Internet & TV - GRP, What Else?

Internet & Tv Grp, What Else? As diferenças e semelhanças entre os meios Creative Confidential Event, Lisbon 29th April 2010 CREATING TIME

Informação Base? Que dados devemos ter? Investimento Targeting / Publicitário Perfil Socio Cobertura Demo Frequência/ Grp’s Afinidade OTS Share de Tempo Médio ... Audiência Dispendido CREATING TIME

Portugal Internet Statistics / 15+ / 8.311.409 ind. 60% Cobertura (Valor %) 430.000 novos utilizadores de internet de 2008 para 2009 53,9 50% 51,8 46,9 48,8 = crescimento de +10,5% 46,2 43,6 43,6 40% 41,0 40,7 38,2 36,4 34,6 34,4 30% 31,0 Utilizaram Ontem: 75,5% 24,2 Há menos de 8 dias: 96,0% 20% 2005 2006 2007 2008 2009 Costumam utilizar a internet Há quantos dias (Ontem) Heavy Users Há menos de 8 dias (inclui Ontem) CREATING TIME Marktest – Bareme Internet 4Q2009

Portugal Internet Statistics / 15+ / 8.311.409 ind. 53,9% 4.484.000 da população Utilizadores frequentes com mais de 15 anos de Internet em Portugal CREATING TIME Marktest – Bareme Internet 4Q2009

Portugal Internet Statistics / 15+ / 8.311.409 ind. Cobertura Cobertura Cabo Jornais máxima de máxima de 51,2% 82,7% Imprensa Televisão Revistas Aerial Taxas de 72,8% 100% Cobertura por meio Internet Cinema Hábito ir ao Costuma utilizar a Internet 53,9% 32,6% cinema Rádio 83,1% Costuma ouvir rádio CREATING TIME Marktest – Baremes / Marktest Audimetria - 2009

Portugal Internet Statistics / Audiências de Referência CREATING TIME

Portugal Internet Statistics / 1.446 2.070 2.577 1.400 1.501 1.428 Audiências de 1.600 Utilizaram há menos Referência 1.400 de 8 dias (inclui Internet: 90% 66% [1.369] 93% véspera) [1.300] 49% [1.298]  96% de [1.252] 81% 1.200 [1.211] audiência de referência  Audiência 1.000 elevada nos 61% públicos-alvo 800 [875] A/B, C1, 15/24 Internet 96% [4.307/4.488] e 25/34 anos 500 Estudo Base NetPanel 2009 Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009 0 A/B C1 C2 15/24 Anos 25/34 Anos 35/44 Anos Bareme Rádio - 2009 Bareme Cinema - 2009 Internet - utilizaram há menos de 8 dias (inclui véspera) Rádio - audiência acumulada de véspera Jornais - audiência da última edição Cinema - Nos últimos 15 dias CREATING TIME Revistas - audiência da última edição

Portugal Internet Statistics / Taxas de Cobertura Faixa Etária CREATING TIME

Portugal Internet Statistics / 15+ / 8.311.409 ind. 15/24 anos Universo +15 Taxas de Cobertura Aerial Faixa etária + 64 anos 25/34 anos Aerial:  Meio generalista com praticamente 100% de cobertura em todos os segmentos da população portuguesa 55/64 anos 35/44 anos Estudo Base NetPanel 2009 Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009 45/54 anos Rádio Internet Bareme Rádio - 2009 Imprensa Cinema Bareme Cinema - 2009 Aerial Cabo Universo +15 CREATING TIME

Portugal Internet Statistics / 95% 15/24 anos Taxas de Cobertura 1.328 Internet Faixa etária + 64 anos 25/34 anos Internet:  Elevada cobertura nos 7% 1.267 84% 15/24 e 25/34 anos  Perde cobertura nos 119 públicos mais velhos 289  89,5% de cobertura acumulada das faixas 906 574 dos 15 aos 34 anos 55/64 anos 35/44 anos 27% 63% Estudo Base NetPanel 2009 Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009 45/54 anos Rádio Internet Bareme Rádio - 2009 Imprensa Cinema Bareme Cinema - 2009 45% Aerial Cabo Universo +15 CREATING TIME

Portugal Internet Statistics / 94% 15/24 anos Taxas de Cobertura Rádio Faixa etária + 64 anos 25/34 anos Rádio:  Elevada cobertura em 60% 95% quase todas as faixas etárias  93,5% de cobertura acumulada das faixas dos 15 aos 44 anos 55/64 anos 35/44 anos 74% 92% Estudo Base NetPanel 2009 Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009 45/54 anos Rádio Internet Bareme Rádio - 2009 Imprensa Cinema Bareme Cinema - 2009 85% Aerial Cabo Universo +15 CREATING TIME

