GIL 2013: Latin America - Information & Communication Technologies Track: Mega Trends, Mega Opportunities

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  • Apresentação Fernando Belfort
  • Meu principal objetivo aqui hoje é em não mais de 30 minutos explicar: o momento que estamos vivendo no segmento de TI & Telecom. Para onde estamos indo em termos de megatendências que irão impactar a maneira fazer negócios ao longo da próxima década. E como monetizar as oportunidades emergentes que estão começando a surgir no Brasil e América Latina. Em termos de agenda, vamos começar analisando a convergência na nossa indústria. Depois, escolhemos três grandes megatendências para dissecarmos juntos, com espaço final para recomendações da F&S e espaço para perguntas & respostas.
  • Estamos na era da convergência de TI, Telecom e Comunicações empresarias? Nossa indústria está se caracterizando por componentes que não serão sustentáveis no médio prazo. Aumento dos níveis de competição e disputa por clientes que resulta em taxas de lucratividade espremidas ou até negativas, Investimentos pouco sustentáveis em termos de capex Forte inflação de salários de executivos de TI & Telecom A solução encontrada por empresas é firmar parcerias estratégicas que trazem sinergias e mais importantemente força para monetizar nichos de mercado e oportunidades emergentes. Minha pergunta é: Estamos na era da convergência de TI, Telecom e Comunicações empresarias? Sim e não.
  • Acreditamos que estamos em uma era de uma convergência muito maior. Estamos na era da convergência de diversas indústrias. Empresas de TIC, Saúde, Energia, Infraestrutura e Automação industrial estão todas indo na mesma direção em termos de macro-tendências. Parcerias, fusões e aquisições entre agentes destas indústrias tem se tornado um evento cada vez mais comum nos últimos 18 meses. 75% das grandes inovações estão justamente nas áreas de convergência entre estas indústrias. Temos quase 150 participantes do GIL deste ano, representando líderes destas indústrias, uma ótima oportunidade para conhecer possíveis parceiros de go-to-market.
  • Tivemos uma apresentação sobre o VP de Megatrends da F&S hoje de manhã. E hoje gostaria de investir o nosso tempo investigando efeitos diretos destas Megatendencias no segmento de TIC. O que é uma megatendencia? É uma força transformadora e global que irá impactar mundo de negócios, sociedades, economias, culturas e nossas vidas pessoais. Megatendências trazem mega-oportunidades para quem as identificar e criar soluções que levam em consideração suas implicações.
  • A F&S estuda constantemente 12 megatendências na região e já publicou estudos sobre estas grandes forças, entre elas tendências sociais, futuro de fontes renováveis de energia, tendências econômicas e serviços avançados de BPO. Hoje vamos focar em apenas três: Inteligente é o novo verde América Latina Conectada Novos modelos de negócios
  • Vamos começar com “inteligente é o novo verde”. Vimos por alguns anos muitas empresas focando suas estratégias de comunicação e marketing em um mundo verde, TI verde, operações verde. Mas na nossa visão, o mundo está cada vez mais “inteligente”, e se tornar verde é uma conseqûencia.
  • Vamos mergulhar no conceito de “cidades” e “nuvens” inteligentes.
  • O rápido desenvolvimento de enormes cidades está desafiando o planejamento de infraestrutura destes grandes centros. E são muitas mega cidades na américa latina. Até 2025, serão 69 cidades terão mais de 1 milhão de habitantes, ou seja 250 milhoes de pessoas. 6 com mais de 10 milhões. Nossa expectativa é que mais de USD 50 bilhões sejam investidos nestas mega cidades até 2020 e as cidades serão importantes clientes de serviços de TIC.
  • Houve uma evolução interessante nas cidades sustentáveis da América Latina ao longo dos últimos 15 anos 2000: Em termos de evolução destas cidades, vimos serviços básicos de comunicação e infra no começo da década passada. 2010: Alguns anos atrás vimos a Internet e principalmente redes sociais sendo usadas como ferramentas de comunicação entre governos e a população. 2020: O que veremos daqui para frente? Governos lançando aplicativos móveis, portais colaborativos e uso de Soluções Analíticas e Big Data para maximizar eficiencia operacional e minimizar poluição, violência e calamidades públicas.
