Fullsix Data Fullsix Retail 170713

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Vous aussi vous souhaitez profiter de cette étude en personnalisant les données sur votre secteur : Claire Koralewski (DG FullSIX Retail) et Anne-France Allali (DG Adjointe FullSIX Data) sont à ...

Vous aussi vous souhaitez profiter de cette étude en personnalisant les données sur votre secteur : Claire Koralewski (DG FullSIX Retail) et Anne-France Allali (DG Adjointe FullSIX Data) sont à votre disposition pour vous exposer les possibilités d’études personnalisées que peut vous offrir notre Observatoire du ROPO.



L'Observatoire du ROPO² dirigé par Anne France Allali, DGA de FullSIX Data, publie les résultats de la deuxième vague de son baromètre lancé au premier semestre 2013 en partenariat avec le panel Maximiles.

Pour rappel, cet observatoire a pour mission le monitoring permanent des flux croisés entre digital et magasin physique, aussi bien pour les enseignes que pour les marques. (Research OnLine - Purchase Offline, mais aussi Research OffLine - Purchase Online).

Plus d’information :
Anne France Allali Directrice Générale Adjointe FullSIX Data
allali@fullsix.com - 01 49 68 24 52
Claire Koralewski Directrice Générale FullSIX Retail
koralewski@fullsix.com - 06 35 17 19 97

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    • Observatoire du ROPO² MESURE DES FLUX WEB TO STORE et STORE TO WEB Vague #2 – S1 2013 1© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
    • Méthode 2 Un observatoire national unique du comportement de visite et d’achat des consommateurs sur 55 enseignes françaises non alimentaires. Première vague de Juin à Décembre 2012 Deuxième vague de Février à Mai 2013* Prochaine vague de Septembre à Décembre 2013 *Sondage en ligne auprès de 7000 français en partenariat avec le panel © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
    • S1 2013- Principaux Enseignements • Si le volume de visites des enseignes reste globalement stable, le digital connait une forte montée en puissance • Amazon.fr devient la première enseigne en trafic • Le nombre de visiteurs exclusifs magasins baisse à 30% • Le nombre de visites en ligne supérieur aux visites en magasin pour un nombre croissant (+28%) d’enseignes • Malgré une forte baisse, les achats se font encore très largement en magasin • 78% des achats en exclusifs magasin (83% en S2 2012) • Cette forte baisse est au profit des achats exclusifs en ligne (de 7 à 10%) • Sur 100 visiteurs d’un site d’enseigne, 67% vont en magasin et 43 % achètent • Forte baisse de la conversion globale (de 47 à 43%) due à la baisse de la conversion en magasin (de 35 à 29%) partiellement contrebalancée par la hausse de la conversion en ligne (de 5 à 7%) • Les visiteurs cross canal (Site et Magasin) convertissent 20% de plus en magasin (54%) que les visiteurs exclusifs magasin (45%) 3© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
    • S1 2013- Analyse • Cette seconde vague du baromètre souligne un moment difficile pour les réseaux physiques : le mauvais temps et la crise économique se font sentir • La baisse du trafic en magasin et baisse de la conversion en magasin ne sont que partiellement compensées par la hausse des visites et des achats en ligne • Les catégories les plus touchées par le phénomène sont le Sport, l’Habillement et la Maison • L’intégration du Digital et du Réseau Physique est cependant fortement vertueuse et joue un rôle d’amortisseur • Taux de conversion nettement plus forts pour les visiteurs cross canaux que pour les visiteurs exclusifs magasin • Des volumes de vente en ligne venant limiter partiellement la baisse des ventes en magasin • Hausse du phénomène de Showrooming (Visite en magasin, vente en ligne) qui si il reste limité au global (8%des acheteurs ) devient très significatif dans des catégories comme les Cosmétiques (9%), la Maison (8%) ou la Téléphonie (22%) • Une montée en puissance des e-commerçants dans le champ compétitif • Près de 90% des visiteurs d’une enseigne qui n’y ont pas acheté ont aussi visité le site d’un e-commerçant, et près de 60% y ont acheté 4© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