Portugal Internet Statistics / 97% 15/24 anos Taxas de Cobertura Imprensa Faixa etária + 64 anos 25/34 anos Imprensa:  Elevada cobertura em 64% 97% quase todas as faixas etárias  95% de cobertura acumulada das faixas dos 15 aos 54 anos 55/64 anos 35/44 anos 84% 94% Estudo Base NetPanel 2009 Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009 45/54 anos Rádio Internet Bareme Rádio - 2009 Imprensa Cinema Bareme Cinema - 2009 91% Aerial Cabo Universo +15 CREATING TIME

Portugal Internet Statistics / 69% 15/24 anos Taxas de Cobertura Cinema Faixa etária 25/34 anos Cinema:  Baixa cobertura nos 54% públicos mais velhos  51% de cobertura acumulada nas faixas dos 15 aos 34 anos >55 anos 35/44 anos 20% 31% Estudo Base NetPanel 2009 Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009 45/54 anos Rádio Internet Bareme Rádio - 2009 Imprensa Cinema Bareme Cinema - 2009 22% Aerial Cabo Universo +15 CREATING TIME

Portugal Internet Statistics / 57% 15/24 anos Taxas de Cobertura Cabo Faixa etária + 64 anos 25/34 anos Cabo:  Em geral tem uma 35% 51% cobertura baixa  56% de cobertura acumulada nas faixas dos 25 aos 54 anos 55/64 anos 35/44 anos 51% 61% Estudo Base NetPanel 2009 Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009 45/54 anos Rádio Internet Bareme Rádio - 2009 Imprensa Cinema Bareme Cinema - 2009 55% Aerial Cabo Universo +15 CREATING TIME

Portugal Internet Statistics / Taxas de Cobertura Género e Classe Social CREATING TIME

Portugal Internet Statistics / 15+ / 8.311.409 ind. Masculino Universo +15 Taxas de Cobertura Aerial Género e Classe Social D Feminino Aerial:  Meio generalista com praticamente 100% de cobertura em todos os segmentos da população portuguesa C2 A/B C1 Rádio Internet Imprensa Cinema Aerial Cabo Universo +15 CREATING TIME

Portugal Internet Statistics / 62% Masculino Taxas de Cobertura Internet Género e Classe Social 2.463 D Feminino Internet:  Elevadas coberturas nas 19% 47% classes A (92,1%) e 2.022  Classe B (90,8%) 425  77% de cobertura acumulada nas classes A/B + C1 1.342 1.319 C2 A/B 52% 1.398 91% Estudo Base NetPanel 2009 Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009 C1 Rádio Internet Bareme Rádio - 2009 Imprensa Cinema Bareme Cinema - 2009 68% Aerial Cabo Universo +15 CREATING TIME

Portugal Internet Statistics / 90% Masculino Taxas de Cobertura Rádio Género e Classe Social D Feminino Rádio:  90% de cobertura 68% 77% acumulada nas classes A/B + C1 C2 A/B 86% 92% Estudo Base NetPanel 2009 Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009 C1 Rádio Internet Bareme Rádio - 2009 Imprensa Cinema Bareme Cinema - 2009 90% Aerial Cabo Universo +15 CREATING TIME

Portugal Internet Statistics / 91% Masculino Taxas de Cobertura Imprensa Género e Classe Social D Feminino Imprensa:  93% de cobertura 71% 84% acumulada nas classes A/B, C1 e C2 C2 A/B 90% 97% Estudo Base NetPanel 2009 Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009 C1 Rádio Internet Bareme Rádio - 2009 Imprensa Cinema Bareme Cinema - 2009 94% Aerial Cabo Universo +15 CREATING TIME

Portugal Internet Statistics / 33% Masculino Taxas de Cobertura Cinema Género e Classe Social D Feminino Cinema:  46% de cobertura 15% 32% acumulada nas classes A/B + C1 C2 A/B 29% 54% Estudo Base NetPanel 2009 Bareme Imprensa - 3º Relatório 2009 C1 Rádio Internet Bareme Rádio - 2009 Imprensa Cinema Bareme Cinema - 2009 41% Aerial Cabo Universo +15 CREATING TIME

Portugal Internet Statistics / 63% Masculino Taxas de Cobertura Cabo Género e Classe Social D Feminino Cabo:  77% de cobertura 35% 54% acumulada nas classes A/B + C1 C2 A/B 53% 85% C1 Rádio Internet Imprensa Cinema 71% Aerial Cabo Universo +15 CREATING TIME

Investimentos Publicitários CREATING TIME

Inv. Investimento Publicitário de Internet Publicitário Spend on Online advertising Total by Country Uk € 3.441 € 2.889 Germany € 2.975 € 2.501 France € 1.821 € 1.537 Italy € 799 € 667 Netherlands € 794 € 729 Spain € 628 € 497 Sweden € 422 € 372 Denmark € 415 € 340 Norway € 345 € 282 Belgium € 286 € 237 Poland € 253 € 158 Austria € 202 € 140 Finland € 178 € 133 Turkey € 131 € 98 Hungary € 82 €0 Greece € 40 € 31 Estimativa 50 a 55 Portugal € 20 € 13 Milhões Slovenia € 20 2008 € 11 Romania € 19 2007 Croatia € 16 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Millions Euros Portugal: Dados fonte Agências Meios Source: IAB Europe / PwC CREATING TIME