  • City as a customer is an implication of urbanization, wherein cities (and not countries) are looked at as potential customers and hubs of investment, wealth creation, and economic growth. Every city will be highly unique in its infrastructure demands by offering cross-sectoral micro implications and opportunities in the following industries: Fast Forward City Facts: Did You Know?..... Cities, such as Santiago (Chile), account for 64 percent of the country’s GDP; Bogota (Colombia) and Lima (Peru) each account for roughly 50 percent. What are the Micro Implications? High economic power with 85 percent of scientific and technology innovation from these cities Hub and spoke business model will evolve with logistics, healthcare, retail, and many other industries Significant opportunity fo r Latin American companies to create partnerships with foreign corporations to develop city management capabilities
  • E as Nuvens Públicas? Acho que não é mais novidade que esta será uma forte tendência no curto médio e longo prazo. Quantos de vocês já tem ou estão ativamente trabalhando em uma oferta de solução na Nuvem? Os serviços na nuvem ainda estão na fase de introdução em termos do ciclo de vida de serviços de datacenter – serviços como colocation e hosting dedicado tem taxas de lucratividade cada vez menores e já são considerados comodities. A Nuvem trará agilidade, flexibilidade e um rápido time to market para empresas de todos os portes. A nuvem trará um ganho competitivo para o segmento empresarial.
  • E qual o verdadeiro potencial deste mercado? Com um crescimento anual ponderado de quase 60% até 2017, este mercado ira atingir a marca de 1 bi de USD daqui a 4 anos. Os segmentos com as maiores oportunidades incluiem SaaS e IaaS.
  • Uma segunda grande força que gostariamos de comentar são os mercados que vem recebendo investimentos bilionários para disponibilizar o acesso a banda larga em toda região. Isto significa que executivos poderão trabalhar remotamente e com alta mobilidade. E para o consumidor, ele tera um smartdevice que terá aplicações avançadas.
  • No momento 97% dos cabos submarinos da américa latina estão ligados aos estados unidos. Além disso temos interligações limitadas entre países. Está sendo criada uma infra apta para serviços avançados de dados e aplicações empresariais. Teremos maiores estabilidades, redundancia, SLAs end-to-end. Investimentos em cabos submarinos estão sendo feitos para interligar a região e contectá-la ao mundo. Cada país da America Latina está criando incentivos para ampliar significantemente a rede de acesso bem como número de assinantes.
  • Satelites serão estratégicos e vitais para asegurar o acesso a zonas remotas da região. Temos a confirmação de 18 lançamentos de satelites de 2012 a 2015. Veremos queda de preços e bandas maiores, possibilitando oferta de banda larga satelital para o consumidor final e também a ampliação do uso de satelites para a comunicacao de dados empresariais.
  • América Latina está se tornando cada vez mais móvel – até 2017 teremos uma penetração móvel de 163%, sendo que quase 75% destes acessos será via 3 ou 4G Ademais, usuários estarão munidos com dispositivos inteligentes – mercado de smartphones irá dobrar até 2017. Banda larga móvel em absolutamente todas as cidades.
  • Usuários com 3g e 4g com smartphones -> importancia de dados e SVAs para as operadoras ira atingir 46% de suas receitas. Estes usuários poderão acessar novas soluções como tv móvel e streaming.
  • Constante crescimento de banda larga está abrindo um novo horizonte referente a forma que as empresas se comunicam. Através da Comunicações Unificadas, teremos tres novas frentes abertas para usuários: maior mobilidade, o escritorio é virtual Mais social, interativo e capitalizando valor das redes sociais para dentro das empresas E visual, com avanços na qualidade do video para colaboração levando a substituição futura de ligações tradicionais por videoconferencias
  • A região conectada, que acabamos de descrever trará oportunidades de novos negócios, como por exemplo ofertas direcionadas para classes emergentes, soluções móveis e individualização de serviços.
  • Teremos 500 milhões de pessoas na classe média na regiao em 2025. As operadoras terão um segmento potencial enorme para ofertar soluções de baixo custo ou inovadoras em termos de cobrança (cobranças diárias, soluções freemium).