    • 24% 26% 26% 28% 29% 30% 30% 30% 31% 32% 34% 34% 35% 38% 41% 44% 45% 45% 49% 53% SFR 3suisses.fr Kiabi priceminister.com Sephora laredoute.fr Conforama vente-privee.com ebay.fr Orange Boulanger Yves Rocher Ikea Darty Castorama cdiscount.com Leroy Merlin Fnac Decathlon amazon.fr 5 S1 2013 - Top 20 des enseignes en audience intégrée Amazon.fr devient le premier distributeur en visites Visites sur le site internet en % de la population* Visitesenmagasinen%delapopulation* * Internautes de + 18 ans SFR Kiabi Sephora Conforama Orange Boulanger Yves Rocher Ikea Darty Castorama Leroy Merlin Fnac Decathlon 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Différences significatives positives / négatives entre S2 2012 et S1 2013 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
    • 70% des visiteurs d’une enseigne passent par son site sur une période de 3 mois – S1 2013 23% “Digitaux” visitent exclusivement le site Internet 47% “Cross Canal” visitent le site Internet ET le magasin 30% “Traditionnels” visitent exclusivement le magasin Evolution dans le temps Visiteurs … S2 2012 Juin à Déc. 2012 S1 2013 Fév. à Mai 2013 S2 2103 S1 2014 Digitaux (exclusifs site) 20% 23%* Traditionnels (exclusifs magasin) 32% 30%* Cross Canal 48% 47%* * Différences significatives entre vague 1 et vague 2 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 6
    • 7 Ce comportement « cross canal » est une réalité pour toutes les catégories de marché. Répartition des visites par canal & par catégorie sur 3 mois S1 2013 (moyenne enseigne sur 100% des visiteurs hors Free et e- commerçants) 51% 15% 19% 26% 27% 16% 41% 39% 51% 51% 51% 51% 8% 46% 30% 23% 22% 33% Téléphonie Habillement Bricolage & jardinage Parfums & cosmétiques Maison & électro-hifi Sport "DIGITAUX" (Visites site exclus.) "CROSS CANAL" (Visites mixtes) "TRADITIONNELS" (Visites magasin exclus.) © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
    • 10% “Digitaux” achètent exclusivement sur le site Internet 12% “Cross Canal” achètent sur le site Internet ET le magasin 78% “Traditionnels” achètent exclusivement en magasin 78% des acheteurs d’une enseigne achètent exclusivement en magasin sur une période de 3 mois – S1 2013 Evolution dans le temps Acheteurs … S2 2012 Juin à Déc. 2012 S1 2013 Fév. à Mai 2013 S2 2103 S1 2014 Digitaux (exclusifs site) 7% 10%* Traditionnels (exclusifs magasin) 83% 78%* Cross Canal 10% 12%* * Différences significatives entre vague 1 et vague 2 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 8
    • 9 Flux des visiteurs du site internet sur 3 mois - Moyenne enseigne (hors e-commerçants et Free) sur 100% des visites effectuées sur le site internet 100% VISITEURS SITE « DIGITAUX » ACHETEURS SITE EXCLUSIF « TRADITIONNELS » ACHETEURS MAGASIN EXCLUSIF 7% 29% 43% ACHETEURS « CROSS CANAL » ACHETEUS MIXTES SITE + MAGASIN 7% VISITEURS MAGASIN 67% 43% des visiteurs d’un site d’enseigne achètent dans l’enseigne en moins de trois mois sur une période de 3 mois – S1 2013 Evolution dans le temps 100% de visiteurs ONLINE … S2 2012 Juin à Déc. 2012 S1 2013 Fév. à Mai 2013 S2 2103 S1 2014 Renvoi des visiteurs SITE en MAGASIN 71% 67%* Taux de conversion intégré des visiteurs SITE 47% 43%* % DIGITAUX (achats site exclusif) 5% 7%* % TRADITIONNELS (achats magasin exclusif) 35% 29%* % CROSS CANAL (achats mixtes) 7% 7% * Différences significatives entre vague 1 et vague 2 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
