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Baromètre 2012-2013 - France Digitale EY

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La performance économique et sociale des startups numériques soutenues par le capital-risque.

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  • 1. La performance économique et sociale des startups numériques Baromètre 2012-2013 Juillet 2013
  • 2. 1. Méthodologie 2. Les chiffres-clés 2.1 Chiffre d’affaires 2.2 Levées de fonds 2.3 Aides à l’innovation 2.4 Emploi 2.5 Partage de la valeur 3. Conclusion 4. Contacts
  • 3. Page 4 1. Méthodologie
  • 4. Page 5 ► Baromètre des sociétés financées par le capital risque dans le domaine du digital ► Questionnaires envoyés par les fonds à leurs participations ► EY en tant que tiers de confiance a consolidé les chiffres afin d’anonymiser les datas et en tirer une analyse synthétique ► 125 répondants (108 répondants en 2011) ► Age moyen des sociétés : 8 ans ► 4,3 M€ reçus en médiane depuis leur création ► Chiffres portant sur 2011 & 2012 1. Méthodologie
  • 5. Page 6 2. Les chiffres clés
  • 6. Page 7 1 317 1 844 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2011 2012 2.1 Chiffre d’affaires ► Chiffre d’affaires total (en M€)
  • 7. Page 8 2.1 Chiffre d’affaires ► Croissance du chiffre d’affaires total par tranche de CA des entreprises analysées 65% 38% 38% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
  • 8. Page 9 2.1 Chiffre d’affaires ► Chiffre d’affaires à l’international ► Croissance du chiffre d’affaires (en M€) France Europe International 63% 67% 20% 18% 17% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2011 2012 834 1 234 261 340 222 270 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2011 2012
  • 9. Page 10 2.2 Levées de fonds ► VC Etrangers Répartition des sociétés ayant des VC Etrangers à leur capital par tranche de CA des entreprises analysées ► Moyenne et médiane des levées Par tranche de CA des entreprises analysées 20% 25% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€ 5 13 28 3 6 25 0 5 10 15 20 25 30 0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€ Moyenne Médiane
  • 10. Page 11 2.3 Aides à l’innovation ► Avez-vous le statut de J.E.I. (Données 2012) ? * 57% 43% * Echantillon de 69 sociétés dont la date de création est postérieure à 2004 ► Avez-vous le label OSEO Innovation (Données 2012) ? ** 60% 40% Oui Non **Analyse réalisée sur un échantillon de 92 sociétés
  • 11. Page 12 2.3 Aides à l’innovation ► Financement de la R&D (en M€) 35 7 142 17 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Crédit d'impôt Recherche Subventions OSEO Frais R&D France International
  • 12. Page 13 2.3 Aides à l’innovation ► Contrôles fiscaux en 2012 Part des répondants ayant fait l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale dans l’année * 12% 21% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2011 2012 2011 2012 * Analyse réalisée sur une base de 94 répondants
  • 13. Page 14 2.4 Emploi ► Effectifs ► Typologie de contrats (2012) CDI CDD Apprentissage et pro Contrats d’intérim Stagiaires 89% 5% 2% 1% 3% 6 404 8 005 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 2011 2012
  • 14. Page 15 2.4 Emploi ► Segmentation des employés de l’échantillon en fonction du CA des entreprises analysées 20% 54% 26% 0 à 5 M€ 5 à 50 M€ + 50 M€
  • 15. Page 16 2.4 Emploi ► Focus Premier Emploi Part des salariés recrutés à la sortie de l’école au sein de l’effectif total * * Echantillon de 106 répondants 16% 84% Premier Emploi Expérimentés
  • 16. Page 17 2.5 Partage de la valeur ► Détention du capital * * Echantillon de 118 répondants en 2012 41% 59% % du capital détenu par les dirigeants et salariés % du capital détenu par des actionnaires tiers (VC, BA…)
  • 17. Page 18 2.5 Partage de la valeur ► Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver les salariés ? * * Analyse effectuée sur un échantillon de 86 répondants 81% 19% Oui Non 67% 12% 20% BSPCE Actions Gratuites SO & BSA ► Typologie d’instruments de capital *
  • 18. Page 19 2.5 Partage de la valeur ► Avez-vous versé des dividendes depuis la création de votre entreprise ? 5% 95% Oui Non
  • 19. Page 20 2.5 Partage de la valeur ► Âge moyen des effectifs ► Salaire dirigeants / Salaire moyen 43 32 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Age moyen dirigeant Age moyen salaries 0,38 2,76 6,95 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 Minimum Moyenne Maximum
  • 20. Page 21 2.5 Partage de la valeur ► Mandats d’administrateur indépendant * Pourcentage de dirigeants ayant un ou plusieurs mandats d’administrateur indépendant ► Etes-vous un dirigeant fondateur ?* 45% 55% oui non * Analyse effectuée sur un échantillon de 104 répondants 83% 17% oui non
  • 21. Page 22 3. Conclusion
  • 22. Page 23 3. Conclusion ü +40% de Chiffre d’affaires vs 2011 ü 33% du chiffre d’affaires est réalisé à l’international ü 25% des sociétés ont déjà des VC étrangers à leur capital ü +25% d’effectifs sur 2 ans ü 89% des contrats sont des CDI ü 74% des effectifs totaux sont portés par les sociétés ayant un CA < 50M€ ü 16% des embauches portent sur des premiers emplois Emploi Aide à l’innovation Partage de la valeur ü 43% de l’échantillon n’utilise pas le statut de J.E.I. ü Plébiscite du CIR ü Forte augmentation des contrôles fiscaux par rapport à l’an passé ü 41% du capital des sociétés est détenu par ses fondateurs et ses salariés ü 81% des sociétés utilisent des instruments de capital, principalement des BSPCE pour motiver les salariés ü 95% n’ont jamais distribué de dividendes HyperCroissance & Born Global
  • 23. Page 24 4. Contacts
  • 24. Page 25 Contacts Xavier Lorphelin, Directeur Associé, Serena Capital Franck Sebag, Associé, EY VC & IPO Leader France @frsebag
  • 25. EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble. EY désigne les membres d'Ernst &Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com. © 2013 EYGM Limited. Tous droits réservés.

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