  • A população da região está passando por uma mudança drástica. Teremos dois grandes grupos demandantes por cuidados médicos: 24% das população sofrerá com algum tipo de doença cronica até 2020. 10% da população terá mais de 65 anos e um poder de compra superior a 700 bi por ano. Por outro lado a regiao nao tera a infraestrutura hospital e clinica suficiente para suprir esta semana. Oportunidade? – monitoramento remoto via comunicação de dados, apps médicos para cuidado preventivo e utilização de smartdevices com prontuarios eletronicos melhorando eficiencia medica
  • GIL 2013: Latin America - Information & Communication Technologies Track: Mega Trends, Mega Opportunities

    1. 1. ICT Track: Mega Trends, Mega OpportunitiesGIL 2013: Latin AmericaThe Global Community of Growth, Innovation and Leadership31st January, 2013São Paulo, Brazil 1
    2. 2. Latin America LandscapeThe impact of regional challenges and Mega Trends is threatening to make or break us. Where are we heading? 2020 Where do we stand? 2013 Source: Frost & Sullivan analysis. Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 2
    3. 3. The Age Of ICT Convergence? The ICT industry is increasingly more competitive, hungry for unsustainable CAPEX investments and suffering from challenging new market forces. Information Technologies ICT Convergence EnterpriseTelecommunications Communications Source: Frost & Sullivan analysis. This is an illustration and does not show all market players. Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 3
    4. 4. The Age of Multi-Industries Convergence: Partnering to Conquer75% of the disruptive innovations are generated in the white space between industries. Healthcare Players Information and Communication Energy & Infrastructure ConvergenceTechnologies Players Players Automation & Building Control Players Source: Frost & Sullivan analysis. This is an illustration and does not show all market players. Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 4
    5. 5. Why Mega Trends matter?Mega Trends bring incredible opportunities for companies that identify and take them intoconsideration throughout their strategic planning cycles. What is a Mega Trend?Mega Trends are transformative, globalforces that define the future world with their far-reaching impact on businesses, societies, economies, cultures, and personal lives. Source: Frost & Sullivan analysis. Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 5
    6. 6. Mega Trends that will reshape business in Latin AmericaRegional challenges and uprising Mega Trends increase business risks. Understanding these forces willmitigate risks and maximize opportunities. Latin American Mega Trends Smart is the Connected New Business new green Latin America Models Urbanization – Future Social City as a Infrastructure Trends Customer Development Future of Business Renewable Multilatinas Process Power Outsourcing Health, Social Economic Wellness, and Programs Trends Well Being Source: Frost & Sullivan analysis. Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 6
    7. 7. Mega Trend #1: Smart is the New Green 7
    8. 8. Mega Trend #1: Smart is the New Green 8
    9. 9. Smart Cities: Development of Mega Cities is challenging infrastructure planningRapid demographic change in Mega Cities will increase spending in Public Safety, Energy, and TrafficPlanning to $54 billion in the region by 2020, turning the City into a customer. Latin America Demographics, 2025 Mexico City Monterrey Bogota Medellin Belo Horizonte Curitiba Brasília Rio de Janeiro São Paulo Porto Alegre In 2025, 69 Cities in Latin America will have More Than One Million Inhabitants Santiago Metropolitan Encompassing 244 population Million People. > 15 Million > 1 Million Source: Frost & Sullivan analysis. Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 9
    10. 10. Smart Cities: Exciting ICT Opportunities in the Sustainable Cities of LatAmGovernments throughout the region have been partnering with ICT companies to provide strategic andintelligent both internal and external solutions. Sustainable Cities Evolution, Latin America, 2020 Monitoring and control Monitoring and control become interactive become interactive •Active environmentally mobile •Active environmentally mobile Information served over the Information served over the solutions. solutions. Internet •Smart Government empower •Smart Government empower Basic communication and Basic communication and Internet •Citizens benefit from public information individuals and increase citizens individuals and increase citizens •Citizens benefit from public information infrastructure suites infrastructure suites from traffic patterns to security breeches interaction with different interaction with different •Early government initiatives. from traffic patterns to security breeches •Early government initiatives. via Twitter and SMS. government spheres. government spheres. •Preliminary discussions between via Twitter and SMS. •Preliminary discussions between •Intensive use of analytics to •Intensive use of analytics to government and industry. government and industry. improve citzens’ quality of life. improve citzens’ quality of life. Source: Frost & Sullivan analysis. Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 10