Inv. Investimento Publicitário de Internet Publicitário Spend on Online advertising as a % of main mediaspend by country Denmark 23,6% UK 23,2% Sweden 19,4% Netherlands 19,1% Germany 14,8% Norway 12,8% France 11,2% Belgium 10,4% Finland 10,0% Hungary 9,4% Italy 8,3% Spain 7,2% Austria 6,5% 6% a 7% Poland 5,5% Portugal 2,9% Média: 11.6% Greece 2,2% 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0% 24,0% Portugal: Dados fonte Agências Meios Source: IAB Europe / www.warc.com CREATING TIME

Inv. Investimento Publicitário de Internet Publicitário Online Spend Popul.(M) Weekly Internet Ratio (A) Use (B) (B/A) UK 23,2% 50.9 73% 3,15 Denmark 23,6% 4.5 84% 3,56 Sweden 19,4% 7.6 81% 4,18 Germany 14,8% 71.1 62% 4,19 Netherlands 19,1% 13.8 84% 4,40 Italy 8,3% 50.3 46% 5,54 France 11,2% 52.5 69% 6,16 8,3% 58 a 66 Milhões Belgium 10,4% 8.7 69% 6,63 Norway 12,8% 3.8 86% 6,72 Portugal Estimativa 6,5% 9.0 52% 8,00 Spain 7,2% 34.7 58% 8,06 Poland 5,5% 32.7 52% 9,45 Portugal: Dados fonte Agências Meios CREATING TIME Source: IAB Europe / www.warc.com / EIAA Mediascope Europe

Inv. Investimento Publicitário, qual a utilidade? Publicitário Sectores Marcas mais Benchmark mais activas activos Sazonalidade Canais Suportes Formatos Criatividade ... CREATING TIME

GRP’s (Gross Rating Point’s) Cobertura Alta Frequência Baixa Objectivos da Campanha 80% X 4 = 320 GRPs 60% X 5.3 = 320 GRP’s 40% X 8 = 320 GRPs Cobertura Baixa Frequência Alta CREATING TIME

Será o GRP a medida adequada para a Internet? / It will be GRP the right measure for Internet? 0044 762 480 6527 http://poll4.com 3 modos votação 111 (Sim/Yes) 112 (Não/No) 113 (Talvez/Maybe) @franciscotaira 111 (Sim/Yes) 112 (Não/No) 113 (Talvez/Maybe) CREATING TIME

Planeamento de Campanhas Pre Evaluating P Post Analysis P TV • Socio Demo Campaign P • Grp’s • Grp’s (cob x ots) Deliver • Cobertura • Duplicação • Grp’s /Cob por • Frequência • Afinidade (semana, day- • Spot by spot • Inv.Publicitário part, canal, …) Campaign Deliver R Post Analysis R Pre M • Frequency efficiency (eg. 3 a 5) • Impressões Evaluating • PPC (Pay per click) • CTR Digital • Geotargeting • Post Click • Page Views • Por tecnologia (ecrã, internet • Post Impression • Unique access, web browser, • Interaction visitors sist.operativo, …) Data • Perfil (?) • Day Part Deliver (Prime Time ?) • Web Analytics Media Owner Data M P Panel Data CREATING TIME R Real Data

Pre Evaluating – O que fazer? Site Centric User Centric Digital Publisher Data / Painel Real Data + Display SEM Questio nário Publisher Data / Audited Instituto/3rd 3 screen party Data Social Media Netscope Netpanel Media Metrix Mobile Vídeo Site Census CREATING TIME Market Inteligence

What Channels ? TV Grp’s Coverage Frequency Digital 30” Spot Sponsorship Online display advertising Online search advertising Soft Sponsoring (Product Placement) Soft Sponsoring E-Mail Marketing (Criação de conteúdos, fora Soft Sponsoring de programação) – (Envolvimento, Sudoeste TMN - Programetes Videogame alteração de guião) advertising Online video, social networks, widgets, Advertising Funded other Content/Programming (ex. Nissan GT Academy) Mobile advertising Shopping Acções de Integração de Marca CREATING TIME

Será o GRP a medida adequada para a Internet? CREATING TIME

Será o GRP a medida adequada para a Internet? Sim 13% Não 52% Talvez 35% 109 respostas 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% CREATING TIME

Francisco Costa Pereira Carat @ francisco.pereira@carat.com @franciscotaira http://www.linkedin.com/in/franciscocostapereira http://franciscotaira.wordpress.com/ CREATING TIME

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Internet & TV - GRP, What Else?

by Francisco Costa Pereira on May 12, 2010

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