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Panorama Digital
Latam

Marcos Christensen – Country Manager Argentina

© comScore, Inc.

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April 2013
comScore is a leading internet technology company that
provides Analytics for a Digital World™

NASDAQ

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Panorama Digital en Latam

© comScore, Inc.

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Distribución de la audiencia de Internet.
Asia y Europa, lideran el universo digital.

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Composición Porcentual de Total de Minutos Online
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Los brasileros consumen 10 horas online más que el usuario
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Sitios de Google son el destino más visitado en Argentina,
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Personas: 15-24

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Personas: 15-24

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Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+
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La franja de 15 a 34 años consume aproximadamente el
65% del tiempo total.
Personas: 15-24

Social Networking

Total Inter...
Involucramiento en redes sociales en America Latina
Twitter
Ask.fm 1,0%

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0,7%

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2,2%
1,3%

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5 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran
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Global

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Redes alternativas encuentran espacio para crecer.

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Elección de Contenido: Los Dos Extremos del Contenido de
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El Salto desde la Estratósfera Rompe el Record de Vista de Video
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Multi-screen: Videos para todos

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Argentina Mayor Alcance de Video Online en la Región
Brasil y Chile Mayor Número de Videos Vistos por Espectador
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Elección de Contenido: Las Emisoras de televisión y noticias
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Top 5 Líderes en Crecimiento en consumo de video online
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El video online tiene alcance en todos los grupos etarios.

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Jóvenes Son los que Más Tiempo Miran Videos Online
15 a 34 Años Componen el 60% del Tiempo Total
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Un Precio que Vale la Pena Pagar: Anuncios y Contenido,
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Omnívoro Digital