    11. 11. Smart Cities: Big DataVolume, variety and velocity of data will change the way businesses proactively monetize newmarket opportunities. Big Data Market, Brazil, 2012-2016 Volume: 10 connected devices per house by 2020 5 connected devices per user by 2020 5 billion internet users by 2020 CAGR (2012-2016) +25% Millions (USD) Variety: Smartphones and tablets increasing data access M2M, RFID, smart devices 4G, video call, streaming, Wi-Fi Velocity: Real time analysis Pro-active strategy Capitalize on new opportunities Source: Frost & Sullivan analysis. Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 11
    12. 12. Smart Clouds: The next big thing in terms of Technology infrastructure Smart Clouds optimize costs and resource usage in an environment where computers are mobile, content development is collaborative and application access must be immediate.Cloud Services brings to companies aaone ––Stop Shop Enterprise End-To-End Solution that enables faster time-to-market, Cloud Services brings to companies one Stop Shop Enterprise End-To-End Solution that enables faster time-to-market, agile deployments and most importantly competitive edge. agile deployments and most importantly competitive edge. Colocation CAGR: 9.3% CAGR: 9.3% CAGR: 6.6% CAGR: 6.6% Dedicated Hosting CAGR: 9.9% CAGR: 9.9% Disaster Recovery CAGR: 10.7% CAGR: 10.7% Storage SaaS IaaS PaaS Time Introduction Growth Maturity Decline Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 12
    13. 13. Smart Clouds: Cloud Opportunities in Brazil The Brazilian Cloud Computing market is expected to grow to USD 1 billion by 2017. Largest opportunities in both the IaaS and SaaS layers. Cloud Computing Market Revenues, Brazil, 2011-2017 CAGR (2011-2017) +59%Milions (USD) +74% 302 MN 174MN Source: Frost & Sullivan analysis. Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 13
    14. 14. Mega Trend #2: The Connected Latin America 14
    15. 15. Expanding Access to Broadband: Submarine Cables and BackbonesThe expansion of the submarine cable infrastructure will reduce latency for Internet and applications,increase redundancy and lower prices for end-users, also influenced by national broadband plans. Planned Submarine Cables and National Broadband Plans, Latin America, 2011-2015 Agenda Digital.mx National Telecommunications Plan Vive Digital Planned Submarine Cables: •Colombia-U.S. (2 Cables) National Broadband Plan (PNBL) Planned Submarine Cables: •Brazil-Angola-Africa Chilean Digital Strategy •Brazil-U.S. (2 Cables) •Brazil-Southern Cone •Brazil-Cabo Verde-PortugalOnly 1 out of 31 active submarine cables in the •Brazil-Europeregion doesn’t route to North America.Redundant fiber optic rings within Latin Americawill increase security and dependability of Argentina Connectedservices. Source: Local regulatory agencies Brazil, Colombia, Mexico, Argentina, Venezuela and Chile. Frost & Sullivan Analysis. Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 15
    16. 16. Expanding Access to Broadband: SatellitesMultiple new satellite deployed will decrease average prices for clients and provide higher SLAs forever expanding ICT offerings. Anik G1 ARSAT-1 Eutelsat 3B 2013 2013 2014 BRSAT-1 Túpac Katari 1 2014 2015 Amazonas 3 IS-27 2013 SES 6 2013 Amazonas 2014 DirecTV LA 1 &2 Star One C4 &C5 Satmex 7 4A & 4B 2014/2015 2014 2014 2014 At least 18 new satellites will be launched between 2012 and 2015 for Latin American operations. Source: Frost & Sullivan analysis. Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 16
    17. 17. Mobile Data: 3G and 4G ExpansionMobile penetration in Latin America has already reached 125%, and is likely to be over 163% by2017 as users migrate from 2G to data-heavy 3G and 4G services and adopt multiple smart devices. 3G coverage is expected to Smartphone sales in Latin America reach 100% of Brazilian cities in will more than double by 2017. 2019. Smartphone Shipments (Million Units), Percent Forecast of Lines by Technology, Latin America, 2012-2017 Latin America, 2017 415.6 million lines Source: Frost & Sullivan analysis. Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 17