    • 10 VISITEURS SITE « DIGITAUX » ACHETEURS SITE EXCLUSIF « TRADITIONNELS » ACHETEURS MAGASIN EXCLUSIF 3% 44% 54% ACHETEURS « CROSS CANAL » ACHETEUS MIXTES SITE + MAGASIN 7% 100% VISITEURS MAGASIN 61% Sur 100 visiteurs du magasin d’une enseigne sur une période de 3 mois– S1 2013 Evolution dans le temps 100% de visiteurs IN STORE… S2 2012 Juin à Déc. 2012 S1 2013 Fév. à Mai 2013 S2 2103 S1 2014 Renvoi des visiteurs MAGASIN sur le SITE 60% 61% Taux de conversion intégré des visiteurs MAGASIN 57% 54%* % DIGITAUX (achats site exclusif) 2% 3%* % TRADITIONNELS (achats magasin exclusif) 49% 44%* % CROSS CANAL (achats mixtes) 6% 7%* Flux des visiteurs du magasin sur 3 mois - Moyenne enseigne (hors e-commerçants et Free) sur 100% des visites effectuées en magasin * Différences significatives entre vague 1 et vague 2 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
    • 45% 54% +20% Taux de conversion S2 2012 Taux de conversion S1 2013 Visiteurs « TRADITIONNELS » exclusif magasin Visiteurs « CROSS-CANAL » mixtes 49% 58% +18% Les visiteurs cross canal (Site et Magasin) ont un taux de conversion boosté de 20% en Magasin © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation 11 sur une période de 3 mois – S1 2013
    • 12 Visiteurs catégorie… non acheteurs Qui visitent/ achètent chez les e-commerçants ST e-commerçants dont amazon.fr BRICOLAGE & JARDINAGE Visitent 90% 56% Achètent 61% 31% SPORT Visitent 92% 59% Achètent 66% 36% PARFUMS & COSMETIQUES Visitent 92% 56% Achètent 62% 31% HABILLEMENT Visitent 89% 54% Achètent 59% 31% MAISON & ELECTRO-HIFI Visitent 89% 55% Achètent 60% 31% TELEPHONIE Visitent 89% 55% Achètent 63% 34% Flux vers les e-commerçants des visiteurs d’une catégorie non acheteurs de cette catégorie sur une période de 3 mois – S1 2013 Exemple de lecture : « sur 100 personnes qui ont visité la catégorie Bricolage & Jardinage et qui n’y ont rien acheté (tous canaux confondus), 90% ont visité les sites des e- commerçants (plus particulièrement, 56% ont visité amazon.fr) et 61% ont réalisé des achats sur ces sites (plus particulièrement 31% ont acheté sur amazon.fr) ». © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
    • 0% 1% 70% 7% 22% Bricolage & jardinage 2% 3% 56% 13% 28% Sport Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers 9% 9% 37% 26% 19% Parfums & cosmétiques Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers 4% 8% 48% 32% 8% Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Maison & électro-hifi Cross shoppers 27% 22% 30% 16% 6% Téléphonie Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers 2% 4% 48% 18% 28% Habillement Digital exclusive Digital searchers New Show roomers Tradition. exclusive Cross shoppers 13 Les comportements varient selon les catégories. Le « Digital Searcher » reste en S1 2013 le plus fréquent, en particulier sur les achats impliquants. Répartition des achats par canal & par catégorie sur 3 mois S1 2013 (moyenne enseigne sur 100% des acheteurs hors free et e- commerçants) © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
    • 14 Classement des sites qui renvoient le plus de leur audience en magasin - S1 2013 (en % des visiteurs du site qui visitent aussi le magasin sur 3 mois) Moyenne 66% sfr.fr orange.fr bouyguestelecom.fr tati.fr fly.fr alinea.fr maisonsdumonde.com nocibe.fr but.fr bricorama.fr yves-rocher.fr go-sport.com boulanger.fr truffaut.fr 43% 45% 46% celio.com castorama.fr gemo.fr mr-bricolage.fr lahalle.com bricodepot.fr leroymerlin.fr bricomarche.com jules.com camaieu.fr gammvert.fr decathlon.fr c-and-a.com (C&A) armandthiery.fr hm.com (H&M) 82% 83% 84% marionnaud.fr conforama.fr ikea.com darty.com intersport.fr fnac.com printemps.com etam.com casashops.com kiabi.com galerieslafayette.com zara.com sephora.fr cache-cache.fr jardiland.com Marques au dessous de la moyenne © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