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  1. 1. Panorama Digital Latam Marcos Christensen – Country Manager Argentina © comScore, Inc. Proprietary. April 2013
  2. 2. comScore is a leading internet technology company that provides Analytics for a Digital World™ NASDAQ SCOR Clients 2,100+ Worldwide Employees 1,000+ Headquarters Reston, Virginia, USA Global Coverage Measurement from 172 Countries; 44 Markets Reported Local Presence 32 Locations in 23 Countries Big Data Over 1.5 Trillion Digital Interactions Captured Monthly © comScore, Inc. Proprietary. V0113 2
  3. 3. Panel Global comScore de 2 Millones de personas Análisis 360 de la actividad online de los consumidores. Online Advertising Website and App Usage Video PC TV Server Gaming Search E-Commerce Smart phone POS Tablet Online Behavioral Profiles © comScore, Inc. Proprietary. Demographic Profiles V0113 3
  4. 4. The comScore Census Network™ (CCN™) Over 1.5 Trillion Digital Interactions Per Month  Measurement from 172 countries  Over 1.5 Million domains  Greater than 85% of all devices © comScore, Inc. Proprietary. V0113 4
  5. 5. Panorama Digital en Latam © comScore, Inc. Proprietary.
  6. 6. Distribución de la audiencia de Internet. Asia y Europa, lideran el universo digital. 27% Europe 14% North America 9% Middle East - Africa 42% Asia Pacific 8% Latin America © comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore Media Metrix, December 2012, Worldwide 15+ 6
  7. 7. Latinoamérica fue la Región que Más Creció el Último Año Asia-Pacífico Concentra Más de 644 Millones de Usuarios Online +7 % 644.393 603.840 +5 % 391.487 412.446 +1% +12% +3% 216.660 214.675 147.249 131.341 Asia Pacífico Europa Estados Unidos y Canadá Mar-2012 © comScore, Inc. Proprietary. Latinoamérica 130.072 134.050 Medio Oriente África Mar-2013 Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2012 – 2013, Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 7
  8. 8. Usuarios en América Latina son relativamente más jóvenes que la media global. % de Total de Visitantes 51,1% Global América Latina Personas: 15-24 26,2 26,3 32,5 28,2 Personas: 25-34 © comScore, Inc. 20,5 Proprietary. Personas: 35-44 48,9% 13,8 19,5 Personas: 45-54 13,3 12,2 7,6 Personas: 55+ 8
  9. 9. Composición Porcentual de Total de Minutos Online En Argentina + del 55% del tiempo es consumido por usuarios entre 15 y 34 años. Casi 70% del tiempo es consumido por usuarios +25. % de Total de Minutos Venezuela 48,4 Puerto Rico 35,5 Perú 25,4 23,7 38,8 México 18,2 26,3 39,8 Colombia Brasil 31,6 Argentina 26,0 Personas: 25-34 © comScore, Inc. Proprietary. Personas: 35-44 11,6 13,8 Personas: 45-54 4,9 8,4 11,8 18,2 17,2 6,3 11,2 16,1 27,5 31,7 Personas: 15-24 24,7 3,5 11,1 17,1 24,3 39,8 8,2 11,0 17,5 23,1 49,6 Chile 14,5 3,9 7,5 11,4 11,9 6,4 13,2 Personas: 55+ Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 9
  10. 10. Horas Online Promedio por Visitante Los brasileros consumen 10 horas online más que el usuario latinoamericano promedio Brasil 35,6 Latinoamérica 26,1 Argentina 24,1 Perú 21,5 Chile 19,5 Colombia 18,9 México 18,8 Venezuela 17,2 Puerto Rico 13,8 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo. 10
  11. 11. Sitios de Google son el destino más visitado en Argentina, Facebook el de mayor Involucramiento Principales Propiedades en Argentina Alcance (%) Google Sites Facebook Yahoo! Sites Grupo Clarin Microsoft Sites Grupo La Nacion MercadoLibre Terra - Telefonica TARINGA.NET Wikimedia Ask Network VEVO TWITTER.COM Grupo Uno Medios Linkedin 95% 90% 83% 81% 74% 44% 44% 38% 36% 35% 34% 29% 22% 21% 20% Principales Propiedades en Argentina Total Minutos (MM) Facebook Google Sites Grupo Clarin Microsoft Sites Yahoo! Sites MercadoLibre INFOBAE.COM ASK.FM Grupo La Nacion Spil Games TWITTER.COM Grupo Uno… Telecom… TARINGA.NET NIK Inc. 6.478 2.535 853 839 517 230 142 134 123 120 94 73 67 66 62 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Febrero 2013