    18. 18. Mobile Data: New ApplicationsWith this rapid 3G and 4G expansion, data and VAS will represent 46% of carriers’ revenues inLatin America by 2017, while voice services gradually lose importance as a source of revenue. Mobile Technology Roadmap, Latin America, 1990–2012 and beyond Higher Speed, Live Content Global Roaming, Better Media Voice SMS More Capacity, High Speed Data Data Download Files Voice Internet SMS E-mails Capacity and Quality Data Streaming Media Voice Download Files Video Conferencing SMS Internet 3D gaming Roaming Data E-mails Voice Mobile TV Download Files Streaming Media SMS Live Content Mobility Internet Video Conferencing Data Internet Television Voice E-mails SMS Download Files Data Streaming Media Voice 1G 2G 2G + EDGE 2G + GPRS 3G + HSPA+ 4G + LTE-Advanced Launch Date Launch Date 1990s 1990s 2000-2009 2000-2009 2010 2010 2012 2012 Source: Frost & Sullivan analysis. Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 18
    19. 19. Unified Communication: Communicate Anywhere, Anytime, on Any DeviceThe constant growth of broadband penetration in Latin America is opening a new horizon ofcorporate communications without barriers.The rise of Unified Communications  Cloud Computing and 4G network are enablers of the virtual office, people will be able to work anywhere and anytime.  Interactive Intranets are being integrated and infused with real- time communications capabilities, taking remote team collaboration to the next level.  HD online video conferencing, web collaboration applications and VoIP are replacing the regular phone call per highly graphic and dynamic ways of communication. Source: Frost & Sullivan analysis. Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 19
    20. 20. Mega Trend #3: New Busines Models 20
    21. 21. Value for Many: Affordable ProductsIn 2025, it is expected that 69% of Latin Americans will be considered middle class. This Middle Bulgewill represent a strong income group with more than 456 million individuals. Low cost products targeted at this emerging middle class in Latin America will help companies Low cost products targeted at this emerging middle class in Latin America will help companies achieve the necessary scale to obtain return on investment (ROI). achieve the necessary scale to obtain return on investment (ROI). Pay TV Services Fixed Broadband Services •Prepaid plans •Prepaid plans (i.e. •Basic postpaid plans (~$20 Sercomtel, Algar) per month), with •National Broadband Plans •DVR on pen drives •Fixed-Wireless (i.e. Radio, •Service Bundles LTE-TDD) Fixed Telephony Services Mobile Services •Fixed-Wireless (using •Daily subscriptions mobile infrastructure) •Fixed tariffs per call •Fixed VoIP with monthly •Promotional on-net fee exemption of low cost services plans •Prepaid plans •Economy Lines (i.e. AICE) •Control plans •Prepaid plans •Control plans Source: Frost & Sullivan analysis. Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 21 21
    22. 22. The Rise of Mobile Solutions: Mobile HealthIncreasing demand for weekly care along with insufficient healthcare infrastructure in the region willcreate burgeoning opportunities for mobile health enablers, such as Telecom and IT providers. Latin America Landscape: Increasing need for weekly care will boost the demand for 24% remote monitoring. Preventive care Of the population will suffer becomes imperative from chronic diseases, such and greate as diabetes, asthma and opportunities will hypertension by 2020. emerge for apps focused on 10% Of the population will be 65 Healthcare prevention. years old and above and institutions forced will have a purchasing to increase power of approximately efficiency, driving USD 711 billion per year by the demand for 2020. tablets conected to EMR. Source: Frost & Sullivan analysis. Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 22
    23. 23. Key Takeaways Strategic Recommendations • Multi-industry convergence is a strong emerging trend in Latin America. ICT stakeholders should map The Greater broader ecosystems and evaluate unprecedented alliances and acquisitions. Ecosystem -Partner to Conquer • In an increasingly competitive scenario, ICT players should assess co-opetition relationships to effectively monetize emerging opportunities. • ICT companies should organize strategic business units (solutions portfolio, pre and post sales capabilities, marketing and communication efforts, go-to-market strategies) solely dedicated to identify Verticalize or and surpass the needs of different industry needs. Clusterize to Survive • Integrate new disruptive and emerging technologies such as Cloud Sevrices, Big Data and Mobility into all major business verticals. Latin America Smart is the The Connected New Business Latam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Key Takeaways Q&A 23
    24. 24. Q&A Fernando Belfort Fernando Belfort Team Leader ––Technology, Latin America Team Leader Technology, Latin America Information & Communication Technologies Information & Communication Technologies fernando.belfort@frost.com fernando.belfort@frost.com Source: Frost & Sullivan analysis. Latin America Smart is the The Connected New Business Key TakeawaysLatam ICT Mega Trends Landscape New Green Latin America Models Q&A 24

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