    • fly.fr rueducommerce.fr pixmania.com bouyguestelecom.fr sfr.fr but.fr orange.fr conforama.fr boulanger.fr alinea.fr maisonsdumonde.com printemps.com priceminister.com go-sport.com 3suisses.fr etam.com darty.com 19% 20% 21% Pas de réseau physique sephora.fr iTunes jules.com ikea.com camaieu.fr jardiland.com bricomarche.com hm.com (H&M) kiabi.com leroymerlin.fr mr-bricolage.fr truffaut.fr bricodepot.fr c-and-a.com (C&A) fnac.com decathlon.fr yves-rocher.fr gammvert.fr amazon.fr 60% 61% 62% 15 Classement des sites qui convertissent le plus en achat intégré – S1 2013 (% des visiteurs du site qui achètent on ou offline sur 3 mois) intersport.fr cdiscount.com tati.fr cache-cache.fr bricorama.fr celio.com zara.com marionnaud.fr nocibe.fr laredoute.fr lahalle.com gemo.fr ebay.fr galerieslafayette.com armandthiery.fr casashops.com vente-privee.com castorama.fr Moyenne 43% Marques au dessous de la moyenne © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
    • kiabi.com bricodepot.fr decathlon.fr conforama.fr bouyguestelecom.fr yves-rocher.fr ikea.com castorama.fr boulanger.fr leroymerlin.fr darty.com fnac.com orange.fr sfr.fr 83% 85% 87% 16 Classement des magasins dont les visiteurs vont sur le site internet – S1 2013 (% des visiteurs magasins qui vont sur le site sur une période de 3 mois) casashops.com c-and-a.com (C&A) armandthiery.fr hm.com (H&M) printemps.com lahalle.com celio.com intersport.fr bricomarche.com jules.com zara.com gammvert.fr gemo.fr mr-bricolage.fr go-sport.com 12% 29% 32% maisonsdumonde.com galerieslafayette.com jardiland.com etam.com cache-cache.fr bricorama.fr camaieu.fr fly.fr but.fr truffaut.fr marionnaud.fr nocibe.fr sephora.fr tati.fr alinea.fr Moyenne 61% Marques au dessous de la moyenne © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
    • Conclusions – S1 2013 • Les tendances constatées lors de cette seconde vague du baromètre du ROPO montrent une évolution rapide du comportement du consommateur • Croissance de la vente en ligne y compris à travers le showrooming • Baisse des taux de conversion en magasin • Evolution extrêmement rapide sur certaines catégories comme la Cosmétique • Plus que jamais, l’intégration Cross Canal entre Digital et Magasin est la recette de la performance • Le Digital Searcher qui cherche en ligne et achète en magasin reste le trait dominant du consommateur Français. • La lecture de la conversion en ligne ne représente au mieux que 15% de la conversion d’un site • La performance d’un site doit aussi (et surtout) être lue à la lumière de sa contribution au trafic et à la conversion en magasin • A catégorie égale, il existe des taux de performance très variés • La troisième vague du baromètre qui aura lieu dans la seconde moitié de 2013 permettra de comprendre si ces tendances sont structurelles ou conjoncturelles (mauvais temps, crise économique) 17© FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation
    • Plus d’informations ? Pour plus d’information sur le Baromètre du ROPO², sur les résultats de cette seconde vague pour une enseigne ou catégorie spécifique ou sur les solutions pour optimiser les taux de conversion : 18 Anne France Allali Directrice Générale Adjointe FullSIX Data allali@fullsix.com - 01 49 68 24 52 Claire Koralewski Directrice FullSIX Retail claire.koralewski@fullsix.com – 06 35 17 19 97 © FullSIX Data 2013 - Strictly confidential - All rights reserved - No reproduction or diffusion without written autorisation