  12. 12. 80% de los usuarios que visitan las categorias Negocios y Email, Viajes son mayores de 25 años. Personas: 15-24 Personas: 25-34 Búsquedas Laborales 29,3 Juegos Cupones Personas: 35-44 33,8 31,5 18,4 Personas: 45-54 16,4 26,3 28,7 10,9 18,8 19,4 11,6 16,0 Personas: 55+ 9,6 11,8 17,5 Email 23,1 27,5 19,8 14,0 15,4 Viajes 23,7 28,0 18,5 13,9 16,0 Deportes 27,1 28,0 18,0 12,9 14,0 Retail 26,4 28,1 19,1 12,8 13,6 Noticias 27,0 Entretenimiento 28,4 Composicion demografica según visitantes unicos% Negocios Automoviles Total Internet 20,4 28,6 28,8 27,8 Proprietary. 12,5 12,3 12,7 21,0 28,2 27,8 12,8 18,7 27,9 25,0 © comScore, Inc. 19,0 13,8 19,7 18,9 13,3 12,7 16,0 13,8 12,8 Source: comScore Media Metrix, December 2012, Latin America 6+ 12
  13. 13. En esas mismas categorías el 90% del tiempo es consumido por + 25. Personas: 15-24 Personas: 25-34 Búsquedas Laborales 30,6 Juegos Cupones Email Viajes Retail Noticias 28,8 11,9 Automoviles Total Internet 20,2 29,0 15,9 22,3 27,0 12,0 22,2 31,9 © comScore, Inc. 26,0 Proprietary. 12,4 9,6 21,6 14,9 17,2 13,5 9,6 15,7 20,7 Composicion demografica según visitantes unicos% 21,0 17,0 24,1 27,5 11,4 15,0 27,2 26,7 18,9 13,9 21,2 36,5 17,8 25,7 16,8 29,7 11,1 17,4 35,4 20,7 10,7 19,0 Personas: 55+ 8,9 19,0 18,9 24,0 16,8 19,5 19,7 23,2 15,9 Personas: 45-54 15,8 25,1 14,7 Entretenimiento Negocios 27,9 33,6 Deportes Personas: 35-44 11,9 14,8 13,1 Source: comScore Media Metrix, December 2012, Latin America 6+ 13
  14. 14. Por cada 9 minutos consumidos Online; 3,5 se destinan a Social Media Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Febrero 2013
  15. 15. La franja de 15 a 34 años consume aproximadamente el 65% del tiempo total. Personas: 15-24 Social Networking Total Internet Personas: 25-34 Personas: 35-44 40,4 31,9 Personas: 45-54 24,4 26,0 14,3 17,2 10,3 11,9 Personas: 55+ 10,5 13,1 Porcentaje de Composición de Tiempo de Visitantes en Internet vs. Sitios de Redes Sociales Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Junio 2012
  16. 16. Involucramiento en redes sociales en America Latina Twitter Ask.fm 1,0% Tumblr 0,8% Orkut 0,7% Other 2,2% 1,3% Facebook Facebook 94,0% © comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore Media Metrix, December 2012, Latin America 6+ 16
  17. 17. 5 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica Global Promedio de Horas por Visitante al Mes 5,8 América Latina 10,0 Brasil 13,8 Rusia 10,8 Argentina 10,2 Turquía 8,9 Thailandia 8,8 Reino Unido 8,5 Perú Argentina se posiciona en el segundo lugar si no contabilizamos a VP.com (Red social Rusa) 8,3 Canadá 7,8 México 7,3 Chile 7,2 © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 17
  18. 18. Redes alternativas encuentran espacio para crecer. 1.6 M UU 202% YoY 877.000 UU 10.148% YoY © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Media Metrix, Marzo 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo 19
  19. 19. Encendido Online © comScore, Inc. Proprietary.
  20. 20. Elección de Contenido: Los Dos Extremos del Contenido de Video Actual PREMIUM CGU Formato Corto Bajo Presupuesto Baja Calidad Bajo Interés Contenido Desconocido Mínimo de monetización © comScore, Inc. Formato Más Largo Mayor Presupuesto Mayor Calidad Mayor Interés Contenido Conocido Monetización Proprietary. Fuente: comScore Video Metrix, 15+, Marzo 2013 21
  21. 21. El Salto desde la Estratósfera Rompe el Record de Vista de Video en Vivo de YouTube Más de 7,1 millones de personas vieron el Salto de Red Bull Stratos en vivo Gangam Style: Más de 450 millones de vistas a pocos meses del lanzamiento Cumbia Papal: Más de 8 millones de vistas en dos meses. © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: Mashable.com
  22. 22. Multi-screen: Videos para todos © comScore, Inc. Proprietary. 23
  23. 23. Argentina Mayor Alcance de Video Online en la Región Brasil y Chile Mayor Número de Videos Vistos por Espectador 176,6 Videos Promedio por Espectador al Mes 144,0 125,4 105,6 Brasil % Alcance de Video Online Chile México Argentina 85,9% 91,6% 81,3% 95,5% © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: comScore Video Metrix, 15+, Marzo 2013 24
  24. 24. Elección de Contenido: Las Emisoras de televisión y noticias tienen gran presencia en Latinoamérica 51,3% 6,7% Espectadores (000) 1.569 Videos (000) 7.844 Minutos por Espectador 16,6 Espectadores (000) 32.482 Videos (000) 369461 Minutos por Espectador 12,1% 22,5% Espectadores (000) Espectadores (000) 3.100 Videos (000) Videos (000) 21.409 Minutos por Espectador 25,1 © comScore, Inc. Proprietary. 57,1 Minutos por Espectador Fuente: comScore Video Metrix, Edad 15+, Marzo 2013 639 4605 5,4 25
  25. 25. Top 5 Líderes en Crecimiento en consumo de video online Ranking de propiedades en video según crecimiento % 57% 28% 12% 11% -1% © comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore Video Metrix, December 2011 vs. December 2012, Argentina 15+ 26
  26. 26. El video online tiene alcance en todos los grupos etarios. Total Video Online 28,5 27,8 18,7 12,2 12,7 Total Internet 27,8 27,8 18,9 12,7 12,8 Personas: 15-24 Personas: 45-54 © comScore, Inc. Proprietary. Personas: 25-34 Personas: 55+ Personas: 35-44 Source: comScore Video Metrix, December 2011 vs. December 2012, Argentina 15+ 27
  27. 27. Jóvenes Son los que Más Tiempo Miran Videos Online 15 a 34 Años Componen el 60% del Tiempo Total % Composición de Tiempo Consumido Viendo Videos Online 33% 29% 17% 11% 11% 15-24 25-34 © comScore, Inc. Proprietary. 35-44 45-54 55+ Source: comScore Video Metrix, Marzo 2013 28
  28. 28. Un Precio que Vale la Pena Pagar: Anuncios y Contenido, cada vez más unidos The Force: Volkswagen • Más de 46 millones de Vistas • Compartido más de 4,7 millones de veces • 34% de la circulación en otros idiomas (no inglés) “Le decimos a nuestros anunciantes ‘Produzcan las cosas que los espectadores realmente quieren ver’”– Chris Anderson, TED © comScore, Inc. Proprietary. Fuente: Viral Video Ad Chart - Unruly 29
  29. 29. Omnívoro Digital © comScore, Inc. Proprietary.
  30. 30. Share of Device Page Traffic on a Typical Workday Devices Play Different Roles Throughout the Day PCs dominate working hours Tablets popular at night Mobile phones brightens the commute © comScore, Inc. Proprietary. Source: comScore Device Essentials, U.S., Monday, 21st January 2013 31
  31. 31. El tráfico desde otros dispositivos se triplicó en la mayoría de los países de la región. Mobile 6% 12 % 6% Tablet 9.6 % Other 8% 4% 4.5% 4,6 % 8% 4,6 % 2,1 % 2,1 % 3.8% 1% 2.8% 3% 1.5% 2% 1.3% 0.9% Mar 12 0.5% Feb 13 Mar 12 1.3% 1.5% 0.7% Feb 13 0,52% Mar 12 Feb 13 Mar 12 1% Feb 13 comScore Device Essentials: feb 2013 © comScore, Inc. Proprietary. 32
  32. 32. El tráfico desde no-computadoras crece de la mano de Mobile. Mobile 100% 1% Other Tablet 2% 90% 100% 3% 4% 90% 100% 90% 2% 14% 2% 15% 100% 7% 11% 90% 21% 80% 32% 25% 80% 80% 80% 24% 43% 30% 70% 70% 70% 70% 60% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 50% 40% 40% 30% 65% 75% 40% 83% 81% 40% 70% 67% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10% 59% 54% 0% Feb 13 Mar 12 0% Feb 13 Mar 12 0% Feb 13 Mar 12 0% Feb 13 Mar 12 comScore Device Essentials: March Feb 2013 © comScore, Inc. Proprietary. 33
  33. 33. Penetración de Internet creciendo en Laam Crecimiento en en el consumo de plataformas locales de informacion Se triplico el acceso de mobiles y tablets en el ultimo año. Crecimiento del Video Online y oferta de contenidos Premium Nuevas Variables faciltan medir el impacto de la publicidad. © comScore, Inc. Proprietary. 34
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